核電控制閥市場增量

核電控制閥市場增量核電控制閥市場增量根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)，截至2021年12月31日，中國商運(yùn)核電機(jī)組總數(shù)達(dá)53臺(tái)，總裝機(jī)容量為5，464萬千瓦。未來中國自主三代核電會(huì)按照每年6至8臺(tái)的核準(zhǔn)節(jié)奏，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；炕l(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年，中國核電在運(yùn)裝機(jī)7，000萬千瓦左右，在建約5，000萬千瓦；到2030年，核電在運(yùn)裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，核電發(fā)電量約占全國發(fā)電量的8%。若按照中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2030年核電裝機(jī)容量達(dá)到1．2億千瓦，以2020年末裝機(jī)量4，988萬千瓦為基準(zhǔn)，則2021-2030年均新增裝機(jī)容量約700萬千瓦。目前國產(chǎn)化程度較高的遼寧紅沿河一期工程1、2、3、4號(hào)4×100萬千瓦機(jī)組總造價(jià)486億元的投資預(yù)算，則一座兩臺(tái)100萬千瓦機(jī)組核電站造價(jià)為243億元，據(jù)此計(jì)算，未來10年核電建設(shè)年均投資額將達(dá)到850．5億元。核電工程造價(jià)分為基礎(chǔ)價(jià)（靜態(tài)投資）、固定價(jià)（靜態(tài)＋價(jià)差）和建成價(jià)（動(dòng)態(tài)投資）。其中閥門的投資額一般占基礎(chǔ)價(jià)即靜態(tài)投資額的2％左右。以兩臺(tái)100萬千瓦的核電機(jī)組閥門需求量2．8萬臺(tái)計(jì)算，未來10年核電閥門市場規(guī)模將達(dá)到9．8萬臺(tái)每年，金額達(dá)到17．01億元每年。控制閥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈控制閥行業(yè)上游主要為鋼材、電氣產(chǎn)品、各類鑄件、鍛件、緊固件等工業(yè)原材料，上游企業(yè)數(shù)量較多，競爭較充分，供應(yīng)充足，為控制閥企業(yè)的生產(chǎn)提供了良好的基礎(chǔ)條件；下游應(yīng)用廣泛，包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、礦山、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)。從生產(chǎn)成本分布來看，鋼材、電氣產(chǎn)品、鑄件等原材料占比超80%，制造費(fèi)用占比5%左右。中國控制閥最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榛ば袠I(yè)，占比超45%，其次為油氣、電力行業(yè)，占比均超15%。隨著近年來工業(yè)控制技術(shù)的升級(jí)，控制閥在造紙、環(huán)保、食品、制藥等領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展速度也越來越快。工業(yè)控制閥市場規(guī)模分析2020年我國控制閥行業(yè)市場規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長了32．6%。2020年中國工業(yè)控制閥細(xì)分市場中，化工領(lǐng)域規(guī)模155．3億元，占比46．68%；電力領(lǐng)域規(guī)模51．5億元，占比15．48%；油氣領(lǐng)域規(guī)模56．63億元，占比17．02%；冶金領(lǐng)域規(guī)模17．23億元，占比5．18%；輕工及其他規(guī)模52．04億元，占比15．64%。控制閥市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大控制閥是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。工業(yè)控制閥主要應(yīng)用于工業(yè)裝備中的過程控制，屬于儀器、儀表及自動(dòng)化行業(yè)?？刂崎y在實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化過程中類似機(jī)器人的手臂，是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。由于其在工業(yè)自動(dòng)化過程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，控制閥又稱為執(zhí)行器，是智能制造的核心器件之一?？刂崎y是工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其技術(shù)發(fā)展水平直接反映了國家的基礎(chǔ)裝備制造能力和工業(yè)現(xiàn)代化水平，是基礎(chǔ)工業(yè)及其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化的必備條件?？刂崎y一般由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門組成，可按功能、行程特點(diǎn)、所配執(zhí)行機(jī)構(gòu)使用的動(dòng)力、壓力范圍、溫度范圍進(jìn)行分類。控制閥行業(yè)受到國家政策的大力支持與鼓勵(lì)，發(fā)改委、工信部等國家部委及地方政府陸續(xù)推出各類規(guī)劃、政策，對(duì)高端裝備制造行業(yè)給予支持與鼓勵(lì)，以推動(dòng)我國工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)國家還推行了一系列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)其技術(shù)進(jìn)步。控制閥行業(yè)銷售分析我國工業(yè)控制閥門行業(yè)產(chǎn)量985萬套，到2020年增長到了1525萬套;2020年我國控制閥行業(yè)市場規(guī)模約332．7億元，同比2019年的250．9億元增長了32．6%，控制閥行業(yè)銷售前50企業(yè)銷售規(guī)模約278．77億元，占比約83．79%。中國控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)以進(jìn)口品牌為主導(dǎo)，2020年在國內(nèi)銷售前50企業(yè)中進(jìn)口品牌銷售規(guī)模171．44億元，銷售規(guī)模占比為61．5%，2020年控制閥國內(nèi)銷售前50企業(yè)中國產(chǎn)品牌銷售規(guī)模107．33億元?？刂崎y行業(yè)規(guī)模中國工業(yè)發(fā)展持續(xù)向好，工業(yè)自動(dòng)化水平不斷提高，2021年中國工業(yè)增加值達(dá)37．26萬億元，增速達(dá)19．1%。工業(yè)控制閥作為工業(yè)控制系統(tǒng)的終端控制元件，其在工業(yè)控制系統(tǒng)中的應(yīng)用，有效提高了控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、精確度和自動(dòng)化程度。根據(jù)上海儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2021年中國工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增加至1868家，實(shí)現(xiàn)營收3685．4億元，同比增長30．2%。近年來，中國工業(yè)控制閥產(chǎn)量逐年增加，由2015年的902萬套增加至2021年的1750萬套左右，年復(fù)合增長率為6．6%。中國已成為全球最大的工業(yè)控制閥生產(chǎn)國之一?；び蜌獾认掠涡袠I(yè)對(duì)工業(yè)控制閥需求量持續(xù)提升，主要包括新增投資項(xiàng)目、既有項(xiàng)目技術(shù)改造、備品備件更換及檢維修服務(wù)四個(gè)方面需求，近年來，國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式和大力推廣節(jié)能減排的措施，對(duì)下游行業(yè)的項(xiàng)目投資、技術(shù)改造需求有明顯的刺激作用。除此之外，設(shè)備正常的更新替換與檢維修服務(wù)也為行業(yè)的發(fā)展帶來了穩(wěn)定需求。2021年中國工業(yè)控制閥市場規(guī)模約為392．6億元，同比增長超18%。根據(jù)《控制閥信息》對(duì)全行業(yè)前50名企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：2021年前50名企業(yè)銷售總額為333．53億元，較2020年同比增長20%，2013-2021年前50名企業(yè)市場份額占比保持在83%-91%。在前50名企業(yè)中，國產(chǎn)控制閥品牌銷售額占比明顯提升，由2013年的31．1%提升至2021年的40．4%，銷售達(dá)134．58億元，進(jìn)口品牌2021年銷售額為198．95億元，占比59．6%，仍占據(jù)大部分市場份額，空間大。行業(yè)毛利率較高，盈利能力較強(qiáng)，以浙江力諾、智能自控兩家企業(yè)為例，其中智能自控控制閥業(yè)務(wù)在2020年毛利率達(dá)37．55%。2021年浙江力諾開關(guān)閥毛利率為27．75%，調(diào)節(jié)閥毛利率為30．61%?？刂崎y行業(yè)企業(yè)集中度分析控制閥行業(yè)工業(yè)在我國起步較晚，但發(fā)展較快。國內(nèi)控制閥生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇和上海等地，市場上涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的控制閥廠商，涌現(xiàn)了以吳忠儀表、川儀股份、智能自控、浙江力諾為代表的龍頭企業(yè)?？刂崎y是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能?？刂崎y是改變介質(zhì)流量、壓力、溫度、液位等工藝參數(shù)的最終控制元件。工業(yè)控制閥在工業(yè)自動(dòng)化過程控制系統(tǒng)中作為終端執(zhí)行元件，是智能制造的核心器件之一。工業(yè)控制閥應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)?？刂崎y行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年建立健全具備系統(tǒng)感知和集成協(xié)調(diào)能力的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，國內(nèi)市場占有率達(dá)到50%，形成一批具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和企業(yè)集團(tuán)，整體水平進(jìn)入國際先進(jìn)行列。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展指南》指出，要提高關(guān)鍵泵閥的重點(diǎn)設(shè)備自主化率，力爭使自主化率達(dá)到90%以上?？刂崎y作為工業(yè)自動(dòng)化的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，是其下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化、自動(dòng)化的必需產(chǎn)品。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)自動(dòng)化程度的提高，我國裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，以及國家在石油、天然氣、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長，我國控制閥市場總體規(guī)模將會(huì)保持較快增長。控制閥行業(yè)競爭格局據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年度國內(nèi)控制閥行業(yè)總銷售額超過350．00億元，前50名廠商銷售額共計(jì)333．53億元，其中：國產(chǎn)品牌銷售總額134．66億元。預(yù)計(jì)2022年我國控制閥行業(yè)前50名廠商總銷售額約為387．65億元，其中：國產(chǎn)品牌銷售總額172．51億元。當(dāng)下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)為中國自主品牌的崛起提供了很好的宏觀環(huán)境和歷史機(jī)遇，控制閥產(chǎn)品的進(jìn)口替代需求更是十分強(qiáng)烈，國產(chǎn)化的控制閥高端產(chǎn)品市場前景廣闊。隨著國家《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》的出臺(tái)，我國進(jìn)入新的發(fā)展階段，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，發(fā)展條件深刻變化。帶動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，深入實(shí)施智能制造為高端化與綠色化。改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化與結(jié)構(gòu)調(diào)整，深入實(shí)施制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項(xiàng)，建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制