智能控制器細分行業(yè)發(fā)展趨勢分析

智能控制器細分行業(yè)發(fā)展趨勢分析智能控制器細分行業(yè)發(fā)展趨勢1、智能控制器集約化小型化發(fā)展趨勢集約化小型化是近年來智能控制器行業(yè)發(fā)展的主要方向，也是衡量智能控制器行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平的主要衡量標準之一。由于下游應(yīng)用領(lǐng)域中各類電子產(chǎn)品正朝著輕、薄、小的方向發(fā)展，集約化、小型化的產(chǎn)品能夠較大程度上滿足市場需求。2、智能控制器定制化發(fā)展趨勢傳統(tǒng)電子信息制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品為標準化產(chǎn)品，由于智能控制器行業(yè)朝著智能化、多樣化的方向發(fā)展，導致生產(chǎn)商的產(chǎn)品難以即時匹配客戶多樣化的需求。通過與下游客戶進行深入溝通，進行時效性分析并針對痛點、難點提出更有針對性的定制化需求，才能全面、有效地滿足客戶需求。但同時也對智能控制器生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平、溝通能力、客戶服務(wù)能力提出了更高的挑戰(zhàn)。3、智能控制器復雜化發(fā)展趨勢隨著消費者在家用電器、汽車電子、智能家居等領(lǐng)域的智能化需求增長，終端產(chǎn)品對智能控制器的要求也越來越高，比如智能控制器需要加入傳感數(shù)據(jù)采集、互聯(lián)網(wǎng)連接等功能模塊。復雜化的趨勢意味著智能控制器的單價增長，具有相應(yīng)技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)也將擁有更高的產(chǎn)品附加值。例如跑步機的智能控制器行業(yè)中，下游客戶不斷要求增加智能控制器的功能，包含藍牙、觸摸屏、磁控旋鈕等，對于控制器的設(shè)計要求越來越復雜，控制器的單價與毛利率也隨之變高。4、智能控制器專業(yè)化發(fā)展趨勢在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于其細分行業(yè)，但當下智能控制器行業(yè)正向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。目前我國智能控制器行業(yè)逐漸顯現(xiàn)由終端廠商自己開發(fā)與制造轉(zhuǎn)向由專業(yè)智能控制器廠商開發(fā)與制造的專業(yè)化分工趨勢，智能控制器的供應(yīng)方式由自主生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向由第三方企業(yè)供應(yīng)。這既是因為終端廠商對智能控制器的要求日益增加但其研發(fā)業(yè)務(wù)只聚焦在自有產(chǎn)品，方向相對單一、研發(fā)項目少、經(jīng)驗積累不足，也是因為專業(yè)化分工有助于終端廠商把精力聚焦于對提高其核心競爭力更有價值的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。同時這種趨勢也將大幅減少智能控制器行業(yè)的重復研發(fā)成本，提升研發(fā)效率，進一步促使終端廠商將更多研發(fā)與制造業(yè)務(wù)交由專業(yè)的智能控制器廠商。上游（一）IC（集成電路）1、集成電路產(chǎn)量近年來，集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，202年全國集成電路產(chǎn)量3594．3億塊，同比增長33．3%。2022年1-5月全國集成電路產(chǎn)量1348．8億塊，同比下降6．2%。2、集成電路市場規(guī)模根據(jù)CSIA統(tǒng)計，中國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模由2016年的4336億元增長至2020年的8848億元。2021年，集成電路產(chǎn)業(yè)下游市場需求旺盛，我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模突破萬億元，根據(jù)CSIA統(tǒng)計，2021年中國大陸集成電路行業(yè)市場規(guī)模為10458億元，同比增長18．20%。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2022年中國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將維持增長趨勢，市場規(guī)模將達11386億元。3、集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，國內(nèi)集成電路發(fā)展早期以封裝測試為主，集成電路制造和集成電路設(shè)計相對薄弱，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級，我國集成電路制造水平不斷提升，進而推動了集成電路設(shè)計企業(yè)的快速發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2021年，我國集成電路設(shè)計、制造、封裝測試市場結(jié)構(gòu)為43：30：26，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理。4、集成電路競爭格局近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設(shè)計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國內(nèi)外生產(chǎn)線采用，涌現(xiàn)出一批具備一定國際競爭力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯。智能控制器是電子設(shè)備的中樞控制核心，廣泛應(yīng)用于家用電器、汽車電子、電動工具、智能建筑及家居。中國智能控制器從上世紀九十年代起步，隨家電運行模式轉(zhuǎn)變迎來高速發(fā)展期，目前智能控制器行業(yè)在萬物互聯(lián)背景下處于智能化升級關(guān)鍵期，市場空間廣闊，2020年中國智控市場達到1．55萬億元。產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電阻、電容器等零部件；中游為智能控制器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于汽車電子、智能家居、家用電器、電動工具、工業(yè)設(shè)備、健康護理等領(lǐng)域。（二）上游端分析近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設(shè)計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進水平，集成電路產(chǎn)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國集成電路產(chǎn)量達3594．3億塊，同比增長37．5%。（三）下游端分析汽車電子是智能控制器最大下游應(yīng)用領(lǐng)域，隨著近年來汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應(yīng)用于汽車各種領(lǐng)域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應(yīng)用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，據(jù)資料顯示，2021年我國汽車電子市場規(guī)模達1104億美元，同比增長7．3%?？刂破鳟a(chǎn)業(yè)鏈中上游（一）控制器大腦的構(gòu)成情況智能控制器的上游端主要由芯片、單片機及一些電子元器件所構(gòu)成。控制器廠商從上游端采購各種原材料，經(jīng)過自身的加工制造后，形成控制器，然后供應(yīng)給下游的終端制造廠商。MCU作為整個智能控制的大腦，被稱為單片機的微型計算機。MCU也被叫做單片機，是把處理器、存儲器、定時/計數(shù)器、各種輸入輸出接口等都集成在一塊集成電路芯片上的微型計算機。同時，在微型計算機內(nèi)部寫入相應(yīng)的程序。MCU有8位、16位、32位、64位等四種主要的位數(shù)，位數(shù)越多，代表MCU的運算能力越強，處理數(shù)據(jù)的量更大，處理速度也更快。目前應(yīng)用最廣的是32位單片機，也是如今主流的微處理器。（二）產(chǎn)業(yè)鏈中控制器的位置智能控制器行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，以硬件調(diào)試和軟件算法為核心，融合了電力電子、通信、顯示屏、聲光磁、數(shù)模轉(zhuǎn)換等多個領(lǐng)域的技術(shù)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。智能控制器行業(yè)生產(chǎn)制造主要分為兩種模式，OEM（原設(shè)備生產(chǎn)商）和ODM（原始設(shè)計制造商）。OEM只是代工生產(chǎn)，毛利率相對較低，行業(yè)更加看重規(guī)模效應(yīng)。ODM由于有了設(shè)計的環(huán)節(jié)，毛利率普遍高于OEM，這種模式對于公司的研發(fā)設(shè)計提出了更高的要求。依據(jù)下游客戶行業(yè)不同，智能控制行業(yè)在各個細分領(lǐng)域誕生了不少龍頭企業(yè)。汽車控制器的代表有博世和電裝，汽車電子由于行業(yè)壁壘高，長期被歐美日企業(yè)把控，我國起步較晚、涉足企業(yè)較少。在家電、電工工具等領(lǐng)域，全球第一梯隊為英國英維斯、德國代傲控制和中國香港金寶通，國內(nèi)第一梯隊為拓邦股份、和而泰，朗科智能和貝仕達克緊隨其后。智能控制器市場的三大趨勢是產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移、下游客戶外包和行業(yè)集中度逐步提高。智能控制器行業(yè)發(fā)展前景（一）技術(shù)不斷提升助推智能控制器行業(yè)發(fā)展隨著技術(shù)進步及生活品質(zhì)的不斷提高，與人們生活息息相關(guān)的各種設(shè)備正從電子化時代向智能化時代轉(zhuǎn)變，終端用戶對產(chǎn)品自動化和智能化的需求越來越高。智能控制器也面臨著技術(shù)突破、產(chǎn)品質(zhì)量提升、市場需求擴大等重大變革，下游智能化終端產(chǎn)品對智能控制器的要求越來越高、功能越來越強大，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值不斷提升，對智能控制器廠商的技術(shù)開發(fā)能力、新產(chǎn)品研發(fā)能力、快速響應(yīng)能力等提出更高的要求。預計隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，將進一步助推我國智能控制器行業(yè)發(fā)展。（二）智能家居場景下的智能控制器需求擴大帶動行業(yè)發(fā)展中國智能家居落地應(yīng)用場景多種多樣，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家電和智能影音等場景。在智能視頻分析、前端計算能力與光源顯示技術(shù)的發(fā)展成熟下，各互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛加入智能電視與智能音響的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭將有效推動產(chǎn)品迭代與功能升級，智慧屏、激光電視、消費級智能投影設(shè)備的市場規(guī)模在不斷擴大，家庭娛樂中心趨勢明顯。預計隨著智能家居產(chǎn)品規(guī)模的擴大，將帶動智能家居產(chǎn)品中的智能控制器的發(fā)展。電子智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢及市場規(guī)模電子智能控制器一般是為實現(xiàn)某種智能用途功能而設(shè)計，以微控制器芯片或數(shù)字信號處理器芯片為中樞部件，輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，置入相應(yīng)的計算機軟件程序，集成多種核心技術(shù)，最后經(jīng)過加工工藝制造而形成的電子部件。電子智能控制器在智能家電方面的應(yīng)用很廣，已成為了傳統(tǒng)家電轉(zhuǎn)型為智能家電的重要驅(qū)動因素。電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游電子元器件行業(yè)，中游電子智能控制器制造廠商，下游市場應(yīng)用領(lǐng)域。電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈上游呈現(xiàn)高度集中的市場格局，核心是MCU廠商，其次是PCB板、電阻、電容以及五金件等廠商;中游電子智能控制器制造行業(yè)競爭格局分散，主要是專業(yè)智能控制生產(chǎn)企業(yè)和全球化EMS企業(yè)。電子智能控制器下游應(yīng)用分散，廣泛用于汽車電子、家電、電動工具及消費電子等行業(yè)。近年來，我國電子智能控制器市場規(guī)模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，年均復合增長率為13．6%。主要原因是我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，全球電子智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。預計2022年我國電子智能控制器市場規(guī)模將超3萬億元，同比增長17．52%。電子智能控制器行業(yè)重點布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設(shè)備這三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比最大，達24%;其次，家用電器市場占比16%，電動工具及設(shè)備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護理和其他市場分別占比為11%、4%和32%。目前，我國智能家電遠程控制行業(yè)的市場集中度較低，尚未出現(xiàn)全國性的龍頭企業(yè)。未來隨著智能家電遠程控制行業(yè)市場整合的深入，市場資源逐漸向具有技術(shù)優(yōu)勢、制造優(yōu)勢以及綜合服務(wù)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，我國企業(yè)仍具備一定發(fā)展空間。隨著下游各種終端產(chǎn)品日益智能化，電子智能控制器滲透率進一步提高。一方面，電子智能控制器廣泛應(yīng)用于汽車電子、家用電器、電動工具等眾多領(lǐng)域，并逐漸往智能家居、物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車等領(lǐng)域滲透，另一方面，現(xiàn)有終端產(chǎn)品更新?lián)Q代越來越快，從單一功能產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級為多功能智能化終端產(chǎn)品，電子智能控制器的技術(shù)及適用性不斷提高。中國智能家居落地應(yīng)用場景多種多樣，主要涉及家庭安防、智能照明、智能家電和智能影音等場景。在智能視頻分析、前端計算能力與光源顯示技術(shù)的發(fā)展成熟下，各互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛加入智能電視與智能音響的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭將有效推動產(chǎn)品迭代與功能升級，智慧屏、激光電視、消費級智能投影設(shè)備的市場規(guī)模在不斷擴大，家庭娛樂中心趨勢明顯。預計隨著智能家居產(chǎn)品規(guī)模的擴大，將帶動智能家居產(chǎn)品中的電子智能控制器的發(fā)展。電子智能控制器是智能化產(chǎn)品中不可或缺的器件，未來在智能化時代下，電子智能控制器市場發(fā)展前景較好。我國是全球電子智能控制器生產(chǎn)大國，電子智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈布局相對完善，隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力提升，電子智能控制器市場規(guī)模將不斷擴大。目前我國電子智能控制器市場集中度較低，在市場競爭加劇、市場需求升級背景下，未來電子智能控制器市場集中度有望提升。電子智能控制器行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析電子智能控制器未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘電子智能控制器行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。中國智能控制器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能控制器是其中為完成特定用途而設(shè)計實現(xiàn)的計算機控制單元，它一般是以MCU芯片或DSP芯片為核心，依據(jù)不同功能要求輔以外圍模擬及數(shù)字電子線路，并置入相應(yīng)的計算機軟件程序，經(jīng)電子加工工藝制造而形成的電子部件，主要可分為電子型智能控制器、標準型智能控制器和通訊型智能控制器三類。智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢（一）智能控制器專業(yè)化分工趨勢明顯智能控制器行業(yè)將呈現(xiàn)由終端廠商自己開發(fā)與制造轉(zhuǎn)向由專業(yè)智能控制器廠商開發(fā)與制造的專業(yè)化分工趨勢。在行業(yè)發(fā)展初期，智能控制器作為某一整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于其細分行業(yè)，但當下智能控制器行業(yè)正向?qū)I(yè)化分工方向發(fā)展。目前，我國智能控制器行業(yè)逐漸顯現(xiàn)這種分工趨勢，智能控制器的供應(yīng)方式由自主生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)向由第三方企業(yè)供應(yīng)。這既是因為終端廠商對智能控制器的要求日益增加，而終端廠商的研發(fā)業(yè)務(wù)只聚焦在自己的產(chǎn)品上，方向相對單一、研發(fā)項目少、經(jīng)驗積累不足，也是因為專業(yè)化分工有助于終端廠商把精力聚焦于對提高其核心競爭力更有價值的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)上。專業(yè)化分工趨勢下，因為智能控制器專業(yè)生產(chǎn)廠商在技術(shù)研究上具有技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢，所以專業(yè)化分工的趨勢將大幅減少智能控制器行業(yè)的重復研發(fā)成本，提升智能控制器研發(fā)效率，進一步促使終端廠商將更多智能控制器的研發(fā)與制造業(yè)務(wù)交由專業(yè)智能控制器廠商。（二）智能控制器行業(yè)智能化發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展提高了客戶對智能控制器的要求，開拓了新的市場空間，加速了智能控制器行業(yè)的智能化發(fā)展。當前，便攜式智能設(shè)備被廣泛應(yīng)用，基于網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)也更強調(diào)與智能設(shè)備和可穿戴設(shè)備的融合等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，這一切給物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用