手機(jī)分銷渠道課件

手機(jī)渠道調(diào)查報(bào)告2009年廠商渠道結(jié)構(gòu)變動(dòng)21全國(guó)分銷渠道綜述主要全國(guó)代理分銷表現(xiàn)3品牌與分銷商鋪貨評(píng)估4新產(chǎn)品及熱銷產(chǎn)品分銷模式5目錄1全國(guó)分銷渠道綜述09年第三季度，運(yùn)營(yíng)商捆綁渠道成為降幅最大的渠道類別；捆綁渠道份額下降的重要原因在于運(yùn)營(yíng)商注意力的轉(zhuǎn)移。目前國(guó)內(nèi)3G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈使得運(yùn)營(yíng)商將更多的資源投入到其中，這在相當(dāng)程度上削弱了他們對(duì)于2.5G市場(chǎng)的補(bǔ)貼力度，從而促使捆綁渠道的份額在最近兩個(gè)季度連續(xù)下滑。第三季度，GSM捆綁銷量和市場(chǎng)份額雙雙下降直供份額下滑直供渠道份額的萎縮主要源于摩托羅拉直供份額的降低。摩托羅拉在裁員之后已經(jīng)無(wú)法保持對(duì)直供渠道的控制能力，未來(lái)其直供份額很有可能繼續(xù)降低。另外占據(jù)大量直供份額的家店連鎖市場(chǎng)的萎縮也是促使直供渠道表現(xiàn)低迷的重要原因。主要渠道動(dòng)態(tài)Q3,2009通訊連鎖賣場(chǎng)份額大幅上升，運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳份額有所下降最近一年，通訊連鎖始終在T1市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，份額穩(wěn)步上漲，其在T2及以下市場(chǎng)份額表現(xiàn)平穩(wěn)，；這主要因?yàn)橥ㄓ嵾B鎖店在面對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)、3G上市等復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下表現(xiàn)出更大的靈活性和具備更強(qiáng)的營(yíng)銷能力。移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳在2500元以上的各價(jià)格段市場(chǎng)份額均有所上升，低端捆綁市場(chǎng)的萎靡是移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳整體份額下降的主要原因，相對(duì)于中高端市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商對(duì)低端捆綁市場(chǎng)投入的削弱更加明顯。由于通信獨(dú)立本季度在各級(jí)別城市的份額均有所上漲，致使其整體市場(chǎng)份額上升了，而捆綁市場(chǎng)的低迷也是促成通訊獨(dú)立份額上漲的重要原因。國(guó)代市場(chǎng)份額上升近期國(guó)代市場(chǎng)表現(xiàn)出色，市場(chǎng)份額不斷上升。這主要是由于摩托羅拉與索尼愛(ài)立信兩大廠商削減了在直供渠道的投入，轉(zhuǎn)而與營(yíng)銷能力更強(qiáng)的國(guó)代商合作，在提高銷售能力的同時(shí)又完成了對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避，進(jìn)而提高了自身的盈利能力。二季度末期市場(chǎng)曾傳出諾基亞要發(fā)展網(wǎng)上授權(quán)銷售商店的傳聞，但是很快這一消息就受到相關(guān)各方的冷處理。究其原因主要在于一旦線上銷售量大幅上漲并對(duì)線下銷售產(chǎn)生沖擊，諾基亞將面臨更多的定價(jià)、竄貨問(wèn)題，這將加劇其現(xiàn)在正待解決的渠道沖突問(wèn)題。09年第三季度，諾基亞在國(guó)內(nèi)繼續(xù)深化WKA計(jì)劃與RS電話銷售系統(tǒng)的協(xié)作，農(nóng)村市場(chǎng)的開拓取得了一定的成效。較二季度其在農(nóng)村市場(chǎng)的銷量增幅超過(guò)了13%。諾基亞在三季度繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)FD渠道的扶持力度以加強(qiáng)其對(duì)市場(chǎng)渠道的控制力和影響力，本季度FD占諾基亞渠道結(jié)構(gòu)的份額上升了1.7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了20.8%，繼上一季度首次上漲后繼續(xù)上漲。NFD渠道在第三季度的份額有所上升，達(dá)到了8.5%，比上一季度上升了1.3個(gè)百分點(diǎn)。在二季度的調(diào)整之后延續(xù)了之前的良好發(fā)展勢(shì)頭。本季度捆綁市場(chǎng)繼續(xù)下滑，諾基亞1681c的捆綁渠道銷量銳減四分之一，盡管其公開市場(chǎng)銷量有微幅的上升，但市場(chǎng)總體銷量仍下降到95.3萬(wàn)臺(tái)，下降幅度達(dá)到32.8%。由于第三季度總體市場(chǎng)銷量下滑，捆綁渠道仍占諾基亞渠道結(jié)構(gòu)份額的22.4%。本季度諾基亞直供渠道占其渠道結(jié)構(gòu)份額的19.8%，上個(gè)季度上漲后有所回落。主要渠道動(dòng)態(tài)Q3，2009主要渠道動(dòng)態(tài)Q3，2009在將原有的全國(guó)5個(gè)法人單位改為5個(gè)支社后，三星在GSM市場(chǎng)的份額有所提高，新的銷售體系開始展現(xiàn)出更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。三星將音樂(lè)手機(jī)M2710C的銷售代理全權(quán)交給了蘇寧電器，首次由一家零售企業(yè)全權(quán)代理一款手機(jī)產(chǎn)品的銷售，這樣可以有效抑制串貨行為的發(fā)生，同時(shí)開創(chuàng)了全新的手機(jī)營(yíng)銷模式。本季度全代份額上漲了4個(gè)百分點(diǎn)，由上季度的67%升至本季度的71%，成為本季度GSM渠道市場(chǎng)焦點(diǎn)之一。本季度，三星多款捆綁機(jī)型銷量出現(xiàn)下滑，其中E1110C捆綁銷量下降了8個(gè)百分點(diǎn)，但是其總體市場(chǎng)銷量從上季度的39.8萬(wàn)臺(tái)上漲到了本季度的42.7萬(wàn)臺(tái)，與此同時(shí)，SGH-E1100C捆綁銷量上升308.3%，總體市場(chǎng)銷量從二季度的23.8萬(wàn)臺(tái)上升到本季度的69.5萬(wàn)臺(tái)。第三季度CDMA市場(chǎng)發(fā)展較快，總體銷量上升了13.2個(gè)百分點(diǎn)。新的明星機(jī)型SCH-B189由上季度的126萬(wàn)臺(tái)上漲到本季度的169萬(wàn)臺(tái)，上漲了33.9個(gè)百分點(diǎn)。取消直供渠道之后，索尼愛(ài)立信與國(guó)代商的合作進(jìn)一步加強(qiáng)，三季度市場(chǎng)銷量穩(wěn)步提升。索尼愛(ài)立信在公開市場(chǎng)銷量有所上漲，本季度索尼愛(ài)立信的GSM整體市場(chǎng)銷量達(dá)到了91萬(wàn)臺(tái)，相比二季度上漲了9萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比上漲11個(gè)百分點(diǎn)。本季度索尼愛(ài)立信捆綁市場(chǎng)銷量繼續(xù)下降，環(huán)比下降6.2%，捆綁市場(chǎng)份額則下跌1個(gè)百分點(diǎn)。作為全球排名第三的手機(jī)廠商，LG計(jì)劃今年將國(guó)內(nèi)零售網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)展到13000個(gè)。鑒于LG中國(guó)移動(dòng)通信事業(yè)部新任總經(jīng)理任偉光之前在渠道銷售方面的卓越業(yè)績(jī)，LG的渠道建設(shè)表現(xiàn)值得期待。在進(jìn)行過(guò)之前的人員結(jié)構(gòu)調(diào)整后，LG與國(guó)代商的合作進(jìn)一步加深，本季度LG渠道結(jié)構(gòu)中國(guó)代渠道的份額繼續(xù)續(xù)上一季度的增長(zhǎng)勢(shì)頭，漲幅超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到83.7%，其國(guó)代市場(chǎng)銷量大幅上漲，升至76.2萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)42.9%。捆綁市場(chǎng)的回升并沒(méi)有讓LG捆綁銷量上漲，09年三季度其捆綁市場(chǎng)銷量下降4.1%。主要渠道動(dòng)態(tài)Q3，2009GSM全國(guó)代理區(qū)域分銷

FDNFD直供捆綁渠道份額31.18%22.28%8.14%3.32%16.84%18.24%零售銷量/萬(wàn)10902.17790.252848.241161.455889.66378.51銷量增長(zhǎng)率20.65%9.60%19.27%28.76%6.99%-3.49%GSM市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)GSM市場(chǎng)主要渠道結(jié)構(gòu)份額變化注:區(qū)域分銷=區(qū)代+省代+地包2009年第三季度，整體市場(chǎng)的銷量上升了11%，其中全國(guó)代理、FD、及NFD渠道份額和銷量均雙雙上揚(yáng)，直供、區(qū)域分銷渠道銷量也有上升，僅份額有所下降；延續(xù)上季度的頹勢(shì)，GSM捆綁市場(chǎng)依舊疲軟，本季度量?jī)r(jià)齊跌，市場(chǎng)份額已跌至18.2%GSM分省市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)省份全國(guó)代理區(qū)域分銷FDNFD直供捆綁省份全國(guó)代理區(qū)域分銷FDNFD直供捆綁廣東35%24%10%4%15%12%山西34%24%14%3%8%17%江蘇27%19%6%3%15%29%湖南25%16%9%4%15%31%浙江30%19%8%3%20%20%黑龍江30%27%8%3%14%19%山東40%21%8%3%19%9%江西31%26%9%3%6%24%河北33%27%7%3%16%15%重慶31%23%10%4%12%20%四川23%20%4%2%26%25%吉林29%21%9%3%17%21%北京32%12%2%3%39%12%天津44%19%11%5%13%8%河南37%29%12%4%6%14%內(nèi)蒙古39%23%12%5%8%14%上海26%10%4%3%41%16%廣西33%30%8%3%12%14%遼寧31%27%8%3%11%21%貴州23%24%5%2%21%25%湖北34%28%10%4%6%18%新疆31%30%10%5%12%12%福建30%20%10%5%12%22%甘肅30%30%11%5%10%15%安徽25%15%7%3%18%33%海南29%23%9%4%5%30%云南23%29%7%2%15%23%寧夏26%33%7%3%15%16%陜西27%28%7%2%18%19%青海40%24%12%4%12%7%GSM市場(chǎng)零售業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢(shì)GSM零售業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢(shì)通訊連鎖業(yè)態(tài)份額44.2%，較上季度上升2.3個(gè)百分點(diǎn)，并較上年同期上升1.4個(gè)百分點(diǎn)；家電連鎖份額較上季度降低了0.6個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期的11.9%下滑0.5個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)廳份額較第二季度大幅下降，從上季度的17.9％跌到了本季度的15.8%，降幅達(dá)到2.1個(gè)百分點(diǎn)較去年同期下降了0.9個(gè)百分點(diǎn)；Base：190個(gè)城市GSM分價(jià)格段零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)Base：190個(gè)城市2000~3000元

3000元以上

700元以下

700~1000元

1000~2000元

整體市場(chǎng)本季度700元以下市場(chǎng)營(yíng)業(yè)廳份額下降了4.2個(gè)百分點(diǎn);3000元以上市場(chǎng)家電連鎖份額下降了2.8個(gè)百分點(diǎn);通訊獨(dú)立通訊連鎖家電連鎖營(yíng)業(yè)廳其它業(yè)態(tài)GSM分級(jí)別城市零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)一級(jí)城市二級(jí)城市三/四級(jí)城市五/六級(jí)城市各級(jí)別城市通訊獨(dú)立份額均呈不同程度的上升.尤其五六級(jí)城市上升較為明顯；各級(jí)別城市通信連鎖份額均有增長(zhǎng)；營(yíng)業(yè)廳份額在二級(jí)及以下級(jí)別城市減少較快；Base：190個(gè)城市通訊獨(dú)立通訊連鎖家電連鎖營(yíng)業(yè)廳其它業(yè)態(tài)通信獨(dú)立店GSM分零售業(yè)態(tài)主要品牌份額通信連鎖店家電連鎖店運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳Top10品牌GSM市場(chǎng)份額諾基亞38.9%-0.61三星17.8%+0.12摩托5.2%-0.33聯(lián)想5.1%+0.74天語(yǔ)3.3%-0.55金立2.7%+0.06OPPO2.7%+0.37LG2.6%+0.38索愛(ài)2.6%+0.09步步高1.8%+0.610Q3’09份額較上季度份額增長(zhǎng)Q3’09排名諾基亞除在通信連鎖的份額上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)外，在其他業(yè)態(tài)均呈下降趨勢(shì);三星在4個(gè)業(yè)態(tài)均反彈上升；天語(yǔ)在4個(gè)業(yè)態(tài)都下降。注:選取的品牌為Top6廠商渠道結(jié)構(gòu)變動(dòng)2主要品牌GSM渠道結(jié)構(gòu)品牌全國(guó)代理區(qū)域分銷FD/NFD直供運(yùn)營(yíng)商捆綁28.5%20.8%/8.5%19.8%22.4%71.3%28.7%54.9%26.5%18.2%76.6%17.9%5.5%83.7%1.2%15.1%57.5%42.5%54.6%25.5%19.9%88.0%12.0%64.2%35.8%16.7%39.0%18.2%26.1%第三季度諾基亞全國(guó)代理、FD和NFD份額上升;直供和捆綁份額下降;三星全國(guó)代理份額繼續(xù)上升；摩托羅拉國(guó)代份額繼續(xù)上升，直供和捆綁渠道均有下滑。19品牌渠道結(jié)構(gòu)(銷量)及變化全國(guó)代理區(qū)域分銷FDNFD直供捆綁諾基亞國(guó)代、FD、NFD渠道銷量相比上個(gè)季度均有大幅上升;三星國(guó)代銷量上升較為明顯,銷量上漲70萬(wàn)臺(tái)。21諾基亞渠道結(jié)構(gòu)直供運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)全國(guó)代理商省份分支機(jī)構(gòu)用戶零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)專賣店平臺(tái)長(zhǎng)遠(yuǎn)專賣店(2%)營(yíng)業(yè)廳(22%)家電連鎖(1%)通信連鎖(30%)通信獨(dú)立(35%)其他(10%)捆綁全國(guó)代理中郵普泰/天音44.6%19.8%35.6%16.16.3%28.5%22.4%8.5%20.8%FD/NFD(100%)1.9%三星渠道結(jié)構(gòu)全國(guó)代理商省份分支機(jī)構(gòu)/省代營(yíng)業(yè)廳(42%)家電連鎖(1%)通信連鎖(25%)通信獨(dú)立(22%)其他

(10%)運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)全國(guó)代理愛(ài)施德/華松派普/中郵普泰/天音小區(qū)域包銷捆綁100%71.3%28.7%零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)索尼愛(ài)立信渠道結(jié)構(gòu)

全國(guó)代理中郵普泰/天音/愛(ài)施德全國(guó)代理商省份分支機(jī)構(gòu)/省代運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)區(qū)域分銷營(yíng)業(yè)廳(3%)家電連鎖(1%)通信連鎖(41%)通信獨(dú)立(27%)其他(28%)捆綁零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)5.5%23.4%76.6%76.6%17.9%5.5%(100%)LG渠道結(jié)構(gòu)

家電連鎖(0%)通信連鎖(25%)通信獨(dú)立(14%)其他

(21%)國(guó)代省級(jí)分支機(jī)構(gòu)/省代營(yíng)業(yè)廳(40%)運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)全國(guó)代理中郵普泰/天音零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)區(qū)域分銷捆綁15.1%83.7%98.5%1.2%14.8%0.3%1.5%DRP神州數(shù)碼其它(2%)營(yíng)業(yè)廳(18%)家電連鎖(9%)通訊獨(dú)立(31%)通訊連鎖(37%)全國(guó)代理多普達(dá)渠道結(jié)構(gòu)全國(guó)省級(jí)分支機(jī)構(gòu)/省代運(yùn)營(yíng)商捆綁平臺(tái)零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)小區(qū)域包銷65.1%16.7%5.9%26.1%IT零售店(5%)18.2%39.0%諾基亞渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)省代及國(guó)代省公司用戶運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳其他家電連鎖店通信連鎖店IT賣場(chǎng)或百貨商超通信獨(dú)立店國(guó)代~10%~3%10001050108212121212出貨價(jià)~18%1212省級(jí)直控分銷商1212零售指導(dǎo)價(jià)~5%~12%1026核心批發(fā)商運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)1026~4.5%1072~13%零售商利潤(rùn)空間~4%110210681122~4%~8%最高:21.0%直供~6%1060~3.5%1060摩托羅拉渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)省代及國(guó)代省公司用戶運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳其他家電連鎖店通信連鎖店IT賣場(chǎng)或百貨商超通信獨(dú)立店國(guó)代~8%~4.5%10001035108212011201出貨價(jià)~18%12011201零售指導(dǎo)價(jià)~3.5%~11%核心經(jīng)銷商運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)1018零售商利潤(rùn)空間~6%111210681122~4%~8%最高:20.0%直供~4.9%1049~1.5%1049用戶運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳其他家電連鎖店通信連鎖店IT賣場(chǎng)或百貨商超通信獨(dú)立店12421242~12%1242零售指導(dǎo)價(jià)~8%零售商利潤(rùn)空間~10%三星渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)省代及國(guó)代省公司運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)國(guó)代小區(qū)域包銷1000出貨價(jià)最高:24.0%~6.5%1065~4.5%1113~3.5%1151~4%1108~6%1129索尼愛(ài)立信渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)國(guó)代省代及國(guó)代省公司運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)區(qū)域分銷商用戶運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳其他家電連鎖店通信連鎖店IT賣場(chǎng)或百貨商超通信獨(dú)立店11801180~8%1180零售指導(dǎo)價(jià)~10%零售商利潤(rùn)空間~6%1000出貨價(jià)省級(jí)代理商最高:18.0%~3%1030~4%1071~5%1093~4%10411000~6%1113~5%1050LG渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)用戶運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳其他家電連鎖店通信連鎖店IT賣場(chǎng)或百貨商超通信獨(dú)立店12651265零售指導(dǎo)價(jià)~14%零售商利潤(rùn)空間~15%省代及國(guó)代省公司運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)國(guó)代1000出貨價(jià)最高:~26.0%~6%1060~4.5%1108~6%1100~3.5%1037天語(yǔ)渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)用戶地包商家電連鎖店通信連鎖店通信獨(dú)立店其他省級(jí)代理商最高:~35.0%零售指導(dǎo)價(jià)零售商利潤(rùn)空間1000出貨價(jià)1350~10%1100~23%1350~9%1090~3%112520%1000地包商~8%108025%1350直供135035%1000聯(lián)想渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)地包商省級(jí)代理商運(yùn)營(yíng)商平臺(tái)用戶運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳家電連鎖店通信連鎖店通信獨(dú)立店其他地包商最高:~30.0%零售指導(dǎo)價(jià)零售商利潤(rùn)空間出貨價(jià)100013001300~8%1080~20%~4%1040~4%10821300~20%~6.5%10651300~22%10001040~25%1300~10%~10%11821075~7.5%金立渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)用戶地包商家電連鎖店通信連鎖店通信獨(dú)立店其他省級(jí)代理商最高:~40.0%零售指導(dǎo)價(jià)零售商利潤(rùn)空間1000出貨價(jià)1400~10%1093~28%1400~6.5%1066~5%112025%1031地包商~6%109328%1400直供140035%1038多普達(dá)渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)省級(jí)代理商省級(jí)代理商省級(jí)代理商省級(jí)代理商省級(jí)代理商用戶運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳其他家電連鎖店通信連鎖店IT賣場(chǎng)或百貨商超通信獨(dú)立店1300130013001300零售指導(dǎo)價(jià)零售商利潤(rùn)空間直供出貨價(jià)1000最高:~30.0%~20%~8%10831300~15%~3%1130~3%1097~6.5%1065~5%1065~22%~8%10971015~25%1040~10%~8%1182~8%1095夏普渠道利潤(rùn)設(shè)計(jì)用戶零售指導(dǎo)價(jià)零售商利潤(rùn)空間出貨價(jià)最高:~28.0%地包商省級(jí)代理商運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳家電連鎖店通信連鎖店通信獨(dú)立店其他128012801280~8%省級(jí)代理商直供~8%1083~28%10001000~5%1185~4.5%1128渠道政策/國(guó)外品牌國(guó)外品牌GSM/RAM/TSM~290~60~250~60~100銷售代表或督導(dǎo)~800(不含代理商’)~240~400(不含代理商’)~200~300促銷員~4500~3000~4000~1000~1600渠道利率國(guó)代:3%~5%FD:2~3%國(guó)代:5%~10%FD:3%~4%國(guó)代:5%~10%省代:3~4%國(guó)代:4~8%國(guó)代:10~15%返利比較靈活無(wú)月返:2%季返:1%~2%價(jià)保國(guó)代:3周直供:4周國(guó)代:4周直供:4周買斷國(guó)代:全程價(jià)保買斷零售商毛利率(非直供)8%~11%7%~18%~18%~4%10%~15%直供毛利率10~13%9%~20%渠道政策/國(guó)內(nèi)品牌國(guó)內(nèi)品牌BIRD銷售人員~600~400~50~200促銷人員~3000~1000~200~1000區(qū)域分銷利潤(rùn)率5~6%4%~5%4%~5%50元/部返利比較靈活比較靈活比較靈活無(wú)價(jià)保全程價(jià)保全程價(jià)保全程價(jià)保無(wú)零售商毛利潤(rùn)率

(除直供)14%~20%12%~20%14%~20%22%~27%直供毛利潤(rùn)率18%~25%20%~22%21%~26%~30%分品牌零售店利潤(rùn)率比較3000元以上2000~3000元1000元以下零售店國(guó)際品牌平均利潤(rùn)率比較零售店國(guó)產(chǎn)品牌平均利潤(rùn)率比較1000~2000元數(shù)據(jù)來(lái)源:賽諾零售店調(diào)查三季度調(diào)查發(fā)現(xiàn),零售店國(guó)外品牌高端產(chǎn)品的平均利潤(rùn)率略有上升，本土品牌利潤(rùn)率比上季度有小幅下降。主要全國(guó)代理分銷表現(xiàn)3國(guó)代商GSM銷量(Sell-out)變動(dòng)趨勢(shì)國(guó)代商銷量占GSM市場(chǎng)份額銷量(百萬(wàn))國(guó)代商GSM銷量及變化(Q3,2009)2009年第三季度，盡管全國(guó)代商商銷量從1520萬(wàn)增長(zhǎng)到1602萬(wàn)，但其覆蓋GSM市場(chǎng)的份額仍舊下降至45.7%。全國(guó)代理商季度銷量（萬(wàn)）季度環(huán)比增長(zhǎng)率季度市場(chǎng)份額份額變化(%)65946.94%18.83%-0.67%60540.96%17.29%-1.61%218315.13%6.23%0.23%10785.70%3.08%-0.12%10725.90%0.31%0.01%160165.70%45.74%-2.16%190714.3%5.45%0.16%主要分銷商GSM銷量(Sell-out)及變動(dòng)2009年第三季度，全國(guó)代理商銷量環(huán)比增長(zhǎng)5.7%，總銷量增至1601.6萬(wàn)部；國(guó)代商銷量占整體市場(chǎng)的份額45.74%，較上季度下降了2.16個(gè)百分點(diǎn)；普泰、天音銷量呈不同幅度的上漲，普泰銷量環(huán)比增長(zhǎng)12.7%到659.4萬(wàn)部，比上季度高出7%；諾基亞的全國(guó)直控分銷商聯(lián)強(qiáng)國(guó)際繼續(xù)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了0.2%，銷量上漲了14.3%；其它國(guó)代商整體主要分銷商GSM銷量及變化(Q3,2009)注:國(guó)代商銷量包含捆綁銷量主要國(guó)代商銷量(Sell-out)變動(dòng)趨勢(shì)單位：百萬(wàn)分銷商銷量(Sell-out)變動(dòng)趨勢(shì)分析從分銷商的銷量變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看，普泰和天音的銷量差距逐漸縮小，且呈現(xiàn)交替超越的狀態(tài)；愛(ài)施德分銷三星和索愛(ài)的產(chǎn)品，銷量繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；分銷第一陣營(yíng)分銷第二陣營(yíng)46注：太力已完全轉(zhuǎn)向平臺(tái)銷售，此銷量不包含平臺(tái)銷量分銷商GSM銷售額變動(dòng)趨勢(shì)主要分銷商銷售額/GSM本季度，天音Sell-out銷量反超普泰，同時(shí)其GSM產(chǎn)品銷售額（63.2億元）也高于普泰的50.1億元人民幣。這主要是因?yàn)槠仗┑漠a(chǎn)品平均銷售價(jià)格（767元）低于天音（963元）。愛(ài)施德平均零售價(jià)仍然很高(1176元)，較上季度下降30元，但其銷售額較上季度上漲了18.5%；單位：十億元注：普天太力的銷量不包括平臺(tái)部分的銷量主要分銷商代理品牌結(jié)構(gòu)變動(dòng)第三季度，普泰代理的品牌中，諾基亞繼續(xù)走低趨勢(shì)，從60.2%降至47.3%。但是，摩托羅拉和三星的份額分別上升了1.0%和5.7%.普泰分銷GSM品牌結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢(shì)主要分銷商代理品牌結(jié)構(gòu)變動(dòng)第三季度，在天音代理的品牌中，諾基亞的份額微降至44.2%（-0.2%）；同時(shí)，三星的份額也從33%降到31.2%。摩托羅拉、索愛(ài)、LG分別增長(zhǎng)了0.34%,0.58%and1.1%,達(dá)到8.65%,6.56%和6.59%.天音分銷GSM品牌結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢(shì)主要分銷商代理品牌結(jié)構(gòu)變動(dòng)第三季度，愛(ài)施德所代理的品牌中，索愛(ài)份額小幅上漲至9%，同時(shí)三星的份額下降，但仍維持在90%以上。愛(ài)施德分銷GSM品牌結(jié)構(gòu)變動(dòng)趨勢(shì)品牌與分銷商鋪貨評(píng)估4有效鋪貨率的定義品牌鋪貨率，即有該品牌機(jī)?；蛘鏅C(jī)陳列的店所占的比例。對(duì)于一些大品牌如諾基亞、摩托、三星,這一比例可以達(dá)到100%，因此這一指標(biāo)不能準(zhǔn)確反映一個(gè)品牌覆蓋情況的變化。因此，我們定義一個(gè)新的反映鋪貨情況的指標(biāo)——品牌有效鋪貨率(EPR),用來(lái)反映品牌鋪貨情況。這一指標(biāo)是在簡(jiǎn)單鋪貨率的基礎(chǔ)上，對(duì)于不同規(guī)模的店(超大店、大店、中店、小店、超小店)用每一類店的數(shù)量進(jìn)行加權(quán)得到的。品牌有效鋪貨率能很好的反映某品牌的覆蓋情況，這個(gè)指標(biāo)能更好的反映月銷量大于30臺(tái)的店的覆蓋情況。注：零售店規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)

超大型:月銷量≥1500;大型:月銷量800~1500

中型:月銷量400~800;小型:月銷量100~400超小型:月銷量30~100品牌有效鋪貨率=某品牌有銷量的店數(shù)總店數(shù)∑權(quán)重Base:38,872Stores主要品牌有效鋪貨率主要品牌有效鋪貨率比較(EPR)09年第三季度，除三星（+0.8）外，主要品牌有效鋪貨率均小幅下降；其中諾基亞（-2.1）下降幅度最大，EPR達(dá)09年最低值。Base:38,872StoresQ3,200954不同城市級(jí)別主要品牌有效鋪貨率有效鋪貨率市場(chǎng)份額主要品牌分城市級(jí)別有效鋪貨率各主要品牌在T1城市覆蓋率均高于其他級(jí)別城市；LG的有效鋪貨率在各級(jí)城市均小于索愛(ài)和聯(lián)想。Base:38,872Stores55諾基亞代理商摩托代理商三星代理商索愛(ài)代理商LG代理商主要品牌代理商有效鋪貨率主要分銷商有效鋪貨率