2019年房屋建筑及建筑裝飾行業(yè)畫像分析報(bào)告

房屋建筑及建筑裝飾行業(yè)畫像分析報(bào)告2019年12月

目 錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)概況 41、建筑裝飾業(yè) 42、房屋建筑業(yè) 5二、行業(yè)上下游情況分析 6三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 71、 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持 72、 宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)帶來行業(yè)持續(xù)發(fā)展 73、 城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 84、 全裝修交付政策的逐步實(shí)施 85、 多層次法律法規(guī)體系已逐步完善 86、 新技術(shù)的推廣應(yīng)用 97、 “一帶一路”政策的積極開展 9四、市場(chǎng)供需分析 91、建筑裝飾行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng) 102、房屋建筑行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng) 12（1） 市場(chǎng)需求總量狀況 12（2） 房屋建筑行業(yè)供求狀況 13①城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 13②保障性住房的社會(huì)需求成為房屋建筑業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn) 13五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 141、競(jìng)爭(zhēng)格局 14（1） 建筑裝飾行業(yè) 14①行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整 14②行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境不斷優(yōu)化調(diào)整 14（2） 房屋建筑行業(yè) 15①大型國(guó)有控股建筑企業(yè) 15②民營(yíng)建筑企業(yè)龍頭 152、行業(yè)進(jìn)入壁壘 15（1） 行業(yè)資質(zhì)壁壘 15（2） 品牌壁壘 19（3） 資金壁壘 19（4） 高級(jí)人才壁壘 19（5） 設(shè)計(jì)能力壁壘 20六、行業(yè)發(fā)展制約因素 201、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范 202、 受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響 213、 融資渠道單一 21附件：行業(yè)技術(shù)情況 211、建筑裝飾行業(yè)技術(shù)情況 21（1）技術(shù)創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù) 21（2）“互聯(lián)網(wǎng)+”成為科技創(chuàng)新的重點(diǎn) 222、房屋建筑行業(yè)技術(shù)情況 22

房屋建筑及建筑裝飾行業(yè)畫像分析報(bào)告一、行業(yè)概況1、建筑裝飾業(yè)我國(guó)建筑裝飾業(yè)起步于20世紀(jì)80年代。隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平快速提高，建筑業(yè)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，建筑裝飾業(yè)也邁向快速發(fā)展的階段。經(jīng)過三十幾年的快速發(fā)展，建筑裝飾企業(yè)增長(zhǎng)到13萬家，行業(yè)產(chǎn)值增加到3.94萬億元。建筑裝飾業(yè)也從微型行業(yè)發(fā)展成為關(guān)乎國(guó)民經(jīng)濟(jì)，影響社會(huì)生活的重要行業(yè)。2011年之后，建筑裝飾業(yè)開始進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)階段。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)《中國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2011年到2017年建筑裝飾業(yè)工程總產(chǎn)值從2.35萬億元增加至3.94萬億元，累計(jì)增長(zhǎng)67.66%，年均增速8.99%，均超過宏觀經(jīng)濟(jì)增速。單位：萬億數(shù)據(jù)來源：中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)其中，公共建筑裝飾裝修工程總產(chǎn)值從1.25萬億增加至2.03萬億，累計(jì)增長(zhǎng)62.40%，年均增速8.42%；住宅裝飾總產(chǎn)值從1.1萬億增加至1.91萬億，累計(jì)增長(zhǎng)73.64%，年均增速9.63%。單位：萬億數(shù)據(jù)來源：中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)單位：萬億作為建筑業(yè)的重要組成部分，建筑裝飾業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，在全面建成小康社會(huì)中發(fā)揮著重要作用，是社會(huì)、政府高度關(guān)注的行業(yè)。2、房屋建筑業(yè)房屋建筑業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，市場(chǎng)規(guī)模龐大，企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)化程度較高。近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，房屋建筑企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，總產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)，但增速呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，近年來有所回升，總產(chǎn)值從2011年的7.11萬億元增長(zhǎng)到2017年的13.57萬億元，年均增長(zhǎng)率11.38%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、行業(yè)上下游情況分析房屋建筑及建筑裝飾行業(yè)的上游主要為木材、石材、鋁材、鋼材、混凝土、玻璃、油漆、瓷磚等各類建筑材料行業(yè)；下游為政府工程、公共建筑設(shè)施、旅游配套設(shè)施、交通配套設(shè)施、商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)等。1、上游行業(yè)行業(yè)的上游是材料行業(yè)，施工涉及木材、石材、鋁材、鋼材、混凝土、玻璃、油漆、瓷磚等各類建筑材料行業(yè)。材料成本在企業(yè)成本中占比較高，因此材料市場(chǎng)的發(fā)展變化對(duì)房屋建筑及建筑裝飾行業(yè)有著直接的影響。實(shí)力較強(qiáng)的行業(yè)龍頭企業(yè)開始介入上游主要材料行業(yè)，建立起配套部品部件的生產(chǎn)線，延伸產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，控制材料品質(zhì)、確保交貨周期，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、下游行業(yè)行業(yè)下游涉及政府工程、公共建筑設(shè)施、旅游配套設(shè)施、交通配套設(shè)施、商業(yè)地產(chǎn)、住宅地產(chǎn)等。近年來，上述領(lǐng)域增長(zhǎng)強(qiáng)勁，有力地推動(dòng)了房屋建筑及建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持建筑業(yè)與我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度高，也是帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的支柱產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)《建筑業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，建造能力大幅提升，建筑業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的支柱作用進(jìn)一步增強(qiáng)。建筑業(yè)體制機(jī)制改革持續(xù)推進(jìn)，建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，建筑業(yè)與制造、信息等行業(yè)融合發(fā)展勢(shì)頭顯現(xiàn)?！督ㄖb飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，“十三五”期間，預(yù)計(jì)建筑裝飾行業(yè)平均年增長(zhǎng)速度將保持在7%左右，工程年總產(chǎn)值將增長(zhǎng)到4.7萬億元。宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)帶來行業(yè)持續(xù)發(fā)展建筑行業(yè)是國(guó)家的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相連，建筑裝飾行業(yè)與建筑行業(yè)相生共榮。因此，宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)是推動(dòng)本行業(yè)發(fā)展的最重要原因。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2018年GDP同比增長(zhǎng)6.6%，展示出我國(guó)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，為建筑裝飾及房屋建筑行業(yè)提供了良好的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境。黨的十八大提出2020年實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)，我國(guó)到2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將比2010年翻一番。目前，我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的加速發(fā)展階段，投資是推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要因素，受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)，我國(guó)建筑裝飾業(yè)及房屋建筑業(yè)將長(zhǎng)期保持持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快推動(dòng)行業(yè)發(fā)展推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)作為“十三五”規(guī)劃的重要組成部分，加快了房屋建筑及建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展?！凹涌燹r(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)人口市民化、優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局和形態(tài)、建設(shè)和諧宜居城市、健全住房供應(yīng)體系、推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展”等具體要求的提出，從多角度保證了“堅(jiān)持以人的城鎮(zhèn)化為核心、以城市群為主體形態(tài)、以城市綜合承載能力為支撐、以體制機(jī)制創(chuàng)新為保障”等目標(biāo)的落實(shí)，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。城鎮(zhèn)化水平及人民生活水平的提高，每年為我國(guó)建筑裝飾市場(chǎng)帶來較大的市場(chǎng)增量，對(duì)建筑裝飾行業(yè)亦可起到持續(xù)的拉動(dòng)作用。全裝修交付政策的逐步實(shí)施近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)政策，明確了裝配式住宅及全裝修交付的要求，擴(kuò)大了批量住宅裝修裝飾業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間，也提出了更嚴(yán)格的要求。多層次法律法規(guī)體系已逐步完善為了保證行業(yè)的健康發(fā)展，國(guó)家及主管部門從制約和鼓勵(lì)兩個(gè)方面來規(guī)范和促進(jìn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展：目前，我國(guó)已建成以《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)消防法》等法律為基礎(chǔ)，以《建筑工程設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等法規(guī)為主要內(nèi)容，以《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范》、《建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)范為補(bǔ)充的多層次體系，為保證本行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。另外，行業(yè)主管部門及行業(yè)協(xié)會(huì)的引導(dǎo)性政策為行業(yè)發(fā)展提出明確要求，如住建部制定的《2016-2020年建筑業(yè)信息化發(fā)展綱要》、中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)組織編制的《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》等，引導(dǎo)行業(yè)又快又好的發(fā)展。新技術(shù)的推廣應(yīng)用“綠色環(huán)保、節(jié)能、低碳、科技創(chuàng)新”已成為業(yè)內(nèi)主要企業(yè)認(rèn)可的可持續(xù)發(fā)展模式。經(jīng)過多年的實(shí)踐，建筑裝飾、房屋建筑企業(yè)在施工工藝、材料運(yùn)用等方面已經(jīng)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，工程質(zhì)量、功能設(shè)計(jì)、環(huán)保水平亦成為是否競(jìng)標(biāo)成功及驗(yàn)收合格的關(guān)鍵因素。作為我國(guó)現(xiàn)階段綠色工業(yè)建筑的規(guī)范設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收的依據(jù)，住建部發(fā)布的《綠色工業(yè)建筑評(píng)價(jià)導(dǎo)則》和《建筑業(yè)10項(xiàng)新技術(shù)》（2017版）推動(dòng)了行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)?！耙粠б宦贰闭叩姆e極開展隨著國(guó)家“一帶一路”政策的開展，“一帶一路”沿線國(guó)家對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求較為旺盛。由于沿線國(guó)家財(cái)政緊張,基建投資支出不足，普遍呈現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀—人均GDP、人均公路里程、人均鐵路里程等指標(biāo)均遠(yuǎn)低于我國(guó)，亞洲和非洲的沿線國(guó)家分別有10%和20%的城鎮(zhèn)化提升空間，中國(guó)在自身城鎮(zhèn)化過程中累積的大量經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品、服務(wù)能力均可以對(duì)外輸出。四、市場(chǎng)供需分析1、建筑裝飾行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)近年來，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)《中國(guó)建筑裝飾行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2011年到2017年，建筑裝飾業(yè)工程總產(chǎn)值從2.35萬億元增加至3.94萬億元，累計(jì)增長(zhǎng)67.66%，各年增速均值為8.99%，均超過宏觀經(jīng)濟(jì)增速。由中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)組織編制的《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》（以下簡(jiǎn)稱《綱要》）指出，“十三五”期間，預(yù)計(jì)建筑裝飾行業(yè)平均年增長(zhǎng)速度將保持在7%左右，工程年總產(chǎn)值將增長(zhǎng)到4.7萬億元。從2011年至2017年，公共建筑裝飾、住宅裝飾的產(chǎn)值年均增速分別為8.42%、9.63%，保持著高于宏觀經(jīng)濟(jì)水平的增速。根據(jù)《綱要》，“十三五”期間，公共建筑裝修市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到2.3萬億元，年均增長(zhǎng)速度在6.5%左右；建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到5,500億元，年均增長(zhǎng)速度在11%左右；住宅裝飾市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到2.4萬億元，年均增長(zhǎng)速度在8%左右，增速均呈一定程度的放緩趨勢(shì)。雖然我國(guó)商業(yè)地產(chǎn)和辦公樓建設(shè)速度放緩并進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期，總體規(guī)模增速放緩，但在新型城鎮(zhèn)化、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略、旅游業(yè)的發(fā)展需求的有力地推動(dòng)下，公共建筑裝飾市場(chǎng)的發(fā)展熱點(diǎn)及增長(zhǎng)點(diǎn)仍然存在。（1）新型城鎮(zhèn)化根據(jù)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014～2020年）》，到2020年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%左右，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到45%左右，努力實(shí)現(xiàn)1億左右農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶。2015年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到56.1%，城鎮(zhèn)常住人口達(dá)到了7.7億?！笆濉睍r(shí)期，我國(guó)城鎮(zhèn)化率年均提高1.23個(gè)百分點(diǎn)，每年城鎮(zhèn)人口增加2,000萬人。隨著人口向城鎮(zhèn)集聚，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)的需求將隨之提升，房屋建筑、建筑裝飾的市場(chǎng)空間將不斷擴(kuò)展。自2010年開始，醫(yī)療建筑、學(xué)校、辦公樓和商業(yè)樓宇等保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，成為公裝市場(chǎng)發(fā)展的新熱點(diǎn)。其中，隨著居民生活品質(zhì)的提高和中國(guó)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，醫(yī)療建筑裝飾的市場(chǎng)規(guī)模保持了兩位數(shù)的復(fù)合增長(zhǎng)率，市場(chǎng)規(guī)模也從2010年的793億元增加到2017年的1,943億元，增幅達(dá)1.44倍。同時(shí)，隨著中國(guó)城市化的持續(xù)深入，辦公樓的市場(chǎng)需求也進(jìn)一步推動(dòng)了建筑裝飾的市場(chǎng)發(fā)展，辦公樓裝飾市場(chǎng)規(guī)模從2010年的619億元增加到2017年的1,942億元，增幅達(dá)2.14倍，市場(chǎng)空間逐漸擴(kuò)大。交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十二五”期間，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程建設(shè)增加3.1萬公里，國(guó)內(nèi)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)增加36個(gè)，城市軌道交通總里程增加2,382公里。國(guó)家鐵路局《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》提出，至2020年全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到15萬公里，較2015年增加3萬公里?！笆濉逼陂g全國(guó)機(jī)場(chǎng)建設(shè)總數(shù)將達(dá)50個(gè)。國(guó)家發(fā)改委于2015年6月宣稱，到2020年全國(guó)城市軌道交通總里程將達(dá)到6000公里，“十三五”期間城市軌道交通總里程將增加約2400公里。總體來看，“十三五”期間，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將維持“十二五”期間的高速增長(zhǎng)，交通建筑裝飾也將持續(xù)增長(zhǎng)?！耙粠б宦贰卑l(fā)展戰(zhàn)略我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的合作計(jì)劃取得較大進(jìn)展，國(guó)際產(chǎn)能合作不斷深化，交通和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是“一帶一路”的發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)《中國(guó)“一帶一路”貿(mào)易投資發(fā)展報(bào)告》，到2018年底，通過境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)的方式，我國(guó)的投資已達(dá)364.8億美元。在“一帶一路”各項(xiàng)政策不斷落地的同時(shí)，政策紅利陸續(xù)釋放，我國(guó)建筑裝飾產(chǎn)業(yè)的海外發(fā)展獲得了難得的機(jī)遇?！耙粠б宦贰背h實(shí)施以來，在基礎(chǔ)設(shè)施不斷增強(qiáng)的同時(shí)，帶動(dòng)了大批的重大項(xiàng)目建設(shè)，也為建筑裝飾行業(yè)帶來了新的市場(chǎng)空間。旅游業(yè)發(fā)展需求根據(jù)《中華人民共和國(guó)文化和旅游部2018年文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2011年至2018年，我國(guó)國(guó)內(nèi)旅游收入已從1.93萬億元增加至5.13萬億元，平均增速7.47%。人民群眾對(duì)個(gè)性化、特色化旅游產(chǎn)品和服務(wù)的要求越來越高，旅游需求的品質(zhì)化和中高端化趨勢(shì)日趨明顯，逐步從景點(diǎn)旅游發(fā)展模式轉(zhuǎn)向全域旅游模式，旅游業(yè)與農(nóng)業(yè)、工業(yè)、林業(yè)、文化、體育、娛樂等產(chǎn)業(yè)的融合逐漸緊密。根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部國(guó)家發(fā)改委財(cái)政部關(guān)于開展特色小鎮(zhèn)培育工作的通知》要求，截至2020年，我國(guó)將培育1000個(gè)左右特色鮮明的小鎮(zhèn)，涵蓋休閑旅游、傳統(tǒng)文化、商貿(mào)物流等功能領(lǐng)域，為建筑裝飾行業(yè)提供新的發(fā)展動(dòng)力。2、房屋建筑行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)市場(chǎng)需求總量狀況2017年，全國(guó)建筑業(yè)房屋施工面積131.84萬億平方米，較上年上升4.28%，竣工面積41.91萬億平方米，比上年下降0.78%。2011年至2017年，房屋施工面積累計(jì)增長(zhǎng)54.77%，年均增長(zhǎng)7.55%；竣工面積累計(jì)增長(zhǎng)32.44%，年均增長(zhǎng)4.79%，行業(yè)規(guī)模及供求保持穩(wěn)定，具體如下圖：數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局房屋建筑行業(yè)供求狀況①城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)根據(jù)《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》，目標(biāo)到2020年底，我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%左右。因此，城鎮(zhèn)化的發(fā)展將拓展城市新增房屋建設(shè)市場(chǎng)。同時(shí)，城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)將帶來巨大的城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需求，大量陳舊房屋也帶來較大的更新需求。②保障性住房的社會(huì)需求成為房屋建筑業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快棚戶區(qū)改造工作的意見》指出，2013年至2017年五年改造城市棚戶區(qū)800萬戶。明確提出“確保建設(shè)用地供應(yīng)。棚戶區(qū)改造安置住房用地納入當(dāng)?shù)赝恋毓?yīng)計(jì)劃優(yōu)先安排，并簡(jiǎn)化行政審批流程，提高審批效率。安置住房中涉及的經(jīng)濟(jì)適用住房、廉租住房和符合條件的公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目可以通過劃撥方式供地”?！毒V要》明確指出，全國(guó)開工改造包括城市危房、城中村在內(nèi)的各類棚戶區(qū)住房2000萬套，力爭(zhēng)到2020年基本完成現(xiàn)有城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城中村和危房改造。在各級(jí)政府政策的支持下，社會(huì)保障性住房將成為房屋建筑市場(chǎng)發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局建筑裝飾行業(yè)①行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整經(jīng)過多年的發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)股份制企業(yè)成份已占越來越大的比重，雖然整體呈現(xiàn)“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，但隨著龍頭企業(yè)特別是上市公司的市場(chǎng)占有率不斷升高，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整：第一，2017年，建筑裝飾行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,330.44億元，占建筑裝飾行業(yè)總產(chǎn)值比例為3.38%，其中規(guī)模最大的金螳螂的營(yíng)業(yè)總收入為209.52億元，市場(chǎng)份額不到1%；第二，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量逐年降低，已從2011年的14.5萬家，下降到2017年的13萬家，6年共有1.5萬家企業(yè)退出市場(chǎng)，以承接散戶裝修的低資質(zhì)小企業(yè)為主，不涉及資質(zhì)優(yōu)良的企業(yè)，中高端企業(yè)得以發(fā)展。第三，企業(yè)平均產(chǎn)值逐年上升，已從2011年的1,621萬元，增至2017年的3,031萬元，累計(jì)增幅63.65%，平均增速10.99%，行業(yè)集中化程度不斷提升。此外，中國(guó)建筑裝飾市場(chǎng)出現(xiàn)了兼并重組的趨勢(shì)，大型企業(yè)積極謀求發(fā)展壯大。同時(shí)，黨的十八大以來，中國(guó)城市建設(shè)中拆除違章建筑、節(jié)能減排升級(jí)、改造性裝修裝飾、商品性住房的重新裝修等，導(dǎo)致了中國(guó)建筑裝修市場(chǎng)中的二次裝修、改造份額提高。②行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境不斷優(yōu)化調(diào)整近年來，建筑裝飾行業(yè)市場(chǎng)的資源配置與企業(yè)的匹配度逐漸提高，建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名已經(jīng)得到社會(huì)、投資者的認(rèn)可，并作為工程資源分配的重要依據(jù)，使工程市場(chǎng)資源的配置越來越與企業(yè)結(jié)構(gòu)相匹配，推動(dòng)了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化。③行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)建筑裝飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的企業(yè)主要為處于領(lǐng)先地位的金螳螂、亞廈股份、廣田集團(tuán)等排名靠前的中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)。房屋建筑行業(yè)目前，房屋建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，競(jìng)爭(zhēng)格局中主要包括如下三類企業(yè)：①大型國(guó)有控股建筑企業(yè)該類企業(yè)在我國(guó)建筑業(yè)內(nèi)居于主導(dǎo)地位。以中國(guó)建筑工程總公司、中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司等為代表的中央建筑企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)水平高，并具有側(cè)重的專業(yè)建筑領(lǐng)域，擁有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；此外，各省市國(guó)有控股的建工集團(tuán)及路橋公司，也利用地方優(yōu)勢(shì)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。②民營(yíng)建筑企業(yè)龍頭民營(yíng)建筑龍頭企業(yè)利用市場(chǎng)化運(yùn)作理念、靈活的機(jī)制、以及對(duì)區(qū)域市場(chǎng)的深耕，行業(yè)領(lǐng)先者迅速發(fā)展，形成了較強(qiáng)的局部區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以青建集團(tuán)股份有限公司、中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司、榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司等區(qū)域內(nèi)民營(yíng)建筑龍頭企業(yè)成為我國(guó)建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中不可或缺的組成部分。③其他中小建筑企業(yè)這類企業(yè)數(shù)量眾多，主要從事其他市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘房屋建筑業(yè)與建筑裝飾業(yè)作為同一產(chǎn)業(yè)鏈不可分割兩個(gè)細(xì)分行業(yè)，具有天然的協(xié)同性，進(jìn)入壁壘亦具有一定的一致性。行業(yè)資質(zhì)壁壘資質(zhì)是建筑裝飾及房屋建筑行業(yè)投標(biāo)、承接相關(guān)業(yè)務(wù)的前置條件，是企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙之一，具有相關(guān)的資質(zhì)才能承接與其相適應(yīng)的業(yè)務(wù)。根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照其擁有的資產(chǎn)、主要人員、已完成的工程業(yè)績(jī)和技術(shù)裝備等條件申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建筑施工活動(dòng)。我國(guó)對(duì)建筑業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入及資質(zhì)審批、認(rèn)定制度較為嚴(yán)格，形成了較強(qiáng)的資質(zhì)壁壘。主要資質(zhì)情況如下：A、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包B、建筑幕墻工程專業(yè)承包C、古建筑工程專業(yè)承包D、電子與智能化工程專業(yè)承包E、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包F、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包G、建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)H、建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)I、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)J、建筑工程施工總承包K、市政公用工程施工總承包L、建筑行業(yè)（建筑工程）設(shè)計(jì)資質(zhì)上述資質(zhì)要求限制了其他企業(yè)的進(jìn)入，達(dá)到一定資質(zhì)水平的公司才能承接相應(yīng)的建筑裝飾項(xiàng)目，壹級(jí)（甲級(jí)）資質(zhì)的企業(yè)得以快速發(fā)展，保證了公司的盈利能力與競(jìng)爭(zhēng)力。品牌壁壘經(jīng)過多年發(fā)展，建筑裝飾及房屋建筑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已由無序競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)槠放聘?jìng)爭(zhēng)，擁有較高知名度的企業(yè)以及在局部區(qū)域有一定影響力的企業(yè)，特別是獲得行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的“中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)”、“中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”、“國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)”等權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)的企業(yè)，更容易在行業(yè)中脫穎而出。良好的品牌形象需要公司具備較高的經(jīng)營(yíng)管理能力，并且對(duì)人力、財(cái)力、物力的投入提出較高的要求，需要經(jīng)過數(shù)年的經(jīng)營(yíng)。這是新進(jìn)入企業(yè)以及從事低端建筑裝飾業(yè)務(wù)向高端延伸的企業(yè)在短期內(nèi)面臨的主要障礙之一。資金壁壘本行業(yè)的結(jié)算方式一般采用按項(xiàng)目進(jìn)度收取項(xiàng)目工程款，一定數(shù)量的保證金并具備與之相適應(yīng)的資金規(guī)模是建筑施工類企業(yè)的必備條件。由于大型工程回款周期較長(zhǎng)，投標(biāo)保證金、前期墊付的材料款、履約保證金、質(zhì)量保證金等大量項(xiàng)目資金需求對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金管理能力提出了較高的要求，因此，流動(dòng)資金需求量較大是該行業(yè)的特點(diǎn)之一，是否具備雄厚的資金實(shí)力及融資能力是行業(yè)潛在進(jìn)入者的主要壁壘。高級(jí)人才壁壘建筑裝飾及房屋建筑行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展不斷趨向成熟，是否擁有足夠數(shù)量經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)總工、造價(jià)師、設(shè)計(jì)師、管理人員等核心人員成為限制其他企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的主要壁壘之一。這不僅是建筑業(yè)企業(yè)申請(qǐng)和保持資質(zhì)的需要，同時(shí)也是保證建筑施工項(xiàng)目正常開展、保障工程質(zhì)量、控制工程成本的重要因素。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)逐漸從規(guī)模、資金等硬件擴(kuò)展到管理水平、成本控制的競(jìng)爭(zhēng)。核心人員作為一種稀缺資源，是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的必備條件，大型企業(yè)在管理制度、薪酬、發(fā)展方面往往能夠提供更加具有吸引力的條件。中小企業(yè)因規(guī)模、資金等方面的限制，無法提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展平臺(tái)，這也進(jìn)一步拉大了中小企業(yè)與大型企業(yè)的差距。設(shè)計(jì)能力壁壘近年來，設(shè)計(jì)在行業(yè)內(nèi)的作用逐漸得到重視，深化設(shè)計(jì)在建筑工程中起到了承上啟下的作用，也是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。良好的設(shè)計(jì)不僅體現(xiàn)在外觀，還在工程品質(zhì)、質(zhì)量、功能性、節(jié)能環(huán)保、循環(huán)利用、成本控制等方面發(fā)揮著極其重要的作用。隨著新型設(shè)計(jì)輔助工具和技術(shù)諸如BIM、CAD、CAE、3D虛擬技術(shù)等被大量開發(fā)運(yùn)用，專業(yè)化的設(shè)計(jì)得到進(jìn)一步的發(fā)展，成熟的業(yè)內(nèi)公司紛紛組建獨(dú)立的設(shè)計(jì)院、工作室，設(shè)計(jì)人員規(guī)模迅速擴(kuò)大。沒有優(yōu)秀的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，將難以實(shí)現(xiàn)綜合實(shí)力的進(jìn)一步壯大。六、行業(yè)發(fā)展制約因素行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范我國(guó)房屋建筑市場(chǎng)化程度雖然越來越高，但仍存在行業(yè)壟斷、市場(chǎng)分割和區(qū)域性地方保護(hù)主義現(xiàn)象，房屋建筑企業(yè)的跨地區(qū)、跨行業(yè)招投標(biāo)、承接項(xiàng)目仍然存在很多困難。建筑裝飾行業(yè)集中度較低，業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多，雖然目前已有部分企業(yè)開始實(shí)現(xiàn)工廠化、產(chǎn)業(yè)化以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)聯(lián)盟與協(xié)作，但比例仍然較低。部分中小企業(yè)為了取得項(xiàng)目，故意壓低報(bào)價(jià)、暗箱操作、丑化競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、夸大宣傳、偷工減料、延長(zhǎng)工期等不誠(chéng)信的行為，影響行業(yè)的發(fā)展。受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響房屋建筑及建筑裝飾行業(yè)增速與房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)顯著相關(guān)，如果國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變動(dòng)，現(xiàn)有促進(jìn)建筑施工行業(yè)的一系列有利條件都將弱化，對(duì)行業(yè)的發(fā)展將造成沖擊。融資渠道單一房屋建筑及建筑裝飾工程施工過程中需要占用企業(yè)大量資金，包括投標(biāo)階段需要支付投標(biāo)保證金、履約保證金、墊付部分前期材料款和勞務(wù)款、質(zhì)保金等大量流動(dòng)資金。目前企業(yè)的發(fā)展資金主要依靠自身發(fā)展積累，主要來源包括自有資金和銀行貸款。這種單一的融資模式無法滿足企業(yè)加速發(fā)展時(shí)的資金需求，一定程度上限制了企業(yè)的發(fā)展。附件：行業(yè)技術(shù)情況1、建筑裝飾行業(yè)技術(shù)情況當(dāng)前全球科技發(fā)展速度不斷加快，新技術(shù)層出不窮，對(duì)建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展的影響力、作用力不斷加強(qiáng)。（1）技術(shù)創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)我國(guó)政