光伏行業(yè)分析報(bào)告

----光伏行業(yè)分析報(bào)告其清潔、安全、便利、高效等特點(diǎn)，已成為世界各國(guó)普遍關(guān)注和重點(diǎn)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，004年(1．2GW)的31倍，組件價(jià)格由2000年的4．5美元／瓦下降到2010年的1．7美元/瓦；2011年多晶硅產(chǎn)量為24萬(wàn)噸,是2004年(2.5萬(wàn)噸)的9.6倍，價(jià)格由2008年最高點(diǎn)475美元關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)和各項(xiàng)技術(shù)的突破，我國(guó)光伏行業(yè)得到迅速發(fā)展，伏產(chǎn)業(yè)概況及發(fā)展現(xiàn)狀(一)產(chǎn)業(yè)概況2006－2010年,我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量以超過(guò)100%的年均增陽(yáng)能電池產(chǎn)量約為10GW,占全球總產(chǎn)量的50%。我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品90%以上出口,2010年出口額達(dá)到202億美元。萬(wàn)噸,光伏產(chǎn)業(yè)原材料自給率由幾乎為零提高至50%左右,已形成數(shù)轉(zhuǎn)換效率為15-17％，薄膜等新型電池轉(zhuǎn)換效率約為6－8%。----國(guó)產(chǎn)單晶爐、多晶硅鑄錠爐、開方機(jī)等設(shè)備逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化，占割設(shè)備外基本實(shí)現(xiàn)了本土化并具備生產(chǎn)線“交鑰匙”的能力。硅基薄裝機(jī)量快速增長(zhǎng)方法》和《關(guān)于實(shí)施金太陽(yáng)示范工程的通知》等政策,并先后啟動(dòng)了兩批總計(jì)290兆瓦(MW)的光伏電站特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目。截至20112.9GW,同比增長(zhǎng)500%。 (二)發(fā)展現(xiàn)狀整體來(lái)看,在經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的高速增長(zhǎng)以后,光伏行業(yè)腳步開始放在美國(guó)上市的中國(guó)光伏企業(yè)股價(jià)幾乎全部下跌，國(guó)內(nèi)光伏廠家有近面,全球光伏行業(yè)加速洗牌，國(guó)外光企不斷破產(chǎn)。補(bǔ)貼日益下調(diào)、價(jià)格持續(xù)下跌,讓從誕生就需要依靠政府補(bǔ)貼的太陽(yáng)能行業(yè)年,繼Solarhybrid、SolarMillennium和Solon后,德國(guó)Q-CELLS也申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)，成為德國(guó)第四個(gè)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的太國(guó)內(nèi)方面，2011年4月開始入冬的光伏行業(yè)至今仍在探底。從產(chǎn)業(yè)鏈看,入冬迅速?gòu)南掠谓M件傳導(dǎo)至上游多晶硅,相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備所受天龍光電，2011年第四季度虧損2261.61萬(wàn)元，2012年一季度虧----損1417.8萬(wàn)元,業(yè)績(jī)同比下降142.55％。國(guó)內(nèi)率先突破晶硅爐設(shè)備生而主要市場(chǎng)歐洲受債務(wù)危機(jī)影響一蹶不振,導(dǎo)致產(chǎn)能利用率極低，是美元/公斤左右,而國(guó)內(nèi)絕大部分企業(yè)生產(chǎn)成本為40至50美元/公斤，也即開工就虧損。新光硅業(yè)是國(guó)內(nèi)較早一批生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)，從2011年11月開始停產(chǎn)至今。2012年5月18日,美國(guó)商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的光伏產(chǎn)品做出了至249．96%)。這是自3月21日美國(guó)商務(wù)部公布懲罰性征收中國(guó)光“反補(bǔ)貼”稅初步裁定結(jié)果之后中國(guó)企業(yè)遭受的又一次打擊,國(guó),自2006年以來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口比例一直在95%以上。二、河南光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀物塵排放來(lái)自于化石能源的生產(chǎn)和消費(fèi)。逐步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、提高能源效率、發(fā)展新能源已成為河南可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中不可缺少的重要組成部分。根據(jù)河南省能源發(fā)展規(guī)劃,截至2020年全省將新能源的利用量提高到一次能源總消費(fèi)量的10％。目前1、洛陽(yáng)洛陽(yáng)是河南省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早、最集中的地區(qū)，規(guī)模以公司(簡(jiǎn)稱單晶硅公司)和中硅高科這樣在國(guó)內(nèi)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)----早的兩家多晶硅研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一,技術(shù)積累非常深厚；洛陽(yáng)主市多晶硅年產(chǎn)量6500多噸,太陽(yáng)能電池/組件生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)2500兆瓦。安陽(yáng)以鋼鐵、能化和紡織等工業(yè)為主，不少產(chǎn)業(yè)比如小鋼從2008年政府開始醞釀轉(zhuǎn)型，2009年制定了以光伏為主干的被中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)授予“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)示范基地”,2010年12月還成立了“聯(lián)合國(guó)工業(yè)發(fā)展組織國(guó)際太陽(yáng)能技術(shù)促進(jìn)轉(zhuǎn)讓中心(安陽(yáng))光伏產(chǎn)業(yè)化與技術(shù)研發(fā)基地”。目前，在政策引導(dǎo)和扶持下,該市不僅擁有晶硅電池產(chǎn)業(yè)鏈,還擁有薄膜電池漯河等地市均有光伏產(chǎn)業(yè)園、光伏產(chǎn)業(yè)基地等規(guī)劃。河南光伏濟(jì)源、鶴壁，豫西南的南陽(yáng)、平頂山,以及省會(huì)鄭州等。整體來(lái)看，河南光伏產(chǎn)業(yè)鏈條較為完整，與世界光伏發(fā)電技術(shù)演進(jìn)契合度高，在該領(lǐng)域的投資積淀也有相當(dāng)基礎(chǔ)：僅按多晶硅產(chǎn)能一噸平均投資100萬(wàn)元估算,省內(nèi)已有和在建投資200億元。三、光伏行業(yè)存在的主要問(wèn)題近年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)得到迅猛發(fā)展,但在許多方面仍存在一些問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：----(一)國(guó)內(nèi)供給與需求的矛盾:產(chǎn)能大,市場(chǎng)小一生產(chǎn)大國(guó)。早在2007年，中國(guó)太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量為1088MW，而歐洲、日本和美國(guó)產(chǎn)量分別是1062.8MW、920MWMW能電池產(chǎn)量每年以接近翻番的速度實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2010年中國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)到8.5GW，占世界產(chǎn)量些年發(fā)展迅速，但是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同國(guó)際光伏市場(chǎng)相比還很不發(fā)達(dá)。中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模還非常小，消費(fèi)市場(chǎng)主要集中在歐電池巨大的產(chǎn)量比，這一裝機(jī)容量水平只是杯水車薪。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遲遲未打開，中國(guó)光伏行業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)依存度高，自2006年以來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)品的出口比例一直在95％以上。金融危機(jī)期間，主要依賴于國(guó)際市場(chǎng)的光伏行業(yè)深受影響。因此，如何開拓國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)，是我國(guó)光伏行業(yè)(二)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡:中間強(qiáng)，兩端弱從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展看，呈現(xiàn)出中間強(qiáng)，兩端弱的梭型以及相關(guān)補(bǔ)貼政策的相繼出臺(tái),美國(guó)的FirstSolar、第三大業(yè)紛紛進(jìn)駐國(guó)內(nèi),參與國(guó)內(nèi)電站建設(shè)、加快了在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)布局，在終端市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)企業(yè)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。另一方面,主要原材料多晶硅近年來(lái)發(fā)展雖然較快,但是只能滿足一半的需求,存在50%左右的缺口,導(dǎo)致多晶硅市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大。據(jù)達(dá)22727噸和47549噸,2011年上半年進(jìn)口達(dá)30389噸,因----企業(yè)生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備絕大部分來(lái)自國(guó)外供應(yīng)商，進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用約占企業(yè)設(shè)備費(fèi)的50%~80%。多晶硅提純采用的依然是改良的西門子法，真正的關(guān)鍵技術(shù)沒(méi)有掌握，在還原爐、電池及組件等生產(chǎn)核心技術(shù)方面與世界先進(jìn)生產(chǎn)水平相比存在很大差距。由于原材料、關(guān)鍵設(shè)備、產(chǎn)品市場(chǎng)嚴(yán)重依賴國(guó)外，我 (三)人力資源短缺：專業(yè)化、國(guó)際化人才缺失我國(guó)太陽(yáng)能光伏行業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚,但發(fā)展速度快,導(dǎo)致對(duì)瞄準(zhǔn)海外，還紛紛在海外上市，以實(shí)現(xiàn)資本的國(guó)際化、提高國(guó)際知名度。繼無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力公司于2005年12月在紐能源、南京中電光伏、蘇州阿特斯、江陰俊鑫、河北晶澳、保 (四)產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩在過(guò)去的幾年里，我國(guó)形成了光伏行業(yè)扎堆式發(fā)展格局，各地紛紛把光伏行業(yè)作為其戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,有29個(gè)省市設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)大陸多晶硅產(chǎn)能達(dá)8．5萬(wàn)噸,而產(chǎn)量只有4.5萬(wàn)噸;硅錠／硅片的產(chǎn)能為2--從全球范圍來(lái)看，短期內(nèi)光伏應(yīng)用需求的成長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于各國(guó)政府對(duì)光伏行業(yè)的政策扶持和價(jià)格補(bǔ)貼，但不得不正視的是:國(guó)外補(bǔ)貼政策或貿(mào)易保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。因此，應(yīng)場(chǎng)快速啟動(dòng)，降低整個(gè)光伏行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，確定光伏行業(yè)的戰(zhàn)略政府根據(jù)基準(zhǔn)電價(jià)靈活地制定補(bǔ)貼政策,這有利于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的大規(guī)模啟動(dòng),但這類政策應(yīng)具有長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性。 (二)優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、建立支持平臺(tái)和協(xié)調(diào)機(jī)制為了避免快速發(fā)展的光伏企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，必須優(yōu)化光門的領(lǐng)導(dǎo),維護(hù)光伏行業(yè)的發(fā)展秩序,加強(qiáng)行業(yè)的有效引導(dǎo),規(guī)利益關(guān)系，同時(shí)，主管部門應(yīng)規(guī)范光伏市場(chǎng)，提高準(zhǔn)入門檻,避免盲目投資，形成公平公正的市場(chǎng)環(huán)境。應(yīng)加大政府對(duì)企業(yè)的扶持力度，培養(yǎng)一批具有國(guó)際知名度的光伏企業(yè),提高光伏企在國(guó)(三)鞏固國(guó)際市場(chǎng)、建立應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)主要集中在歐洲、亞洲日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)立穩(wěn)定的合作關(guān)系。迄今為止，太陽(yáng)能光伏行業(yè)的最大市場(chǎng)在歐洲,尤其是德國(guó)(占全球裝機(jī)容量的近一半)、西班牙、法國(guó)、捷克和意大利5國(guó)的市場(chǎng)。但是，由于歐債危機(jī)影響了市場(chǎng)需----基于現(xiàn)在面臨的國(guó)際形勢(shì),企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外界的聯(lián)系,積極開拓新的市場(chǎng),尋求下一個(gè)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。除了歐洲市場(chǎng)以外,美洲市場(chǎng)、亞洲市場(chǎng)也是世界光伏產(chǎn)品的重要消費(fèi)市場(chǎng)。中國(guó)企業(yè)應(yīng)將目光瞄向美國(guó)和日本這兩個(gè)潛在的大市場(chǎng),及時(shí)應(yīng)對(duì)各種貿(mào)易保護(hù)主義措施,通過(guò)兼并及一系列的營(yíng)銷方式以打開新的國(guó)際市場(chǎng),為企業(yè)的發(fā)展和增長(zhǎng)提供新的引擎,提高企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,一些新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家(印度、巴西、俄羅斯、南非等)的產(chǎn)生為光伏行業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)潛力，深入發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì),為企業(yè)的快速發(fā)展提供動(dòng)力。(四)加大政策引導(dǎo)、淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展光伏行業(yè)需要國(guó)家扶持,但是目前國(guó)內(nèi)支持光伏應(yīng)用的政策體系和促進(jìn)光伏發(fā)