電線電纜行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

電線電纜行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局電線電纜行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）電線電纜行業(yè)主要原材料價格波動風(fēng)險電纜行業(yè)原材料成本占產(chǎn)品成本比重較高，主要原材料銅材占產(chǎn)品成本的比重達60%以上，對上游產(chǎn)業(yè)依賴明顯。銅材的市場價格波動較大。原材料價格的持續(xù)下跌導(dǎo)致庫存產(chǎn)品價值大幅下降。（二）電線電纜行業(yè)市場競爭加劇的風(fēng)險電線電纜行業(yè)市場競爭激烈，目前，我國電線電纜行業(yè)普通電纜產(chǎn)品和中低壓產(chǎn)品供應(yīng)有余，生產(chǎn)能力已大大超過市場需求，導(dǎo)致競爭異常激烈。與此同時，行業(yè)總體產(chǎn)能雖然過剩，但高端電力電纜、特種電纜產(chǎn)品供應(yīng)不足，仍然對進口存在依賴，結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出。這種狀況不利于電線電纜行業(yè)有序健康發(fā)展。另一方面，國外競爭對手加入市場競爭。國外電線電纜生產(chǎn)廠商直接或通過聯(lián)營、合資等方式進入國內(nèi)市場，加劇了行業(yè)競爭。（三）電線電纜行業(yè)技術(shù)升級風(fēng)險隨著電線電纜市場的進一步發(fā)展和的升級換代，若企業(yè)的自主研發(fā)、自主創(chuàng)新能力不能滿足迅速發(fā)展的行業(yè)經(jīng)濟的需要，將削弱技術(shù)優(yōu)勢和競爭力。此外，隨著各項技術(shù)的發(fā)展，如其他競爭者成功開發(fā)出有效替代現(xiàn)有技術(shù)的新技術(shù)，并快速適用于電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，也將對經(jīng)營業(yè)績帶來較大不利影響。（四）電線電纜行業(yè)海外風(fēng)險為企業(yè)走出去帶來新機遇，但一帶一路沿線國家大多為新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家，建設(shè)環(huán)境和建設(shè)水平參差不齊，部分國家存在著戰(zhàn)爭、政策經(jīng)濟波動等風(fēng)險。同時，海外國家的金融、法律、財稅等與中國存在較大差異，匯率大幅波動也會增加海外業(yè)務(wù)的復(fù)雜性。2022年，地緣局勢緊張加??；新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍在海外蔓延；國際運輸費用不斷攀升、運力持續(xù)緊張；貿(mào)易保護性措施不斷出臺，以上各種因素都會增加海外業(yè)務(wù)和海外投資的不確定性和風(fēng)險。電線電纜行業(yè)壁壘（一）電線電纜行業(yè)資質(zhì)壁壘為保障通訊網(wǎng)絡(luò)等能夠安全平穩(wěn)運行，生產(chǎn)強制性認證類產(chǎn)品的電線電纜企業(yè)，需獲得中國質(zhì)量認證中心的CCC認證；如果企業(yè)生產(chǎn)的線纜產(chǎn)品需要供給特定行業(yè)或者生產(chǎn)特殊用途的產(chǎn)品，還需要取得該行業(yè)或特殊產(chǎn)品的資質(zhì)和認證。電線電纜行業(yè)分門別類的資質(zhì)審核制度給新進入企業(yè)以很高的資質(zhì)壁壘，行業(yè)新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)形成多產(chǎn)品的覆蓋。在國際市場上，歐盟各國、美國、韓國、俄羅斯等主要進口國家對電線電纜都有其質(zhì)量認證要求，如美國UL安全認證、北美ETL性能與安全認證、歐盟RoHS、REACH測試、歐盟CPR安全認證、歐盟CE認證等，構(gòu)成了較高的壁壘。（二）電線電纜行業(yè)技術(shù)壁壘電線電纜的制造包括材料選、配、處理，精加工和結(jié)構(gòu)組合等許多環(huán)節(jié)，CAT6A及以上高端數(shù)字通信電纜及ULCMP、CPRB2ca、B1等高阻燃電纜對技術(shù)要求較高，技術(shù)壁壘較大。線纜產(chǎn)品從試制到真正完成開發(fā)，需要經(jīng)過研發(fā)、試制、型式試驗等一系列過程，需要較長的產(chǎn)品研發(fā)周期和技術(shù)儲備，因而也造成了很高的技術(shù)壁壘。國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)，由于規(guī)模相對較小或缺乏長時間的技術(shù)和專業(yè)人才積累，大多數(shù)不具備穩(wěn)定生產(chǎn)能力。數(shù)字通信電纜行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘，對技術(shù)和工藝要求較高。（三）電線電纜行業(yè)資金壁壘電線電纜行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)線的建立需要大量的資金投入，從而在投資興建環(huán)節(jié)構(gòu)成了一定的壁壘。此外，電線電纜行業(yè)具有料重工輕的特點，需要大量采購銅等原材料，由此需要占用大量資金。且由于國際銅價的波動難以預(yù)測，隨著國際市場大宗商品價格的變化而改變，因而對線纜企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力和風(fēng)險對沖能力要求較高，很多企業(yè)為防止突發(fā)風(fēng)險，選擇儲備數(shù)量較多的原材料或儲備足量流動資金，客觀上提高了企業(yè)資金量的要求。同時，行業(yè)競爭的日趨激烈也逼迫著線纜生產(chǎn)商提高技術(shù)水平，要求線纜生產(chǎn)企業(yè)能夠不斷投入人力、財力和物力進行新產(chǎn)品、新技術(shù)研究開發(fā)，沒有一定資金積累的往往難以在激烈的市場競爭中生存。（四）電線電纜行業(yè)品牌與銷售壁壘電線電纜的下游行業(yè)是通信、電力、能源、鐵路、城市建設(shè)、機場、船舶等國民經(jīng)濟的重要行業(yè)，客戶對線纜產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招標的形式進行采購。線纜廠商不僅要具備相應(yīng)的產(chǎn)品許可證書等資質(zhì)，還必須具有類似工程的供貨業(yè)績，才能進入客戶的投標程序。銷售對象的有限，以及對供貨業(yè)績的要求，對新進入企業(yè)構(gòu)成了壁壘。此外，線纜供應(yīng)商通常需要以良好的產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)誠信與客戶建立中長期合作關(guān)系，這無疑也構(gòu)成了新進企業(yè)進入本行業(yè)的重要障礙。經(jīng)過激烈的市場競爭和檢驗，我國線纜行業(yè)已經(jīng)形成了一批品質(zhì)得到市場檢驗的品牌，這構(gòu)成了強大的競爭壁壘。境外主要客戶為線纜領(lǐng)域一些大型企業(yè)和知名品牌商，這些企業(yè)根據(jù)其自身定位和比較優(yōu)勢，將電纜的制造環(huán)節(jié)部分外包給專業(yè)制造商，其主要精力則投向產(chǎn)品前沿技術(shù)開發(fā)，以及品牌推廣和市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，對供應(yīng)商品質(zhì)管理能力要求較高。由于電纜產(chǎn)品質(zhì)量的任何瑕疵都會嚴重影響用戶體驗，一般客戶都會采用嚴格的質(zhì)量控制標準選擇其合格供應(yīng)商。因此，專業(yè)數(shù)字通信電纜制造商需要具備較高的技術(shù)實力、品質(zhì)管理能力和商業(yè)信譽，并擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗。（五）電線電纜行業(yè)人才壁壘電線電纜企業(yè)的生存和發(fā)展，最終依靠的是一大批專業(yè)化高素質(zhì)人才。優(yōu)秀的線纜生產(chǎn)企業(yè)需要積累一批具有多年從業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員、合格的技術(shù)工人、精通業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理人員以及了解市場的銷售人員。新進企業(yè)往往難以在短時間內(nèi)聚集各個環(huán)節(jié)的優(yōu)秀人才，導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展緩慢，甚至錯過重要機遇。電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從電線電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，行業(yè)上游主要是電線線纜生產(chǎn)制造所需原材料的供應(yīng)商。電線的主要結(jié)構(gòu)為導(dǎo)體+絕緣，電纜的主要結(jié)構(gòu)為導(dǎo)體+絕緣+護套，導(dǎo)體一般由銅、鋁或銅鋁合金制成，絕緣和非護層一般由塑料、橡膠和彈性體等材料制成，金屬護層一般由銅、鋁和鋼等材料制成。電線電纜制造業(yè)的中游主要是指各類電線電纜產(chǎn)品的制造，目前來看，我國電線電纜產(chǎn)品主要可劃分為電氣裝備用電纜、通信電纜、裸導(dǎo)線和繞組線等多種類型。電線電纜制造業(yè)的下游主要為電線電纜的消費市場，我國電線電纜產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力、軌道交通、建筑、裝備設(shè)備、民用、通信和其他領(lǐng)域，下游行業(yè)的需求狀況直接影響到電線電纜行業(yè)的發(fā)展。電線電纜行業(yè)競爭格局（一）電線電纜行業(yè)國際態(tài)勢歐美日國家電線電纜行業(yè)起步較早，依靠資金、技術(shù)、人才方面的優(yōu)勢形成了跨國、跨地區(qū)的規(guī)?；?、專業(yè)化的電線電纜產(chǎn)業(yè)，在國際市場上占較大份額，如普睿斯曼、耐克森、南方電纜、住友、古河等知名國際電線電纜商。未來，歐美日國家依然在高端市場占有優(yōu)勢，并且具有高端材料、關(guān)鍵設(shè)備等供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，在高增長地區(qū)、高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域加緊布局和加大投入，以繼續(xù)保持其領(lǐng)先地位。（二）電線電纜行業(yè)國內(nèi)態(tài)勢我國從事電線電纜生產(chǎn)的企業(yè)廠商眾多，中、小、微型企業(yè)居多。主要集中在東部的長三角、珠三角地區(qū)，中西部地區(qū)比重逐漸有所提升。十三五期間，國內(nèi)的經(jīng)濟增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程帶來了巨大市場，中國仍是全球線纜增長最快的市場，同時，繼續(xù)保持全球最大的線纜制造規(guī)模；國內(nèi)市場滿足率達95%以上。一些具有技術(shù)實力和品牌知名度的企業(yè)積極參與和拓展海外市場，參與國際競爭、提升企業(yè)的綜合競爭能力。隨著國內(nèi)企業(yè)的能力提高，紛紛調(diào)整戰(zhàn)略和布局，深耕中國的高附加值市場。目前，國內(nèi)常規(guī)的、量大面廣的線纜市場基本為國內(nèi)制造所占據(jù)；在特種線纜領(lǐng)域，如核電用電纜、電纜、耐火電纜、超導(dǎo)電纜、機車車輛電纜等，國內(nèi)自主供給能力已得到很大的提升，但部分特殊、高端產(chǎn)品的性能、可靠性以及質(zhì)量一致性與國外產(chǎn)品相比，仍存在一定差距，國產(chǎn)化供應(yīng)能力不強的部分市場由外資企業(yè)及進口產(chǎn)品占據(jù)?？v觀典型企業(yè)的發(fā)展趨勢，未來企業(yè)的發(fā)展趨勢中，優(yōu)勢企業(yè)將繼續(xù)提升規(guī)模效益、強化研發(fā)投入，以期在技術(shù)、成本、效率等方面保持領(lǐng)先地位；中小企業(yè)則以專精特新的發(fā)展模式，以專業(yè)和專注避開與大企業(yè)的正面競爭，取得專門領(lǐng)域、專業(yè)市場或區(qū)域市場的局部優(yōu)勢；同時，行業(yè)分化趨勢將更加顯著，缺乏效率與專業(yè)特色的低能低質(zhì)企業(yè)將逐步退出市場。電線電纜行業(yè)發(fā)展方向隨著國家經(jīng)濟迅速發(fā)展、用戶對高品質(zhì)產(chǎn)品需求的升級，尤其是西安地鐵奧凱問題電纜事件后，國家質(zhì)檢總局下發(fā)了《質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于加強電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》，要求各地區(qū)充分貫徹落實國內(nèi)開展電線電纜產(chǎn)品專項整治的要求，持續(xù)保持從嚴監(jiān)管高壓態(tài)勢，促使電線電纜企業(yè)提升生產(chǎn)技術(shù)并優(yōu)化生產(chǎn)工藝，電線電纜產(chǎn)品向品質(zhì)化方向發(fā)展。國內(nèi)的電線電纜的進口來源主要是美國和歐洲等發(fā)達地區(qū)，受貿(mào)易形勢的影響，近年來，國內(nèi)電線電纜行業(yè)的進口量有所下降。在電線電纜的進口結(jié)構(gòu)中，電力電纜仍是主要的細分市場，約占26．7%，但和國內(nèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相比，電力電纜的占比相對較低。主要是國內(nèi)電力電纜產(chǎn)能較大，生產(chǎn)能力較強，主要的進口產(chǎn)品是高端產(chǎn)品。放眼整個電線電纜行業(yè)，高端市場大有可為。當(dāng)前，我國經(jīng)濟已進入高質(zhì)量發(fā)展階段，線纜行業(yè)作為機械工業(yè)領(lǐng)域重要組成部分，如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，真正由大變強，任重而道遠。在這樣的背景下，具備深厚技術(shù)積淀以及豐富項目經(jīng)驗的電纜行業(yè)相關(guān)企業(yè)，無疑具備先發(fā)優(yōu)勢，有望享受市場紅利。新能源產(chǎn)業(yè)催生了新能源汽車電纜、風(fēng)電電纜、核電電纜、光伏電纜等新能源電纜市場的快速發(fā)展，線纜行業(yè)前景廣闊。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模達1．12萬億元，同比增長3．57%。目前，我國已成為世界上最大的電線電纜生產(chǎn)國，預(yù)計2025年行業(yè)規(guī)模達1．42萬億元。研究發(fā)現(xiàn)，全球數(shù)字化和電氣化趨勢的興起正在推動市場增長。2020年全球市場價值為1500．2億美元。預(yù)計2021年至2031年期間，全球電線電纜市場規(guī)模為2850．5億美元，年復(fù)合增長率為5．3%。上世紀90年代，河南省鞏義市回郭鎮(zhèn)抓住農(nóng)網(wǎng)改造的巨大需求，電線電纜行業(yè)在當(dāng)?shù)匮杆倥d起，產(chǎn)品規(guī)模日益壯大，產(chǎn)品檔次不斷提升。其中，僅生產(chǎn)電線電纜的個體廠家就有1000多家，回郭鎮(zhèn)成為當(dāng)時全國有名的電線電纜產(chǎn)品集散地。經(jīng)過近30年的發(fā)展和省市縣三級市場監(jiān)管部門的持續(xù)監(jiān)管幫扶，目前，鞏義市的電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量水平大大提升，涌現(xiàn)出了一批重質(zhì)量、守信用的優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2021年，該市電線電纜行業(yè)實現(xiàn)銷售收入近60億元，近20家企業(yè)主