智能開關市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

智能開關市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景控制器產業(yè)鏈中上游（一）控制器大腦的構成情況智能控制器的上游端主要由芯片、單片機及一些電子元器件所構成?？刂破鲝S商從上游端采購各種原材料，經過自身的加工制造后，形成控制器，然后供應給下游的終端制造廠商。MCU作為整個智能控制的大腦，被稱為單片機的微型計算機。MCU也被叫做單片機，是把處理器、存儲器、定時/計數(shù)器、各種輸入輸出接口等都集成在一塊集成電路芯片上的微型計算機。同時，在微型計算機內部寫入相應的程序。MCU有8位、16位、32位、64位等四種主要的位數(shù)，位數(shù)越多，代表MCU的運算能力越強，處理數(shù)據(jù)的量更大，處理速度也更快。目前應用最廣的是32位單片機，也是如今主流的微處理器。（二）產業(yè)鏈中控制器的位置智能控制器行業(yè)位于產業(yè)鏈中游，以硬件調試和軟件算法為核心，融合了電力電子、通信、顯示屏、聲光磁、數(shù)模轉換等多個領域的技術，屬于技術密集型產業(yè)。智能控制器行業(yè)生產制造主要分為兩種模式，OEM（原設備生產商）和ODM（原始設計制造商）。OEM只是代工生產，毛利率相對較低，行業(yè)更加看重規(guī)模效應。ODM由于有了設計的環(huán)節(jié)，毛利率普遍高于OEM，這種模式對于公司的研發(fā)設計提出了更高的要求。依據(jù)下游客戶行業(yè)不同，智能控制行業(yè)在各個細分領域誕生了不少龍頭企業(yè)。汽車控制器的代表有博世和電裝，汽車電子由于行業(yè)壁壘高，長期被歐美日企業(yè)把控，我國起步較晚、涉足企業(yè)較少。在家電、電工工具等領域，全球第一梯隊為英國英維斯、德國代傲控制和中國香港金寶通，國內第一梯隊為拓邦股份、和而泰，朗科智能和貝仕達克緊隨其后。智能控制器市場的三大趨勢是產業(yè)鏈向中國轉移、下游客戶外包和行業(yè)集中度逐步提高?？刂破鳟a業(yè)鏈下游：家電保有量與汽車電子所帶來的量價提升家電行業(yè)的發(fā)展與國民經濟、居民收支水平、房地產銷售等因素息息相關。目前，中國家電行業(yè)已進入成熟期，傳統(tǒng)增長動能在逐步減弱。受到房地產投資增速和商品房銷售增速放緩的影響，消費者對傳統(tǒng)大家電的新增需求增速漸趨放緩。在大家電中，冰箱、洗衣機的保有量相對飽和，品類滲透基本完成，而空調作為一戶多機屬性的必需品，品類保有量仍有較大的增長空間。隨著傳統(tǒng)家電產品保有量的逐步提升，更新需求占總需求中的比重已經大幅提高，是現(xiàn)階段市場增長的主要動力。2019年1月28日，國家發(fā)改委等十部委聯(lián)合發(fā)布《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內市場的實施方案（2019年）》，明確提出有條件的地方可對新型綠色、智能化家電產品銷售給予消費者適當補貼，并對消費者交售冰箱、洗衣機、空調、電視機等舊家電的同時購買新家電產品給予適當補貼。新一輪家電節(jié)能補貼政策的實施將有望刺激大家電更新?lián)Q代的需求，促進高質量新產品的銷售。在低線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，國美、蘇寧電器等家電經銷商紛紛推出大補貼力度的以舊換新計劃，刮起家電再下鄉(xiāng)的熱潮，拉動了農村大家電轉型升級的需求。此外，房地產市場回暖，一二線城市二手房交易活躍度較高，也帶來了較大的家電更新需求。與傳統(tǒng)大家電銷量增速放緩、市場趨近飽和相比，小家電受益于用戶生活方式和消費習慣的改變，品類不斷豐富，增長態(tài)勢穩(wěn)健，增量市場廣闊。當下年輕人追求個性化、多樣化、差異化的品牌消費，提升生活品質的意愿強，小家電較好契合了年輕人的喜好，在提升消費品質、解決消費者的痛點、滿足個性化需求方面可圈可點。例如便攜式干衣機、迷你熱水壺、多功能電火鍋等各種生活小家電解決了生活中的痛點，錯題打印機、觸屏小音箱則滿足了工作學習娛樂所需。根據(jù)中商情報網(wǎng)披露，從細分產品銷售占比來看，2020年廚房小家電銷售額占76%，家居類小家電占13%，個人護理類占11%。2020年，受新冠疫情的影響，宅經濟崛起，小家電需求旺盛。在絕大多數(shù)電器品類都陷入量額齊跌的境遇時，國產小家電異軍突起，成為唯一沒有下降的品類。烹飪類小家電如空氣炸鍋、煎烤機等，清潔類小家電如吸塵器、電拖把等，個護類小家電如理發(fā)器、個人按摩設備等與上年同期相比甚至實現(xiàn)了逆勢增長。根據(jù)相關研究機構數(shù)據(jù)，2019年我國小家電市場規(guī)模達4020億元，2021年我國小家電市場規(guī)模將達4868億元。智能化已成為家電業(yè)發(fā)展的一大趨勢，智能家居市場已突破千億大關。隨著5G商用進程加快、人工智能大面積應用、物聯(lián)網(wǎng)逐步建設落地，家電產業(yè)的智能化與數(shù)字化轉型成效顯著，智能家居出貨量迎來較大增長。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年中國智能家居市場出貨量突破2億大關，達到2．08億臺，較上年增長33．5%。2021年第一季度中國智能家居設備市場出貨量為4699萬臺，同比增長27．7%。據(jù)IDC預測，中國智能家居設備市場出貨量到2024年出貨量將增長到近5億臺，年復合增長率高達23%。家電智能化滲透率快速提升。在智能小家電領域，根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2018年1-9月，在線上市場中，空氣凈化器、掃地機器人的智能化滲透率已超過45%，分別達47．3%、50．1%；抽煙機、凈水器智能化滲透率也在8%左右。智能大家電的市場份額也增長迅速，中國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，按銷售額統(tǒng)計，2016-2019年智能電視市場份額從90．6%增長為97．1%，智能冰箱市場份額從9．7%增長為31．7%，智能空調市場份額從23．9%增長為43．6%，智能洗衣機從15．4%增長為40．1%。在家電產品普及率接近飽和，改善型需求潛力增大的背景下，家電龍頭企業(yè)的技術優(yōu)勢和資金優(yōu)勢愈發(fā)明顯。高端產品占比提高，家電市場品牌度提升，市場份額向頭部企業(yè)集中。整體來看，美的、格力、海爾作為家電行業(yè)排名前三的巨頭，其市值占家電行業(yè)總市值的比重由2017年的38%提升到了2020年的68%，說明家電行業(yè)結構化嚴重。智能控制器在傳統(tǒng)家電向智能家居轉型的過程中獲得高速增長。智能控制器是智能家居的核心基礎，隨著智能家居產品類別不斷豐富，下游智能家居領域內細分市場規(guī)模急速擴張，智能控制器應用領域迅速擴大，市場需求旺盛。家電智能控制器的高增長帶動了智能控制器廠商業(yè)績增長。拓邦股份2020年智能控制器營收達到43．56億元，同比增長36．2%，其中家電控制器占營收比重達到44%；和而泰2020年智能控制器營收29．81億，同比增長16．7%，家電控制器占比高達63．9%。汽車電子是車體電子控制系統(tǒng)與車載電子電器系統(tǒng)的總稱，其中車體電子控制系統(tǒng)包括發(fā)動機電子系統(tǒng)、底盤電子系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)，車載電子電器系統(tǒng)包括安全舒適系統(tǒng)及信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)，每個系統(tǒng)中又包含數(shù)量眾多的電子器件，一輛乘用車的汽車電子部件可達上百種。按用途，汽車電子又可分為傳感器、控制器、執(zhí)行器三種，汽車電子最重要的作用是提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性。電子控制單元（ECU）是汽車電子控制系統(tǒng)的大腦，可在大量傳感器、總線數(shù)據(jù)流以及執(zhí)行器等零部件的配合下實現(xiàn)對汽車狀態(tài)的操控。傳統(tǒng)汽車一般采用分布式電子電氣架構，每個控制系統(tǒng)采用單獨的ECU，不同的電控系統(tǒng)功能保持獨立性，彼此之間的交互很少。在這種架構下，汽車智能功能的升級主要依賴于ECU和傳感器數(shù)量的快速增加。ECU數(shù)量不斷增加，汽車性能、成本面臨挑戰(zhàn)。隨著車輛電子化程度的提高，ECU的數(shù)量和復雜程度都在迅速提升，車身域的電動車窗、電動后視鏡、空調、大燈、轉向燈、防盜鎖止系統(tǒng)、中控鎖、除霜裝置等功能都需要配備自己的ECU。根據(jù)頭豹研究院發(fā)布的《2020年中國自動駕駛域控制器行業(yè)概覽》，2019年中國汽車ECU單車平均裝載數(shù)量達25個，商用車平均ECU裝載數(shù)量為35個，個別高端車型如奧迪A8，其裝配的ECU數(shù)量于2013年就已超過100個。這帶來了布線復雜度、功耗及成本大幅提升的問題，且眾多ECU之間難以實現(xiàn)快速協(xié)同升級與信息高效流轉，給汽車輕量化與電動化都帶來了挑戰(zhàn)，原有的分布式架構不再適用。電氣架構集中化有望突破分布式架構ECU的瓶頸，DCU成為大勢所趨。未來，汽車電氣架構將朝著集中式、輕量精簡、可拓展（軟硬件解耦）的方向轉變。集中式架構下，分散的ECU將被部分集中到算力強大、功能范圍廣的域控制器DCU中，避免了ECU數(shù)量膨脹。以域集中式架構為例，它依據(jù)汽車電子部件功能將整車劃分為動力總成、車輛安全、車身電子、智能座艙和智能駕駛等幾個域，用域控單元DCU較為集中的控制每個域，從而為更復雜的功能提供支撐。目前，特斯拉、大眾、寶馬等主機廠和新興造車勢力對于電氣架構的設計都開始由分布式向集中式升級轉變。目前，信息娛樂域、輔助/自動駕駛域采用DCU趨勢已非常明確，原因在于二者對高性能定制硬件（性能性DCU）有剛性需求：前者用于驅動顯示，后者用于圖像處理和深度學習，相同功能情況下集中式架構比分布式架構成本更低。部分領先車企也開始推動動力總成、底盤和車身的跨域融合，例如特斯拉Model3、大眾MEB平臺E3架構。特斯拉作為軟硬件開發(fā)能力雄厚的行業(yè)先驅，率先在其Model3車型采用區(qū)域集中式架構，其前車身控制器、左車身控制器、右車身控制器相當于集成了傳統(tǒng)車的14個ECU。電子智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模電子智能控制器一般是為實現(xiàn)某種智能用途功能而設計，以微控制器芯片或數(shù)字信號處理器芯片為中樞部件，輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，置入相應的計算機軟件程序，集成多種核心技術，最后經過加工工藝制造而形成的電子部件。電子智能控制器在智能家電方面的應用很廣，已成為了傳統(tǒng)家電轉型為智能家電的重要驅動因素。電子智能控制器產業(yè)鏈，包括上游電子元器件行業(yè)，中游電子智能控制器制造廠商，下游市場應用領域。電子智能控制器產業(yè)鏈上游呈現(xiàn)高度集中的市場格局，核心是MCU廠商，其次是PCB板、電阻、電容以及五金件等廠商;中游電子智能控制器制造行業(yè)競爭格局分散，主要是專業(yè)智能控制生產企業(yè)和全球化EMS企業(yè)。電子智能控制器下游應用分散，廣泛用于汽車電子、家電、電動工具及消費電子等行業(yè)。近年來，我國電子智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復合增長率為13．6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球電子智能控制器產業(yè)逐漸向國內轉移。預計2022年我國電子智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元，同比增長17．52%。電子智能控制器行業(yè)重點布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設備這三大領域，其中汽車電子市場占比最大，達24%;其次，家用電器市場占比16%，電動工具及設備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。目前，我國智能家電遠程控制行業(yè)的市場集中度較低，尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè)。未來隨著智能家電遠程控制行業(yè)市場整合的深入，市場資源逐漸向具有技術優(yōu)勢、制造優(yōu)勢以及綜合服務能力的優(yōu)質企業(yè)集中，我國企業(yè)仍具備一定發(fā)展空間。隨著下游各種終端產品日益智能化，電子智能控制器滲透率進一步提高。一方面，電子智能控制器廣泛應用于汽車電子、家用電器、電動工具等眾多領域，并逐漸往智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等領域滲透，另一方面，現(xiàn)有終端產品更新?lián)Q代越來越快，從單一功能產品不斷創(chuàng)新升級為多功能智能化終端產品，電子智能控制器的技術及適用性不斷提高。中國智能家居落地應用場景多種多樣，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家電和智能影音等場景。在智能視頻分析、前端計算能力與光源顯示技術的發(fā)展成熟下，各互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛加入智能電視與智能音響的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭將有效推動產品迭代與功能升級，智慧屏、激光電視、消費級智能投影設備的市場規(guī)模在不斷擴大，家庭娛樂中心趨勢明顯。預計隨著智能家居產品規(guī)模的擴大，將帶動智能家居產品中的電子智能控制器的發(fā)展。電子智能控制器是智能化產品中不可或缺的器件，未來在智能化時代下，電子智能控制器市場發(fā)展前景較好。我國是全球電子智能控制器生產大國，電子智能控制器產業(yè)鏈布局相對完善，隨著國內企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力提升，電子智能控制器市場規(guī)模將不斷擴大。目前我國電子智能控制器市場集中度較低，在市場競爭加劇、市場需求升級背景下，未來電子智能控制器市場集中度有望提升。電子智能控制器行業(yè)研究報告旨在從國家經濟和產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析電子智能控制器未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘電子智能控制器行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業(yè)規(guī)模、產業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。智能控制器行業(yè)競爭格局從區(qū)域競爭角度，在國內市場份額方面，珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)是國內智能控制器行業(yè)最發(fā)達的地區(qū)，這些地區(qū)也是電子元器件等上游制造商及下游終端產品制造商的聚集地，已形成發(fā)達的產業(yè)集群、完整的產業(yè)鏈、豐富的產業(yè)配套能力及產業(yè)制造能力。其中珠三角地區(qū)占據(jù)國內智能控制器及電子信息行業(yè)主要的市場份額，拓邦股份、和而泰、朗科智能等國內主要智能控制器制造廠商的生產主體主要分布在珠三角地區(qū)，也逐步向長三角地區(qū)延展布局。從企業(yè)競爭角度，智能控制器行業(yè)市場分散，份額向行業(yè)龍頭集中。智能控制器行業(yè)為充分市場化的行業(yè)，產品銷售價格會受到原材料成本變動、行業(yè)競爭激烈程度、產品結構變化等因素的影響。2020年智能控制器行業(yè)市場份額前五家企業(yè)分別為拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和貝仕達克，其中拓邦股份的市場份額為0．23%，屬于行業(yè)第一。由于智能控制器行業(yè)存在著非標準化、定制化等特點，行業(yè)集中度較低，市場競爭格局較為分散。中國現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模隨著我國互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術的不斷發(fā)展，各產品及行業(yè)領域的互通性不斷加強、大數(shù)據(jù)應用等智能化需求將大幅度增加，持續(xù)刺激家用電器、汽車電子和電動工具及設備等領域對智能控制器需求的增長。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為26513．5億元，同比增長11．3%。（二）應用結構從行業(yè)應用結構來看，我國智能控制器行業(yè)重點布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設備這三大領域，其中汽車電子市場占比最大，達24%；其次，家用電器市場占比16%，電動工具及設備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。（三）企業(yè)情況從行業(yè)企業(yè)情況來看，隨著我國智能控制器行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關企業(yè)數(shù)量也隨之逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國智能控制器行業(yè)相關企業(yè)注冊量為25704家