電子特氣行業(yè)區(qū)域性

電子特氣行業(yè)區(qū)域性電子特氣行業(yè)區(qū)域性氣體行業(yè)通常存在管道供氣、瓶裝供氣以及管束車(chē)供氣三種供氣模式，一般電子特氣產(chǎn)品主要采用瓶裝供氣或者管束車(chē)供氣的模式。對(duì)于提供瓶裝供氣，供應(yīng)范圍受到運(yùn)輸成本的限制，一般來(lái)說(shuō)，單價(jià)較低的工業(yè)氣體對(duì)運(yùn)輸成本較為敏感，供應(yīng)范圍較??；單價(jià)較高的特種氣體受運(yùn)輸成本影響較小，供應(yīng)范圍較大。中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砉I(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料與設(shè)備及能源供應(yīng)商。各類(lèi)空分氣體所需原材料不同，空分氣體的原材料主要為空氣或者工業(yè)廢氣，合成氣體需要化學(xué)原材料進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)合成氣體，特種氣體的原材料主要為外購(gòu)的工業(yè)氣體和化學(xué)原材料。工業(yè)氣體所需設(shè)備主要分為氣體生產(chǎn)設(shè)備、氣體儲(chǔ)存設(shè)備和氣體運(yùn)輸設(shè)備。空分氣體的生產(chǎn)需空分設(shè)備，合成氣體的生產(chǎn)需合成設(shè)備，特種氣體在氣體生產(chǎn)完成后還需提純?cè)O(shè)備。儲(chǔ)存過(guò)程中，少量氣體用鋼瓶，大量氣體用儲(chǔ)槽。運(yùn)輸過(guò)程中，少量氣體用液化氣槽車(chē)，大量氣體用管道。工業(yè)氣體生產(chǎn)過(guò)程中需要耗費(fèi)大量的水資源與電力資源，運(yùn)輸過(guò)程中需要耗費(fèi)大量的化石能源。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游為工業(yè)氣體供應(yīng)商。供應(yīng)商制氣模式分為自建設(shè)備供氣和外包供氣。自建設(shè)備供氣指企業(yè)自行購(gòu)買(mǎi)并運(yùn)營(yíng)氣體生產(chǎn)設(shè)備，通過(guò)自行生產(chǎn)以滿足自身用氣需求。此供氣模式下，自產(chǎn)的空分氣體主要用于滿足生產(chǎn)所需，多余氣體大多排空，少數(shù)氣體出售至其他需求客戶(hù)。外包供氣指企業(yè)基于成本和專(zhuān)業(yè)化分工的考慮，將非主業(yè)的供氣業(yè)務(wù)外包給專(zhuān)業(yè)氣體供應(yīng)商，由其向客戶(hù)提供全方位用氣服務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式。相較于自建設(shè)備工期模式，外包供氣具有運(yùn)營(yíng)成本低、供氣穩(wěn)定性高、資源利用效率高、一次性財(cái)務(wù)成本低等優(yōu)點(diǎn)，據(jù)億渡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)供應(yīng)商采用外包供氣的占整個(gè)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模的65%。在外包供氣優(yōu)點(diǎn)的影響下，億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)未來(lái)外包制氣模式有望逐步取代自建設(shè)備供氣模式。供應(yīng)商供氣模式可以分為零售供氣和大宗供氣。大宗供氣為現(xiàn)場(chǎng)制氣，指氣體公司在用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)投資空分設(shè)備直接供氣，或通過(guò)管道為一定區(qū)域內(nèi)用戶(hù)供氣。零售供氣可分為瓶裝供氣和儲(chǔ)槽供氣。瓶裝氣體主要滿足現(xiàn)貨市場(chǎng)需求，適合小批量氣體用戶(hù)。液體槽車(chē)適用于中等批量需求客戶(hù)或用氣需求波動(dòng)較大，對(duì)多種氣體有零碎需求的客戶(hù)。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是應(yīng)用領(lǐng)域，包括鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、電子產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)億渡數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，鋼鐵、石油化工、冶金等傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)含量較低，對(duì)工業(yè)氣體需求量大，占比約為80%，電子產(chǎn)品、環(huán)保新能源等新型行業(yè)技術(shù)含量高，對(duì)工業(yè)氣體純度要求高，占比約為20%。未來(lái)在《中國(guó)制造2025》等國(guó)家紅利政策以及技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動(dòng)下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)由于節(jié)能降耗對(duì)工業(yè)氣體的需求有望不斷增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將提升新興行業(yè)在下游應(yīng)用中的占比，為氣體行業(yè)打開(kāi)廣闊的市場(chǎng)空間。2021年是十四五的開(kāi)端之年，國(guó)家在工業(yè)氣體行業(yè)也有長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局。2021年11月中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國(guó)氣體行業(yè)十四五發(fā)展指南》，提出了十四五期間氣體行業(yè)發(fā)展的五項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：一是立足國(guó)內(nèi)大循環(huán)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展；二是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，大幅提升創(chuàng)新能力；三是推進(jìn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，搭建行業(yè)數(shù)字化、智能化平臺(tái)；四是推進(jìn)人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，提升企業(yè)管理水平；五是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。近年來(lái)，國(guó)家層面在工業(yè)氣體行業(yè)的政策不斷利好工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)氣體行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)企業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，盡管目前外資企業(yè)占據(jù)了大量的市場(chǎng)份額，但是國(guó)產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭毫不遜色。目前位于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)的是外企德國(guó)林德、法國(guó)液化空氣以及美國(guó)空氣;第二梯隊(duì)則是2020年相關(guān)營(yíng)收大于50億元的國(guó)內(nèi)企業(yè)，分別是上海石化、誠(chéng)志股份與杭氧股份;第三梯隊(duì)的相關(guān)營(yíng)收位于10-50億元的區(qū)間內(nèi)，主要有華誼集團(tuán)、金宏氣體、創(chuàng)元科技與中泰股份。目前中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)仍以外資企業(yè)德國(guó)林德、法國(guó)液化空氣以及美國(guó)空氣化工為主;國(guó)內(nèi)廠商中，2020年上海石化中工業(yè)氣體相關(guān)產(chǎn)物中間石化產(chǎn)品的營(yíng)收為82．51億元，占當(dāng)年市場(chǎng)規(guī)模的5．06%;其次是誠(chéng)志股份，其相關(guān)產(chǎn)品為清潔能源產(chǎn)品，營(yíng)收達(dá)到了81．1億元;第三的是杭氧股份，其業(yè)務(wù)氣體銷(xiāo)售在2020年的營(yíng)收為54．2億元。工業(yè)氣體：行業(yè)快速發(fā)展，空間廣闊享光明前景（一）工業(yè)氣體行業(yè)定義分類(lèi)和特點(diǎn)工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油加工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車(chē)及運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域。由于工業(yè)氣體對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此被喻為工業(yè)的血液。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)銷(xiāo)量大的工業(yè)氣體，根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對(duì)純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體，根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同可分為標(biāo)準(zhǔn)氣體、醫(yī)療氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體以及電子氣體。工業(yè)氣體具有可壓縮性和膨脹性的物理特性?？蓧嚎s性是指在溫度恒定的情況下，一定量的氣體體積與所受壓力成反比，即所受壓力越大，其體積越小。因此，工業(yè)氣體通常以壓縮或液化狀態(tài)儲(chǔ)存于鋼瓶?jī)?nèi)。膨脹性是指氣體在光照或受熱后，溫度升高，分子間的熱運(yùn)動(dòng)加劇，體積增大。因此，容器內(nèi)的工業(yè)氣體在受高溫、日曬的情況下，容易造成爆炸。（二）工業(yè)氣體發(fā)展歷程全球工業(yè)氣體行業(yè)始于18世紀(jì)末，發(fā)展至今已十分成熟，大致可以分為三個(gè)階段。萌芽期（18世紀(jì)末-20世紀(jì)中期）：工業(yè)氣體主要被用于醫(yī)用領(lǐng)域，逐步向商業(yè)領(lǐng)域發(fā)展。1772年氮?dú)獗皇状畏蛛x出來(lái)，1776年氧氣被成功分離，氮?dú)?、氧氣的分離奠定了工業(yè)氣體行業(yè)的基礎(chǔ)。氧氣最初用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，在19世紀(jì)末開(kāi)始進(jìn)入焊接的商業(yè)用途。1863年乙炔被發(fā)現(xiàn)，乙炔是一種常用的焊接氣體，可溶于丙酮，從而使圓筒運(yùn)輸成為可能，工業(yè)加工領(lǐng)域廣泛使用氣體的潮流由此開(kāi)始，推動(dòng)了工業(yè)氣體的商業(yè)用途。迅速發(fā)展的工業(yè)，兩次世界大戰(zhàn)以及運(yùn)用氧氣、乙炔焊接在20世紀(jì)中期大大推動(dòng)了工業(yè)氣體需求的增長(zhǎng)。成長(zhǎng)期（20世紀(jì)中期-20世紀(jì)80年代）：工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)化，氣體生產(chǎn)設(shè)備大規(guī)模興建。1877年發(fā)明分餾的加工方法，第一次使得以低成本生產(chǎn)大量工業(yè)氣體成為可能。鋼鐵廠放棄空氣噴射法而改用氧氣噴射法，氧氣噴射法減少了碳與磷的含量，從而大大提高了鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量。同時(shí)氮也被大量用作惰性覆蓋劑。由此推動(dòng)了氣體生產(chǎn)設(shè)備的大規(guī)模興建。快速發(fā)展期（20世紀(jì)80年代至今）：電子產(chǎn)業(yè)興起推動(dòng)特種氣體發(fā)展；傳統(tǒng)市場(chǎng)消費(fèi)增大，推動(dòng)工業(yè)氣體發(fā)展。電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展使運(yùn)用于集成電路、顯示面板等電子設(shè)備的電子特氣需求增大，推動(dòng)了特種氣體行業(yè)的發(fā)展。金屬預(yù)制及生產(chǎn)等傳統(tǒng)市場(chǎng)消費(fèi)增大，新的應(yīng)用領(lǐng)域如保健、電子、飲料和食品包裝等終端市場(chǎng)增加。工業(yè)氣體行業(yè)概況工業(yè)氣體產(chǎn)品種類(lèi)繁多，按化學(xué)性質(zhì)不同可以分為劇毒氣體（如氯氣、氨氣等）、易燃?xì)怏w（如氫氣、乙炔等）、不燃?xì)怏w（如氧氣、氮?dú)夂蜌鍤獾龋?。按組分不同可以分為工業(yè)純氣和工業(yè)混合氣。按照氣體制備方法的不同，工業(yè)氣體可以分為空分氣體和其他工業(yè)氣體兩大類(lèi)，其他工業(yè)氣體又包含合成氣體和特種氣體。中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設(shè)備供應(yīng)商，主要涉及到空分設(shè)備制造商與化學(xué)原料供應(yīng)商等;中游則是工業(yè)氣體供應(yīng)商，其中代表性企業(yè)有杭氧股份、和遠(yuǎn)氣體等，其中杭氧股份也是上游知名的空分設(shè)備制造商;工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域較為豐富，不同氣體根據(jù)其不同的特性在下游應(yīng)用上有不同側(cè)重，主要應(yīng)用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展；中國(guó)工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。在疫情防控加強(qiáng)，宏觀政策推動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，未來(lái)中國(guó)工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年全球工業(yè)氣體行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率為6．97%。在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場(chǎng)有望持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13299億元，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為7．11%。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國(guó)家政策推動(dòng)，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1211億元增長(zhǎng)至2021年的1798億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率10．39%。未來(lái)隨工業(yè)快速發(fā)展、國(guó)家政策推動(dòng)和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求涌現(xiàn)，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2026年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2842億元，2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率為9．59%。工業(yè)氣體上游分析（一）空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模深冷式大型空氣分離設(shè)備簡(jiǎn)稱(chēng)空分設(shè)備，主要用于工業(yè)氣體產(chǎn)品的制備與生產(chǎn)，是冶金、石油、化工等行業(yè)的基礎(chǔ)裝備。國(guó)內(nèi)空分設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了多年發(fā)展，已處于成熟的發(fā)展階段。2021年國(guó)內(nèi)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到272．5億元，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32%，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到362．2億元。（二）空分設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，中國(guó)空分設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中，市場(chǎng)CR5市占率達(dá)到82%。其中，杭氧股份在技術(shù)上引領(lǐng)著我國(guó)空分設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，已完全具備在特大型空分設(shè)備領(lǐng)域與國(guó)際強(qiáng)手競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，在產(chǎn)品市場(chǎng)占有率上保持同行業(yè)第一。林德工程和液化空氣位居前三，占有率分別為17．04%和7．58%。（三）壓力容器市場(chǎng)規(guī)模壓力容器是指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設(shè)備。中國(guó)壓力容器制造行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展后，已有較多企業(yè)在產(chǎn)品層次、產(chǎn)業(yè)分工和經(jīng)營(yíng)規(guī)模上有了較大的提高。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1444億元增長(zhǎng)至2020年的1931億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7．9%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)壓力容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2201億元。中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2019年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升，從2014年的898億元增加到了2019年的1477億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10．5%，前瞻測(cè)算得2020年我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1632億元。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)工業(yè)氣體主要應(yīng)用于鋼鐵與石化行業(yè)，其次是其他化學(xué)品與電子產(chǎn)品。2014-2019年，應(yīng)用領(lǐng)域的占比整體變化不大，但是可以發(fā)現(xiàn)應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢下降，同時(shí)應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例在逐年緩慢上升;2019年應(yīng)用于鋼鐵領(lǐng)域的工業(yè)氣體比例為24．04%，應(yīng)用于電子產(chǎn)品的工業(yè)氣體比例為10．56%。當(dāng)前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)呈現(xiàn)出周期性與區(qū)域性特點(diǎn)，周期性方面，由于我國(guó)工業(yè)氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度高，所以也受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期性的影響，目