餐廚垃圾處理成套設(shè)備市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

餐廚垃圾處理成套設(shè)備市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景環(huán)保行業(yè)行業(yè)壁壘（一）環(huán)保行業(yè)人才壁壘環(huán)保行業(yè)在我國仍處于早期起步階段，高精尖人才數(shù)量較少，且主要集中在業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)。對(duì)垃圾滲濾液、廢水、餐廚垃圾的處理的一套流程十分復(fù)雜，從前期的技術(shù)研發(fā)、中期的項(xiàng)目建設(shè)到后期運(yùn)營管理，都需要專業(yè)人士負(fù)責(zé)，因此高素質(zhì)的研發(fā)人員及工程、運(yùn)營、管理團(tuán)隊(duì)均是業(yè)內(nèi)企業(yè)取得經(jīng)營成功的重要條件。除此之外，該行業(yè)要求從業(yè)人員具有一定的跨學(xué)科能力，例如生物、化工、電氣自控、工程等多方面知識(shí)，對(duì)員工專業(yè)能力要求較高。且環(huán)保項(xiàng)目由于項(xiàng)目地的不同，其環(huán)境條件、達(dá)標(biāo)要求、處置對(duì)象也有較大差距，標(biāo)準(zhǔn)化操作程度低，這需要行業(yè)人員有長時(shí)間的從業(yè)時(shí)間和不同項(xiàng)目鍛煉學(xué)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)支撐。因此，專業(yè)性強(qiáng)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的人才儲(chǔ)備要求構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘。（二）環(huán)保行業(yè)技術(shù)壁壘廢污水處理項(xiàng)目屬于多領(lǐng)域的系統(tǒng)性工程，其在設(shè)備設(shè)施設(shè)計(jì)方案需要綜合性考量，包括在核心技術(shù)選擇、流程設(shè)計(jì)、工程施工、安裝調(diào)試、后期運(yùn)營等一系列流程，涉及到的技術(shù)范圍也具有復(fù)雜性，包括化學(xué)、微生物、物理、土木工程、工業(yè)自動(dòng)化等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，對(duì)該行業(yè)的企業(yè)的專業(yè)技術(shù)的綜合能力要求較高。與此同時(shí)，環(huán)保行業(yè)是一個(gè)以技術(shù)為核心競爭力的行業(yè)，不同污染物處理方法的不同，污水處理效力往往有較大的區(qū)別，一定程度上影響了短期經(jīng)濟(jì)效益以及長期的行業(yè)競爭力。行業(yè)需要在前期投入大量的成本研究或引進(jìn)相關(guān)技術(shù)，因此該行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。（三）環(huán)保行業(yè)資金壁壘垃圾滲濾液、廢液及餐廚垃圾處理行業(yè)均屬于典型的資金密集型行業(yè)，垃圾的填埋焚燒、黑臭水的處置，污水處理工程及運(yùn)營需要大量的前期投入。且環(huán)保類型企業(yè)項(xiàng)目運(yùn)營收入大部分來自于政府、企事業(yè)單位等客戶支付的污水處理服務(wù)費(fèi)，按照期間處理的水量進(jìn)行支付，項(xiàng)目投資的成本回收期較長。因此新進(jìn)入該行業(yè)需要有足量的現(xiàn)金流儲(chǔ)備，同時(shí)還需要項(xiàng)目長期運(yùn)營的能力，具有一定的資金壁壘。垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局（一）垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局從企業(yè)競爭格局角度出發(fā)，垃圾滲濾液處理行業(yè)一方面競爭性強(qiáng)、成熟度及市場化程度高，另一方面該行業(yè)的市場集中度不高，龍頭企業(yè)的市場占有率僅在10%左右，且主要集中在大、中型項(xiàng)目的建設(shè)上，總體企業(yè)規(guī)模小于生活垃圾處理企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)大部分都是民營企業(yè)，其資產(chǎn)規(guī)模較小，兼具技術(shù)和資金實(shí)力的大型企業(yè)稀缺。目前我國滲濾液處理行業(yè)可以分為三個(gè)競爭層次：高新技術(shù)為主的行業(yè)龍頭企業(yè)，例如維爾利、萬德斯、廈門嘉戎、天源環(huán)保等；區(qū)域性企業(yè)，例如北京潔綠、江蘇天雨環(huán)保、廣州環(huán)境等；以及其他輕型民營企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，新增企業(yè)數(shù)量在受疫情沖擊前的數(shù)年保持高速增長，近年受疫情影響增速明顯放緩，但隨著未來中國經(jīng)濟(jì)的全面復(fù)蘇，新增企業(yè)數(shù)量預(yù)計(jì)將恢復(fù)增長趨勢。從滲濾液處理企業(yè)所處的地區(qū)來看，江蘇省和廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，遠(yuǎn)超其他省市地區(qū)，截止至2021年4月分別有403家和382家，共計(jì)占全國滲濾液處理29．11%。其他區(qū)域競爭較為分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為地方性民企。未來隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，滲濾液處理行業(yè)也將逐漸成熟，有實(shí)力的區(qū)域性優(yōu)勢企業(yè)有機(jī)會(huì)進(jìn)一步成長成全國性的專業(yè)型企業(yè)，使得行業(yè)頭部一線企業(yè)競爭加劇。而競爭加劇會(huì)促使企業(yè)加快自身競爭力的提升，加快產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代，尋求技術(shù)突破。（二）廢污水處理行業(yè)競爭格局目前我國工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。企業(yè)、集體企業(yè)、外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)、私營企業(yè)和其他性質(zhì)企業(yè)數(shù)量占整個(gè)工業(yè)廢水處理行業(yè)的比例達(dá)到98%。從工業(yè)廢水處理行業(yè)的競爭格局來看，企業(yè)目前市場份額最高，其次是其他性質(zhì)企業(yè)，企業(yè)在中國污水處理市場近幾年的份額略有下降。隨著我國對(duì)工業(yè)廢水處理行業(yè)的重視，越來越多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，行業(yè)快速發(fā)展，2018-2020年，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)的CR4、CR6、CR8行業(yè)集中度逐年下降，2020年CR6的集中度為49．9%，首次小于50%。（三）餐廚垃圾處理行業(yè)競爭格局由于我國餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段，從而市場上從業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多，競爭格局較為分散，目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區(qū)域環(huán)境集團(tuán)型企業(yè)和以提供技術(shù)和設(shè)備為主的企業(yè)，且單個(gè)企業(yè)的處置規(guī)模較小，還沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。當(dāng)前中國餐廚垃圾處理相關(guān)約有200家，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)如北京、江蘇、廣東等地，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)發(fā)展較好的區(qū)域餐飲業(yè)也較為發(fā)達(dá)。餐廚垃圾處理主要分為兩大主體：1）大型垃圾處理商：餐廚垃圾處理的流程復(fù)雜，系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求高，具有較高的技術(shù)門檻，因此已經(jīng)在垃圾處理領(lǐng)域積累工程經(jīng)驗(yàn)，在工藝設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、設(shè)備選型和項(xiàng)目調(diào)試等方面都具備明顯優(yōu)勢，包括維爾利、啟迪桑德等，由于目前國內(nèi)處于垃圾處理廠擴(kuò)建期，新建項(xiàng)目的需求預(yù)計(jì)在五年內(nèi)會(huì)釋放，因此大型垃圾處理商的短期業(yè)績彈性大；2）垃圾處理投資商：該類企業(yè)多為垃圾焚燒業(yè)務(wù)向前端延伸，包括上海環(huán)境、偉明環(huán)保等。因?yàn)槔贌筒蛷N垃圾具備高度的協(xié)同性，餐廚垃圾處理過程中的垃圾滲濾液處理可與垃圾焚燒共用一套系統(tǒng)，且處理餐廚垃圾產(chǎn)生的殘?jiān)幚碜詈笸瑯右残枰苑贌姆绞竭M(jìn)行，所以餐廚垃圾處理行業(yè)受到垃圾焚燒的青睞，此類企業(yè)以投資商的身份切入餐廚垃圾處理行業(yè)市場。發(fā)展背景：政策加大對(duì)垃圾分類重視，其他垃圾占比逐年上升近年來，中國城市生活垃圾數(shù)量不斷增加。城市生活垃圾的增加，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們的消費(fèi)習(xí)慣改變密不可分?？爝f、外賣行業(yè)發(fā)展如火如荼，人們沉浸在快捷時(shí)代帶來的巨大便利之中，然而快遞業(yè)務(wù)總量提升成為了包裝垃圾數(shù)量增加的直接原因；電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快，也造成了大量電子垃圾；如今優(yōu)衣庫、熱風(fēng)、Zara、H&M等快時(shí)尚品牌以快速、少量、多款為營銷理念，以平價(jià)、潮流引導(dǎo)大眾不理性消費(fèi)，也造成了大量的服裝垃圾。企業(yè)競爭格局：參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散中國積極的環(huán)保政策給垃圾處理行業(yè)帶來了巨大的投資機(jī)會(huì)，中國垃圾處理行業(yè)參與者眾多，行業(yè)集中度較為分散。2021年，我國生活垃圾處理存續(xù)和在線企業(yè)超過1．5萬家，主要分布在江蘇省，其次為浙江省。四川省、陜西省、山東省、廣東省分布較為廣泛。環(huán)保行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）環(huán)保行業(yè)人才流失風(fēng)險(xiǎn)環(huán)保行業(yè)涉及范圍廣，包括生物、物理、化學(xué)、工程自動(dòng)化等多方向交叉學(xué)科，且由于不同項(xiàng)目的在基本情況、達(dá)標(biāo)要求的差異性，行業(yè)內(nèi)可標(biāo)準(zhǔn)化程度低，因此更需要豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)。目前行業(yè)內(nèi)成熟的專業(yè)人士相對(duì)稀缺，且培養(yǎng)周期較長，隨著市場競爭的加劇，國內(nèi)有關(guān)企業(yè)對(duì)人才的需求將大大增加，對(duì)人才的爭奪也日趨激烈。如果無法保持對(duì)人才的吸引力，將面臨核心人才流失的風(fēng)險(xiǎn)。（二）環(huán)保行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)垃圾滲濾液、餐廚垃圾等處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游大多數(shù)為政府機(jī)關(guān)或事業(yè)單位，受國家政策影響較大。目前我國政府和社會(huì)各界對(duì)環(huán)境保護(hù)仍保持高度重視，環(huán)保行業(yè)受國家政策支持力度不減，相關(guān)投資也呈現(xiàn)明確的增長預(yù)期。但是，若未來宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，國家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)支持力度可能存在下降風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)行業(yè)業(yè)績?cè)斐韶?fù)面影響。（三）環(huán)保行業(yè)市場競爭風(fēng)險(xiǎn)未來隨著環(huán)保領(lǐng)域的不斷發(fā)展成熟，國家對(duì)環(huán)保的重視程度的提高，更多的企業(yè)將進(jìn)入行業(yè)競爭市場份額。此外，行業(yè)均在謀求發(fā)展，提升自身實(shí)力、不斷開拓市場，將面臨更加激烈的市場競爭環(huán)境。未來可能存在競爭中表現(xiàn)欠佳，導(dǎo)致市場份額下降，盈利能力減弱等不利情況。（四）環(huán)保行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，研發(fā)能力及相關(guān)核心技術(shù)是垃圾滲濾液、餐廚垃圾及廢污水處理的重要競爭力之一。新技術(shù)從設(shè)計(jì)研發(fā)、多次試驗(yàn)到最終成型需要一個(gè)較長的研發(fā)周期，如果無法準(zhǔn)確把控行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，在技術(shù)研發(fā)方向不能適應(yīng)行業(yè)的長期發(fā)展需要，未來將會(huì)面臨技術(shù)升級(jí)迭代滯后等風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)發(fā)展前景帶來一定技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析：無害化處理量能力穩(wěn)步上升，垃圾焚燒發(fā)電成為生活垃圾處理重要手段在碳達(dá)峰、碳中和大背景下，一方面，垃圾焚燒處理成為解決垃圾圍城的重要手段。近10年來，我國生活垃圾焚燒發(fā)電能力每年增長20%左右，截至2022年4月30日，生態(tài)環(huán)境部自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，生活垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模已達(dá)87萬噸/日。2021年初，《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》意見指出，要加快城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電，減少生活垃圾填埋處理。2021年，中國垃圾焚燒累計(jì)裝機(jī)容量為1729萬千瓦時(shí)，2021年新增裝機(jī)容量為390萬千瓦時(shí)。環(huán)保行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）環(huán)保行業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系有待完善盡管我國政府近年來對(duì)于環(huán)保行業(yè)以及所細(xì)分的水污染治理行業(yè)的監(jiān)管政策逐步健全，但是這些政策與法規(guī)多為宏觀層面的指導(dǎo)性文件，缺乏相關(guān)實(shí)施細(xì)則及具體標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)立，例如新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝在行業(yè)中的具體應(yīng)用暫時(shí)沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)體系，導(dǎo)致一些具有良好效益的先進(jìn)技術(shù)推廣難度