船用控制器市場分析

船用控制器行業(yè)發(fā)展基本情況配電及控制設備行業(yè)概況電力行業(yè)是國民經濟的基礎能源產業(yè)，對國民經濟各產業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經濟中占有極其重要的地位。電力行業(yè)是把各種類型的一次能源通過發(fā)電設備轉換成電能，并且把電能輸送到最終用戶，向最終用戶提供不同電壓等級和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務的一個基礎性行業(yè)。從產業(yè)鏈角度看，電力行業(yè)可劃分電力生產、電力供應兩大系統(tǒng)和發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調度等六個基本環(huán)節(jié)。近年來，我國電力工業(yè)整體實力顯著提升，全國發(fā)電裝機總量指標高位運行。隨著城鎮(zhèn)地區(qū)供電能力和供電安全水平顯著提升，鄉(xiāng)村地區(qū)電網薄弱等問題得到了有效解決，電力工業(yè)對配電環(huán)節(jié)可靠性、安全性、連續(xù)性的要求逐步提高。在十三五期間，國家發(fā)改委、能源局相繼出臺多項文件促進配電網建設，提高配電自動化覆蓋率，推動我國配電及控制設備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。根據能源局規(guī)劃，通過實施配電網建設改造行動計劃，國家有效加大配電網相關資金投入。2015—2020年，配電網建設改造投資不低于2萬億元。隨著新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略規(guī)劃落地實施，未來城市和鄉(xiāng)村將持續(xù)快速發(fā)展，十四五配電網電力需求將保持中高速增長，電能替代、新基建等將成為全社會用電負荷新的增長點。此外，智能配電建設也是智能電網建設的關鍵環(huán)節(jié)之一。根據能源局聯合印發(fā)的《關于促進智能電網發(fā)展的指導意見》，智能電網是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎上，通過集成新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，形成的新一代電力系統(tǒng)，具有高度信息化、自動化、互動化等特征，可以更好地實現電網安全、可靠、經濟、高效運行。智能電網建設于2010年首次寫入政府工作報告，并納入國家十二五規(guī)劃綱要及戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，由此上升至國家戰(zhàn)略層面。《十三五國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出，要加快安全高效的輸電網、可靠靈活的主動配電網以及多種分布式電源廣泛接入互動的微電網建設。加快構建適應新能源高比例發(fā)展的電力體制機制、新型電網和創(chuàng)新支撐體系，促進多能互補和協(xié)同優(yōu)化，引領能源生產與消費革命。同時，《中國制造2025》《高端裝備創(chuàng)新工程實施指南（2016—2020年）》將智能電網列為重點推廣的產品及服務，要求建立具有國際競爭力的智能電網裝備體系；重點發(fā)展智能電網成套裝備及智能電網先進技術裝備，推廣應用智能變電站成套裝備、輸變電設備狀態(tài)診斷、變電站智能巡檢、配電網自動化、主動配電網等智能電網技術和裝備，促進上下游產業(yè)健康發(fā)展。隨著智能電網建設的不斷推進、互聯網與電力信息通信技術的融合，高可靠性、智能化、免（少）維護的配電網設備產品市場需求穩(wěn)中有升。根據數據統(tǒng)計，我國輸配電及控制設備行業(yè)銷售收入由2012年的2．61萬億元增加至2018年的4．09萬億元，年復合增長率7．77%。未來，隨著新基建周期的啟動和我國電網建設的不斷推進，輸配電及控制設備行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長。近年來，我國配電及控制設備向著智能化、環(huán)保化、小型化、定制化方向發(fā)展。用戶不斷追求產品的可靠性，乃至產品的少（免）維護性能，最大限度提高系統(tǒng)和產品的運行質量和供電質量，達到節(jié)省成本、提高經濟效益的目的，少（免）維護型產品的技術需求必將快速增長。此外，隨著對經濟性能的追求及資源稀缺等因素影響，配電設備將向小型化方向發(fā)展，從而達到減少體積及占地面積、低能耗和低材耗等目的。隨著新能源發(fā)電（如風力發(fā)電、光伏發(fā)電、生物質能發(fā)電等）與傳統(tǒng)能源發(fā)電（如柴油機發(fā)電，燃氣機發(fā)電等）的結合，為可靠連續(xù)地供電提供強有力的保證的微電網也是行業(yè)發(fā)展的重要方向之一。智能微電網能夠獨立運行，可以迅速補足大電網的供電需求，保證重要用戶的不間斷供電，并且在災害發(fā)生地通過組建不同形式與不同規(guī)模的智能微電網，實現災后供電系統(tǒng)的快速恢復，提高電網整體的抗災害能力與應急供電能力。中國內燃機出口金額有所增加2019-2021年我國內燃機商品出口金額有所增加，2021年全國內燃機商品出口總金額為200．28億美元，同比增長39．7%。2022年1-8月我國內燃機商品累計出口金額為140．31億美元，同比增長10．6%。內燃機行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模內燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱力發(fā)動機，通過燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力。內燃機是交通運輸、工程機械、農業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導動力設備，是當今熱效率高、應用廣的動力機械。從內燃機產業(yè)鏈來看，內燃機上游材料及零部件眾多，下游應用較廣泛，整體產業(yè)鏈較長。內燃機上游主要包括鋼材、有色金屬、機械零部件等生產制造企業(yè);中游是內燃機制造企業(yè)，按照燃料類型的不同主要分為汽油機和柴油機等;下游應用領域包括汽車、摩托車、農機、工程機械、船舶和發(fā)電機組等。近年來，在新能源汽車快速普及和雙碳目標的背景下，內燃機行業(yè)更是幾度被冠以夕陽產業(yè)之名。近日，《內燃機產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》正式發(fā)布。業(yè)內專家指出，內燃機產業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè)，盡管當前面臨巨大挑戰(zhàn)，但內燃機產業(yè)也正處于創(chuàng)新發(fā)展的最佳窗口期。從內燃機銷量現狀來看，內燃機整體銷量進一步下滑，但柴油機銷量增速有所回暖。縱觀內燃機行業(yè)，受我國宏觀經濟下行、乘用車市場銷量持續(xù)下行、用戶購買力下降等影響，自2015年來我國內燃機銷量總體表現為逐步下降趨勢，其中柴油機主要品牌企業(yè)中出現銷量正增長，加之柴油機應用范圍廣闊，相較于汽油機受到整體內燃機行業(yè)的影響力度較小。近年來我國內燃機企業(yè)數量總體有所下降，關鍵原因是內燃機市場整體的逐步集中，中小企業(yè)逐步出局。根據內燃機工業(yè)協(xié)會資料，2018年起我內燃機規(guī)上企業(yè)有所下降，市場持續(xù)集中，2020年全國內燃機工業(yè)共有575家獨立核算的規(guī)模以上企業(yè)，具體包含466家內燃機及配件制造業(yè)和109家汽車發(fā)動機制造業(yè)。隨著電子技術的進一步發(fā)展，內燃機電子控制技術將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主要體現在相關產品自我診斷、自我保護、自我調速、遠程控制等功能。內燃機電子控制由單獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。隨著科學技術的發(fā)展，現代內燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術，已成為融合多學科、跨領域的高新技術產品，內燃機行業(yè)也將步入內燃機電子智能化時代。在碳達峰、碳中和背景下，節(jié)能減排、綠色制造、循環(huán)經濟是內燃機發(fā)展的總體趨勢。高效、低碳、近零排放已成為內燃機發(fā)展的重要方向。提高內燃機熱效率，實現燃料多元化，是內燃機技術創(chuàng)新的重要途徑。未來，隨著內燃機燃燒技術的進步，尤其是電氣化、自動化、智能化程度的提高，內燃機行業(yè)具有較為廣闊的發(fā)展空間。內燃機行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析內燃機未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘內燃機行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。內燃機行業(yè)市場前景隨著供給側改革、城鎮(zhèn)化、農業(yè)規(guī)?；洜I趨勢加快、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和推進，預計發(fā)電機組、工程機械、農業(yè)機械等行業(yè)將迎來新的發(fā)展機會，從而促進內燃機行業(yè)的快速發(fā)展。（一）發(fā)電機組行業(yè)市場前景內燃發(fā)電機組是以內燃機作為動力，驅動發(fā)電機發(fā)電的設備，內燃機發(fā)電機組輸出功率一般在10千瓦—3，000千瓦之間，為中小型發(fā)電機組。內燃發(fā)電機組主要作為備用電源，當市電中斷時，啟動內燃機帶動發(fā)電機供電，以保證交流供電不會長期中斷。從運行模式來看，發(fā)電機組既可以單臺獨立運行，也可以多臺并聯運行，還可以并入電力系統(tǒng)運行。發(fā)電機組主要包括發(fā)動機、發(fā)電機和控制器。控制器是發(fā)電機組的控制系統(tǒng)，集數字化、智能化、網絡化于一體，不但提供發(fā)動機的開機、停機、數據測量、判斷與控制和故障保護功能，而且還提供發(fā)電機的電量測量、電量顯示和電量保護等功能。發(fā)電機組控制器是決策機構，完成協(xié)調和指揮整個系統(tǒng)的操作，控制著發(fā)電機組的整體運行。發(fā)電機組控制器與發(fā)動機、發(fā)電機系統(tǒng)集合時，可提升動力系統(tǒng)的整體效率，提升全系統(tǒng)的燃油經濟性和可靠性。發(fā)電機組領域的生產企業(yè)數量眾多，行業(yè)內僅少數大型企業(yè)自產發(fā)電機或發(fā)動機等用于生產發(fā)電機組，如濰柴動力、玉柴國際、全柴動力、上柴股份、云內動力、泰豪科技等；行業(yè)內大多數中小企業(yè)通過外購發(fā)電機、發(fā)動機、控制器等進行組裝生產發(fā)電機組。2022年8月，經查詢企查查，在發(fā)電機組產業(yè)較為集中的江蘇和福建，經營范圍中包含發(fā)電機組的企業(yè)達6，000余家，而全國范圍內則高達23，000余家，此外根據國家統(tǒng)計局的數據，截至2021年12月，規(guī)模以上（年營業(yè)收入2，000萬以上）發(fā)電機及發(fā)電機組制造企業(yè)共計779家。2016—2018年，發(fā)電機組內燃機需求相對比較穩(wěn)定；2019年，受中美貿易沖突等影響，發(fā)電機組行業(yè)需求減弱，銷量下降較為明顯。2020年，受疫情的影響，各地加大了對應急備用電源的需求，從而帶動了內燃發(fā)電機組的行業(yè)需求增長。根據能源局發(fā)布的統(tǒng)計數據，2020年下半年的工業(yè)用電量相比去年同期增長了9．25%。根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數據，2020年我國發(fā)電機組的產量為14，168萬千瓦時，同比增長30．30%。根據國家能源局發(fā)布統(tǒng)計數據，2021年我國工業(yè)用電量同比增長9．10%。根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的統(tǒng)計數據，我國發(fā)電機組的產量為15，955萬千瓦時，保持穩(wěn)定增長，同比增長9．90%。發(fā)電機組的下游應用領域十分廣泛，主要包括以5G、基建、軌道交通、互聯網數據中心、工業(yè)互聯網為代表的新基建領域，以及工程機械、船舶發(fā)電、、微電網、應急保障等領域。2020年政府工作報告指出，要重點支持兩新一重（新型基礎設施建設，新型城鎮(zhèn)化建設，交通、水利等重大工程建設），主要包括加強新型基礎設施建設，發(fā)展新一代信息網絡，拓展5G應用等；同時提出要加強新型城鎮(zhèn)化建設，加強交通、水利等重大工程建設，以上均為發(fā)電機組市場需求的進一步擴大提供了良好的政策條件。例如，我國加快推動包括大數據中心在內的新型數字基礎設施建設，數據中心IDC供電系統(tǒng)由市電供電+UPS電源+柴油發(fā)電機組備用三部分構成，根據《中華人民共和國通信行業(yè)標準》，柴油發(fā)電機組是配套的網絡備用電源不可缺少的一部分，保障其供電穩(wěn)定性的應急電源設備市場也將水漲船高。根據IDC圈最新的統(tǒng)計數據表明，2021年中國IDC市場規(guī)模已經達到了3，012．70億元，同比增速為34．60%，預計未來幾年我國IDC市場將迎來新一輪大規(guī)模增長，市場規(guī)模預計超過4，972．70億元，年均增長速度超過25%。從全球范圍來看，應急備用電源領域日益增大，應急備用內燃發(fā)電機組的需求將進一步增加。首先，全球人口的增長和城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進，促進了備用電源市場需求的增長；其次，基礎設施建設項目的增加刺激了移動電源和備用電源的市場需求；第三，各國通信、電力、交通運輸、資源開發(fā)、國防等重要領域對備用電源和移動電源存在持續(xù)的更新換代需求；第四，發(fā)展中國家的電網普及率依然較低，存在對備用電源的剛性需求。以柴油發(fā)電機組為例，根據GrandViewResearch預測，2020年全球柴油發(fā)電機組市場規(guī)模為175億美元，到2027年整體市場規(guī)模將達到300億美元，2020—2027年全球柴油發(fā)電機組市場規(guī)模將保持8．00%的復合增長率。根據Statista預測，2021年包含中國在內的亞太地區(qū)將成為全球最大的柴油發(fā)電機組市場，在全球占比達到28．26%，亞太地區(qū)成為引領全球柴油發(fā)電機組市場增長的重要引擎。（二）工程機械行業(yè)市場前景我國工程機械行業(yè)擁有堅實的基礎，在一帶一路等國家戰(zhàn)略帶動下，該行業(yè)擁有巨大的發(fā)展機遇。根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國工程機械市場規(guī)模為8，000億元，同比增長3．21%。受益于新老基建需求拉動、環(huán)保升級、設備更新換代、人工替代效應等多重利好影響，當前我國工程機械行業(yè)正處于上升發(fā)展階段。隨著基礎設施建設規(guī)模的持續(xù)擴大，近年來我國工程機械用內燃機銷量也呈現逐年增長態(tài)勢。根據中國內燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國工程機械內燃機銷量47．17萬臺，2021年我國工程機械內燃機銷量113．58萬臺，2016—2021年我國工程機械內燃機銷量復合增長率達到19．21%。在《中國制造2025》的指導下，隨著供給側結構性改革與一帶一路建設不斷推進，工程機械行業(yè)將不斷加快轉型升級進程，改變傳統(tǒng)粗放增長方式，提升發(fā)展質量，工程機械行業(yè)的結構化升級將對配套的內燃機產品產生更高的需求，從而刺激內燃機組控制器的需求增長。同時，隨著基建投資增速逐步趨穩(wěn)、行業(yè)替換周期到來、推進，出口增量市場得以逐步打開，工程機械行業(yè)的健康發(fā)展有望得以持續(xù)。（三）農業(yè)機械行業(yè)市場前景農業(yè)機械是指用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農產品加工、農用運輸和農田基本建設等活動的機械及設備。農業(yè)機械是提高農業(yè)生產效率、實現資源有效利用、推動農業(yè)可持續(xù)發(fā)展不可或缺的機械裝備。農業(yè)機械行業(yè)一直是國家政策重點扶持行業(yè)，近年來國家出臺了一系列政策文件規(guī)范和支持農業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展，促進農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)的轉型升級。2018年，為加快推進農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)轉型升級，《關于加快推進農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)轉型升級的指導意見》明確提出到2025年全國農機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，全國農作物耕種收綜合機械化率達到75%。根據中國內燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年我國農業(yè)機械內燃機銷量346．54萬臺，2021年我國農業(yè)機械內燃機銷量536．92萬臺，2016—2021年我國農業(yè)機械內燃機銷量復合增長率達到9．15%。隨著農業(yè)生產現代化成為主要發(fā)展趨勢，農業(yè)機械裝備的品種日益繁多，推動農業(yè)機械內燃機向品種