計算機硬件行業(yè)分析

計算機硬件行業(yè)發(fā)展基本情況計算機硬件行業(yè)發(fā)展和驅(qū)動因子信息安全、產(chǎn)業(yè)鏈供給安全、發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)奠定國產(chǎn)基礎軟硬件行業(yè)長期核心邏輯，2020年-2021年是行業(yè)國產(chǎn)化的試點階段，2022年之后可能進入快速推廣和放量階段，創(chuàng)新可信領域內(nèi)的公司將迎來業(yè)績的收獲期，核心技術是國之重器。市場換不來核心技術，有錢也買不來核心技術，必須靠自己研發(fā)、自己發(fā)展。需求側：5G部署帶來濾波器和光模塊兩個全新增量市場。硅晶圓需求提升，供應量短缺，為國產(chǎn)硅晶圓帶來了新的機遇。計算機硬件行業(yè)技術和產(chǎn)品研發(fā)風險云計算大數(shù)據(jù)人工智能5G等新一代信息技術處于快速發(fā)展階段，技術更新和產(chǎn)品換代迅速。電腦與硬件公司在產(chǎn)品與技術研發(fā)的投入一直在同行業(yè)中保持領先地位，若電腦與硬件公司不能正確判斷技術、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢并適時調(diào)整自身研發(fā)策略，不能正確把握新技術的研發(fā)方向，將使電腦與硬件公司面臨競爭力下降和發(fā)展速度放緩的風險。應對措施：緊密跟蹤國內(nèi)外的技術走向，加大市場調(diào)研力度，深入了解客戶實際需求，優(yōu)化產(chǎn)品規(guī)劃，加強專業(yè)人才引進，不斷提升電腦與硬件公司研發(fā)技術水平。進入計算機行業(yè)的壁壘（一）計算機行業(yè)規(guī)模壁壘計算機硬件行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)集中程度較高，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模較大，對企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)能力、成本控制能力要求高。對于新進入行業(yè)的企業(yè)，在取得一定市場份額及生產(chǎn)規(guī)模之前，難以將生產(chǎn)成本控制在較低水平，對新進企業(yè)形成了一定的規(guī)模壁壘。（二）計算機行業(yè)品牌壁壘用戶需求是計算機硬件行業(yè)的核心動力。計算機硬件行業(yè)企業(yè)需要滿足不斷提升的用戶需求，這對企業(yè)的市場調(diào)研和分析能力提出了較高要求，需要企業(yè)具備對市場進行深入調(diào)研與分析的能力，同時擁有與用戶及時、有效交流的平臺與資源，以確保在產(chǎn)品更新?lián)Q代方面，準確掌握用戶的最新消費傾向，快速推出最符合用戶需求的產(chǎn)品。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，軟硬件結合的智能終端盈利模式將更加依賴于用戶資源的積累。行業(yè)內(nèi)的領先廠商憑借多元化的產(chǎn)品定位、個性化的品牌運營、產(chǎn)品性能和專業(yè)化的技術支持、售后服務，積累了海量的忠實用戶群體，形成了獨特的品牌影響力和品牌文化。對于新進企業(yè)而言，短期內(nèi)難以積累大量忠實用戶，進入門檻高。（三）計算機行業(yè)資金壁壘在激烈的市場競爭下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要大量資金，用于研發(fā)、生產(chǎn)、運營，以保證其具備行業(yè)領先的生產(chǎn)工藝水平、技術研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品性能等各方面優(yōu)勢。同時，隨著新興市場快速增長的用戶需求和新一代通信技術的逐漸商業(yè)化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要大量的資金進行技術儲備、產(chǎn)能擴充以及渠道建設才能應對行業(yè)快速發(fā)展所帶來的機遇。新進企業(yè)往往缺乏充足資金而無法支持其大規(guī)模投入研發(fā)。（四）計算機行業(yè)人才壁壘計算機硬件行業(yè)因其技術密集的特點需要對技術創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、供應鏈管控、市場拓展等領域擁有豐富經(jīng)驗的人才。尤其在行業(yè)逐步升級的過程中，高端人才成為企業(yè)的核心競爭力。由于中國計算機硬件行業(yè)起步與國外相比較晚，高素質(zhì)的技術與管理團隊難以在短時間內(nèi)培養(yǎng)起來，高端技術人員的稀缺成為擬進入行業(yè)企業(yè)實現(xiàn)快速突破的障礙之一。（五）計算機行業(yè)供應鏈壁壘計算機硬件行業(yè)下游終端品牌制造商通常會在國內(nèi)外建立完備的供應鏈體系。由于專業(yè)化計算機硬件產(chǎn)品對于產(chǎn)品性能及產(chǎn)品質(zhì)量的要求很高，業(yè)內(nèi)基本都選擇高端的元器件以及知名的外協(xié)代工商。前述核心元器件企業(yè)以及外協(xié)代工廠商在行業(yè)內(nèi)具有一定的壟斷地位和話語權，同時相關核心元器件供應商以及外協(xié)代工廠商對價格體系、渠道體系和品牌廠商都進行了嚴格把控，只有在供應鏈體系里的企業(yè)，才能直接與其開展業(yè)務合作。所以，對于行業(yè)新進入的品牌廠商，供應鏈構成了較高的壁壘。專業(yè)化計算機硬件行業(yè)發(fā)展情況專業(yè)化計算機硬件，是指主要應用于對硬件運算能力和圖像顯示效果要求較高的電子競技、視頻創(chuàng)作、創(chuàng)意設計、數(shù)字化辦公等專業(yè)化應用場景的計算機硬件設備，該類型計算機硬件通常配備有運算能力更強的CPU、GPU以及對圖像顯示要求更高的屏幕等核心部件，與更強調(diào)輕薄性、便攜性、續(xù)航時間等要求的商務辦公用計算機硬件產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品定位上存在差異。（一）電子競技計算機硬件市場情況電子競技，是指利用電子設備作為運動器械進行的、人與人之間的智力對抗運動。電子競技通常圍繞專業(yè)級別競技游戲，以錦標賽或聯(lián)賽組織形式呈現(xiàn)，具有特定目標如贏得冠軍頭銜或獎金。自20世紀90年代以來，電子競技在中國逐步發(fā)展。2003年國家體育總局將電子競技列為第99個正式體育競賽項目；2008年國家體育總局將電子競技改批為第78號正式體育競賽項目；2018年雅加達第18屆亞運會將電子競技納為表演項目；2020年亞奧理事會宣布電子競技項目成為亞運會正式比賽項目，并參與2022年杭州亞運會。近年來，部分高校也將電競納入專業(yè)范疇，開設了電子競技運動與管理專業(yè)。在政策文件的落地支持下，健康向上的電子競技文化受到社會更為廣泛的認可，電子競技行業(yè)已然走向職業(yè)化、規(guī)范化、體系化、市場化以及大眾化。同時，隨著電競賽事線上賽的開啟以及世界性賽事的順利舉辦，中國電競用戶規(guī)模近年來總體呈現(xiàn)上升趨勢。據(jù)中國游戲產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020年中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》，2020年，中國電子競技用戶規(guī)模達4．88億人，同比增長9．65%。2021年以來，受新冠肺炎疫情、整體游戲市場等因素影響，中國電子競技用戶規(guī)模增速有所放緩。2021年，中國電子競技用戶規(guī)模為4．89億人，同比增長0．27%；2022年1-6月，中國電子電子競技用戶規(guī)模為4．87億人，同比略有下降。電子競技行業(yè)整體的快速發(fā)展帶動了電子競技PC等細分市場的崛起。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)發(fā)布的最新全球季度追蹤報告，全球電競計算機（包括臺式電腦和筆記本電腦）的出貨量預計將從2020年的4，130萬臺增長到2025年的5，230萬臺，五年的復合年增長率為4．8%。從中國市場來看，近年來電子競技行業(yè)的蓬勃發(fā)展不斷提升電競筆記本電腦及臺式機的市場銷量及市場占比。根據(jù)QYResearch發(fā)布的研究報告，2016-2020年，中國市場電競筆記本電腦及臺式機總體出貨量分別為213．22萬臺、265．30萬臺、296．05萬臺、338．60萬臺、373．03萬臺；結合中國計算機行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)測算，中國市場電競筆記本及臺式機出貨量占中國地區(qū)PC出貨量比例分別為3．84%、4．97%、5．69%、7．01%、7．60%，電競筆記本電腦及臺式機整體占比呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。從市場規(guī)模來看，根據(jù)QYResearch發(fā)布的研究報告，中國市場電競筆記本電腦和臺式機市場規(guī)模已從2016年的125億元增長至2021年的282億元，近五年復合年增長率達到17．67%。未來，中國電競筆記本電腦及臺式機細分市場預計仍將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，預計2027年市場規(guī)模將超過550億元。電競筆記本電腦及臺式機市場呈現(xiàn)出品牌效應顯著、用戶黏性高的行業(yè)特征，從而造就了市場高集中度的競爭格局。2016年至2020年，6家頭部品牌長期占據(jù)了中國整體電競筆記本電腦及臺式機市場約75%份額。根據(jù)QYResearch發(fā)布的研究報告，2020年中國市場電競筆記本電腦及臺式機主要廠商（聯(lián)想、戴爾、惠普、雷神、機械革命、華碩、宏碁、微星科技等）市場份額占比合計超過90%，其中前6大廠商占比達到75%以上，預計未來行業(yè)競爭將更加激烈。（二）專業(yè)化計算機硬件其他下游應用場景發(fā)展情況隨著視頻網(wǎng)站以及獨立游戲開發(fā)近年來的崛起，工作站產(chǎn)品的普及率逐步提升。同時，隨著4K分辨率的視頻拍攝設備（例如手機、無人機、運動相機或是單電及單反）快速普及，大部分普通電腦的存儲帶寬和重負載穩(wěn)定性無法滿足4K視頻剪輯的要求，而且普通電腦的顯示屏由于色彩豐富度能力不足、色準較差等原因難以勝任高質(zhì)量視頻創(chuàng)作或者繪圖的工作要求。此背景下，硬件性能大幅提升、重負載穩(wěn)定性顯著提高、色域面板品質(zhì)更高的高性能、高算力的專業(yè)化計算機硬件產(chǎn)品，逐漸成為當前越來越多的視頻創(chuàng)作者、繪畫制作人、攝影愛好者的必備工具。未來，隨著自媒體、視頻創(chuàng)作者、攝影愛好者等群體對于計算機硬件性能要求的日益提高，有望拉動消費者對現(xiàn)有PC的更新?lián)Q代需求，相關產(chǎn)品更新?lián)Q代潮有望帶來整體PC行業(yè)市場空間的增長。計算機作為數(shù)字化辦公中重要的生產(chǎn)力工具，能夠滿足企業(yè)及員工數(shù)字化辦公和高效管理的需求，實現(xiàn)及時溝通、數(shù)據(jù)共享、移動辦公等。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近年來的快速發(fā)展，IT行業(yè)從業(yè)人員對于軟件編程、數(shù)據(jù)庫管理等工作中所需配備計算機硬件的性能要求也日益提高。在國家的號召和政策扶持下，企業(yè)紛紛開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化在我國國民經(jīng)濟中表現(xiàn)出強勁動力，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模不斷擴大。2016年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為22．6萬億元，2021年上升至45．5萬億元，占GDP比例達到39．8%，其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟的比例已上升至81．7%。隨著數(shù)字化信息化在數(shù)字化辦公場景的深入推進，辦公場景用戶對于在大型數(shù)據(jù)處理和復雜文件編輯過程中計算機硬件的響應速度的要求也將提升，因此，專業(yè)化計算機硬件產(chǎn)品在數(shù)字化辦公應用場景的空間有望逐步擴大。近年來，得益于數(shù)字經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長，軟件行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模也在不斷擴大。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國軟件行業(yè)從業(yè)人員人數(shù)達到809萬人，同比增長7．4%。軟件行業(yè)從業(yè)人員普遍為從事程序設計、程序編碼、系統(tǒng)架構、測試等工作的重度辦公用戶，對計算機運算、處理速度及穩(wěn)定性有著更高的要求。未來，隨著我國互聯(lián)網(wǎng)信息行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我國軟件業(yè)從業(yè)人員規(guī)模預計將持續(xù)增長，帶動專業(yè)化計算機設備需求進一步擴大。除此之外，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實、人工智能等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對計算機設備提出更高需求，相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為計算機設備的滲透及計算機設備行業(yè)提供了廣闊空間。傳統(tǒng)筆記本電腦或臺式機受限于高功耗的CPU和顯卡等部件的散熱需求，其機身厚度較厚、重量較重，便攜性相對較差。隨著芯片生產(chǎn)工藝的不斷提高，英特爾、AMD、英偉達等芯片廠商生產(chǎn)出的芯片功耗不斷降低，對于散熱系統(tǒng)的要求也隨之降低。此外，鎂合金、鈦合金等材料的應用，同樣使得專業(yè)化計算機硬件產(chǎn)品更輕盈、強度更高。輕薄化的專業(yè)化計算機硬件產(chǎn)品因其具有輕薄、便攜、外觀前衛(wèi)等特征，相較于傳統(tǒng)產(chǎn)品也更受歡迎。傳統(tǒng)計算機硬件設備往往采用代工生產(chǎn)的模式，品牌商使用代工廠開發(fā)的公共模具，安裝搭配不同規(guī)格的硬件形成整機，最后印刷各自品牌標志對外銷售。公模使用導致頻繁出現(xiàn)不同品牌的計算機硬件產(chǎn)品外觀相似的情況。公模由于需要兼顧各種廠家所裝入的硬件及所要求的工藝，往往可定制性強，但也導致出現(xiàn)機身厚、重量大等弊端。此外，公模所帶來的同質(zhì)化現(xiàn)象也不可避免，如果長期使用公模而無個性化創(chuàng)新，將會影響品牌商的未來發(fā)展。計算機硬件設備私?；笃放粕涕_發(fā)定制化模具，適配其特殊的結構設計以及特定標準的硬件搭配。私有化模具能夠讓計算機硬件設備更具個性化，擁有前衛(wèi)的外觀、輕薄的機身，以及更加適配自身硬件的散熱系統(tǒng)，打造良好的口碑及品牌價值。提高私有化模具的占比，將是專業(yè)化計算機硬件設備行業(yè)未來發(fā)展方向以及品牌商獲得競爭優(yōu)勢的重要基礎。在專業(yè)化計算機市場中，大屏顯示的趨勢十分明顯，主要體現(xiàn)為屏幕窄邊框化和屏幕尺寸大屏化，核心目的是增加用戶在使用體驗中的可視面積。窄邊框是在不增加產(chǎn)品額外體積的基礎上，通過提高屏占比來增加屏幕的可視面積；同時，為給用戶帶來更舒適的使用感受和體驗，無論是臺式機還是筆記本電腦均呈現(xiàn)大屏化的趨勢。近年來，搭載高分辨率、高刷新率屏幕的專業(yè)化計算機增幅十分明顯。高刷新率、高分辨率屏幕能夠為用戶帶來更加流暢的視角切換、更加清晰的顯示效果。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2020年7月，120Hz以上高刷新頻率電競筆記本占電競筆記本的市場份額已經(jīng)從上年同期的37．3%上升至48．7%。2020年以來，隨著高清顯示產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善以及顯卡性能的提升，像素更高和顯示效果更好的4K顯示器的市場需求將被進一步激發(fā)。中國電腦外設發(fā)展現(xiàn)狀隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展及計算機行業(yè)進步，我國電腦外設產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。至2021年的我國電腦外設產(chǎn)品行業(yè)的市場規(guī)模從2017年的2699．44億元增長3662．56億元，已成為世界最為重要的電腦外設產(chǎn)品市場；同時我國電腦外設產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模保持了7．93%的年均復合增長率，高于同期我國GDP增長率，表現(xiàn)出良好的市場增長態(tài)勢。中國電腦外設細分產(chǎn)品為顯示器、鍵盤、鼠標，其中顯示器占據(jù)了最大的市場份額，占比44．8%，鼠標占比第二，占據(jù)了中國電腦外設31%的市場份額，鍵盤占據(jù)了中國電腦外設市場24．2%的市場份額。隨著計算機的發(fā)展，下游PC保有量的增加，電腦外設行業(yè)得以快速發(fā)展，未來中國電腦外設行業(yè)隨著下游用戶消費升級、需求呈現(xiàn)多樣化；計算機市場回暖，配套鍵鼠需求增加；生產(chǎn)智能化和柔性化水平持續(xù)提升等因素，發(fā)展前景廣闊。計算機硬件產(chǎn)業(yè)鏈處理器（CPU，CentralProcessingUnit）是一臺計算機的運算和控制核心。其功能主要是完成對計算機指令的執(zhí)行和對數(shù)據(jù)的處理。CPU與內(nèi)部存儲器、輸入/輸出設備被認為是電子計算機三大核心部件。物聯(lián)網(wǎng)是指通過二維碼識讀設備、射頻識別（RFID）裝置、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)等信息傳感設備，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接，進行信息交換和通信，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡。物聯(lián)網(wǎng)可以實現(xiàn)對物的感知、傳輸和智能處理有機統(tǒng)一，從而形成高智能的決策。計算機行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）計算機行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、計算機行業(yè)上游供應鏈便利隨著全球大多數(shù)生產(chǎn)商在中國設立生產(chǎn)基地，計算機產(chǎn)業(yè)集群效應顯現(xiàn)，與計算機硬件的上游供應鏈日趨完善。本地配件供應充足加之全國物流服務支持，使行業(yè)采購更加便利，降低了庫存和儲運成本。2、計算機行業(yè)產(chǎn)品升級換代需求旺盛專業(yè)化筆記本電腦相較