電站鍋爐行業(yè)深度解析

電站鍋爐-行業(yè)深度解析

電站鍋爐，即產(chǎn)生的蒸汽主要用于發(fā)電的鍋爐。按主蒸汽壓力分類，可分為中壓電站鍋爐、高壓電站鍋爐、超高壓電站鍋爐、亞臨界電站鍋爐、超臨界電站鍋爐、超超臨界電站鍋爐。按燃料不同分類，可分為燃煤電站鍋爐（主要為煤粉爐、循環(huán)流化床鍋爐）、燃氣電站鍋爐、燃油電站鍋爐等。目錄1電站鍋爐行業(yè)定義與分類1.1電站鍋爐行業(yè)定義1.2電站鍋爐行業(yè)主要產(chǎn)品分類2電站鍋爐行業(yè)政策環(huán)境分析3電站鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4電站鍋爐行業(yè)發(fā)展狀況分析5國際電站鍋爐行業(yè)知名企業(yè)6中國電站鍋爐行業(yè)領先企業(yè)7中國電站鍋爐行業(yè)五力競爭模型分析7.1企業(yè)市場份額7.2潛在進入者威脅7.3供應商的議價能力7.4購買者的議價能力7.5替代產(chǎn)品或服務威脅電站鍋爐行業(yè)定義與分類電站鍋爐行業(yè)定義電站鍋爐，即產(chǎn)生的蒸汽主要用于發(fā)電的鍋爐。按主蒸汽壓力分類，可分為中壓電站鍋爐、高壓電站鍋爐、超高壓電站鍋爐、亞臨界電站鍋爐、超臨界電站鍋爐、超超臨界電站鍋爐。按燃料不同分類，可分為燃煤電站鍋爐（主要為煤粉爐、循環(huán)流化床鍋爐）、燃氣電站鍋爐、燃油電站鍋爐等。圖表：火電廠工藝過程圖資料來源：前瞻電站鍋爐行業(yè)研究小組整理電站鍋爐行業(yè)主要產(chǎn)品分類產(chǎn)品主要包括：——各種蒸汽鍋爐：電站用鍋爐、工業(yè)用鍋爐、船用鍋爐等；——熱水鍋爐、余熱鍋爐、茶爐等；——集中供暖用熱水鍋爐、集中供暖用散熱器及其零件；——與鍋爐配套的輔助設備的制造，如冷凝器、節(jié)煤器、過熱器、蒸汽收集器和蓄能器；——船舶或動力鍋爐零件；——煙垢清除器、氣體回收器和滑板式刮削器；——核反應堆，所謂“核反應堆”，一般是指生物保護屏蔽內(nèi)的全部儀器和設備，有時也包括屏蔽本身，還包括與屏蔽內(nèi)設備構成整體的外部其他儀器和設備。電站鍋爐行業(yè)政策環(huán)境分析隨著我國國民經(jīng)濟的增長，在取得了舉世矚目成就的同時也付出了巨大的環(huán)境和資源代價。能源利用效率低、有害物排放嚴重的經(jīng)濟增長模式，已經(jīng)造成資源難以支撐、環(huán)境難以容納、社會難以承受的被動局面，國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。胡錦濤總書記在黨的“十七大”報告中指出：“必須把建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會放在工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略的突出位置”。國家已經(jīng)把節(jié)能減排作為一項戰(zhàn)略任務，正在從行政、法律和經(jīng)濟調(diào)節(jié)等各方面多管齊下，堅定地推進節(jié)能減排措施的制定、實施，以實現(xiàn)節(jié)能減排目標，我國電站鍋爐行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。圖表：影響電站鍋爐行業(yè)發(fā)展的主要法律法規(guī)和政策序號法律法規(guī)名稱生效（或頒布）時間文號1《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》2005年12月9日國發(fā)【2005】44號2《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》2006年2月13日國發(fā)【2006】8號3《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2010年度）》（征求意見稿）2010年7月15日/4《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2011年本）》2011年6月1日/5《鍋爐壓力容器制造許可條件》2004年1月1日/6《國務院關于修改〈特種設備安全監(jiān)察條例〉的決定》2009年5月1日國務院令第549號7《當前國家鼓勵發(fā)展的環(huán)保產(chǎn)業(yè)設備（產(chǎn)品）目錄（2010年版）》2010年4月16日發(fā)改委公告2010年第6號8《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》2010年10月18日國發(fā)〔2010〕32號9《中國資源綜合利用技術政策大綱》2010年7月1日發(fā)改委公告2010年第14號公告資料來源：前瞻電站鍋爐行業(yè)研究小組整理電站鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電站鍋爐行業(yè)的主要上游為鋼鐵行業(yè)，鋼鐵是電站鍋爐中重要的原材料之一。鋼鐵的供需和價格等因素的變動會影響到電站鍋爐的質(zhì)量、成本等，對電站鍋爐行業(yè)的發(fā)展有極大的影響。另外，焊接材料、鍋爐輔機、標準件等也是電站鍋爐必不可少的零部件。從下游來看，電站鍋爐作為電廠用來發(fā)電的鍋爐，主要應用于燃煤、燃油燃氣、生物質(zhì)等發(fā)電行業(yè)。圖表：電站鍋爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖資料來源：前瞻資訊電站鍋爐行業(yè)研究小組電站鍋爐行業(yè)發(fā)展狀況分析2013年我國鍋爐制造行業(yè)的產(chǎn)能、銷售收入和產(chǎn)品銷售利潤均較上年有所增長，說明我國鍋爐制造行業(yè)在不斷升級，行業(yè)產(chǎn)品逐漸由中低端向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，行業(yè)研發(fā)水平在不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年電站鍋爐行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為779家，較上年增加35家；2013年行業(yè)實現(xiàn)銷售額1764.07億元，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售利潤244.44億元，利潤總額為115.15億元。圖表：2012-2013年中國鍋爐制造行業(yè)經(jīng)營效益分析（單位：家，人，萬元，%）經(jīng)濟指標2012年2013年同比增長(%)企業(yè)個數(shù)（家）7447794.7資產(chǎn)總計（萬元）15782671.517328958.39.8負債合計（萬元）10412948.411515950.510.59銷售收入（萬元）16079618.317640715.69.71利潤總額（萬元）1217935.71151475.3-5.46產(chǎn)品銷售利潤（萬元）241675824444471.15虧損企業(yè)單位數(shù)（家）75795.33虧損企業(yè)虧損總額（萬元）51589.150622.2-1.87資料來源：國家統(tǒng)計局前瞻資訊鍋爐制造行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國電站鍋爐行業(yè)深度調(diào)研與投資預測分析報告》。國際電站鍋爐行業(yè)知名企業(yè)阿爾斯通集團（ALSTOM）美國巴威公司（B&W）福斯特惠勒能源集團（FW）中國電站鍋爐行業(yè)領先企業(yè)哈爾濱鍋爐廠有限責任公司上海鍋爐廠有限公司東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司武漢鍋爐股份有限公司濟南鍋爐集團有限公司無錫華光鍋爐股份有限公司北京鍋爐廠杭州鍋爐集團股份有限公司青島鑫豐源電力設備有限公司北京巴布科克·威爾科克斯有限公司中國電站鍋爐行業(yè)五力競爭模型分析企業(yè)市場份額東方鍋爐、哈爾濱鍋爐廠和上海鍋爐廠是中國電站鍋爐行業(yè)三大主力。其中，東方鍋爐的市場分額為38%，位居第一；上海鍋爐廠和哈爾濱鍋爐廠市場份額均為21%。其他電站鍋爐廠的市場份額累計為20%。圖表：電站鍋爐制造行業(yè)競爭格局（單位：%）資料來源：前瞻資訊電站鍋爐行業(yè)研究小組潛在進入者威脅1、國內(nèi)鍋爐制造企業(yè)我國對鍋爐制造企業(yè)的管理實行許可證制度，并且只有A級鍋爐制造企業(yè)才有資格生產(chǎn)電站鍋爐。目前我國電站鍋爐制造企業(yè)均有數(shù)十年的鍋爐制造經(jīng)驗。由于受取得A級鍋爐制造許可證難；生產(chǎn)電站鍋爐投入高；電站鍋爐制造經(jīng)驗的取得需要長時間的積累；銷售渠道的建立非常難；政府對電站鍋爐的設計、制造、安裝、維修等進行著嚴格的管理等因素的影響，我國電站鍋爐制造行業(yè)的新進入者只可能是我國現(xiàn)有的暫時未生產(chǎn)電站鍋爐的A級鍋爐制造企業(yè)和國外著名電站鍋爐制造企業(yè)（包括國內(nèi)外其它公司在這兩類企業(yè)的基礎上建立的各類鍋爐制造企業(yè)）。我國暫時未生產(chǎn)電站鍋爐的A級鍋爐制造企業(yè)由于具備了被允許生產(chǎn)電站鍋爐的資格、積累了豐富的鍋爐制造經(jīng)驗、建立了較完備的銷售渠道、建立了能滿足政府要求的完備管理體系、培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的技術和管理人才、積累了較充足的資本等方面條件，加上企業(yè)都有向上發(fā)展的本能，這些企業(yè)中的佼佼者進入電站鍋爐行業(yè)就成為了必然。2、國外鍋爐制造企業(yè)目前，我國電站鍋爐制造企業(yè)和國外著名電站鍋爐制造企業(yè)相比，不管是在資金上還是在技術上都存在一定的差距。如全球發(fā)電設備及服務的三大供應商之一的阿爾斯通作為向中國提供發(fā)電設備的最主要的國際供應商之一，為遍布全中國的核電、火電、燃氣和水電站提供主要設備和電氣系統(tǒng)。國外著名電站鍋爐制造企業(yè)對我國電站鍋爐行業(yè)的威脅主要表現(xiàn)在60萬KW及以上超臨界電站鍋爐、大型循環(huán)流化床鍋爐等國內(nèi)外市場的爭奪上。如阿爾斯通為上海外高橋電廠二期工程提供2臺90萬KW超臨界鍋爐，為四川省內(nèi)江市白馬循環(huán)流化床示范電站提供一臺30萬千瓦（全球最大）循環(huán)流化床鍋爐；西門子發(fā)電（PG）集團為浙江玉環(huán)4×1000MW超臨界發(fā)電廠項目提供設備的合同。且這些國外企業(yè)正通過合資（如北京巴威）、合作（如阿爾斯通將其全球領先的CFB技術轉(zhuǎn)讓給中國最主要的三家鍋爐制造商）、直接爭奪等方式與國內(nèi)電站鍋爐制造企業(yè)展開競爭，其對我國電站鍋爐行業(yè)的威脅不小。供應商的議價能力近年來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)受迫于鐵礦石價格上漲，紛紛上調(diào)了主要鋼鐵產(chǎn)品出廠價格，包括電站鍋爐在內(nèi)的下游企業(yè)只能被動接受鋼鐵價格上漲的局面。同時，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)多為實力較強的國有大中型企業(yè)，其在價格制定上的強勢成為鋼鐵價格變動的另一主要力量。鋼鐵企業(yè)的強勢，導致了電站鍋爐行業(yè)在原材料上的議價能力較弱，影響了企業(yè)生產(chǎn)成本的控制。購買者的議價能力影響購買者的議價能力的因素包括產(chǎn)品的差別化程度、買方購買的產(chǎn)品數(shù)量對賣方的重要程度、買方的利潤水平、質(zhì)量的重要性、買方后向一體化程度的高低、供需平衡情況等方面。我國電站鍋爐企業(yè)的產(chǎn)品各有特色，有一定程度的差異性。電站鍋爐作為一種重大裝備，其價值不菲，利潤可觀，任一買方對賣方的重要程度都不低。雖然近年電力供應緊張，但受電煤價格及供應、電力上網(wǎng)價格等方面的影響，火電廠的利潤不高。作為火電廠三大主機之一，電站鍋爐對于火電廠的重要性不言而喻。作為一種特種設備，安全是第一要務，所以質(zhì)量對它來說特別重要。綜上分析可知，目前電站鍋爐購買者的議價能力一般，但隨著電力需求矛盾的減緩，水電、核電、風電、天然氣發(fā)電等的快速發(fā)展，火電建設步伐的放慢，其議價能力將逐漸增強。替代產(chǎn)品或服務威脅電站鍋爐是火力發(fā)電主設備之一，其替代產(chǎn)品或服務主要是水電、核電、風電、天然氣發(fā)電等及其發(fā)電設備。其威脅主要表現(xiàn)在隨著水電、核電、風電、天然氣發(fā)電等及其發(fā)電設備的快速發(fā)展，火電在整個發(fā)電市場中所占比例有下降趨勢。下面就水電、核電、風電、天然氣發(fā)電等及其發(fā)電設備的發(fā)展進行逐一分析。1、水電水電是清潔能源，也是可再生能源，具有運行成本低、對環(huán)境影響小、有利于電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行等特點。發(fā)展水電，不僅是具有巨大社會效益的福祉工程，而且，還有防洪、航運、養(yǎng)殖、旅游、灌溉、供水等社會效益。我國水能資源豐富，具有與經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)的區(qū)位優(yōu)勢。此外，我國還有大規(guī)模發(fā)展水電的經(jīng)驗和技術。隨著我國水電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，包括美國通用電氣公司、西屋公司、德國西門子公司、法國阿爾斯通公司等在內(nèi)的15家國外著名水輪機生產(chǎn)廠家大舉進入中國，從事水輪機生產(chǎn)。他們與國內(nèi)十余家水輪機制造商同臺競爭，這對我國水電行業(yè)的長遠進步和發(fā)展起到了促進與催生作用，也為水電的中長期發(fā)展目標提供了設備保障。近年來，我國水電行業(yè)得到了較快發(fā)展，2010年全國新增水電設備容量1660.62萬千瓦，全年水電發(fā)電量達6622億千瓦，同比增長18.4%，在全國電力結(jié)構中的比重達到15.99%。我國水電“十二五”規(guī)劃初步確定了到2015年新增6300萬千瓦的常規(guī)水電裝機。預計到2015年，我國常規(guī)水電裝機將從2010年的2.07億千瓦提升到2.7億千瓦，水力發(fā)電比重也將上升2.7%。未來水電行業(yè)的快速發(fā)展將在一定程度上對火電行業(yè)形成一定沖擊，“水進火退”的形勢有可能在一定程度上對電站鍋爐的發(fā)展產(chǎn)生影響，但其影響力在短期內(nèi)難有較大突破。2、核電核電是一種安全可靠清潔的能源，可解決我國一次能源短缺和以燃煤為主的能源結(jié)構造成的環(huán)境污染，減少CO2排放量，有利于實現(xiàn)電力工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。近年來，我國核電發(fā)展步伐明顯加快。2005年以來，國家先后核準了遼寧紅沿河、福建寧德、福建福清、廣東陽江、浙江方家山、浙江三門、山東海陽、廣東臺山、海南昌江、廣西防城港等10個核電項目，共28臺機組、3130萬千瓦。在核電生產(chǎn)方面，2010年我國核電產(chǎn)業(yè)進入規(guī)?；目焖侔l(fā)展階段。2010年12月份，全國共完成核電發(fā)電量70.31億千瓦時，同比大幅增長28.96%；2010年1-12月份，核電累計發(fā)電量738.88億千瓦時，同比增長6.68%。受日本地震影響，2011年3月16日，我國暫停審批核電項目包括開展前期工作的項目。但隨著日本地震影響漸逝，以及我國電力發(fā)展的迅速發(fā)展，“十二五”期間我國將在確保安全前提下繼續(xù)發(fā)展核電。按照既定規(guī)劃，“十二五”期間我國將有30臺左右核電機組建成投產(chǎn)，核電裝機容量4000萬千瓦，核電年發(fā)電量3200億千瓦時，核電占一次能源消費比重達2.2%。因此，未來一段時間核電的比重仍較小，對于火電的替代作用也較小。3、風電風電是一種可再生、無污染的綠色能源。風能的大規(guī)模開發(fā)利用，將會有效減少化石能源的使用、減少溫室氣體排放、保護環(huán)境。大力發(fā)展風能已成為各國政府的重要選擇。我國風力資源十分豐富，據(jù)國家氣象局提供的資料顯示：中國陸地10米高度風能資源總儲量為32.26億千瓦，其中，實際可開發(fā)利用的陸地風能資源儲量為2.53億千瓦，海上風力資源也超過7.5億千瓦，兩者之和已遠遠超過可開發(fā)利用的水能資源。從2005年開始，我國的風電總裝機連續(xù)5年實現(xiàn)翻番。截至2010年底，我國新增風電裝機1600萬千瓦，累計裝機容量達到4182.7萬千瓦，均居世界第一，其中3100萬千瓦裝機實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。2010年，我國風力發(fā)電430億千瓦時，同比增長73.4%。風電的發(fā)展有一定的突破，但短期內(nèi)仍難有大的作為。不過到2020年以后，隨著化石燃料資源減少，成本增加，風力發(fā)電將逐步具備市場競爭能力，會發(fā)展得更快。2030年以后水能資源大部分也將開發(fā)完，近海風電將進入大規(guī)模開發(fā)時期。這表明，風能在能源供應、減排溫室氣體方面要起顯著作用是在2020年以后的事情，屆時風電成本才可能接近常規(guī)電源。因此，短期內(nèi)風電發(fā)電設備對于電站鍋爐的替代相對有限。4、天然氣發(fā)電天然氣作為一種高效清潔的能源，不僅應用于日常生活中，也將逐步推廣應用于燃氣聯(lián)合循環(huán)發(fā)電。目前，我國天然氣發(fā)電仍有待提高，截至2009年底，我國發(fā)電裝機容量中，天然氣發(fā)電僅占2.94%。即使國內(nèi)已經(jīng)建造了數(shù)量不少的燃氣機組，但并沒有完全發(fā)揮