電子特氣行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大分析

電子特氣行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大分析電子特氣行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大電子特氣是特種氣體的一個重要分支，是集成電路、平面顯示器件、太陽能電池等行業(yè)不可或缺的原材料。根據(jù)TECHCET統(tǒng)計，2020年全球電子特氣市場規(guī)模為41．85億美元，預計到2025年，全球電子特氣的市場規(guī)模將達到60．23億美元，2020年至2025年間，年復合增長率預計達到7．55%。未來，在碳中和及碳達峰對光伏行業(yè)發(fā)展的推動作用影響下，以及下游需求增長帶來的半導體行業(yè)的投資加速，我國電子特種氣體需求將持續(xù)保持高速增長。預計2025中國電子特種氣體市場規(guī)模將提升到316．60億元，2021年到2025年復合增長率達到12．77%。我國電子特種氣體市場規(guī)模的增長率明顯高于全球電子特種氣體增長率，未來有較大發(fā)展空間。工業(yè)氣體下游分析（一）工業(yè)氣體下游應用占比工業(yè)氣體行業(yè)下游應用廣泛。由于氧氣、氮氣在鋼鐵行業(yè)中使用較多，所以鋼鐵在工業(yè)氣體行業(yè)中占比最高，達到24%，石油化工占比達18%，其他化學品、電子產(chǎn)品占比分別達11．3%、11．2%。未來在國家政策、技術(shù)創(chuàng)新等因素的推動下，光伏、半導體、電子等新興行業(yè)在工業(yè)氣體下游應用中的占比將逐步提升。（二）特種氣體下游應用占比特種氣體下游應用主要有及電子半導體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導體需求持續(xù)增加和國家政策的推動下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。工業(yè)氣體市場規(guī)模中國工業(yè)的快速發(fā)展從需求端刺激了中國工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。全球工業(yè)發(fā)展水平較高，整體呈穩(wěn)步發(fā)展；中國工業(yè)發(fā)展迅速，有較大的發(fā)展空間。在疫情防控加強，宏觀政策推動，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，未來中國工業(yè)發(fā)展有望持續(xù)保持高速增長。全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2017-2021年全球工業(yè)氣體行業(yè)復合增長率為6．97%。在全球經(jīng)濟穩(wěn)步增長，工業(yè)發(fā)展穩(wěn)定環(huán)境下，全球工業(yè)氣體市場有望持續(xù)穩(wěn)定增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預計2026年市場規(guī)模將達到13299億元，2021-2026年復合增長率為7．11%。中國工業(yè)氣體行業(yè)較全球工業(yè)氣體行業(yè)起步晚，但在國家政策推動，外資引入，高新技術(shù)發(fā)展等因素影響下發(fā)展迅速。中國工業(yè)氣體市場規(guī)模由2017年的1211億元增長至2021年的1798億元，年復合增長率10．39%。未來隨工業(yè)快速發(fā)展、國家政策推動和以電子特種氣體為代表的新興用氣需求涌現(xiàn)，中國工業(yè)氣體市場有望繼續(xù)保持增長，據(jù)億渡數(shù)據(jù)預計2026年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模將達到2842億元，2021-2026年復合增長率為9．59%。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程中國的工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展時間較晚，直到建國后才開始起步，發(fā)展到現(xiàn)在大致可分為三個階段。起步階段（1949年-20世紀80年代）：20世紀50年代中國的工業(yè)氣體產(chǎn)品只有氧、氮和氫等幾個品種，到20世紀60年代，稀有氣體氦、氖、氬、氪等純氣體和高純氣體產(chǎn)品相繼在中國問世。這一階段中國的專業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量較少，本地企業(yè)大部分的主營業(yè)務是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設備，且基本上以自產(chǎn)自用為主，缺乏市場競爭力和盈利能力。初步發(fā)展階段（20世紀80年代-20世紀末）：這一階段發(fā)達國家制造業(yè)市場發(fā)展速度放緩，中國制造業(yè)則開始迅猛崛起，外資開始進入中國氣體市場，并通過并購、新設等方式建立氣體公司，行業(yè)逐步形成并發(fā)展起來。高速發(fā)展階段（21世紀后）：進入21世紀后，在經(jīng)濟高速發(fā)展的帶動下，鋼鐵工業(yè)的蓬勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應用領(lǐng)域提供了廣闊的市場。同一時期，中國在空氣分離設備領(lǐng)域也實現(xiàn)了重大突破，直接帶動了空氣分離設備行業(yè)大型化的發(fā)展趨勢?？諝夥蛛x設備行業(yè)的技術(shù)突破進一步促進了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國工業(yè)氣體行業(yè)進入高速發(fā)展階段。工業(yè)氣體競爭格局中國工業(yè)氣體市場集中度高，屬于寡頭競爭市場。國外頭部企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，綜合實力強，頭部占有率高；據(jù)億渡數(shù)據(jù)，2021年，國外企業(yè)（林德集團、液化空氣、空氣化工、日本酵素）市場份額為55．7%。頭部企業(yè)國產(chǎn)化率低，國產(chǎn)企業(yè)氣體動力和杭氧股份分別占比10．1%和6．3%，距離第一梯隊還有一定差距。中國工業(yè)氣體市場第一梯隊包括林德集團和液化空氣兩大企業(yè)，2021年兩家公司的市場份額占比分別為21．9%和20．7%。國際知名工業(yè)氣體企業(yè)技術(shù)雄厚，規(guī)模龐大，具有強大的綜合實力，其競爭優(yōu)勢和地位在短期內(nèi)難以撼動。中國工業(yè)氣體市場第二梯隊包括空氣化工、氣體動力和杭氧股份三大企業(yè)，2021年空氣化工和氣體動力的市場份額占比均為10．1%，杭氧股份的市場份額占比為6．3%。以氣體動力和杭氧股份為代表的國產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)發(fā)展、政策影響等因素的影響下競爭力較強，在中國工業(yè)氣體市場上占據(jù)著重要的地位。中國工業(yè)氣體市場第三梯隊包括金宏氣體、華特氣體等國產(chǎn)上市企業(yè)。金宏氣體、華特氣體的市場份額分別為0．78%、0．62%。第三梯隊國產(chǎn)廠商產(chǎn)品主要以特種氣體為主，在特種氣體下游半導體行業(yè)需求持續(xù)增加的影響下，第三梯隊國產(chǎn)廠商未來發(fā)展?jié)摿Υ?。中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測2014-2020年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模復合增速約為10．5%，同時根據(jù)業(yè)界經(jīng)驗數(shù)據(jù)，全球氣體行業(yè)增速是全球GDP增速的2-2．5倍。疫情前正常情況下2019年我國GDP增速為6．1%，依此增長規(guī)律，2026年我國工業(yè)氣體市場規(guī)模有望在2026年達到3221億元。2019年中國工業(yè)氣體外包率遠低于發(fā)達國家，約為55%，相比發(fā)達國家80%的外包率仍有較大差距，前瞻測算得2020年第三方現(xiàn)場制氣在整體現(xiàn)場制氣中的占比將達到57%。未來這種專業(yè)社會化外包占比提高的趨勢將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大增長機遇和廣闊的市場空間。現(xiàn)階段，雖然冶金、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場在工業(yè)氣體市場的需求端仍然占據(jù)了相當比例的份額，但是其市場規(guī)模較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，以氧氣、氮氣等大宗工業(yè)氣體為主。近年來，受益于我國新能源、半導體、電子信息、生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售用氣市場正不斷發(fā)展壯大，用氣數(shù)量和用氣種類在工業(yè)氣體應用中的占比也越來越高。該市場的特點是用戶對單一氣體的需求量相對較小，但對氣體品種的需求較多。基于該市場的需求特點，新興分散零售市場的供氣方式主要以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是原材料、生產(chǎn)設備及能源供應，原材料包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎化學原料等，所需設備主要分為氣體生產(chǎn)設備、氣體儲存設備和氣體運輸設備，能源包括電力、水資源等；中游產(chǎn)品按照氣體制備方法的不同，可以分為大宗氣體和特種氣體兩大類，大宗氣體包括氧氣、氮氣、氬氣、乙炔、氫氣等，特種氣體包括氫化物、氟化物等；產(chǎn)業(yè)鏈下游應用于鋼鐵冶煉、石油化工、機械工業(yè)、電子