汽車空調(diào)系統(tǒng)軟管行業(yè)發(fā)展概況

汽車空調(diào)系統(tǒng)軟管行業(yè)發(fā)展概況中國汽車膠管市場現(xiàn)狀廣泛來講，膠管產(chǎn)品涉及汽車、工程機械、礦山機械、冶金機械、農(nóng)業(yè)機械、石油化工、航空航天、船舶及海洋工程、電力等領(lǐng)域。汽車膠管是膠管中的一種，其產(chǎn)量占膠管總產(chǎn)量的一半以上。汽車膠管分為汽車冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等橡膠軟管，是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，用于傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和冷卻液等，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。汽車膠管根據(jù)生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)分為內(nèi)、中、外三層。內(nèi)層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，多為天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)品，這層主要接觸汽車中的液體類介質(zhì)。內(nèi)層橡膠層一般需要具有耐油、耐熱、耐腐蝕和耐壓等功能，厚度也是考慮指標之一。中層結(jié)構(gòu)為增強層：主要是紗線層，由人造纖維和合成纖維編織而成，是膠管結(jié)構(gòu)中主要承受壓力的部分，能夠有效的保護膠管結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，需要比較高的硬度和強度，是汽車膠管耐壓性的一個重要組成部分。外層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，一般是耐候性、耐臭氧性較好的合成橡膠類產(chǎn)品，這層是整個膠管結(jié)構(gòu)的外層，和外部空氣接觸，作為膠管的直接保護層，設(shè)計要求具有耐磨性、耐熱空氣和耐臭氧性等。摩托車膠管行業(yè)摩托車膠管產(chǎn)銷量與摩托車市場供需存在較大關(guān)系。全球摩托車需求總量穩(wěn)定，其中亞洲市場銷量占比超過80%，在亞洲市場中，印度、中國、印度尼西亞是摩托車產(chǎn)量前三名的國家。我國摩托車產(chǎn)銷量在2010年前后達到高位，之后受到禁摩政策、私家車普及、保有量接近飽和等因素的影響，產(chǎn)量整體保持輕微下降，數(shù)據(jù)顯示，2019年中國摩托車產(chǎn)量下降至1，736．00萬輛，在現(xiàn)階段城市交通擁堵、停車位稀缺的現(xiàn)狀下，未來摩托車市場仍將具備一定的增長潛力，預(yù)計2024年產(chǎn)量將達到1，956．90萬輛。汽車膠管行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車膠管簡述廣泛來講，膠管產(chǎn)品涉及汽車、工程機械、礦山機械、冶金機械、農(nóng)業(yè)機械、石油化工、航空航天、船舶及海洋工程、電力等領(lǐng)域。汽車膠管是膠管中的一種，其產(chǎn)量占膠管總產(chǎn)量的一半以上。汽車膠管分為汽車冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和制動剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等橡膠軟管，是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，用于傳輸各種液體和氣體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和冷卻液等，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。（二）汽車膠管結(jié)構(gòu)介紹汽車膠管根據(jù)生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)分為內(nèi)中外三層。內(nèi)層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，多為天然橡膠和合成橡膠產(chǎn)品，這層主要接觸汽車中的液體類介質(zhì)。內(nèi)層橡膠層一般需要具有耐油、耐熱、耐腐蝕和耐壓等功能，厚度也是考慮指標之一。中層結(jié)構(gòu)為增強層：主要是紗線層，由人造纖維和合成纖維編織而成，是膠管結(jié)構(gòu)中主要承受壓力的部分，能夠有效的保護膠管結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，需要比較高的硬度和強度，是汽車膠管耐壓性的一個重要組成部分。外層結(jié)構(gòu)：主要是橡膠層，一般是耐候性、耐臭氧性較好的合成橡膠類產(chǎn)品，這層是整個膠管結(jié)構(gòu)的外層，和外部空氣接觸，作為膠管的直接保護層，設(shè)計要求具有耐磨性、耐熱空氣和耐臭氧性等。（三）汽車膠管行業(yè)情況供給方面，我國汽車膠管行業(yè)企業(yè)眾多，但符合汽車整車制造商產(chǎn)品質(zhì)量、大規(guī)模供貨以及同步研發(fā)等要求的企業(yè)較少，高技術(shù)水平的膠管產(chǎn)品多為國外企業(yè)主導(dǎo)。近年來隨著中國汽車膠管的技術(shù)水平不斷提升，國內(nèi)膠管企業(yè)正實現(xiàn)進口替代，并逐步向海外出口。進口方面，中國該產(chǎn)品的進口金額由2010年的1．12億美元提升至2021年的1．59億美元，占全球該產(chǎn)品進口額的比例由2010年的5．51%提升至7．44%，進口額排名從2010年的世界第5提升至2021年的世界第4；出口方面，中國該產(chǎn)品的出口金額由2010年的0．65億美元提升至2021年的1．87億美元，占全球該產(chǎn)品出口額的比例由2010年的4．31%提升至9．76%。出口額排名從2010年的世界第8提升至2021年的世界第4。需求方面，因為汽車膠管屬于汽車零部件配套必備的基礎(chǔ)部件，其單車用量相對穩(wěn)定，所以汽車膠管行業(yè)的發(fā)展依賴于汽車工業(yè)的規(guī)模和增長速度。隨著中國汽車行業(yè)市場規(guī)模迅速擴張，與此相匹配的汽車膠管需求量也大幅增加。中國每輛汽車（包括轎車、貨車、客車等各類車型）配套使用的膠管約為20米，按照平均售價計算，每輛車所用膠管金額約為750元。汽車膠管行業(yè)下游市場我國汽車膠管行業(yè)的下游主要是汽車制造業(yè)。因此汽車整車行業(yè)發(fā)展對汽車膠管行業(yè)的發(fā)展起到了直接影響作用。隨著疫情得到基本有效控制、經(jīng)濟社會發(fā)展工作成效明顯，消費信心持續(xù)回升，疊加雙十一、車展以及新能源下鄉(xiāng)等活動的拉動，市場需求恢復(fù)保持穩(wěn)中向好的態(tài)勢。汽車膠管行業(yè)基本概述膠管是廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、工程機械、采礦、冶金、石油、化工等諸多領(lǐng)域的大宗橡膠制品，其中汽車膠管是膠管產(chǎn)業(yè)中主要的細分市場。汽車膠管是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，可分為燃油膠管、制動膠管、散熱器膠管、空調(diào)膠管、助力轉(zhuǎn)向膠管、渦輪增壓膠管等，多分布在汽車發(fā)動機系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和車身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中，發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動力、冷卻、供暖等作用，幫助汽車各子系統(tǒng)實現(xiàn)其功能，從而實現(xiàn)整車的正常運轉(zhuǎn)。汽車膠管是重要的汽車零部件，其質(zhì)量和性能對提高汽車整車的性能和質(zhì)量水平起著重要作用。汽車膠管安裝在汽車中，要長期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響，必須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機械振動的能力。不同用途的汽車膠管結(jié)構(gòu)雖然各不相同，但總體大致分為內(nèi)層、增強層和外層等三個基本部分。內(nèi)層是膠管直接接觸工作介質(zhì)的層面，起著密封、導(dǎo)流的作用，具有一定的厚度，能夠耐溫、耐腐蝕、耐摩擦。增強層是膠管承受壓力的部分，具有相當?shù)膭偠群蛷姸?，起到保護膠管結(jié)構(gòu)的作用。外層是膠管的保護層，起到對外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐溫、耐腐蝕、耐磨和耐老化。汽車膠管是近年來最受關(guān)注的、最大的膠管市場之一，隨著技術(shù)進步和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，汽車工業(yè)對膠管產(chǎn)品的性能要求越來越高。我國汽車膠管行業(yè)在國家宏觀政策調(diào)控下，遵循市場調(diào)節(jié)管理機制，實行政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。目前行業(yè)已充分實現(xiàn)市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營。汽車膠管行業(yè)同時屬于橡膠制品業(yè)和汽車零部件行業(yè)，由國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部進行宏觀管理和政策指導(dǎo)。行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國家市場監(jiān)督管理總局，負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。中國橡膠工業(yè)協(xié)會和中國汽車工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律管理機構(gòu)，主要負責(zé)產(chǎn)業(yè)市場研究、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動組織及行業(yè)自律等工作。汽車膠管行業(yè)中游市場作為重要的汽車零部件，近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車膠管需求量顯著增長。到目前我國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。從市場競爭來看，目前我國汽車膠管行業(yè)中市場競爭激烈，企業(yè)已形成三大梯隊。具體來看，第一梯隊為外資企業(yè)，把控著高端汽車膠管市場；第二梯隊為國內(nèi)已上市企業(yè)及具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)，預(yù)計在未來行業(yè)集中度進一步提升中處于有利位置；第三梯隊為眾多的小型汽車膠管企業(yè)，該梯隊企業(yè)規(guī)模較小，在產(chǎn)能、工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上有待進一步提升。汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車零部件行業(yè)介紹汽車零部件主要可分為發(fā)動機系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)及電子器件四部分：發(fā)動機系統(tǒng)主要包括氣缸、增壓器、油泵等；底盤系統(tǒng)主要包括懸掛系統(tǒng)、減震器、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等；車身件主要包括座椅零部件、車窗玻璃等；電子器件主要包括空調(diào)系統(tǒng)、照明裝置等。汽車零部件供應(yīng)鏈架構(gòu)為零件、部件、系統(tǒng)總成，其中零部件企業(yè)負責(zé)零部件的模塊化、系統(tǒng)化開發(fā)設(shè)計和制造，零部件供應(yīng)商通常劃分為一級、二級、三級供應(yīng)商。一級供應(yīng)商具備參與整車廠聯(lián)合研發(fā)的能力，具備較強的綜合競爭力，二、三級供應(yīng)商一般專注開發(fā)新材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝和降低成本等方面，市場競爭激烈。（二）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況在我國汽車行業(yè)高速發(fā)展的背景下，我國汽車零部件行業(yè)迅速發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國汽車零部件的銷售收入從2016年3．46萬億元增長到2021年的4．90萬億元，年復(fù)合增長率達7．21%。我國汽車零部件行業(yè)興起于二十世紀五十年代，在起步階段，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。在配套政策的出臺、廉價勞動力優(yōu)勢以及汽車行業(yè)快速發(fā)展等因素驅(qū)動下，我國汽車零部件行業(yè)中已成長出較多優(yōu)質(zhì)企業(yè)，更有部分企業(yè)已進入整車廠的全球采購體系。汽車零部件企業(yè)一般圍繞整車廠商建立，目前我國汽車零部件制造領(lǐng)域已形成6個大規(guī)模產(chǎn)業(yè)集群，包括長三角產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、華中產(chǎn)業(yè)集群以及京津產(chǎn)業(yè)集群。（三）中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢我國汽車零部件行業(yè)擁有豐富的原材料供應(yīng)、較低的勞動力成本，相較于歐美發(fā)達國家具備一定的成本優(yōu)勢。并且隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，零部件產(chǎn)商的技術(shù)、研發(fā)能力不斷提升，已經(jīng)具備替代進口產(chǎn)品的能力。疫情導(dǎo)致部分海外汽車零部件企業(yè)停產(chǎn)，零部件企業(yè)無法及時為整車廠商提供配套部件。而我國因成功的防疫政策，恢復(fù)生產(chǎn)較早，國內(nèi)部分汽車零部件企業(yè)憑借穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，開始向國際車企供貨。疫情后，部分國內(nèi)汽車零部件企業(yè)有望從臨時供應(yīng)商轉(zhuǎn)為長期合作方，進程加快。新能源車的價值增量環(huán)節(jié)主要集中在三電系統(tǒng)動力電池、電機和電控，三電系統(tǒng)構(gòu)成了新能源汽車的動力系統(tǒng)，在新能源汽車中成本占比達50%，其中動力電池是成本大頭。三電系統(tǒng)替代傳統(tǒng)發(fā)動機成為核心部件，電動化正重塑汽車零部件價值鏈，原有的競爭格局也將發(fā)生歷史性變革。而汽車膠管行業(yè)也由此發(fā)生了一定的變化，如冷卻管路的需求因三電系統(tǒng)的出現(xiàn)而增長。（四）汽車后市場行業(yè)概況汽車后市場是指機動車因零部件耗損損壞在售后維修過程中需更換的零部件市場，具體涉及配件、保養(yǎng)、維修、改裝等服務(wù)。根據(jù)麥肯錫測算，2017年全球汽車后市場規(guī)模約為8，000億歐元，預(yù)計未來將以每年3%左右增速增長，2030年將達12，000億歐元。美國市場新車銷量保持穩(wěn)定，2008年爆發(fā)的經(jīng)濟危機造成汽車需求在2008-2009年大幅下滑，之后隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，汽車銷量逐漸回升，2021年銷量達到2，200．12萬輛。盡管新車年銷量維持穩(wěn)定，但美國的總汽車保有量保持了穩(wěn)步向上的趨勢。總保有量從2015年的2．55億輛，上升至2020年2．68億輛。汽車保有量上升的主要驅(qū)動因素是每年報廢退出市場的汽車數(shù)量小于當年的新車銷量。美國汽車后市場整體比較成熟，專業(yè)化程度高。美國消費者具備自主維修保養(yǎng)的消費習(xí)慣，主要通過汽車修配連鎖店購買產(chǎn)品。美國汽車行業(yè)的換車周期普遍較長，汽車平均使用年限在10年以上，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，美國汽車平均使用年限自2000年的9．8年增長至2019年的11．9年，平均車齡的增加使得每年維修保養(yǎng)的支出增加，疊加汽車保有量的逐年增長保證了美國汽車后市場的平穩(wěn)增長。根據(jù)美國汽車售后配件供應(yīng)商協(xié)會（AutomotiveAftermarketSuppliersAssociation，AASA）的數(shù)據(jù)，美國汽車后市場總規(guī)模保持了穩(wěn)定的增長。從2000年的1，550億美元上升至2019年的3，080億美元，年復(fù)合增速達3．7%。2003年，美國發(fā)布《汽車可維修法案》，規(guī)定汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)及時向車主、汽車維修者提供診斷、維修車輛必須的技術(shù)信息。《汽車可維修法案》的落地，為獨立維修廠商的發(fā)展提供了機遇。經(jīng)過十多年的發(fā)展，美國汽車后市場的汽配維修市場已是