齒軸市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

齒軸市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景齒輪行業(yè)發(fā)展空間分析齒輪行業(yè)已成為機械基礎件中規(guī)模最大的行業(yè)，也是一個充分競爭的行業(yè)。目前中國有大小齒輪企業(yè)近千家，骨干齒輪企業(yè)300多家，億元以上的企業(yè)有近50家，市場競爭充分，市場化程度較高。中國齒輪行業(yè)近10年來進步飛速，部分產(chǎn)品已達到或接近國際先進水平，但仍有相當大一部分齒輪與變速箱產(chǎn)品在振動噪聲與疲勞壽命等方面與國際先進水平差距明顯。我國齒輪行業(yè)發(fā)展情況根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅(qū)動分會資料，中國齒輪市場規(guī)模自2009年超過1，000．00億人民幣，5年后的2013年超過2，000．00億人民幣，2018年達到2，600．00億人民幣。因為齒輪行業(yè)產(chǎn)品廣泛應用于衣食住行、制造裝備的各個領域，齒輪行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關，就整體而言行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。2020年國內(nèi)齒輪行業(yè)市場規(guī)模約為2，819．00億人民幣。由于行業(yè)增長與國民經(jīng)濟周期基本保持一致。同時，考慮到齒輪行業(yè)本身具有技術密集型和資金密集型的特點。整個齒輪行業(yè)，已從高速發(fā)展期過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但在科技進步和全球一體化浪潮的背景下，部分新興應用領域或部分區(qū)域可能存在替代性機遇，使（3）國內(nèi)齒輪行業(yè)高端產(chǎn)能匱乏我國是齒輪產(chǎn)銷大國，國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會和思瀚產(chǎn)業(yè)研究院資料，2019年底國內(nèi)齒輪制造企業(yè)約有5，000家，規(guī)模以上企業(yè)1，000多家，骨干企業(yè)300多家。按照齒輪產(chǎn)品的層次結(jié)構來分，2019年國內(nèi)高、中、低端產(chǎn)品的比例約為25．00%、35．00%和40．00%；按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例約為15．00%、30．00%和55．00%。齒輪行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）齒輪的趨勢日益彰顯隨著我國工業(yè)制造的技術升級，未來汽車變速器、工程機械傳動裝置等齒輪產(chǎn)品的應用將存在采購周期與維修成本等因素的多方面考量。國產(chǎn)化齒輪的采購周期較短，在維修成本方面更具備優(yōu)勢。因此，未來下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進一步加速齒輪產(chǎn)品的國產(chǎn)化研制步伐，這將有效降低齒輪部件的維修成本，縮短齒輪部件的采購周期。（二）小模數(shù)齒輪的地位日益提升《中國制造2025》提出將進一步促進電子產(chǎn)品、精密機械等高端裝備行業(yè)的發(fā)展，小模數(shù)齒輪在下游高端裝備行業(yè)的應用將趨于廣泛。同時在智能化時代下，多數(shù)配合智能化進程的傳動機構越來越精密，如工業(yè)機器人等，零部件的體積將被極大地壓縮，這將進一步釋放小模數(shù)齒輪的發(fā)展空間，小模數(shù)齒輪的市場地位日益提升。（三）齒輪制造企業(yè)創(chuàng)新趨向產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展近年，中低端齒輪產(chǎn)能過剩，齒輪制造企業(yè)同質(zhì)化競爭激烈，促使企業(yè)尋求產(chǎn)品差異化，向高端齒輪產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，其對企業(yè)創(chuàng)新、研發(fā)要求進一步提升，建立產(chǎn)學研用金相結(jié)合的開放協(xié)同創(chuàng)新體系和機制，讓各種創(chuàng)新要素更加自由、快捷、有效地配置，推動齒輪企業(yè)優(yōu)化升級及高質(zhì)量發(fā)展。（四）齒輪產(chǎn)品趨向高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度近年，行業(yè)及下游制造業(yè)持續(xù)迭代升級及國家相關產(chǎn)業(yè)政策實施，倒逼齒輪等核心零部件向高端精密制造方向轉(zhuǎn)型，如汽車自動變速器、機器人精密減速器以及高鐵等產(chǎn)業(yè)，其對于高精密齒輪傳動裝置的需求持續(xù)增加。我國齒輪制造產(chǎn)業(yè)針對齒輪的精度、可靠性、壽命及功率密度等方面持續(xù)推動研發(fā)創(chuàng)新，優(yōu)化升級，以期比肩國際頂尖制造水平。（五）齒輪制造趨向柔性化、自動化、智能化未來市場競爭日趨激烈，對產(chǎn)品的需求趨于多樣化、個性化，但單個產(chǎn)品的需求量不一定非常大，而齒輪行業(yè)作為制造行業(yè)中基礎性行業(yè)，要面臨眾多下游領域，對產(chǎn)品制造的多樣性和效率提出更高的要求。因此，企業(yè)有必要建立彈性生產(chǎn)體系，在同一條生產(chǎn)線上通過設備調(diào)整來完成不同品種的批量生產(chǎn)任務，既滿足多品種的多樣化要求，又使設備流水線的停工時間達到最小，實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，打造企業(yè)的核心競爭力。隨著國家開始大力推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造建設，未來齒輪制造企業(yè)將持續(xù)向自動化、智能化轉(zhuǎn)型。通過數(shù)控系統(tǒng)的自動化，齒輪制造企業(yè)的生產(chǎn)趨于標準化、網(wǎng)絡化，產(chǎn)品性能顯著提升，人工成本不斷下降；而通過一體化信息集成平臺的構建，齒輪制造企業(yè)的生產(chǎn)過程能夠?qū)崿F(xiàn)智能互聯(lián)互通，提高企業(yè)內(nèi)部的信息溝通效率，為企業(yè)的采購、生產(chǎn)與質(zhì)檢環(huán)節(jié)提供決策支持與信息保障。齒輪行業(yè)行業(yè)壁壘（一）齒輪行業(yè)資質(zhì)認定與客戶認同壁壘在電動工具、工程機械、汽車等行業(yè)中，齒輪等零部件的質(zhì)量高低和技術優(yōu)劣直接影響到下游客戶產(chǎn)品的性能和市場表現(xiàn)，同時對于產(chǎn)品的售后服務也有較高的要求。以電動工具為例，由于終端消費者對各類設備功能化要求不斷增加，電動工具制造企業(yè)對零部件的質(zhì)量要求普遍高于一般行業(yè)標準。下游行業(yè)對零部件的相關技術要求也不斷提高，一般需要經(jīng)過合格供應商資質(zhì)認定，對供應商的技術工藝、研發(fā)實力、產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性、供貨能力、服務水平、財務狀況與可持續(xù)經(jīng)營能力和企業(yè)信譽等方面進行嚴格審定。只有研發(fā)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、服務水平高、持續(xù)經(jīng)營能力強的齒輪生產(chǎn)廠家才能獲得主機廠商的認同，而一旦獲得這種客戶認同，齒輪生產(chǎn)廠家就形成企業(yè)寶貴的重要競爭力。由于下游客戶對供應商選擇標準嚴格、過程復雜且耗時，因此一旦選定供應商并與之建立采購關系，通常會保持長期穩(wěn)定合作。新進入企業(yè)獲得客戶的認可并與之建立長期合作關系，需要付出一定的時間和成本，在短時間內(nèi)具有一定的障礙。（二）齒輪行業(yè)工藝技術及經(jīng)驗壁壘齒輪行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，作為關鍵傳動零部件，其特點是精密、高效、安全、可靠，對齒輪產(chǎn)品的精度和硬度等方面的性能提出了較高的要求，因此，對于齒輪生產(chǎn)企業(yè)的工藝技術水平和儲備有一定門檻。近年來，雖然我國齒輪和傳動部件制造行業(yè)取得長足進步，但國內(nèi)部分企業(yè)相關產(chǎn)品技術含量較國際產(chǎn)品仍有較大差距。高端產(chǎn)品對技術、工藝、材料的要求更為苛刻，并需經(jīng)過第三方認證，通過試驗性驗證、小規(guī)模試用、持續(xù)改進等一系列程序，確認性能穩(wěn)定可靠后，才能得到大規(guī)模應用。同時，在下游企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，對作為其產(chǎn)品組成部分的齒輪精度、硬度等方面均有定制化的需求，對于具有技術優(yōu)勢和豐富生產(chǎn)經(jīng)驗的齒輪生產(chǎn)企業(yè)，能夠根據(jù)客戶的定制化要求快速形成生產(chǎn)方案，并能以合理的成本滿足客戶不同的定制化要求。因此，齒輪行業(yè)企業(yè)需要通過提高工藝水平和不斷的技術研發(fā)積累，才能適應激烈的市場競爭環(huán)境，對于新進入者形成了一定的技術壁壘。（三）齒輪行業(yè)管理壁壘齒輪生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)加工工序較為復雜，主要包括車床加工、滾齒、熱處理、磨齒等環(huán)節(jié)，每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管控直接影響齒輪產(chǎn)品的質(zhì)量。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，齒輪生產(chǎn)企業(yè)需要對整個生產(chǎn)流程根據(jù)市場需求及客戶要求進行實時調(diào)整和改進，對齒輪生產(chǎn)企業(yè)的精細化管理水平提出了高要求。齒輪生產(chǎn)企業(yè)只有通過良好、持續(xù)的系統(tǒng)化管理，才能保證齒輪質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性，并發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，控制生產(chǎn)成本，獲取競爭優(yōu)勢。而先進的管理模式和管理水平也來自于長期生產(chǎn)經(jīng)營過程中的經(jīng)驗積累。行業(yè)新進入者較難在短時間內(nèi)建立起高效的管理團隊和管理機制，因此，管理能力的高要求形成了一定的管理壁壘。（四）齒輪行業(yè)資金壁壘齒輪行業(yè)作為資本密集型行業(yè)，前期需要較大金額的固定資產(chǎn)投資；在采購環(huán)節(jié)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要墊付較多流動資金以保證基礎原材料的穩(wěn)定供應；在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，供應商需要充足的流動資金及時滿足客戶的訂單需求；在研發(fā)及生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為了保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢及技術領先，企業(yè)需要大量的研發(fā)投入并引進先進的、高精度的、性能優(yōu)越的、自動化水平更高的生產(chǎn)線，技術研發(fā)、設備采購需要承擔巨大的資金壓力。因此，對于行業(yè)新進入者來說，資金門檻成為進入齒輪行業(yè)的一道壁壘。齒輪行業(yè)市場規(guī)模分析數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)齒輪產(chǎn)品進出口總額為300．51億元，其中進口額為116．53億元，出口額183．99億元，貿(mào)易順差為67．46億元。整體來看，國內(nèi)齒輪制造行業(yè)進出口總額規(guī)模逐年增長，貿(mào)易順差進一步擴大。齒輪行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關，就整體而言行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國齒輪行業(yè)市場規(guī)模達2756億元，中國齒輪行業(yè)市場規(guī)模將達3143億元。齒輪行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢（一）行業(yè)現(xiàn)狀齒輪作為工業(yè)制造業(yè)的重要基礎零部件，主要受下游客戶需求影響。齒輪產(chǎn)品具有定制化特點，一般為非標產(chǎn)品。在實際生產(chǎn)經(jīng)營過程中，企業(yè)普遍采取以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，即根據(jù)訂單或合同來安排產(chǎn)品生產(chǎn)，直接向下游各類裝備制造企業(yè)客戶銷售。產(chǎn)品在銷售時普遍采用成本加成的定價模式，根據(jù)原材料成本、鍛造加工成本以及一定的利潤水平確定產(chǎn)品價格，原材料成本由當時的原材料價格決定，原材料價格則根據(jù)原材料市場供需關系、材料種類及規(guī)格進行浮動定價，鍛造加工成本主要由企業(yè)的工藝流程決定，包括了鍛造、熱處理、粗加工、精加工、檢測等相關因素。齒輪產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)裝備制造的各個領域，與國民經(jīng)濟發(fā)展密切相關，受到經(jīng)濟發(fā)展、技術進步、國家宏觀調(diào)控等因素綜合影響，其行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。此外，齒輪作為工業(yè)機械化發(fā)展的關鍵零部件，其價格波動主要受上游原材料鋼鐵行業(yè)的價格影響。齒輪行業(yè)的季節(jié)性主體現(xiàn)在齒輪產(chǎn)品的不同用途上。齒輪行業(yè)企業(yè)因產(chǎn)品應用領域、適用范圍和客戶需求不同，呈現(xiàn)出季節(jié)性特性。以農(nóng)機齒輪為例，在每年春季前夕，旋耕機等耕種機械銷售較為活躍，相應產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會帶動配套齒輪的銷售；秋季，收割機配套齒輪銷售較為樂觀。隨著齒輪行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品線不斷豐富或更加專注于某個細分領域，其銷售的季節(jié)性特性會因此加強或減弱。齒輪行業(yè)具備一定的區(qū)域性特征，主要集中在生產(chǎn)制造水平高、產(chǎn)業(yè)配套成熟的沿海發(fā)達地區(qū)，其中以浙江、江蘇地區(qū)的民營企業(yè)最為突出，該區(qū)域在工業(yè)化不斷發(fā)展進程中已形成了機床、模具、齒輪制造和下游農(nóng)機制造等產(chǎn)業(yè)集群效應。（二）行業(yè)競爭格局齒輪行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)。從齒輪產(chǎn)品制造與研發(fā)實力來看，美國、德國和日本等國家憑借其先進的技術，其齒輪產(chǎn)品的可靠性好、工藝先進、使用壽命長，在國際齒輪傳動與驅(qū)動部件的制造行業(yè)中始終占有領先地位。在國際市場上，規(guī)模較大、知名度較高的齒輪制造商包括美國的格里森（Gleason）；德國的弗蘭德（Flender）、Sew-傳動設備公司（Sew）、倫茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等公司。中國齒輪行業(yè)經(jīng)過多年的迅猛發(fā)展，目前在產(chǎn)銷規(guī)模上位居世界前列，在齒輪制造方面也逐步呈現(xiàn)出較大競爭優(yōu)勢，但是在核心技術與性能上與歐美、日本國家存在較大差距。國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度較低，單個企業(yè)占整體市場份額較小，競爭處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)。各企業(yè)專注于不同的應用領域，企業(yè)之間的競爭主要局限在細分領域和跨領域競爭兩種情況。細分領域中，企業(yè)依托價格優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢鞏固現(xiàn)有市場份額并向周邊地區(qū)、新客戶拓展。跨領域競爭多出現(xiàn)在新產(chǎn)品應用或是利潤水平高于業(yè)內(nèi)平均水平的細分市場。目前，國內(nèi)齒輪企業(yè)大致可分為三類：一是以雙環(huán)傳動、杭齒前進、精鍛科技等為代表的應用于汽車齒輪、船舶和風電齒輪箱等領域的行內(nèi)著名品牌龍頭企業(yè)，在保持自身細分領域競爭力的同時，利用規(guī)模和技術優(yōu)勢，積極向新科技、新業(yè)態(tài)領域拓展；二是如海昌新材、豐安股份、豐立智能等滿足細分領域市場做專精特新產(chǎn)品的企業(yè)；三是大量依靠成本和價格優(yōu)勢維持的中小企業(yè)。我國齒輪行業(yè)總體產(chǎn)能結(jié)構性短缺，低端產(chǎn)能過剩，規(guī)?；?jīng)營主體對高端化和智能化的需求更強，未來企業(yè)將受益于智能化趨勢，呈現(xiàn)強者恒強的態(tài)勢，中小企業(yè)要避免同質(zhì)化競爭，推動齒輪行業(yè)技術升級變革，向?qū)＞匦路较虬l(fā)展，開辟產(chǎn)業(yè)藍海。（三）行業(yè)發(fā)展趨勢未來，齒輪制造行業(yè)將進一步向技術密集和資金密集方向發(fā)展，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢：產(chǎn)業(yè)結(jié)構得到全面優(yōu)化。面對瞬息萬變的國際形勢，國內(nèi)齒輪行業(yè)要抓住重大機遇，加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈。推進齒輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，大企業(yè)要依托規(guī)模和技術優(yōu)勢，做大做強，進入世界前列，中小企業(yè)要培育成專精特新小巨人企業(yè)；提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成幾個具有較強國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，推動產(chǎn)業(yè)升級；同時，隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實施，綠色環(huán)保概念將貫穿整個行業(yè)。對于環(huán)保設施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將在此過程中取得比較優(yōu)勢，長期來看行業(yè)發(fā)展將會淘汰更多落后、高污染產(chǎn)能，優(yōu)勢產(chǎn)能集中度進一步提高，推動齒輪制造行業(yè)整體向高端精密制造方向轉(zhuǎn)型。自主創(chuàng)新成為齒輪行業(yè)的主旋律。齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力仍然薄弱，高端齒輪產(chǎn)品大量依賴進口，成為制約行業(yè)發(fā)展的主要問題。傳統(tǒng)上依靠成本優(yōu)勢占領市場的粗放型經(jīng)濟增長方式將逐步受到挑戰(zhàn)，創(chuàng)新、技術優(yōu)勢將成為行業(yè)主導。結(jié)合中國工業(yè)發(fā)展目標，齒輪行業(yè)要以政策為保障，依托智能制造補短板，集中力量突破關鍵點，實行產(chǎn)業(yè)技術再造，突破問題。未來齒輪產(chǎn)品將以創(chuàng)新為驅(qū)動，以高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度產(chǎn)品特性為基本立足點，齒輪傳動向電傳動、機電傳動和機電液控復合傳動方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化、電動化制造方向目標前行。在機械行業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)?；l(fā)展的態(tài)勢下，下游終端客戶對機械設備的性能、生產(chǎn)效率等方面的要求不斷往差異化、定制化方向發(fā)展，單一功能的機械設備將難以滿足中國工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，市場將更趨向于選擇多功能、個性化的機械設備。作為機械配套產(chǎn)業(yè)的齒輪行業(yè)，產(chǎn)品多樣化和細分市場的開拓也為業(yè)內(nèi)企業(yè)開展良性競爭構筑了良好的平臺，市場分散度和專業(yè)程度都將不斷提升。在市場剛性需求和供給側(cè)結(jié)構升級的大背景下，齒輪產(chǎn)品朝多元化方向發(fā)展，將迎來新的經(jīng)濟增長點。齒輪行業(yè)競爭格局國內(nèi)齒輪市場較為分化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)多以深耕細化領域為主，例如汽車齒輪、電動工具齒輪、工程機械齒輪等，不同齒輪細分領域?qū)X輪生產(chǎn)的技術及工藝等存在一定差異，同時結(jié)合存在規(guī)模效應的影響，整體齒輪行業(yè)目前不存在占有絕對地位的龍頭。從齒輪行業(yè)定位結(jié)構來看，外資、合資企業(yè)以中高端產(chǎn)品為主，少部分具有一定規(guī)模和技