垃圾滲濾液處理成套設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

垃圾滲濾液處理成套設(shè)備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局（一）垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局從企業(yè)競爭格局角度出發(fā)，垃圾滲濾液處理行業(yè)一方面競爭性強、成熟度及市場化程度高，另一方面該行業(yè)的市場集中度不高，龍頭企業(yè)的市場占有率僅在10%左右，且主要集中在大、中型項目的建設(shè)上，總體企業(yè)規(guī)模小于生活垃圾處理企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)大部分都是民營企業(yè)，其資產(chǎn)規(guī)模較小，兼具技術(shù)和資金實力的大型企業(yè)稀缺。目前我國滲濾液處理行業(yè)可以分為三個競爭層次：高新技術(shù)為主的行業(yè)龍頭企業(yè)，例如維爾利、萬德斯、廈門嘉戎、天源環(huán)保等；區(qū)域性企業(yè)，例如北京潔綠、江蘇天雨環(huán)保、廣州環(huán)境等；以及其他輕型民營企業(yè)。我國滲濾液處理行業(yè)企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，新增企業(yè)數(shù)量在受疫情沖擊前的數(shù)年保持高速增長，近年受疫情影響增速明顯放緩，但隨著未來中國經(jīng)濟的全面復(fù)蘇，新增企業(yè)數(shù)量預(yù)計將恢復(fù)增長趨勢。從滲濾液處理企業(yè)所處的地區(qū)來看，江蘇省和廣東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，遠超其他省市地區(qū)，截止至2021年4月分別有403家和382家，共計占全國滲濾液處理29．11%。其他區(qū)域競爭較為分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為地方性民企。未來隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，滲濾液處理行業(yè)也將逐漸成熟，有實力的區(qū)域性優(yōu)勢企業(yè)有機會進一步成長成全國性的專業(yè)型企業(yè)，使得行業(yè)頭部一線企業(yè)競爭加劇。而競爭加劇會促使企業(yè)加快自身競爭力的提升，加快產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代，尋求技術(shù)突破。（二）廢污水處理行業(yè)競爭格局目前我國工業(yè)廢水處理行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。企業(yè)、集體企業(yè)、外商及港澳臺投資企業(yè)、私營企業(yè)和其他性質(zhì)企業(yè)數(shù)量占整個工業(yè)廢水處理行業(yè)的比例達到98%。從工業(yè)廢水處理行業(yè)的競爭格局來看，企業(yè)目前市場份額最高，其次是其他性質(zhì)企業(yè)，企業(yè)在中國污水處理市場近幾年的份額略有下降。隨著我國對工業(yè)廢水處理行業(yè)的重視，越來越多的企業(yè)進入該行業(yè)，行業(yè)快速發(fā)展，2018-2020年，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)的CR4、CR6、CR8行業(yè)集中度逐年下降，2020年CR6的集中度為49．9%，首次小于50%。（三）餐廚垃圾處理行業(yè)競爭格局由于我國餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段，從而市場上從業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多，競爭格局較為分散，目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區(qū)域環(huán)境集團型企業(yè)和以提供技術(shù)和設(shè)備為主的企業(yè)，且單個企業(yè)的處置規(guī)模較小，還沒有出現(xiàn)具有明顯優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。當前中國餐廚垃圾處理相關(guān)約有200家，主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如北京、江蘇、廣東等地，因為經(jīng)濟發(fā)展較好的區(qū)域餐飲業(yè)也較為發(fā)達。餐廚垃圾處理主要分為兩大主體：1）大型垃圾處理商：餐廚垃圾處理的流程復(fù)雜，系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求高，具有較高的技術(shù)門檻，因此已經(jīng)在垃圾處理領(lǐng)域積累工程經(jīng)驗，在工藝設(shè)計、系統(tǒng)集成、設(shè)備選型和項目調(diào)試等方面都具備明顯優(yōu)勢，包括維爾利、啟迪桑德等，由于目前國內(nèi)處于垃圾處理廠擴建期，新建項目的需求預(yù)計在五年內(nèi)會釋放，因此大型垃圾處理商的短期業(yè)績彈性大；2）垃圾處理投資商：該類企業(yè)多為垃圾焚燒業(yè)務(wù)向前端延伸，包括上海環(huán)境、偉明環(huán)保等。因為垃圾焚燒和餐廚垃圾具備高度的協(xié)同性，餐廚垃圾處理過程中的垃圾滲濾液處理可與垃圾焚燒共用一套系統(tǒng)，且處理餐廚垃圾產(chǎn)生的殘渣處理最后同樣也需要以焚燒的方式進行，所以餐廚垃圾處理行業(yè)受到垃圾焚燒的青睞，此類企業(yè)以投資商的身份切入餐廚垃圾處理行業(yè)市場。產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考：變廢為電成為將主流趨勢、綠色金融發(fā)展將助力垃圾變廢為寶生活垃圾焚燒項目屬于處理垃圾的環(huán)保項目，通過垃圾焚燒對生活垃圾進行減量化和穩(wěn)定化處理，將垃圾的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的熱能用于發(fā)電，實現(xiàn)生活垃圾的能源化利用，同時滿足城市土地緊缺而無法建設(shè)足夠多的填埋場的需求。在碳達峰、碳中和和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發(fā)電不僅可以實現(xiàn)固廢的無害化處理，同時可以實現(xiàn)綠色發(fā)電的目標。環(huán)保行業(yè)發(fā)展的有利因素（一）環(huán)保行業(yè)國家政策支持保障環(huán)保行業(yè)作為落實國家生態(tài)文明政策的先頭兵，將會受益于國家積極推行的環(huán)保政策，為其持續(xù)發(fā)展提供強勁動力。而水污染治理作為環(huán)保業(yè)的重要組成部分，其戰(zhàn)略地位將不斷提升。十四五時期的一個重要發(fā)展方向就是實現(xiàn)生態(tài)文明建設(shè)新進步，并提出了持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量的目標任務(wù)。出臺了一系列支持政策及提出了相關(guān)指導(dǎo)意見，例如生態(tài)環(huán)境部近日印發(fā)《十四五環(huán)境健康工作規(guī)劃》，提出了加強環(huán)境健康風險監(jiān)測評估、大力提升居民環(huán)境健康素養(yǎng)的、打造環(huán)境健康專業(yè)人才隊伍等五項重點任務(wù)；《關(guān)于推進污水資源化利用的指導(dǎo)意見》（發(fā)改環(huán)資[2021]13號）提出到2025年，全國污水收集效能顯著提升，縣城及城市污水處理能力基本滿足當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展需要，水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本實現(xiàn)提標升級，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上；《十四五城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》（發(fā)改環(huán)資[2021]827號）提出到2025年全國預(yù)期新增污水處理能力2000萬立方米/日，縣城污水處理率達到95%以上。在國家環(huán)保政策不斷落地的大背景下，環(huán)保行業(yè)未來發(fā)展的利好因素將得到有效保障，隨著生態(tài)文明建設(shè)的持續(xù)推進，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間將不斷擴大，迎來發(fā)展的黃金時期。（二）環(huán)保行業(yè)行業(yè)監(jiān)管制度不斷完善我國環(huán)保行業(yè)相較于西方發(fā)達國家起步較晚，行業(yè)內(nèi)的法律法規(guī)及技術(shù)標準尚未完善。近年來，隨著國家對于生態(tài)文明建設(shè)重視程度的加強，相關(guān)污水處理行業(yè)的制度和標準得到進一步完善。生態(tài)環(huán)境部出臺的《十四五環(huán)境影響評價與排污許可工作實施方案》（環(huán)環(huán)評[2022]26號），健全以環(huán)境影響評價制度為主體的源頭預(yù)防體系，構(gòu)建了以排污許可制為核心的固定污染源監(jiān)管制度體系。《城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》、《農(nóng)村黑臭水體治理工作指南》等文件使得城鎮(zhèn)及農(nóng)村的污水處理體系有了更標準化的操作及考核標準。行業(yè)內(nèi)標準的修訂與新制度的出臺使得我國對廢污水的處理要求逐漸增強，項目的新建以及老舊項目的提質(zhì)改造需求加大，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。（三）環(huán)保行業(yè)公眾環(huán)保意識的增強隨著社會經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，人民對生活水平的要求逐步提高，社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。生活環(huán)境質(zhì)量的好與壞是決定美好生活的重要因素之一，近年來環(huán)境保護意識逐漸深入人心，社會公眾環(huán)保意識的增強，讓輿論監(jiān)督成為企業(yè)加大環(huán)保投資的有效助推力，促進了環(huán)保政策的貫徹執(zhí)行。品牌形象、商業(yè)信譽及社會責任感逐漸成為企業(yè)競爭力的重要組成成分，公眾日益增強的環(huán)保意識，使得輿論監(jiān)督大背景下很多企業(yè)愿意承擔起更多的社會責任，避免因企業(yè)環(huán)境污染行為被社會公眾譴責，嚴格遵守國家有關(guān)環(huán)境保護的法律法規(guī)。環(huán)保行業(yè)行業(yè)壁壘（一）環(huán)保行業(yè)人才壁壘環(huán)保行業(yè)在我國仍處于早期起步階段，高精尖人才數(shù)量較少，且主要集中在業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)。對垃圾滲濾液、廢水、餐廚垃圾的處理的一套流程十分復(fù)雜，從前期的技術(shù)研發(fā)、中期的項目建設(shè)到后期運營管理，都需要專業(yè)人士負責，因此高素質(zhì)的研發(fā)人員及工程、運營、管理團隊均是業(yè)內(nèi)企業(yè)取得經(jīng)營成功的重要條件。除此之外，該行業(yè)要求從業(yè)人員具有一定的跨學(xué)科能力，例如生物、化工、電氣自控、工程等多方面知識，對員工專業(yè)能力要求較高。且環(huán)保項目由于項目地的不同，其環(huán)境條件、達標要求、處置對象也有較大差距，標準化操作程度低，這需要行業(yè)人員有長時間的從業(yè)時間和不同項目鍛煉學(xué)習的經(jīng)驗支撐。因此，專業(yè)性強、從業(yè)經(jīng)驗豐富的人才儲備要求構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘。（二）環(huán)保行業(yè)技術(shù)壁壘廢污水處理項目屬于多領(lǐng)域的系統(tǒng)性工程，其在設(shè)備設(shè)施設(shè)計方案需要綜合性考量，包括在核心技術(shù)選擇、流程設(shè)計、工程施工、安裝調(diào)試、后期運營等一系列流程，涉及到的技術(shù)范圍也具有復(fù)雜性，包括化學(xué)、微生物、物理、土木工程、工業(yè)自動化等多個專業(yè)領(lǐng)域，對該行業(yè)的企業(yè)的專業(yè)技術(shù)的綜合能力要求較高。與此同時，環(huán)保行業(yè)是一個以技術(shù)為核心競爭力的行業(yè)，不同污染物處理方法的不同，污水處理效力往往有較大的區(qū)別，一定程度上影響了短期經(jīng)濟效益以及長期的行業(yè)競爭力。行業(yè)需要在前期投入大量的成本研究或引進相關(guān)技術(shù)，因此該行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。（三）環(huán)保行業(yè)資金壁壘垃圾滲濾液、廢液及餐廚垃圾處理行業(yè)均屬于典型的資金密集型行業(yè)，垃圾的填埋焚燒、黑臭水的處置，污水處理工程及運營需要大量的前期投入。且環(huán)保類型企業(yè)項目運營收入大部分來自于政府、企事業(yè)單位等客戶支付的污水處理服務(wù)費，按照期間處理的水量進行支付，項目投資的成本回收期較長。因此新進入該行業(yè)需要有足量的現(xiàn)金流儲備，同時還需要項目長期運營的能力，具有一定的資金壁壘。環(huán)保行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）環(huán)保行業(yè)行業(yè)標準體系有待完善盡管我國政府近年來對于環(huán)保行業(yè)以及所細分的水污染治理行業(yè)的監(jiān)管政策逐步健全，但是這些政策與法規(guī)多為宏觀層面的指導(dǎo)性文件，缺乏相關(guān)實施細則及具體標準的設(shè)立，例如新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝在行業(yè)中的具體應(yīng)用暫時沒有一個標準的評判標準體系，導(dǎo)致一些具有良好效益的先進技術(shù)推廣難