中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析5G部署挖掘流量使用需求

中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析，5G部署挖掘流量使用需求

一、數(shù)據(jù)中心行業(yè)基本情況

數(shù)據(jù)中心（IDC）是集中計算、存儲數(shù)據(jù)的場所。數(shù)據(jù)中心主要提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)服務(wù)，一般需具備完善的硬件及服務(wù)，如：高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能服務(wù)器、可靠的機房環(huán)境等。

數(shù)據(jù)中心服務(wù)商為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺服務(wù)以及各種增值服務(wù)。數(shù)據(jù)中心并不僅是服務(wù)器的簡單集合，由于服務(wù)器具有相同的對環(huán)境的要求以及物理安全上的需求，采用數(shù)據(jù)中心的集合方式加以維護(hù)有望降低維護(hù)成本。中國數(shù)據(jù)中心發(fā)展節(jié)點

IDC產(chǎn)業(yè)鏈主要包括基礎(chǔ)設(shè)施、IDC托管/增值、應(yīng)用/服務(wù)廠商三個主要環(huán)節(jié)。在基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，主要涉及IT設(shè)備、UPS、制冷設(shè)備、供電及樓宇、網(wǎng)絡(luò)帶寬等。在IDC托管/增值環(huán)節(jié)，主要有運營商、云廠商自營的IDC服務(wù)商、專業(yè)第三方IDC廠商等。在應(yīng)用/服務(wù)廠商環(huán)節(jié)，主要為IDC服務(wù)的受眾，包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、企業(yè)客戶、云服務(wù)商等。IDC產(chǎn)業(yè)鏈上下游

在IDC托管/增值服務(wù)環(huán)節(jié)，參與者主要包括運營商、云廠商及第三方數(shù)據(jù)中心。IDC托管/增值服務(wù)商面向企業(yè)客戶提供IDC服務(wù)，主要參與者包括國內(nèi)電信運營商、阿里云等云廠商以及第三方數(shù)據(jù)中心。運營商由于基于資本、網(wǎng)絡(luò)帶寬和客戶規(guī)模等優(yōu)勢在數(shù)據(jù)中心布局上力度最大，新增數(shù)據(jù)中心主要以自建為主。第三方數(shù)據(jù)中心多利用民營資本，建設(shè)數(shù)據(jù)中心，提供數(shù)據(jù)中心托管及增值服務(wù)。云計算廠商由于業(yè)務(wù)需要，多采用自建或定制化模式進(jìn)行數(shù)據(jù)中心及相關(guān)IT設(shè)備的部署。IDC托管/增值服務(wù)模式分類

在應(yīng)用、服務(wù)環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融企業(yè)、云服務(wù)企業(yè)等都是IDC服務(wù)的受眾。隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋的提升和用戶網(wǎng)絡(luò)使用習(xí)慣的養(yǎng)成，企業(yè)信息化水平不斷提升，對數(shù)據(jù)中心的需求與日俱增。互聯(lián)網(wǎng)公司、視頻游戲類公司、金融類企業(yè)等均為IDC服務(wù)的重要客戶。2012-2018年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模

二、中國數(shù)據(jù)中心需求猛增

（1）用戶流量使用習(xí)慣逐步養(yǎng)成，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量迅速攀升

隨著流量價格的下降及固網(wǎng)接入速率的大幅提升，我國網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量迅速攀升。根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量由2013年的12.7億GB提升至2018年的711億GB，月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量由2013年的0.13GB/月/戶，提升至2018年的4.42GB/月/戶。2013-2018年中國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量

根據(jù)工信部發(fā)布的2018年通信業(yè)經(jīng)濟運行情況，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入速率占比達(dá)到70.30%，成為目前寬帶接入的主流速率。移動互聯(lián)網(wǎng)流量的提升、百兆速率固定寬帶成為主流產(chǎn)品，帶來了大量的互聯(lián)網(wǎng)流量需求2016-2018年中國固網(wǎng)接入速率構(gòu)成

（2）5G即將部署拓展應(yīng)用場景，進(jìn)一步挖掘流量使用需求

5G意指第五代移動電話通信標(biāo)準(zhǔn)，完整標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計將于2020年完成。3GPP將5G標(biāo)準(zhǔn)分為NSA（非獨立組網(wǎng)）和SA（獨立組網(wǎng)）兩種，其中非獨立組網(wǎng)需要用4G的基站與核心網(wǎng)，是4G與5G之間的過渡方案，主要以提升熱點區(qū)域帶寬為主要目標(biāo)，沒有獨立信令面。獨立組網(wǎng)具備獨立信令面，能夠體現(xiàn)5G的全部特性，為真正意義上的5G網(wǎng)絡(luò)。2018年6月14日，3GPP發(fā)布了5G第一階段的確定標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容包括獨立組網(wǎng)的5G標(biāo)準(zhǔn)、支持增強移動寬帶和低時延高可靠物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)接口協(xié)議，完整的標(biāo)準(zhǔn)5G規(guī)劃預(yù)計將于2020年完成。

5G網(wǎng)絡(luò)的高性能使得其應(yīng)用場景得到大大擴展，根據(jù)華為發(fā)布的《5G時代十大應(yīng)用場景白皮書》，最能體現(xiàn)5G能力的應(yīng)用場景大概可分為10類，包括：高階VR/AR應(yīng)用、車聯(lián)網(wǎng)中的自動駕駛及遠(yuǎn)控駕駛、智能制造領(lǐng)域的機器人控制、智慧能源領(lǐng)域的饋線自動化、無線醫(yī)療中的遠(yuǎn)程診斷、無線家庭娛樂中的超高清視頻、聯(lián)網(wǎng)無人機、社交網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的全景直播、AI領(lǐng)域的個人輔助、智慧城市中的視頻監(jiān)控。

2019年6月6日，工信部向三家運營商及廣電發(fā)放5G商用牌照，5G部署將進(jìn)一步拓展高流量應(yīng)用場景。工業(yè)和信息化部向三大電信運營商中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司正式發(fā)放5G牌照，批準(zhǔn)這四家企業(yè)經(jīng)營“第五代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務(wù)”。

結(jié)合5G的主要應(yīng)用方向，5G部署后，大流量場景將繼續(xù)增加，帶動全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量激增，數(shù)據(jù)中心的重要地位進(jìn)一步彰顯。

（3）云計算景氣度高，帶動數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴張

云計算市場保持著較高景氣度，全球云計算市場及我國云計算市場規(guī)模均快速提升。2015年全球云計算市場規(guī)模為640億美元左右，2018年預(yù)計已達(dá)到1400億美元，19~21年將依然保持20%左右的增速。我國云計算市場近幾年發(fā)展速度高于全球市場，2015年我國公有云市場規(guī)模約102.5億元人民幣，2018年已達(dá)到344.4億元，2012-2018年中國公有云市場規(guī)模復(fù)合增長率高達(dá)46.39%。2012-2018年中國公有云市場規(guī)模

作為云計算的重要基礎(chǔ)設(shè)施，云計算市場規(guī)模的擴大，將帶來數(shù)據(jù)中心需求量的大幅提升。云計算共享的軟硬件資源和信息可以按需提供給計算機和其他設(shè)備。典型的云計算提供商往往提供通用的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)應(yīng)用，可以通過瀏覽器等軟件或者其他Web服務(wù)來訪問，而軟件和數(shù)據(jù)都存儲在服務(wù)器上。云計算服務(wù)通常提供通用的通過瀏覽器訪問的在線商業(yè)應(yīng)用，軟件和數(shù)據(jù)可存儲在數(shù)據(jù)中心。云計算的成功須建立在良好、堅實的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)之上。因此，云計算市場規(guī)模的擴大，將帶來數(shù)據(jù)中心需求量的大幅提升。

三、中國數(shù)據(jù)中心機柜供給情況

（1）國內(nèi)數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量穩(wěn)步提升

根據(jù)《》2015年以來，全球數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量持續(xù)增加，我國數(shù)據(jù)中心機柜規(guī)模顯著提升。2018年已達(dá)到210萬個，同比增長約26%，顯著高于2015年108萬個機柜數(shù)量規(guī)模。2015-2018年全國數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量

未來大型及超大型數(shù)據(jù)中心有望持續(xù)迅速崛起。全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞減趨勢，2015年數(shù)據(jù)中心數(shù)量為45萬個，預(yù)計2020年數(shù)量將為42.2萬個，數(shù)據(jù)中心數(shù)量減少的原因為大型及超大型數(shù)據(jù)中心的崛起，使得單一數(shù)據(jù)中心配置的機架數(shù)量顯著增加。

（2）中小型數(shù)據(jù)中心機柜占主導(dǎo)

目前，我國數(shù)據(jù)中心機架依然以中小型數(shù)據(jù)中心機架為主，占比達(dá)50%左右，大型數(shù)據(jù)中心機架占比33%，超大型數(shù)據(jù)中心機架占比17%。然而對比全球超大數(shù)據(jù)中心的分布，IDC行業(yè)發(fā)展較早的美國，超大型數(shù)據(jù)中心已占到全球的40%，中國大陸僅為8%，判斷未來大型及超大型數(shù)據(jù)中心有望迅速崛起。2017年全球超大型數(shù)據(jù)中心分布

目前我國中型及大型數(shù)據(jù)中心利用率已接近60%，超大型數(shù)據(jù)中心利用率在35%左右，尚存提升空間；對數(shù)據(jù)中心的能耗要求日益嚴(yán)格。2017年國內(nèi)數(shù)據(jù)中心機柜類型分布

根據(jù)工信部發(fā)布的《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018年）》的相關(guān)數(shù)據(jù)，目前我國中型數(shù)據(jù)中心和大型數(shù)據(jù)中心的利用率較為接近，均在50~60%左右；而超大型數(shù)據(jù)中心的利用率較低，目前僅為35%左右，有顯著的提升空間。

隨著數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量的不斷增加，數(shù)據(jù)中心的能耗問題得到了更多關(guān)注，據(jù)統(tǒng)計，目前全國大型數(shù)據(jù)中心的PUE（數(shù)據(jù)中心消耗的所有能源與IT負(fù)載使用的能源之比）在1.63左右，超大型數(shù)據(jù)中心的PUE在1.54左右；規(guī)劃在建的數(shù)據(jù)中心中，大型數(shù)據(jù)中心的PUE一般在1.48左右，超大型數(shù)據(jù)中心的PUE在1.41左右，對數(shù)據(jù)中心的能耗要求日益嚴(yán)格。2018年全國數(shù)據(jù)中心PUE情況

（3）國內(nèi)各區(qū)域信息產(chǎn)業(yè)存在明顯差異，機柜資源分布不均

根據(jù)數(shù)據(jù)中心白皮書中的數(shù)據(jù)，2018年北京及周邊、上海及周邊、廣州及周邊的數(shù)據(jù)中心可用機架數(shù)量位列全國前三名，分別擁有53.8萬、52萬、30萬個數(shù)據(jù)中心機架；中部地區(qū)、西部地區(qū)及東北地區(qū)數(shù)據(jù)中心機架數(shù)量相對較少，分別擁有22.8萬、36.9萬、8.7萬個機架。根據(jù)白皮書的預(yù)測數(shù)據(jù)，2019年的新建數(shù)據(jù)中心機架依然主要分布于北京及周邊、上海及周邊、廣州及周邊。

信息行業(yè)的發(fā)展水平為影響數(shù)據(jù)中心分布的最主要因素。據(jù)工信部統(tǒng)計，截止2018年年底，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)前100強中有62%的企業(yè)都分布在北京、上海和廣東等地區(qū)，互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員也充分集中在東部發(fā)達(dá)省份和地區(qū)，內(nèi)陸地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和從業(yè)人員數(shù)量明顯偏低。IDC在東部互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的需求持續(xù)升溫。2018年中國互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人數(shù)排名

四、政策限制核心都市圈IDC擴張，中西部城市IDC建設(shè)或?qū)?/p>

雖然一線城市信息產(chǎn)業(yè)更為發(fā)達(dá)，IDC需求較為緊俏，但土地資源、電力資源更為緊缺，北京、上海市政府均已出臺相關(guān)規(guī)定，限制新建IDC機房。

2018年9月26日，北京市人民政府公布《北京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄》，北京全市范圍內(nèi)禁止新建和擴建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)中的數(shù)據(jù)中心(PUE值在1.4以下的云計算數(shù)據(jù)中心除外)；禁止新建和擴建信息處理和存儲支持服務(wù)中的數(shù)據(jù)中心(PUE值在1.4以下的云計算數(shù)據(jù)中心除外)。中心城區(qū)禁止新建和擴建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)中的數(shù)據(jù)中心，信息處理和存儲支持服務(wù)中的數(shù)據(jù)中心。其中，中心城區(qū)包括東城區(qū)、西城區(qū)、朝陽區(qū)、海淀區(qū)、豐臺區(qū)、石景山區(qū)。

2019年1月4日，上海市經(jīng)信委、發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強上?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求到2020年上海市互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心新增機架數(shù)嚴(yán)格控制在6萬架以內(nèi)，新建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心PUE值嚴(yán)格控制在1.3以下，改建互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心PUE值嚴(yán)格控制在1.4以下。

由于廣深地區(qū)IDC機房存量規(guī)模小于京滬，政策對IDC建設(shè)相較更為友好，未對新建數(shù)量進(jìn)行限制，而是對數(shù)據(jù)中心的能耗提出要求。2019年4月17日，深圳市發(fā)改委發(fā)布了《深圳市發(fā)展和改革委員會關(guān)于數(shù)據(jù)中心節(jié)能審查有關(guān)事項的通知》，要求數(shù)據(jù)中心完善能源管理體系，促進(jìn)老舊數(shù)據(jù)中心技術(shù)升級和改造，對PUE在1.25以下的數(shù)據(jù)中心予以能源消耗扶持，嚴(yán)控數(shù)據(jù)中心的能源消費新增量；強化技術(shù)引導(dǎo)，跟進(jìn)PUE的高低，新增能源消費量給予不同程度的支持：PUE1.4以上的數(shù)據(jù)中心不享有支持，PUE低于1.25的數(shù)據(jù)中心可享受新增能源消費量40%以上的支持。

由于IDC熱點城市出臺了限制性政策，中西部地區(qū)在電力和土地等方面成本具備優(yōu)勢，IDC建設(shè)或?qū)㈥懤m(xù)規(guī)模啟動。由于北京、上海等地的IDC政策較為嚴(yán)格，無法新建大量的數(shù)據(jù)中心，而日益擴張的數(shù)據(jù)量仍在產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)中心需求，IDC廠商需要在核心都市圈周邊及中西部等非熱點區(qū)域?qū)ふ倚碌馁Y源進(jìn)行IDC建設(shè)。

中西部地區(qū)土地資源充裕、電力成本相對較低，國家近年來出臺了大量的扶持政策，支持中西部地區(qū)發(fā)展。而IDC建設(shè)有望成為帶動中西部地區(qū)發(fā)展的新動能，促進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)等朝陽行業(yè)在中西部地區(qū)發(fā)展。如：寧夏西云數(shù)據(jù)已成為AWS在華銷售的兩家代理之一，依托其在寧夏中衛(wèi)及周邊地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施和AWS云技術(shù)，作為AWS