中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、進(jìn)出口情況及品類(lèi)格局分析

中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、進(jìn)出口情況及品類(lèi)格局分析

膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑是以維生素、礦物質(zhì)及構(gòu)效關(guān)系相對(duì)明確的提取物為主要原料，通過(guò)口服補(bǔ)充人體必需的營(yíng)養(yǎng)素和生物活性物質(zhì)，達(dá)到提高機(jī)體健康水平和降低疾病風(fēng)險(xiǎn)的目的，一般以片劑或膠囊劑等濃縮形態(tài)存在。添加了營(yíng)養(yǎng)素或生物活性物質(zhì)的傳統(tǒng)形態(tài)的食品，如袋泡茶、軟飲料、酒、乳品等不以補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)為主要目的，不屬于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑。

一、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)現(xiàn)狀

隨著社會(huì)結(jié)構(gòu)的變化及消費(fèi)模式的改變，中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑市場(chǎng)格局也發(fā)生變化，主要體現(xiàn)在銷(xiāo)售渠道豐富化、消費(fèi)結(jié)構(gòu)年輕化、市場(chǎng)品種多樣化、監(jiān)管政策嚴(yán)格化；市場(chǎng)的表現(xiàn)將更有活力，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，消費(fèi)意識(shí)不斷提升，對(duì)產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量及設(shè)計(jì)更加關(guān)注；對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品的科學(xué)研發(fā)及技術(shù)投入對(duì)企業(yè)的發(fā)展起著越來(lái)越重要的作用。中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑市場(chǎng)特點(diǎn)資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

目前經(jīng)注冊(cè)批準(zhǔn)的保健食品功能分布不均衡，部分功能過(guò)于集中，其中增強(qiáng)免疫力功能最多，占32.13%；其次是緩解體力疲勞，占12.66%；排名前10位的保健功能依次是輔助降血脂、抗氧化、改善睡眠、輔助降血糖、通便、對(duì)化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)功能、促進(jìn)消化、減肥。2019年中國(guó)保健食品功能占比資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)向好發(fā)展趨勢(shì)未變，雖然2019年因?yàn)闄?quán)健事件帶來(lái)一定影響，但多數(shù)上市企業(yè)的實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，行業(yè)總體向好趨勢(shì)未變，其中廣藥白云山、健安喜、飛鶴營(yíng)業(yè)收入分別是649.5、146.9、137.2億元。2019年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑上市企業(yè)營(yíng)收情況公司名稱收入（億元）同比（%）純利（億元）同比（%）澳優(yōu)67.4259.462碧生源8.1114.61.6-飛鶴137.23239.375.5廣藥白云山649.553.841.32.7健安喜146.927.4-2.5-健合集團(tuán)109.37.810.119.2江中藥業(yè)24.539.64.617.8金達(dá)威3211.24.4-36.1湯臣倍健52.620.9-3.6-新諾威12.61.32.722.1一心堂104.814.2615.9資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

二、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)出口情況

在出口市場(chǎng)上，美國(guó)、中國(guó)香港、日本、緬甸和泰國(guó)是我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑主要出口地區(qū)，出口額分別為:3.0億美元、2.9億美元、1.1億美元、0.9億美元和0.8億美元。美國(guó)是全球最大的膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑市場(chǎng)，2019年出口美國(guó)金額為3.0億美元，占總出口總額的15.9%；中國(guó)香港作為全球重要的貿(mào)易中轉(zhuǎn)地，也是膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑主要出口目的地，2019年出口額為2.9億美元，同比增長(zhǎng)71.8%。2019年中國(guó)主要地區(qū)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑出口額資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

從品類(lèi)上看，主要出口產(chǎn)品為維生素類(lèi)、魚(yú)油軟膠囊等品類(lèi)，出口額分別為7100萬(wàn)美元和5324萬(wàn)美元，受美國(guó)市場(chǎng)拖累，同比分別下降5.9%和7.1%。出口額較大的省份仍以江蘇、廣東、山東、上海和浙江等傳統(tǒng)醫(yī)藥大省為主，江蘇艾蘭得、仙樂(lè)健康和四川欣美加位列公司出口三甲。2019年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)出口十強(qiáng)序號(hào)企業(yè)名稱1江蘇艾蘭得營(yíng)養(yǎng)品有限公司2仙樂(lè)健康科技股份有限公司3四川欣美加生物醫(yī)藥有限公司4耶賽明(南通)保健有限公司5上海大塚食品有限公司6山東禹王制藥有限公司7惠氏制藥有限公司8奧德美生物科技(中山)有限公司9江西仙客來(lái)生物科技有限公司10榮成百合生物技術(shù)有限公司資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》顯示：據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口額從2010年的6.1億美元，增長(zhǎng)至2019年的34億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)21%。從市場(chǎng)上看，澳大利亞、美國(guó)、印度尼西亞、泰國(guó)和德國(guó)是前五大進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口額分別為7.3億美元、6.8億美元、2.4億美元、2.3億美元和2.2億美元。2019年中國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口市場(chǎng)占比資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

在具體品類(lèi)上，維生素礦物質(zhì)類(lèi)、燕窩產(chǎn)品、魚(yú)油軟膠囊、補(bǔ)鈣類(lèi)、蛋白質(zhì)粉、膠原蛋白和益生菌等產(chǎn)品位列前茅。2019年中國(guó)維生素礦物質(zhì)類(lèi)產(chǎn)品依然是進(jìn)口的最大類(lèi)別，達(dá)6.7億美元，其次為燕窩類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)3.8億美元，另外DHA類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口額為1.8億美元，益生菌類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)1.8億美元。2019年中國(guó)各品類(lèi)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑進(jìn)口額資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

三、膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑品類(lèi)分析

1、維生素類(lèi)產(chǎn)品

從膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑類(lèi)別看，維生素礦物質(zhì)類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模占比過(guò)半，其次為中草藥(滋補(bǔ)類(lèi))產(chǎn)品，另外兒童產(chǎn)品占比為7.5%，體重管理類(lèi)產(chǎn)品占比為4.7%，運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品占0.7%。中國(guó)主要膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

2019年中國(guó)維生素類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口額為52864.4萬(wàn)美元，增長(zhǎng)5.8%；其中澳大利亞進(jìn)口額為16776.94萬(wàn)美元，占比32%；其次美國(guó)維生素類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口額為8855.4萬(wàn)美元，占比17%，加拿大排在第三位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)口維生素類(lèi)產(chǎn)品片劑占主導(dǎo)地位，占比65%，其次為膠囊劑型，占比19%，滴劑占比12%，顆粒劑和口服液分別占比1%。2019年中國(guó)維生素類(lèi)產(chǎn)品劑型占比資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

2、DHA類(lèi)產(chǎn)品

2019年DHA類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口額為18463.2萬(wàn)美元。大洋洲是主要的進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)，占比54%，其次是北美洲，市場(chǎng)占比30%，歐洲市場(chǎng)占比15%。從具體國(guó)別看，澳大利亞是最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，金額為9016.6萬(wàn)美元；其次為美國(guó)，進(jìn)口額為5205.9萬(wàn)美元。由此可見(jiàn)，澳大利亞和美國(guó)是DHA類(lèi)產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2019年中國(guó)DHA類(lèi)產(chǎn)品主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

3、益生菌類(lèi)產(chǎn)品

近年來(lái)，益生菌市場(chǎng)一直處于高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。2019年全球益生菌補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模61.0億美元，美國(guó)是益生菌補(bǔ)充劑最大消費(fèi)市場(chǎng)，占比36.9%。其次是中國(guó)10%、日本7.6%、英國(guó)0.7%。2019年中國(guó)益生菌補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模42.4億元，同比增長(zhǎng)18%。2019年全球益生菌補(bǔ)充劑消費(fèi)占比資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

2019年中國(guó)益生菌類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口金額為18000萬(wàn)美元，比2018年同比增長(zhǎng)了91%，其品類(lèi)呈現(xiàn)出細(xì)分化、個(gè)性化的趨勢(shì)，按照使用人群可分為嬰幼兒、成年、老年人群:按照作用效果又分為腸道、婦科、孕婦、瘦身等不同類(lèi)別。中國(guó)不同劑型益生菌的進(jìn)口情況劑型進(jìn)口金額（萬(wàn)美元）代表粉劑4815嬰幼兒益生菌粉等膠囊4230.8成人片或咀嚼片880.6兒童及成人均有片劑滴劑288.5以嬰幼兒產(chǎn)品為多資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

4、氨糖類(lèi)產(chǎn)品

從進(jìn)口來(lái)看，2019年氨糖類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口額為11635萬(wàn)美元，美國(guó)是氨糖類(lèi)產(chǎn)品主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，其中77%的份額來(lái)自美國(guó)，金額為8987.8萬(wàn)美元，其次是澳大利亞，金額為2268.7萬(wàn)美元，占比為20%，兩個(gè)國(guó)家的進(jìn)口額占比97%。2019年中國(guó)氨糖類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)別占比資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

5、滋補(bǔ)類(lèi)產(chǎn)品

從燕窩類(lèi)的產(chǎn)品來(lái)看，燕窩在中國(guó)一直具有廣泛的使用。2019年進(jìn)口燕窩的金額為38041.2萬(wàn)美元，同比增加58.4%。主要來(lái)白印度尼西亞、馬來(lái)西亞和泰國(guó)，進(jìn)口額分別為22063.9萬(wàn)美元、10271.1萬(wàn)美元和5706.2萬(wàn)美元，占比分別為58%、27%和15%。2019年燕窩產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)分布資料來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、整理

從國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售情況看，即食燕