無鹵阻燃玻纖增強PC板行業(yè)發(fā)展概況

無鹵阻燃玻纖增強PC板行業(yè)發(fā)展概況液晶顯示行業(yè)下游應用領域需求液晶顯示作為人機信息溝通的重要載體，被廣泛應用于消費電子、智能家居、智能金融數據終端、通訊設備、工業(yè)控制及自動化、民生能源、健康醫(yī)療、車載電子等領域。隨著《中國制造2025》、萬物互聯(lián)、5G等的推動，下游行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，人機交互界面的應用場景快速增加。作為人機交互界面重要的組成部分，液晶顯示屏及顯示模組的地位進一步提升。液晶顯示行業(yè)將迎來新一波市場增長機遇。政策加快液晶技術專利布局液晶顯示行業(yè)屬于國家長期重點支持發(fā)展的產業(yè)。近年來，國家發(fā)展和改革委員會、科技部、工業(yè)和信息化部等各部門相繼出臺了多項支持我國液晶顯示行業(yè)的產業(yè)政策，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持和良好的環(huán)境?，F(xiàn)從五大標準來分析2022年液晶行業(yè)政策。（一）加強規(guī)劃布局，引導集聚發(fā)展。引導產業(yè)區(qū)域集中發(fā)展和投資主體集聚，重點支持有條件、有基礎的企業(yè)在北京、長三角、珠三角等產業(yè)聚集地發(fā)展，形成具備較強競爭力的區(qū)域產業(yè)集群。鼓勵骨干企業(yè)通過投資、兼并等方式整合已有產業(yè)資源，引導投資主體進一步集中。（二）實施技術創(chuàng)新，加快前瞻布局。支持骨干企業(yè)創(chuàng)新能力建設，積極開展關鍵核心技術聯(lián)合研發(fā)、專利運營、標準制訂等工作，建立重點企業(yè)專利成果共享機制。以專項資金為引導，吸引社會資金共同投入，組建國家級新型顯示技術創(chuàng)新平臺。（三）完善產業(yè)配套，提升供給水平。進一步完善新型顯示產業(yè)鏈，提高關鍵材料及設備的配套水平，加快形成自主發(fā)展能力。發(fā)揮骨干面板企業(yè)對產業(yè)鏈帶動作用，引導面板企業(yè)加強橫向合作，對上游產品實現(xiàn)互信互認，鼓勵面板企業(yè)加大本地材料和設備的采購力度。（四）創(chuàng)新監(jiān)管方式，完善產業(yè)環(huán)境。聯(lián)合培養(yǎng)新型顯示領域專業(yè)人才，加強知識產權工作，加快新型顯示技術專利布局;創(chuàng)新監(jiān)管方式，進一步簡政放權，預防和制止企業(yè)達成壟斷協(xié)議、實施濫用市場支配地位等壟斷行為，維護市場公平競爭。（五）加強國際合作，實現(xiàn)融合發(fā)展。鼓勵國內新型顯示企業(yè)、科研機構與國外先進企業(yè)、研究單位積極開展多種形式的國際合作，支持國內企業(yè)并購、參股國外先進企業(yè)。支持國內外企業(yè)在華合資、合作建立新型顯示研發(fā)中心，共同開展下一代顯示技術的開發(fā)。支持國外上游關鍵裝備與材料企業(yè)，根據我國新型顯示產業(yè)規(guī)劃布局投資建廠。依托兩岸新型顯示產業(yè)合作機制，促進互信合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，開展深層次的技術研發(fā)交流，在橫向聯(lián)合、垂直整合、產品采購方面實現(xiàn)融合協(xié)調發(fā)展，共同開拓國際市場。我國液晶成本價格較高，液晶產業(yè)國產化率不斷提升。當下，液晶在我國政策的支持背景下，國內液晶顯示面板產能持續(xù)快速擴張等因素的推動，2022年全球液晶占比持續(xù)提升，并預計未來國內企業(yè)市場占有率有望取得進一步突破。液晶顯示市場規(guī)模液晶顯示面板可以應用于液晶電視、筆記本電腦、顯示器、平板電腦、手機等領域。液晶顯示面板不具有發(fā)光特性，為達到發(fā)光效果，液晶顯示面板需搭配背光模組同步使用，擴散板、導光板作為背光模組的核心產品，其發(fā)展情況與液晶顯示面板趨同，具有對應關系，因此可根據液晶面板市場情況了解擴散板、導光板的市場情況。（一）液晶顯示面板市場情況1、液晶電視面板行業(yè)市場情況根據同花順iFind顯示，全球液晶電視面板出貨量較為平穩(wěn)，2019年、2020年、2021年出貨量分別為2．60億片、2．45億、2．62億片。2020年由于疫情影響全球液晶電視面板出貨量出現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢，2021年，隨著生產廠商產能的恢復，出貨量也出現(xiàn)上升態(tài)勢，已超過了疫情前數據，隨著疫情的常態(tài)化，預計短期內仍會保持較好的市場需求，下游行業(yè)廣闊的市場空間及穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢將有助于促進上游光學板材市場的協(xié)同發(fā)展。2、筆記本電腦液晶面板行業(yè)市場情況根據同花順iFind顯示，全球筆記本電腦液晶面板出貨量呈現(xiàn)上升趨勢，2019年、2020年、2021年出貨量分別為1．71億片、2．04億片、2．82億片。除2020年第一季度受疫情影響，國際經濟形勢低迷，原材料供應短缺，開工率較低，導致出貨量出現(xiàn)短暫下浮之外，全球筆記本電腦液晶面板出貨量總體呈現(xiàn)上升趨勢。隨著疫情得到有效控制，工廠產能逐步恢復，出貨量逐步提升，已大幅超過疫情前出貨量。隨著科技日益發(fā)展，電子產品已滲透到社會的各行各業(yè)，推動著社會的發(fā)展，亦將對產業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展起到促進作用。3、彩色電視機行業(yè)市場情況根據同花順iFind顯示，近年來，全國彩色電視產量大幅上升，2011年至2021年，全年產量由12，231萬臺提升至18，497萬臺，增長51．22%。隨著社會平均生產力的提升，電視機逐漸成為大眾民生生活必須品，全國近十年彩色電視機產量大幅增加，同時，消費者對產品要求日益提升，產品更新?lián)Q代較快，致使電視機產量大幅提升，全國電視機市場的飛速發(fā)展，將有效帶動國內電視機零配件生產企業(yè)協(xié)同發(fā)展，擴散板、導光板等光學板材作為顯示技術的核心器件，具有廣闊的市場容量和發(fā)展前景。液晶顯示行業(yè)發(fā)展歷程液晶顯示技術自出現(xiàn)以來，通過技術不斷發(fā)展突破，終端產品已滲透到人們生產、生活的方方面面，液晶顯示技術逐步在顯示應用領域占據優(yōu)勢地位，已成為平板顯示技術的主流技術。由于液晶面板本身無法自發(fā)光，所以必須提供外加光源以達到顯示效果，而背光模組就是液晶面板實現(xiàn)圖像顯示的光源提供器件，背光模組可為液晶顯示面板供應亮度充分、分部均勻的光源，其中，擴散板、導光板是背光模組中的核心組件之一，每一個背光模組都有一塊擴散板或導光板。因此，液晶顯示行業(yè)的發(fā)展直接決定了擴散板、導光板行業(yè)的發(fā)展情況。（一）全球液晶顯示行業(yè)發(fā)展及我國液晶顯示行業(yè)發(fā)展概況人類信息的獲取方式很多，視覺途徑是人類獲取信息的重要途徑之一，因此信息顯示技術就充當了十分重要的角色。液晶顯示由于具有低輻射、低功耗等顯示特點，在平板顯示行業(yè)占有很大的市場份額，已經進入千家萬戶，在信息傳遞過程中發(fā)揮了不可替代的作用。液晶顯示產業(yè)具有可觀的產值及市場規(guī)模，其產業(yè)鏈可以提供不同層次的就業(yè)崗位，但由于液晶產業(yè)發(fā)展對配套產業(yè)具有較高要求，因此就全球液晶顯示產業(yè)格局來看，形成了以中國、日本、韓國為主的三足鼎立的產業(yè)格局分布。從產業(yè)結構上來看，液晶顯示行業(yè)可以分為上游基本材料制造，中游液晶面板制造及下游的各種光電顯示產品。在上游產業(yè)眾多材料制造環(huán)節(jié)中，其核心基礎材料的制備對化工、半導體設備的要求較高，發(fā)展較快地區(qū)主要為日本、美國、韓國企業(yè)。中游產業(yè)包括液晶面板的制造、背光模組的組裝等，其中液晶面板生產主要集中在中國、日本、韓國企業(yè)，隨著中游產業(yè)發(fā)展逐步成熟，國家政策支持及龐大的消費市場，為增加客戶粘性，許多企業(yè)逐步向中國內陸發(fā)展。下游產業(yè)為終端顯示產品相關制造產業(yè)，包括各式家電、信息通訊等消費類產品，由于中國大陸近年來經濟飛速發(fā)展，具有下游龐大的產品終端消費市場，導致當前下游產業(yè)主要集中在中國大陸。液晶顯示行業(yè)一直是我國政府支持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，由于我國液晶顯示行業(yè)發(fā)展相對滯后，前期我國彩電生產企業(yè)的發(fā)展壯大甚至受制于液晶面板的供應。2008年爆發(fā)金融危機，全球經濟形勢低迷中國大陸液晶顯示行業(yè)逆勢投資，國內液晶顯示行業(yè)開始快速發(fā)展追趕，并逐步涌現(xiàn)出一批具有競爭力的液晶面板生產企業(yè)，如京東方、深天馬、華興光電等，除我國大陸企業(yè)迅速發(fā)展外，在全國制造業(yè)分工和我國改革開放的背景下，同時吸引眾多境外企業(yè)在我國大陸投資建廠，對我國液晶顯示行業(yè)也產生了積極影響，隨著國家政策支持及龐大的消費市場中國大陸廠商所占市場份額勢必越來越高，從而進一步加深行業(yè)主導地位。目前，全球液晶顯示行業(yè)處于產能不斷向中國大陸轉移的階段，這將有力帶動國內液晶顯示產業(yè)鏈中游行業(yè)如擴散板、導光板市場需求的強勢增長。（二）擴散板導光板行業(yè)發(fā)展概況擴散板導光板為背光模組的核心器件，且背光模組可為液晶面板提供圖像顯示的光源，為達到亮度充足、分布均勻的顯示效果，擴散板、導光板的發(fā)展需與液晶顯示面板行業(yè)同步。在行業(yè)發(fā)展之初，背光模組的生產廠商自行進行擴散板及導光板的研發(fā)設計，其中擴散板及導光板的研發(fā)設計能力為背光模組生產廠商的核心競爭力，很大比例的擴散板、導光板生產廠商的產品主要用于自用生產背光模組。隨著行業(yè)技術不斷發(fā)展，日本、韓國、中國逐步成為擴散板、導光板的主要生產地。二十世紀九十年代，日本企業(yè)率先實現(xiàn)液晶面板產業(yè)規(guī)模化生產，先后出現(xiàn)歐姆龍、茶谷興業(yè)等配套背光模組生產企業(yè)，同時也陸續(xù)出現(xiàn)了三菱麗陽（現(xiàn)三菱化學）、住友化學、旭化成等導光板生產企業(yè)。90年代中后期，韓國LGE、韓國三星電子投建大尺寸液晶面板生產線，出現(xiàn)了相關配套模組生產企業(yè)。二十一世紀初，在產業(yè)鏈轉移背景下，中國臺灣擴散板、導光板及背光模組廠商獲得成長機遇，隨著自主創(chuàng)新和研發(fā)能力的增強，中國臺灣企業(yè)在擴散板、導光板及背光模組的生產中取得了突飛猛進的發(fā)展，出現(xiàn)了奇美實業(yè)、穎臺科技等知名企業(yè)。液晶顯示屏行業(yè)競爭分析液晶顯示屏行業(yè)競爭來看，京東方A、TCL科技、彩虹股份三家面板廠的股價分別下跌30．54%、29．70%及36．44%。隨著股價下跌，三家公司的滾動市盈率持續(xù)走低，目前分別只有8．53倍、7．64倍及5．76倍。電視整機廠商預計在2022年持續(xù)提高高階電視機種數量，如量子點薄膜、MiniLEDbacklight，甚至OLED等。隨著使用習慣的培養(yǎng)，移動辦公、遠程學習場景對顯示器的需求長期存在，但是目前需求高峰期已過，市場增長動力不足;疫情下地方政府、教育部門對辦公設備的采購明顯萎縮，終端需求下降，中國PC顯示器市場挑戰(zhàn)加劇。在全球數字化以及IoT的大浪潮下，用戶使用場景和應用需求的變化為產品創(chuàng)新帶來了機會，為市場帶來了新的增量空間，特別是OLED、MiniLED、超大尺寸、高刷新率電視等細分市場的需求均有不錯的增長潛能。全球液晶顯示產業(yè)鏈液晶顯示行業(yè)屬于資金密集型、技術密集