電氣控制柜產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

電氣控制柜產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢內(nèi)燃機行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）內(nèi)燃機行業(yè)面臨的機遇1、內(nèi)燃機行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，我國頒布了一系列有利于行業(yè)健康發(fā)展的政策，如《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018—2020年）》《中國內(nèi)燃機工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》《中國制造2025》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等，為內(nèi)燃機行業(yè)的健康發(fā)展提供了政策保障。此外，為推動智能電網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展，國家出臺了《國家能源發(fā)展十三五規(guī)劃》《電力發(fā)展十三五規(guī)劃》《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策，明確要求鼓勵發(fā)展智能電網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，形成有國際競爭力的智能電網(wǎng)裝備體系，從而促進(jìn)了配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。2、內(nèi)燃機行業(yè)智能化發(fā)展趨勢帶來龐大的增量市場隨著我國裝備制造業(yè)向高、精、尖方向發(fā)展，（工業(yè)化+信息化）越來越明顯，相關(guān)行業(yè)的智能化發(fā)展將成為必然的趨勢。因此，隨著工業(yè)控制領(lǐng)域與大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展融合而產(chǎn)生的智能控制系統(tǒng)，可實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護(hù)、自我調(diào)速、遠(yuǎn)程控制等功能，準(zhǔn)確契合了高效節(jié)能、自動化控制、智能制造的發(fā)展方向，將為行業(yè)發(fā)展帶來龐大的增量市場。（二）內(nèi)燃機行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、內(nèi)燃機行業(yè)在企業(yè)規(guī)模與國外知名企業(yè)存在差距近年來，在我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，尤其是高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展的趨勢下，以發(fā)電機組控制器和雙電源自動切換控制器為核心的產(chǎn)品質(zhì)量較過去有了較大提升，但部分高端市場仍被國外知名企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)擁有自主核心技術(shù)的創(chuàng)新型企業(yè)相對偏少且規(guī)模偏小，在業(yè)務(wù)規(guī)模、資金實力、抗風(fēng)險能力、人才儲備等方面仍存在一定差距。2、內(nèi)燃機行業(yè)綜合技術(shù)實力需持續(xù)提升行業(yè)屬于技術(shù)密集型、知識密集型行業(yè)。近年來，終端客戶對于相關(guān)產(chǎn)品的精度、功能、可靠性及穩(wěn)定性方面的要求越來越高，高精準(zhǔn)度、惡劣環(huán)境適應(yīng)性、智能化、物聯(lián)網(wǎng)化等成為行業(yè)發(fā)展趨勢，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的綜合技術(shù)實力提出了更高的要求。由于行業(yè)技術(shù)升級、迭代速度加快。中國內(nèi)燃機行業(yè)競爭格局2021年我國內(nèi)燃機市場濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、解放、新柴、福田康明斯、東風(fēng)康明斯、上柴前十名銷量均處于較好水平，占多缸柴油機總銷量的78．34%；市場份額占比中：濰柴18．63%、玉柴10．69%、云內(nèi)9．30%、全柴8．18%、江鈴6．38%、解放動力6．26%、新柴5．66%、?？?．48%、東康3．91%、上柴3．85%。2021年在53家多缸汽油機企業(yè)中，一汽大眾、吉利、上通五菱、東風(fēng)有限等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的53．66%，其中排前三的分別是一汽?大眾、吉利動力系統(tǒng)與上通五菱，分別占比9．03%、6．63%與5．80%。中國內(nèi)燃機出口量同比上升從內(nèi)燃機整機出口數(shù)量來看，2021年我國內(nèi)燃機出口數(shù)量為2126．36萬臺，同比增長14．9%;2022年1-8月累計出口內(nèi)燃機整機數(shù)量為1245．20萬臺，同比下降13．6%。內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展趨勢（一）內(nèi)燃機行業(yè)智能化發(fā)展趨勢隨著電子技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，內(nèi)燃機電子控制技術(shù)將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護(hù)、自我調(diào)速、遠(yuǎn)程控制等功能。內(nèi)燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品，內(nèi)燃機行業(yè)也將步入內(nèi)燃機電子智能化時代。（二）內(nèi)燃機行業(yè)綠色化發(fā)展趨勢《中國內(nèi)燃機工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》對中重輕型柴油機、工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及船舶等內(nèi)燃機產(chǎn)品提出了更高功率、更低油耗的技術(shù)要求。此外，面對日益嚴(yán)峻的能源危機和環(huán)保問題，世界各國都制定了嚴(yán)格的污染物排放和燃油消耗率法規(guī)，促使發(fā)動機廠商及零部件供應(yīng)商不斷改進(jìn)技術(shù)，向高效、節(jié)能、環(huán)保的方向發(fā)展。低油耗、低排放、高熱效率的新型發(fā)動機已成為各個發(fā)動機廠商及科研機構(gòu)的研究重點。解決碳排放的有效方式就是提高內(nèi)燃機的熱效率，內(nèi)燃機行業(yè)應(yīng)當(dāng)加速致力于提升熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用新技術(shù)賦能，使內(nèi)燃機獲得新生。此外，天然氣、醇類、植物油等代用燃料將為內(nèi)燃機增添新的活力。未來幾年，隨著國家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，提升內(nèi)燃機技術(shù)水平、發(fā)展清潔化的綠色動力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。（三）內(nèi)燃機行業(yè)分工專業(yè)化發(fā)展趨勢面對日益激烈的市場環(huán)境，全球各大非道路移動機械廠商和發(fā)動機廠商更加專注于自身核心和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購比例，零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高，專業(yè)化有助于其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的建設(shè)，以及市場需求的提升。（四）內(nèi)燃機行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展趨勢隨著5G等新基建的廣泛應(yīng)用，制造業(yè)將以實施制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動為抓手，分行業(yè)、分區(qū)域、分企業(yè)開展大規(guī)模數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化改造，建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，加快培育制造業(yè)新模式新業(yè)態(tài)?？刂破髯鳛楹诵墓I(yè)模塊，隨著數(shù)字化變革升級，將基于AI、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的積累與生態(tài)能力的整合，物聯(lián)網(wǎng)化的趨勢日益顯著。中國內(nèi)燃機出口金額有所增加2019-2021年我國內(nèi)燃機商品出口金額有所增加，2021年全國內(nèi)燃機商品出口總金額為200．28億美元，同比增長39．7%。2022年1-8月我國內(nèi)燃機商品累計出口金額為140．31億美元，同比增長10．6%。內(nèi)燃機行業(yè)市場前景隨著供給側(cè)改革、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營趨勢加快、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和推進(jìn)，預(yù)計發(fā)電機組、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)將迎來新的發(fā)展機會，從而促進(jìn)內(nèi)燃機行業(yè)的快速發(fā)展。（一）發(fā)電機組行業(yè)市場前景內(nèi)燃發(fā)電機組是以內(nèi)燃機作為動力，驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電的設(shè)備，內(nèi)燃機發(fā)電機組輸出功率一般在10千瓦—3，000千瓦之間，為中小型發(fā)電機組。內(nèi)燃發(fā)電機組主要作為備用電源，當(dāng)市電中斷時，啟動內(nèi)燃機帶動發(fā)電機供電，以保證交流供電不會長期中斷。從運行模式來看，發(fā)電機組既可以單臺獨立運行，也可以多臺并聯(lián)運行，還可以并入電力系統(tǒng)運行。發(fā)電機組主要包括發(fā)動機、發(fā)電機和控制器?？刂破魇前l(fā)電機組的控制系統(tǒng)，集數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化于一體，不但提供發(fā)動機的開機、停機、數(shù)據(jù)測量、判斷與控制和故障保護(hù)功能，而且還提供發(fā)電機的電量測量、電量顯示和電量保護(hù)等功能。發(fā)電機組控制器是決策機構(gòu)，完成協(xié)調(diào)和指揮整個系統(tǒng)的操作，控制著發(fā)電機組的整體運行。發(fā)電機組控制器與發(fā)動機、發(fā)電機系統(tǒng)集合時，可提升動力系統(tǒng)的整體效率，提升全系統(tǒng)的燃油經(jīng)濟(jì)性和可靠性。發(fā)電機組領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內(nèi)僅少數(shù)大型企業(yè)自產(chǎn)發(fā)電機或發(fā)動機等用于生產(chǎn)發(fā)電機組，如濰柴動力、玉柴國際、全柴動力、上柴股份、云內(nèi)動力、泰豪科技等；行業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)通過外購發(fā)電機、發(fā)動機、控制器等進(jìn)行組裝生產(chǎn)發(fā)電機組。2022年8月，經(jīng)查詢企查查，在發(fā)電機組產(chǎn)業(yè)較為集中的江蘇和福建，經(jīng)營范圍中包含發(fā)電機組的企業(yè)達(dá)6，000余家，而全國范圍內(nèi)則高達(dá)23，000余家，此外根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至2021年12月，規(guī)模以上（年營業(yè)收入2，000萬以上）發(fā)電機及發(fā)電機組制造企業(yè)共計779家。2016—2018年，發(fā)電機組內(nèi)燃機需求相對比較穩(wěn)定；2019年，受中美貿(mào)易沖突等影響，發(fā)電機組行業(yè)需求減弱，銷量下降較為明顯。2020年，受疫情的影響，各地加大了對應(yīng)急備用電源的需求，從而帶動了內(nèi)燃發(fā)電機組的行業(yè)需求增長。根據(jù)能源局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年下半年的工業(yè)用電量相比去年同期增長了9．25%。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國發(fā)電機組的產(chǎn)量為14，168萬千瓦時，同比增長30．30%。根據(jù)國家能源局發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國工業(yè)用電量同比增長9．10%。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國發(fā)電機組的產(chǎn)量為15，955萬千瓦時，保持穩(wěn)定增長，同比增長9．90%。發(fā)電機組的下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，主要包括以5G、基建、軌道交通、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新基建領(lǐng)域，以及工程機械、船舶發(fā)電、、微電網(wǎng)、應(yīng)急保障等領(lǐng)域。2020年政府工作報告指出，要重點支持兩新一重（新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利等重大工程建設(shè)），主要包括加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用等；同時提出要加強新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加強交通、水利等重大工程建設(shè)，以上均為發(fā)電機組市場需求的進(jìn)一步擴大提供了良好的政策條件。例如，我國加快推動包括大數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，數(shù)據(jù)中心IDC供電系統(tǒng)由市電供電+UPS電源+柴油發(fā)電機組備用三部分構(gòu)成，根據(jù)《中華人民共和國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，柴油發(fā)電機組是配套的網(wǎng)絡(luò)備用電源不可缺少的一部分，保障其供電穩(wěn)定性的應(yīng)急電源設(shè)備市場也將水漲船高。根據(jù)IDC圈最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2021年中國IDC市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了3，012．70億元，同比增速為34．60%，預(yù)計未來幾年我國IDC市場將迎來新一輪大規(guī)模增長，市場規(guī)模預(yù)計超過4，972．70億元，年均增長速度超過25%。從全球范圍來看，應(yīng)急備用電源領(lǐng)域日益增大，應(yīng)急備用內(nèi)燃發(fā)電機組的需求將進(jìn)一步增加。首先，全球人口的增長和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，促進(jìn)了備用電源市場需求的增長；其次，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的增加刺激了移動電源和備用電源的市場需求；第三，各國通信、電力、交通運輸、資源開發(fā)、國防等重要領(lǐng)域?qū)溆秒娫春鸵苿与娫创嬖诔掷m(xù)的更新?lián)Q代需求；第四，發(fā)展中國家的電網(wǎng)普及率依然較低，存在對備用電源的剛性需求。以柴油發(fā)電機組為例，根據(jù)GrandViewResearch預(yù)測，2020年全球柴油發(fā)電機組市場規(guī)模為175億美元，到2027年整體市場規(guī)模將達(dá)到300億美元，2020—2027年全球柴油發(fā)電機組市場規(guī)模將保持8．00%的復(fù)合增長率。根據(jù)Statista預(yù)測，2021年包含中國在內(nèi)的亞太地區(qū)將成為全球最大的柴油發(fā)電機組市場，在全球占比達(dá)到28．26%，亞太地區(qū)成為引領(lǐng)全球柴油發(fā)電機組市場增長的重要引擎。（二）工程機械行業(yè)市場前景我國工程機械行業(yè)擁有堅實的基礎(chǔ)，在一帶一路等國家戰(zhàn)略帶動下，該行業(yè)擁有巨大的發(fā)展機遇。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國工程機械市場規(guī)模為8，000億元，同比增長3．21%。受益于新老基建需求拉動、環(huán)保升級、設(shè)備更新?lián)Q代、人工替代效應(yīng)等多重利好影響，當(dāng)前我國工程機械行業(yè)正處于上升發(fā)展階段。隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的持續(xù)擴大，近年來我國工程機械用內(nèi)燃機銷量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國工程機械內(nèi)燃機銷量47．17萬臺，2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量113．58萬臺，2016—2021年我國工程機械內(nèi)燃機銷量復(fù)合增長率達(dá)到19．21%。在《中國制造2025》的指導(dǎo)下，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與一帶一路建設(shè)不斷推進(jìn)，工程機械行業(yè)將不斷加快轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程，改變傳統(tǒng)粗放增長方式，提升發(fā)展質(zhì)量，工程機械行業(yè)的結(jié)構(gòu)化升級將對配套的內(nèi)燃機產(chǎn)品產(chǎn)生更高的需求，從而刺激內(nèi)燃機組控制器的需求增長。同時，隨著基建投資增速逐步趨穩(wěn)、行業(yè)替換周期到來、推進(jìn)，出口增量市場得以逐步打開，工程機械行業(yè)的健康發(fā)展有望得以持續(xù)。（三）農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場前景農(nóng)業(yè)機械是指用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運輸和農(nóng)田基本建設(shè)等活動的機械及設(shè)備。農(nóng)業(yè)機械是提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、實現(xiàn)資源有效利用、推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展不可或缺的機械裝備。農(nóng)業(yè)機械行業(yè)一直是國家政策重點扶持行業(yè)，近年來國家出臺了一系列政策文件規(guī)范和支持農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。2018年，為加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》明確提出到2025年全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)到75%。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量346．54萬臺，2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量536．92萬臺，2016—2021年我國農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機銷量復(fù)合增長率達(dá)到9．15%。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化成為主要發(fā)展趨勢，農(nóng)業(yè)機械裝備的品種日益繁多，推動農(nóng)業(yè)機械內(nèi)燃機向品種多樣化方向發(fā)展。隨著扶持農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展政策力度進(jìn)一步加大、主要農(nóng)作物生產(chǎn)機械化水平屢創(chuàng)新高和農(nóng)業(yè)機械裝備結(jié)構(gòu)的加快優(yōu)化，我國農(nóng)業(yè)機械用內(nèi)燃機市場有望得到持續(xù)良好發(fā)展。（四）船用領(lǐng)域市場前景在國家政策推動下，近年我國船用內(nèi)燃機產(chǎn)量已呈現(xiàn)上升態(tài)勢。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年我國船用內(nèi)燃機銷量2．45萬臺，2021年我國船用內(nèi)燃機銷量4．02萬臺，2016—2021年我國船用內(nèi)燃機銷量復(fù)合增長率達(dá)到9．62%。在國家政策的持續(xù)推動下，未來我國船用內(nèi)燃機行業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。新形勢下的企業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型探索在國內(nèi)外環(huán)保政策逐漸收緊的背景下，隨著2019年7月1日我國部分省市率先實施國六標(biāo)準(zhǔn)以來，我國商用車市場也全面進(jìn)入了國六時代。面對嚴(yán)苛的國六排放標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)燃機行業(yè)龍頭企業(yè)早已超前布局、搶占先機，滿足行業(yè)政策、市場以及用戶的不同需求。例如，2018年10月由玉柴生產(chǎn)的柴油機K08機型在中汽研汽車檢驗中心（天津）通過了我國重型車國六b階段排放標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，成為國內(nèi)第一款拿到國六b階段排放標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證報告的國六柴油發(fā)動機。到2018年