磁粉行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃

磁粉行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃

軟磁鐵氧體材料的基本情況根據(jù)磁性強(qiáng)弱，物質(zhì)的磁性可以分為抗磁性、順磁性、反鐵磁性、鐵磁性和亞鐵磁性，其中鐵磁性和亞鐵磁性物質(zhì)為強(qiáng)磁性物質(zhì)。磁性材料通常指稱強(qiáng)磁性物質(zhì)，主要由過(guò)渡族元素鐵、鈷、鎳等元素及其合金組成。根據(jù)應(yīng)用類型的不同，磁性材料可以分為軟磁材料、永磁材料和功能磁性材料。軟磁材料是對(duì)磁通密度及磁化強(qiáng)度具有低矯頑力的磁性材料，與硬磁材料相比，其易于磁化，亦易于退磁，通常用于制備成電感、電子變壓器等各類電子磁性元件實(shí)現(xiàn)電能傳輸、電能變換、信號(hào)篩選等功能。根據(jù)材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的不同，軟磁材料可以分為金屬軟磁、軟磁鐵氧體和非晶、納米晶軟磁合金。金屬軟磁以硅鋼片為典型代表，是最早的軟磁材料，由于其電阻率較低，在高頻下?lián)p耗較高，更適用于低頻場(chǎng)景。金屬軟磁粉芯由鐵鎳、鐵硅、鐵硅鋁等合金軟磁粉制成，對(duì)傳統(tǒng)硅鋼片高頻高損耗的缺點(diǎn)有所改進(jìn)。軟磁鐵氧體材料具有較高的電阻率和較低的飽和磁通密度，因在中高頻場(chǎng)景內(nèi)損耗較小，機(jī)械加工特性好，在諸多領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。非晶合金軟磁由合金溶液在急速冷卻的工藝下制備成非晶態(tài)合金薄帶，納米晶軟磁在非晶合金軟磁的基礎(chǔ)上通過(guò)適當(dāng)?shù)耐嘶瓠h(huán)節(jié)得到納米級(jí)別的軟磁合金，以上材料在飽和磁通密度和電阻率上具備更優(yōu)良的綜合性能，但在技術(shù)成熟度上低于金屬軟磁和軟磁鐵氧體?？傮w來(lái)看，不同種類的軟磁材料由于在電磁特性、技術(shù)成熟度、產(chǎn)品價(jià)格上的差異，應(yīng)用于不同的需求場(chǎng)景。軟磁鐵氧體按照配方的不同主要包括錳鋅系、鎳鋅系和鎂鋅系，其中錳鋅系鐵氧體是應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的軟磁鐵氧體材料，根據(jù)QYResearch的統(tǒng)計(jì)，2020年錳鋅軟磁鐵氧體的產(chǎn)量占軟磁鐵氧體總產(chǎn)量的75．6%。軟磁鐵氧體材料的電磁性能是下游客戶評(píng)價(jià)的關(guān)鍵因素，電磁性能的核心參數(shù)主要包括初始磁導(dǎo)率μi、飽和磁通密度Bs、功率損耗Pcv、居里溫度Tc。磁導(dǎo)率代表磁芯空間中線圈流過(guò)電流后，產(chǎn)生磁通的阻力或是其在磁場(chǎng)中導(dǎo)通磁力線的能力，初始磁導(dǎo)率代表磁導(dǎo)率在靜態(tài)磁化曲線始端的極限值。對(duì)于高導(dǎo)類材料而言，磁導(dǎo)率越高則用較少的線圈匝數(shù)即可以達(dá)到既定電感量，可縮小電子磁性元件的體積。代表磁化到飽和狀態(tài)的磁通密度，達(dá)到飽和狀態(tài)以后，磁性材料的磁通將不隨電流的增加而增加。對(duì)于功率類材料而言，高飽和磁通密度意味著電子磁性元件能夠承載更高的工作電流，提升電感容量和功率密度，縮小器件體積。某一電網(wǎng)電路能源輸入輸出轉(zhuǎn)化過(guò)程中損失的功耗。低功率損耗可以減小器件發(fā)熱，提升轉(zhuǎn)換效率。磁性材料中自發(fā)磁化強(qiáng)度降到零時(shí)的溫度，是鐵磁性或亞鐵磁性物質(zhì)轉(zhuǎn)變成順磁性物質(zhì)的臨界點(diǎn)。居里溫度越高表明磁性材料可以在更高的溫度下依舊保有電感值。我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)概況軟磁鐵氧體是一種磁性材料，與硬磁材料相比，軟磁鐵氧體兼具易磁化、易退磁特點(diǎn)，此外軟磁鐵氧體還具有功耗低、機(jī)械加工性好等優(yōu)勢(shì)。軟磁鐵氧體可實(shí)現(xiàn)電能傳輸、電能變換、信號(hào)篩選等功能，常用于制備電感、電子變壓器的電子磁性元件，廣泛應(yīng)用在家用電器、新能源汽車、照明、電力、工業(yè)設(shè)備、航空航天、等領(lǐng)域。我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，受益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、下游需求釋放，現(xiàn)階段，我國(guó)已成為全球最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)國(guó)，2021年，我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)量約為23．5萬(wàn)噸，約占全球產(chǎn)量的四分之三。預(yù)計(jì)2022-2026年，我國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)量仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10．0%以上。智能制造水平提升促進(jìn)軟磁鐵氧體行業(yè)進(jìn)步中國(guó)制造2025強(qiáng)調(diào)通過(guò)現(xiàn)代信息技術(shù)促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能制造是制造業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期重要方向。近年來(lái)，我國(guó)智能制造技術(shù)水平不斷提升，智能化、信息化、自動(dòng)化和工業(yè)化進(jìn)一步融合。針對(duì)研發(fā)活動(dòng)、生產(chǎn)制造、內(nèi)部管控、營(yíng)銷服務(wù)等環(huán)節(jié)的智能化、信息化和自動(dòng)化改造，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)提升產(chǎn)品一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，改善生產(chǎn)環(huán)境。同時(shí)，智能管控體系能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)據(jù)可視化、設(shè)備可視化，積累大量生產(chǎn)原始數(shù)據(jù)，能夠推動(dòng)企業(yè)對(duì)于各項(xiàng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行研究和改進(jìn)，加速新材料、新生產(chǎn)工藝的迭代升級(jí)。軟磁鐵氧體行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況軟磁鐵氧體是一類應(yīng)用廣泛的基礎(chǔ)功能磁性材料，包括Mn-Zn、Cu-Zn、Ni-Zn等幾類，性能優(yōu)異穩(wěn)定，同時(shí)批量生產(chǎn)容易、機(jī)械加工性能高、成本較低，其中Mn-Zn鐵氧體的產(chǎn)量和用量最大。由于在高頻上具有高磁導(dǎo)率、高電阻率、低損耗的特點(diǎn)，軟磁鐵氧體被廣泛應(yīng)用于通信網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、新能源汽車、IT產(chǎn)業(yè)等方面。從技術(shù)來(lái)看，日本是磁性材料技術(shù)領(lǐng)跑者，日本、美國(guó)以及部分歐洲國(guó)家在磁性材料生產(chǎn)方面起步早、新品開(kāi)發(fā)強(qiáng)、技術(shù)含量高，高端鐵氧體軟磁材料的競(jìng)爭(zhēng)也主要集中在這些國(guó)家。我國(guó)在高端氧體軟磁市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng)。面臨日本TDK、FDK、住友，韓國(guó)的梨樹(shù)、三和，歐洲的PHILIPS等國(guó)際知名企業(yè)，我國(guó)鐵氧體軟磁行業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。目前，我國(guó)從事軟磁鐵氧體生產(chǎn)的企業(yè)共約230多家，初具規(guī)模的企業(yè)約110多家。我國(guó)鐵氧體軟磁產(chǎn)量呈現(xiàn)V字走勢(shì)。2012年鐵氧體軟磁產(chǎn)量約22．1萬(wàn)噸，到2015年達(dá)到谷底約21萬(wàn)噸，2018年產(chǎn)量約24萬(wàn)噸。2018年我國(guó)鐵氧體軟磁市場(chǎng)規(guī)模約91．24億元，同比2017年的83．68億元增長(zhǎng)了9．03%。隨著5G通信時(shí)代的到來(lái)，我國(guó)鐵氧體軟磁市場(chǎng)將迎來(lái)進(jìn)一步的騰飛。手機(jī)技術(shù)的提高對(duì)磁性材料性能提出更高的要求。同時(shí)手機(jī)數(shù)量的增長(zhǎng)，要求必須增加移動(dòng)交換機(jī)的容量和地面站的數(shù)量。其中，移動(dòng)通信用的磁性材料就包括鐵氧體軟磁器件。這類鐵氧體軟磁元件主要是無(wú)線尋呼用磁性天線，手機(jī)用的電磁兼容磁芯，目前國(guó)內(nèi)還不能滿足供貨要求，主要靠進(jìn)口，未來(lái)進(jìn)口替代空間巨大。軟磁鐵氧體市場(chǎng)發(fā)展概況（一）磁性材料市場(chǎng)的基本情況磁性材料是國(guó)民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)過(guò)程中重要的基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于電子、電力、信息、機(jī)械、交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、國(guó)防等領(lǐng)域，用于存儲(chǔ)和傳輸電能。根據(jù)QYResearch的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2016年至2021年，全球磁性材料的產(chǎn)量從186．59萬(wàn)噸增長(zhǎng)至226．67萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為4．0%，預(yù)計(jì)到2027年，全球磁性材料的產(chǎn)量將達(dá)到344．23萬(wàn)噸，2021年至2027年的年均增長(zhǎng)率為7．2%。我國(guó)憑借資源和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，以及產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)的配套支持，已發(fā)展成為全球磁性材料主要的生產(chǎn)基地和銷售市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)磁性材料產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值已經(jīng)超過(guò)800億元。（二）軟磁鐵氧體市場(chǎng)的基本情況軟磁鐵氧體是軟磁材料中的重要品種，其工業(yè)化生產(chǎn)可追溯至20世紀(jì)40年代，半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，軟磁鐵氧體的電磁性能、工藝成熟度、生產(chǎn)規(guī)模和自動(dòng)化水平不斷提升，滿足下游不斷更新的應(yīng)用需求。由于軟磁鐵氧體在中高頻條件下功率損耗較低，具有良好的機(jī)械加工特性，技術(shù)路徑相對(duì)成熟，因而在家用電器、計(jì)算機(jī)、手機(jī)通訊等領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用，用于制造成電子變壓器、電感等各類電子磁性元件。伴隨著無(wú)線充電、新能源汽車、光伏發(fā)電、綠色照明等新興市場(chǎng)的崛起，軟磁鐵氧體的應(yīng)用范圍和市場(chǎng)需求將持續(xù)保持良好增長(zhǎng)。我國(guó)軟磁鐵氧體的生產(chǎn)起步于20世紀(jì)50至60年代。受益于家電產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)，20世紀(jì)80至90年代我國(guó)軟磁鐵氧體的工業(yè)化生產(chǎn)得到高速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)量規(guī)模迅速擴(kuò)大。國(guó)外知名磁性材料生產(chǎn)企業(yè)亦逐漸加大在我國(guó)投資建廠的力度，帶動(dòng)我國(guó)磁性材料生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能的提升。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)軟磁鐵氧體的產(chǎn)量接近40萬(wàn)噸，同比增速約10%，產(chǎn)值約147億元，我國(guó)已成為全球規(guī)模最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，中國(guó)未來(lái)軟磁鐵氧體的產(chǎn)量將會(huì)以10%的年均增速向前發(fā)展，增速超過(guò)世界軟磁鐵氧體材料每年6%的年均增速。軟磁鐵氧體行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）軟磁鐵氧體行業(yè)技術(shù)與工藝壁壘軟磁鐵氧體材料的電磁性能與一致性是下游電子磁性元件客戶產(chǎn)品關(guān)鍵的評(píng)價(jià)指標(biāo)，產(chǎn)品性能由原料配方、生產(chǎn)設(shè)備、制備工藝、生產(chǎn)過(guò)程管控等因素共同決定。因此，實(shí)現(xiàn)高性能磁性材料產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)，不僅需要行業(yè)在技術(shù)研發(fā)層面不斷改良原料配方，開(kāi)發(fā)新型牌號(hào)的產(chǎn)品；還需要專業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)在生產(chǎn)實(shí)踐過(guò)程中持續(xù)調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備、改進(jìn)生產(chǎn)工藝的各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置，達(dá)到理想的生產(chǎn)過(guò)程控制，充分保證產(chǎn)品的可塑性和一致性。以上實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)無(wú)法在短期內(nèi)被復(fù)制，以燒結(jié)工藝為例，只有通過(guò)調(diào)節(jié)特定的氣氛和溫度曲線，對(duì)燒結(jié)和冷卻過(guò)程中氧分壓和溫度合適控制，才能使燒結(jié)出的軟磁鐵氧體磁芯達(dá)到合適的性能。在下游電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快、新興行業(yè)對(duì)高性能電子磁性元件需求度提升的大背景下，軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠商對(duì)原料配方、先進(jìn)工藝路線的掌握，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管控經(jīng)驗(yàn)將成為規(guī)?；?yīng)高性能軟磁鐵氧體材料的核心壁壘，新進(jìn)入者無(wú)法在短期內(nèi)掌握最優(yōu)的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，批量化制備出高電磁性能和一致性的產(chǎn)品。（二）軟磁鐵氧體行業(yè)資金和規(guī)模壁壘盡管當(dāng)前軟磁鐵氧體材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，但是大規(guī)模供應(yīng)性能優(yōu)良、品質(zhì)穩(wěn)定的磁芯材料仍需前期較高的固定資產(chǎn)和研發(fā)投入，通過(guò)規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品品類豐富度。小型生產(chǎn)廠商在產(chǎn)品附加值、產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)儲(chǔ)備等方面存在明顯的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。同時(shí)，由于軟磁鐵氧體磁粉上游面向鋼鐵行業(yè)、化工材料行業(yè)生產(chǎn)廠商進(jìn)行采購(gòu)，其價(jià)格容易受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響。以氧化鐵為例，國(guó)內(nèi)高純度的氧化鐵供應(yīng)商數(shù)量有限，優(yōu)質(zhì)氧化鐵的供應(yīng)數(shù)量、價(jià)格、交期、品質(zhì)容易受到產(chǎn)業(yè)政策、供需結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)主體交易行為等多方面因素的擾動(dòng)。具備資金和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)面向上游采購(gòu)時(shí)能夠享有更高的議價(jià)權(quán)，抵御生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。（三）軟磁鐵氧體行業(yè)客戶認(rèn)證壁壘軟磁鐵氧體是構(gòu)成下游電子磁性元件的基礎(chǔ)性電子材料，其電磁性能和穩(wěn)定性將會(huì)很大程度影響終端產(chǎn)品的性能。因此，電子磁性元件生產(chǎn)廠商會(huì)對(duì)供應(yīng)商選擇建立較為嚴(yán)格的認(rèn)證體系，下游客戶會(huì)綜合考慮供應(yīng)商的供貨規(guī)模、交期、產(chǎn)品品質(zhì)、銷售價(jià)格、售后服務(wù)等因素進(jìn)行評(píng)定，從前期接洽到建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，需歷經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)廠、樣品檢測(cè)、小規(guī)模試制、批量供貨等多重認(rèn)證程序，行業(yè)內(nèi)電子磁性元件廠商對(duì)磁芯供應(yīng)商的認(rèn)證周期一般在半年及以上，部分知名終端客戶甚至?xí)苯又付ù判竟?yīng)商，整體認(rèn)證流程更加復(fù)雜。因此，下游客戶一旦選定供應(yīng)商后，一般不會(huì)輕易更換，行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者將面臨較高的客戶認(rèn)證壁壘。合金軟磁行業(yè)概覽磁性材料主要可以分為永磁和軟磁兩類。永磁材料又稱硬磁材料，這類材料能長(zhǎng)期保留其剩磁，具有較高的矯頑力，能經(jīng)受不太強(qiáng)的磁場(chǎng)干擾。軟磁材料與之對(duì)應(yīng)，矯頑力低，磁導(dǎo)率高，既容易受外加磁場(chǎng)磁化，又易退磁。其主要功能是導(dǎo)磁、電磁能量的轉(zhuǎn)換與傳輸，被廣泛應(yīng)用于電能轉(zhuǎn)換設(shè)備中，是電子電力時(shí)代的重要材料。軟磁材料主要可分為金屬軟磁、鐵氧體軟磁、非晶及納米晶三類。金屬軟磁應(yīng)用廣泛，全世界年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上，可繼續(xù)細(xì)分為純鐵、硅鋼、坡莫合金、金屬軟磁粉芯等類別，其中金屬軟磁粉芯性能最為優(yōu)異，在光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車等板塊廣泛應(yīng)用。軟磁鐵氧體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球磁性材料市場(chǎng)來(lái)看，日本在磁性材料上的研發(fā)和生產(chǎn)上起步較早，以TDK、FDK為代表的日本企業(yè)具備較強(qiáng)的軟磁鐵氧體新材料開(kāi)發(fā)能力，在高端產(chǎn)品的技術(shù)水平、高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率等方面仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。我國(guó)是全球軟磁鐵氧體產(chǎn)量規(guī)模最高的國(guó)家，根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)軟磁鐵氧體產(chǎn)量約占全球的73%。從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)軟磁鐵氧體的生產(chǎn)和銷售主要集中在浙江和江蘇長(zhǎng)三角地區(qū)、華南地區(qū)。根據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，浙江和江蘇長(zhǎng)三角地區(qū)企業(yè)的軟磁鐵氧體產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例達(dá)到53%以上，華南地區(qū)企業(yè)的產(chǎn)量占比約為17%，以上地區(qū)軟磁鐵氧體產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)更加明顯，企業(yè)在研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)量規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面更具優(yōu)勢(shì)。此外，我國(guó)軟磁鐵氧體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，根據(jù)中國(guó)電子材料行