產(chǎn)業(yè)報(bào)告：中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及熱點(diǎn)透析和發(fā)展建議

產(chǎn)業(yè)報(bào)告：中國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及熱點(diǎn)透析和發(fā)展建議201X年以來(lái)，我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，牛肉產(chǎn)量略有下降而需求量不斷增加，商品育肥牛平均價(jià)格約19?25元/kg,較上年同期增長(zhǎng)20%;牛肉價(jià)格大幅攀升，最高同期漲幅達(dá)40%。肉牛養(yǎng)殖主體仍然是小規(guī)模養(yǎng)殖戶，大型養(yǎng)殖場(chǎng)市場(chǎng)份額較低，在產(chǎn)品上主要是室溫鮮牛肉較多，令鮮牛肉及牛肉制品較少。同時(shí)，受母牛養(yǎng)殖效益差的影響，近年全國(guó)能繁母牛存欄持續(xù)下降;受肉牛存欄下降影響，大型肉牛屠宰企業(yè)活牛收購(gòu)困難，部分企業(yè)開始出現(xiàn)虧損。一、我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及熱點(diǎn)透析（一）優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的變化20世紀(jì)80年代以來(lái)，中國(guó)肉牛生產(chǎn)的區(qū)域布局發(fā)生較大變化，肉牛生產(chǎn)逐漸從牧區(qū)向農(nóng)區(qū)轉(zhuǎn)移，根據(jù)各地區(qū)的資源、市場(chǎng)、區(qū)位、肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)及未來(lái)發(fā)展基礎(chǔ)等多方面因素，已經(jīng)形成中原、東北、西北、西南4個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)區(qū)域。以傳統(tǒng)養(yǎng)殖為特征的安徽、山西、山東、河北等省份已失去了肉牛主產(chǎn)區(qū)的地位，成為以外購(gòu)活牛、屠宰產(chǎn)肉為特征的牛肉主產(chǎn)區(qū)。河南、東北、西南和南部成為養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)，其中西南和南部最具發(fā)展?jié)摿?。（二）養(yǎng)殖方式與存欄總量的變化由于歷史原因，我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)是由役用轉(zhuǎn)化發(fā)展而來(lái)，在役肉兼用的情況下主產(chǎn)區(qū)每戶養(yǎng)殖3—5頭牛，以役用為主、肉用為輔，并以母牛分散飼養(yǎng)和犢牛異地集中育肥為主的養(yǎng)殖方式。近年來(lái)，由于受飼料價(jià)格、勞動(dòng)力成本上漲等因素影響，傳統(tǒng)分散母牛養(yǎng)殖比較效益低，從業(yè)群體不斷萎縮;同時(shí)，牛肉消費(fèi)保持強(qiáng)勢(shì)需求，市場(chǎng)供求壓力加速了儲(chǔ)備商品牛源的消耗;加之牛業(yè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)制度缺失殺青軾母現(xiàn)象無(wú)法控制2011年以來(lái)我國(guó)存欄屠宰率高達(dá)40%，高于世界存欄屠宰率平均安全線25%）從而導(dǎo)致近年來(lái)母牛存欄量和牛肉產(chǎn)量明顯下降，母牛存欄量減少其后果正逐漸體現(xiàn)出來(lái)，就是架子牛、犢牛價(jià)格不斷上升，目前價(jià)格分別為16?18元/斤、28?30元/斤。據(jù)此測(cè)算，當(dāng)前養(yǎng)殖戶新建存欄100頭的圈舍及糞污處理等相關(guān)設(shè)施、購(gòu)買犢牛、育肥飼養(yǎng)及飼料成本等投入至少在130萬(wàn)元以上，肉牛才能出欄。與此同時(shí)，適度規(guī)?；概ｐB(yǎng)殖比重正逐漸增大。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，2010年我國(guó)規(guī)模養(yǎng)殖（10頭以上）比重為41.64%，比2003年增長(zhǎng)14.27%。一方面，反映出傳統(tǒng)分散式養(yǎng)殖的從業(yè)群體萎縮程度。另一方面，可以看出在全國(guó)性牛源緊張的大環(huán)境下，適度規(guī)?；酿B(yǎng)殖模式已逐漸成為各地區(qū)突破母牛業(yè)發(fā)展這一艱難瓶頸的主要措施。其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:一是規(guī)?；B(yǎng)殖是標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的前提，當(dāng)形成一定規(guī)模的養(yǎng)殖群體，在實(shí)施統(tǒng)一的飼養(yǎng)管理手段后，便可實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的肉牛批量生產(chǎn)，獲取規(guī)?；б妗６且?guī)?；B(yǎng)殖便于對(duì)土地、農(nóng)村勞動(dòng)力、設(shè)備和飼草料等資源的有效整合。三是掌握規(guī)?；B(yǎng)殖的適度性，可以根據(jù)不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源分布特點(diǎn)，務(wù)實(shí)開展牛源基地建設(shè)，靈活度高，可控性強(qiáng)。但是，向規(guī)?；?、專業(yè)化養(yǎng)殖過(guò)渡的進(jìn)程仍然比較緩慢，主要原因是農(nóng)民自有資金積累能力較弱，貸款難，普遍存在資金短缺等問(wèn)題，制約著母牛的規(guī)?；B(yǎng)殖。（三）肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體水平不高多年來(lái)，我國(guó)牛肉總產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界前三甲的水平，但牛肉單體產(chǎn)量卻始終不及世界平均水平的70%（FAO統(tǒng)計(jì)I顯然，在我國(guó)肉牛業(yè)輝煌的增產(chǎn)增量戰(zhàn)略背后，是并不樂觀的產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)狀況，種業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力弱，肉牛養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、組織化程度低，優(yōu)質(zhì)牛肉生產(chǎn)加工能力不足，產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系不健全，企業(yè)產(chǎn)品與終端市場(chǎng)對(duì)接不暢等問(wèn)題對(duì)于我國(guó)肉牛業(yè)的提質(zhì)擴(kuò)量形成阻力。主要表現(xiàn)在四個(gè)方面:一是肉牛養(yǎng)殖科技化發(fā)展不均衡。目前大部分地區(qū)肉牛配種己采用人工授精，山東人工授精率達(dá)100%，全國(guó)平均母牛受胎率達(dá)75%；公牛平均閹割率不足50%，部分地區(qū)的公牛甚至沒有閹割。二是推廣標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖差異較大。據(jù)中國(guó)畜牧協(xié)會(huì)調(diào)查，河南省南樂縣、郊縣等地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化牛舍建設(shè)比例達(dá)70%以上，而黑龍江部分地區(qū)甚至沒有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化牛舍建設(shè)。山東地區(qū)采用沼氣、養(yǎng)殖蚯蚓、種植蘑菇、EM菌發(fā)酵后還田等有效的循環(huán)利用型無(wú)害化處理方式，實(shí)現(xiàn)糞污資源化利用成效顯著。三是肉牛加工業(yè)發(fā)展水平參差不齊。目前，肉牛屠宰加工環(huán)節(jié)主要由兩部分組成，一部分是由核心屠宰企業(yè)控制的標(biāo)準(zhǔn)化（現(xiàn)代化）中、高檔價(jià)值加工鏈，該鏈條是在核心企業(yè)控制下，按中、高端消費(fèi)市場(chǎng)要求加工生產(chǎn)，銷售牛肉分級(jí)包裝，產(chǎn)業(yè)鏈也不斷延伸升級(jí)。這一鏈條代表現(xiàn)代肉牛加工業(yè)起步于2002年，2006年開始有產(chǎn)品上市。知名品牌主要有大連雪龍、陜西秦寶、延邊釋福、北京御香苑、山東億利源、吉林皓月、內(nèi)蒙古科爾沁等，這批企業(yè)資金實(shí)力雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)秀，并集養(yǎng)殖、加工、銷售為一體的現(xiàn)代化肉牛產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，主要采用高端和科學(xué)飼養(yǎng)管理技術(shù)，引入國(guó)外先進(jìn)的屠宰分割設(shè)備，具備完善的胴體分割標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格執(zhí)行食品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)，是我國(guó)優(yōu)質(zhì)高檔牛肉產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。其中，大連雪龍成為2008年北京奧運(yùn)會(huì)及2010年上海世博會(huì)的牛肉指定供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)牛肉供應(yīng)價(jià)達(dá)700?800元/斤。另一部分是小規(guī)模屠宰點(diǎn)或者屠宰場(chǎng)。承擔(dān)大約全國(guó)2/3的肉牛屠宰量，其設(shè)備簡(jiǎn)陋，絕大多數(shù)以手工式屠宰，生產(chǎn)工藝落后衛(wèi)生條件差銷售對(duì)象主要是中低收人階層，屠宰的牛肉價(jià)格不足標(biāo)準(zhǔn)化屠宰加工企業(yè)屠宰同類肉牛群體的2/3。四是產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題日益突出。牛肉及其食品質(zhì)量安全問(wèn)題不僅僅局限于微生物污染、化學(xué)物質(zhì)殘留及物理危害，還涉及到如營(yíng)養(yǎng)、食品質(zhì)量、標(biāo)簽及安全教育等問(wèn)題。目前，影響我國(guó)牛肉及其食品質(zhì)量安全的主要因素大致可分為獸藥殘留、違禁藥物、重金屬等有毒有害物質(zhì)超標(biāo)、動(dòng)物疫病、人為摻雜使假等等，其中最為嚴(yán)重的就是〃瘦肉精〃和〃注水肉〃問(wèn)題。這類問(wèn)題主要在于部分肉牛養(yǎng)殖戶追求不當(dāng)高額利潤(rùn)所致。散養(yǎng)農(nóng)戶在市場(chǎng)交易上基本屬于一次性交易，即使出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，溯源困難，農(nóng)戶違法成本極低。（四）牛肉貿(mào)易發(fā)展及價(jià)格變化特點(diǎn)近年來(lái)，我國(guó)牛肉貿(mào)易呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，以冷凍牛肉進(jìn)出口情況來(lái)看：201X年，我國(guó)牛肉進(jìn)口量為6萬(wàn)噸，比上年增加19.42個(gè)百分點(diǎn)；出口量為5.5萬(wàn)噸，比上年增加37.5個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)牛肉貿(mào)易以冷凍牛肉為主，主要進(jìn)口國(guó)為巴西、巴拉圭、澳大利亞、新西蘭等國(guó)家;出口冷凍牛肉主要銷往日本、香港、馬來(lái)西亞、韓國(guó)等國(guó)家（地區(qū)）。據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，201X年排名前5位（即河南、山東、河北、內(nèi)蒙古、吉林）的牛肉產(chǎn)量之和約占我國(guó)牛肉總產(chǎn)量的47%；全國(guó)人均年消費(fèi)量為4.96kg/人，比上年增長(zhǎng)2.15%，比2007年增長(zhǎng)12.01%，牛肉消費(fèi)量一直保持穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。從牛肉價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2007年以來(lái)呈上升趨勢(shì)，特別是2007年5月至2008年4月期間，牛肉價(jià)格上漲幅度較大，之后為平緩上升期；201X年以來(lái)牛肉價(jià)格又持續(xù)大幅上漲，由1月的22?25元/斤增至201X年春節(jié)時(shí)31?35元/斤，增幅達(dá)40%。二、201X年我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)（一）規(guī)?；B(yǎng)殖比重繼續(xù)增大隨著我國(guó)肉牛業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程的不斷推進(jìn)，適度規(guī)?；哪概ｐB(yǎng)殖方式將成為穩(wěn)固牛源數(shù)量，強(qiáng)化牛源基地建設(shè)的主要手段。因此，201X年我國(guó)肉牛養(yǎng)殖將呈現(xiàn)母牛分散飼養(yǎng)為主導(dǎo)，適度規(guī)?；概＜坝逝ｐB(yǎng)殖的比重繼續(xù)增大的態(tài)勢(shì)。與此同時(shí)，由于牛源爭(zhēng)奪加劇，肉牛屠宰加工行業(yè)優(yōu)勝劣汰的步伐將會(huì)加快，部分經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目單一的屠宰加工企業(yè)受牛源不足的影響將逐漸退出行業(yè)，而綜合性的企業(yè)將更加注重養(yǎng)殖基地，特別是母牛養(yǎng)殖基地的建設(shè)，并適當(dāng)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值的趨勢(shì)將會(huì)長(zhǎng)期延續(xù)。（二）肉牛養(yǎng)殖科技化水平發(fā)展有望提速為推進(jìn)牛群遺傳改良進(jìn)程，提高肉牛生產(chǎn)水平和經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)肉牛業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，2011年11月農(nóng)業(yè)部組織制定了《全國(guó)肉牛遺傳改良計(jì)劃（2011-2025年）》該計(jì)劃的實(shí)施將帶來(lái)相應(yīng)配套措施和資金支持，有關(guān)穩(wěn)定母牛養(yǎng)殖的有關(guān)政策有望出臺(tái)。201X年，中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見》中，肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展被列入工作重點(diǎn)。201X年，繼續(xù)出臺(tái)《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》2月7日國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村發(fā)展活力若干意見有關(guān)政策措施分工的通知》中，第27條：關(guān)于〃完善畜牧業(yè)生產(chǎn)扶持政策，支持發(fā)展肉牛肉羊，……〃的問(wèn)題，由財(cái)政部、發(fā)展改革委會(huì)同農(nóng)業(yè)部、稅務(wù)總局等部門負(fù)責(zé)落實(shí)。在5月上旬國(guó)務(wù)院第8次常務(wù)會(huì)議上，李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)要支持肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖。隨著扶持政策的出臺(tái)，肉牛產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；ㄔO(shè)進(jìn)程會(huì)不斷加快，養(yǎng)殖科技化、突破資源環(huán)境約束必將成為加快現(xiàn)代肉牛產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的決定力量;穩(wěn)定存欄量、提高單產(chǎn)水平和肉質(zhì)將在肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展中得到突破。（三）肉牛企業(yè)融資渠道有望拓寬201X年初，農(nóng)業(yè)部與中國(guó)民生銀行簽署《支持畜牧業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方?jīng)Q定于〃十二五〃期間在全國(guó)范圍內(nèi)選擇一批條件優(yōu)、基礎(chǔ)好的畜牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和養(yǎng)殖場(chǎng)戶予以金融扶持，不斷提高畜禽養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化水平，加快推進(jìn)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。7月17日，在〃民生銀行與中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)的合作洽談會(huì)〃上，民生銀行表示同我國(guó)肉牛企業(yè)加強(qiáng)合作的意向。銀行資本的注入，對(duì)于目前我國(guó)肉牛企業(yè)融資渠道狹窄，升級(jí)受阻的不利局面無(wú)疑是一個(gè)利好訊息。（四）牛肉價(jià)格將繼續(xù)高位運(yùn)行導(dǎo)致牛肉價(jià)格高位運(yùn)行的原因有兩點(diǎn)。一是隨著玉米飼料、人工、建材和運(yùn)輸?shù)葍r(jià)格不斷攀升，我國(guó)肉牛業(yè)的養(yǎng)殖成本將持續(xù)上漲，直接帶動(dòng)牛肉價(jià)格的上漲。二是我國(guó)牛肉消費(fèi)需求依然強(qiáng)勁。據(jù)統(tǒng)計(jì)，201X年我國(guó)CPI同比上漲1.7%，全年比上年上漲2.6%。在CPI結(jié)構(gòu)中，食品構(gòu)成的比重約為31.8%，為全部八項(xiàng)構(gòu)成之首，且非食品類商品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，因此食品類價(jià)格大幅下跌是導(dǎo)致CPI下降的主要原因。在食品的組成部分中，豬肉、蛋類成為價(jià)格下跌的主力，是CPI下跌的最大推手。與此同時(shí)，牛肉價(jià)格卻一直攀升。由此看出，在全球性經(jīng)濟(jì)低靡時(shí)期，我國(guó)牛肉價(jià)格仍保持堅(jiān)挺攀升態(tài)勢(shì)，其原因是國(guó)內(nèi)牛肉消費(fèi)市場(chǎng)的巨大潛力所致。根據(jù)201X年上半年?duì)倥r(jià)格行情、一些地區(qū)存在惜售犢?；蛘吆炗啝倥ｄN售異地育肥后再回購(gòu)協(xié)議的情況分析預(yù)測(cè)201X年底商品育肥牛價(jià)格至少在15?16元/斤以上。三、對(duì)策建議（一）加大扶持規(guī)?；概ｐB(yǎng)殖力度，夯實(shí)牛源基礎(chǔ)適度規(guī)?；概ｐB(yǎng)殖符合當(dāng)前我國(guó)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。為此，建議各級(jí)政府加大相應(yīng)政策扶持力度，通過(guò)建立鼓勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)各地區(qū)因地制宜的發(fā)展母牛規(guī)?；B(yǎng)殖，夯實(shí)牛源基礎(chǔ)。（二）建立多元化肉牛業(yè)融資渠道，破解融資難題大力倡導(dǎo)社會(huì)資本的引入，運(yùn)用財(cái)政杠桿及補(bǔ)助等方式，引導(dǎo)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)肉牛業(yè)的信貸扶持，放寬貸款額度和時(shí)限，破解規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）融資貸款難等難題。重點(diǎn)支持龍頭企業(yè)建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)戶良種引進(jìn)、水電道路改造、圈舍改擴(kuò)建、糞污處理設(shè)施建設(shè)等，推行種養(yǎng)平衡、農(nóng)牧互動(dòng)的循環(huán)發(fā)展路子，加快形成一批設(shè)施先進(jìn)、管理規(guī)范、運(yùn)行高效、具有示范帶動(dòng)作用的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)I（三）增強(qiáng)科技支撐能力，強(qiáng)化肉牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)加大肉牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的資金投入力度，強(qiáng)化選育符合我國(guó)居民偏好的肉牛新品種，研發(fā)適合不同地區(qū)和肉牛品種的專用飼料配方，加大肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)糞污無(wú)害化處理和資源化綜合利用力度，實(shí)現(xiàn)肉牛產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。加強(qiáng)肉牛疫病防控與技術(shù)推廣服務(wù)體系建設(shè)，積極支持乳肉兼用型品種的研發(fā)推廣和奶公犢育肥技術(shù)的科研攻關(guān)，加強(qiáng)科技攻關(guān)能力，盡快縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。（四）創(chuàng)新合作機(jī)制，著力培育新型經(jīng)營(yíng)主體和優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)創(chuàng)新生產(chǎn)組織形式和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作和股份合作，培育新型經(jīng)營(yíng)主體，著力構(gòu)建規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）為基礎(chǔ)，專業(yè)合作社為核心，