物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略進入物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)的主要壁壘（一）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)壁壘物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的研發(fā)與設計，包含了嵌入式計算機技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)通信與控制技術(shù)等，涉及計算機軟硬件技術(shù)、傳感技術(shù)、集成電路技術(shù)、通信技術(shù)、電子應用技術(shù)等多個領域，需要相關廠商在嵌入式計算機、物聯(lián)網(wǎng)通信等多個領域積累大量的技術(shù)，無論從理論上或是產(chǎn)品研發(fā)、設計等方面，都需要廠商具備較高的技術(shù)水平。同時，隨著下游客戶物聯(lián)網(wǎng)需求的不斷變化、物聯(lián)網(wǎng)芯片的不斷更新、通信協(xié)議的不斷增加，相關廠商為了保持技術(shù)領先性及產(chǎn)品競爭力，需要持續(xù)不斷的進行新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)投入。從而對潛在的市場進入者構(gòu)成了較高的技術(shù)壁壘。（二）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)嵌入式研發(fā)平臺壁壘物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)具有高度定制化、碎片化的特征。相關參與廠商需要建立基于多芯片平臺、多操作系統(tǒng)的模塊化、標準化嵌入式研發(fā)平臺，方可具備為客戶提供快速定制化研發(fā)、設計的能力。且由于全球芯片供應存在短缺跡象，從而要求物聯(lián)網(wǎng)嵌入式產(chǎn)品供應商應具備快速替換短缺芯片，根據(jù)芯片供應情況，重新設計、開發(fā)滿足客戶要求的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的能力，這對于相關廠家的嵌入式開發(fā)平臺提出了更高的要求。而每一款芯片平臺的模塊化均需要進行大量的研發(fā)投入。隨著參與廠商積累的模塊化平臺數(shù)量的不斷增加，相關廠商開發(fā)能力將持續(xù)提升，基于已開發(fā)模塊進行新產(chǎn)品定制化設計的成本將顯著降低，開發(fā)平臺的規(guī)模效應將更加顯著，從而對新進企業(yè)構(gòu)成較高的平臺壁壘。（三）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專業(yè)人才壁壘物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備的技術(shù)密集特點決定行業(yè)對專業(yè)人才有著較高的要求。物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備研發(fā)與設計人員大多為復合型人才，擁有豐富的行業(yè)知識、專業(yè)技術(shù)，同時具備對市場動向的敏銳感知能力和即時響應能力，以及超前于市場發(fā)展動向的技術(shù)開發(fā)意識和準確率、對市場發(fā)展方向的引導力等。核心產(chǎn)品的推出需要硬件開發(fā)人員、架構(gòu)設計人員、軟件開發(fā)人員等的高度緊密配合。同時，由于定制化物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備與下游相關應用行業(yè)聯(lián)系緊密，這就要求相關研發(fā)人員還需了解具體的行業(yè)特性，在對產(chǎn)品方案深刻理解的基礎上研發(fā)符合應用場景的配套產(chǎn)品。新進企業(yè)較難在短期內(nèi)形成專業(yè)的人才隊伍。（四）物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶開發(fā)壁壘具有物聯(lián)網(wǎng)通信及控制設備需求的國內(nèi)外大型客戶在供應商遴選時大多需要較長時間的考察周期，相關配套產(chǎn)品要在較長一段時期內(nèi)經(jīng)過多次嚴格檢驗、有效試驗、實際使用驗證，同時整機廠還會對供應商的背景、業(yè)務經(jīng)驗和歷史業(yè)績等進行綜合評估，從而降低其交易成本和風險。但是一旦選定供應商，為保持產(chǎn)品與服務的一致性、延續(xù)性和可靠性，整機廠很少會輕易更換已熟悉并經(jīng)過實踐檢驗的供應商產(chǎn)品，客觀上構(gòu)成對新進入者的品牌與客戶開發(fā)壁壘。同時，細分行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)需求通常以定制化為主，產(chǎn)品所涉及的具體指標和性能等信息需要雙方企業(yè)進行長時間的技術(shù)磨合和產(chǎn)品打磨，由此決定了相關客戶不會輕易更換供應商。新進入企業(yè)缺乏對不同企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品需求信息的了解渠道，需求信息的不對稱也會對新進入企業(yè)形成市場開拓障礙。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨問題我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心基礎能力薄弱、高端產(chǎn)品對外依存度高、原始創(chuàng)新能力不足等問題長期存在。此外，隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和應用加速發(fā)展，一些新問題日益突出。主要體現(xiàn)為，一是產(chǎn)業(yè)整合和引領能力不足。當前全球巨頭企業(yè)紛紛以平臺為核心構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，通過兼并整合、開放合作等方式增強產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源整合能力，在企業(yè)營收、應用規(guī)模、合作伙伴數(shù)量等方面均大幅領先。而我國缺少整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、引領產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同性能力較弱。二是物聯(lián)網(wǎng)安全問題日益突出。數(shù)以億計的設備接入物聯(lián)網(wǎng)，針對用戶隱私、基礎網(wǎng)絡環(huán)境等的安全攻擊不斷增多，物聯(lián)網(wǎng)風險評估、安全評測等尚不成熟，成為推廣物聯(lián)網(wǎng)應用的重要制約因素。三是標準體系仍不完善。一些重要標準研制進度較慢，跨行業(yè)應用標準制定推進困難，尚難滿足產(chǎn)業(yè)急需和規(guī)模應用需求。早期的物聯(lián)網(wǎng)是指依托射頻識別技術(shù)的物流網(wǎng)絡，隨著技術(shù)和應用的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵已經(jīng)發(fā)生了較大的變化?，F(xiàn)階段，物聯(lián)網(wǎng)是指在物理世界的實體中部署具有一定感知能力、計算能力和執(zhí)行能力的各種信息傳感設備，通過網(wǎng)絡設施實現(xiàn)信息傳輸、協(xié)同和處理，從而實現(xiàn)廣域或大范圍的人與物、物與物之間信息交換需求的互聯(lián)。物聯(lián)網(wǎng)依托多種信息獲取技術(shù)，包括傳感器、射頻識別（RFID）、二維碼、多媒體采集技術(shù)等。物聯(lián)網(wǎng)的幾個關鍵環(huán)節(jié)可以歸納為感知、傳輸、處理。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在工業(yè)制造中的應用工業(yè)制造物聯(lián)網(wǎng)的主要特點是物之間相互連接，物即物聯(lián)傳感設備，物即傳感器。在工業(yè)制造中，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可實現(xiàn)對物品數(shù)據(jù)的采集、存儲、傳輸、分析和管理。在各種工業(yè)產(chǎn)品中，由于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設備具有可重復使用及維護功能等特點與功能，所以它已經(jīng)被廣泛應用于各種工業(yè)產(chǎn)品上。例如在紡織機械和服裝工業(yè)領域中，通過物聯(lián)網(wǎng)實時采集服裝的實時數(shù)據(jù)并利用這些數(shù)據(jù)進行優(yōu)化制造等一系列管理工作。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代來臨與制造業(yè)信息化程度日益加深以及數(shù)字化、網(wǎng)絡化發(fā)展趨勢日益凸顯，物聯(lián)網(wǎng)將迎來更為廣闊和更有活力的發(fā)展前景。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)前景機遇目前全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值大約15萬億美元左右，其年均增長率接近23%，預計2021年以后這一增速有望達到30%，到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將達到30萬億美元的體量。中國是物聯(lián)網(wǎng)應用實踐和創(chuàng)新開發(fā)最多的國家，中國占到了全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值的1/4左右;其中一個主要原因在于，中國已完成5G基站超70萬個，預計2021年年產(chǎn)值超2．7萬億人民幣。此外，2020年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生3440億美元的額外收入，同時還會降低1770億美元的經(jīng)營成本。物聯(lián)網(wǎng)和智能設備已經(jīng)在提高全球主要工廠的性能指標，并將生產(chǎn)率水平提高40-60%。預計十四五期間，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)仍然保持高速增長，年均復合增長率約達23%-26%。2021年作為十四五的開啟之年，將迎來發(fā)展新時期。應用需求升級為物聯(lián)網(wǎng)帶來新機遇。一是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化升級將驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)應用進一步深化。當前物聯(lián)網(wǎng)應用正在向工業(yè)研發(fā)、制造、管理、服務等業(yè)務全流程滲透，農(nóng)業(yè)、交通、零售等行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)集成應用試點也在加速開展。二是消費物聯(lián)網(wǎng)應用市場潛力將逐步釋放。全屋智能、健康管理可穿戴設備、智能門鎖、車載智能終端等消費領域市場保持高速增長，共享經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，雙創(chuàng)新活力持續(xù)迸發(fā)。三是新型智慧城市全面落地實施將帶動物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應用和開環(huán)應用。全國智慧城市由分批試點步入全面建設階段，促使物聯(lián)網(wǎng)從小范圍局部性應用向較大范圍規(guī)?；瘧棉D(zhuǎn)變，從垂直應用和閉環(huán)應用向跨界融合、水平化和開環(huán)應用轉(zhuǎn)變。中國物聯(lián)網(wǎng)的現(xiàn)狀中國的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展迅速，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷改進，智能產(chǎn)品的普及，中國的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在不斷的發(fā)展壯大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，全國物聯(lián)網(wǎng)應用規(guī)模累計達到1．963萬億元，比2017年增長61．3%。同時，截至2018年，全國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)數(shù)量累計達到14．8萬家，比2017年增長20．5%。中國的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不僅得到了政府的大力支持，也得到了企業(yè)的積極參與，形成了一個物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的良好格局。物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基本狀況（一）物聯(lián)網(wǎng)的概念物聯(lián)網(wǎng)（InternetofThings，簡稱IoT）是指通過各種信息傳感器、射頻識別技術(shù)、全球定位系統(tǒng)、紅外感應器、激光掃描器等各種裝置與技術(shù)，實時采集任何需要監(jiān)控、連接、互動的物體或過程，采集其聲、光、熱、電、力學、化學、生物、位置等各種需要的信息，通過各類可能的網(wǎng)絡接入，實現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接，實現(xiàn)對物品和過程的智能化感知、識別和管理。而根據(jù)工信部《關于印發(fā)物聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施建設三年行動計劃（2021-2023年）的通知》，物聯(lián)網(wǎng)是以感知技術(shù)和網(wǎng)絡通信技術(shù)為主要手段，實現(xiàn)人、機、物的泛在連接，提供信息感知、信息傳輸、信息處理等服務的基礎設施。（二）物聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)成物聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)架構(gòu)劃分一般可分為四個層次，分別為感知與控制層、通信網(wǎng)絡層、平臺服務層、應用服務層。1、物聯(lián)網(wǎng)感知與控制層感知與控制層是物聯(lián)網(wǎng)的基礎，是聯(lián)系物理世界與虛擬信息世界的紐帶。在感知方面，其主要通過從傳感器、計量器等器件獲取環(huán)境、資產(chǎn)或者運營狀態(tài)信息，在進行適當?shù)奶幚碇?，通過傳輸模塊將數(shù)據(jù)傳遞出去。感知方面的設備主要分為自動感知設備及人工生成信息設備。自動感知設備是能夠自動感知外部物理物體與物理環(huán)境信息的設備，包括了RFID、傳感器、GPS等，人工生成信息設備是人工生成信息的智能電子設備，包括了智能手機、計算機、其他移動通信終端等，是自動感知的輔助手段，也是實現(xiàn)人與物進行連接的重要橋梁。在控制方面，其通過通信模塊接收控制指令信息，在本地傳遞給控制器件達到控制資產(chǎn)、設備及運營的目的。2、物聯(lián)網(wǎng)通信網(wǎng)絡層通信網(wǎng)絡層作為紐帶連接著感知與控制層和平臺服務層，它由各種私有網(wǎng)絡、互聯(lián)網(wǎng)、有線和無線通信網(wǎng)等組成，相當于人的神經(jīng)中樞系統(tǒng)，負責將感知與控制層獲取的信息，安全可靠地傳輸?shù)狡脚_服務層，然后根據(jù)不同的應用需求進行信息處理。物聯(lián)網(wǎng)通信網(wǎng)絡層包含接入網(wǎng)絡和傳輸網(wǎng)絡，分別實現(xiàn)接入功能和傳輸功能。傳輸網(wǎng)絡由公網(wǎng)與專網(wǎng)組成，典型傳輸網(wǎng)絡包括電信網(wǎng)（固網(wǎng)、移動通信網(wǎng)）、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、電力通信網(wǎng)、專用網(wǎng)（數(shù)字集群）。接入網(wǎng)絡包括光纖接入、無線接入、以太網(wǎng)接入、衛(wèi)星接入等各類接入方式，實現(xiàn)感知與控制層中傳感器網(wǎng)絡的接入。3、物聯(lián)網(wǎng)平臺服務層物聯(lián)網(wǎng)平臺服務層是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條中的關鍵環(huán)節(jié)，其向下通過通信網(wǎng)絡連接感知與控制層，向上為應用服務層提供統(tǒng)一的開發(fā)接口，構(gòu)建了設備和業(yè)務的端到端通道，為各個領域的實際應用提供平臺服務，如設備接入、設備管理、安全管理、消息通信、監(jiān)控運維以及數(shù)據(jù)應用等。4、物聯(lián)網(wǎng)應用服務層應用服務是物聯(lián)網(wǎng)的最終目的，其主要是將設備端收集來的數(shù)據(jù)進行處理，從而給不同的行業(yè)提供智能服務，如智能污染監(jiān)控、智能交通管理、智能工廠管理、智能家居管理、運程信息管理等。（三）物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨的問題1、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨先天的碎片化問題物聯(lián)網(wǎng)存在先天碎片化問題，據(jù)微軟《IoTSignals（物聯(lián)網(wǎng)信號）》研究報告表明，想要更多地利用物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)認為面臨的最大障礙是復雜性和技術(shù)挑戰(zhàn)。物聯(lián)網(wǎng)賦能不同行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，應用場景和需求碎片化導致物聯(lián)網(wǎng)終端異構(gòu)、網(wǎng)絡通信方式多樣、平臺林立、不同廠家設備和產(chǎn)品之間的互聯(lián)互通和互可操作性差。物聯(lián)網(wǎng)的碎片化成為制約物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模發(fā)展的重要障礙，這種碎片化主要體現(xiàn)在以下方面：①終端傳感器、執(zhí)行器電氣接口、通信接口的碎片化。物聯(lián)網(wǎng)終端的傳感器接口可能是模擬的，也可能是數(shù)字的，數(shù)字的接口又有很多不同的數(shù)字總線協(xié)議，使得對多種不同傳感器的電氣接口的訪問成為處理器編程的又一個繁重工作。②終端傳感器、執(zhí)行器訪問協(xié)議的碎片化。不同物聯(lián)網(wǎng)終端的訪問協(xié)議均可能存在不同，針對不同的用戶，每一類不同的傳感器訪問均需要重復進行編程配置。③終端通信接入方式的碎片化。終端通信接入方式包括了有線網(wǎng)絡接入、總線接入或無線網(wǎng)絡接入。而無線網(wǎng)絡接入又分為藍牙、ZigBee、WIFI，蜂窩移動網(wǎng)絡、LoRa、NB-IoT等。④紛繁復雜的處理器及周邊模塊所引起的碎片化。不同嵌入式系統(tǒng)所使用的處理器不同，不同處理器及相應的板級資源配置使得開發(fā)者需要面臨各種不同的板級硬件。⑤物聯(lián)網(wǎng)平臺的碎片化。近年來物聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展迅速，但從物聯(lián)網(wǎng)終端到物聯(lián)網(wǎng)平臺之間的數(shù)據(jù)接入傳輸協(xié)議并沒有統(tǒng)一，終端設備連接到不同的平臺需要進行重復的編程工作。⑥物聯(lián)網(wǎng)應用的碎片化。社會分工必然導致社會組織天然具有屏障。每一個組織建設物聯(lián)網(wǎng)應用的初衷必然是服務于自己的業(yè)務目標，而不是首先考慮其他組織的需要，造成不同系統(tǒng)之間的孤立。2、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨成本高問題物聯(lián)網(wǎng)的應用成本高主要體現(xiàn)在以下方面：數(shù)據(jù)傳輸量大，數(shù)據(jù)儲存、網(wǎng)絡建設及運營成本高。根據(jù)GSMAIntelligence的預測，2017-2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn)超過3倍的增長，達到250億臺，這一數(shù)目遠超移動互聯(lián)網(wǎng)時代的聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)目。隨著物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量大幅增長，相關終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量也將大幅增加，在傳輸、儲存相關數(shù)據(jù)時，導致了數(shù)據(jù)儲存、網(wǎng)絡建設及運營成本大幅提升?；谝陨蠁栴}，邊緣計算應用的需求也相應大幅增加，相關數(shù)據(jù)在邊緣端先行篩選、處理后再將有效數(shù)據(jù)上傳，可以大幅減少對網(wǎng)絡傳輸、云端存儲及云端處理能力的占用。物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量龐大，能源耗用成本高。物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品均為嵌入式設備，若相關嵌入式設備的能耗不能得到有效控制，必將限制物聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模應用。因此在物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品研發(fā)時，需在滿足其具體應用的基礎上，盡可能采用低功耗的架構(gòu)進行設計。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品損壞后造成的損失及維修成本高。部分物聯(lián)網(wǎng)終端及節(jié)點部署在無人值守的場合，部分物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點損壞后將影響其他物聯(lián)網(wǎng)設備的通信、控制，相關產(chǎn)品損壞后造成的損失及維修成本高。因此對物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，特別是應用于產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品的使用壽命、可靠性等要求較高。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品定制化程度高，單一用戶自主開發(fā)成本高，導致物聯(lián)網(wǎng)使用成本高。物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品均為嵌入式設備，其涉及計算機軟硬件、傳感器技術(shù)、集成電路技術(shù)、電子應用技術(shù)等，且物聯(lián)網(wǎng)的芯片平臺種類眾多、操作系統(tǒng)的定制化高，單一用戶自主開發(fā)成套嵌入式物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的周期長，可復用性差，投入產(chǎn)出率低，導致單一用戶自主開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)嵌入式設備的經(jīng)濟效益低。因此，專業(yè)從事物聯(lián)網(wǎng)嵌入式軟硬件開發(fā)的廠商為各行業(yè)應用領域用戶提供定制化設計、開發(fā)的趨勢勢在必行，只有專業(yè)