火石創(chuàng)造：稀土永磁產(chǎn)業(yè)報告

新新材料創(chuàng)新生態(tài)白皮書系列爭格局與園區(qū)模式借鑒路線與發(fā)展現(xiàn)狀核心技術(shù)攻關(guān)與創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)創(chuàng)新材料產(chǎn)業(yè)&覽先進(jìn)基礎(chǔ)材料先進(jìn)輕工材料先進(jìn)紡織材料先進(jìn)鋼鐵材料先進(jìn)有色金屬材料先進(jìn)石化材料先進(jìn)建筑材料先進(jìn)基礎(chǔ)材料先進(jìn)輕工材料先進(jìn)紡織材料先進(jìn)鋼鐵材料先進(jìn)有色金屬材料先進(jìn)石化材料先進(jìn)建筑材料技術(shù)密集型投資周期長關(guān)鍵戰(zhàn)略材料新型能源材料新一代生物醫(yī)用材料電子陶瓷和人工晶體高端裝備用特種合金高性能分離膜材料高性能纖維及復(fù)合材料稀土功能材料先進(jìn)半導(dǎo)體材料顯示材料多學(xué)科交叉融合上下游聯(lián)動性強前沿新材料智能仿生與超材料納米材料碳材料生物可降解材料3D打印用材料超導(dǎo)材料綠色化、智能化、性能極限化具有優(yōu)異性能或特殊功能的材料，或是傳統(tǒng)材料改進(jìn)后性能明顯提高或產(chǎn)生新功能的材料。新材料作為先進(jìn)制造業(yè)資料來源：新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南，中國制造2025俄羅斯-航空航材料歐洲-俄羅斯-航空航材料歐洲-全球第一化工材料企業(yè)-巴斯光電勢韓國-核心研發(fā)顯示、存舉足美國-技術(shù)全較氏等中國-稀土功本-電子信種先2020年全球新材料產(chǎn)值近3萬億美元，并形成了以美國、日本、歐洲為第一梯隊，韓國、俄羅斯和中國組成的第二梯隊，印度和巴西等國競爭格局?？v觀全球，主要經(jīng)濟體都積極制定并實施新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大的同時技術(shù)壟斷性逐漸加劇。新一代信息技術(shù)、清潔能源、智能制造、生物產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革對材料提出了更高的要求，而新材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也圖1-1：全球主要新材料區(qū)域及優(yōu)勢圖1-1：全球主要新材料區(qū)域及優(yōu)勢表1-1：部分新材料技術(shù)壟斷情況材料名技術(shù)壟斷情況tLEDUDc、德國MERcK等壟斷x料資料來源：火石產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)公開資料整理資料來源：火石產(chǎn)業(yè)研究院資料來源：火石產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)公開資料整理車用鋼、硅鋼片等國產(chǎn)化率達(dá)90%AGR?長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)形成了綜合性新材料產(chǎn)業(yè)集群，中西部和東北地區(qū)形成了特色化專業(yè)化產(chǎn)業(yè)集群?新材料產(chǎn)業(yè)基地/園區(qū)已成為產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的重要載體，據(jù)統(tǒng)計目前獲批設(shè)地共278個圖1-2：2011-2020中國新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值(單位：萬億元)52011201220132014201520162017201820192020資料來源：中國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告，干勇院士：提升新材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，推動新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圖1-3：主要省份國家級新材料產(chǎn)業(yè)基地/園區(qū)(單位：個)、新型能源材料、電材料11117789997755455444444資料來源：新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南，我國新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略研究，賽迫圖1-4：2019年中國新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(產(chǎn)值%)圖1-5：2020年中國新材料產(chǎn)業(yè)布局較大空白,圖1-4：2019年中國新材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(產(chǎn)值%)圖1-5：2020年中國新材料產(chǎn)業(yè)布局較大空白,前沿新材料,4%表1-2：《科技日報》報道的35項技術(shù)空白(部分)和涉?我?我國材料支撐保障能力不足：關(guān)鍵戰(zhàn)略材料自給率不高，重要原輔料、先進(jìn)制備裝備和高精密安全性評估，信息顯示、的347種關(guān)鍵材料，其中有156種依賴進(jìn)口，61種被國外禁運存在卡脖子技術(shù)領(lǐng)域涉及的新材料艙納米管GaAssiGe體金介質(zhì)材料資料來源：頭豹資料來源：賽迫資料來源：頭豹資料來源：賽迫創(chuàng)新體系政策扶持人才機制資金保障美國硅谷美國硅谷以大學(xué)為中心引領(lǐng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新以斯坦福大學(xué)和加州大學(xué)伯克利為代表的一流大學(xué)鼓勵以商業(yè)為導(dǎo)向的課題研究，支持師生創(chuàng)業(yè)、成果向企業(yè)轉(zhuǎn)移，斯坦福大學(xué)創(chuàng)業(yè)企業(yè)收入占硅谷收入的60%；其次，企業(yè)為學(xué)生創(chuàng)造大量實習(xí)/就業(yè)機會，使技術(shù)要素及時根據(jù)商業(yè)要素調(diào)整，或從大學(xué)聘請產(chǎn)業(yè)顧問，實現(xiàn)產(chǎn)學(xué)深度融合市場主導(dǎo)，政策護(hù)航陸續(xù)出臺了《小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步法》和《加強小企業(yè)研究與發(fā)展法》，極大增強高科技公司與研究機構(gòu)的合作；發(fā)布支持技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)移的法律法規(guī)，如《《聯(lián)邦技術(shù)轉(zhuǎn)移法》《國家技術(shù)轉(zhuǎn)移與促進(jìn)法》等人才循環(huán)機制已趨于成熟注重創(chuàng)業(yè)教育，培育復(fù)合型人才；員工股票期權(quán)制、公司有限合伙制等制度創(chuàng)新提高了人才吸引力；企業(yè)對大學(xué)提供財力支持，實現(xiàn)源源不斷的人才輸送，并形成了創(chuàng)新人才、創(chuàng)業(yè)人才向投資人轉(zhuǎn)變的循環(huán)風(fēng)險資本驅(qū)動創(chuàng)新的良性循環(huán)聯(lián)邦政府的經(jīng)常性科研撥款是支持大學(xué)科研發(fā)展的主要途徑；全美近一半的風(fēng)投設(shè)立在硅谷，為成果轉(zhuǎn)化提供強有力的保障，并且形成對投資經(jīng)理人的完善激勵機制，驅(qū)動他們?nèi)ゼ钇髽I(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新，實現(xiàn)良性循環(huán)；其他主要融資渠道包括信用擔(dān)保、貸款援助和上市要力量，已形成微電子、信息、生物醫(yī)學(xué)等產(chǎn)業(yè)集群日日本筑波科學(xué)城政府指導(dǎo)下形成緊密產(chǎn)學(xué)研合作集聚了筑波大學(xué)、31個國立科研機構(gòu)和300+非政府機構(gòu)/企業(yè)，在“知識集群計劃”指導(dǎo)下，由當(dāng)?shù)馗挥袧摿Σ⒕哂凶约貉邪l(fā)主題的高校和其他機構(gòu)形成集群，促成科技成果和實際應(yīng)用的結(jié)合創(chuàng)新型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略出“產(chǎn)業(yè)集群計劃”和“知識集群計劃”，旨在推進(jìn)大規(guī)模可持續(xù)創(chuàng)新，形成研發(fā)導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)集群；發(fā)布“新成長戰(zhàn)略”將筑波城提升至國際戰(zhàn)略綜合特區(qū)，瞄準(zhǔn)全球發(fā)展創(chuàng)新經(jīng)濟人才國際化對海外人才包容度高，且分布在國家機關(guān)、公益團體和企業(yè)中；提供國際化、便利化的硬件設(shè)施，注重文化氛圍建設(shè)，吸引海外人才；為留學(xué)生提供低租金住所探索多渠道投融資早期政府資金主導(dǎo)，為基礎(chǔ)研究提供了有力的資本保障。目前資金來源多元化，探索出地方公開團體、財團和企業(yè)、財團與政府合作為主的投資模式；近300家風(fēng)險投資機構(gòu)，積極推動科學(xué)城企業(yè)創(chuàng)新softEther發(fā)型企業(yè)韓國大德研究開發(fā)特韓國大德研究開發(fā)特區(qū)夯實知識和技術(shù)基礎(chǔ)上向產(chǎn)業(yè)化邁進(jìn)早期定位教育科研為主，引進(jìn)高校、科研機構(gòu)和企業(yè)型研究單位，并注重國際交流合作，積累大量知識、技術(shù)、人才后，推動成果轉(zhuǎn)化從而實現(xiàn)教育、研究和產(chǎn)業(yè)化一體化發(fā)展不斷完善法律法規(guī)，實現(xiàn)技術(shù)擴散頒布《大德科學(xué)城行政法》吸引國內(nèi)外人才；《大德研究園區(qū)管理法》追加成果實用化、技術(shù)商業(yè)化目標(biāo)；《大德研究開發(fā)特區(qū)特別法》明確研發(fā)中心和工業(yè)中心兩大組成部分充分發(fā)揮企業(yè)的作用，注重人才流動早期政府牽頭引進(jìn)人才，而后引導(dǎo)更多企業(yè)參與到人才吸引、人才建設(shè)中去；強調(diào)人才流動，培育大量“兩棲”人才；并衍生新型創(chuàng)新組織，如企業(yè)孵化器、校企共建實驗室等；注重居住環(huán)境和文化氛圍建設(shè)，營造良好生活條件鼓勵風(fēng)險投資政府提供援助貸款，設(shè)立中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)基金等，并鼓勵海外風(fēng)險投資；K0sDAQ為大德風(fēng)險企業(yè)提供了直接融資渠道，上市數(shù)量逐年攀升；另外，政策對企業(yè)的關(guān)注度也吸引了大量民間資本入駐立國”戰(zhàn)略下設(shè)立，重點研究情23新材料生態(tài)創(chuàng)新報告系列45677稀土永磁行業(yè)概況2)中游：生產(chǎn)加工制成的功能材料產(chǎn)品，包括衫鉆、欽鐵硼及新型稀土永磁資料來源：火石產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)公開資料整理 氫破碎速凝薄帶合金片燒結(jié)欽鐵硼毛坯磁力機械節(jié)能電梯消費電子等靜壓 機械加工 表面處理燒結(jié)欽鐵硼產(chǎn)品燒結(jié) 氣磨流風(fēng)力發(fā)電節(jié)能家電交通裝備真空燒結(jié)+熱處理帶(sc)汽車精密部件計算機工業(yè)機器人取向成型 充磁模壓成型注射成型擠出成型壓延成型熔體快滓法(Ms)機械合金法(MA)氣霧化法 氫破碎速凝薄帶合金片燒結(jié)欽鐵硼毛坯磁力機械節(jié)能電梯消費電子等靜壓 機械加工 表面處理燒結(jié)欽鐵硼產(chǎn)品燒結(jié) 氣磨流風(fēng)力發(fā)電節(jié)能家電交通裝備真空燒結(jié)+熱處理帶(sc)汽車精密部件計算機工業(yè)機器人取向成型 充磁模壓成型注射成型擠出成型壓延成型熔體快滓法(Ms)機械合金法(MA)氣霧化法(GA)氫處理法(HDDR)粘合劑塑料類/橡膠類汽車微特電機粘結(jié)欽鐵硼產(chǎn)品表面處理存儲媒體粘結(jié)辦公自動化助劑固化劑、偶聯(lián)劑、潤滑劑、抗氧化劑精密機械醫(yī)療衛(wèi)生粘結(jié)工藝成型工藝制粉工藝快滓/機械合金汽車工業(yè)熱壓磁粉速凝帶熱壓欽鐵硼產(chǎn)品熱壓熱變形鑄錠$破碎熔化工業(yè)機器人原料體系原料體系!硼、鐵硼、鐵等氮氮碳鋪礦獨居獨居石離子型離子型稀土礦磷!磷!礦稀稀土氧化物!其他摻雜元素!其他摻雜元素廢料回收究、單雙相工藝制備Nd-c?-F?-B低溫磁性能研究、燒結(jié)欽鐵硼永磁塊體廢料的回收和再利用技術(shù)研究單位?單位?噸¤產(chǎn)量(萬噸)?我國近五年稀土永磁材料總產(chǎn)量穩(wěn)步增長，增長量主要來自燒結(jié)欽鐵硼，?我國近五年稀土永磁材料總產(chǎn)量穩(wěn)步增長，增長量主要來自燒結(jié)欽鐵硼，圖1-1：我國稀土永磁材料產(chǎn)量圖1-1：我國稀土永磁材料產(chǎn)量(2017-2021)(2019-2025)21.921.918.818.818.018.016.5116.515.7O1010資料來源：工信部資料來源：中國欽鐵硼市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析資料來源：工信部德國進(jìn)發(fā)展，擁鐵硼公司?代表企業(yè)：VAcJapan美國?特點：第二大稀土產(chǎn)量國，擁德國進(jìn)發(fā)展，擁鐵硼公司?代表企業(yè)：VAcJapan美國?特點：第二大稀土產(chǎn)量國，擁全部轉(zhuǎn)移?代表企業(yè)：麥格昆磁、MP材料印度?特點：擁有大量重礦砂礦稀土來?代表企業(yè)：印度稀土公司?代表企業(yè)：越南特點：稀土儲量豐富，但未形節(jié)性、非專業(yè)性代表企業(yè)：萊州稀土合資公司全球兩大產(chǎn)能國?代表企業(yè)：?特點：?特點：澳大利澳大利亞?特點：稀土礦資源較豐富，是除中國以土供應(yīng)國之一；稀土分離有除中國外全球唯一具備分離企業(yè)?代表企業(yè)：Lynas其他重點國家/地區(qū)?特點：高校、科研院所等科技力量眾多，研發(fā)實力強，成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平高?代表企業(yè)：中科三環(huán)、有研稀土、安泰科技、京磁股份?主要地區(qū)：太原、運城?特點：?特點：高校、科研院所等科技力量眾多，研發(fā)實力強，成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平高?代表企業(yè)：中科三環(huán)、有研稀土、安泰科技、京磁股份?主要地區(qū)：太原、運城?特點：具備產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，欽鐵硼問世后一批鐵氧體磁材企業(yè)快速轉(zhuǎn)型，中國電子33所磁材技術(shù)和應(yīng)用研究起步早，產(chǎn)學(xué)研協(xié)作緊密?代表企業(yè)：金山磁材、匯錨磁材、中磁科技輪州?特點：離子型稀土礦和重稀土資源優(yōu)勢顯著，冶煉分離規(guī)模大，通過向新能源、節(jié)能環(huán)保等下游高端領(lǐng)域延伸，逐步形成完整產(chǎn)業(yè)鏈?代表企業(yè)：金力永磁、中國稀土集團、晨光稀土、虛東稀土圖1-3：欽鐵硼產(chǎn)量占比11.8%7.9%8.6%8.9%?主要地區(qū)：四川、廣西、湖南、云南?代表企業(yè)：盛和資源、江銅稀土、湖南稀土、中鋁廣西寧波京津?州山西山東包頭福建?主要地區(qū)：廈門、龍巖?特點：以離子型稀土資源為基礎(chǔ)，大力引進(jìn)產(chǎn)業(yè)化項目和關(guān)鍵技術(shù)，形成永磁電機生態(tài)集群?代表企業(yè)/機構(gòu)：廈門鈞業(yè)資源導(dǎo)向型創(chuàng)新驅(qū)動型市場導(dǎo)向型創(chuàng)新驅(qū)動型&市場導(dǎo)向型數(shù)據(jù)來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會我國已形成了包頭、京津、山東、山西、寧波、輪州為主的稀土永磁產(chǎn)業(yè)集群,其中以資源導(dǎo)向型居多包頭?特點：擁有全國最大的稀土礦-白云部博礦，稀土資源豐富且品位高，稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步早，已形成從冶煉分離、加工到終端應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈?代表企業(yè)：包鋼股份、北方稀土、天和磁材?主要地區(qū)：煙臺、港博、濟寧?特點：擁有全國第二大稀土礦微山稀土礦，依托資源優(yōu)勢積極布局稀土分離、深加工及高附加值產(chǎn)品?代表企業(yè)：正海磁材、東星磁材?特點：區(qū)位優(yōu)勢明顯，高端制造業(yè)實力較強，積極向下游高端電機延伸；科研機構(gòu)、企業(yè)研究院、人才等多類型創(chuàng)新資源集聚?代表企業(yè)：寧波韻升、金雞強磁、科寧達(dá)、漢復(fù)能新材料廣東?主要地區(qū)：梅州、廣州?特點：電子信息和先進(jìn)制造業(yè)為稀土永磁提供了重要市場驅(qū)動?代表企業(yè)：廣展有色、領(lǐng)益智造資料來源：我國稀土產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展研究，2022年度省(自治區(qū))稀土礦開采總量控制指標(biāo)(第一批)，稀土永磁產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及展望，山東省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃(20182022年)，寧波市稀土磁性材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)對比，欲打造完整的稀土產(chǎn)業(yè)體系，形成“稀土資源-冶煉分離-功能材料-應(yīng)用產(chǎn)品”產(chǎn)業(yè)鏈的代對比，欲打造完整的稀土產(chǎn)業(yè)體系，形成“稀土資源-冶煉分離-功能材料-應(yīng)用產(chǎn)品”產(chǎn)業(yè)鏈的代表，重點發(fā)展面向高端裝備用稀土永磁材料，大力發(fā)展稀土永磁下游中高端應(yīng)用；寧波在發(fā)展稀土永磁下游應(yīng)用城市城市/發(fā)展重點寧波包頭贛州廈門重稀土、基于大數(shù)據(jù)和材料永磁材料設(shè)計技術(shù)等、高容量氫材料、高端稀土拋光材形態(tài)控制技術(shù)磁性材料用粉制備技術(shù)、稀土磁制等新型功能材料研制及開發(fā)等合塑料、高豐工藝及技術(shù)新型磁性材、磁電子材料、磁性器應(yīng)用。重點打造“永磁材料—永磁電機—高端裝備”和“軟磁材料-磁電功能器件-消費電子終端”產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)先發(fā)展稀土永磁和儲氫材料兩大產(chǎn)業(yè)；重點發(fā)展稀土拋光、發(fā)光材料兩大產(chǎn)業(yè)，最終形成完整的“稀土資源-冶煉分離-功能材料-應(yīng)用產(chǎn)品”產(chǎn)業(yè)鏈易平臺，謀電機產(chǎn)業(yè)園，擴大以稀器件為主的應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)磁電機、永磁變速器等產(chǎn)品延伸節(jié)能應(yīng)用的高性能稀土新型磁制冷材料聚載體產(chǎn)業(yè)園技術(shù)開發(fā)區(qū)、浙江鄞州打造新型高性能磁性材點在包頭稀土高新技、達(dá)茂巴潤工業(yè)園區(qū)等5打造稀土新材料產(chǎn)業(yè)集群，以“中國稀金谷”一核兩區(qū)(贛州高新區(qū)、贛州經(jīng)開區(qū)、龍南經(jīng)開區(qū))為重點平臺業(yè)園、翔安?均依托稀土相關(guān)，開展技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，建設(shè)高端創(chuàng)新平臺，服務(wù)稀土產(chǎn)業(yè)?重點發(fā)展方向朝稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，提高，尤其是發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)?著力打造稀土產(chǎn)業(yè)集群，建設(shè)稀土材料特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，提高產(chǎn)業(yè)集聚度輪州等?寧波作為的同時，也積極研發(fā)高豐度稀土永磁、高頻非晶納米晶軟磁等資料來源：寧波市新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)，內(nèi)蒙古自治區(qū)“十四五”工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，內(nèi)蒙古自治區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方案(2021-2025)，包頭市政府工作報告(2022)，輪州市“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，江西省“十四五”實施意見(2020)，廈門市“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，新材料產(chǎn)業(yè)鏈群2018-2022年發(fā)展規(guī)劃。全球?qū)＠夹g(shù)態(tài)勢分析19871989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022198719891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222000圖3-1：全球稀土永磁材料專利年度申請趨勢20001600申1600申請量(項)808004007546734110613414218816318824123732934591319210資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心萌萌芽期(1987-1999)三代稀土永磁欽鐵硼的面世，基礎(chǔ)研究巫待突破發(fā)展和震蕩并存(2000-2009發(fā)展和震蕩并存(2000-2009)整體創(chuàng)新水平不斷增強，申請量突破200件整體創(chuàng)新水平不斷增強，申請量突破200件。一方挖走私，市場處于急劇震蕩和爆發(fā)增長期(2010-至今爆發(fā)增長期(2010-至今)專利申請迅猛發(fā)展專利申請迅猛發(fā)展，雖然2017年有所回落，但隨后幾年消費電子等技術(shù)的快速送代，以及碳中和背景下清潔能源、節(jié)能家電、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的成熟繁榮，為稀土永創(chuàng)新提供了強大的市場驅(qū)動力，未來也將 注：(1)本白皮書采用的專利數(shù)據(jù)來自智慧芽專利數(shù)據(jù)庫，包含全球范圍的申請，剔除處于撤銷、終止、駁回、放棄等法律狀態(tài)的專利，同族合并且經(jīng)特定條件篩選整理，得到12,234項樣本數(shù)據(jù)。除部分圖表節(jié)選了近十年/二十年，其余統(tǒng)計圖表均采用歷史累計數(shù)據(jù)。(2)專利申請公開到數(shù)據(jù)庫存在一定時間延遲，故近兩年統(tǒng)計申請量有可能小于實際申請量。?中國、?中國、W0(世界知識產(chǎn)權(quán)組織)、日本、美國、歐專局、德國、韓國、中國臺灣、印度和加拿大是最主要的稀土永磁專利目標(biāo)申請國/區(qū)域?主要目標(biāo)申請國/區(qū)域四大梯隊：?第一梯隊-中國：中國專利受理量最大，占比達(dá)61.8%，?第二梯隊-W0、日本和美國：這些地區(qū)專利申請活躍，也是稀土永磁領(lǐng)域的主要市場?第三梯隊-歐專局、德國、韓國和中國臺灣?第四梯隊-印度和加拿大圖3-2：全球稀土永磁專利目標(biāo)申請區(qū)域分布及占比韓國，2.4%(288)印韓國，2.4%(288)印度，0.9%(107)1.2%(141)德國，2.6%(321)德國，2.6%(321)3.7%(453)(52)其他，3.5% (430)(817)日本，7.5%(913)中國，61.8%61.8%資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心，專利申請量排名第一，總計7，713，專利申請量排名第一，總計7，713項，占比超過其他國家總和。，在該領(lǐng)域仍具有大量創(chuàng)新研發(fā)投入，其申請量分別占全球的19.5%和5.8%?除韓國和中國臺灣外，其他專利來源國主要集中在幾個歐洲國家，圖3-4：全球稀土永磁專利來源國分布及占比8%ù(100)(89)法國(89)法國,ù1.1%(137)(75)5%ù(67)韓國,ù2.2%(270)%(4%(407)(276)(711)0%(7,713)(2,389)資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心圖3-7：重點區(qū)域?qū)＠暾埩飨騺碓磭?地區(qū)目標(biāo)國/地區(qū)圖3-7：重點區(qū)域?qū)＠暾埩飨騺碓磭?地區(qū)目標(biāo)國/地區(qū)??中國海外申請量占比不足10%，國際市場可開發(fā)空間巨大?日本、美國和德國海外申請量占總量均超過2/3以上。尤其是德國，作為第四大技術(shù)來源國，海外專利申請量占總量82%。除本土和W0外，三者均比較重視在中國的專利布局。而從日本專利申請情況來看，海外申請人進(jìn)入日本市場難度較大?韓國和臺灣地區(qū)由于本土市場有限，也非常重視海外市場，本土和海外專利布局量幾乎相當(dāng)，主要向中國大陸和美國輻射圖3-6：稀土永磁專利主要來源國/目標(biāo)國申請量目標(biāo)國/地區(qū)來源國/來源國/地區(qū)資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心??從技術(shù)構(gòu)成L1N來看，應(yīng)用類專利申請量最高，占比達(dá)38.1%。稀土永磁材料應(yīng)用廣泛，并且在數(shù)字經(jīng)濟、碳中和背景下在清潔能源、先進(jìn)制造、節(jié)能家電等領(lǐng)域發(fā)揮巨大潛力。緊隨其后的材料和工藝類專利，占比分別為26.8%和25.2%，同樣是稀土永磁領(lǐng)域?qū)＠暾埖闹攸c?從專利類型來看，材料和工藝類專利的技術(shù)創(chuàng)造性程度明顯高于其他類型專利，其發(fā)明專利分別占93%和84%圖3-8：全球稀土永磁專利技術(shù)構(gòu)成設(shè)備,9.8%應(yīng)用,3應(yīng)用,38.1%(4,664)工藝25.2%(3,089)材料,26.8%(3,279)資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心5,0004,0003,0002,0001,0000圖3-9：各技術(shù)構(gòu)成的專利類型分布1,5421,5422265013,0532,5886675353,122應(yīng)用材料工藝應(yīng)用材料資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心IPc等工藝，設(shè)備指材料生產(chǎn)制造過程中所需的加工設(shè)備和檢測分析儀器，應(yīng)用指稀土永磁材料的下游終端領(lǐng)域。??各材料技術(shù)分支中，欽鐵硼是專利保護(hù)和技術(shù)爭奪的主戰(zhàn)場。美日韓在衫鐵氮、高豐度稀土永磁、鐵碳永磁進(jìn)行了布局，但目前總體申請量較低，尚存在較大技術(shù)空白，有可能成為我國換道超車的發(fā)展方向。我國在廢料再生、衫鉆材料上的專利具有一定優(yōu)勢，但在復(fù)合材料、鐵氧體方面布局較少?發(fā)達(dá)國家通過在高精尖應(yīng)用領(lǐng)域的全面布局，控制著高檔精密永磁電機市場及相關(guān)應(yīng)用技術(shù)。除交通和電子信息外，美國有側(cè)重地在醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)用上積極布局；德國憑借其全球領(lǐng)先的汽車工業(yè)和高端裝備制造業(yè)，在交通和高端裝備應(yīng)用場景下具有大量創(chuàng)新；法國的電子信息和航天軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟，在這些方向上表現(xiàn)出了較強的技術(shù)創(chuàng)新信心和能力圖3-13：材料技術(shù)分支的專利布局對比圖圖3-13：材料技術(shù)分支的專利布局對比欽鐵硼廢料回收再生衫鉆復(fù)合永磁材料高豐度稀土永磁衫鐵氮鐵氧體欽鐵硼廢料回收再生衫鉆復(fù)合永磁材料高豐度稀土永磁衫鐵氮鐵氧體非晶納米晶鐵碳永磁家電航天軍工高端裝備90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10%80%70%690%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10%國國美美國美國法國韓國法國資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心資資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心??2002-2006年五年間，上述Top20申請人的專利布局密度不斷增強，在2006年Top10申請人一度壟斷了全球60%以上的專利申請?2006年至今，稀土永磁領(lǐng)域的技術(shù)集中度整體呈現(xiàn)減弱趨勢，近5年有小幅回升。一方面，Top10和Top20競爭者的專利份額差距不斷擴大，說明排名11-20的申請人在過去十年技術(shù)研發(fā)進(jìn)步顯著，專利申請活躍度高，而這些申請人主要來自中國；另一方面，可以看出全球市場上涌現(xiàn)了眾多新興研發(fā)力量，少數(shù)申請人的領(lǐng)先優(yōu)勢逐漸弱化圖3-16：全球?qū)＠暾埣卸?2002-2021年)70.0%60.0%4%60.0%48.1%50.0%50.7%51.1%48.1%50.0%50.0%1%3%1%3%2%40.0%40.0%29.8%20.0%14.9%15.5%20.0%19.4%10.4%0.0%0.0%20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021Top10申請人申請量占總量M%OTop20申請人申請量占總量M%O資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心中國專利技術(shù)態(tài)勢分析緩慢發(fā)展期(2006年以前)此前中國稀土永磁處于技術(shù)萌芽時期，加上此階段國內(nèi)專利意識薄弱，專利申請發(fā)展緩慢，年申請量維持在100項以下的水平緩慢發(fā)展期(2006年以前)此前中國稀土永磁處于技術(shù)萌芽時期，加上此階段國內(nèi)專利意識薄弱，專利申請發(fā)展緩慢，年申請量維持在100項以下的水平申請量$項&圖4-1：在華稀土永磁材料專利年度申請趨勢L2N數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心高高速創(chuàng)新期(2007年-至今)22007年以后，在華稀土永磁專利申請實現(xiàn)突破性轉(zhuǎn)折。2010年專利申請量較2006年增長超2倍，2011年專利申請量首次突破100項，并在后續(xù)的10年里勢頭強勁。這一時期高速增長可能有以下幾點原因：1.我國釹鐵硼產(chǎn)能增加推動釹鐵硼相關(guān)專利申請速度。2.市場與政策雙驅(qū)動，為稀土永磁材料的技術(shù)創(chuàng)新提供了強大動力。3.國內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識日益增強，國內(nèi)近十年專利事業(yè)發(fā)展迅猛，專利申請量整體維持較高的增長率注：(1)本白皮書采用的專利數(shù)據(jù)來自智慧芽專利數(shù)據(jù)庫，包含全球范圍的申請，剔除處于撤銷、終止、駁回、放棄等法律狀態(tài)的專利，同族合并且經(jīng)特定條件篩選整理，得到12,234項樣本數(shù)據(jù)。除部分圖表節(jié)選了近十年/二十年，其余統(tǒng)計圖表均采用歷史累計數(shù)據(jù)。(2)專利申請公開到數(shù)據(jù)庫存在一定時間延遲，故近兩年統(tǒng)計申請量有可能小于實際申請量。圖4-4：各省市本土專利申請熱力圖??全國除西藏省外，其余各省均已展開稀土永磁專利布局?浙江省是唯一申請量過千的省/市，是國內(nèi)稀土永磁專利布局的絕對領(lǐng)先者?江蘇省、廣東省和北京市為國內(nèi)稀土永磁領(lǐng)域?qū)＠季值诙蓐牐瑢＠暾垟?shù)量均破五百?除上述地區(qū)外，國內(nèi)還有14個省/市在稀土永磁領(lǐng)域的專利申請總量已破百 數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心?全國范圍內(nèi)，浙江省和北京市在2010年之前專利申請量最多，具有先發(fā)優(yōu)勢?2010年之后，其他多省市的技術(shù)創(chuàng)新力度明顯加大，其中以江蘇和廣東兩省勢頭最為迅猛，專利申請保持高速發(fā)展。江西、安徽和山東申請量逐年遞增，福建和內(nèi)蒙古于近兩年出現(xiàn)了專利申請的小高峰，而遼寧專利申請量在2014年達(dá)到峰值后有所回落?近幾年浙江專利申請仍居高不下，技術(shù)研發(fā)實力和活躍度方面都保持著全國領(lǐng)先地位圖4-5：中國專利T"p10來源國/區(qū)域申請趨勢(2002-2021)L1N數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心注：(1)專利申請公開到數(shù)據(jù)庫存在一定時間延遲，故近兩年統(tǒng)計申請量有可能小于實際申請量。??從技術(shù)構(gòu)成L1N來看，應(yīng)用類專利申請最多，占比達(dá)41.2%，創(chuàng)新最為活躍，這得益于近年來稀土永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域的迅猛發(fā)展。設(shè)備的專利?從專利類型來看，中國材料類專利的技術(shù)創(chuàng)造性程度最高，發(fā)明專利占比為86.9%，工藝緊隨其后，但在應(yīng)用和設(shè)備方向上核心專利技術(shù)不足，專利創(chuàng)造性有待提升 圖4-6：中國稀土永磁專利技術(shù)構(gòu)成設(shè)備,12.6%(949)應(yīng)用,41.2%(3,112)材料,22.7%(1,719)工藝,23.5%(1,778)圖4-7：各技術(shù)構(gòu)成的專利類型分布4,0003,0002,0001,00001,5081,5084971,2812841,6041,494225665應(yīng)用工藝材料應(yīng)用工藝材料授權(quán)發(fā)明實用新型數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心注：(1)根據(jù)每項IPC主分類號和小組釋義，我們將樣本專利分為四個技術(shù)主題，材料指材料成分設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計等，工藝指材料處理、加工和制備等工藝，設(shè)備指材料生產(chǎn)制造過程中所需的加工設(shè)備和檢測分析儀器，應(yīng)用指稀土永磁材料的下游終端領(lǐng)域。圖4-9：中國專利稀土永磁材料不同應(yīng)用技術(shù)申請趨勢L1N?國內(nèi)應(yīng)用類專利申請約從2012年前后開始爆發(fā)式增長，其中交通運輸、能源環(huán)保、電子信息三大賽道一直是研究熱點，專利申請數(shù)量并駕齊驅(qū)?由于衫鉆永磁在近年來憑借其無可替代的優(yōu)異熱穩(wěn)定性重回科研熱點，做為衫鉆永磁的主要應(yīng)用方向，航空軍工和高端裝備的專利申請在近年來有明顯增長?其余應(yīng)用方向如節(jié)能家電、醫(yī)療等的研究熱度都在逐年提高，申請量較早年都有明顯提升，這與國內(nèi)稀土永磁行業(yè)近年來發(fā)展迅猛、加速滲透進(jìn)各下游行業(yè)息息相關(guān)數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心注：(1)通用設(shè)備指沒有明確或單一用途，因此本圖為剔除通用設(shè)備領(lǐng)域后的申請趨勢展示。?江蘇和廣東專利布局側(cè)重于應(yīng)用類，占比均達(dá)到67%以上，這與兩省下游應(yīng)用行業(yè)如3C電子、先進(jìn)制造、家電等領(lǐng)域發(fā)展強勁相關(guān)。?浙江、北京在工藝和材料領(lǐng)域布局較多，技術(shù)構(gòu)成占比均超60%，兩省份在稀土永磁加工方面有強勁實力。?福建省專利布局側(cè)重于材料領(lǐng)域，原因是廈門鈞業(yè)專利申請量占全省的52.6%，而廈門鈞業(yè)因為其資源型企業(yè)性質(zhì)，材料類專利申請占比較高，達(dá)到73.3%。?江西、遼寧和內(nèi)蒙古在設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新較強，占比遠(yuǎn)超其余省份。圖4-12：中國專利主要本土申請省/市技術(shù)構(gòu)成分布19.6%33.7%35.6%29.9%%3%8%%浙江江蘇廣東北京江西安徽山東福建遼寧內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心丹麥4%瑞士776666美國9%韓國14%5555564%5%丹麥4%瑞士776666美國9%韓國14%5555564%5% ?從申請人類型上看，國外申請人Top20全部為企業(yè)，公司創(chuàng)新能力強勁、產(chǎn)業(yè)化強度高?從地域分布上看，T0P20海外申請人中日本申請人最多，占比64%。日本企業(yè)在稀土永磁領(lǐng)域研發(fā)實力強勁、專利保護(hù)意識超前。?從技術(shù)構(gòu)成分析，國外申請人在華專利布局側(cè)重在材料和工藝，試圖在核心資源產(chǎn)地構(gòu)筑技術(shù)壁壘，以制衡供應(yīng)鏈?此外，我們也看到一批下游應(yīng)用企業(yè)，例如豐田自動車、三菱電機、現(xiàn)代自動車、ABB等通過專利布局向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，以實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，提高企業(yè)競爭力 戶田工業(yè)業(yè)ABB)圖4-13：中國專利T"p20國外申請人技術(shù)構(gòu)成分布用7153482555500申請量(項)數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心?從申請人類型上看，T0P20本土申請人中公司占比65%，其余為機構(gòu)和高校。Top10申請人中，科研院所和高校占一半?從地域分布上看，Top20本土申請人集中在北京、浙江、江蘇和山東。國內(nèi)稀土永磁領(lǐng)域正呈現(xiàn)出多點開花的研究局面?從技術(shù)構(gòu)成占比上分析，不同申請人的研發(fā)側(cè)重點不盡相同。例如，廈門鈞業(yè)在材料方向上大量布局，而珠海格力作為稀土永磁下游企業(yè)，其39項專利申請全部為應(yīng)用相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新福建遼寧其他,32%黑龍江圖4-14：中國專利T"p20本土申請人技術(shù)構(gòu)成分布材料工藝設(shè)備應(yīng)用5149浙江,4718%98江蘇,14%46444240 3938 3838北京,27%020406080100120140申請量(項)數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心所所有海外申請人中，企業(yè)是最核心的創(chuàng)新載體?在華布局專利的海外申請人中，企業(yè)創(chuàng)新活躍度高，占比達(dá)95%，高校和科研機構(gòu)約占2%。企業(yè)技術(shù)積累雄厚，產(chǎn)業(yè)化能力強超1/5的中國專利本土申請人是高校和科研院所?中國本土申請人中，企業(yè)占比74%，同時高校和科研機構(gòu)也實力較強，分別占16%和5%。相較于海外申請人，我國稀土永磁企業(yè)競爭力有待提高，并且推動外部技術(shù)成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化研究落地可能是我國稀土永磁產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的一大痛點圖4-16：在華專利國外申請人類型分布圖圖4-16：在華專利國外申請人類型分布 數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心稀土永磁技術(shù)分析與策略54%54%51%%%??全球與國內(nèi)均在應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域布局大量專利，但側(cè)重有所不同。相對于電子信息中國更側(cè)重能源環(huán)保專利布局，在醫(yī)療衛(wèi)生和家電方面，全球布局更為密集?全球范圍內(nèi)，材料類專利申請和工藝類專利申請基本持平，國內(nèi)則更關(guān)注工藝技術(shù)布局；設(shè)備類專利申請量在全球和中國本土占比均較小6000400020000應(yīng)用材料工藝設(shè)備通用設(shè)備交通運輸電子信息能源環(huán)保醫(yī)療衛(wèi)生家電航天軍工高端裝備1414356685 679 608 459 377 232 全球 893 498 447 466 219 261 6 2中國??從專利類型來看，中國發(fā)明專利占比在四個技術(shù)主題均遜于全球?qū)＠l(fā)明占比，核心專利技術(shù)不足，專利創(chuàng)造性有待提升發(fā)明專利實用新型全球,93.11%工藝材料應(yīng)用工藝材料應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心技術(shù)發(fā)展期技術(shù)成熟期技術(shù)衰退期技術(shù)復(fù)蘇期技術(shù)發(fā)展期技術(shù)成熟期技術(shù)衰退期技術(shù)復(fù)蘇期?高性能欽鐵硼及相關(guān)制備工藝，包括晶界擴散、晶粒細(xì)化等，仍將是技術(shù)創(chuàng)新的焦點。在熱壓熱變形、晶粒細(xì)化、磁體批量一致性等核心技術(shù)上，我國與日美仍存在較大差距，是未來我國技術(shù)攻關(guān)的重點方向之一；我國在高豐度稀土永磁、衫鐵氮、鐵碳永磁等方面研發(fā)起步較早，制備技術(shù)已占據(jù)全球領(lǐng)先地位?我國與汽車、電子信息應(yīng)用火熱，市場趨向飽和，軍工航天、醫(yī)療、高端裝備等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒁I(lǐng)技術(shù)新一輪創(chuàng)新稀土鐵碳(ReFeC系)含釘磁體稀土鐵碳(ReFeC系)含釘磁體La-Ce復(fù)合添加磁體.Ce磁體增材制造粘結(jié)磁體.衫鐵氮(smFeN系)晶界擴散.燒結(jié)NdFeB磁體批量一致性取向成型工藝.燒結(jié)NdFeB磁體批量一致性取向成型工藝熔體快滓HDDR工藝.廢料回收利用.綠色蘋取分離工藝.新能源汽車應(yīng)用清潔能源應(yīng)用.高性能2:17型smCo合金熔煉球磨制粉晶粒細(xì)化氮碳鋪礦氧化焙燒-鹽酸浸出法納米復(fù)合永磁材料氣流磨制粉軌道交通用永磁電機第三代硫酸法稀土冶煉工藝電子信息應(yīng)用第三代硫酸法稀土冶煉工藝電子信息應(yīng)用工業(yè)自動化應(yīng)用醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)用技技術(shù)導(dǎo)入期我國瓶頸晶粒細(xì)化、熱壓/熱變形NdFeB、磁體批量一致性、尖端領(lǐng)域應(yīng)用(軍工航天、自動化、醫(yī)療等).我國優(yōu)勢燒結(jié)NdFeB、高性能2：17型Smco、高豐度/新型材料體系(衫鐵氮、ce磁體等)、廢料回收利用、綠色蘋取分離工藝(非皂化蘋取分離、碳酸氫錢法、聯(lián)動蘋取分離等)、新能源汽車應(yīng)用資料來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心，《高豐度稀土永磁材料研究進(jìn)展》，《稀土功能材料2035發(fā)展戰(zhàn)略》，《高磁能積2∶17型釤鈷永磁材料的新進(jìn)展》技術(shù)名稱國外重點研發(fā)企業(yè)/機構(gòu)國內(nèi)重點研發(fā)企業(yè)/機構(gòu)晶粒細(xì)化、中科三環(huán)、金力永磁、中科院寧波材料所晶界擴散屬、日本TDK洛華、包頭金山磁材各向異性粘結(jié)磁體/HDDR工藝同電子、日本愛知制鋼、日本國立材料研究所熱壓/熱變形NdFeB同電子、寧波金雞強磁、北京工業(yè)大學(xué)高性能高服役能力衫鉆磁體鋼鐵研究總院、包頭天和磁材、中科院寧西磁納米雙相復(fù)合永磁煙臺大學(xué)、北京大學(xué)、中國石油大學(xué)(青島)欽鐵硼廢料回收技術(shù)UrBanMining能源部關(guān)鍵材料研entumTechnologies欽鐵硼綠色表面防護(hù)技術(shù)高性能各向異性SmFeN磁粉制備技術(shù)磁體批量一致性/先進(jìn)制備檢測裝備ergy資料來源：火石產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)公開資料整理技技術(shù)發(fā)展日本在稀土永磁領(lǐng)域