檁條系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

檁條系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢企業(yè)格局：相關(guān)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入不斷擴(kuò)大，研發(fā)費(fèi)用也在不斷增加海波重科是目前國(guó)內(nèi)參建大型橋梁鋼結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)最多分布最廣、橋型最全的一家民營(yíng)企業(yè)，在橋梁鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位。自2017年起處于不斷增長(zhǎng)的狀態(tài)，2021年海波重科的橋梁鋼結(jié)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入為11．13億元，研發(fā)費(fèi)用為5．83億元，較2020年增加1．99億元。而鴻路鋼構(gòu)雖然以鋼結(jié)構(gòu)制造銷售業(yè)務(wù)為主，但是其橋梁鋼結(jié)構(gòu)占比占比較小，在2017-2021年間，其橋梁鋼結(jié)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入從2．45億元增加到11．24億元，研發(fā)費(fèi)用從2017年的0．18億元增加到2021年0．4億元。影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼價(jià)波動(dòng)近年來(lái)，鋼價(jià)的大幅波動(dòng)使鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)盈利能力遭受侵蝕（閉口合同簽約難以抵抗鋼價(jià)單邊快速上漲）。盡管大部分產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制為鋼材價(jià)格×（1+合理毛利率）的方式，下游客戶通常會(huì)分擔(dān)鋼材價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，因?yàn)槭艿娇蛻麴ば浴①Y金周轉(zhuǎn)情況等制約因素，無(wú)法保證所有項(xiàng)目的原材料得到及時(shí)采購(gòu)，從而企業(yè)的經(jīng)營(yíng)會(huì)受到鋼材價(jià)格波動(dòng)的不利影響。短期內(nèi)宏觀環(huán)境的不確定性會(huì)在很大程度上傳導(dǎo)到微觀層面，增加鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)產(chǎn)能釋放與成本管控的難度。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)越性的認(rèn)知程度不夠鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為一個(gè)只有十幾年發(fā)展歷史的行業(yè)，相較于傳統(tǒng)的混凝土結(jié)構(gòu)，客戶群體對(duì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)不夠了解，在一定程度上存在著刻板印象的轉(zhuǎn)變問(wèn)題。在鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)大力宣傳行業(yè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，還應(yīng)該著力于完善鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化體系，盡快設(shè)立新技術(shù)與新產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，使其與國(guó)際接軌并獲得同行業(yè)的認(rèn)可。市場(chǎng)集中度鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，近幾年，由于鋼材價(jià)格頻繁波動(dòng)，加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，一些缺乏創(chuàng)新、實(shí)力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中難以為繼，相繼退出市場(chǎng)。從我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前五大上市公司產(chǎn)量集中度來(lái)看，2021年全國(guó)規(guī)模前五的上市公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量總和為619．0萬(wàn)噸，集中度為6．38%，較去年的5．28%提升了1．1pct，行業(yè)集中度大幅提升。未來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)稅收和社保征收制度的不斷完善以及環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管政策不斷落實(shí)，鋼結(jié)構(gòu)中小企業(yè)利潤(rùn)空間可能將被進(jìn)一步壓縮，行業(yè)有望持續(xù)向龍頭集中。中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)CR5企業(yè)分別是鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、富煌鋼構(gòu)，2021年各企業(yè)產(chǎn)量分別為339、101、87、61、31萬(wàn)噸。在產(chǎn)量對(duì)比上，鴻路鋼構(gòu)產(chǎn)量明顯高于其他鋼結(jié)構(gòu)上市公司。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)壁壘（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘政府相關(guān)部門和組織對(duì)進(jìn)入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的企業(yè)實(shí)行較為嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入和資質(zhì)審批、認(rèn)定制度。中國(guó)住建部根據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績(jī)等條件，對(duì)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)、施工承包企業(yè)資質(zhì)等進(jìn)行審核，企業(yè)在取得資質(zhì)證書后方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事相關(guān)業(yè)務(wù)。中華人民共和國(guó)商務(wù)部根據(jù)《對(duì)外承包工程資格管理辦法》對(duì)對(duì)外承包工程資格進(jìn)行審核和管理，企業(yè)領(lǐng)取資質(zhì)證書后，方可在許可范圍內(nèi)對(duì)外承包工程。中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)根據(jù)《中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)進(jìn)行行業(yè)資質(zhì)管理。行業(yè)資質(zhì)可作為工程項(xiàng)目業(yè)主選擇鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)的依據(jù)，同時(shí)可作為行業(yè)準(zhǔn)入或工程建設(shè)承包資格申報(bào)的參考依據(jù)。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入壁壘鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工制造、施工安裝等各環(huán)節(jié)都有一定的技術(shù)難度和要求，并需要配備一定的技術(shù)人才隊(duì)伍。隨著我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的日趨完善，客戶對(duì)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的要求逐漸嚴(yán)格，行業(yè)的準(zhǔn)入壁壘也隨之不斷提高。（三）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)資金準(zhǔn)入壁壘鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的資金準(zhǔn)入壁壘主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：第一，鋼結(jié)構(gòu)的作業(yè)模式?jīng)Q定了其對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的大構(gòu)件加工能力要求較高，設(shè)備投資額較大，固定資產(chǎn)投資規(guī)模要求較高；第二，一些工程合同往往金額較大，施工周期較長(zhǎng)，結(jié)算時(shí)間也較長(zhǎng)，因而對(duì)企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)能力和流動(dòng)資金的要求均較高；第三，由于行業(yè)特征，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的生產(chǎn)原材料為鋼材，一次性采購(gòu)量較大，原材料采購(gòu)需要占用較大的流動(dòng)資金。此外，客戶在選擇合作企業(yè)時(shí)，往往把鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的規(guī)模作為考慮的重要因素之一。因此，投資鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)必須具備較強(qiáng)的資金實(shí)力，中小企業(yè)進(jìn)入存在一定的資金壁壘。（四）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)品牌準(zhǔn)入壁壘鋼結(jié)構(gòu)作為一種建筑形式，工程質(zhì)量和安全性尤為重要。為保證工程質(zhì)量和安全性，業(yè)主通常較為看重廠商的市場(chǎng)品牌（鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的品牌美譽(yù)度通常由過(guò)往工程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量和客戶口碑決定）。市場(chǎng)品牌體現(xiàn)了管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，其形成是一個(gè)長(zhǎng)期的積累和沉淀的過(guò)程，也對(duì)后續(xù)進(jìn)入的企業(yè)形成了重要壁壘。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模十三五期間，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量年均增長(zhǎng)10%左右。在粗鋼產(chǎn)量中的比重也呈逐年遞增的態(tài)勢(shì)，逐步成為化解鋼鐵產(chǎn)能、提高鋼材有效供給的重要渠道。2020年受新冠疫情影響，增幅略有回落。十三五期間，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值伴隨著國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建筑行業(yè)產(chǎn)值的提升而同步增長(zhǎng)。2019年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)到7，671萬(wàn)噸，產(chǎn)量增幅11．59%，產(chǎn)值達(dá)到7，230億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例2．98%。2020年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)到8，138萬(wàn)噸，產(chǎn)量增幅8．14%，產(chǎn)值達(dá)到7，889億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值比例2．99%。鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)值和比重雖然在逐年提升，但在建筑業(yè)中的占比仍然較低，隨著建筑工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)具有較大幅度的上升空間。中國(guó)住建部規(guī)劃到2020年、2025年裝配式建筑滲透率分別達(dá)到15%、30%，實(shí)際2020年已達(dá)20．5%，預(yù)計(jì)2035年或超過(guò)35%。目前我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域，如市政建設(shè)、工業(yè)廠房、倉(cāng)庫(kù)、活動(dòng)房屋、加層建筑等。在碳達(dá)峰、碳中和的政策目標(biāo)下，形勢(shì)勢(shì)必將建筑這個(gè)耗能行業(yè)向綠色低碳方向推進(jìn)。鋼結(jié)構(gòu)的安全性和環(huán)保性有目共睹，因此未來(lái)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)增速將有望高于建筑業(yè)總產(chǎn)值增速，2023年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望突破1萬(wàn)億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值比例將提升到3．40%。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模企業(yè)增多，中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，年產(chǎn)能在5萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升，2019年4家企業(yè)達(dá)到年度鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量100萬(wàn)噸和產(chǎn)值100億（稱雙百企業(yè)），合計(jì)總產(chǎn)量572萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的7．5%。2020年的雙百企業(yè)為4家，合計(jì)鋼產(chǎn)量約650萬(wàn)噸，占全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量7．99%。一批央企和國(guó)企通過(guò)資源配置、資產(chǎn)重組進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)能集聚度初見(jiàn)相對(duì)集中的趨勢(shì)。鋼結(jié)構(gòu)建筑鋼結(jié)構(gòu)建筑，則