氣壓制動(dòng)軟管及總成行業(yè)發(fā)展概況

氣壓制動(dòng)軟管及總成行業(yè)發(fā)展概況摩托車膠管行業(yè)摩托車膠管產(chǎn)銷量與摩托車市場(chǎng)供需存在較大關(guān)系。全球摩托車需求總量穩(wěn)定，其中亞洲市場(chǎng)銷量占比超過(guò)80%，在亞洲市場(chǎng)中，印度、中國(guó)、印度尼西亞是摩托車產(chǎn)量前三名的國(guó)家。我國(guó)摩托車產(chǎn)銷量在2010年前后達(dá)到高位，之后受到禁摩政策、私家車普及、保有量接近飽和等因素的影響，產(chǎn)量整體保持輕微下降，數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)摩托車產(chǎn)量下降至1，736．00萬(wàn)輛，在現(xiàn)階段城市交通擁堵、停車位稀缺的現(xiàn)狀下，未來(lái)摩托車市場(chǎng)仍將具備一定的增長(zhǎng)潛力，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量將達(dá)到1，956．90萬(wàn)輛。汽車膠管行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)傳統(tǒng)燃油車上的冷卻管路主要用于發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻、空調(diào)系統(tǒng)，新能源車由于需要統(tǒng)籌考慮電池、電機(jī)、電控以及座艙的冷卻乃至加熱需求，冷卻管路的用量大幅增加。因此，新能源汽車的發(fā)展將大幅增加對(duì)冷卻管路的需求。在逆向開(kāi)發(fā)階段，膠管企業(yè)只要按照?qǐng)D紙生產(chǎn)，而現(xiàn)在汽車膠管設(shè)計(jì)逐步由逆向開(kāi)發(fā)向正向開(kāi)發(fā)發(fā)展，正向開(kāi)發(fā)下，汽車膠管企業(yè)需要針對(duì)流體管路系統(tǒng)進(jìn)行NVH的研究與應(yīng)用，這將對(duì)膠管企業(yè)的結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)、分析等能力提出更高要求。汽車膠管行業(yè)基本概述膠管是廣泛應(yīng)用于汽車、摩托車、工程機(jī)械、采礦、冶金、石油、化工等諸多領(lǐng)域的大宗橡膠制品，其中汽車膠管是膠管產(chǎn)業(yè)中主要的細(xì)分市場(chǎng)。汽車膠管是構(gòu)成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，可分為燃油膠管、制動(dòng)膠管、散熱器膠管、空調(diào)膠管、助力轉(zhuǎn)向膠管、渦輪增壓膠管等，多分布在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和車身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中，發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動(dòng)力、冷卻、供暖等作用，幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能，從而實(shí)現(xiàn)整車的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。汽車膠管是重要的汽車零部件，其質(zhì)量和性能對(duì)提高汽車整車的性能和質(zhì)量水平起著重要作用。汽車膠管安裝在汽車中，要長(zhǎng)期經(jīng)受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響，必須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機(jī)械振動(dòng)的能力。不同用途的汽車膠管結(jié)構(gòu)雖然各不相同，但總體大致分為內(nèi)層、增強(qiáng)層和外層等三個(gè)基本部分。內(nèi)層是膠管直接接觸工作介質(zhì)的層面，起著密封、導(dǎo)流的作用，具有一定的厚度，能夠耐溫、耐腐蝕、耐摩擦。增強(qiáng)層是膠管承受壓力的部分，具有相當(dāng)?shù)膭偠群蛷?qiáng)度，起到保護(hù)膠管結(jié)構(gòu)的作用。外層是膠管的保護(hù)層，起到對(duì)外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐溫、耐腐蝕、耐磨和耐老化。汽車膠管是近年來(lái)最受關(guān)注的、最大的膠管市場(chǎng)之一，隨著技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，汽車工業(yè)對(duì)膠管產(chǎn)品的性能要求越來(lái)越高。我國(guó)汽車膠管行業(yè)在國(guó)家宏觀政策調(diào)控下，遵循市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理機(jī)制，實(shí)行政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的監(jiān)管體制。目前行業(yè)已充分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)。汽車膠管行業(yè)同時(shí)屬于橡膠制品業(yè)和汽車零部件行業(yè)，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)。行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動(dòng)組織及行業(yè)自律等工作。汽車膠管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從競(jìng)爭(zhēng)格局看，國(guó)內(nèi)頭部膠管企業(yè)以供應(yīng)合資和外資品牌為主，外資企業(yè)的汽車膠管產(chǎn)量約占市場(chǎng)一半的市場(chǎng)份額，屬于汽車膠管行業(yè)中的第一梯隊(duì)。國(guó)內(nèi)上市企業(yè)或者具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)為第二梯隊(duì)，此外是第三梯隊(duì)，大量中小型汽車膠管企業(yè)，在產(chǎn)品性能和工藝水平上還存在較大差距。汽車膠管行業(yè)概況汽車膠管是指在汽車上用于冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動(dòng)力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)剎車系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等的橡膠軟管，主要用于傳輸各種氣體和液體，包括燃油、潤(rùn)滑油、制冷劑和水等，它能夠幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)功能，是重要的汽車零部件，其質(zhì)量和性能對(duì)提高整車質(zhì)量有著不可忽視的作用。汽車膠管大致可分為內(nèi)層、增強(qiáng)層和外層三個(gè)基本部分。汽車膠管為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，無(wú)可取代。橡膠軟管用于冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和空調(diào)系統(tǒng)等，傳輸燃油、潤(rùn)滑油、制冷劑和水，幫助汽車各子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)其功能。橡膠管路以其可自由彎曲性、多次屈撓性和柔軟變形性，區(qū)別于各類金屬和非金屬管材，無(wú)可取代。汽車膠管行業(yè)中游市場(chǎng)作為重要的汽車零部件，近年來(lái)隨著我國(guó)汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車膠管需求量顯著增長(zhǎng)。到目前我國(guó)已成為全球最大的膠管消費(fèi)市場(chǎng)，且增長(zhǎng)率位居全球前列。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，目前我國(guó)汽車膠管行業(yè)中市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)已形成三大梯隊(duì)。具體來(lái)看，第一梯隊(duì)為外資企業(yè)，把控著高端汽車膠管市場(chǎng)；第二梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)已上市企業(yè)及具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)，預(yù)計(jì)在未來(lái)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升中處于有利位置；第三梯隊(duì)為眾多的小型汽車膠管企業(yè)，該梯隊(duì)企業(yè)規(guī)模較小，在產(chǎn)能、工藝技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量上有待進(jìn)一步提升。車用膠管行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）汽車膠管行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)隨著汽車排放標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)五向國(guó)六升級(jí)，整車廠商紛紛研發(fā)生產(chǎn)符合國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的新車型或新發(fā)動(dòng)機(jī)，同時(shí)也加大節(jié)能減排的研發(fā)投入，整車廠對(duì)配套膠管的規(guī)格、功能、工藝技術(shù)、精密度的要求也不斷提高。相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車沒(méi)有燃油系統(tǒng)，因此燃油系統(tǒng)配備的膠管需求將隨著新能源車滲透率提升而有所降低，但新能源車的散熱單元包含了動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及電控系統(tǒng)，在整車的分布更加分散，使得冷卻管的需求提升。隨著中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展以及渦輪增壓技術(shù)的全面推廣，汽車膠管材料對(duì)耐溫性的要求越來(lái)越高。在低溫方面，未來(lái)-50℃將成為常態(tài)。鑒于未來(lái)渦輪增壓技術(shù)的應(yīng)用，汽車進(jìn)氣系統(tǒng)尤其是渦輪增壓膠管的耐高溫要求最高可達(dá)到230℃，冷卻水管的耐溫等級(jí)要高于150℃。傳統(tǒng)材料比如耐150℃的乙丙橡膠未來(lái)將不能滿足膠管需求，需要使用烯酸基乙丙橡膠、高門尼乙丙橡膠。（二）汽車膠管行業(yè)未來(lái)的機(jī)遇到2020年，形成若干家超過(guò)千億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)，到2025年，形成若干家產(chǎn)值規(guī)模進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)；夯實(shí)安全可控的汽車零部件基礎(chǔ)；2021年6月，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《十四五汽車發(fā)展建議》提出：我國(guó)將制定并落實(shí)關(guān)鍵核心零部件的專項(xiàng)激勵(lì)措施，重點(diǎn)發(fā)展攻克汽車零部件關(guān)鍵核心技術(shù)。建立汽車零部件行業(yè)資源共享平臺(tái)，重點(diǎn)解決基礎(chǔ)工藝問(wèn)題，加快突破核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等發(fā)展瓶頸，加速積極開(kāi)展總成和零部件等先進(jìn)制造裝備的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用。汽車膠管行業(yè)將在政策加持下進(jìn)一步發(fā)展，具備汽車膠管核心技術(shù)的企業(yè)將顯著受益。國(guó)內(nèi)膠管企業(yè)積極投入資金進(jìn)行技術(shù)改造和設(shè)備升級(jí)，自動(dòng)化程度大幅提高，技術(shù)水平已接近國(guó)外先進(jìn)水平，各企業(yè)在硬件設(shè)施更新上水平后，都不同程度進(jìn)行了現(xiàn)代工廠管理模式升級(jí)，精益生產(chǎn)等管理理念的推行在一定程度上提升了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。而在勞動(dòng)力成本、滿足中國(guó)客戶定制化需求等方面，我國(guó)企業(yè)已然具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在下游汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)智能化的產(chǎn)業(yè)變革下，對(duì)于汽車膠管的技術(shù)、材料要求也將不斷變化，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望進(jìn)一步拉近與國(guó)際化膠管企業(yè)的技術(shù)差距，逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。未來(lái)，在碳減排倒逼下，為滿足本國(guó)環(huán)保政策要求并保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)，部分國(guó)家或?qū)⒁原h(huán)保為名義設(shè)置貿(mào)易壁壘。而汽車膠管產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)后可以打破貿(mào)易壁壘，消除出口產(chǎn)品被征收碳稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)汽車膠管行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)頭部膠管企業(yè)以供應(yīng)合資和外資品牌為主，自主新能源快速轉(zhuǎn)型帶動(dòng)膠管行業(yè)格局重塑。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，我國(guó)具有一定規(guī)模的汽車膠管企業(yè)有50多家，其中外資企業(yè)占比約為三分一，本土企業(yè)占比約為三分之二，外資企業(yè)的汽車膠管產(chǎn)量約占市場(chǎng)一半的市場(chǎng)份額，屬于汽車膠管行業(yè)中的第一梯隊(duì)。國(guó)內(nèi)上市企業(yè)或