全球光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況分析

全球光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況分析全球光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展情況自人類工業(yè)革命以來(lái)，石油、煤炭等化石能源消耗量劇增，化石能源的開采和消耗對(duì)于全球生態(tài)的影響日益加劇，能源問題與環(huán)境問題已成為制約人類社會(huì)發(fā)展的主要因素之一。太陽(yáng)能作為可供人類利用的儲(chǔ)量最為豐富的清潔能源之一，有望在應(yīng)用規(guī)模、開發(fā)成本、使用效率等方面實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)能源的替代，具有良好的發(fā)展前景。英國(guó)石油（BPp．l．c．，BP）發(fā)布的2022版《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2011-2021年度內(nèi)，各年全球光伏裝機(jī)量保持19%以上的增長(zhǎng)，近十年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28%。2021年度，全球光伏裝機(jī)量已達(dá)843．1GW，全球光伏發(fā)電行業(yè)整體保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。國(guó)際能源署（InternationalEnergyAgency，IEA）發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年前后，全球光伏發(fā)電量開始進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，并持續(xù)保持增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際能源署發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2019年度，全球光伏發(fā)電量占清潔能源發(fā)電量的比例已從0．81%提升至10．41%，占全球總發(fā)電量的比例從0．15%提升至2．52%，而以2050年全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，屆時(shí)光伏發(fā)電量占全球各類能源發(fā)電總量的比例將在35%左右。光伏能源已進(jìn)入與傳統(tǒng)能源競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展階段，且仍具備較為廣闊的增長(zhǎng)空間。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)下游分析（一）集中式光伏電站2021年我國(guó)集中式光伏電站新增2560．07萬(wàn)千瓦，截至2021年底，我國(guó)集中式光伏電站累計(jì)裝機(jī)1．98億千瓦。2022年一季度集中式光伏新增裝機(jī)容量434．1萬(wàn)千瓦。截至2022年3月，集中式光伏裝機(jī)容量2．02億千瓦。（二）分布式光伏電站近年來(lái)，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)光伏新增裝機(jī)容量54．88GW，其中分布式光伏容量29GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53．4%，首次超過集中式電站。2022年上半年，全國(guó)光伏新增裝機(jī)容量19．65GW，同比增長(zhǎng)125%。根據(jù)《2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》，2022年上半年，集中式新增裝機(jī)11．23GW，占比36%；分布式新增裝機(jī)19．65GW，占比達(dá)到64%，其中，戶用新增裝機(jī)8．91GW，占比29%；工商業(yè)新增10．74GW，占比35%。工商業(yè)分布式光伏已逐步成為分布式裝機(jī)主力。（三）光伏產(chǎn)品光伏發(fā)電產(chǎn)品主要用于三大方面：一是為無(wú)電場(chǎng)合提供電源，主要為廣大無(wú)電地區(qū)居民生活生產(chǎn)提供電力，還有微波中繼電源、通訊電源等，另外，還包括一些移動(dòng)電源和備用電源；二是太陽(yáng)能日用電子產(chǎn)品，如各類太陽(yáng)能充電器、太陽(yáng)能路燈和太陽(yáng)能草坪燈等；三是并網(wǎng)發(fā)電，在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)大面積推廣實(shí)施。光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)發(fā)展歷程光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)發(fā)展主要是由光伏電池技術(shù)路線演變拉動(dòng)的，從以硅系電池為代表的第一代光伏電池、到以銅銦稼硒（CIGS）、銻化鎘（CdTe）和砷化鎵（GaAs）等材料的薄膜電池為代表的第二代光伏電池，如今光伏電池技術(shù)已發(fā)展至第三代，第三代光伏電池技術(shù)主要包括有機(jī)太陽(yáng)能電池、銅鋅錫硫化物電池、鈣鈦礦太陽(yáng)能電池、染料敏化太陽(yáng)能電池、量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池等，具有薄膜化、轉(zhuǎn)換效率高、原料豐富且無(wú)毒的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)一系列光伏發(fā)電技術(shù)及研發(fā)的相關(guān)政策，通過政策指導(dǎo)，行業(yè)加快光伏發(fā)電技術(shù)的推廣和革新，促進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快光伏發(fā)電作為綠色能源的一種，是我國(guó)邁向碳中和碳達(dá)峰，進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展中的重要一環(huán)。從累計(jì)裝機(jī)容量方面來(lái)看，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速。2015年，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為4318萬(wàn)千瓦，到2020年已經(jīng)增長(zhǎng)至25300萬(wàn)千瓦。從一定程度上說(shuō)，我國(guó)的光伏發(fā)電正在迅速發(fā)展起來(lái)。戶用型光伏是分布式光伏發(fā)電的主要形式，戶用型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的工作原理是太陽(yáng)能電池板接收太陽(yáng)能輻射，光伏陣列輸出直流電，經(jīng)逆變轉(zhuǎn)化為與市電電網(wǎng)同頻、同相的交流電，實(shí)現(xiàn)交流并網(wǎng)同時(shí)供本地交流負(fù)載使用。一個(gè)典型的戶用型光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)一般由光伏電池陣列、接線箱、并網(wǎng)逆變裝置、電表、電網(wǎng)和負(fù)載組成。光伏發(fā)電是指利用光伏材料的光電特性，將光的輻照能量轉(zhuǎn)換為電能（直流），再通過逆變器并入三相交流電網(wǎng)的新能源發(fā)電。作為分布式光伏發(fā)電的主要形式，戶用光伏系統(tǒng)已在國(guó)外得到成功推廣。從光伏的全球應(yīng)用來(lái)看，分布式光伏發(fā)電是主流，分布式的應(yīng)用占比已經(jīng)達(dá)到79%。在日本和澳大利亞，分布式光伏發(fā)電占比超過99%，在應(yīng)用最成熟的德國(guó)，分布式占比也高達(dá)86%。光伏行業(yè)在未來(lái)5年前景近10年光伏發(fā)電年平均增長(zhǎng)率達(dá)到25%—40%，但占全國(guó)發(fā)電總量的比例依然很小，光伏發(fā)電目前仍然處于成長(zhǎng)期，可以說(shuō)是一片光明，新能源是可以解決環(huán)境問題。光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。這種技術(shù)的關(guān)鍵元件是太陽(yáng)能電池。太陽(yáng)能電池經(jīng)過串聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)可形成大面積的太陽(yáng)電池組件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏發(fā)電裝置。光伏發(fā)電的優(yōu)點(diǎn)是較少受地域限制，因?yàn)殛?yáng)光普照大地;光伏系統(tǒng)還具有安全可靠、低污染、無(wú)需消耗燃料和架設(shè)輸電線路即可就地發(fā)電供電及建設(shè)周期短的優(yōu)點(diǎn)。光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)概況光伏發(fā)電一般分為兩類：集中式發(fā)電和分布式發(fā)電，集中式發(fā)電主要為大型地面光伏系統(tǒng);分布式發(fā)電主要應(yīng)用于商業(yè)/工業(yè)、建筑屋頂。光伏發(fā)電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池片、電池組件和系統(tǒng)集成，其中各類光伏電池技術(shù)為重點(diǎn)技術(shù)路線。根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同，光伏電池技術(shù)主要包括晶硅電池、薄膜電池以及疊層和新結(jié)構(gòu)電池（第三代電池）。晶硅電池是研究最早、最先進(jìn)入應(yīng)用的第一代太陽(yáng)能電池技術(shù)，按照材料的形態(tài)可分為單晶硅電池和多晶硅電池，其中單晶硅電池根據(jù)基體硅片摻雜不同又分為P型電池和N型電池。目前應(yīng)用最為廣泛的單晶PERC電池即為P型單晶硅電池，而TOPCon、HJT、IBC等新型太陽(yáng)能電池技術(shù)主要是指N型單晶硅電池。薄膜光伏電池分為硅基薄膜電池和化合物薄膜電池，以銅銦稼硒（CIGS）、銻化鎘（CdTe）和砷化鎵（GaAs）等的化合物薄膜電池為代表。疊層、新結(jié)構(gòu)電池包括有機(jī)太陽(yáng)能電池、銅鋅錫硫化物電池、鈣鈦礦太陽(yáng)能電池、染料敏化太陽(yáng)能電池、量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池等。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括硅礦石、硅料、硅片、銀漿等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為光伏發(fā)電系統(tǒng)，主要由太陽(yáng)能電池板（組件）、控制器、蓄電池組（可無(wú)）、逆變器等設(shè)備組成，其中太陽(yáng)能電池板由電池片和電池組件組成；產(chǎn)業(yè)鏈下游則是光伏發(fā)電站以及光伏應(yīng)用產(chǎn)品。從光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，硅料領(lǐng)域供應(yīng)商主要有通威股份、新特能源、保利協(xié)鑫等；硅片領(lǐng)域供應(yīng)商有隆基股份、中環(huán)能源、晶科能源等。從產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看，電池片方面我國(guó)通威股份、恒星科技、中利集團(tuán)等企業(yè)已處在領(lǐng)先地位；光伏組件方面，隆基股份、晶澳科技為龍頭企業(yè)；光伏逆變器方面，陽(yáng)光能源、錦浪科技、上能電氣排名前列。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)中游分析（一）中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)現(xiàn)狀光伏發(fā)電是根據(jù)光生伏特效應(yīng)原理，利用太陽(yáng)能電池將太陽(yáng)光能直接轉(zhuǎn)化為電能，近年來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1-7月中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量34351萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)26．7%。光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量3773萬(wàn)千瓦，同比增加1979萬(wàn)千瓦。（二）太陽(yáng)能電池板太陽(yáng)能電池板是通過吸收太陽(yáng)光，將太陽(yáng)輻射能通過光電效應(yīng)或者光化學(xué)效應(yīng)直接或間接轉(zhuǎn)換成電能的裝置，電池板包括電池片、光伏組件等。近年來(lái)，得益于我國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量增長(zhǎng)勢(shì)頭良好。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量197．9GW，同比增長(zhǎng)46．90%。隨著電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)更迭速度日益加快，技術(shù)水平領(lǐng)先、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)合理的企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，其所生產(chǎn)的光電轉(zhuǎn)換效率高、長(zhǎng)期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢(shì)的大尺寸電池片產(chǎn)品是下游組件市場(chǎng)需求的主流。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量有望達(dá)233．8GW。太陽(yáng)能電池片處于光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中游，是光伏發(fā)電的核心器件。根據(jù)PVInfoLink調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年通威再度拿下全球電池片出貨量冠軍，愛旭股份緊隨其后，三四五名分別為潤(rùn)陽(yáng)、潞安、中宇。和此前PVInfoLink公布的2021年上半年電池片出貨量保持一致。隨著中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。2020年光伏組件產(chǎn)量突破120GW，2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高達(dá)到182GW，同比增長(zhǎng)46．1%。據(jù)悉，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年居全球首位。預(yù)計(jì)2022年光伏組件產(chǎn)量將達(dá)235GW。從企業(yè)生產(chǎn)情況來(lái)看，2021年，組件環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集聚度繼續(xù)提升。前五家、前十家、前二十家企業(yè)的產(chǎn)量增速依次遞減，TOP5和之后的企業(yè)相比增速差距加大，TOP5企業(yè)市占率繼續(xù)上升至突破50%，達(dá)到56．2%，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。（三）智能控制器近年來(lái)，得益于我國(guó)擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)23746億元，同比增長(zhǎng)10．2%。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)31813億元。目前，我國(guó)智能控制器企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，主要原因是智能控制器產(chǎn)品迭代快。從市場(chǎng)份額來(lái)看，智能控制器行業(yè)龍頭企業(yè)分別是拓邦股份與和而泰，市場(chǎng)占有率分別為0．23%、0．19%，其次是朗科智能與和晶科技，市場(chǎng)占有率均為0．07%，貝仕達(dá)克和振邦智能市場(chǎng)占有率均為0．04%。（四）光伏逆變器得益于國(guó)內(nèi)齊全的產(chǎn)業(yè)鏈、充分的政策支持、相對(duì)廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)勞動(dòng)力、充分的競(jìng)爭(zhēng)等方面因素，國(guó)內(nèi)光伏廠商在過去十年在全球市場(chǎng)中迅速成長(zhǎng)。2018年，國(guó)內(nèi)出臺(tái)531政策，大型電站項(xiàng)目規(guī)模驟減，國(guó)內(nèi)企業(yè)開始向海外市場(chǎng)發(fā)力。在國(guó)內(nèi)與海外市場(chǎng)共同的帶動(dòng)下，中國(guó)光伏逆變器產(chǎn)量不斷突破新高，2020年達(dá)100．7GW，同比增長(zhǎng)37%，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至140GW。中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)集中度不斷提升。從產(chǎn)量來(lái)看，2020年陽(yáng)光電源市場(chǎng)占有率超35%，上能電氣市場(chǎng)占有率為7．3%。正泰電器、科士達(dá)占有率分別為2．5%、1．7%。中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)的光伏發(fā)電行業(yè)已經(jīng)取得了快速發(fā)展，成為全球最大的光伏發(fā)電市場(chǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)光伏發(fā)電安裝量約為21．2GW，較去年增長(zhǎng)了4．4GW，同比增長(zhǎng)25．8%。與2018年相比，2019年中國(guó)光伏發(fā)電安裝量將超過30GW，較2018年增長(zhǎng)了40．9%。隨著中國(guó)積極發(fā)展可再生能源，未來(lái)的光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。中國(guó)政府強(qiáng)調(diào)推進(jìn)新能源發(fā)電，政策支持更加穩(wěn)定，投資環(huán)境更加優(yōu)越。政府支持政策包括電價(jià)補(bǔ)貼、建設(shè)補(bǔ)貼、財(cái)政補(bǔ)貼、運(yùn)行補(bǔ)貼、社會(huì)財(cái)政補(bǔ)貼等。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研在線發(fā)布的2023-2029年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告分析，，到2020年，中國(guó)光伏發(fā)電安裝量將達(dá)到約715GW，增長(zhǎng)率達(dá)到50%以上。到2030年，中國(guó)光伏發(fā)電安裝量將達(dá)到約1430GW，增長(zhǎng)率達(dá)到20%左右。由于政府支持、技術(shù)進(jìn)步和成本降低，中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展將會(huì)越來(lái)越快。此外，中國(guó)的光伏發(fā)電市場(chǎng)也將朝著智能化發(fā)展。智能控制可以更有效地調(diào)節(jié)光伏電站的運(yùn)行，提高發(fā)電量和節(jié)能減排，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，提高運(yùn)行效率，提高電站經(jīng)濟(jì)效益。隨著技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)的光伏發(fā)電市場(chǎng)將朝著智能化方向發(fā)展