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機密與國際先進電力企業(yè)接軌

－國際比較管理咨詢診斷階段此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構不得擅自傳閱、引用或復制。2003年3月27日階段匯報會一

BS/030118/SH-PR(2000GB)時間內(nèi)容演講人2:30pm2:35pm2:45pm3:40pm4:00pm4:05pm4:20pm階段匯報會目的說明項目進展匯報業(yè)績理念調(diào)研及訪談結果匯報尋找國際合作公司介紹下一步工作計劃問題和討論總結華強森徐建亭王炬/陳嵐徐浩洵陳嵐全體寇士清階段匯報會議程1BS/030118/SH-PR(2000GB)本次會議目標是…而不是…針對業(yè)績理念調(diào)研結果，并結合對組織機構各層次的深入訪談進行溝通就業(yè)績理念調(diào)研以及訪談結果所帶給江蘇電力的影響和啟示展開探討介紹國際合作伙伴的進展情況，包括篩選標準建議合作框架就整體項目下一步工作計劃達成共識對我們診斷工作的最終分析

對江蘇電力的目標及抱負的看法對當前電力改革帶給江蘇電力影響的評估2BS/030118/SH-PR(2000GB)時間內(nèi)容演講人2:30pm2:35pm2:45pm3:40pm4:00pm4:05pm4:20pm階段匯報會目的說明項目進展匯報業(yè)績理念調(diào)研及訪談結果匯報尋找國際合作公司介紹下一步工作計劃問題和討論總結華強森徐建亭王炬/陳嵐徐浩洵陳嵐全體寇士清階段匯報會議程3BS/030118/SH-PR(2000GB)聯(lián)合項目工作小組將分階段匯報診斷成果2周3.流程診斷分析及優(yōu)先排序、總結2.管理流程診斷分析了解目前情況資本分配流程風險管理流程監(jiān)管管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程人力管理流程財務預算流程國際合作2周2周本次匯報會啟動03/03/1703/03/2703/04/1103/04/28階段匯報會2階段匯報會3業(yè)績理念調(diào)查中、高層訪談最佳做法診斷結果差距分析根源分析改進建議匯報內(nèi)容最佳做法診斷結果差距分析根源分析改進建議6大管理流程改進措施綜合排序最后總結目前階段關鍵管理流程4BS/030118/SH-PR(2000GB)本階段工作進展匯報2周3.流程診斷分析和優(yōu)先排序、總結2.管理流程診斷分析了解目前情況完成關鍵管理流程高層、職能部門、二層分公司領導訪談業(yè)績理念調(diào)查入門培訓戰(zhàn)略規(guī)劃、財務、資本分配和人力資源的流程圖關鍵管理流程各個關鍵管理流程的深入訪談（深入到處、室）制訂并驗證各個關鍵流程的改進假設進行中2周2周本次匯報會國際合作伙伴江蘇電力介紹文件小組討論篩選標準初步篩選的國際合作伙伴名單國際合作伙伴國際合作伙伴初步接觸準備篩選出的國際合作伙伴的檔案資料啟動03/03/1703/03/2703/04/1103/04/28階段匯報會2階段匯報會35BS/030118/SH-PR(2000GB)聯(lián)合項目小組在前兩周內(nèi)開展了大量工作管理流程診斷培訓開展了對高級、職能部室和二級分公司進行了多于40人的深入訪談公司業(yè)績理念調(diào)研結果活動工作成果進行了業(yè)績理念調(diào)研和座談會（共93人完成了問券調(diào)研），并展開大量的后臺分析和量化總結形成電網(wǎng)公司數(shù)據(jù)庫，并進行初步篩選(歐洲73家，北美86家，亞洲43家）開展了4場培訓訪談技巧解決問題技巧（七步成詩）溝通技巧戰(zhàn)略規(guī)劃介紹形成對各大關鍵管理流程的深入理解，并形成初步假設和重點領域潛在合作伙伴短名單(歐洲8家，北美8家和亞洲8家）確定合作范圍；完成江蘇電力宣傳材料分享麥肯錫工作方法和核心技能1235起草了合作建議書和江蘇電力介紹文件4國際合作伙伴6BS/030118/SH-PR(2000GB)時間內(nèi)容演講人2:30pm2:35pm2:45pm3:40pm4:00pm4:05pm4:20pm階段匯報會目的說明項目進展匯報業(yè)績理念調(diào)研及訪談結果匯報尋找國際合作公司介紹下一步工作計劃問題和討論總結華強森徐建亭王炬/陳嵐徐浩洵陳嵐全體寇士清階段匯報會議程7BS/030118/SH-PR(2000GB)業(yè)績理念調(diào)查報告目錄麥肯錫的業(yè)績理念研究 麥肯錫獨家的研究證明世界上業(yè)績最優(yōu)秀的企業(yè)都做到了業(yè)績理念的5個基本要素，同時在控制協(xié)調(diào)和激勵兩大杠桿上都具有卓越的特色。5個基本要素對優(yōu)秀企業(yè)缺一不可?？刂婆c協(xié)調(diào)杠桿包括人力資源、財務和營運三個方面。激勵杠桿則有薪酬獎勵、機會和價值觀/信念三方面。對優(yōu)秀企業(yè)來說，2個杠桿的每個方面都必須至少達到普通水平，另外在2個杠桿中至少各有一方面要達到卓越的水準江蘇電力的業(yè)績理念總結報告提高業(yè)績理念的指導性思路 資料來源 : 麥肯錫分析8BS/030118/SH-PR(2000GB)許多公司都很想學習世界級領先企業(yè)成功的秘訣1998123456789101997132–7–64108財富(Fortune)雜志評選年度最受推崇公司GeneralElectricCocaColaMicrosoftDellComputerBerkshireHathawayWal-MartStoresSouthwestAirlinesIntelMerckWaltDisney1993~1998年平均股東報酬率34.226.168.9152.933.827.66.650.637.016.91998年股價上漲率37.8%-0.1111.5241.452.2106.838.220.137.0-9.793-98年平均股東回報率前10大最受推崇公司平均S&P500企業(yè)平均98年股價上漲率前10大最受推崇公司平均S&P500指數(shù)平均排名資料來源： 財富雜志，99/03/019BS/030118/SH-PR(2000GB)麥肯錫公司因此針對各領先企業(yè)以系統(tǒng)化方式研究其成功關鍵因素歸結領先企業(yè)成功的關鍵因素對300多名曾在領先企業(yè)工作的管理階級進行問卷調(diào)查對領先企業(yè)的高層管理者進行面談3Com3MABBAIGAlliedSignalAmericanAirlinesAmericanExpressAmericanHomeProductsAndersenWorldwideBaanBertelsmannCiscoCiticorpCoca-ColaCompaqComputerAssociatesCorningDisneyDuPontEDSEmersonElectricExxonFrito-LayGEGilletteHewlett-PackardIBMJohnson&JohnsonKochIndustriesLeviStraussMcDonald'sMcKinseyMerckMobilMotorolaNorthwesternMutualOraclePepsiCoPerotSystemsPfizerPhillipMorrisProctor&GambleProgressiveCorporationSaraLeeSonySouthwestAirlinesSunMicrosystemsShellUPSCompany PositionAmericanIndustrialPartners ChairmanAustinVentures GeneralPartnerClayton,Dubilier&Rice PartnersLazardFreres GeneralPartnerRosewoodCapital PartnerKorn-Ferry ManagingDirectorNavySeals Admiral,Officers,etal.Black&Veatch CEOCoca-Cola PresidentandCOODell ViceChairmanEmersonElectric CEO,VPPlanningFrito-Lay SVPsGeneralElectric 3BUPresidentsHewlettPackard CEO,EVP,SVP,VP,etal.Johnson&Johnson VPPlanningNucor CEO,COO,VPPhilipMorris CEO,VPsSaraLee COOSouthWestAirlines VPHR,VPLearning文獻研究整理過去10年來有關領先企業(yè)的研究、報告、計謀、書籍10BS/030118/SH-PR(2000GB) * 企業(yè)追求業(yè)績的強弱程度和特殊習慣麥肯錫結合國內(nèi)國際大量成功企業(yè)的經(jīng)驗總結出「業(yè)績理念*」為各領先企業(yè)成功的基礎五個基本要素可供選擇的

控制協(xié)調(diào)與激勵「杠桿」「業(yè)績理念」指紋+人力資源計劃/流程財務管控與計劃/流程營運管控與計劃/流程控制協(xié)調(diào)杠桿獎勵機會價值觀與信念激勵杠桿使命/抱負目標組織結構業(yè)績反饋業(yè)績獎懲管理5個基本要素對領先企業(yè)缺一不可控制協(xié)調(diào)和激勵杠桿的各方面均需在「普通」水平以上2杠桿中需至少各有一方面達到「卓越」的水平卓越良好普通+11BS/030118/SH-PR(2000GB)調(diào)查發(fā)現(xiàn)企業(yè)的利潤率與業(yè)績理念強弱有很高的相關性受調(diào)查企業(yè)相對于產(chǎn)業(yè)的平均年投資回報率%企業(yè)自己評估的業(yè)績理念強弱弱或低于平均高于或等于平均強或非常強12BS/030118/SH-PR(2000GB)世界級企業(yè)的業(yè)績理念具備五個基本要素…使命/抱負業(yè)績反饋組織結構目標業(yè)績獎懲管理必備的特點效果非常明確水平高且令人鼓舞長期一致非常有進取性短期/長期結合且具可衡量性不斷調(diào)整扁平式結構許多自負盈虧單位(水平分解)明確的崗位責任制/自主權透明內(nèi)/外部進行參照對比有時公布排名結果明確、迅速嚴格程度可以變化根據(jù)有吸引力的“最終結果”加以調(diào)整找到設定積極目標的原因沒有誤解永無止境主人翁精神根植于公司當中首席執(zhí)行官和經(jīng)營總監(jiān)可同50-100個單位聯(lián)系無法掩蓋同僚的壓力減少自滿情緒加大同僚的壓力合適的人員，合適的崗位13BS/030118/SH-PR(2000GB)…和達到卓越水平的關鍵管理方法,即一套可以選擇運用的“管理杠桿”“你要相信我們具號召力的價值觀并接受它”控制協(xié)調(diào)杠桿：高級管理者個人如何管理(程序的嚴格程度、時間分配和重點)激勵杠桿：這是高層管理者公開使用的杠桿，以激勵更大范圍的工作隊伍(即員工為什么加入/留下)說明通過關注人的工作，我們預先就把適當?shù)娜税才旁谶m當?shù)膷徫簧现灰_到我們嚴格制訂的財務指標。我們并不參與具體的經(jīng)營管理強化經(jīng)營計劃的制訂和監(jiān)控是確保有效管理的唯一手段說明以通過物質(zhì)和/或非物質(zhì)獎勵(包括愉快和令人鼓舞的工作環(huán)境)來表示對業(yè)績的認定“給他們提升的機會，給予他們自由/自主權去確定工作范圍，并實施其想法。”主要的協(xié)調(diào)措施主要的激勵措施高層管理者及公司的管理習慣+卓越良好普通激勵機制機會價值觀和信念控制協(xié)調(diào)杠桿激勵杠桿經(jīng)營控制和計劃/流程人員控制和管理流程財務控制和計劃/流程每個管理杠桿都各有三個方面二個管理杠桿的各方面至少要達到普通水平而且各個杠桿各有一個方面必須達到卓越水準14BS/030118/SH-PR(2000GB)通用電氣的業(yè)績理念特色主要的控制協(xié)調(diào)杠桿：財務控制和計劃/流程最高管理層將80%的時間用于制訂財務和戰(zhàn)略計劃將對財務結果的極度關注作為最高管理層推動業(yè)績的主要手段，“如果在你所在的市場中你不是第一或第二，我們就要對你加以調(diào)整或把你賣掉?！泵總€經(jīng)營單位都設有嚴密的預算程序，設定從下而上的目標，由高級管理人員進行審核所有的高級經(jīng)理將按月收到每一個利潤中心的財務報表，內(nèi)容包括新的訂單、銷售、凈收益和資產(chǎn)負債表等，并進行同級單位之間的審核和互評主要的激勵杠桿：價值觀和信念高層管理者將投入大量的時間和精力來創(chuàng)造和宣傳價值觀。最高管理層曾領導過一次大規(guī)?；顒?，制訂了一個關于公司價值觀的宣言。在整個過程中，他們共訪問了5,000名雇員?！拔覀儗γ恳粋€詞都絞盡腦汁”–首席執(zhí)行官高層管理者把價值觀作為一個使公司上下統(tǒng)一的工具把是否遵守價值觀作為個人評估的重要組成部分積極向新收購的公司灌輸通用電氣的價值觀隨著現(xiàn)實世界的改變，對核心價值觀進行調(diào)整。(例如，在八十年代，價值觀是“實事求是、坦誠、簡捷/靈活、堅定/仁愛”，在九十年代早期，增加了“自信”、“簡明”、“速度”，最近還有“不斷學習”。)業(yè)績反饋高級經(jīng)理根據(jù)財務指標的完成情況和對總價值觀的貫徹情況給下屬管理人員打分(1~5)組織結構扁平、分散的組織結構，劃分為十二類業(yè)務，300多個經(jīng)營單位目標具體經(jīng)營單位目標(包括市場份額、贏利目標等)的制訂都要同總目標相一致，即在我們所參與競爭的每一業(yè)務領域都要成為第一或第二使命/抱負使命是：“創(chuàng)造美好生活”，目前首席執(zhí)行官制訂的目標是成為無國界公司?！皹I(yè)績獎懲管理“接受我們的價值觀但沒能達到指標的人將獲得第二次機會。但對于二者皆無的人，我們予以辭退。對那些雖然達到了指標的要求，卻不接受我們的價值觀的人，我們將努力說服他們并同他們進行斗爭。我們將征服這些人。”–首席執(zhí)行官五個基本要素+卓越良好普通獎勵機制機會價值觀和信念激勵杠桿經(jīng)營控制和計劃/流程人員控制和管理流程財務控制和計劃/流程控制協(xié)調(diào)杠桿舉例15微軟業(yè)績理念的特色主要控制協(xié)調(diào)杠桿：運作控制/規(guī)劃流程整個組織被高級管理層的不安全感和偏執(zhí)狂情緒驅(qū)動，通過控制/規(guī)劃和不斷的勸誡在競爭中取勝蓋茨監(jiān)管100多個項目，并可以在任何時候介入，憑借對細節(jié)無以倫比的熟悉來過問具體目標的進展情況盡管項目涉及的范圍很廣，依然對細節(jié)極為重視主要激勵杠桿：激勵機制員工大部分的薪水是以獎金和員工認股權的形式發(fā)付的基本薪水只是行業(yè)一般水平的50%每年認股權數(shù)量的多少取決于個人的業(yè)績每年認股權進行之后，人員流動率就會提高使命/遠大報負“為PC機發(fā)展軟件，使人們在工作場合、學校和家中都可延伸自己的能力并豐富生活?！焙汀懊繌堊雷由隙加幸慌_電腦?！蹦繕烁邔庸芾碚咦陨隙略O定雄心勃勃的業(yè)績目標，操作部門決定行動和實現(xiàn)總部目標的各個小目標。(“作為整個公司總裁決定我們應增長50%，為保證實現(xiàn)目標，每個經(jīng)理都在他們被告之的增長率上加10%。結果當目標下放到個人時，增長目標就是100%了。”)組織結構產(chǎn)品組合被分解成100多個“支部”小組，總裁可直接進行干預業(yè)績反饋蓋茨親自審閱所有項目每月的業(yè)績報告對絕大多數(shù)項目進行事后剖析以進行學習業(yè)績獎懲管理“三擊不中，即被淘汰。”但在小項目上，還可以藏身五個基本要素+卓越良好普通獎勵機制機會價值觀和信念控制協(xié)調(diào)杠桿激勵杠桿經(jīng)營控制和計劃/流程人員控制和管理流程財務控制和計劃/流程舉例16BS/030118/SH-PR(2000GB)組織結構惠普是一個擁有130個獨立自主的利潤中心的分散型組織，鼓勵創(chuàng)新和小公司理念有許多有明確的目標、不分等級的實驗小組，不用監(jiān)督、不用說明工作范圍使命/抱負加速知識進步，提高人和組織的效能目標自上而下地設定目標與由下而上的確認程序相結合。目標均被設定在能夠達到的范圍內(nèi)主要的激勵杠桿：價值觀和信念最高管理層堅信價值觀將帶來獨特的競爭優(yōu)勢通過正式或非正式的溝通方式強化“惠普理念”(信任并尊重個人，誠實正直，團隊精神，靈活，創(chuàng)新)價值觀有助于形成歸屬感和忠誠價值觀有助于淘汰那些對同級競爭無法適應的人惠普的風俗及“惠普理念”非常強調(diào)培訓、社會活動和公司文化主要的控制協(xié)調(diào)杠桿：以人為核心的管理流程“人事管理應該是每個人的責任” –D.Packard首席執(zhí)行官負責審核250名最高級雇員的人力發(fā)展事宜“精挑細選”的招聘程序，注重個人的成長潛力，而非短期內(nèi)的能力水平非常細致的職業(yè)發(fā)展審核程序，要求每一個經(jīng)理給直接下屬人員評分排名(強制排名)業(yè)績獎懲管理表現(xiàn)不佳者將被調(diào)到其它崗位。企業(yè)內(nèi)部文化將淘汰那些不接受或不適應這些價值觀的人業(yè)績反饋對利潤中心的全面審核，包括財務、運作、產(chǎn)品、人員發(fā)展等方面。高級管理人員隨時可獲得雇員業(yè)績的排名五個基本要素惠普公司的業(yè)績理念特色+卓越良好普通獎勵機制機會價值觀和信念控制協(xié)調(diào)杠桿激勵杠桿經(jīng)營控制和計劃/流程人員控制和管理流程財務控制和計劃/流程舉例17主要的協(xié)調(diào)杠桿：財務控制和計劃/流程最高管理層將60%的時間用于制訂財務和戰(zhàn)略計劃將對財務結果的極度關注作為最高管理層推動業(yè)績的主要手段每個經(jīng)營單位都設有嚴密的預算目標，設定從下而上及從上而下的目標，由高級管理人員進行審核所有的高級經(jīng)理每季收到每一個部門的財務報表，內(nèi)容包括新的訂單、銷售、凈收益等，并進行同級單位之間的審核和互評主要的激勵杠桿：價值觀和信念高層管理者將投入大量的時間和精力來創(chuàng)造和宣傳價值觀。最高管理層身體力行，體現(xiàn)公司的價值觀，強調(diào)對人品質(zhì)要求以及賞罰分明高層管理者把價值觀作為一個使公司上下統(tǒng)一的工具把是否遵守價值觀作為個人評估的重要組成部分隨著現(xiàn)實世界的改變，對核心價值觀進行調(diào)整。(例如，在九十年代早期是“建班子、訂戰(zhàn)略、帶隊伍”，最近強調(diào)“親情文化”。)業(yè)績反饋高級經(jīng)理根據(jù)財務指標的完成情況和對總價值觀的貫徹情況給下屬管理人員打分組織方式職能形的組織結構，按業(yè)務劃分事業(yè)單位，仍有待一步改善目標具體經(jīng)營單位目標(包括市場份額、贏利目標等)的制訂都要同總目標相一致，強調(diào)授權與責任，不接受如“市場不好”這樣的藉口使命/抱負使命是：“追求技術及創(chuàng)新能力，領先市場、品牌、渠道“--CEO業(yè)績效果管理年終考評時表揚”部門之星”按透明業(yè)績考核、公平淘汰采行罰款、開除等措施五個必要條件聯(lián)想的業(yè)績理念特色+卓越良好普通獎勵機制機會價值觀和信念協(xié)調(diào)和控制杠桿激勵杠桿經(jīng)營控制和計劃/流程以人為核心的管理流程財務控制和計劃/流程舉例18BS/030118/SH-PR(2000GB)業(yè)績理念調(diào)查報告目錄麥肯錫的業(yè)績理念研究江蘇電力的業(yè)績理念總結報告 調(diào)查表明，江蘇電力作為中國壟斷企業(yè)性質(zhì)的公司在5個基本要素和2個管理杠桿上的業(yè)績理念強度達到十分優(yōu)秀的水平；但如果將成為國際一流電網(wǎng)公司作為發(fā)展遠景，則必須認識到江蘇電力與世界和中國優(yōu)秀企業(yè)相比均存在著差距，需要針對這些差距作出改進以實現(xiàn)公司的宏偉目標在5個基本要素上，江蘇電力對于公司的抱負和使命具有較強的共識，但需要進一步明確整體的企業(yè)使命和抱負并在組織上下充分溝通；同時需強化業(yè)績反饋與激勵機制，這樣才能進一步明確各個部門的目標并確保公正的獎懲管理在控制協(xié)調(diào)杠桿上，江蘇電力更多地使用了財務和營運指標進行管控，但具體的手段和指標仍可進一步細化；另外，必須顯著改善其人才培養(yǎng)和管理以達到適才適用和保留優(yōu)秀人才的目的在激勵杠桿上，江蘇電力的主要杠桿是以價值觀與信念作為激勵士氣的方法。公司上下對目前的薪酬獎勵機制和員工職業(yè)發(fā)展機制評價較為一般；在外部監(jiān)管環(huán)境發(fā)生重大變化的時期，應及早準備重大改善方針方可不斷激勵公司業(yè)績的成長提高業(yè)績理念的指導性思路19BS/030118/SH-PR(2000GB)本調(diào)查以事實為基礎比較江蘇電力與世界級公司的差異江蘇電力接受業(yè)績理念調(diào)查問卷者組成高層領導(5)職能部門領導與骨干(37)100%=93人分公司領導與骨干(51)發(fā)放問卷100%=96份88%回收問卷97% 資料來源 : 江蘇電力問券調(diào)查20BS/030118/SH-PR(2000GB)江蘇電力的業(yè)績理念現(xiàn)況激勵杠桿獎勵機會價值觀與信念人力資源計劃/流程財務管控與計劃/流程營運管控與計劃/流程控制協(xié)調(diào)杠桿業(yè)績理念強度可供選擇的控制協(xié)調(diào)與激勵「杠桿」卓越良好普通江蘇電力「業(yè)績理念」指紋業(yè)績獎懲管理五個基本要素+組織結構目標使命/抱負業(yè)績反饋 資料來源 : 麥肯錫分析21BS/030118/SH-PR(2000GB)江蘇電力主要的控制/協(xié)調(diào)杠桿江蘇電力

主要的激勵杠桿調(diào)查發(fā)現(xiàn)江蘇電力的業(yè)績理念與世界領先公司的高標相比存在些許差距江蘇電力世界領先的高標公司五個基本要素激勵杠桿獎勵機會價值觀與信念人力資源計劃/流程財務管控與計劃/流程營運管控與計劃/流程控制協(xié)調(diào)杠桿可供選擇的

控制協(xié)調(diào)與激勵「杠桿」使命/抱負組織結構目標業(yè)績反饋業(yè)績獎懲管理江蘇電力平均4.3世界領先公司(高標)4.64.24.73.84.53.44.12.23.43.1江蘇電力4.6世界領先公司(高標)3.94.63.84.32.94.63.14.34.04.2卓越良好普通 資料來源 : 麥肯錫分析22BS/030118/SH-PR(2000GB)江蘇電力的5個要素與世界和中國先進企業(yè)相比仍有落差五個必要因素

資料來源： 麥肯錫數(shù)據(jù)庫、江蘇電力業(yè)績理念調(diào)查明確的使命和抱負明確而雄心勃勃的業(yè)績目標扁平的組織結構透明的業(yè)績回饋和溝通系統(tǒng)明確的業(yè)績獎懲管理辦法被調(diào)查人員同意左述的比例百分比中國優(yōu)秀國有企業(yè)江蘇電力業(yè)績理念較強(前1/3)的世界級公司平均線業(yè)績理念較弱(后1/3)的世界級公司平均線中國優(yōu)秀民營企業(yè)95100684545545777813749396832523675682328767359522323BS/030118/SH-PR(2000GB)五個基本要素的細致分析，證明了前述看法1.基本要素使命/抱負業(yè)績目標組織結構業(yè)績回饋/溝通業(yè)績獎懲管理受調(diào)查者認為公司向來如此或經(jīng)常如此(%)使命/抱負相當明確有力雖訂有較明確的業(yè)績目標但并非上下皆明確理解且未充分授權組織本位主義較強，為公司增加價值的理念不夠清楚已實行業(yè)績評估與回饋的做法，但基本上“隱惡揚善”存在與業(yè)績掛鉤的做法，但缺乏“優(yōu)存劣汰”的獎懲機制30%30-70%>70%資料來源： 江蘇電力問卷調(diào)查啟示我們公司將使命/遠景目標作為指導管理層決策的參照點我們的使命/遠景目標明確而省力地描繪出我們公司今后5~10年的景象我們的企業(yè)目標在組織中人人皆知且理解深刻我們公司除了制定“期望”或“計劃”目標，還定立了更為雄心勃勃的“挑戰(zhàn)”目標我們公司即有財務目標(如投資回報率、成本)，也有經(jīng)營目標(如生產(chǎn)能力利用率)管理人員和普通員工感到有權力為實現(xiàn)其目標而采取必要的行動我們公司具有扁平/非等級森嚴的組織結構各級管理人員均對自己應如何為屬下一級的管理人員提供何種價值非常清楚我們在跨業(yè)務單元的問題上協(xié)調(diào)良好，避免出現(xiàn)只從本業(yè)務單元出發(fā)思考的傾向我們在公司內(nèi)對業(yè)務單元進行排隊(如：根據(jù)實際業(yè)績計劃完成情況)我們將業(yè)務單元業(yè)績與整個行業(yè)內(nèi)標準相比,對業(yè)務單元進行排隊公司在管理人員中間公開評價(如在年度計劃的討論討論)業(yè)務單元的業(yè)績公司在業(yè)務單元一級的管理人員中公開表彰良好業(yè)績；公司在業(yè)務單元一級的管理人員中公開批評不佳業(yè)績公司將業(yè)績與結果明確掛鉤(如，對業(yè)績頂尖及時獎勵或公開承認，對表現(xiàn)不佳者懲罰嚴厲)我們公司請表現(xiàn)不佳者辭職，既便這幺做意味著人員流動率大增也再所不惜我們公司強調(diào)績優(yōu)績差間的業(yè)績差距，讓同僚的壓力迫使表現(xiàn)不佳者自動退出(即我們公司愿意以中等或很高人員流動率來換取良好業(yè)績)我們公司不留表現(xiàn)不佳者，將其調(diào)離到要求低的崗位上24BS/030118/SH-PR(2000GB)2個星期的訪談也指出了在5個基本要素上的差距江蘇電力現(xiàn)狀舉證“江蘇電力目前在國內(nèi)已經(jīng)是國電公司中最好的，我們現(xiàn)在的目標是成為國際上具有一定知名度的電網(wǎng)公司”–某高層領導“江蘇電網(wǎng)公司近三年…公司文化開始轉(zhuǎn)型,網(wǎng)絡應用超前等,但問題的關鍵還遠未得到公司全體員工的真正理解,基層經(jīng)理,職能層負責人還在真正一致共織”–某領導“江蘇電力最近專門組人編寫和制定了今后二十年的發(fā)展戰(zhàn)略，公司的高層領導對此極為重視” –某職能部門領導“…我們只是聽從上面的”–某領導“江蘇電力現(xiàn)缺乏一套合理的定量的考核機制，現(xiàn)有的考核指標大部分是定性的，而且很難執(zhí)行，也就談不上經(jīng)常的反饋”–某高層領導“在薪酬上，真正可變部分不到10％”–某職能部門領導“我們在薪酬上可以說還沒有機制” –某高層領導“關于企業(yè)組織結構,由于受“上-下”級公司部門設置對口的制約,能否真正科學設置,制約很大”–某職能部門領導“國際化/現(xiàn)代化”的切入點其一是設法在一定時期內(nèi)通過組織結構和運營規(guī)定的變革,真正由過去“局”(官僚式機制)轉(zhuǎn)化為“公司”(突出在企業(yè)行為）–某職能部門領導

資料來源： 江蘇電力訪談使命/抱負組織結構目標業(yè)績反饋業(yè)績獎懲管理抱負和使命相當清晰公司使命未能明顯貫徹到組織上下公司訂有明確目標，而且一定程度的與個人收入掛鉤；但目標并未在組織上下充分溝通目標的實現(xiàn)權責配套不完全相應有些管理人員感到未掌握充份授權組織結構較復雜，影響業(yè)績責任的落實；層級多則影響效率，流于本位思考高層管理人員易將重心放在微觀管理工作之上；且對于如何有效為公司提供價值不很清楚缺乏落實到人的可以量化的關鍵業(yè)績指標雖設有反饋機制但未全面落實獎懲差別不大，工資浮動比例低對績效差者采寛容作法，易影響整體士氣25BS/030118/SH-PR(2000GB)基本要素公司高層領導、職能部門和分公司這三個不同層面對5個要素的看法存在差異，但區(qū)別并不太大同意或非常同意者占問卷調(diào)查人數(shù)比例(%)明確的使命和遠大的抱負明確而雄心勃勃的業(yè)績目標扁平的組織結構透明的業(yè)績回饋和溝通系統(tǒng)明確的業(yè)績獎懲管理方法高層領導職能部門領導與骨干分公司領導與骨干資料來源： 江蘇電力問卷調(diào)查大家一致認為業(yè)績獎懲管理方式并不理想值的提醒的是高層領導認為明確的使命、抱負與目標對公司下屬而言并不完全清晰26BS/030118/SH-PR(2000GB)江蘇電力主要運用財務控制協(xié)調(diào)杠桿和價值觀激勵杠桿進行管控控制協(xié)調(diào)杠桿激勵杠桿人力資源計劃/流程財務控制與計劃/流程營運控制與計劃/流程激勵機制機會價值觀和信念卓越優(yōu)良普通“在人力資源管理方面，要想有比較大的改變不容易，能有些促進就不錯了；我們需要在組織機構的設置、業(yè)績評估和薪酬體系等方面進行改進”“我們對下面的管理實行的是收支兩條線，將基層單位的資金集中管理，并實行電費統(tǒng)一帳戶，避免挪用”“公司在兩年前開始推行的綜合經(jīng)營計劃，實行的效果還不錯，但如何與預算管理流程更加有機地結合起來，還需進一步的探討”“我們是能上不能下，能高不能低，能進不能出”“在運用激勵機制中，應創(chuàng)造一種鼓勵員工勇于開拓進取，主動承擔責任，善于創(chuàng)造性地開展工作的環(huán)境，以個體的業(yè)績來增加公司總體業(yè)績”“我們的一些管理崗位實行了內(nèi)部的公開招聘，為人員的發(fā)展提供了機會；但在本部的大部分崗位還沒有實行公開招聘”“我們工作很辛苦，也很忙，也很累，常年不著家，但是每當看到我們新建的電網(wǎng)，新建的變電站運行的很好，我們就覺得很驕傲、很自豪” 資料來源 : 江蘇電力訪談27BS/030118/SH-PR(2000GB)公司偏重于營運控制，但是嚴重缺乏人才

培養(yǎng)/考核制度人員考核/培養(yǎng)財務控制/計劃營運控制/計劃控制與協(xié)調(diào)啟示受調(diào)查者同意必須的百分比(%)人才培養(yǎng)/考核的機制和做法都不夠完善財務考評/控制較受重視營運控制認真貫徹，但對具體營運業(yè)績考評缺乏機制，可進一步完善資料來源： 江蘇電力問卷調(diào)查我們公司為2?3層最高層管理人員制定并堅持實施繼任計劃我們公司的年度人員評估極其嚴格；要作大量的準備，在評估時進行嚴肅、公開的辯論，并系統(tǒng)化地采取后續(xù)行動我們公司的人員評估流程根據(jù)目標和價值觀考察業(yè)績我們公司要求雇員制定并遵守個人發(fā)展計劃，計劃內(nèi)容包括、但不限于事業(yè)目標我們公司深入組織內(nèi)部衡量并跟蹤財務業(yè)績我們公司對可控因素和不可控因素的相關影響進行評估，以便準確地確定真實的基本業(yè)績我們公司可以將績效改善方案的財務影響量化我們公司建立各種機制，以確保在偏離計劃時立即予以糾正我的工作組明確規(guī)定了與業(yè)務單元財務目標掛鉤的業(yè)績衡量標準在評估時，我們公司的高級管理人員極其嚴格、并充分了解情況，但是決不越權我們公司的關鍵業(yè)績指標與利潤/股東價值密切掛鉤我們公司的所有部門的營運考核標準均明確、統(tǒng)一我們公司制定營運關鍵業(yè)績的依據(jù)是客戶和競爭對手的動態(tài)，而不僅僅是內(nèi)部驅(qū)動因素30%30-70%>70%28BS/030118/SH-PR(2000GB)資料來源： 江蘇電力問卷調(diào)查激勵杠桿運用不足，偏向以價值觀/信念為激勵薪酬及其它激勵機會激勵價值觀/信念激勵激勵杠桿啟示受調(diào)查者同意此項的百分比(%)薪酬激勵不力缺乏機會激勵較側重于價值觀/信念的激勵我們公司使用高度透明的激勵體系我們公司在獎勵/表揚系統(tǒng)中爭取個人(而非集體)的責權劃分我們公司把各級經(jīng)理的薪酬與業(yè)績緊密掛鉤(最低經(jīng)理層至少10%的薪酬是浮動的）高級經(jīng)理至少30%~50%的薪酬以業(yè)績?yōu)榛A我們公司將激勵為基礎的薪酬體系在組織上下貫徹，以調(diào)動各級員工的積極性我們公司向各級業(yè)績突出者支付的薪酬(包括基礎工資和資金)遠高于業(yè)績平平者我們公司舉行頻繁的公司社會活動和聚會，培養(yǎng)并保持士氣(如快樂時光、項目小組晚餐、公司晚會)我們公司有一個完善的流程，跟蹤和輔導擔任“鍛煉”職位的業(yè)績好的員工我們公司有意識地使我們公司的工作內(nèi)容和責任對所有員工都具有樂趣和挑戰(zhàn)性我們公司給予員工和經(jīng)理在日常決策中的高度的主權我們公司為突出的員工提供迅速和大幅度的升遷機會(如“快速提升”)我們公司的工作都是依個人的實際責任和成長機會而設計的在面對短期利潤與價值觀之間的選擇時，我們有人選擇價值觀人們因為我們公司有獨特強大的價值觀而加盟我們公司我們公司在對人的考核過程中把價值觀當作一個重要的因素人們因為我們公司獨特強大的價值觀而留在公司30%30-70%>70%29BS/030118/SH-PR(2000GB)此外訪談結果表明江蘇電力對于資本分配管理的改進領域也具有十分清醒的認識

資料來源： 訪談；項目小組分析關鍵改進領域項目前期的多頭管理－根據(jù)項目的不同類型,有多個主管部門參與和指導項目前期的規(guī)劃,可研和審批工作,導致重復工作和降低效率,也不利與電網(wǎng)的整體規(guī)劃和資金利用的效益最大化缺乏一個全程跟蹤的機構－項目前期規(guī)劃和審批,中期的建設和后期生產(chǎn)運營分別由不同的部門和人員主管

缺乏深入的經(jīng)濟效益的估算－項目的可行性評估主要是在技術方面，以及可靠性和安全性，具體的經(jīng)濟效益非常難以計算項目的選擇和排序體系有待提高－主要依靠一些簡單原則和地域的平衡，以及主觀因素,沒有一套科學的定量的評估體系有關的江蘇電力內(nèi)部訪談摘錄“現(xiàn)在下屬的市級和縣級供電公司經(jīng)常抱怨在一個項目上要跟很多部門打交道,可研和選址是一班人,項目立項后又是另一班人,這不利于項目的全程跟蹤,管理和評估,而且下面做了些修改的話,省公司也很難知道。”“資本性支出項目前期的管理部門太多,有規(guī)劃計劃部,生產(chǎn)運營部,科技部,營銷部,農(nóng)電部和調(diào)度中心等,從而造成項目的審批缺乏一個統(tǒng)一和規(guī)范的標準”“在電網(wǎng)項目的可研報告中,經(jīng)濟效益評估只占很小一部分,而且效益估算跟電源項目不一樣,你怎么算?接線和變電站項目只是整個網(wǎng)絡的不可分割的一個部分,不可能把它單獨算”“每年下面的供電公司都會報很多項目,但公司的資本金有限,不能都上。我們只好根據(jù)一些定性的原則和考慮地域的差異來進行分配”30BS/030118/SH-PR(2000GB)業(yè)績理念調(diào)查報告目錄麥肯錫的業(yè)績理念研究

江蘇電力的業(yè)績理念總結報告提高業(yè)績理念的指導性思路江蘇電力的各級管理層都希望公司在業(yè)績反饋和獎懲機制方面能進行改善。業(yè)績理念的提高需要設計完善的、系統(tǒng)的變革方案，管理流程診斷只是其中的第一步。江蘇電力可以設計今后2年的總體變革計劃，為建立優(yōu)秀的業(yè)績理念奠定基礎。31BS/030118/SH-PR(2000GB)調(diào)查顯示，江蘇電力管理層希望盡快明確業(yè)績反饋、獎懲，并提升2個杠桿的各個方面選擇的杠桿五個基本因素與世界領先高標的差距重大差距中等差距無明顯差距使命/抱負目標組織結構業(yè)績回饋/溝通業(yè)績獎懲管理人員考核/培養(yǎng)財務控制/計劃營運控制/計劃薪酬激勵機會價值觀/信念希望水平控制協(xié)調(diào)激勵卓越良好普通+差距希望優(yōu)先改善ü資料來源： 江蘇電力問卷調(diào)查供討論üüüüüü目前水平üü32BS/030118/SH-PR(2000GB)公司業(yè)績理念的全面提高需要設計完善的整體變革方案…業(yè)績理念5個要素杠桿使命/抱負目標業(yè)績獎懲管理業(yè)績反饋組織結構人員為重財務管控薪酬激勵價值觀診斷目標設定設計和優(yōu)化職業(yè)機會經(jīng)營管控涉及領域McKinseyUser:Needtocheckagainstyourcurrentprojecttoseewhatareincluded–changecoloroftheshadingifnecessary 資料來源 : 小組分析實施33BS/030118/SH-PR(2000GB)…從而在企業(yè)運作的四大領域分四個步驟進行戰(zhàn)略設定目標設計或優(yōu)化實施組織業(yè)務流程管理流程確定總體戰(zhàn)略目標和潛在的改進領域確保組織結構能夠支持戰(zhàn)略和流程確定關鍵的組織結構設計原則和組織的要素描繪流程，確定問題，建議重新設計業(yè)務流程的計劃描繪流程，確定問題，建議重新設計管理流程的計劃設計或重新設計組織結構設計或重新設計業(yè)務流程，進行測試并改進設計或重新設計管理流程，進行測試并改進試點并推廣新的組織結構培訓、實施、評估、推廣培訓、實施、評估、推廣制定業(yè)務流程所希望達到的目標，并保證該目標能夠反映企業(yè)的整體戰(zhàn)略制定管理流程所希望達到的目標，并保證該目標能夠反映企業(yè)的整體戰(zhàn)略診斷、差距分析和改進重點領域確定 資料來源 : 小組分析34BS/030118/SH-PR(2000GB)值得注意的是，有效的組織和流程再造應該針對對公司價值創(chuàng)造具備重大影響的流程增加收入提高質(zhì)量增加客戶基數(shù)改進目標從現(xiàn)有客戶中創(chuàng)造收入資料來源：TheBusinessProcessRedesignAlmanac(PD#511039)減少成本開發(fā)新產(chǎn)品采用多種渠道建立品牌進行促銷加強CRM發(fā)現(xiàn)并利用交叉銷售的機會提供定制產(chǎn)品/服務套餐提高效率提高效能整合并修訂流程進行流程標準化將非核心流程外包給專家利用IT系統(tǒng)進行優(yōu)化去除不必要的流程減少不必要的工作和頻率用更有效的流程取代原有流程解決出現(xiàn)的質(zhì)量問題提高產(chǎn)品質(zhì)量提高組織能力提高實施質(zhì)量防止質(zhì)量問題發(fā)生控制新產(chǎn)品/服務的啟動時間確保產(chǎn)品/服務滿足客戶需求確保質(zhì)量和產(chǎn)品/服務的價值定位保持一致在組織內(nèi)建立總體質(zhì)量的理念鼓勵員工參與質(zhì)量改進舉例 資料來源 : 小組分析35運營計劃/預算人力資源計劃戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)績管理同時應該針對選定流程的關鍵步驟和子流程核心管理流程舉例審核和重新設計組織結構制定崗位描述制定關鍵業(yè)績指標和具體目標簽訂業(yè)績合同制定薪酬體系理解當前的市場情況設定公司和業(yè)務單元的戰(zhàn)略年度戰(zhàn)略審核會確定戰(zhàn)略規(guī)劃進行診斷建立業(yè)績評估的標準設定業(yè)績目標進行業(yè)績審核評估業(yè)績并與薪酬掛鉤總部給出期望的業(yè)績指標業(yè)務單元制定計劃和財務目標整合/質(zhì)詢/討論/修改業(yè)務單元計劃批準業(yè)務單元計劃設定業(yè)務單元的關鍵業(yè)績指標季度、年度業(yè)績評估和半年計劃修訂 資料來源 : 小組分析36BS/030118/SH-PR(2000GB)江蘇電力需要在今后2年內(nèi)制訂出系統(tǒng)的變革方案來達到其成為國際一流電網(wǎng)公司的遠大目標2003完成公司整體診斷了解最佳做法明確各方面業(yè)績差距明確差距產(chǎn)生的根本原因和潛在的改進領域內(nèi)部消化后就今后行動計劃達成共識成立項目管理辦公室管理變革項目制訂/修改戰(zhàn)略方向制訂戰(zhàn)略遠景和重點領域明確外部條件(如監(jiān)管）和內(nèi)部限制制訂并評估戰(zhàn)略可能制訂實施時間表并分配責權提高營運業(yè)績確定無悔行動實施無悔行動并產(chǎn)生收益就系統(tǒng)進行改善，以固化產(chǎn)生的效益實施組織變革和流程優(yōu)化確定公司本部職能和結構設計組織結構和流程試運行改革變化并推廣實施整體的變革計劃公司戰(zhàn)略遠景及變革計劃的溝通制訂實施時間表和細則落實權利到部門，通過簽訂業(yè)績考核合同管控實施進度和效果1.12345678910111212345678910111220042A.2B.3.4.變革方案具體舉措 資料來源 : 小組分析供討論37BS/030118/SH-PR(2000GB)時間內(nèi)容演講人2:30pm2:35pm2:45pm3:40pm4:00pm4:05pm4:50pm階段匯報會目的說明項目進展匯報業(yè)績理念調(diào)研及訪談結果匯報尋找國際合作公司介紹下一步工作計劃問題和討論總結華強森徐建亭王炬/陳嵐徐浩洵陳嵐全體寇士清階段匯報會議程38BS/030118/SH-PR(2000GB)與國際優(yōu)秀電網(wǎng)公司合作是江蘇電力實現(xiàn)長遠目標的重要組成部分目的分享國際一流的管理流程，技術和人員培訓與合作對象展開對標工作有助于學習業(yè)內(nèi)最佳做法，并扎實的確定改進領域篩選標準輸配電業(yè)務：同時擁有輸配電業(yè)務的公司（配電業(yè)務比輸電業(yè)務享有更大的優(yōu)選權重）規(guī)模：收入具備可比規(guī)模國際化：具備國際擴張能力和意愿聲譽：在管理、業(yè)務方面擁有最佳做法的聲譽合作意愿：具備開放的合作意愿宏偉目標通過卓越的領導,國際最佳的管理流程,先進的技術和一流人才,把江蘇電力建成世界領先的輸配電公司39BS/030118/SH-PR(2000GB)通過3步篩選形成初步的潛在合作公司短名單ENEL（意大利）ENDESA（西班牙）EDF（法國）EDP（葡萄牙）RWEAG（德國）E.ON（德國）VATTENFALL（瑞典）NUON（荷蘭）SCOTTISHPOWER(英國）資料來源：GlobalVantage歐洲初選名單：9家CENTERPOINT（美國）ENTERGY（美國）TXU（美國）HYDROQUEBEC（加拿大）DTE（美國）SEMPRA（美國）PUGETSOUND（美國）GEORGIAPOWER（美國）北美初選名單：8家UNITEDENERGY（澳大利亞）POWERCOR

（澳大利亞）TRANSGRID

（澳大利亞）KEPCO（韓國）TOKYOELECTRIC（日本）SHIKOKUELECTRIC

（日本）CHUGOKUELECTRIC

（日本）SINGAPOREPOWER（新加坡）TENAGA

（馬來西亞）亞洲初選名單：9家步驟1:形成電網(wǎng)公司數(shù)據(jù)庫步驟2:選擇具備相當規(guī)模的電網(wǎng)公司步驟3:選擇具備國際化目標、良好聲譽和合作意愿的領先電網(wǎng)公司電網(wǎng)公司江蘇電力的目標合作伙伴短名單的產(chǎn)生需要平衡：確保篩選出來符合江蘇電力目標的優(yōu)秀公司在固定時期內(nèi)只能專注與2～3家對象發(fā)展深入關系40BS/030118/SH-PR(2000GB)針對篩選出來的短名單，我們將啟動尋找國際合作公司的流程1.確定目標2.確定潛在合作伙伴短名單關鍵活動對高層領導進行訪談，了解管理層對尋找國際合作伙伴活動的期望和目的就篩選標準達成共識，并著手篩選工作安排所需的會議3.開始聯(lián)系并跟蹤反饋準備江蘇電力介紹文件和信函開始并跟蹤針對篩選對象的聯(lián)系工作，對于詢問進行回復并提供所需協(xié)助工作準備相關企業(yè)檔案支持聯(lián)系過程順利開展4.根據(jù)需要組織初次及后繼會議在本次項目時間范圍之外3月21日時間3月27日3月28日－4月25日項目結束時，希望通過我們的初步聯(lián)系，能夠確定具備合作意愿的優(yōu)秀國際電網(wǎng)公司名單，使得江蘇電力能夠順利進行跟蹤工作4月25日以后41通過直接與潛在合作公司的高層領導進行充分溝通…總裁信函宣傳文件42…來建議潛在的價值定位…參與中國電力行業(yè)迅速發(fā)展的機會說明對中國市場情況獲得深入了解的機會與中國領先輸配電企業(yè)建立關系提升形象并與中國監(jiān)管機構、技術提供商和其他電力行業(yè)相關利益方進行溝通當監(jiān)管環(huán)境許可時，在中國快速發(fā)展的輸配電業(yè)務中聯(lián)合投資的機遇在管理和技術問題上進行合作分享運營、技術和管理流程方面的最佳做法通過合作和聯(lián)合研究，獲得領先技術通過關鍵崗位重要人員的交叉培訓，培養(yǎng)專業(yè)能力強、管理思想新的人才對于一家注重全球化、業(yè)務增長和業(yè)績改善的國際企業(yè)，江蘇電力是首選的合作伙伴以項目為主的合作（如：外包）聯(lián)合購買軟硬件的機會接近低成本、高素質(zhì)的中國制造企業(yè)的能力付費專業(yè)服務的安排，如咨詢和培訓 資料來源 : 小組分析43BS/030118/SH-PR(2000GB)…和開放靈活的合作范圍舉例高層領導互訪，建立工作關系現(xiàn)場走訪，以了解基本業(yè)務情況友好關系培訓

共同制定交叉培訓的日程和課程安排交換員工就關鍵職能和管理流程進行正式的培訓對標為“一對一”的技術對標確定流程范圍和主要標準成立開展國際比較的工作小組技術共享舉行會議，交流新技術和技術管理經(jīng)驗制定計劃，在可行領域共同發(fā)展技術聯(lián)合外包合作采購，尋求協(xié)同效應（如：向ABB、西門子等主要供應商購買硬件/設備等）協(xié)助國外企業(yè)尋找低成本、高質(zhì)量的中國供應商開展合作尋找潛在投資機遇奠定在入世條款生效、監(jiān)管環(huán)境許可后，把握共同投資機遇的基礎 資料來源 : 小組分析44BS/030118/SH-PR(2000GB)歐洲：步驟1–建立歐洲電網(wǎng)公司數(shù)據(jù)庫71家電網(wǎng)公司

資料來源：GlobalVantageMVVENERGIEAGVIRIDIANGROUPPLCACEASPAEVN-ENERGIE-VERSORGNIEDEROSELEKTRIZITATS-GESLAUFENBURGINTERNATIONALPOWERPLCGAMESACORPTECNOLOGICASALECHWERKEAGREDELECTRICADEESPANAREDESEVEROMORAVSKAENERGETIKASAELECTRICITEDESTRASBOURGLIETUVOSENERGIJAPFALZWERKEAGJIHOMORAVSKAENERGETIKAASTHUGAAGIRKUTSKENERGOAOCENTRALSCHWEIZERKRAFTWERKEAEMTORINOSPAKERNKRAFTWERKLEIBSTADTAGOKGABGRANINGEABCEGEDELSAVORALBERGERKRAFTWERKEAGDELMAGYARORSZAGIARAMSZOLGALRAETIAENERGIEAGESPOONSAHKOOYJPLAMBECKNEUEENERGIENAGRWEAGELECTRICITEDEFRANCEENELSPAENDESASAELECTRABELSA/NVSCOTTISHPOWERPLCIBERDROLASAVATTENFALLNATIONALGRIDTRANSCOPLCSCOTTISH&SOUTHERNENERGYEDP-ELECTRICIDEPORTUGALSANUONUNIONFENOSASAPUBLICPOWERCORPORATIONBRITISHENERGYPLCUNITEDUTILITIESPLCMOTOR-COLUMBUSAGAARE-TESSINAGFURELEKATELEWE-ENERGIEVERSORGUNGWESERE.ONBAYERNAGNECKARWERKESTUTTGARTAGBEWAGAGAOMOSENERGOVERBUND-OSTERREICHELEKTRAGCEZASUNIFIEDENERGYSYSTEMOFRUSNORTHERNELECTRICPLCJIHOCESKAENERGETIKAASBRAUNSCHWEIGISCHEKOHLEN-BERHAFSLUNDASAKL-KRAFTWERKLAUFENBURGLINDETEVES-JACOBERLTDPRAZSKAENERGETIKAASJERSEYELECTRICITYCOLTDSOCELETTRICASOPRACENERINACONTIGAS-DEUTSCHEENERGIEAGSEO-SOCELECTRIQUEDEL'OURALETSCHAGENERGIEELECDUSIMPLONSAGREENTECHENERGYSYSTEMSA/SPREUSSENELEKTRAAGEPON-ELECTRICTEITS-PRODUKNVKEPEZELEKTRIKTASCUKUROVAELEKTRIKAS45BS/030118/SH-PR(2000GB)歐洲：步驟2–選擇年銷售收入大于30億美元的電網(wǎng)公司

資料來源：GlobalVantage初選名單：篩出14家公司71家電網(wǎng)公司篩選標準：定量規(guī)模:銷售收入必須至少與江蘇電力相當(30億美元)理由規(guī)模相當?shù)墓驹诠芾砗蜖I運上會有較多的相似性BRITISHENERGYPLCUNITEDUTILITIESPLCMOTOR-COLUMBUSAG2,9342,5652,5142001年收入(百萬美元)RWEAGELECTRICITEDEFRANCEENELSPAENDESASAELECTRABELSA/NVSCOTTISHPOWERPLCIBERDROLASAVATTENFALLNATIONALGRIDTRANSCOPLCSCOTTISH&SOUTHERNENERGYEDP-ELECTRICIDEPORTUGALSANUONUNIONFENOSASAPUBLICPOWERCORPORATION50,64836,45224,82213,94511,2639,0427,2646,9306,3025,7365,0594,1834,8723,28546BS/030118/SH-PR(2000GB)歐洲：步驟3–選擇公認的具有國際一流管理水平的領先電網(wǎng)公司

資料來源：GlobalVantage選擇年收入大于30億美元的電網(wǎng)公司：

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家江蘇電力的目標合作伙伴理由江蘇電力希望能從具有世界一流管理技能和流程的電網(wǎng)公司學習國際最佳做法篩選標準：定性國際化目標卓越的聲譽真誠的合作意愿ENEL(Italy)ENDESA(Spain)EDF(France)EDP(Portugal)RWEAG(Germany)VATTENFALL(Sweden)NUON(Netherlands)SCOTTISHPOWER(GreatBritain)此外，我們的歐洲電力行業(yè)專家推薦了E.ON(德國)公司,其2001年銷售收入達24億美金47BS/030118/SH-PR(2000GB)歐洲：步驟3－確定了9家國際性的、富有聲譽并具備較大把握的候選電網(wǎng)公司RWE（德國）公司優(yōu)異優(yōu)良聲譽合作意愿國際擴張能力EDF（法國）Endesa（西班牙）Vattenfall（瑞典）EDP（葡萄牙）Nuon（荷蘭）良好一般ENEL（意大利）E.ON（德國）說明擴張重點在東歐（電源方面）；但是配電業(yè)務較為分散致力于到2005年止50％銷售業(yè)務在法國以外；技術上非常杰出，但是對于效率并不強調(diào)流程方面的世界領先者；業(yè)務大部集中在意大利；但是具備極大的國際擴張愿望在拉丁美洲具備較強業(yè)務能力；對于國際合作持開放態(tài)度；效率方面世界領先在北歐具有較強業(yè)務能力（瑞典）；良好的管理流程，運營較為分散非常良好的管理流程，具備國際合作意愿致力與荷蘭及周邊地區(qū)；杰出的管理流程十分國際化；配電業(yè)務十分分散ScottishPower（英國）在英國和美國均開展業(yè)務，包括天然氣和電力 資料來源: 行業(yè)專家訪談;小組分析48歐洲：步驟3－其余電網(wǎng)企業(yè)在定性評估中因不夠理想而落選公司優(yōu)異 資料來源: 行業(yè)專家訪談;小組分析優(yōu)良聲譽合作意愿國際擴張能力良好一般Iberdrola(西班牙)PPC（希臘）NationalGrid(英國)Scottish&Southern(英國)UnionFenosa(西班牙)說明在拉丁美洲具有業(yè)務平臺；良好的管理流程較低的國際擴張意愿；非常合作在美國市場具有較強的業(yè)務開展能力；業(yè)務重點主要在輸電而不是配電業(yè)務主要集中在英國內(nèi)業(yè)務集中在西班牙；在管理流程方面離最佳做法仍有差距Electrabel(比利時)具有在歐洲擴張的戰(zhàn)略目標；對于流程不是特別著重49北美：步驟1–形成北美電網(wǎng)公司數(shù)據(jù)庫87家電網(wǎng)公司

資料來源:CompustatAMERICANELECTRICPOWERDUKEENERGYCORPCENTERPOINTENERGYINCAQUILAINCMIRANTCORPRELIANTRESOURCESINCTXUCORPPG&ECORPEXELONCORPXCELENERGYINCCINERGYCORPEDISONINTERNATIONALDOMINIONRESOURCESINCALLEGHENYENERGYINCSOUTHERNCOPUBLICSERVICEENTRPCONSOLIDATEDEDISONINCCMSENERGYCORPENTERGYCORPNISOURCEINCFPLGROUPINCPROGRESSENERGYINCFIRSTENERGYCORPHYDROQUEBECDTEENERGYCOTENNESSEEVALLEYAUTHORITYNORTHEASTUTILITIESKEYSPANCORPNATIONALGRIDTRANSCOONTARIOPOWERGENERATIONSEMPRAAVISTACORPPPLCORPIDACORPINCGEORGIAPOWERSIERRAPACIFICRESOURCESPINNACLEWESTCAPITALAMERENCORPPACIFICORPNORTHWESTERNCORPWISCONSINENERGYCORPCONSTELLATIONENERGYGRPINCENERGYEASTCORPSCANACORPTEXASGENCOHOLDINGSINCPUGETENERGYINCNSTARTRANSALTACORPALLIANTENERGYCORPHYDROONENETWORKWPSRESOURCESCORPTECOENERGYINCPEPCOHOLDINGSINCPNMRESOURCESINCWESTARENERGYINCHAWAIIANELECTRICINDSBLACKHILLSCORPGREATPLAINSENERGYINCALLETEINCUNISOURCEENERGYCORPDQEINCMANITOBAHYDRODPLINCTOLEDOEDISONCOUILHOLDINGSCORPCLECOCORPCENTRALILLINOISPUBSERVCOELPASOELECTRICCOCHENERGYGROUPINCTNPENTERPRISESINCOTTERTAILCORPOLDDOMINIONELECTRICCOOPUNIONLIGHTHEAT&POWERCOMGEENERGYINCCENTRALVERMONTPUBSERVGREENMOUNTAINPOWERCORPEMPIREDISTRICTELECTRICCOUNITILCORPVERMONTYANKEENUCLEARPOWERFLORIDAPUBLICUTILITIESCOCARIBBEANUTILITIESCOLTDBAYCORPHOLDINGSCORPMAINEYANKEEATOMICPOWERCPCAPROCKENERGYCORPMAINEPUBLICSERVICESASKSPOWERBCHYDRO50BS/030118/SH-PR(2000GB)北美：步驟2–選擇年銷售收入大于50億美元的電網(wǎng)公司

資料來源:Compustat,companywebsites87家電網(wǎng)公司初選名單：余下34家篩選標準：定量規(guī)模:銷售收入必須至少與江蘇電力相當(50億美元)理由規(guī)模相當?shù)墓驹诠芾砗蜖I運上會有較多的相似性公司2001年收入(百萬美元)AMERICANELECTRICPOWERDUKEENERGYCORPCENTERPOINTENERGYINCAQUILAINCMIRANTCORPRELIANTRESOURCESINCTXUCORPPG&ECORPEXELONCORPXCELENERGYINCCINERGYCORPEDISONINTERNATIONALDOMINIONRESOURCESINCALLEGHENYENERGYINCSOUTHERNCOPUBLICSERVICEENTRPCONSOLIDATEDEDISONINCCMSENERGYCORPENTERGYCORPNISOURCEINCFPLGROUPINCPROGRESSENERGYINCFIRSTENERGYCORPHYDROQUEBECDTEENERGYCOTENNESSEEVALLEYAUTHORITYNORTHEASTUTILITIESKEYSPANCORPNATIONALGRIDTRANSCOONTARIOPOWERGENERATIONSEMPRAAVISTACORPPPLCORPIDACORPINC61,25759,50346,22640,37731,50231,12927,92722,95915,14014,81112,92311,43610,55810,37910,1559,8159,6349,5979,5339,4598,4758,4617,9997,8987,8496,9996,8746,6336,3026,2396,0206,0105,7255,64851BS/030118/SH-PR(2000GB)北美：步驟3–選擇公認的具有國際一流管理水平的領先電網(wǎng)公司

資料來源:Computstat34家年收入大于50億美元電網(wǎng)公司CenterpointTXUEntergyHydroQuebecDTESEMPRA江蘇電力目標公司我們北美分公司的電力專家還另外推薦了兩家優(yōu)秀的電網(wǎng)公司:1)GeorgiaPower(年收入49.7億美元)2)PugetSound(年收入33.7億美元)國際化目標卓越的聲譽真誠的合作意愿理由江蘇電力希望能從具有世界一流管理技能和流程的電網(wǎng)公司學習國際最佳做法公司2001年收入(百萬美元)46,22627,9279,5327,8987,8496,020篩選標準：定性52BS/030118/SH-PR(2000GB)北美：步驟3–經(jīng)過初步篩選，9家公司被認為最有潛力公司優(yōu)異 資料來源: 行業(yè)訪談；公司10K報告,Factiva,Hoover,麥肯錫分析國際擴張能力良好一般CenterpointTXUEntergyHydroQuebecDTESempra說明服務休斯頓地區(qū)；擁有200萬客戶,良好的管理流程和監(jiān)管經(jīng)驗,潛在地對于共同采購帶來的成本節(jié)約會有一定興趣美國最大的電力零售商之一，擁有300萬客戶，在澳大利亞擁有業(yè)務，表明投資國外市場的興趣美國南部擁有近300萬用戶，財務狀況良好，但在本國外沒有業(yè)務擁有350萬客戶，基本在加拿大魁北克地區(qū)。公司最近將發(fā)電、配電和輸電業(yè)務分離，屬國有企業(yè)業(yè)務在底特率，擁有210萬用戶，沒有海外業(yè)務，管理流程良好位于加州地帶，擁有310萬用戶，對于拉丁美洲天然氣和電力投資有興趣，表明對于海外擴張的意愿PugetSound擁有120萬客戶，位于華盛頓地區(qū)，沒有本國外業(yè)務，客戶服務優(yōu)秀GeorgiaPower擁有近200萬客戶，是南方公司最大的子公司，在加拿大擁有投資初步53亞洲：步驟1–形成亞洲電網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)庫43家電網(wǎng)公司

資料來源:CompustatTOKYOELECTRICPOWERCOINCKANSAIELECTRICPOWERCOCHUBUELECTRICPOWERCOINCKEPCO-KOREAELECPOWERCORPTOHOKUELECTRICPOWERCOINCKYUSHUELECTRICPOWERCOINCCHUGOKUELECTRICPOWERCOSHIKOKUELECTRICPOWERCOHOKKAIDOELECTRICPOWERCOHOKURIKUELECTRICPOWERCOTENAGANASIONALBHDCLPHOLDINGSCLPHOLDINGSMANILAELECTRICCOHONGKONGELECTRICHLDGSLTDHONGKONGELECTRICHLDGSLTDOKINAWAELECTRICPOWERCOORIGINENERGYLTDTATAPOWERCOLTDPOWERCORBSESLTDYTLCORPBHDHUBPOWERCOLTDKARACHIELECTRICSUPPLYCORPNEYVELILIGNITECORPLTDCONTACTENERGYLTDMALAKOFFBHDYTLPOWERINTERNATIONALBHDABOITIZEQUITYVENTURESINCTRUSTPOWERLTDELECTRICITYGENERATINGPCLSINGAPOREPOWERUNITEDENERGYLTDAHMEDABADELECTRICITYCOLTDGUJARATINDUSTRIESPOWERCOPOWERTEKBHDWINGSHANINTLLTDWINGSHANINTLLTDALSONSCONSDRE資料來源SINCSARAWAKENTERPRISECORPBHDKOHINOORENERGYLTDPACIFICHYDROLTDENERGYWORLDCORPLTDHORIZONENERGYDISTRIBUTIONTRANSGRIDCESCLTD54BS/030118/SH-PR(2000GB)亞洲：步驟2–選擇發(fā)達國家電網(wǎng)公司TOKYOELECTRICPOWERCOINCKANSAIELECTRICPOWERCOCHUBUELECTRICPOWERCOINCKEPCO-KOREAELECPOWERCORPTOHOKUELECTRICPOWERCOINCKYUSHUELECTRICPOWERCOINCCHUGOKUELECTRICPOWERCOSHIKOKUELECTRICPOWERCOHOKKAIDOELECTRICPOWERCOHOKURIKU