汽車零部件行業(yè)發(fā)展基本情況

汽車零部件行業(yè)發(fā)展基本情況汽車零部件行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。出口方面，2015年以來我國汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來源國為日本、德國、美國和韓國；整體看，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場。全球汽車行業(yè)發(fā)展概況汽車行業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動大等特征，是全球經(jīng)濟(jì)最為重要的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。進(jìn)入二十一世紀(jì)，全球汽車產(chǎn)量總體呈增長趨勢。2001年至2017年，全球汽車總產(chǎn)量由5，630．49萬輛增長至9，730．25萬輛，增長幅度高達(dá)72．81%。2018年，全球汽車行業(yè)承壓遇冷，為自2008年金融危機(jī)以來首次下降，2019年降幅有所擴(kuò)大。2020年，受新冠疫情影響，全球汽車市場下滑嚴(yán)重，總產(chǎn)量為7，762．16萬輛，較2019年的9，178．69萬輛下降了15．43%。而在中國等疫情管控較好的國家和地區(qū)，汽車產(chǎn)量在短期下滑后迅速回升，并在2020年同比恢復(fù)增長，在全球汽車行業(yè)的市場地位進(jìn)一步提升。2021年，全球汽車產(chǎn)量在疫情和芯片短缺等不利因素的多重影響下仍然實(shí)現(xiàn)了正增長，其中中國貢獻(xiàn)了增量的主要部分。在市場分布方面，近年來，歐美發(fā)達(dá)國家汽車市場逐漸飽和，而發(fā)展中國家由于國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，成為推動全球汽車工業(yè)增長的主要動力。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，國際汽車巨頭紛紛加大在發(fā)展中國家市場的產(chǎn)能投資，同時(shí)發(fā)展中國家的本土整車企業(yè)實(shí)力也日漸增長，促使發(fā)展中國家在全球汽車行業(yè)的市場地位不斷提高，全球汽車生產(chǎn)中心已逐步從歐美等發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移到以中國為代表的發(fā)展中國家。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球前十大汽車生產(chǎn)國家按順序分別為：中國、美國、日本、印度、韓國、德國、墨西哥、巴西、西班牙、泰國。其中，中國2021年汽車生產(chǎn)總量為2，608．20萬輛，占全球汽車生產(chǎn)總量32．54%，遠(yuǎn)超產(chǎn)量排名第二的美國。我國汽車行業(yè)發(fā)展概況我國汽車工業(yè)起步于二十世紀(jì)五十年代，經(jīng)過多年發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面實(shí)現(xiàn)了跨越發(fā)展，逐步成長為全球汽車制造中心。2009年我國汽車產(chǎn)量首次超過美國，成為全球最大的汽車生產(chǎn)國，其后一直穩(wěn)居世界第一，并逐步擴(kuò)大與美國的產(chǎn)量差距。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了三個發(fā)展階段。2001年至2010年為快速發(fā)展期，汽車產(chǎn)銷量分別由233萬輛和237萬輛增長至1，826．47萬輛和1，806．19萬輛，年平均增速接近26%。2010年至2017年為增速回落期，汽車產(chǎn)銷量分別增長至2，901．54萬輛和2，887．89萬輛，年平均增速約為7%。2018年以來，受車輛購置稅優(yōu)惠政策停止、國五/國六排放標(biāo)準(zhǔn)切換、新冠疫情等因素影響，整車制造廠延緩生產(chǎn)計(jì)劃，消費(fèi)者推遲購車時(shí)間，我國汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)下滑。隨著新冠疫情得到有效控制，2021年盡管存在全球芯片供應(yīng)不足的不利影響，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍重拾增長趨勢，全年產(chǎn)銷量分別達(dá)到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，產(chǎn)銷同比分別增長3．40%和3．81%，并在出口端首次超過200萬輛，實(shí)現(xiàn)了多年來一直徘徊在100萬輛的突破，在國際市場的份額進(jìn)一步提升。根據(jù)我國汽車分類標(biāo)準(zhǔn)，汽車分為乘用車和商用車兩大類別，其中乘用車是指座位數(shù)少于9座的以載客為主要目的的車輛，商用車是指載貨以及座位數(shù)在9座以上的客車。從我國汽車銷售結(jié)構(gòu)來看，乘用車是汽車市場的主要組成部分。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國乘用車產(chǎn)銷量分別為2，140．8萬輛和2，148．2萬輛，較2020年同比分別增長7．1%和6．5%，占當(dāng)年度汽車總產(chǎn)銷量的比重分別為82．08%和81．76%。伴隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，中國品牌乘用車得到了長足發(fā)展，銷量逐年增長，品牌形象日益提升，逐步拉近了與合資品牌的差距。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2021年汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》和《2022年上半年汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，2021年中國品牌乘用車銷量達(dá)到954．3萬輛，較2020年增長了23．1%，市場份額占比達(dá)到44．4%，較2020年提升了6個百分點(diǎn)；2022年1-6月銷量達(dá)到489．1萬輛，同比增長16．5%，市場占比達(dá)到47．2%。從具體品牌銷售情況來看，2021年中國品牌乘用車前十大企業(yè)集團(tuán)的銷量合計(jì)達(dá)到882．3萬輛，占我國全部乘用車銷量的比重為41．07%。上汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)和長安集團(tuán)穩(wěn)居中國品牌乘用車銷量前三名，銷量合計(jì)達(dá)到468．4萬輛，占全部中國品牌乘用車銷量的49．08%，其中上汽集團(tuán)和長安集團(tuán)分別較2020年增長了17．8%和24．2%，保持了良好的增長趨勢。汽車零部件市場格局行行查數(shù)據(jù)顯示，在國內(nèi)汽車零部件市場上，外商及港澳臺投資企業(yè)占49．25%，但占據(jù)了國內(nèi)70%以上的市場份額，尤其是在汽車電子、發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，外資廠商的市占率高達(dá)90%。因此，汽車零部件各個環(huán)節(jié)（發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、內(nèi)飾件等）深度市場空間十分廣闊。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展?？傮w來看，中國汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場集中的趨勢。國外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況目前，全球主要汽車零部件生產(chǎn)廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)方案等，如計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、AI及自動控制等技術(shù)。隨著全球化競爭日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入為1．51萬億美元，2016-2021年復(fù)合增長率超過3%。目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國、日本、德國、法國等發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國和德國，分別為22家和18家，三者占據(jù)百強(qiáng)榜的68%。再者從百強(qiáng)榜中前TOP10中，德國零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛信精機(jī)分列第2位和第5位。由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開發(fā)新車型時(shí)，零部件制造商需要與整車制造商進(jìn)行同步開發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購率已經(jīng)超過70%。為滿足整車制造商產(chǎn)品開發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內(nèi)形成了金字塔式的零部件供應(yīng)商體系，即按照零部件供應(yīng)商之間及其與整車制造商的協(xié)作關(guān)系，將零部件供應(yīng)商分成一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商和三級供應(yīng)商。其中，一級供應(yīng)商直接向整車制造商提供產(chǎn)品，參與整車制造商的整車項(xiàng)目開發(fā)，提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品；二級供應(yīng)商主要通過向一級供應(yīng)商提供配套向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品；三級供應(yīng)商主要向二級供應(yīng)商提供配套產(chǎn)品。汽車零部件行業(yè)的競爭情況汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，形成了以整車配套市場為主，以主機(jī)廠為核心，以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔形多層級配套供應(yīng)體系。目前我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展較為成熟，大部分零部件產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)較高程度的國產(chǎn)化，因而總體上呈現(xiàn)市場集中度不高、較為分散的競爭格局，但在少量關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，由于較高的進(jìn)入壁壘，仍存在廣闊的發(fā)展空間。同步器是作為汽車傳動系統(tǒng)核心部件的變速器的重要組成部分。在整車生產(chǎn)的供應(yīng)鏈條中，同步器制造企業(yè)通常作為二級配套供應(yīng)商向變速器制造企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品，在主機(jī)廠擁有變速器廠時(shí)，則直接作為一級配套供應(yīng)商向主機(jī)廠供應(yīng)，因而在汽車零部件的多層級配套供應(yīng)體系中占有較高的位置。變速器對于同步器總成的產(chǎn)品加工精度、摩擦性能和適配性要求較高，材料的配比技術(shù)和加工工藝、與變速器廠商的合作研發(fā)情況決定了同步器生產(chǎn)企業(yè)能否進(jìn)入主機(jī)廠的配套體系。在整車配套市場，主機(jī)廠及變速器制造商一般傾向于和同步器生產(chǎn)企業(yè)形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，出于對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等因素的考慮，客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商。同步器生產(chǎn)企業(yè)若要通過認(rèn)證需要進(jìn)行大量的固定資產(chǎn)投資和長期的技術(shù)積累，只有生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到一定程度時(shí)方可實(shí)現(xiàn)盈利，從而形成了較高的市場進(jìn)入壁壘。同時(shí)，變速器作為精密部件，技術(shù)密集度較高，生產(chǎn)企業(yè)較少，因而導(dǎo)致同步器下游客戶較為集中。以上因素導(dǎo)致國內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入同步器生產(chǎn)制造領(lǐng)域，從而形成了集中度較高的整車配套市場。從我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，合資品牌汽車的零部件供應(yīng)體系較為穩(wěn)定，采用的變速器均為其具有較長合作歷史的外資品牌，如采埃孚、愛信、格特拉克等。自主品牌汽車近年來發(fā)展迅速，依托技術(shù)積累，也逐步建立起了自有的變速器生產(chǎn)能力，形成了包括上汽變速器、青山工業(yè)在內(nèi)的一批國內(nèi)領(lǐng)先的變速器生產(chǎn)商，但由于品牌信賴度正處于逐步提高階段，因而目前主要應(yīng)用于中低端車型，高端車型所采用的變速器仍以外資品牌為主。在同步器領(lǐng)域，外資品牌變速器企業(yè)通常采用賀爾碧格、代傲、舍孚勒等具有較高知名度的跨國企業(yè)所生產(chǎn)的同步器產(chǎn)品，自主品牌變速器企業(yè)正由發(fā)展初期以使用以上跨國企業(yè)的同步器產(chǎn)品為主，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)椴捎脟鴥?nèi)產(chǎn)品。因此現(xiàn)階段跨國企業(yè)品牌在國內(nèi)同步器市場仍占據(jù)相對優(yōu)勢地位。從未來發(fā)展趨勢來看，一方面自主品牌汽車和自主品牌變速器的市場占比持續(xù)提升，為國內(nèi)同步器生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好契機(jī)；另一方面，隨著國內(nèi)同步器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)能力提高和應(yīng)用案例的積累，其在自主品牌變速器的應(yīng)用比例將逐步提高并逐步進(jìn)入外資品牌變速器的供應(yīng)體系，進(jìn)一步蠶食跨國企業(yè)的市場份額。因此，未來國產(chǎn)同步器將占據(jù)更高的市場份額，的市場空間廣闊。汽車零部件行業(yè)的區(qū)域性周期性和季節(jié)性（一）汽車零部件區(qū)域性汽車產(chǎn)業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟(jì)極為重要的組成部分，我國的主要省份和城市均有本地汽車企業(yè)，因此汽車零部件企業(yè)也在全國遍地開花。汽車零部件制造行業(yè)因處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，上游對接原材料和配套加工企業(yè)，下游對接整車主機(jī)廠商，且對資本投入有較高的要求，因此選址上較多考慮配套完善、經(jīng)濟(jì)活躍、客戶集中等因素。經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，汽車零部件企業(yè)在分布上呈現(xiàn)集中化，集群化和規(guī)?；l(fā)展的態(tài)勢，目前在東北、華北、華中、西南、長三角、珠三角六個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域較為集中。（二）汽車零部件周期性汽車零部件制造行業(yè)專配性程度較高，與汽車產(chǎn)業(yè)依存度高，汽車產(chǎn)業(yè)的周期波動直接影響到汽車零部件企業(yè)的景氣程度。汽車產(chǎn)業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和居民消費(fèi)能力與意愿的影響較大，因此，宏觀經(jīng)濟(jì)上揚(yáng)，居民消費(fèi)熱情、消費(fèi)能力提高時(shí)，行業(yè)進(jìn)入增長周期，反之，宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，居民消費(fèi)熱情、消費(fèi)能力萎縮時(shí)，行業(yè)進(jìn)入存量博弈周期。得益于改革開放以來的發(fā)展成