中智咨詢2022年上市公司經(jīng)營業(yè)績與高管薪酬研究報告精華版

上市公司高管薪酬策略與結(jié)構(gòu)變化勢分析5務(wù)網(wǎng)絡(luò)源酬激勵考核規(guī)劃5務(wù)網(wǎng)絡(luò)源酬激勵考核規(guī)劃8專項人才建設(shè)規(guī)劃人才標(biāo)準(zhǔn)與能力體系人才盤點一體化人才測評與服務(wù)17數(shù)據(jù)治理與分析規(guī)劃人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型化詢共享服務(wù)中心建設(shè)劃管控治理組織設(shè)計經(jīng)營體系業(yè)中智管理咨詢有限公司(簡稱：中智咨詢)司總部設(shè)在上海，擁有專業(yè)咨詢顧問400+人，覆蓋華東、華南、華中、華北、西南5大區(qū)域服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并在北京、廣州、深圳、成都、武漢、西安、青島等全國主要城市設(shè)立分公司/辦事處。4400+15000+100,000+擁有400余人組成累計服務(wù)政府及企隊業(yè)客戶15000+家人力資源數(shù)據(jù)庫19領(lǐng)域深耕在全國8個主要城市設(shè)立分支機構(gòu)隸屬中智集團(tuán) ?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利資源投入酬戰(zhàn)略規(guī)劃“風(fēng)向標(biāo)”競爭策略“指示器”管理體系“觀察窗”見微知著“切入口”投產(chǎn)價值鏈策略效果管理體系資源投入酬戰(zhàn)略規(guī)劃“風(fēng)向標(biāo)”競爭策略“指示器”管理體系“觀察窗”見微知著“切入口”投產(chǎn)價值鏈策略效果管理體系提煉經(jīng)驗建議更加明確策略更加合理準(zhǔn)激勵更加有效與高管薪酬研究報告》AA場監(jiān)管變革外部變局發(fā)展變奏沖擊影響沖擊影響AA市公司整體概覽規(guī)模差異行業(yè)趨勢性質(zhì)特點成果產(chǎn)出成果產(chǎn)出盈利回報掃掃碼參與互動調(diào)研第一時間了解最新研究動態(tài)?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利3外部環(huán)境變外部環(huán)境變局市市場監(jiān)管變革資資本運作變奏疫情持續(xù)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影疫情持續(xù)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響國國際形勢發(fā)生劇烈變化國國內(nèi)發(fā)展新格局初步形成資資本市場結(jié)構(gòu)迎來調(diào)整政策進(jìn)一步明確規(guī)政策進(jìn)一步明確規(guī)范焦點案件驅(qū)動監(jiān)管提焦點案件驅(qū)動監(jiān)管提升““回歸”““拆分”““上新”?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利4盈利能力盈利能力趨勢，但利潤增長未能匹配營收利潤的占比有所提升。4.524.725.795.346.56 (億元)文化傳媒石油石化交通運輸電力房地產(chǎn)農(nóng)林牧漁019年0年1年5.602元，離百萬億大關(guān)僅一步之遙；依舊保持14.1%的同比增長，但增速下滑明顯14.10%35.80%32.20%2021業(yè)，與機械設(shè)備儀表及電子這兩大共同形成三足鼎立的市場格局020年(萬億元)021年(萬億元)20192020模 (8.1%)，經(jīng)濟支撐作用進(jìn)一步彰顯。18.60%3.60%20200億元，但相較其他類型企業(yè)的仍有長均超過20%，而外資企業(yè)增速最慢596.6489.3208.957.643.9國資委央企地方國有民營企業(yè)外資企業(yè)10.30%69.672.72021201952.2?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利592021年5092021年50201.7469203.74408.6%9.5%90%.變革趨勢背后，上市公司強化經(jīng)營質(zhì)量的重視，不僅要做大，更要做強、做優(yōu)業(yè)之最國資委央企地方國企民營企業(yè)外資企業(yè)戶均研發(fā)支出(億元)戶均授權(quán)專利(件)514.6%利潤達(dá)到47.40萬元，均保持增長；不過人均營收增速更快 (萬元)信息技術(shù)紡織石油石化礦業(yè)冶金金融食品飲料科研設(shè)計收133.5590.8246.5482.6274.0168.5潤大關(guān)；但人事費用率持續(xù)下降，甚至低于疫情前水準(zhǔn)917.6917.76不同規(guī)模企業(yè)的人事費用率(%)小于500人500-1000人1000-20002000-5000大于5000人20年21年?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利11合計增長30.83%。高管薪酬總額合計(十億)營業(yè)總收入合計(萬億)利潤總額合計(千億)人工成本合計(千億)55.155.1長率%工5%備儀表3%漁5%業(yè)4%金40.39%%3%%務(wù)8%9%術(shù)6%1%2%通信行業(yè)，戶均高管薪酬總額增速均高于12%。這些行業(yè)收入、利潤都表，且人工成本增長控制較好?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利以A股上市各企業(yè)的高管平均薪酬為參照，取各分位值，衡量企業(yè)高管薪酬的整體水平,可以發(fā)現(xiàn):?低分位(以A股上市各企業(yè)的高管平均薪酬為參照，取各分位值，衡量企業(yè)高管薪酬的整體水平,可以發(fā)現(xiàn):?低分位(P10分位、P25分位及P50分位)的高管薪酬增長一步加強對高管現(xiàn)金收入的保障。慢于低分位薪酬增速最快的P50分位也不過是4.21%。速度確實有所影響。198.34192.04171.88123.24119.01105.4281.2756.1677.9954.3968.7146.98高管個人平均薪酬的整體增長速度有所放緩；市場正提升高管現(xiàn)金薪酬的下限4545?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利105.4281.27119.0105.4281.27119.01123.246療機械設(shè)備儀表2291.88萬元福房地產(chǎn)2332.43萬元福房地產(chǎn)2332.43萬元7份食品飲料1934.47萬元份食品飲料2148.66萬元份食品飲料2295.75萬元8德科研設(shè)計1805.86萬元機械設(shè)備儀表2119.24萬元地勘2259.11萬元9鋼冶金1762.76萬元德科研設(shè)計1984.99萬元機械設(shè)備儀表2293.38萬元金融1607.43萬元金融1903.44萬元電子2015.54萬元選取近三年數(shù)據(jù)，觀察市場高管薪酬最高水平的分布情況，總結(jié)三大趨勢1福房地產(chǎn)3868.93萬元化學(xué)化工3509.00萬元機械設(shè)備儀表3405.30萬元2股份房地產(chǎn)2925.73萬元股份房地產(chǎn)2593.45萬元電力3325.83萬元3機械設(shè)備儀表2858.58萬元物醫(yī)藥2593.45萬元物醫(yī)藥2603.63萬元4鼎股份電子2661.28萬元療機械設(shè)備儀表2517.62萬元療機械設(shè)備儀表2533.49萬元5科研設(shè)計2400.00萬元鼎股份電子2510.40萬元德科研設(shè)計2476.38萬元?一是市場內(nèi)高管薪酬最高水平的上限持續(xù)壓縮，而下限則不斷提升，體現(xiàn)市場內(nèi)對頂級高管的定價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步?二是金融、房地產(chǎn)行業(yè)的高管逐步退出前十行列，而以醫(yī)藥、科研設(shè)計等行業(yè)的高管逐步占領(lǐng)榜單，體現(xiàn)市場對于頂級高管的技能期待逐步由掌控資金鏈的“CFO型”向懂技術(shù)、懂創(chuàng)新的“CTO型”轉(zhuǎn)變。?三是國有企業(yè)高管連續(xù)兩年出現(xiàn)在排名前十的榜單之中，體現(xiàn)國有企業(yè)市場化經(jīng)營機制的有效改革和職業(yè)經(jīng)理人制度的深化實施。132.42長崗位薪酬變化情況平均值中位值131.58114.5592.8289.4878.21132.42長崗位薪酬變化情況平均值中位值131.58114.5592.8289.4878.217.2獨立董事崗位薪酬變化情況平均值中位值9.828.78.428.007.14整體水平全面上漲，主要原因或是“康秘書崗位薪酬變化情況平均值中位值78.3878.3869.9760.0653.6061.42董事會秘書薪酬數(shù)據(jù)趨向于統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利0年中位 (萬元)0年中位 (萬元)21年平均 (萬元)761年中位 (萬元)20年平均 (萬元)4儀表業(yè)漁計料媒基本相當(dāng)，體現(xiàn)軍工行業(yè)董事長薪酬分布相對集聚金行業(yè)董事長平均薪酬增長也超過30%?？蒲性O(shè)計行業(yè)。兩個行業(yè)董事長2021年平均薪酬均約為位值2倍，體現(xiàn)行業(yè)內(nèi)董事長薪酬分布相對離散，且高位薪酬具有較強的拉升能力事長崗位?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利20年平均20年平均 (萬元)21年平均 (萬元)0年中位 (萬元)1年中位 (萬元)業(yè)漁計務(wù)料媒質(zhì)0年平均 (萬元)1年平均 (萬元)20年中位 (萬元)1年中位 (萬元)委央企資過兩者之間存在較大差距。金融行業(yè)董事會秘書薪酬中位值高于房地產(chǎn)行業(yè)董秘均值?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利20年平均20年平均 (萬元)21年平均 (萬元)0年中位 (萬元)1年中位 (萬元)備儀表工金輸倉儲術(shù)業(yè)質(zhì)0年平均 (萬元)1年平均 (萬元)20年中位 (萬元)1年中位 (萬元)資?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利總經(jīng)理崗位薪酬變化情況平均值中位值137.81133.34116.9489.6594.5080.00總經(jīng)理崗位薪酬變化情況平均值中位值137.81133.34116.9489.6594.5080.00持基本一致62.74財務(wù)總監(jiān)崗位薪酬變化情況平均值中位值83.779.8774.1361.1354.11中位薪酬雖保持增長，但增速明顯放緩的上市公司而言，財務(wù)總監(jiān)在企業(yè)內(nèi)部定位與副總經(jīng)理存在差距副總經(jīng)理崗位薪酬變化情況平均值中位值95.7991.3382.0272.7068.2862.04薪酬極高值的拉動能力較弱?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利業(yè)總經(jīng)理薪酬中位值領(lǐng)先房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)總經(jīng)理薪酬中位值領(lǐng)先房地產(chǎn)行業(yè)超過軍工行業(yè)總經(jīng)理(78.00萬元)的3倍。理平均薪酬有所下降的行業(yè)。其中，建筑、金融以及房地產(chǎn)總經(jīng)理薪酬中位值同步下降。及冶金行業(yè)平均薪酬增長均在25%以上最大，說明行業(yè)內(nèi)總經(jīng)理之間薪酬差距明顯行業(yè)內(nèi)部總經(jīng)理薪酬有相對統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。0年中位 (萬元)20年平均 (萬元)781年中位 (萬元)21年平均 (萬元)11儀表工金倉儲術(shù)業(yè)計料媒典型崗位薪酬水平掃描：總經(jīng)理崗位?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利不過均處于下降趨勢；而中位值方面金融業(yè)有所下降，不過均處于下降趨勢；而中位值方面金融業(yè)有所下降，值低于60萬元典型崗位薪酬水平掃描：副總經(jīng)理崗位20年平均 (萬元)21年平均 (萬元)0年中位 (萬元)1年中位 (萬元)工金料媒務(wù)業(yè)?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利質(zhì)0年平均 (萬元)1質(zhì)0年平均 (萬元)1年平均 (萬元)20年中位 (萬元)1年中位 (萬元)非國資委央企民企外資較于2020年均有較大程度的下滑。金融、房地產(chǎn)、科研設(shè)計與建筑行業(yè)財務(wù)總監(jiān)平均薪酬一年下降超過五分之一上漲的。外資企業(yè)財務(wù)總監(jiān)平均薪酬水平最高典型崗位薪酬水平掃描：財務(wù)總監(jiān)崗位20年平均 (萬元)1年平均 (萬元)0年中位 (萬元)1年中位 (萬元)備儀表工金術(shù)計務(wù)業(yè)98?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利總經(jīng)理VS董事長總經(jīng)理VS董事長通信行業(yè)的總經(jīng)理相較于董事長薪酬優(yōu)勢最大?？偨?jīng)理平均薪酬未達(dá)到董事長九成。經(jīng)理薪酬水平正逐步超過董事長。高管薪高管薪酬作為企業(yè)的重要資源投入，其分配結(jié)構(gòu)的變化趨勢反映了企業(yè)資源配置和職能價值管理的配置思路。通過對經(jīng)理層薪酬結(jié)構(gòu)變化確實的分析，能夠在一定程度上印證上市公司管理思路的變化?？偪偨?jīng)理VS副總經(jīng)理?建筑、軍工、電力等3個行業(yè)副總經(jīng)理平均薪酬超過總經(jīng)理八成水平，另有石油石化行業(yè)副總經(jīng)理平均薪酬為總?三分之一的行業(yè)副總經(jīng)理與總經(jīng)理之間的薪酬差距進(jìn)一倍數(shù)關(guān)系由0.82倍到0.66倍。業(yè)中最高。?外資企業(yè)副總經(jīng)理平均薪酬為總經(jīng)理的0.61倍，為各企?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利18薪酬最高與最低的副總1薪酬最高與最低的副總1總經(jīng)理薪酬差距相對較小。媒及電器行業(yè)副總經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)薪酬差距同比有所縮小副副總經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)2?科研設(shè)計行業(yè)副總經(jīng)理平均薪酬達(dá)到財務(wù)總個財務(wù)總監(jiān)薪酬更高的行業(yè)，副總平均為財務(wù)總監(jiān)的0.97倍?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利192福特汽車2福特汽車達(dá)美航空1?受疫情影響，20年4月起CEO不領(lǐng)基本工資，其他經(jīng)理層成員基本工資減少50%不同行業(yè)國際標(biāo)桿企業(yè)不同行業(yè)國際標(biāo)桿企業(yè)經(jīng)理層現(xiàn)金薪酬措33?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利20西南航空員工主動離職率納入高管考核指標(biāo)中。?將新冠疫情的應(yīng)對舉措作為高管績效指西南航空員工主動離職率納入高管考核指標(biāo)中。?將新冠疫情的應(yīng)對舉措作為高管績效指了營業(yè)收入水平，展現(xiàn)了管理層對企業(yè)波音公司?調(diào)整短期績效指標(biāo)中的公司業(yè)務(wù)指標(biāo)部指標(biāo)權(quán)重的50%。夯實核心競爭力。不同不同行業(yè)內(nèi)，國際標(biāo)桿企業(yè)主動調(diào)整經(jīng)理層現(xiàn)金激勵的考核標(biāo)準(zhǔn)，以更好地配置資源，應(yīng)對變局康菲石油康菲石油因此取消、調(diào)整了部分業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括產(chǎn)量、營收增長率和利潤回報率等。促進(jìn)高管通過資產(chǎn)運作實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦核心業(yè)務(wù)。質(zhì)量和管理水平。?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利21?第四部分上市公司高管薪酬分析4.1A股市場整體概覽?第四部分上市公司高管薪酬分析4.1A股市場整體概覽4.2高管薪酬數(shù)據(jù)分析?4.2.1高管薪酬總額分析——高管薪酬總額投入分析——高管薪酬總額與業(yè)績聯(lián)動?4.2.2高管薪酬總額分配結(jié)構(gòu)——董事長與總經(jīng)理——總經(jīng)理與副總經(jīng)理——薪酬最高與最低的副總經(jīng)理——高管與職工?4.2.3高管薪酬個體水平分析——高管平均薪酬水平——高管極值薪酬水平?4.2.4典型崗位薪酬掃描——董事長崗位薪酬掃描——總經(jīng)理崗位薪酬掃描——財務(wù)總監(jiān)崗位薪酬掃描——董事會秘書崗位薪酬掃描——獨立董事崗位薪酬掃描4.3小結(jié)與思考?第五部分結(jié)語?附件?前言?第一部分研究基礎(chǔ)容本計規(guī)則說明?第二部分宏觀市場分析2.1宏觀經(jīng)濟變局?2.1.1疫情產(chǎn)生持續(xù)深遠(yuǎn)影響?2.1.2國際形勢發(fā)生劇烈變化?2.1.3國內(nèi)發(fā)展新格局初步形成2.2市場與監(jiān)管機構(gòu)變革?2.2.1資本市場調(diào)增?2.2.2退市規(guī)則進(jìn)一步收緊?2.2.3規(guī)范信息披露工作?2.2.4焦點案件驅(qū)動監(jiān)管提升2.3企業(yè)轉(zhuǎn)型變奏?2.3.1首單“A”拆“A”落地?2.3.2中概股加速回歸2.4小結(jié)與思考薪酬研究報告》完整目錄??第三部分上市公司經(jīng)營畫像上市公司細(xì)分畫像?3.2.1資本市場認(rèn)可維度——行業(yè)細(xì)分——企業(yè)性質(zhì)細(xì)分?3.2.2經(jīng)營業(yè)績規(guī)模維度——行業(yè)細(xì)分——企業(yè)性質(zhì)細(xì)分?3.2.3股東利益回報維度——行業(yè)細(xì)分——企業(yè)性質(zhì)細(xì)分?3.2.4經(jīng)營風(fēng)險管控維度——行業(yè)細(xì)分——企業(yè)性質(zhì)細(xì)分?3.2.5科技研發(fā)創(chuàng)新維度——行業(yè)細(xì)分——企業(yè)性質(zhì)細(xì)分?3.2.6管理效能提升維度——行業(yè)細(xì)分——企業(yè)性質(zhì)細(xì)分?3.2.7企業(yè)責(zé)任擔(dān)當(dāng)維度——行業(yè)細(xì)分——企業(yè)性質(zhì)細(xì)分與思考?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利22礎(chǔ)借鑒礎(chǔ)借鑒股權(quán)結(jié)構(gòu)監(jiān)管要求治理模式薪酬水平薪酬結(jié)構(gòu)系運行機制薪酬策略薪酬兌現(xiàn)看詳情?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利23?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利24HR發(fā)展提升企業(yè)管理咨詢調(diào)研與數(shù)據(jù)服務(wù)GRP國際認(rèn)證酬調(diào)研CIPMT國際認(rèn)證詢革咨詢對標(biāo)效能與矩陣式管理微課滿意度/敬業(yè)度調(diào)查源管理咨詢公開課HR數(shù)字HR發(fā)展提升企業(yè)管理咨詢調(diào)研與數(shù)據(jù)服務(wù)GRP國際認(rèn)證酬調(diào)研CIPMT國際認(rèn)證詢革咨詢對標(biāo)效能與矩陣式管理微課滿意度/敬業(yè)度調(diào)查源管理咨詢公開課HR數(shù)字化平臺理咨詢訓(xùn)化轉(zhuǎn)型咨詢年度合作項目合作教練輔導(dǎo)顧問式?中智管理咨詢有限公司│保留所有權(quán)利等多方面長期賦能，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展政府智庫政府智庫界一流組織部、人社系統(tǒng)組織部、人社系統(tǒng)園區(qū)和契約化產(chǎn)品化產(chǎn)品化交付酬報告?行業(yè)薪酬報告 (標(biāo)準(zhǔn)版)?行業(yè)薪酬報告 (高級版)?城市薪酬報告?城市通用崗位薪酬報告?城市差異系數(shù)報告?單崗位薪酬報告?福利策略報告?單項福利報告 (四大)?酬報告?行業(yè)薪酬報告 (標(biāo)準(zhǔn)版)?行業(yè)薪酬報告 (高級版)?城市薪酬報告?城市通用崗位薪酬報告?城市差異系數(shù)報告?單崗位薪酬報告?福利策略報告?單項福利報告 (四大)?國際標(biāo)桿上市公司高管薪酬研究報告?A股上市公司高管薪酬研究報告?A股上市公司股權(quán)激勵研究報告?……?藍(lán)領(lǐng)用工&薪酬調(diào)研報告?應(yīng)屆生薪酬&實習(xí)生管理調(diào)研報告?銷售人員激勵調(diào)研報告?企業(yè)年終獎?wù){(diào)研報告?人員編制和預(yù)算報告?……?GRP國際認(rèn)證?CCP國際認(rèn)證?CIPMT國際認(rèn)證?CIIT國際認(rèn)證?世界薪酬協(xié)會線上課?人力資源實戰(zhàn)微課?《國企改革?？?《人力資本雙月觀察》報告課程色刊物告告報告HR線上專業(yè)服務(wù)的一站式采購平臺中智咨詢線上商城秉承“助力企業(yè)管理提升，提供專業(yè)知識服務(wù)”的宗旨，為企業(yè)提供一站式線上采購平臺。便捷&專屬優(yōu)惠企業(yè)和人力資源從業(yè)者可根據(jù)自身需求隨時隨地線上下單購買所需產(chǎn)品或課程，節(jié)省溝通成本提高采購效率的同時，以更便利的途徑、更優(yōu)惠的價格獲取中智咨詢相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，幫助企業(yè)更從容地應(yīng)對當(dāng)下企業(yè)管理挑戰(zhàn)！或復(fù)制至PC瀏覽器https://onlineshop.城移動端?行業(yè)人力資本效能報告?人力資本效能指標(biāo)報告?