陶瓷膜行業(yè)市場壁壘分析

陶瓷膜行業(yè)市場壁壘分析陶瓷膜行業(yè)市場壁壘膜集成技術(shù)整體解決方案的應(yīng)用通常涉及對傳統(tǒng)過濾分離工藝的替代，并可能涉及對相關(guān)配套生產(chǎn)工藝的升級改造，覆蓋了下游客戶生產(chǎn)工藝中的重要環(huán)節(jié)。故下游應(yīng)用客戶在選擇實施膜集成技術(shù)整體解決方案時通常較為審慎，對整體解決方案的適用性、安全性、可靠性和穩(wěn)定性等有較高要求。因此，項目運行經(jīng)驗和過往成功案例，成為客戶選擇解決方案提供商的關(guān)鍵考慮因素，從而對新進(jìn)入者構(gòu)成一定的市場壁壘。此外，陶瓷膜技術(shù)在我國的發(fā)展時間相對較短，下游眾多應(yīng)用領(lǐng)域客戶對陶瓷膜技術(shù)及陶瓷膜企業(yè)的認(rèn)知度尚有限。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的品牌形象和市場地位會直接影響下游客戶對其技術(shù)和產(chǎn)品的認(rèn)識，從而影響下游客戶對膜集成技術(shù)整體解決方案提供商的選擇。主要國家和地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r（一）美國美國在膜材料研究方面起步較早，在高性能分離膜領(lǐng)域發(fā)展較為成熟，尤其是在反滲透膜領(lǐng)域逐漸形成壟斷局勢，在氣體分離膜和液膜方面也處于全球領(lǐng)先地位。美國在高性能分離膜領(lǐng)域的代表型企業(yè)有覆蓋面較大的陶氏公司、科氏濾膜系統(tǒng)等，而專注于氣體分離膜的公司有AirProductsandChemicals公司、MembraneTechnology&Research公司等。美國在能源隔膜材料領(lǐng)域發(fā)展也較為成熟。其中，美國?？松梨谠诟裟げ牧纤璧木巯N（聚丙烯、聚乙烯等）產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝研發(fā)及產(chǎn)品銷售方面處于領(lǐng)先地位，是全球最大的聚烯烴產(chǎn)品供應(yīng)商，這為其旗下的東燃化學(xué)鋰離子電池隔膜材料產(chǎn)品的品質(zhì)提供了可靠的保證。（二）日本日本的膜材料產(chǎn)品主要用于海水淡化、家庭凈化水、海水制鹽、醫(yī)學(xué)等用途，是世界各國中膜材料技術(shù)的推廣應(yīng)用方面做得最好的國家。日本政府各有關(guān)部門十分重視分離膜材料及其應(yīng)用技術(shù)的研究，先后組織了一系列國家攻關(guān)項目并給予經(jīng)常性的經(jīng)費支持。而日本膜材料生產(chǎn)企業(yè)較多，且產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展比較完善，生產(chǎn)工藝比較先進(jìn)。除此之外，日本膜材料產(chǎn)業(yè)還具有以下特點：（1）產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)?，微濾、超濾、反滲透、氣體分離基滲透氣化等膜材料種類齊全；（2）產(chǎn)品系列化和專用化強，生產(chǎn)企業(yè)可根據(jù)用戶的需要，開發(fā)各種不同類型的膜材料和不同系列的膜材料組件；（3）注重利用公司以往的技術(shù)積累，發(fā)揮自己的技術(shù)優(yōu)勢。在高性能分離膜領(lǐng)域，日本企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)也比較成熟，其中產(chǎn)品覆蓋較全面的公司有日東電工株式會社、東麗株式會社等，另外還有偏向氣體分離的宇部興產(chǎn)株式會社、專注于超濾微濾的旭化成株式會社。2017年10月18日，旭化成的水處理用中空纖維過濾膜Microza?被科威特市近郊的反滲透膜法海水淡化裝置多哈Phase1作為預(yù)處理膜采用。（三）歐洲歐洲對膜材料的研究覆蓋了膜材料學(xué)領(lǐng)域的所有方面，在滲透汽化、超濾、膜催化和膜反應(yīng)器以及一些膜過程傳質(zhì)機理方面，一直處于世界前列。其中，德國在人工腎方面與日本同處于世界領(lǐng)先地位，而法國在無機膜的研究方面技術(shù)較為先進(jìn)，意大利、比利時和荷蘭等國的膜材料技術(shù)水平也比較高。在高性能分離膜領(lǐng)域，較為領(lǐng)先的企業(yè)有法國蘇伊士環(huán)境集團、德國邁納德公司、德國OSMOMembraneSystemsGmbH，以及以水通道蛋白和正滲透為主要特色的丹麥AquaporinA/S、專注于無機膜研發(fā)的法國TAMIIndustries、較早進(jìn)行均相電滲析膜和雙極膜研發(fā)生產(chǎn)的德國Fumatech公司等。機陶瓷膜行業(yè)發(fā)展趨勢陶瓷膜也被稱為無機陶瓷膜，是以氧化鋁（Al2O3）、氧化鋯（ZrO2）和氧化鈦（TiO2）等粉體為原材料，采用特殊工藝制備而形成的非對稱膜。陶瓷膜具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、耐酸耐堿性、機械強度大、耐高溫、分離率高等優(yōu)良特征，在食品工業(yè)、環(huán)境工程、生物工程、石油化工、冶金等多個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。我國陶瓷膜的起步時間比較晚，在發(fā)展初期無法與國外產(chǎn)品競爭，但經(jīng)過多年發(fā)展，國產(chǎn)陶瓷膜企業(yè)憑借價格競爭力、產(chǎn)品適用性及全過程服務(wù)等優(yōu)勢開始逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代。與其他膜產(chǎn)品相比，陶瓷膜的價格相對較高，但是陶瓷膜憑借著良好的產(chǎn)品性能受到下游用戶的歡迎，其具有較強的競爭力，具體表現(xiàn)為兩個方面：一方面，陶瓷膜具有較長的使用壽命，主要是因為產(chǎn)品的機械強度高以及耐高溫耐酸堿的特性免去膜組件的高頻率更換;另一方面，陶瓷膜的膜通量比普通有機膜高近五倍，具備很高的處理效率。陶瓷膜行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)階段我國對于以陶瓷膜為核心的膜分離技術(shù)主要應(yīng)用在對傳統(tǒng)過濾分離技術(shù)的替代以及對過濾分離相關(guān)生產(chǎn)工藝的升級改造。且該技術(shù)尤其適用于過程工業(yè)及特種水處理等苛刻環(huán)境或復(fù)雜條件下的膜分離應(yīng)用。陶瓷膜材料具有親水憎油特性，有利于防止有機類物質(zhì)的污染；陶瓷膜材料具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性，可用強酸、強堿、強氧化劑等清洗劑進(jìn)行清洗再生；陶瓷膜材料的機械強度高，能在高溫高壓下使用和清洗；陶瓷膜過濾出水的水質(zhì)穩(wěn)定，可完全滿足油田回注用水的水質(zhì)要求。以陶瓷膜為核心的膜分離技術(shù)在過程分離領(lǐng)域中較為成熟的應(yīng)用行業(yè)主要包括生物與醫(yī)藥、化工、食品飲料等行業(yè)，其中生物與醫(yī)藥、化工行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模相對較大。全球膜材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀20世紀(jì)80年代以來，隨著膜材料分離技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用迅速發(fā)展，以及膜蒸餾和滲透汽化等膜分離過程技術(shù)不斷取得突破，世界膜材料產(chǎn)業(yè)迎來了飛速發(fā)展。目前，國際上膜材料研發(fā)及具備產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的生產(chǎn)機構(gòu)主要集中在美國、日本和歐洲等發(fā)達(dá)國際和地區(qū)，而主要的國際研發(fā)機構(gòu)有法國國家科學(xué)研究院、新加坡國立大學(xué)、魯汶大學(xué)、俄羅斯研究院、美國能源部、屯特大學(xué)等；主要的生產(chǎn)企業(yè)包括美國GE公司、陶氏化學(xué)公司、GFT公司、UOP公司、頗爾公司、日本東麗（TORAY）株式會社、日東電工公司、株式會社久保田等。從產(chǎn)品來看，以美日為代表的國外企業(yè)在高性能分離膜領(lǐng)域優(yōu)勢較為明顯，尤其是在反滲透膜領(lǐng)域，正逐步形成了寡頭壟斷的格局，而其在氣體分離膜等熱點研究領(lǐng)域優(yōu)勢也比較明顯。相比較而言，我國在高性能分離膜研究領(lǐng)域的起步較晚，且中低端產(chǎn)品居多，尤其是在高性能反滲透膜領(lǐng)域仍與國外企業(yè)有著較大差距。無機陶瓷膜未來行業(yè)發(fā)展前景無機陶瓷膜是一種具有特殊選擇性分離功能的無機高分子材料，是以氧化鋁（Al2O3）、氧化鋯（ZrO2）和氧化鈦（TiO2）等粉體為原材料，采用特殊工藝制備而形成的薄膜材料。無機陶瓷膜是高性能膜材料的重要組成部分，也是國家重點大力發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近年來，隨著國家政策持續(xù)利好，以及相關(guān)技術(shù)不斷突破，我國無機陶瓷膜市場規(guī)模逐漸擴大。無機陶瓷膜優(yōu)勢突出，具有耐高溫、化學(xué)穩(wěn)定性好、機械強度高、使用壽命長、抗微生物能力強等特點，在化工、食品、醫(yī)藥、生物制品以及污水處理等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。近年來，得益于市場需求不斷釋放，全球無機陶瓷膜市場發(fā)展態(tài)勢較好，2019年，全球無機陶瓷膜行業(yè)市場規(guī)模接近5．2億美元。與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，我國無機陶瓷膜行業(yè)研究和應(yīng)用起步較晚，受技術(shù)、資金等因素限制，早期我國無機陶瓷膜企業(yè)的競爭優(yōu)勢不足，國內(nèi)市場由外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)。后隨著國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力提升，以及國家扶持力度加大，我國無機陶瓷膜行業(yè)取得了一定的成就，本土企業(yè)憑借價格優(yōu)勢、本土優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢等搶占國內(nèi)無機陶瓷膜市場份額，在此背景下，無機陶瓷膜開始逐步實現(xiàn)。2019年，我國無機陶瓷膜市場規(guī)模達(dá)到5．8億元，行業(yè)產(chǎn)能接近13．4萬平方米，同比增加12．9%。從產(chǎn)能分布來看，我國無機陶瓷膜產(chǎn)能主要集中在長三角、珠三角以及環(huán)渤海等地區(qū)，三大地區(qū)合計產(chǎn)能占比達(dá)到62．4%，由此來看，我國無機陶瓷膜產(chǎn)能較為集中。從細(xì)分市場來看，根據(jù)孔徑不同，無機陶瓷膜可分為微濾膜、超濾膜和納濾膜三大類，目前微濾膜、超濾膜的生產(chǎn)和應(yīng)用較為成熟，相比之下，納濾膜在無機陶瓷膜市場的占比較小。納濾膜的分離精度更高，未來隨著相關(guān)技術(shù)不斷突破，以及市場需求升級，納濾膜市場發(fā)展前景較好。無機陶瓷膜是高性能膜材料的重要組成部分，近年來，隨著國家政策持續(xù)利好，以及相關(guān)技術(shù)不斷突破，我國無機陶瓷膜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好。經(jīng)過多年發(fā)展，我國無機陶瓷膜基本實現(xiàn)了，但與國際先進(jìn)企業(yè)相比，我國無機陶瓷膜企業(yè)仍存在一定的發(fā)展空間。中國膜材料經(jīng)濟環(huán)境國民經(jīng)濟的持續(xù)增長是促進(jìn)膜材料市場發(fā)展的重要推動力。當(dāng)前，我國經(jīng)濟以五大發(fā)展理念為引領(lǐng)，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。經(jīng)濟規(guī)模的穩(wěn)步擴大和平穩(wěn)運行，為膜材料市場提供更大的發(fā)展空間。2018年，中國經(jīng)濟平穩(wěn)運行，韌性很強，生產(chǎn)