氣壓制動軟管及總成行業(yè)發(fā)展概況

氣壓制動軟管及總成行業(yè)發(fā)展概況摩托車膠管行業(yè)摩托車膠管產銷量與摩托車市場供需存在較大關系。全球摩托車需求總量穩(wěn)定，其中亞洲市場銷量占比超過80%，在亞洲市場中，印度、中國、印度尼西亞是摩托車產量前三名的國家。我國摩托車產銷量在2010年前后達到高位，之后受到禁摩政策、私家車普及、保有量接近飽和等因素的影響，產量整體保持輕微下降，數據顯示，2019年中國摩托車產量下降至1，736．00萬輛，在現階段城市交通擁堵、停車位稀缺的現狀下，未來摩托車市場仍將具備一定的增長潛力，預計2024年產量將達到1，956．90萬輛。汽車膠管行業(yè)發(fā)展趨勢傳統(tǒng)燃油車上的冷卻管路主要用于發(fā)動機冷卻、空調系統(tǒng)，新能源車由于需要統(tǒng)籌考慮電池、電機、電控以及座艙的冷卻乃至加熱需求，冷卻管路的用量大幅增加。因此，新能源汽車的發(fā)展將大幅增加對冷卻管路的需求。在逆向開發(fā)階段，膠管企業(yè)只要按照圖紙生產，而現在汽車膠管設計逐步由逆向開發(fā)向正向開發(fā)發(fā)展，正向開發(fā)下，汽車膠管企業(yè)需要針對流體管路系統(tǒng)進行NVH的研究與應用，這將對膠管企業(yè)的結構化設計、分析等能力提出更高要求。汽車膠管行業(yè)基本概述膠管是廣泛應用于汽車、摩托車、工程機械、采礦、冶金、石油、化工等諸多領域的大宗橡膠制品，其中汽車膠管是膠管產業(yè)中主要的細分市場。汽車膠管是構成汽車管路系統(tǒng)的主要部件，可分為燃油膠管、制動膠管、散熱器膠管、空調膠管、助力轉向膠管、渦輪增壓膠管等，多分布在汽車發(fā)動機系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)和車身系統(tǒng)三大總成系統(tǒng)中，發(fā)揮著輸油、輸氣、供水、控制傳遞動力、冷卻、供暖等作用，幫助汽車各子系統(tǒng)實現其功能，從而實現整車的正常運轉。汽車膠管是重要的汽車零部件，其質量和性能對提高汽車整車的性能和質量水平起著重要作用。汽車膠管安裝在汽車中，要長期經受行駛條件下各種環(huán)境因素的影響，必須具有一定的承受高低溫、壓力、氣候、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機械振動的能力。不同用途的汽車膠管結構雖然各不相同，但總體大致分為內層、增強層和外層等三個基本部分。內層是膠管直接接觸工作介質的層面，起著密封、導流的作用，具有一定的厚度，能夠耐溫、耐腐蝕、耐摩擦。增強層是膠管承受壓力的部分，具有相當的剛度和強度，起到保護膠管結構的作用。外層是膠管的保護層，起到對外界的防御作用，具有一定的厚度，能耐溫、耐腐蝕、耐磨和耐老化。汽車膠管是近年來最受關注的、最大的膠管市場之一，隨著技術進步和環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行，汽車工業(yè)對膠管產品的性能要求越來越高。我國汽車膠管行業(yè)在國家宏觀政策調控下，遵循市場調節(jié)管理機制，實行政府宏觀調控和行業(yè)自律管理相結合的監(jiān)管體制。目前行業(yè)已充分實現市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經營。汽車膠管行業(yè)同時屬于橡膠制品業(yè)和汽車零部件行業(yè)，由國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部進行宏觀管理和政策指導。行業(yè)技術監(jiān)管部門為國家市場監(jiān)督管理總局，負責產品質量監(jiān)督工作。中國橡膠工業(yè)協(xié)會和中國汽車工業(yè)協(xié)會是行業(yè)的自律管理機構，主要負責產業(yè)市場研究、政府溝通、技術交流、信息共享、活動組織及行業(yè)自律等工作。汽車膠管行業(yè)競爭格局從競爭格局看，國內頭部膠管企業(yè)以供應合資和外資品牌為主，外資企業(yè)的汽車膠管產量約占市場一半的市場份額，屬于汽車膠管行業(yè)中的第一梯隊。國內上市企業(yè)或者具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)為第二梯隊，此外是第三梯隊，大量中小型汽車膠管企業(yè)，在產品性能和工藝水平上還存在較大差距。汽車膠管行業(yè)概況汽車膠管是指在汽車上用于冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動力轉向系統(tǒng)、制動剎車系統(tǒng)、空調系統(tǒng)等的橡膠軟管，主要用于傳輸各種氣體和液體，包括燃油、潤滑油、制冷劑和水等，它能夠幫助汽車各子系統(tǒng)實現功能，是重要的汽車零部件，其質量和性能對提高整車質量有著不可忽視的作用。汽車膠管大致可分為內層、增強層和外層三個基本部分。汽車膠管為汽車產業(yè)的重要組成部分，無可取代。橡膠軟管用于冷卻系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)和空調系統(tǒng)等，傳輸燃油、潤滑油、制冷劑和水，幫助汽車各子系統(tǒng)實現其功能。橡膠管路以其可自由彎曲性、多次屈撓性和柔軟變形性，區(qū)別于各類金屬和非金屬管材，無可取代。汽車膠管行業(yè)中游市場作為重要的汽車零部件，近年來隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，汽車膠管需求量顯著增長。到目前我國已成為全球最大的膠管消費市場，且增長率位居全球前列。從市場競爭來看，目前我國汽車膠管行業(yè)中市場競爭激烈，企業(yè)已形成三大梯隊。具體來看，第一梯隊為外資企業(yè)，把控著高端汽車膠管市場；第二梯隊為國內已上市企業(yè)及具有一定規(guī)模的非上市企業(yè)，預計在未來行業(yè)集中度進一步提升中處于有利位置；第三梯隊為眾多的小型汽車膠管企業(yè)，該梯隊企業(yè)規(guī)模較小，在產能、工藝技術和產品質量上有待進一步提升。車用膠管行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車膠管行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)隨著汽車排放標準由國五向國六升級，整車廠商紛紛研發(fā)生產符合國六標準的新車型或新發(fā)動機，同時也加大節(jié)能減排的研發(fā)投入，整車廠對配套膠管的規(guī)格、功能、工藝技術、精密度的要求也不斷提高。相比傳統(tǒng)燃油車，新能源汽車沒有燃油系統(tǒng)，因此燃油系統(tǒng)配備的膠管需求將隨著新能源車滲透率提升而有所降低，但新能源車的散熱單元包含了動力電池、驅動電機以及電控系統(tǒng)，在整車的分布更加分散，使得冷卻管的需求提升。隨著中國汽車工業(yè)的發(fā)展以及渦輪增壓技術的全面推廣，汽車膠管材料對耐溫性的要求越來越高。在低溫方面，未來-50℃將成為常態(tài)。鑒于未來渦輪增壓技術的應用，汽車進氣系統(tǒng)尤其是渦輪增壓膠管的耐高溫要求最高可達到230℃，冷卻水管的耐溫等級要高于150℃。傳統(tǒng)材料比如耐150℃的乙丙橡膠未來將不能滿足膠管需求，需要使用烯酸基乙丙橡膠、高門尼乙丙橡膠。（二）汽車膠管行業(yè)未來的機遇到2020年，形成若干家超過千億規(guī)模的汽車零部件企業(yè)集團，到2025年，形成若干家產值規(guī)模進入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團；夯實安全可控的汽車零部件基礎；2021年6月，中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《十四五汽車發(fā)展建議》提出：我國將制定并落實關鍵核心零部件的專項激勵措施，重點發(fā)展攻克汽車零部件關鍵核心技術。建立汽車零部件行業(yè)資源共享平臺，重點解決基礎工藝問題，加快突破核心基礎零部件、關鍵基礎材料等發(fā)展瓶頸，加速積極開展總成和零部件等先進制造裝備的集成創(chuàng)新和工程應用。汽車膠管行業(yè)將在政策加持下進一步發(fā)展，具備汽車膠管核心技術的企業(yè)將顯著受益。國內膠管企業(yè)積極投入資金進行技術改造和設備升級，自動化程度大幅提高，技術水平已接近國外先進水平，各企業(yè)在硬件設施更新上水平后，都不同程度進行了現代工廠管理模式升級，精益生產等管理理念的推行在一定程度上提升了產品質量的穩(wěn)定性。而在勞動力成本、滿足中國客戶定制化需求等方面，我國企業(yè)已然具備明顯的競爭優(yōu)勢。在下游汽車產業(yè)在電動智能化的產業(yè)變革下，對于汽車膠管的技術、材料要求也將不斷變化，國內企業(yè)有望進一步拉近與國際化膠管企業(yè)的技術差距，逐漸實現進口替代。未來，在碳減排倒逼下，為滿足本國環(huán)保政策要求并保護本國產業(yè)，部分國家或將以環(huán)保為名義設置貿易壁壘。而汽車膠管產品實現雙碳目標后可以打破貿易壁壘，消除出口產品被征收碳稅的潛在風險。我國汽車膠管行業(yè)市場競爭格局國內頭部膠管企業(yè)以供應合資和外資品牌為主，自主新能源快速轉型帶動膠管行業(yè)格局重塑。從競爭格局看，我國具有一定規(guī)模的汽車膠管企業(yè)有50多家，其中外資企業(yè)占比約為三分一，本土企業(yè)占比約為三分之二，外資企業(yè)的汽車膠管產量約占市場一半的市場份額，屬于汽車膠管行業(yè)中的第一梯隊。國內上市企業(yè)或