物料自動化處理設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

物料自動化處理設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢（一）智能化智能化包括機器智能化和腦力勞動自動化兩個方面。一方面，工業(yè)自動化儀表、設(shè)備和系統(tǒng)采用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段（人工智能、機器人、知識工程、神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)、智能體、全能體等）使機器或系統(tǒng)具有人的某些智能，另一方面，采用智能系統(tǒng)替代或擴展人的腦力勞動，實現(xiàn)腦力勞動自動化。新一代的工業(yè)自動化是智能自動化。近年來，工業(yè)自動化儀表正從模擬儀表走向數(shù)字化儀表，繼而借助微處理器，專用集成電路（ASIC）、軟件、現(xiàn)場總線、人工神經(jīng)元等技術(shù)走向智能化，基于現(xiàn)場總線的智能儀表不再是傳統(tǒng)儀表那樣的硬件實體，而是基于現(xiàn)場總線的硬件、軟件的結(jié)合體。隨之，工業(yè)自動化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將逐步向智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)化，原來的儀表研究和制造部門將淘汰陳舊低檔的產(chǎn)品，不斷研制和更新智能化程度越來越高的整機、部件和模塊，如推出多品種多規(guī)格的智能工控機、智能調(diào)節(jié)器、智能傳感器和智能執(zhí)行機構(gòu)、智能低壓電器等。智能控制技術(shù)與DCS、CIMS等的結(jié)合以及工業(yè)智能機器人等技術(shù)的推廣應(yīng)用將使工業(yè)自動化系統(tǒng)躍升到一個更高水平。（二）集成化集成化一方面是指新一代的工業(yè)自動化系統(tǒng)技術(shù)，是集多種學(xué)科、多種技術(shù)，如光機電技術(shù)、信息技術(shù)、系統(tǒng)控制技術(shù)、人工智能等之大成，另一方面是指現(xiàn)代的工業(yè)自動化系統(tǒng)是企業(yè)生產(chǎn)控制、經(jīng)營、管理的集成，把自動化孤島式的單機系統(tǒng)、分散單元和功能軟件集成為一個綜合大系統(tǒng)，它不僅包括現(xiàn)場控制，而且還有營銷決策、原料供應(yīng)、生產(chǎn)計劃、工藝監(jiān)督等內(nèi)容，這種集成已從單項局部集成向多項綜合集成發(fā)展，從而可以提高企業(yè)的整體效益?，F(xiàn)場總線智能儀表和開放式系統(tǒng)是綜合自動化中最有效的裝備。計算機集成綜合自動化系統(tǒng)（CIMS、CIPS）是工業(yè)自動化的高級組織形式和發(fā)展方向。（三）數(shù)字化隨著控制計算機通信和網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的發(fā)展，信息交換溝通的領(lǐng)域正在迅速覆蓋從工廠的現(xiàn)場設(shè)備層到控制和管理的各個層次，從工段、車間、工廠、企業(yè)到世界各地的市場。90年代發(fā)展起來的現(xiàn)場總線廣泛用于過程自動化和制造自動化等領(lǐng)域的現(xiàn)場設(shè)備互連通信網(wǎng)絡(luò)。它作為工廠數(shù)字通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)溝通了現(xiàn)場設(shè)備之間及其與更高控制管理層之間的聯(lián)系?，F(xiàn)場總線技術(shù)的推廣應(yīng)用，因特網(wǎng)技術(shù)、企業(yè)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)外聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與工業(yè)自動化技術(shù)的緊密結(jié)合，使未來的工業(yè)自動化系統(tǒng)向開放型網(wǎng)絡(luò)式綜合控制與管理系統(tǒng)發(fā)展。工業(yè)自動化服務(wù)的競爭格局在制造業(yè)高度繁榮、工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的今天，市場的變化、技術(shù)的更替都無時無刻不在影響著工業(yè)自動化向前發(fā)展的方向。工業(yè)自動化作為一個多元、復(fù)雜的領(lǐng)域，涵蓋的范圍廣闊、市場延續(xù)繼承性強、技術(shù)發(fā)展比較迅速，并呈現(xiàn)出了鮮明的多元化集成的特點，已經(jīng)逐漸從以邏輯控制為主的制造業(yè)發(fā)展到需要復(fù)雜回路調(diào)節(jié)的連續(xù)過程工業(yè)，關(guān)乎國計民生的各個行業(yè)都已經(jīng)應(yīng)用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系統(tǒng)，以及基于集成架構(gòu)的混合控制系統(tǒng)等先進自動化技術(shù)。傳統(tǒng)自動化行業(yè)中也不斷的應(yīng)用到了現(xiàn)代信息技術(shù)和通訊技術(shù)的最新研究成果，從而滿足不斷變化的客戶需要。由于應(yīng)用行業(yè)極為廣泛，工業(yè)自動化市場還難以走向完全標(biāo)準(zhǔn)化的特殊階段，因此行業(yè)也未出現(xiàn)單一或幾個力量一統(tǒng)天下的局面。目前，工業(yè)自動化服務(wù)供應(yīng)領(lǐng)域是一個由自動化系統(tǒng)服務(wù)商、各種從事自動化工程或機器制造的系統(tǒng)集成商、行業(yè)設(shè)計院以及自動化產(chǎn)品代理商共同組成的舞臺，他們在整個的價值鏈體系中各自發(fā)揮其不可替代的作用。自動化服務(wù)商主要由以下三類企業(yè)組成：（1）行業(yè)上游產(chǎn)品制造商，以施耐德、ABB、西門子、三菱等為代表，這類企業(yè)不僅向市場提供自動化產(chǎn)品，也在深度介入為行業(yè)提供自動化系統(tǒng)解決方案；（2）行業(yè)下游客戶，這類企業(yè)一般為大型企業(yè)集團下屬的工程公司，由于在集團項目建設(shè)中積累了豐富的項目經(jīng)驗，因此在發(fā)展中也形成了對外甚至跨行業(yè)提供系統(tǒng)解決方案的能力；（3）行業(yè)中游服務(wù)商，這些企業(yè)一般了解完整的自動化產(chǎn)品線，同時在某些領(lǐng)域積累了形成自身技術(shù)特色的自動化系統(tǒng)解決方案能力。中國自動化行業(yè)的未來展望2022年8月，云南昆明舉辦了2021中國自動化大會。大會集中展示了一批中國自動化創(chuàng)新成果。六十年來，中國自動化行業(yè)已成長為一棵根基深厚、枝繁葉茂的參天大樹，孕育產(chǎn)生了許多新興學(xué)科，在空天科技、深地深海前沿領(lǐng)域、軌道交通、生物醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、社會治理等方面發(fā)揮著不可替代的作用，取得重要突破。從半自動化的人機協(xié)同，到全自動的去人化生產(chǎn)線，機械替代人工是實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)化、數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)分析的重要基礎(chǔ)。伴隨云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈這幾大關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展成熟，數(shù)字化及智能化已強勢進入大眾的視野。數(shù)據(jù)顯示，全球第三產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟滲透率平均為39．4%，中國第三產(chǎn)業(yè)該數(shù)據(jù)為驚人的40．7%。然而，在第二產(chǎn)業(yè)的工業(yè)領(lǐng)域中，全球的數(shù)字經(jīng)濟滲透率為23．5%，而中國的該數(shù)據(jù)僅為21%，在全球處于中位水平?？梢愿Q見，數(shù)字經(jīng)濟在第二產(chǎn)業(yè)的貢獻率還有相當(dāng)大的進步空間。2021年工信部會同有關(guān)部門起草了《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿），并于同年4月14日面向社會公開征求意見。征求意見稿明確，到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。數(shù)字化的根基為萬物數(shù)碼化，即將各類信息轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)的形式并記錄保存用以分析決策并最終賦能到全部生產(chǎn)經(jīng)營流程中。通過數(shù)據(jù)+算法的加持，數(shù)據(jù)決策逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)的經(jīng)驗決策，即運用大數(shù)據(jù)分析手段，對數(shù)據(jù)資源進行挖掘和分析，從而形成決策建議與實施方案，為探索未知、求解問題提供新的思維方法。在這個過程中，工業(yè)自動化關(guān)鍵零部件及集成設(shè)備幾乎無處不在。萬物互聯(lián)的工業(yè)場景下，底層邏輯依然是通過深度學(xué)習(xí)形成的規(guī)律性預(yù)判并自主指導(dǎo)工業(yè)產(chǎn)線的自主化運轉(zhuǎn)。這場轟轟烈烈的生產(chǎn)變革，無論從政策環(huán)境、人才結(jié)構(gòu)、全球貿(mào)易格局等外部因素，還是技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗、創(chuàng)新研發(fā)趕超等產(chǎn)業(yè)內(nèi)因，中國自動化行業(yè)都具有得天獨厚的優(yōu)勢。2021年第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，標(biāo)志著數(shù)字化轉(zhuǎn)型正式上升為國家明確的政策方向。近年來，工信部、國資委等相繼出臺推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型的政策文件，31省市全面推動數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合。與此同時，在碳中和、碳達(dá)峰的時代背景下，新能源行業(yè)進入又一輪的快速發(fā)展通道，掀起鋰電、光伏、風(fēng)電等新能源行業(yè)的擴產(chǎn)潮，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的工業(yè)自動化提供成長必要的市場空間。國內(nèi)物料自動化處理行業(yè)市場現(xiàn)狀物料自動化處理指根據(jù)下游客戶的生產(chǎn)工藝，采用物料自動化處理產(chǎn)線來滿足投料、存儲、配料計量、輸送、混合、干燥、包裝等多項工藝需求，或采用單機設(shè)備來滿足混合、中轉(zhuǎn)等單項工藝需求，并通過軟件控制系統(tǒng)來實現(xiàn)物料處理的自動化、智能化運作。物料自動化處理產(chǎn)線廣泛應(yīng)用于鋰電池、精細(xì)化工、橡膠塑料、食品醫(yī)藥等行業(yè)。物料自動化處理行業(yè)的發(fā)展前景1、人力成本日益上升，提升物料自動化處理需求近年來，中國人口結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨大的變化。65歲及以上老齡人口占總?cè)丝诘谋戎刈?012年以來呈現(xiàn)逐步上升的趨勢，2021年相比2012年增長了51．04%。同時，中國近年來的人口出生率和自然增長率也呈現(xiàn)不斷下降的趨勢。長期的低生育率降低了勞動力的供給水平，使得低成本勞動力成為稀缺資源。在這一背景下，傳統(tǒng)制造業(yè)正在面臨人力成本日益上升的難題。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資已經(jīng)從2010年的3．09萬元快速提升至2020年的8．28萬元。適齡勞動力的減少與勞動力成本的上升，共同推動了制造業(yè)企業(yè)逐步開啟機器換人的步伐。物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備可以實現(xiàn)對物料的自動化、智能化處理，顯著降低企業(yè)人力成本與管理成本，在人口紅利逐漸消失的背景下具有廣闊的市場需求。2、受益于智能制造進程的推進，物料自動化處理迎來發(fā)展機遇隨著中國制造2025等國家戰(zhàn)略的不斷推進，以深化信息技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對制造業(yè)的全面升級和深度結(jié)合為目的的智能制造已經(jīng)成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要途徑和核心動力。在國家政策與市場需求的雙重驅(qū)動下，智能制造市場規(guī)模不斷增長。根據(jù)中國智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商聯(lián)盟數(shù)據(jù)，我國智能制造裝備市場規(guī)模由2016年的10，747億元大幅提升至2020年的20，900億元，年均復(fù)合增長率達(dá)18．09%，預(yù)計2021年增長至22，650億元。智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋智能制造裝備、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件、3D打印等領(lǐng)域。其中，智能制造裝備是智能制造發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中，已明確提出要面向《中國制造2025》十大重點領(lǐng)域，推進智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備、核心支撐軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等系統(tǒng)集成應(yīng)用，以系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商、裝備制造商與用戶聯(lián)合的模式，集成開發(fā)一批重大成套裝備，推進工程應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化。物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備屬于智能制造裝備產(chǎn)業(yè)下的重大成套設(shè)備，是下游行業(yè)自動化、智能化升級的重要裝備支撐。隨著智能制造進程的不斷推進以及智能制造裝備的不斷普及，物料自動化處理也將迎來良好的發(fā)展機遇。3、下游行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動物料自動化處理行業(yè)的可持續(xù)增長作為下游行業(yè)的重要生產(chǎn)設(shè)備，物料自動化處理行業(yè)的發(fā)展前景與下游需求緊密相關(guān)，下游行業(yè)的發(fā)展是本行業(yè)增長的重要因素。物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備主要應(yīng)用于鋰電池、精細(xì)化工等領(lǐng)域。（1）物料自動化處理下游動力鋰電池行業(yè)發(fā)展在鋰電池領(lǐng)域，物料自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備主要用于鋰電池正、負(fù)極材料的生產(chǎn)過程以及鋰電池生產(chǎn)過程的勻漿階段。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分，鋰電池分為消費鋰電、動力鋰電和儲能鋰電。目前，行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于動力鋰電、儲能鋰電領(lǐng)域。近年來，得益于國家政策的培育和扶持，以及創(chuàng)新技術(shù)的不斷推出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于蓬勃發(fā)展態(tài)勢，帶動了上游動力鋰電池及正負(fù)極材料行業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池及鋰電池正負(fù)極材料市場規(guī)模穩(wěn)步提升。行業(yè)在快速發(fā)展過程中，誕生了一批優(yōu)秀的知名企業(yè)，經(jīng)過充分競爭與洗牌，目前鋰電池及鋰電池正負(fù)極材料行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，龍頭效應(yīng)顯著。隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，節(jié)能、環(huán)保有關(guān)行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識。以荷蘭、挪威、德國、法國為代表的世界各國都已紛紛發(fā)布或提出禁售傳統(tǒng)燃油汽車的政策。隨著保護環(huán)境的全球性協(xié)議以及禁售燃油車等各國政府政策的正式出臺，汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈重心從燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)移，傳統(tǒng)燃油車的逐步替代與退出已成為不可逆轉(zhuǎn)的全球性趨勢。新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進世界經(jīng)濟持續(xù)增長的重要引擎。在新能源汽車的高速發(fā)展過程中，涌現(xiàn)出了特斯拉、比亞迪、蔚來等新興的新能源汽車龍頭企業(yè)，并帶動寶馬、大眾等傳統(tǒng)車企開啟轉(zhuǎn)型發(fā)展的道路。隨著各大國際車企積極布局新能源汽車，消費者對電動車的消費可選范圍進一步擴展，新產(chǎn)品周期成為驅(qū)動行業(yè)高增長的另一個重要原因。新能源汽車行業(yè)從之前的政策驅(qū)動開始轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲵?qū)動，步入可持續(xù)發(fā)展軌道。中國將采取更加有力的政策和措施，力爭二氧化碳排放于2030年前達(dá)到峰值，2060年前實現(xiàn)碳中和。碳達(dá)峰碳中和將成為我國十四五污染防治攻堅戰(zhàn)的主要目標(biāo)。在二氧化碳排放控制、國家能源轉(zhuǎn)型的宏觀背景下，以及能量效率提升和汽車產(chǎn)業(yè)自主可控的需求下，新能源汽車受到國家政策的鼓勵與支持。經(jīng)過十余年的發(fā)展，我國新能源汽車技術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競爭力不斷增強，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，我國新能源汽車銷量從2015年的32．89萬輛上升至2021年的350．72萬輛，年均復(fù)合增長率為48．36%。未來，汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費結(jié)構(gòu)和社會運行方式正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機遇。2020年11月，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》是繼《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》后，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的又一綱領(lǐng)性文件。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，國內(nèi)新能源汽車滲透率僅約5．40%，而這一數(shù)據(jù)在2021年上升至13．40%，行業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)超預(yù)期，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》的發(fā)展目標(biāo)有提前完成的趨勢。由于新能源汽車行業(yè)2021年以來的發(fā)展勢頭迅猛，市場機構(gòu)在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》的基礎(chǔ)上，對新能源汽車的未來滲透率做了更進一步的預(yù)期：根據(jù)BCG數(shù)據(jù)，預(yù)計全球電動車2025年和2030年滲透率將分別達(dá)到46%和76%。我國新能源汽車行業(yè)在高速發(fā)展的同時，仍具有廣闊發(fā)展空間。隨著特斯拉國產(chǎn)化的推進，小鵬、蔚來、理想等新興新能源汽車企業(yè)的崛起，以及電池能量密度、續(xù)航里程、安全水平等新能源汽車性能的提升，未來我國仍將成為全球新能源汽車市場的主導(dǎo)力量。目前鋰電池已成為新能源汽車的主要能源裝置。伴隨新能源汽車的普及與發(fā)展，動力鋰電池需求快速增長，動力電池已成為鋰電池最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2021年我國動力電池裝車量累計139．98GWh，同比累計上升118．38%。在貿(mào)易摩擦和疫情因素影響逐漸褪去后，動力電池裝機量重歸高速增長。長期來看，在產(chǎn)業(yè)政策大力支持、產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善、新能源車型競爭力不斷提升帶來新能源汽車市場容量不斷增長的背景下，預(yù)計我國動力電池市場將持續(xù)保持增長態(tài)勢，成長空間廣闊。動力電池需求量的不斷提升為各個電池廠商帶來廣闊的發(fā)展空間。在市場需求驅(qū)動下，動力電池廠商紛紛加快擴產(chǎn)以滿足政策要求并提升市場份額。僅2020年11月以來，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等動力電池廠商披露的動力電池產(chǎn)能建設(shè)項目投資金額就超過2，600億元。下游鋰電池需求的快速增長以及產(chǎn)能的不斷擴建，也促進了上游鋰電池正負(fù)極材料市場規(guī)模的逐年提升。從鋰電池正極材料來看，以三元材料為例，根據(jù)高工鋰電和中信證券研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中國三元正極材料市場規(guī)模為572．00億元，同比增長83．33%。隨著全球新能源汽車市場步入高速發(fā)展期，同時電動工具、小動力市場逐步向高端方向發(fā)展，NCM三元材料市場需求仍將保持穩(wěn)定增長。預(yù)計到2023年，中國三元正極材料市場規(guī)模將突破800億元，到2025年進一步增至1，100億元，2021-2025年CAGR為17．76%。新能源汽車產(chǎn)業(yè)的長期周期景氣將保證三元正極材料市場規(guī)模的穩(wěn)定增長。鋰電池負(fù)極材料市場規(guī)模140．20億元，同比增長16．83%，自2014年以來的年均復(fù)合增長率為34．10%，同樣呈現(xiàn)持續(xù)高速增長態(tài)勢。同時，預(yù)計2021年-2022年市場規(guī)模將會持續(xù)保持10%以上的增速，2022年負(fù)極材料市場規(guī)模將會高達(dá)200億元，市場潛力巨大。隨著市場規(guī)模的提升，鋰電池正負(fù)極材料企業(yè)也在紛紛加大產(chǎn)能建設(shè)以提高市場占有率。伴隨下游動力電池的擴產(chǎn)，上游鋰電池正負(fù)極材料企業(yè)同樣步入擴產(chǎn)周期，紛紛通過資本市場資金用以產(chǎn)能擴建。鋰電池正負(fù)極材料企業(yè)的擴產(chǎn)同樣為設(shè)備類企業(yè)帶來持續(xù)的業(yè)務(wù)機會和廣闊的增長空間。隨著下游新能源汽車的普及與發(fā)展，鋰電池與鋰電池正負(fù)極材料迎來持續(xù)景氣周期。在行業(yè)發(fā)展過程中，誕生了一批優(yōu)秀的知名企業(yè)，行業(yè)集中度隨著知名企業(yè)的發(fā)展而呈現(xiàn)逐步提升的趨勢。在鋰電池領(lǐng)域，伴隨國家新能源汽車財政補貼政策調(diào)整，動力鋰電能量密度等要求越來越高，國內(nèi)動力鋰電產(chǎn)品技術(shù)升級換代較快，行業(yè)競爭日益激烈，行業(yè)集中度越來越高。我國動力電池前十大廠商的市場占有率從2018年的85．30%快速上升至2021年的92．20%，行業(yè)頭部效應(yīng)愈發(fā)突出。其中，寧德時代2019年至2021年市場占有率分別為53．60%、50．00%及52．10%，市場占有率遙遙領(lǐng)先。在鋰電池正極材料領(lǐng)域，以三元正極材料為例，行業(yè)整體市場集中度較高，主要企業(yè)的市場占有率接近且保持穩(wěn)定，主要企業(yè)包括容百科技、華友鈷業(yè)、長遠(yuǎn)鋰科、杉杉股份、當(dāng)升科技、廈鎢新能等。未來，隨著市場競爭的優(yōu)勝劣汰，三元正極材料市場份額集中度將繼續(xù)上升。在鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域，貝特瑞、杉杉股份、璞泰來處于行業(yè)領(lǐng)先地位，翔豐華、中科電氣、凱金能源等企業(yè)近年來受動力電池帶動，保持較快增長。經(jīng)過充分的競爭與洗牌，鋰電池及鋰電池正負(fù)極材料已呈現(xiàn)穩(wěn)定的競爭格局，未來市場份額將更多集中在頭部企業(yè)。因此，對于鋰電池與鋰電池正負(fù)極材料上游設(shè)備供應(yīng)商來說，擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源，與下游龍頭企業(yè)建立穩(wěn)定業(yè)務(wù)合作關(guān)系的企業(yè)將因此受益，未來成長空間廣闊。2021年至2030年鋰電池新增產(chǎn)能，帶動鋰電池及正負(fù)極材料領(lǐng)域設(shè)備投資總額超過4，000億元，為鋰電池相關(guān)設(shè)備廠商帶來廣闊的市場空間。受益于新能源汽車等終端應(yīng)用需求的持續(xù)增長，鋰電池及正負(fù)極材料行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)紛紛進入擴產(chǎn)周期。鋰電池及正負(fù)極材料領(lǐng)域的設(shè)備投資具有規(guī)模大、周期長等特點，促使相關(guān)設(shè)備企業(yè)進入長久景氣周期。（2）物料自動化處理下游儲能行業(yè)發(fā)展儲能即能量的存儲。根據(jù)能量存儲形式的不同，廣義儲能包括物理儲能、電儲能等。根據(jù)CNESA（中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟）統(tǒng)計，截至2020年，全球儲能裝機規(guī)模中抽水儲能占比最大，為90．30%，電化學(xué)儲能占7．50%。因受地形限制影響嚴(yán)重和建設(shè)施工難度較大，抽水蓄能未來發(fā)展空間有限。電化學(xué)不受自然條件限制，且具有充電速度快、放電功率大、系統(tǒng)效率高等優(yōu)勢，隨著成本持續(xù)下降、商業(yè)化應(yīng)用日益成熟，電化學(xué)儲能技術(shù)優(yōu)勢愈發(fā)明顯，逐漸成為儲能新增裝機的主流。近年來，全球電化學(xué)儲能正經(jīng)歷一個高速發(fā)展的階段，2016年，全球電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模1，945．10MW，這一數(shù)據(jù)在2020年上升至14，247．30MW，2016-2020年電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模年均復(fù)合增長率高達(dá)64．51%。2021年5月，國際能源署（IEA）對外發(fā)布，為滿足全球碳中和條件，未來10年全球可再生能源平均年度新增裝機規(guī)模至少要達(dá)到730GW，約是2019年新增裝機容量的4倍；此外，鋰電池成本持續(xù)下降的推動下，電化學(xué)儲能裝機規(guī)模一直保持高速增長的趨勢，IEA預(yù)計，2025年全球電化學(xué)儲能新增裝機將達(dá)30．7GW，CAGR達(dá)41．8%。電化學(xué)儲能中，鋰電池由于其壽命長、能量密度高、效率高、響應(yīng)速度快、環(huán)境適應(yīng)性強等優(yōu)勢，在電化學(xué)儲能中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，根據(jù)CNESA統(tǒng)計，截至2020年，全球鋰電儲能裝機規(guī)模占據(jù)電化學(xué)儲能的92%。結(jié)合鋰電儲能累計裝機規(guī)模在電化學(xué)儲能中占比高達(dá)90%以上，以及電化學(xué)儲能在全球儲能市場占比仍有較大提升空間的事實，鋰電儲能應(yīng)用將有較大增長空間。一方面，我國新能源發(fā)電總裝機容量仍有較大增長空間：在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等多重有利因素的推動下，全球光伏市場持續(xù)擴大。根據(jù)CPIA，2020年全球新增光伏裝機容量為130GW，同比增長13．0%。2007年至2020年，全球光伏新增裝機容量由2．9GW增至130GW，增長超43倍，2007年-2020年的年均復(fù)合增長率高達(dá)34．0%。根據(jù)公開信息，2021年11月底，國家電投宣布其清潔能源裝機占比突破60%，光伏發(fā)電裝機規(guī)模超38GW（截至2020年底，國家電投光伏累計裝機為29．61GW），新能源發(fā)電裝機規(guī)模超75GW（2020底新能累計裝機為60．49GW），提前完成了2021年新能源裝機目標(biāo)，更是提前4年完成清潔能源占比目標(biāo)。根據(jù)國家電投十四五目標(biāo)，到2025年，國家電投光伏發(fā)電裝機達(dá)到80GW以上，意味著2021-2025年國家電投的光伏累計新增裝機容量將達(dá)50GW以上。另一方面，碳中和背景下風(fēng)光等新能源發(fā)電加速并網(wǎng)，為平抑發(fā)電出力波動性，將增加對配套儲能設(shè)備的需求，儲能設(shè)備可在用電低谷期儲存剩余電量，在用電高峰期釋放電能。目前多地政府要求新增風(fēng)光發(fā)電項目按照10%-20%比例配置儲能設(shè)施。（3）物料自動化處理下游精細(xì)化工發(fā)展由于精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)品種類多、應(yīng)用范圍廣、生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜、產(chǎn)品附加值高等特點，世界各國都把發(fā)展精細(xì)化工作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增強國際競爭力的重要方向，行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。我國也日益重視精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，把精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，列入多項國家發(fā)展計劃，從政策和資金上予以傾斜支持。隨著科研力量及產(chǎn)能的提升，我國精細(xì)化工行業(yè)已得到迅速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國精細(xì)化工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值由2009年的14，432．29億元增長至2017年的43，990．50億元，2009年-2017年年均復(fù)合增長率達(dá)14．95%。中國化工協(xié)會2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的設(shè)想與對策》提出，我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)2021年總產(chǎn)值將突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細(xì)化率超過50%。綜上，預(yù)計我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)仍將維持高速發(fā)展。精細(xì)化工行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大及各領(lǐng)域細(xì)分行業(yè)的快速增長，促進精細(xì)化工領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的快速提升。2021年化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額達(dá)到17，554．08億元，自2017年以來總體保持持續(xù)增長態(tài)勢。精細(xì)化工領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的上升加大了對化工制造裝備的需求。但是目前，我國化工制造裝備仍然與發(fā)達(dá)國家存在較大差距。例如，我國的精細(xì)化工生產(chǎn)普遍采用釜式反應(yīng)器進行間歇式生產(chǎn)，面臨生產(chǎn)效率低、污染物排放量大、能耗高、安全性低等多種問題。制造裝備水平的不足阻礙了化工研發(fā)工藝的創(chuàng)新與發(fā)展，成為我國精細(xì)化工行業(yè)亟待解決的問題?；谔岣呱a(chǎn)效率、降低能源消耗、提升產(chǎn)品質(zhì)量、保障生產(chǎn)安全等多種目標(biāo)，采用連續(xù)型裝備，構(gòu)建智能化、模塊化的生產(chǎn)車間乃至工廠是精細(xì)化工制造裝備未來重要的發(fā)展方向之一。物料自動化處理設(shè)備作為全封閉的連續(xù)型生產(chǎn)裝備，融合自動化設(shè)備與軟件控制系統(tǒng)，實現(xiàn)間歇反應(yīng)到連續(xù)自動化反應(yīng)的轉(zhuǎn)變，有效降低生產(chǎn)過程的滯后效應(yīng)，提高生產(chǎn)的精益化程度，并營造精細(xì)化生產(chǎn)環(huán)境，符合精細(xì)化工制造裝備未來發(fā)展方向。因而，物料自動化處理設(shè)備在精細(xì)化工行業(yè)具有較大的應(yīng)用前景和發(fā)展空間。（4）物料自動化處理下游橡膠塑料行業(yè)發(fā)展中國是全球最大的塑料生產(chǎn)國和消費國。生產(chǎn)方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年，我國塑料制品產(chǎn)量為5，830．60萬噸，2021年為8，004．00萬噸，年均復(fù)合增長率為2．92%。2018年，因中美貿(mào)易摩擦對塑料相關(guān)制品代加工造成沖擊，當(dāng)年塑料制品產(chǎn)量同比下降幅度較大。隨著貿(mào)易環(huán)境逐漸改善，國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量快速恢復(fù)至原有水平；消費方面，根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2020年，中國塑料表觀消費量從11，726．02萬噸增長至13，587．70萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)5．03%，國內(nèi)塑料制品存在一定消費缺口，總體需求旺盛。塑料是通過單體加聚或者反應(yīng)聚合而成的高分子化合物，用途廣泛，應(yīng)用于生活的方方面面。從塑料行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，目前產(chǎn)量占多數(shù)的為傳統(tǒng)的化石能源加工而成的通用塑料。但隨著制造業(yè)產(chǎn)品種類的增加、對原材料性能要求的不斷提升，以及消費行業(yè)對環(huán)境保護提出的更高要求，未來塑料行業(yè)的增長點主要落在改性塑料及可降解塑料兩個細(xì)分領(lǐng)域。改性塑料是在通用塑料和工程塑料的基礎(chǔ)上，加入改性劑，并通過物理和化學(xué)方法，實現(xiàn)塑料在強度、穩(wěn)定性、耐化學(xué)性、阻燃性等性能上的提升，達(dá)到增強增韌、輕量化等目的，進而滿足汽車、家電等行業(yè)應(yīng)用的市場需求。伴隨國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展和以塑代鋼以塑代木的不斷推進，改性塑料行業(yè)得以快速發(fā)展，改性設(shè)備、技術(shù)不斷成熟，工業(yè)體系逐步完善。我國規(guī)模以上改性塑料產(chǎn)量由2016年的1，563．00萬噸增長到2021年的2，193．00萬噸，年均復(fù)合增長率為7．01%。同時，預(yù)計2022年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)改性塑料產(chǎn)量將上升至2，281．00萬噸。2020年底率先在部分地區(qū)及部分領(lǐng)域，禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用2022年底一次性塑料制品的消費量明顯減少，替代產(chǎn)品得到推廣，塑料廢棄物資源化能源化利用比例大幅提升。2025年前塑料制品生產(chǎn)、流通、消費和回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度基本建立，多元共治體系基本形成，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制根據(jù)禁塑令精神，到2025年，國內(nèi)將逐漸禁止限制、使用不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館和酒店一次性塑料制品和快遞塑料袋等對環(huán)境產(chǎn)生重大污染的塑料制品。相較12年前的限塑令，此次禁塑令擴大了塑料制品等管控范圍，以生產(chǎn)和銷售兩個環(huán)節(jié)為抓手徹底堵漏，同時以明確的目標(biāo)時限分步式實現(xiàn)政策落地。2020年7月，國家發(fā)改委等部門發(fā)布《關(guān)于扎實推進塑料污染治理工作的通知》，要求各地8月中旬前出臺省級實施方案，確保2020年底如期完成階段性目標(biāo)。市場上的生物降解塑料按主要成分劃分主要包括聚乳酸（PLA）、己二酸丁二醇酯/對苯二甲酸丁二醇酯共聚物（PBAT）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）和淀粉基（Starch-based）生物降解塑料等?！吨袊芰稀菲诳邪l(fā)表的《國內(nèi)外生物降解塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀》一文中指出，就PLA的生產(chǎn)情況看，目前全球每年產(chǎn)能約30萬噸，建設(shè)中產(chǎn)能約130萬噸；PBAT、PBS等其他主要生物降解材料目前全球每年產(chǎn)能超過50萬噸，建設(shè)中產(chǎn)能超過200萬噸。全球生物降解塑料年產(chǎn)能已達(dá)100萬噸左右，并以每年超過20%的速度增長。以現(xiàn)有產(chǎn)能計算，全球的PLA、PBAT和PBS產(chǎn)能合計不到100萬噸/年，而中國2021年塑料制品產(chǎn)量8，004．00萬噸，全球的主要可降解塑料產(chǎn)能不到中國年塑料制品產(chǎn)量的1．5%，塑料產(chǎn)品的可降解化空間十分寬廣。中國自動化行業(yè)的現(xiàn)狀自動化，主要指對生產(chǎn)、經(jīng)營過程中全部工序進行少人化的操作，按其發(fā)展階段為半自動化時期，即人機系統(tǒng)，部分采用自動控制和自動裝置，部分由人力控制，中國當(dāng)前大部分制造企業(yè)仍停留在半自動化的階段。在半自動化基礎(chǔ)上，生產(chǎn)過程如上料、下料、裝卸、質(zhì)檢等所有工序均不需要人工進行操作，機器可以連續(xù)地、重復(fù)地自動生產(chǎn)的狀態(tài)則稱為全自動化。工業(yè)自動化中主要由四類產(chǎn)品組成：中樞神經(jīng)自動化控制系統(tǒng)，信息記錄傳輸功能的自動化儀表，實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析、控制、優(yōu)化、信息整合的工業(yè)軟件，流轉(zhuǎn)用于決策的企業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)。產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要為自動化硬件及系統(tǒng)軟件的制造商，中游企業(yè)為系統(tǒng)集成及產(chǎn)品的分銷商，工業(yè)自動化產(chǎn)品的下游需求主要來自O(shè)EM型市場和項目型市場。當(dāng)前，中國工業(yè)自動化OEM型市場需求占總市場需求的51%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整體還處于中低端水平，要獲得進一步發(fā)展面臨較多痛點制約。近十年，中國自動化市場規(guī)模增長受全球經(jīng)濟影響呈現(xiàn)出明顯的周期性。2011年、2014年、2017年都是市場增長非常迅速的年份。其中，2017年，國家智能制造2025政策出臺、美國蘋果公司進入投資大年、新能源鋰電需求市場快速爆發(fā)等利好因素帶動了全產(chǎn)業(yè)3．6%的增長。而隨著2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)，全球經(jīng)濟貿(mào)易增速明顯放緩，自動化需求市場當(dāng)年下降4．3%。2020-2022年，疫情爆發(fā)之后，以口罩機為代表的疫情自動化市場拉開了號角；智能化、無人化、遠(yuǎn)程辦公等產(chǎn)品概念相繼推出；碳中和、碳達(dá)峰的大背景下，新能源行業(yè)迎來了又一輪高速增長；智慧醫(yī)療、半導(dǎo)體等先進領(lǐng)域制造業(yè)對設(shè)備的自動化提出了更高的要求。多元化的需求推動自動化市場規(guī)模呈現(xiàn)20%以上的年增長趨勢。由此可見，自動化中下游行業(yè)對終端項目市場、國家產(chǎn)業(yè)政策極具靈敏性。2022年，隨著疫情帶來的相關(guān)產(chǎn)品自動化市場逐步消解，全球經(jīng)濟增速進一步放緩等因素，主要OEM及項目市場，如電子、機床、建筑、工程機械、紡織等行業(yè)均進入下行通道，自動化市場的預(yù)期也因此出現(xiàn)明顯回落。根據(jù)MIRDATABANK數(shù)據(jù)顯示，2022年工業(yè)自動化市場預(yù)期增長僅為0．3%。在制造業(yè)高度繁榮的今天，自動化關(guān)乎國計民生的各個行業(yè)。上游產(chǎn)品制造商、自動化系統(tǒng)服務(wù)商、從事自動化工程或機器制造的系統(tǒng)集成商、行業(yè)設(shè)計院、自動化產(chǎn)品代理商等多種企業(yè)形式共同組建了中國自動化產(chǎn)業(yè)群。對于這個多元、復(fù)雜的領(lǐng)域而言，市場方向的變化和技術(shù)