整合型顯示芯片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

整合型顯示芯片產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)芯片產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局在眾多現(xiàn)代科技中，集成電路（芯片）占有獨(dú)特地位，是信息處理和計(jì)算的基礎(chǔ)，是高科技的核心。全球芯片產(chǎn)業(yè)在過去三十多年中保持了高速發(fā)展，年均增速近10%，2021年全球市場(chǎng)規(guī)模約為5600億美元。集成電路產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)體量中的直接占比并不高，約占全球GDP的0．5%，但其對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響力卻要大得多。近兩年，汽車產(chǎn)業(yè)缺芯令很多汽車廠商不得不限產(chǎn)而帶來巨大經(jīng)濟(jì)損失。汽車行業(yè)對(duì)芯片的消費(fèi)占比從1998年的4．7%增長到2021年的12．4%。隨著智能化和電動(dòng)化發(fā)展，汽車行業(yè)在可見的未來將對(duì)集成電路的需求保持強(qiáng)勁增長。工業(yè)領(lǐng)域的信息化、智能化帶來的芯片需求增量是另一個(gè)重要的增長點(diǎn)。芯片行業(yè)前景展望過去15年來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長，產(chǎn)值增長近14倍，年均復(fù)合增長率達(dá)到19．2%，遠(yuǎn)高于全球4．5%的年均復(fù)合增長率。但我國高端芯片對(duì)外依賴度高，大部分市場(chǎng)占有率低于0．5%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國芯片自給率要在2025年達(dá)到70%。預(yù)計(jì)到2025年，中國制造的集成電路制造將僅占國內(nèi)整體集成電路市場(chǎng)的19．4%，遠(yuǎn)低于70%的自給率目標(biāo)。據(jù)預(yù)測(cè)，這一份額將從2020年開始平均每年增長0．7個(gè)百分點(diǎn)，到2025年增加3．5個(gè)百分點(diǎn)至19．4%。2020年，在中國制造的價(jià)值227億美元的集成電路中，中國本土公司僅生產(chǎn)了83億美元（占36．5%），僅占中國1，434億美元集成電路市場(chǎng)的5．9%。臺(tái)積電、SK海力士、叁星、英特爾、聯(lián)電和其它在中國有芯片制造廠的外國公司生產(chǎn)了其余的芯片。顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模（一）全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈重要的一環(huán)，受益于整體產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展，顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)近年增速也較為可觀。自2020年下半年起，全球晶圓產(chǎn)能緊缺，芯片市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性缺貨，顯示驅(qū)動(dòng)芯片價(jià)格也隨之上漲。根據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量約89．2億顆，整體市場(chǎng)規(guī)模為141．7億美元，預(yù)計(jì)2022年出貨量為84．7億顆，整體市場(chǎng)規(guī)模為110．0億美元。未來，隨著電視、智能穿戴、移動(dòng)終端等下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，AMOLED滲透率持續(xù)提升，帶動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片單價(jià)整體迅速上漲，疊加芯片短缺、芯片價(jià)格整體上漲等因素，持續(xù)推動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。2026年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量有望達(dá)到約96．9億顆，整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過140億美元。從顯示技術(shù)的角度，TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)是目前全球最大的顯示驅(qū)動(dòng)芯片細(xì)分市場(chǎng)，2021年約占顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)出貨量的78%。TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)在未來也擁有廣闊的發(fā)展前景，存量市場(chǎng)方面，電視、顯示器等大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)FT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求量長期處于高位；增量市場(chǎng)方面，8K高分辨率電視滲透率不斷提升，顯著拉升單臺(tái)電視驅(qū)動(dòng)芯片用量和市場(chǎng)整體需求。未來，隨著AMOLED在中高端智能手機(jī)、智能穿戴領(lǐng)域滲透率的提高，AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片將成為顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的主要增長點(diǎn)，而TDDI的市場(chǎng)份額將被逐步壓縮。從顯示驅(qū)動(dòng)方案角度，顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)可分為整合型芯片和分離型芯片。其中整合型顯示驅(qū)動(dòng)芯片的增長主要來自市場(chǎng)范圍的擴(kuò)大以及整合型AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片占比的上升，而分離型顯示驅(qū)動(dòng)芯片的增長主要來自TFT-LCD的車載顯示、筆記本電腦及4K、8K超高清電視滲透率的提升。（二）中國內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模由于全球顯示面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移，中國內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長速度相較于全球增速更高。根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)，2021年中國內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模為64．7億美元，至2026年將上漲到71．7億美元。從顯示技術(shù)的角度，中國內(nèi)地各細(xì)分市場(chǎng)的變化趨勢(shì)與全球市場(chǎng)相似。受益于中國內(nèi)地TFT-LCD面板產(chǎn)能的進(jìn)一步增長，TFT-LCD顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)相比于全球市場(chǎng)有更大的增長潛力。市場(chǎng)規(guī)模顯著增長近年來，隨著消費(fèi)電子、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療電子等市場(chǎng)需求的不斷提升，以及國家支持政策的不斷提出，中國集成電路行業(yè)發(fā)展快速。數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路市場(chǎng)規(guī)模由2016年的4336億元增長至2021年的10458億元，年均復(fù)合增長率為19．3%。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年我國集成電路行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)12036億元。電源管理類芯片行業(yè)（一）電源管理類芯片介紹電源管理芯片屬于半導(dǎo)體模擬芯片，主要指管理電池與電能的電路，是電子設(shè)備中的關(guān)鍵器件，主要功能包括電池的充放電管理、監(jiān)測(cè)和保護(hù)、電能形態(tài)和電壓/電流的轉(zhuǎn)換（包括AC/DC轉(zhuǎn)換，DC/DC轉(zhuǎn)換等形態(tài)）等。電源管理芯片應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，涉及工業(yè)控制、汽車電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、消費(fèi)電子、移動(dòng)通信、智能家電等眾多領(lǐng)域，其中，顯示屏電源管理芯片是電源管理芯片市場(chǎng)中的重要細(xì)分市場(chǎng)。顯示屏電源管理芯片包括PMIC、BuckBoost、LevelShift和LEDDriver等產(chǎn)品分類。其中，BuckBoost主要功能是輸出電壓，多用于對(duì)補(bǔ)充供電或者作為小尺寸集成顯示驅(qū)動(dòng)芯片的外置電源管理芯片；PMIC是內(nèi)部集成有多模塊的多路供電輸出顯示器電源管理芯片，能夠?yàn)槊姘逄峁└鞣N供電電壓；LevelShift主要功能是電平轉(zhuǎn)換，用于控制電壓。（二）電源管理類芯片市場(chǎng)規(guī)模2021年，得益于持續(xù)擴(kuò)充的下游應(yīng)用場(chǎng)景，以及相關(guān)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展，疊加芯片缺貨影響，顯示屏電源管理芯片市場(chǎng)獲得了長足發(fā)展。根據(jù)CINNOResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)全球顯示屏電源管理類芯片市場(chǎng)2022年整體規(guī)模約為16．3億美元。其中，中國內(nèi)地顯示屏電源管理類芯片市場(chǎng)預(yù)計(jì)2