全球冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀

全球冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀全球冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀

2011年，全球冷鏈市場收入達到755.65億美元，并預(yù)期在2017年實現(xiàn)收入1571.42億美元，從2012到2017年5年間實現(xiàn)13.2%的復(fù)合增長率。其中，北美市場對冷鏈市場貢獻達整體收入的40%，有望在2012年至2017年5年間實現(xiàn)12%的復(fù)合增長速度。歐洲市場貢獻率為30%，預(yù)計同期復(fù)合增長率10.8%。亞太市場目前只占有22%的冷鏈市場份額，但預(yù)計其五年復(fù)合增長率將達到驚人的17%。發(fā)達國家冷鏈物流體系建設(shè)已趨于成熟，以完善的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施和便利的交通為基礎(chǔ)，信息化平臺和先進的技術(shù)手段為依托，輔以完善的法律法規(guī)和建設(shè)標準，并充分發(fā)揮政府調(diào)控扶持作用，形成完整的冷鏈物流運營模式。據(jù)國際冷藏庫協(xié)會公布的數(shù)據(jù)（2009），美、日兩國冷庫總量占到世界冷庫總量的近40%。美國冷鏈物流運營商通過聯(lián)合并購，前五強企業(yè)冷庫容量占到美國63.4%，集中度相對較高，普菲斯冷庫、美國冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)形成領(lǐng)導(dǎo)地位。在醫(yī)藥冷鏈方面，由于醫(yī)藥運輸?shù)奶厥庑院透呒夹g(shù)要求，形成了較高的行業(yè)壁壘，龍頭企業(yè)地位明顯。當(dāng)前國際上醫(yī)藥冷鏈物流領(lǐng)軍企業(yè)，比如WorldCourier、Nagel、FedEx、UPS、DHL，都建有綜合性的藥品冷庫，提供藥品封裝、溫度電子監(jiān)控、物流咨詢、全球分銷倉儲網(wǎng)絡(luò)、冷藏箱配置等領(lǐng)先的物流服務(wù)。美國醫(yī)藥冷鏈物流以大型制藥企業(yè)和藥品批發(fā)企業(yè)為中轉(zhuǎn)樞紐，藥品由制造企業(yè)集中到批發(fā)企業(yè)的物流中心，并由物流中心為各銷售終端進行最終配送。一、全球冷鏈物流整體現(xiàn)狀時間發(fā)展階段主要驅(qū)動因素簡介1928-1939年初創(chuàng)期技術(shù)發(fā)展，工業(yè)化Birdseye使冷凍食品實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，但是產(chǎn)品昂貴，主要銷售給高檔社區(qū)和餐廳。誕生了很多加工廠，但是總體規(guī)模較小。1939-1949年階段性高點軍隊需求錫金屬資源被日本控制，罐頭食品的供給量大幅縮減。美國政府為確保食品安全供給，開始鼓勵運用“速凍”技術(shù)，冷凍食品產(chǎn)業(yè)獲得了空前繁榮，從設(shè)備制造、產(chǎn)能擴張到終端需求等均得到了軍隊業(yè)務(wù)市場的大幅提升。然而戰(zhàn)后軍需萎縮，短期內(nèi)行業(yè)面臨困境。1949-1967年發(fā)展期技術(shù)進步，家庭市場的發(fā)展速凍技術(shù)進步，速凍蔬菜消費量快速增長美國政府及民間組織對速凍食品進行了系統(tǒng)研究和開發(fā)，這為美國速凍食品現(xiàn)代化的生產(chǎn)和消費奠定了基礎(chǔ)。T.T.T等概念的提出提高了消費者對冷凍產(chǎn)品的認知度，家庭市場快速發(fā)展。1962年首次采用液氮速凍冷凍蔬菜和草莓，標志著速凍食品時代的開始。1980年開始，速凍蔬菜快速增長，增長率在1980和1985年分別為21%和37%，青口、刀豆和甜玉米速凍產(chǎn)量超過罐頭食品。1967-1987年穩(wěn)定增長集中度提高，龍頭企業(yè)管理和產(chǎn)品創(chuàng)新業(yè)務(wù)市場穩(wěn)定，行業(yè)龍頭公司逐步創(chuàng)新產(chǎn)品種類，進行全覆蓋各類冷凍食品，并逐步走向面包主食、甜點、畜禽類和其他調(diào)理食品類。1967-1977年美國冷凍食品產(chǎn)量的年復(fù)合增長僅為4.2%，產(chǎn)值復(fù)合增長11.31%。1977-1987年產(chǎn)量復(fù)合增長為2.5%，1987-1992年復(fù)合增長為2.5%1987年至今緩慢調(diào)整消費需求升級緩慢增長，美國成熟的冷凍食品行業(yè)朝著“健康、營養(yǎng)、良好口味、便利以及價格實惠”方向緩慢穩(wěn)定增長冷凍食品1928年起源于美國，而美國冷凍庫容量占冷庫總?cè)萘康?4%以上，因此冷凍食品消費量可以作為一個衡量冷鏈需求的指標。美國：技術(shù)突破和預(yù)制食品美國冷凍食品行業(yè)發(fā)展歷史及驅(qū)動因素二、美國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀

1949-1957年美國冷凍食品產(chǎn)量復(fù)合增長高達17.8%，期間總產(chǎn)值年復(fù)合增長高達25.87%。1957-1967年行業(yè)產(chǎn)量和產(chǎn)值復(fù)合增速分別為9%和10.57%。之后，行業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值年復(fù)合增速逐步下降。美國冷凍食品行業(yè)在1967年進入成熟期，對應(yīng)幾個指標：一是人均GDP高于4000美元（1967年4125美元），二是人均可支配收入達到3000美元（1967年2983美元），三是易腐食品消費占總食品消費總量的75%以上。在產(chǎn)品類別方面，速凍調(diào)理食品和冷凍蔬菜總產(chǎn)量占據(jù)冷凍食品產(chǎn)量的大部分份額。冷凍技術(shù)在美國首先是在水果和蔬菜中大規(guī)模采用，少部分運用于畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品中，而后，果汁飲料和預(yù)制食品（即食餐，主要是面包、比薩等其他調(diào)理食品）得到快速發(fā)展。調(diào)理食品的大幅增長主要是從1950年代技術(shù)創(chuàng)新和消費者認可程度逐步提高開始的，主要還是集中在零售家用市場。美國人均易腐食品消費量及占比 資料來源：USDA 美國冷凍食品類別產(chǎn)量比例二、美國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀從冷庫容量來看，在冷凍產(chǎn)品增速較快的1949到1967年這段時間，冷庫容量增速也達到一個階段性的高點。然而冷庫容量整體的年復(fù)合增速比較平穩(wěn)，且在1967年之后沒有出現(xiàn)增速的大幅度下滑，始終保持著較為穩(wěn)定的3-4.5%的復(fù)合增長速度，且不斷出現(xiàn)階段性的增長高點（如79年、87年和97年）。資料來源：USDA 二、美國冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀日本對冷鏈食品的需求主要是速凍食品，與我國冷鏈食品的可比性較強。目前日本的農(nóng)副產(chǎn)品在流通前基本都經(jīng)過了速凍加工，速凍食品涵蓋幾乎所有的生鮮農(nóng)產(chǎn)品。日本冷凍庫容量占冷庫總?cè)萘康?7%以上，因此冷凍食品消費量可以作為一個衡量日本冷鏈需求的指標。日本：經(jīng)濟增長和政府扶持的“雙紅利”日本冷凍食品消費量及同比增速資料來源：日本冷凍食品協(xié)會二、日本冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀日本冷凍食品行業(yè)在起步期（1955-1965年）發(fā)展的主要原因是經(jīng)濟增長和消費升級。而在日本第二次經(jīng)濟增長期間（1965-1975年），冷凍食品行業(yè)則迎來經(jīng)濟增長和政府扶持的“雙紅利”。通過政策引導(dǎo)和規(guī)范制定，更大的家庭消費市場打開，冷凍食品的消費主體從業(yè)務(wù)市場向家庭市場轉(zhuǎn)移。而在市場成熟之后，單個企業(yè)的增長則依靠管理制度和銷售制度的改善和升級。當(dāng)國內(nèi)需求市場增速無力再支持行業(yè)增速，行業(yè)集中度提高，大型企業(yè)通過并購逐漸建立從生產(chǎn)、物流到銷售的獨立體系，并走向全球擴張的道路。日本冷凍食品行業(yè)在1975年進入成熟期，期間對應(yīng)幾個經(jīng)濟指標：一是人均GDP高于4000美元，二是人均可支配收入高于700美元，三是易腐食品消費占總食品消費金額的50%以上。

日本：經(jīng)濟增長和政府扶持的“雙紅利”日本冷凍食品發(fā)展時期和對應(yīng)的經(jīng)濟指標資料來源：日本冷凍食品協(xié)會日本人均易腐食品消費金額和占比二、日本冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀在飲食結(jié)構(gòu)方面，美國人偏向于生鮮，而日本人偏向于冷食，從飲食文化的角度，臺灣更具有借鑒的意義。臺灣在1987年（人均GDP接近5000美元）冷鏈得以快速發(fā)展，目前冷鏈流通率接近90%，在冷凍技術(shù)、通訊技術(shù)、管理模式上均達到世界先進水平。臺灣：先進的通訊技術(shù)和管理模式臺灣冷鏈發(fā)展驅(qū)動因素序號驅(qū)動因素簡介1政府推動1、規(guī)劃提出：科學(xué)技術(shù)發(fā)展計劃（94－97）之策略《促成知識創(chuàng)新，突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展》；2、標準建立：1996年參考國際組織CCA（所提出之CCQI質(zhì)量評量標準，并應(yīng)用《標竿管理平臺》建立系統(tǒng)化管理評鑒模式，協(xié)助意愿業(yè)者進行企業(yè)流程與質(zhì)量評比，共涵蓋12個活動近100項評估準則3、深度規(guī)劃：經(jīng)濟部商業(yè)司1997年推出《供銷與物流整合技術(shù)發(fā)展計劃》整體架構(gòu)，包括《冷鏈業(yè)整體推動規(guī)劃》和《冷鏈業(yè)協(xié)同整合模式設(shè)計》?！兑?guī)劃》的推動方式以三大物流協(xié)會（中華民國物流協(xié)會、臺灣全球運籌發(fā)展協(xié)會、臺灣國際物流暨供應(yīng)鏈協(xié)會）為推動主軸。《設(shè)計》則推動連結(jié)產(chǎn)、儲、運、銷各活動的冷鏈協(xié)同方案；2需求升級現(xiàn)代化生活雙薪家庭多，忙碌的工商業(yè)生活讓外食人口逐步增加，保鮮、低溫食品需求量也增加許多，即使是非外食人口，快餐食材需求同樣提升，低溫食材需求量也相對增加；且現(xiàn)代人健康概念提升，低溫食品的運送質(zhì)量更是關(guān)鍵。帶動連鎖餐飲店的發(fā)展，以及為滿足需求差異化而形成差異化的管理和技術(shù)3物流升級制造和消費產(chǎn)生之后，帶動中間物流環(huán)節(jié)的發(fā)展。物流效率的提升帶動成本的降低和經(jīng)營效率的提升。流通形態(tài)變革，物流中心產(chǎn)生。4宅配網(wǎng)絡(luò)在線購物近年愈發(fā)成熟與頻繁，食品的宅配業(yè)務(wù)增加頗多，宅配業(yè)者的商機提升。初期借鑒一些日本的方法，最后就進化成臺灣的模式。5低溫食品普及目前低溫食品大概占35%，建立了一個比較安全的食品體系，除了道德影響所產(chǎn)生的偏差之外都可以在控制范圍內(nèi)控制6產(chǎn)業(yè)合作兩岸冷鏈物流合作形態(tài)，企業(yè)試點，綜合城市試點，包括有20個企業(yè)試點，2項綜合城市試點，1項兩岸聯(lián)盟合作，四、臺灣冷鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀臺灣冷鏈物流的核心優(yōu)勢在于科技化產(chǎn)業(yè)鏈和服務(wù)平臺的建立，包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理、存貨管理、運輸管理、及時追蹤等。推廣“產(chǎn)品履歷”概念，從生產(chǎn)、進貨驗收、上架儲存、出貨運