ERP-流程清單-PS SD-流程清單及初步分析-V1.0-IBM咨詢：XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目未來業(yè)務(wù)流程清單及初步分析,,,,,,,

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序號(hào),流程編號(hào),流程名稱,流程目的,是否標(biāo)準(zhǔn)SAP功能？,"初步分析

（主要差異以及可能改進(jìn)的方面）",已確認(rèn)的主要業(yè)務(wù)特性,需進(jìn)一步明確的需求

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1,BPD-SD-001,客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程,維護(hù)配件中心客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，支持下訂單，發(fā)運(yùn)和開票等流程,是,"1、客戶精細(xì)化管理，明確銷售中心客戶的售達(dá)方和送達(dá)方。

2、避免客戶重復(fù)維護(hù)。","1、一/二級(jí)修客戶主要面向各路局路段。

2、銷售中心客戶由檢修事業(yè)部獨(dú)立管理，區(qū)別于股份公司財(cái)務(wù)。

3、一/二級(jí)修配件銷售目前在檢修事業(yè)部維護(hù)，銷售服務(wù)中心沒有指定專門崗位進(jìn)行維護(hù)。

4、銷售中心作為股份公司的內(nèi)部客戶進(jìn)行管理。

5、三級(jí)修屬于全項(xiàng)目管理，記入股份公司，發(fā)生的延伸服務(wù)的配件銷售收入計(jì)入銷售中心。（臨時(shí)執(zhí)行）

6、延伸服務(wù)的配件銷售成本只有當(dāng)銷售收入實(shí)現(xiàn)的時(shí)候才由股份公司轉(zhuǎn)入銷售中心。（臨時(shí)執(zhí)行）發(fā)生時(shí)全部先計(jì)入三包費(fèi)。

","1、三級(jí)修配件銷售待定，目前由項(xiàng)目部按項(xiàng)目管理。

2、客戶分類標(biāo)準(zhǔn)（暫無）

3、確定客戶主數(shù)據(jù)由哪個(gè)部門哪個(gè)崗位進(jìn)行維護(hù)"

2,BPD-SD-002,銷售定價(jià)流程,確定配件銷售價(jià)格,是,"1、實(shí)現(xiàn)配件銷售提前定價(jià)

2、定價(jià)和銷售權(quán)限分開

","1、常用配件會(huì)重復(fù)銷售。

2、銷售中心配件銷售定價(jià)目前由檢修事業(yè)部綜合部負(fù)責(zé)。

3、配件定價(jià)有一定的定價(jià)規(guī)則，但是執(zhí)行過程中處理靈活。

4、有歷史銷售價(jià)格的配件沿用舊銷售價(jià)格。","1、定價(jià)規(guī)則和定價(jià)方式需要和股份公司財(cái)務(wù)部、事業(yè)部、采購部來定

2、是否需要維護(hù)定價(jià)主數(shù)據(jù)"

3,BPD-SD-003,跨公司銷售流程,銷售服務(wù)中心直接銷售股份公司的配件給客戶，實(shí)物庫存不在銷售中心進(jìn)行管理。,是,"1、實(shí)物不能在銷售中心進(jìn)行庫存管理。

2、減少單據(jù)，縮減流程。

3、對(duì)銷售中心和股份公司的考核方式可能會(huì)有所改變。","1、此業(yè)務(wù)流程針對(duì)一/二級(jí)檢修業(yè)務(wù)。

2、未來在上海等地建立銷售中心庫存，配件可能直接發(fā)到上海庫。

3、每月集中和股份公司進(jìn)行結(jié)算開票。

4、客戶簽收確認(rèn)貨物比較困難，常常需要業(yè)務(wù)人員去客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)。

","1、不能實(shí)現(xiàn)當(dāng)月和客戶結(jié)算的部分是否符合審計(jì)要求？

2、如何對(duì)銷售中心實(shí)際滯留庫存進(jìn)行考核？

3、庫存不計(jì)入銷售中心庫存，股份公司是否同意承擔(dān)多訂購的庫存？如何進(jìn)行考核？

4、采用公司間直接銷售模式對(duì)業(yè)務(wù)考核帶來的影響還有哪些？

5、和財(cái)務(wù)確認(rèn)時(shí)間差問題，在銷售中心停留尚未賣出或者可能退貨的配件如何處理？

6、發(fā)運(yùn)單的單據(jù)格式，考慮送達(dá)方地址。

7、如何處理退貨到銷售中心？"

4,BPD-SD-004,標(biāo)準(zhǔn)銷售流程,"銷售中心直接銷售銷售中心庫存配件給客戶，實(shí)物庫存在銷售中心進(jìn)行管理,包含股份公司零星直接銷售給客戶。",是,"1、實(shí)物在銷售中心進(jìn)行庫存管理。

2、銷售訂單創(chuàng)建時(shí)可檢查庫存可用性，確認(rèn)交貨期。","1、此業(yè)務(wù)流程主要針對(duì)銷售中心自主采購的配件銷售。

2、銷售中心對(duì)這部分配件進(jìn)行庫存管理。","1、配件交貨期是否能維護(hù)？

2、確認(rèn)配件物料編碼維護(hù)流程。

3、發(fā)運(yùn)單的單據(jù)格式。"

5,BPD-SD-005,股份公司配件/原材料收入對(duì)沖流程,按項(xiàng)目先發(fā)貨，后確認(rèn)收入,不是,"1、不開銷售訂單，直接庫存移動(dòng)到現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)料到項(xiàng)目進(jìn)行消耗，記入項(xiàng)目成本。

2、如果后續(xù)需要記收入則由財(cái)務(wù)直接記賬。

","1、三級(jí)修目前分兩種情況：一種是發(fā)配件到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修，屬于配件銷售業(yè)務(wù)，另一種是返廠維修，需成立項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目管理。此流程包含返廠情況。

2、目前這部分業(yè)務(wù)由檢修事業(yè)部下屬項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。","1、確認(rèn)這部分銷售是否只計(jì)入股份公司賬務(wù)，不計(jì)入銷售中心賬務(wù)。

2、確認(rèn)這部分銷售除了屬于三包范圍之內(nèi)的，是否還存在三包范圍之外的股份工資直接銷售配件情況。"

6,BPD-SD-006,銷售退貨流程,客戶退貨到銷售中心,是,"1、考慮審批，質(zhì)檢和實(shí)物管理

2、目前開票前需要確認(rèn)明細(xì)，基本開過票的很少退貨

3、當(dāng)月出貨，當(dāng)月必需開票給銷售中心",,

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,備注：,1、流程