2021年定制精裝材料服務(wù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

定制精裝材料服務(wù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年4月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、裝飾復(fù)合材料行業(yè)具備行業(yè)韌性，周期承壓能力較強(qiáng) 32、裝飾復(fù)合材料下游市場(chǎng)規(guī)模廣闊，帶動(dòng)飾面板、異型飾邊條等快速發(fā)展 3（1）我國(guó)建筑裝飾行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，精裝房占比不斷提高 4（2）家具制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大，板式家具成為行業(yè)主要發(fā)展方向 43、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)疊加消費(fèi)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈上細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)受益 54、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革是大勢(shì)所趨，推動(dòng)行業(yè)深化發(fā)展 5二、未來發(fā)展戰(zhàn)略 6三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 61、夯實(shí)飾邊條產(chǎn)品業(yè)務(wù) 62、擴(kuò)充飾面板、異型材產(chǎn)能 63、完善家居材料業(yè)務(wù)布局 74、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊計(jì)劃 75、客戶和市場(chǎng)開拓計(jì)劃 86、人才培養(yǎng)、引進(jìn)和擴(kuò)充計(jì)劃 8四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 91、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 92、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn) 9

定制精裝材料服務(wù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)1、裝飾復(fù)合材料行業(yè)具備行業(yè)韌性，周期承壓能力較強(qiáng)裝飾復(fù)合材料行業(yè)處于家居產(chǎn)業(yè)鏈中游，下游為板式家具及室內(nèi)裝飾行業(yè)，家具及室內(nèi)裝飾與地產(chǎn)行業(yè)息息相關(guān)。房地產(chǎn)具有較強(qiáng)的周期性，對(duì)但裝飾復(fù)合材料行業(yè)受其影響并不顯著。原因在于：（1）地產(chǎn)行業(yè)主要針對(duì)新房，而家具及室內(nèi)裝飾行業(yè)不僅針對(duì)地產(chǎn)開發(fā)所帶來的新房裝修市場(chǎng)，還包括舊房翻修、辦公場(chǎng)所更替、房屋租賃經(jīng)濟(jì)興起帶來的更新替換市場(chǎng)。在一二線城市，二手房和存量房裝修翻新比例高達(dá)40%以上，并呈逐年上升的趨勢(shì)；在三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)，手工制作家具的比重仍舊很大，家具及裝飾替換市場(chǎng)空間很大。裝飾復(fù)合材料行業(yè)的下游客戶市場(chǎng)需求仍舊很大，行業(yè)周期與地產(chǎn)調(diào)控周期并不重疊。（2）飾邊條和飾面板是家具生產(chǎn)制造的重要組件，對(duì)家具產(chǎn)品的品質(zhì)有至關(guān)重要的作用。因此，隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)細(xì)節(jié)要求更高，下游家具行業(yè)為保障品質(zhì)，仍將克制向飾邊條及飾面板廠家傳導(dǎo)成本壓力。因此，裝飾復(fù)合材料行業(yè)雖在家居產(chǎn)業(yè)鏈上，但具備行業(yè)韌性，周期承壓能力較強(qiáng)，行業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)健康發(fā)展局面。2、裝飾復(fù)合材料下游市場(chǎng)規(guī)模廣闊，帶動(dòng)飾面板、異型飾邊條等快速發(fā)展裝飾復(fù)合材料是房屋室內(nèi)裝飾的重要材料，可印刷成木紋或其他多種精美藝術(shù)圖案，花色品種多、色澤鮮艷亮麗、層次感突出，具有耐熱、耐磨、抗老化、尺寸穩(wěn)定、易清潔、造價(jià)低、綠色環(huán)保等優(yōu)良特性，廣泛應(yīng)用于家庭、酒店、商場(chǎng)、寫字樓及各類娛樂文化場(chǎng)所、大型場(chǎng)館等。（1）我國(guó)建筑裝飾行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，精裝房占比不斷提高裝飾復(fù)合材料行業(yè)上游主要是合成樹脂制造業(yè)、改性助劑制造業(yè)以及原紙制造業(yè)等傳統(tǒng)化工行業(yè)，對(duì)其產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響較小。而其行業(yè)的發(fā)展較大程度受制于下游板式家具、室內(nèi)裝飾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來，隨著我國(guó)國(guó)民消費(fèi)能力的日漸提升和居民住房保有量的逐年提高，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。飾面板、飾邊條、異型材等裝飾復(fù)合材料的市場(chǎng)需求與建筑裝飾市場(chǎng)容量存在高度正相關(guān)關(guān)系，穩(wěn)步發(fā)展的建筑裝飾行業(yè)將為其帶來持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。（2）家具制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大，板式家具成為行業(yè)主要發(fā)展方向板式家具的市場(chǎng)占有率在產(chǎn)量和生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量方面，均遠(yuǎn)超于實(shí)木家具。同時(shí)，相較于板式家具，實(shí)木家具對(duì)木材的依存度更高，且木材綜合利用率較低，一般情況下，原木加工成實(shí)木板的出材率為36%~42%，而人造板則接近90%。家具產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展加劇了木材供需缺口，我國(guó)木材對(duì)外依存度逐步提高，木材供需缺口的不斷增大將使木材綜合利用率更高的板式家具成為未來家具產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展方向。由于飾面板和異型裝飾材料主要用于板式家具和室內(nèi)裝飾，且板式家具已成為行業(yè)主要發(fā)展方向，未來飾面板和異型飾邊條等裝飾復(fù)合材料的市場(chǎng)空間將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。3、環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)疊加消費(fèi)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)鏈上細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)受益目前國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)供給側(cè)改革措施，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，淘汰落后產(chǎn)能；同時(shí)消費(fèi)者對(duì)家具產(chǎn)品的環(huán)保意識(shí)提升，中低端產(chǎn)品生存空間日益下降。因此，環(huán)保設(shè)施齊備、掌握綠色生產(chǎn)核心配方及工藝技術(shù)、擁有成本優(yōu)勢(shì)、綜合實(shí)力突出的企業(yè)才能在行業(yè)中獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?；仡?019年，家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6410家，同比上升1.75%；累計(jì)利潤(rùn)總額462.73億元，同比增長(zhǎng)10.81%（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)家具協(xié)會(huì)網(wǎng)）。表明行業(yè)整合正在進(jìn)行，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量略有上升，但利潤(rùn)總額大幅上升，行業(yè)開始分化；小微企業(yè)逐步被大中型企業(yè)兼并整合，具備品牌溢價(jià)的中高端產(chǎn)品份額上升。因此，具備成本管控、設(shè)備齊全、快速響應(yīng)等優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)長(zhǎng)期來看將會(huì)受益。4、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革是大勢(shì)所趨，推動(dòng)行業(yè)深化發(fā)展隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)和“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的沖擊下，其產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷著變革，整個(gè)行業(yè)朝著渠道扁平化、生產(chǎn)定制化、工藝智能化的方向優(yōu)化升級(jí)。并且，國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)催化了行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于裝飾裝修及家具的品質(zhì)、材料、設(shè)計(jì)等個(gè)性化選擇更為多元化。因此，定制程度提高對(duì)企業(yè)的信息處理能力、柔性化生產(chǎn)能力及服務(wù)管理能力都提出更高的要求，倒逼企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。與此同時(shí)，隨著精裝房和整裝渠道的興起，裝飾裝修及家具的消費(fèi)模式也被改變，消費(fèi)者更加依賴于設(shè)計(jì)師及整裝渠道的定制，以C端為主的傳統(tǒng)線下銷售模式瓶頸凸顯，但消費(fèi)者委托設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)、采用整裝渠道的比例日益上升，設(shè)計(jì)師、整裝渠道等專業(yè)化小B客戶正逐步掌握采購話語權(quán)。整裝公司及設(shè)計(jì)師作為專業(yè)群體，采購模式與普通消費(fèi)者存在差異，更注重采購效率、成本管控、交付時(shí)效。因此針對(duì)小B客戶的精準(zhǔn)選型、快速交付、便捷下單等功能于一體的垂直領(lǐng)域線上采購平臺(tái)將成為未來家居產(chǎn)業(yè)必由之路，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化成為行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)。二、未來發(fā)展戰(zhàn)略公司將充分利用已有的綜合優(yōu)勢(shì)，加大技術(shù)研發(fā)的投入力度，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)策略；公司將通過自建、投資、戰(zhàn)略合作等手段，提升公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的產(chǎn)能；公司在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，謀求打通產(chǎn)業(yè)鏈，高效快捷服務(wù)上下游客戶，打造數(shù)字化平臺(tái)體系，力爭(zhēng)繼續(xù)擴(kuò)大在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的占有率，提升公司品牌影響力和企業(yè)價(jià)值。三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、夯實(shí)飾邊條產(chǎn)品業(yè)務(wù)公司繼續(xù)鞏固在飾邊條裝飾復(fù)合材料領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)；加大對(duì)市場(chǎng)的投入，進(jìn)一步整合經(jīng)銷渠道、設(shè)計(jì)師團(tuán)體；打造行業(yè)品牌，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)效發(fā)展。2、擴(kuò)充飾面板、異型材產(chǎn)能2021年，公司計(jì)劃開展飾面板和異型材的項(xiàng)目，通過進(jìn)一步深耕中部地區(qū)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，拓展其業(yè)務(wù)布局。項(xiàng)目建成后，公司飾面板和異型材的產(chǎn)能擴(kuò)大將有助于充分發(fā)揮公司的綜合優(yōu)勢(shì)，提高公司市場(chǎng)占有率，創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。3、完善家居材料業(yè)務(wù)布局針對(duì)目前全國(guó)家具制造已經(jīng)形成了珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、川渝經(jīng)濟(jì)圈和環(huán)渤海地區(qū)四大產(chǎn)業(yè)集群的行業(yè)特征，公司在保持珠三角地區(qū)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，近年來，不斷調(diào)整和優(yōu)化在全國(guó)主要家具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的戰(zhàn)略布局，在生產(chǎn)、服務(wù)配套等領(lǐng)域逐步形成了相對(duì)完善的區(qū)域基地布局。公司已在廣東xx、四川xx、浙江xx等地建立生產(chǎn)基地，并計(jì)劃在湖北xx等地新建生產(chǎn)基地，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)全國(guó)主要家具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和客戶的貼近服務(wù)與營(yíng)銷。4、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊計(jì)劃2020年，公司成功上線的虹灣供應(yīng)鏈平臺(tái)是一站式家居建材采購平臺(tái)，已經(jīng)取得較好成績(jī)，在平臺(tái)注冊(cè)的客戶數(shù)量超過1000家，包括外觀展示、材質(zhì)參數(shù)說明、可視化比較、網(wǎng)上和微信小程序在線下單以及客戶訂單信息的傳輸流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了信息流、物流、資金流相統(tǒng)一。虹灣供應(yīng)鏈平臺(tái)作為公司數(shù)字化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的載體，通過開拓線上銷售模式，不僅為現(xiàn)有B端客戶提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)客戶粘性及擴(kuò)大訂單量，也為開拓新客戶提供可視化窗口，擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面及提升訂單轉(zhuǎn)化率，縮短交易周期及提升客戶滿意度，從而可以進(jìn)一步盤活客戶資源，深挖產(chǎn)品訂單需求。公司和華為協(xié)作開發(fā)的數(shù)字化門店方案，以華為企業(yè)智慧屏IdeaHub為基礎(chǔ)，融合門店遠(yuǎn)程培訓(xùn)，手機(jī)、電腦多設(shè)備投同屏，信息云發(fā)布等七大功能為一體，下一步將重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字化門店快速落地。5、客戶和市場(chǎng)開拓計(jì)劃公司將繼續(xù)與客戶建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，持續(xù)、穩(wěn)定地滿足其需求，為客戶提供一流產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提升公司品牌知名度和客戶滿意度，保持在現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)上的產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)，逐步提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，保持公司在全國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位；同時(shí)，公司將積極開拓近幾年城鎮(zhèn)化進(jìn)程發(fā)展迅速的地區(qū)，并努力開拓公司的境外市場(chǎng)。公司將進(jìn)一步深化營(yíng)銷工作，憑借在生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制以及認(rèn)證等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司產(chǎn)能情況，加強(qiáng)對(duì)于新客戶的開發(fā)力度，推動(dòng)公司產(chǎn)品銷量及銷售收入的進(jìn)一步增長(zhǎng)。6、人才培養(yǎng)、引進(jìn)和擴(kuò)充計(jì)劃隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，為滿足企業(yè)未來發(fā)展的需要，公司從戰(zhàn)略高度對(duì)人才隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃，實(shí)施系統(tǒng)的人才隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃。公司將通過強(qiáng)化內(nèi)部培訓(xùn)提高公司員工整體素質(zhì)，并通過重點(diǎn)引進(jìn)高端專業(yè)技術(shù)人才、高級(jí)管理人才和高級(jí)市場(chǎng)營(yíng)銷人才，充實(shí)公司研發(fā)、生產(chǎn)、管理以及營(yíng)銷等部門的人力資源配備，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需求。公司建立并完善了績(jī)效評(píng)價(jià)體系以及業(yè)績(jī)激勵(lì)基金制度、崗位晉升、榮譽(yù)表彰等多種激勵(lì)制度和方式。未來，公司將致力于加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極探索人才激勵(lì)機(jī)制，適時(shí)引入股權(quán)、期權(quán)等激勵(lì)機(jī)制，形成對(duì)高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員更為有效的激勵(lì)約束體制。四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（1）公司主要原材料是PVC粉、助劑、膠粘劑等。近年來，公司原材料占生產(chǎn)成本的總體比重約為xx%左右。近年來，公司主要原材料PVC粉市場(chǎng)運(yùn)行價(jià)格整體上保持高位波動(dòng)，對(duì)公司生產(chǎn)成本造成一定的不利影響。（2）公司產(chǎn)品銷售價(jià)格上，由于受到下游客戶需求、國(guó)內(nèi)外其他廠商生產(chǎn)情況等因素的影響，產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整具有不可控性、不確定性。因此，公司存在因主要原材料價(jià)格變化導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，該類風(fēng)險(xiǎn)主要通過報(bào)告期毛利率變動(dòng)反映。對(duì)策：（1）公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過對(duì)生產(chǎn)配方的改良，在保持產(chǎn)品的性能指標(biāo)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，節(jié)約主要原材料的耗用量，以達(dá)到不斷控制產(chǎn)品單位成本的目的。（2）適時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，并采用期貨套期保值