車險(xiǎn)費(fèi)率的市場(chǎng)化背景下財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,戰(zhàn)略管理論文

車險(xiǎn)費(fèi)率的市場(chǎng)化背景下財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,戰(zhàn)略管理論文在2020年2月召開(kāi)的全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議中，中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下面簡(jiǎn)稱保監(jiān)會(huì))副主席陳文輝指出當(dāng)下產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)仍然處于重要的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期。實(shí)際上自2020年3月保監(jiān)會(huì)發(fā)布標(biāo)志著車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化再次啟動(dòng)的(關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知〕之后，財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展策略一直是備受關(guān)注的熱門。車險(xiǎn)的市場(chǎng)份額占到了整個(gè)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的60%70%，是財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)的重中之重，車險(xiǎn)費(fèi)率的市場(chǎng)化打破了原有的統(tǒng)一費(fèi)率制度，給財(cái)險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，但各財(cái)險(xiǎn)公司想要在新的機(jī)遇中脫穎而出，認(rèn)真制定合適自個(gè)的發(fā)展策略是必不可少的。一、財(cái)險(xiǎn)公司分類不同類型的財(cái)險(xiǎn)公司適用的發(fā)展策略是不同的，在進(jìn)行分析之前，對(duì)中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的分類是有必要的。學(xué)術(shù)界對(duì)中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的分類大體有兩種標(biāo)準(zhǔn)：一種是以總保費(fèi)收入為根據(jù)的總量標(biāo)準(zhǔn)，如：沈力、謝志剛將中國(guó)2020年保費(fèi)收入在500億元人民幣以上的財(cái)險(xiǎn)公司稱為大型財(cái)險(xiǎn)公司，下面的均稱為中小型財(cái)險(xiǎn)公司；另一種是以市場(chǎng)份額為根據(jù)的比例標(biāo)準(zhǔn)，如：徐景峰、廖樸以為，市場(chǎng)份額高于10%的為大型財(cái)險(xiǎn)公司，5%10%之間的為中型，5%下面的為小型。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，見(jiàn)表1。2020年中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況，不管根據(jù)哪種標(biāo)準(zhǔn)，能夠劃分為大型財(cái)險(xiǎn)公司的只要三家，分別為人保股份、平安財(cái)和太保財(cái)。為了便于分析，將這3家之外的其他財(cái)險(xiǎn)公司統(tǒng)稱為中小型財(cái)險(xiǎn)公司?！颈?】二、不同類型財(cái)險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)分散與集中的特殊行業(yè)，其核心競(jìng)爭(zhēng)力與一般的生產(chǎn)企業(yè)存在著較大的差異不同。保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的第一道屏障，面臨著較為特殊的風(fēng)險(xiǎn)狀況，抗擊風(fēng)險(xiǎn)的能力是保險(xiǎn)公司最為重要的競(jìng)爭(zhēng)力之一；消費(fèi)者為了確保自個(gè)財(cái)產(chǎn)的安全性，對(duì)于保險(xiǎn)公司的整體實(shí)力非常關(guān)心，品牌是比擬容易遭到關(guān)注的因素之一；任何公司的發(fā)展都離不開(kāi)市場(chǎng)，市場(chǎng)能力也是需要重點(diǎn)分析的因素。所以對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司的優(yōu)劣勢(shì)分析，下面主要從品牌效應(yīng)、市場(chǎng)能力和風(fēng)險(xiǎn)能力三個(gè)方面展開(kāi)。(一)品牌效應(yīng)中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)處于發(fā)展的初級(jí)階段，且中國(guó)的消費(fèi)者對(duì)于保險(xiǎn)存在著較大偏見(jiàn)，在購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)更傾向于選擇具有品牌優(yōu)勢(shì)的大型保險(xiǎn)公司。品牌優(yōu)勢(shì)是在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)經(jīng)過(guò)中積累構(gòu)成的，大型財(cái)險(xiǎn)公司在形象宣傳上有更多的資金和實(shí)力。但這并不講明中小型財(cái)險(xiǎn)公司在品牌建立上沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)，中小型財(cái)險(xiǎn)公司的建立很多是依靠主要股東在某一地區(qū)或領(lǐng)域的影響力，這有利于其在局部地區(qū)或領(lǐng)域建立自個(gè)的品牌優(yōu)勢(shì)。以2020年成立的鑫安汽車保險(xiǎn)股份有限公司為例，其前五大股東分別是一汽財(cái)務(wù)有限公司、一汽轎車股份有限公司、長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司、天津一汽夏利汽車股份有限公司和富奧汽車零部件股份有限公司，其主要股東具有很強(qiáng)的地域性(注冊(cè)地長(zhǎng)春)和行業(yè)性(汽車領(lǐng)域)，便于其在某一小的領(lǐng)域或地區(qū)建立自個(gè)的品牌優(yōu)勢(shì)。(二)市場(chǎng)能力大型財(cái)險(xiǎn)公司占據(jù)著更多的市場(chǎng)份額，有更強(qiáng)的市場(chǎng)控制能力，但他們?cè)谙旅鎯蓚€(gè)方面存在著缺陷。首先，中小型財(cái)險(xiǎn)公司存在著靈敏性優(yōu)勢(shì)。由于組織層級(jí)少，中小型財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)市場(chǎng)反響更為靈敏，施行新舉措的前期準(zhǔn)備工作少，靈敏性強(qiáng)，當(dāng)某項(xiàng)產(chǎn)品市場(chǎng)趨于飽和后，退出壁壘小，能更好地避免市場(chǎng)衰退期的風(fēng)險(xiǎn)。另外，中小型財(cái)險(xiǎn)公司在專業(yè)化供應(yīng)上存在著優(yōu)勢(shì)。大型的財(cái)險(xiǎn)公司由于規(guī)模的原因，對(duì)于少數(shù)人的特殊需求難以或者不愿意及時(shí)照顧，但隨著消費(fèi)者收入水平的提高，會(huì)有更多人產(chǎn)生異于常規(guī)保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求，中小型財(cái)險(xiǎn)公司能夠針對(duì)某些特殊的消費(fèi)群體，知足他們的消費(fèi)偏好。(三)風(fēng)險(xiǎn)能力一般而言，中小型財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力要弱于大型財(cái)險(xiǎn)公司，這些風(fēng)險(xiǎn)包括信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。中小型財(cái)險(xiǎn)公司融資渠道匱乏，總資本金少，發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)及時(shí)彌補(bǔ)資金缺口的困難大；處在發(fā)展的起步階段，由于保險(xiǎn)行業(yè)的特殊性質(zhì)，由盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的破產(chǎn)可能性大；難以吸引有經(jīng)歷體驗(yàn)的專業(yè)人才，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)缺乏，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力差；很多中小型財(cái)險(xiǎn)公司成立時(shí)間短，操作經(jīng)歷體驗(yàn)少，操作風(fēng)險(xiǎn)明顯；剛成立的中小型財(cái)險(xiǎn)公司主要股東專業(yè)技術(shù)的欠缺和對(duì)保險(xiǎn)盈利形式認(rèn)識(shí)的缺乏，容易導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。三、不同類型財(cái)險(xiǎn)公司的時(shí)機(jī)與威脅分析保險(xiǎn)一直被人們譽(yù)為金融領(lǐng)域的朝陽(yáng)行業(yè)，但發(fā)展卻一直落后于同屬于金融領(lǐng)域中銀行、證券等行業(yè)。費(fèi)率的逐步放開(kāi)為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的契機(jī)。除此之外，信息技術(shù)環(huán)境優(yōu)化、車險(xiǎn)需求的增大和潛在進(jìn)入者的參加也是財(cái)險(xiǎn)公司在策略分析時(shí)需要考慮的因素。(一)費(fèi)率的逐步放開(kāi)統(tǒng)一化的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)是以幾家大型公司的數(shù)據(jù)為根據(jù)的，中小型保險(xiǎn)公司難以介入到行業(yè)規(guī)則的制定中，在競(jìng)爭(zhēng)中處于被動(dòng)地位。比方根據(jù)(保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理辦法〕，對(duì)于注冊(cè)資本為2億元的財(cái)險(xiǎn)公司想要在注冊(cè)地以外的地區(qū)申請(qǐng)一家省級(jí)分公司，注冊(cè)資本須增加2000萬(wàn)元以上，這就限制了很多中小型財(cái)險(xiǎn)公司的發(fā)展。費(fèi)率的放開(kāi)使得中小型財(cái)險(xiǎn)公司有了自個(gè)選擇費(fèi)率的時(shí)機(jī)，但當(dāng)前有自個(gè)費(fèi)率的中小型財(cái)險(xiǎn)公司為數(shù)甚少。在費(fèi)率完全到達(dá)市場(chǎng)化之前，中小型財(cái)險(xiǎn)公司會(huì)進(jìn)一步加快搶占市場(chǎng)份額的步伐，大型財(cái)險(xiǎn)公司也會(huì)有跟進(jìn)的措施，因而在能夠預(yù)見(jiàn)的將來(lái)，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈加劇烈，所以費(fèi)率放開(kāi)對(duì)各財(cái)險(xiǎn)公司既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。(二)信息技術(shù)環(huán)境優(yōu)化就像電銷形式的成功是以手機(jī)技術(shù)革命為背景一樣，每次創(chuàng)新的成功必須有技術(shù)上的支持做保障，近期由電商技術(shù)革命引起廣泛關(guān)注的網(wǎng)銷形式是各財(cái)險(xiǎn)公司需要重視的發(fā)力點(diǎn)。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的(中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告〕顯示，到2020年底，中國(guó)的網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)到達(dá)了6.18億，手機(jī)網(wǎng)購(gòu)人數(shù)到達(dá)了1.44億，比2020年增長(zhǎng)了160.2%。實(shí)際上中國(guó)在2000年就有保險(xiǎn)公司嘗試網(wǎng)銷，但直到2018年，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)的網(wǎng)銷市場(chǎng)總值僅為77.6億元，而2018年到2020年的2年中，該數(shù)值增長(zhǎng)到了347.6億元，增長(zhǎng)了4.48倍，這無(wú)疑是和信息技術(shù)環(huán)境優(yōu)化有關(guān)的。2020年9月由阿里巴巴、中國(guó)平安、騰訊聯(lián)手設(shè)立的眾何在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司成立，他們顯然是發(fā)現(xiàn)了這塊蛋糕。(三)車險(xiǎn)需求的增大和潛在進(jìn)入者的參加中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)處在快速增長(zhǎng)的階段，車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)率近3年處于15%左右，且不斷有新公司參加到財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年底，中國(guó)共有財(cái)險(xiǎn)公司65家，且每年都有新的財(cái)險(xiǎn)公司成立，成為財(cái)險(xiǎn)行業(yè)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，如2020年9月31日成立的眾何在線，在其成立的3個(gè)月時(shí)間內(nèi)，銷售額到達(dá)了1274.67萬(wàn)元。另外隨著改革的不斷深化，外資的進(jìn)入也是一個(gè)需要重視的因素，有經(jīng)歷體驗(yàn)的外資保險(xiǎn)公司必將使得財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)形勢(shì)愈加嚴(yán)峻。圖1為車險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)率及新成立財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)增長(zhǎng)率?！緢D1】四、各財(cái)險(xiǎn)公司SWOT分析固然各財(cái)險(xiǎn)公司在所面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)上大同小異，但在優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)上卻存在著明顯差異，因而各自應(yīng)對(duì)費(fèi)率市場(chǎng)化的舉措也必然會(huì)有差異。下面采用SWOT分析法對(duì)各財(cái)險(xiǎn)公司戰(zhàn)略進(jìn)行分析，結(jié)果見(jiàn)表2。【表2】(一)大型財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)采取的策略1.利用信息優(yōu)勢(shì)，科學(xué)厘定市場(chǎng)化費(fèi)率，抓緊完善基礎(chǔ)建設(shè)?？茖W(xué)的費(fèi)率是保險(xiǎn)公司賴以生存的基礎(chǔ)，費(fèi)率的放開(kāi)給各財(cái)險(xiǎn)公司提出了新的要求，那就是尋找合適自個(gè)的費(fèi)率。大型財(cái)險(xiǎn)公司成立時(shí)間長(zhǎng)，行業(yè)數(shù)據(jù)的積累豐富，在以大數(shù)定律為基礎(chǔ)的費(fèi)率制定上占了先機(jī)；新費(fèi)率的制定必然會(huì)產(chǎn)生大量的前期費(fèi)用，大型財(cái)險(xiǎn)公司在財(cái)力和實(shí)力上更為有利；大型財(cái)險(xiǎn)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，能夠應(yīng)對(duì)新費(fèi)率試用階段產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)?；谝陨戏治觯谑袌?chǎng)劇烈競(jìng)爭(zhēng)的情況下，大型財(cái)險(xiǎn)公司假如能捉住機(jī)遇，抓緊完善基礎(chǔ)建設(shè)，對(duì)于其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是有利的。2.加大創(chuàng)新力度，加強(qiáng)品牌優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前中國(guó)的保險(xiǎn)公司創(chuàng)新能力較低，保險(xiǎn)市場(chǎng)存在著大量的重復(fù)產(chǎn)品，以前的競(jìng)爭(zhēng)靠的大多是價(jià)格的擠壓，這不僅大大的削弱了自個(gè)的利潤(rùn)空間，也使得整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)不斷惡化，構(gòu)成了惡性循環(huán)。需要注意的是，保險(xiǎn)的創(chuàng)新不是僅僅停留在產(chǎn)品上的創(chuàng)新，而是貫穿于包括產(chǎn)品宣傳、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、理賠在內(nèi)的整個(gè)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新，無(wú)論是在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷渠道、還是提供服務(wù)、經(jīng)營(yíng)形式及新科技的應(yīng)用上，只要華而不實(shí)的一項(xiàng)有所突破，都會(huì)給企業(yè)帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)。3.轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)形式，尋找新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。以電銷、網(wǎng)銷為例，電銷于2003年被用于壽險(xiǎn)，被車險(xiǎn)市場(chǎng)廣泛關(guān)注卻是在2007年。截止到2020年年底，在中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)具備電銷資格的公司為19家，相較于電銷形式起步較早的美國(guó)而言，中國(guó)車險(xiǎn)的電銷市場(chǎng)還具備很大潛力。同時(shí)網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)營(yíng)銷形式的發(fā)展也遭到了廣泛的關(guān)注。網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)營(yíng)銷需要更少的人力資源，固然在前期需要投入一定的資源進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)和平臺(tái)搭建，但是其不需中介渠道，大大降低了交易成本。信息技術(shù)環(huán)境的優(yōu)化使得市場(chǎng)環(huán)境處于不斷的變革之中，管理層必須轉(zhuǎn)變思想，捉住技術(shù)變革的機(jī)遇，發(fā)現(xiàn)新的盈利點(diǎn)。(二)中小型財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)采取的策略1.保險(xiǎn)服務(wù)的精細(xì)化。隨著費(fèi)率市場(chǎng)的逐步放開(kāi)，財(cái)險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈加劇烈，中小型財(cái)險(xiǎn)公司假如繼續(xù)根據(jù)大型財(cái)險(xiǎn)公司的意愿施行壓低價(jià)格的策略，無(wú)異于自掘墳?zāi)埂ＹM(fèi)率放開(kāi)之后，中小型財(cái)險(xiǎn)公司能夠根據(jù)本身的情況來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)的細(xì)分，例如，能夠根據(jù)險(xiǎn)種進(jìn)行細(xì)分，在盜搶險(xiǎn)、玻璃單獨(dú)險(xiǎn)、車身劃痕險(xiǎn)等方面進(jìn)行專業(yè)化細(xì)分。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的專業(yè)化細(xì)分，能夠把自個(gè)的優(yōu)勢(shì)資源集中于某個(gè)細(xì)小的領(lǐng)域，將劣勢(shì)轉(zhuǎn)化為相對(duì)優(yōu)勢(shì)，提高本身競(jìng)爭(zhēng)力。差異化產(chǎn)品易于謀求更高層次的價(jià)格，消費(fèi)者為了知足自個(gè)個(gè)性化需求更愿意支付較高的費(fèi)用，這為中小型企業(yè)提供了豐厚的獲利空間。2.放棄追隨戰(zhàn)略，建立理性發(fā)展導(dǎo)向?？坷”巍⒃黾颖ＹM(fèi)來(lái)到達(dá)競(jìng)爭(zhēng)目的的做法是不可取的，財(cái)險(xiǎn)承保周期短，賠付量大，其利潤(rùn)來(lái)源于合適于自個(gè)的優(yōu)質(zhì)客戶，一味的拉取保單不僅難以獲利，還會(huì)因不了解客戶而導(dǎo)致破產(chǎn)。在費(fèi)率統(tǒng)一的時(shí)代，各財(cái)險(xiǎn)公司只要根據(jù)規(guī)定好的費(fèi)率開(kāi)展業(yè)務(wù)就能夠了，費(fèi)率市場(chǎng)化之后，各財(cái)險(xiǎn)公司必然會(huì)尋找合適自個(gè)的費(fèi)率。中小型財(cái)險(xiǎn)公司厘定費(fèi)率及設(shè)計(jì)保單的難度要比大型財(cái)險(xiǎn)公司大，且由于本身規(guī)模和資本的限制，難以對(duì)各個(gè)方面考慮周全，同時(shí)保險(xiǎn)行業(yè)特別依靠于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有效性，因而中小型財(cái)險(xiǎn)公司必須出奇制勝，建立理性發(fā)展導(dǎo)向，改變競(jìng)爭(zhēng)策略，開(kāi)拓屬于自個(gè)的盈利形式。3.加強(qiáng)成本控制，精細(xì)管理，實(shí)行成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。財(cái)險(xiǎn)公司之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)使得費(fèi)率水平向更低的方向發(fā)展，各財(cái)險(xiǎn)公司要想獲得超額利潤(rùn)，只能在壓低成本上著手。中小型財(cái)險(xiǎn)公司不具備大型財(cái)險(xiǎn)公司的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，要想在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，就必須做好成本控制。且由于金融行業(yè)特殊的屬性，對(duì)于數(shù)據(jù)和信息的要求程度特別的嚴(yán)格，而保險(xiǎn)還存在著牽涉風(fēng)險(xiǎn)程度高、需要各部門之間嚴(yán)密合作以及準(zhǔn)確處理大量數(shù)據(jù)等特點(diǎn)，因而精細(xì)化管理就顯得尤為重要。中小型財(cái)險(xiǎn)公司下設(shè)分支機(jī)構(gòu)少，公司規(guī)模小，職員少，施行精細(xì)化管理更為容易，成本控制的阻礙少，這為其獲取超額利潤(rùn)提供了時(shí)機(jī)。4.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理。中小型財(cái)險(xiǎn)公司處在發(fā)展的初期，由于盲目擴(kuò)張導(dǎo)致破產(chǎn)的可能性極大，且當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，其承受風(fēng)險(xiǎn)的能力差。車險(xiǎn)費(fèi)率的市場(chǎng)化必然會(huì)帶來(lái)大型財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)費(fèi)率的進(jìn)一步打壓，中小型財(cái)險(xiǎn)公司假如不能做好風(fēng)險(xiǎn)的防備工作，很可能會(huì)導(dǎo)致客戶的大量