電機(jī)行業(yè)規(guī)模壁壘

電機(jī)行業(yè)規(guī)模壁壘電機(jī)行業(yè)規(guī)模壁壘近年來，微特電機(jī)整體技術(shù)水平不斷提升，種類不斷豐富，下游客戶對微特電機(jī)的性能、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求越來越高，企業(yè)必須投入較多的人力、資金進(jìn)行方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，才能滿足客戶要求。因此，企業(yè)需持續(xù)穩(wěn)定獲得大批量訂單，進(jìn)行較大規(guī)模的產(chǎn)品生產(chǎn)，才能在生產(chǎn)效率、采購成本、管理費(fèi)用等方面凸顯優(yōu)勢，脫離小規(guī)模低端市場的激烈競爭困境，分?jǐn)偣潭ǔ杀荆岣邌挝划a(chǎn)品邊際收益。行業(yè)新進(jìn)入者，若無法獲得大量訂單形成規(guī)?；a(chǎn)，則在激烈的市場競爭中難以生存。電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量電機(jī)作為電能和機(jī)械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備，在制造業(yè)中廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關(guān)。工業(yè)電機(jī)在電機(jī)中的占比較大，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量達(dá)3．46億千瓦，同比增長7%。隨著我國制造業(yè)復(fù)蘇和全球經(jīng)濟(jì)回暖的不斷推進(jìn)，我國工業(yè)電機(jī)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。（二）進(jìn)出口額據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年，我國電機(jī)產(chǎn)品出口規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定，2021年中國電機(jī)產(chǎn)品出口額增長至985．15億元，同比增長26．73%。2021年我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)到304．71億元，同比增長15．42%。（三）出口目的地在出口地方面，我國電機(jī)的出口目的地較為分散，出口對于個別國家依賴度較低。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)電機(jī)出口目的地主要為美國、越南、德國、日本等地，前五大出口目的地占我國電機(jī)總出口量的35．43%。電機(jī)進(jìn)出口情況據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年電動機(jī)及發(fā)電機(jī)的出口量為27．88億臺，出口金額為141．03億美元。從2017年全國電動機(jī)及發(fā)電機(jī)出口數(shù)量排行榜來看，2017年電動機(jī)及發(fā)電機(jī)（不包括發(fā)電機(jī)組）出口量排名第一的省市為廣東省，出口量為17．2億臺，出口金額為37．2億美元。2017年電動機(jī)及發(fā)電機(jī)（不包括發(fā)電機(jī)組）出口量排名前十的省市依次為廣東、浙江、江蘇、遼寧、廣西、天津、上海、湖南、山東、福建。我國電機(jī)2017年進(jìn)出口情況顯示，目前由于高端電機(jī)國內(nèi)制造水平不足，美國、日本、德國的高端電機(jī)進(jìn)口額占比超過70%，而我國出口電機(jī)產(chǎn)品近半是通過OEM生產(chǎn)經(jīng)過中國香港銷售至世界各地。工業(yè)電機(jī)行業(yè)競爭格局調(diào)研顯示，2016-2021年我國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量由28166．9萬千瓦增長至35463萬千瓦，銷售收入由2723．8億元增長至3501．3億元。從細(xì)分市場看，工業(yè)電機(jī)分為一般交流機(jī)和一般直流機(jī)。目前一般交流機(jī)在工業(yè)電機(jī)市場中銷售收入占比較高，為35．7%，一般直流機(jī)銷售收入占比9．7%。從進(jìn)出口情況看，近幾年我國工業(yè)電機(jī)出口量、出口金額大于進(jìn)口量、進(jìn)口金額。2020年受疫情影響以及美國為首的國家對我國出口設(shè)備的審查和限制，我國工業(yè)電機(jī)出口規(guī)模較上年同期小幅下降。國內(nèi)工業(yè)電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多，主要集中分布在華東地區(qū)，其中江蘇省最多，占比達(dá)15．6%。從競爭情況來看，現(xiàn)階段工業(yè)電機(jī)市場競爭主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的技術(shù)含量、價格、制造裝備的自動化水平和生產(chǎn)規(guī)模等方面，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競爭格局。第一梯隊(duì)是以西門子、ABB等為代表的外資工業(yè)電機(jī)生產(chǎn)商，其經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品成熟，銷售覆蓋范圍廣，占據(jù)我國工業(yè)電機(jī)高端、中端市場。第二梯隊(duì)包括匯川、臺達(dá)、臥龍、大洋等本土龍頭生產(chǎn)商和日立、東芝等日系生產(chǎn)商，其主要占據(jù)所側(cè)重領(lǐng)域的高端市場和部分中端市場。第三梯隊(duì)以中小企業(yè)為主，中小企業(yè)主攻低端市場，所生產(chǎn)的產(chǎn)品價格低廉，穩(wěn)定性差。由于市場機(jī)制不完善，工業(yè)電機(jī)行業(yè)的價格競爭較為激烈，已對行業(yè)的良性發(fā)展帶來不利的影響。隨著國家供給側(cè)改革產(chǎn)業(yè)政策的推行、市場優(yōu)勝劣汰作用的顯化以及行業(yè)進(jìn)入壁壘的進(jìn)一步強(qiáng)化，價格競爭影響逐步弱化。加之近年來本土龍頭廠商間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，正不斷向第一梯隊(duì)進(jìn)發(fā)，行業(yè)競爭格局將被重新構(gòu)建，部分具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的企業(yè)必將崛起，逐漸成為工業(yè)電機(jī)行業(yè)中的翹楚，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)。電機(jī)行業(yè)概況（一）電機(jī)的概念及種類電機(jī)是指以電磁感應(yīng)為理論基礎(chǔ)進(jìn)行機(jī)電能量轉(zhuǎn)換的一種電磁機(jī)械裝置，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、公用設(shè)施和家用電器等各領(lǐng)域。根據(jù)能量轉(zhuǎn)換方式，電機(jī)可以分為發(fā)電機(jī)和電動機(jī)。發(fā)電機(jī)是將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械裝置，是產(chǎn)生電力的核心部件。電動機(jī)則是將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能的機(jī)械裝置，廣泛地用于驅(qū)動各種生產(chǎn)機(jī)械、設(shè)備和家用設(shè)備，如機(jī)床驅(qū)動、電力給排水、農(nóng)副產(chǎn)品加工、礦石采掘和傳送、電驅(qū)動車的牽引、鼓風(fēng)設(shè)備、起重設(shè)備、軋鋼機(jī)械、造紙?jiān)O(shè)備、化工機(jī)械及家用電器的驅(qū)動等。按電流性質(zhì)，可分為直流發(fā)電機(jī)和交流發(fā)電機(jī)，后者又可分為同步發(fā)電機(jī)和異步發(fā)電機(jī)，現(xiàn)代發(fā)電站中最常用的是同步發(fā)電機(jī)。同步發(fā)電機(jī)按所用原動機(jī)的不同，主要分為汽輪發(fā)電機(jī)、水輪發(fā)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、燃油發(fā)電機(jī)、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)等。按工作電源分類，可分為直流電動機(jī)和交流電動機(jī)，后者按照其結(jié)構(gòu)及工作原理分類，又可分為同步電動機(jī)和異步電動機(jī)。同步電動機(jī)一般包括永磁電動機(jī)、磁阻電動機(jī)、磁滯電動機(jī)等，異步電動機(jī)一般包括交流換向器電動機(jī)和感應(yīng)電動機(jī)等。按照功率的大小或定子鐵芯高或定子鐵芯外徑等級進(jìn)行分類，電動機(jī)又可分為大型電動機(jī)、中型電動機(jī)、小型電動機(jī)和微特電動機(jī)。雖然發(fā)電機(jī)產(chǎn)品種類繁多，但其結(jié)構(gòu)大致相同，一般包括幾部分：一是定子總成，其中包括定子鐵芯、定子繞組；二是轉(zhuǎn)子總成，其中主要部件包括轉(zhuǎn)子鐵芯、轉(zhuǎn)子繞組、集電環(huán)、軸承、轉(zhuǎn)軸；三是其他部分，包括端蓋、支架、調(diào)壓器、尾蓋總成、碳刷、螺栓等。定子總成、轉(zhuǎn)子總成是決定電機(jī)整體性能的核心部件，其質(zhì)量與性能直接決定了電機(jī)的性能。簡單來說，電機(jī)中固定的部分叫做定子，旋轉(zhuǎn)的部分叫做轉(zhuǎn)子，在上面裝設(shè)磁極和電樞繞組，通電后產(chǎn)生感應(yīng)電動勢，充當(dāng)旋轉(zhuǎn)磁場產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換。（二）電機(jī)行業(yè)市場概況隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和控制理論的發(fā)展，電機(jī)產(chǎn)品的使用范圍不再局限于工業(yè)應(yīng)用，而是逐漸向商業(yè)及家用設(shè)備等其他領(lǐng)域擴(kuò)展。同時，隨著稀土永磁材料、磁性復(fù)合材料等新材料的出現(xiàn)，使得各種新型、高效、特種電機(jī)層出不窮。近十幾年，由于國際社會對節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)及可持續(xù)發(fā)展的重視程度迅速提高，生產(chǎn)高效電機(jī)已成為全球電機(jī)工業(yè)的發(fā)展方向。目前，世界電機(jī)制造業(yè)正從通用產(chǎn)品向通用與專用特殊產(chǎn)品并舉的方向發(fā)展，高效、節(jié)能、高品位電機(jī)和機(jī)電一體化的變頻電機(jī)將有良好的市場前景。從全球電機(jī)市場的競爭格局來看，占主導(dǎo)地位的仍是幾家大型跨國企業(yè)，全球電機(jī)產(chǎn)品主要制造商有通用電氣、西門子、ABB、東芝、日立、三菱等，這些企業(yè)掌握著世界上最先進(jìn)的電機(jī)制造技術(shù)，尤其在大中型電機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)上占有優(yōu)勢。憑借其技術(shù)實(shí)力和品牌知名度的雙重優(yōu)勢，大型跨國電機(jī)制造企業(yè)占據(jù)了海外的大部分市場份額。基于廣闊的市場空間和勞動力成本優(yōu)勢，國際知名電機(jī)企業(yè)大都已在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，在帶來新產(chǎn)品和新技術(shù)的同時，也為國內(nèi)的電機(jī)配套行業(yè)帶來了市場機(jī)遇。國外電機(jī)企業(yè)將其電機(jī)產(chǎn)品的主要部件外包給專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)為其制造，促進(jìn)了國內(nèi)電機(jī)制造企業(yè)的發(fā)展以及電機(jī)行業(yè)專業(yè)分工業(yè)務(wù)模式的形成。隨著國外電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將制造基地向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國電機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)量逐年增長，出口額逐年上升，出口產(chǎn)品檔次不斷提高，部分技術(shù)含量較高的產(chǎn)品已打入國際市場。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2007年，我國電機(jī)出口貿(mào)易額為56．19億美元，至2018年，我國電機(jī)出口貿(mào)易額為118．47億美元，較上年同期增長9．78%。中國電機(jī)行業(yè)發(fā)展方向及前景在一系列市場因素的影響下，我國大部分電機(jī)企業(yè)利潤空間被進(jìn)一步壓縮。在成本高居不下，環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)的背景下，高效節(jié)能電機(jī)是電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然方向。中國作為電機(jī)生產(chǎn)大國，再制造是工業(yè)做強(qiáng)的一個重要環(huán)節(jié)，而電機(jī)再制造的節(jié)能減排意義重大。中國電機(jī)再制造市場潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為中國再制造的一個重要領(lǐng)域。電機(jī)行業(yè)在我國屬于典型的離散型制造模式。目前，該行業(yè)80%以上為多品種、小批量生產(chǎn)模式，實(shí)際的供應(yīng)鏈規(guī)模超過千億元。在歷史上，我國電機(jī)行業(yè)系統(tǒng)繁多，系統(tǒng)間無數(shù)據(jù)接口，信息孤島林立，信息共享困難;此外，電機(jī)行業(yè)還存在功能過于單一，系統(tǒng)集成工作量大，導(dǎo)致反復(fù)投資問題的出現(xiàn)。目前，我國電機(jī)行業(yè)運(yùn)維難度越來越大，系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用高、收益低、風(fēng)險大。總體來看，目前，電機(jī)行業(yè)智能化水平不盡如人意，主要表現(xiàn)在：高端設(shè)備投入不足，工藝水平存在較大差距;缺乏高端人才和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，行業(yè)創(chuàng)新能力欠佳;行業(yè)研發(fā)平臺作用發(fā)揮不充分，基礎(chǔ)技術(shù)研究薄弱。這些潛在原因?qū)е挛覈姍C(jī)行業(yè)企業(yè)的盈利能力普遍不強(qiáng)，大部分制造技術(shù)處于工業(yè)2．0階段，數(shù)字化車間、智能物流體系很少。此外，我國電機(jī)行業(yè)還存在著幾個痛點(diǎn)，主要包括：缺乏精益生產(chǎn)管理理念，信息化水平低、數(shù)字化能力欠缺；產(chǎn)品需求個性化，電機(jī)制造趨向柔性生產(chǎn)，但規(guī)劃技術(shù)落后；生產(chǎn)裝備落后，機(jī)械化、自動化水平較低；勞動力年齡結(jié)構(gòu)不合理，偏老年化；勞動力整體素質(zhì)低下，勞動力成本居高不下。這些問題的存在，桎梏了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。為了行業(yè)向更高層次發(fā)展，需要對電機(jī)行業(yè)進(jìn)行一個整體梳理，從各個薄弱環(huán)節(jié)擊破，從而促進(jìn)行業(yè)的新發(fā)展。技術(shù)進(jìn)步推動通用動力機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級經(jīng)過多年的技術(shù)引進(jìn)和消化吸