駐外機構運行管理辦法(門窗廠)

駐外機構運行管理辦法第一章總則第一條公司為了進一步有效規(guī)范駐外機構，合理強化配置，完善渠道建設，樹立企業(yè)形象，提高市場占有率，加強營銷團隊的打造，激勵銷售人員，提供便捷、及時的遠程服務體系，為客戶創(chuàng)造良好的經營環(huán)境，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、良性的發(fā)展，特對駐外機構制定以下辦法。第二章適用范圍第二條適用于門窗公司駐外分公司、工程辦事處，本管理辦法嚴格按照駐外分公司完善的框架而制定，且根據各分公司、辦事處業(yè)務發(fā)展實際情況逐步配置相應人員和履行相應職責，使其資源達到合理配置，并確保業(yè)務良性運行。第三章駐外機構配置第三條駐外機構分類（一）分公司類：鄭州分公司、成都分公司、西安分公司、蘭州分公司、重慶分公司、昆明分公司、貴陽分公司、武漢分公司北京分公司。（二）工程辦事處類：濟南工程辦事處、德陽工程辦事處。（三）臨時工程辦事處：針對全國戰(zhàn)略異地項目（如上海、南寧、南京、廣州等）（四）以年度回款目標金額劃分駐外機構類型1、年度回款目標≥1000萬元為分公司。2、300萬元≤年度回款＜1000萬元為工程辦事處和辦事處（包括發(fā)展趨勢和潛力）。第四條組織機構圖分公司組織機構圖（二）辦事處組織機構圖工程辦事處主任工程辦事處主任工程業(yè)務經理（1-2人）安裝、維修人員（1人）項目經理（1-2人）第五條人員配置1、分公司經理：1人2、分公司副經理：1人3、市場部部長：1人（1）片區(qū)經理：1人（2）工程業(yè)務經理：2-5人4、服務部部長：1人（1）調度：1人（安裝服務調度和項目協(xié)調調度各1人，屬于選配）（2）項目區(qū)域主管：2-5人（選配）（3）項目經理：（根據直管工程量確定人數）（4）安裝、維修人員：（根據業(yè)務發(fā)展實際情況確定人數）5、辦公室主任（部長級）：1人（1）行政督察員兼內務：1人（2）旗艦店營業(yè)員、展廳接待員：1人（僅限成都分公司和西安分公司）6、兼管人員配置（1）會計：1人（2）保管：1人7、發(fā)運員：1人8、以上人員配置根據各駐外機構業(yè)務發(fā)展情況適時合理配置。第六條硬件配置（一）交通及辦公硬件配置1、鄭州分公司：轎車1輛、商務車1輛、面包車1輛、一體化打印復印掃描機1臺、投影1臺2、成都分公司：轎車1輛、面包車2輛、微型貨車1輛、一體化打印復印掃描機1臺、投影1臺3、西安分公司：轎車1輛、一體化打印復印掃描機1臺、投影1臺4、重慶分公司：轎車1輛、雙排座貨車1輛、一體化打印復印掃描機1臺、投影1臺5、蘭州分公司：轎車1輛、一體化打印復印掃描機1臺；投影1臺6、昆明分公司：轎車1輛、一體化打印復印掃描機1臺；投影1臺7、貴陽分公司：轎車1輛、面包車1輛、一體化打印復印掃描機1臺、投影1臺8、武漢分公司處：自購轎車1輛（公司補貼費用）、一體化打印復印掃描機1臺、投影1臺9、北京分公司：轎車1輛、一體化打印復印掃描機2臺（太原、北京各一臺）、投影1臺10、濟南工程辦事處：一體化打印復印掃描機1臺11、德陽工程辦事處：面包車1輛、一體化打印復印掃描機1臺（二）、辦公室及住房配置1、方案一：單獨租寫字樓帶展示廳集中化辦公2、住房：不允許租私人修建的房屋，必須在集中小區(qū)內租房，確保環(huán)境好且安全。3、計件制工人租簡易民房，項目安裝需與項目部溝通租用臨時板房。（三）旗艦店配置1、蘭州分公司：旗艦店1個（四）旗艦店與辦公室選址原則1、綜合型經營場所：以選擇旗艦店的位置為主要導向，將辦公室與旗艦店整合在一起，一樓為旗艦店，二樓或三樓為辦公室。2、寫字樓帶展示廳，集中化辦公。第四章工作職責第七條分公司經理：根據營銷系統(tǒng)的總體規(guī)劃，合理分解本單位職責和目標，進行有效的工作安排和部署，做好切實可行的分公司營銷規(guī)劃，將經營指標貫穿于整個年度工作中去。擬制、修訂與完善駐外分公司的規(guī)章制度，按照既定目標發(fā)展網絡市場、培育客戶、拓展工程業(yè)務、控制欠款，規(guī)范旗艦店的管理和完善各種管理流程。搭建會議平臺，規(guī)范分公司所屬人員行為，提升團隊的整體素質，重視分公司團隊建設，以檢查、考核為導向提高執(zhí)行力，為客戶提供滿意的優(yōu)質服務，杜絕安全事故和經營損失發(fā)生，積極協(xié)調外圍關系，確保分公司的持續(xù)良性發(fā)展。第八條分公司副經理：全面協(xié)助分公司經理工作，接受分公司經理的工作安排，按時按質完成分公司經理下達的目標和任務，并將分管職責履行到位，以確保分公司各項指標任務完成為導向。第九條工程辦事處主任：根據營銷系統(tǒng)總體規(guī)劃搭建工程辦事處平臺，確保工程辦事處正常運行。以拉網式收集有效工程信息和拓展工程業(yè)務為重點方向，規(guī)范直管工程項目管理，并對完成年度分解任務的結果負責。第十條市場部（一）部長（副部長）：配合分公司經理開展工作，進行市場分析和市場策劃，開發(fā)空白、假性市場，細化渠道建設，培育和鞏固老客戶，發(fā)展經銷工程業(yè)務經理，協(xié)助客戶洽談、攻關工程業(yè)務，根據分公司資金情況進行合同談判、合同簽訂，監(jiān)督管理好中轉庫，按照庫房庫存容量計劃合理訂貨、及時進貨，為客戶提供滿意的服務，并對完成年度分解目標任務結果負責。（二）片區(qū)經理：深入一線市場，發(fā)展新客戶，培育和維護老客戶的穩(wěn)定成長，收集市場有效信息，協(xié)助客戶拓展工程業(yè)務并提供相應支持，為客戶提供快捷、滿意的服務，并對完成年度分解目標負責。（三）工程業(yè)務經理：嚴格按照市場部的工作安排推進工作，根據區(qū)域劃分全面收集、分析、匯總上報有效工程信息，并對意向性工程業(yè)務進行洽談及接待來公司考察，為完成簽訂直管工程合同金額的最終結果負責。第十一條服務部（一）部長（副部長）：配合分公司經理主要管理項目經理，合理安排直管工程項目的產品下單、供貨，安排安裝組織施工，確保安裝人員調配合理，安裝時間符合工程進度、安裝質量全面達標，全面協(xié)調到位甲方、總包方、監(jiān)理方的關系，確保資金按時回籠，在確保安全的前提下有效調配安裝資源，保證工程安裝進度及交工，進行合理劃片定時維修，并對安裝、維修質量進行檢查考核，以工程方順利交驗和客戶維修及時滿意結果負責。（二）調度：1、安裝服務調度：全面協(xié)助部長對安裝、維修、服務進行管理，管理好安裝和維修工人，合理調劑安裝資源，確保工程施工進度達到要求，及時合理安排維修人員，對安裝質量、維修質量、服務滿意率負責。（三）、項目區(qū)域主管：對分配區(qū)域直管工程項目進行全面管理，管理好項目經理，做好項目經理、工程項目資源的合理調配，對分管區(qū)域項目洞口測量、下單、供貨、施工進度、項目協(xié)調、項目費用控制、資金回籠等全流程的結果負責、對所負責協(xié)調項目（公司）后續(xù)業(yè)務發(fā)展負責。（四）、項目經理：根據合同、圖紙、現(xiàn)場準確測量洞口，合理安排直管工程項目的產品下單、供貨，協(xié)調甲方、總包、監(jiān)理三方關系，準確、規(guī)范填寫《直管工程管控表》，確保資金按時回籠和整個項目順利交工驗收，為產品下單信息準確、項目施工達到優(yōu)質工程、施工方滿意、款項按照合同約定回款負責。（五）、安裝、維修工人：嚴格執(zhí)行部門的工作安排，熟練掌握“XXX”門類系列產品安裝維修技術，按照公司安裝標準和維修標準完成項目安裝和維修任務，定時對旗艦店進行維護和庫房缺陷產品的修復，在庫房出入庫人員不夠時，協(xié)助庫房上下貨物，對工程工期和維修滿意結果負責。第十二條辦公室（一）主任：作為分公司中心管理運行機構，負責分公司的日常工作管理、內務管理、工作安排的檢查與考核。確保分公司備用金的合理使用，協(xié)助會計做好其職責范圍內的工作，對軟件資料分類存檔管理，將營銷系統(tǒng)下達的各項工作及時知會分公司經理，規(guī)范旗艦店的管理，認真落實、檢查、考核分公司的各項工作，為分公司執(zhí)行力的結果負責。行政督察員兼內務員：嚴格按照分公司經理（副經理）的工作安排進行檢查、考核，必須以“事實為依據，文件制度為標準”深入一線工作，檢查結論有據可查，形成閉環(huán)式考核，并將檢查結論予以通報下發(fā)，對各種票據、表格進行有效管理，將合同、訂單、申報、協(xié)議、會議紀要、工作安排表等分類存檔管理，負責OA系統(tǒng)軟件資料的處理工作。對分公司的檢查執(zhí)行力、軟件資料規(guī)范負責。（三）旗艦店營業(yè)員、展廳接待員：按照公司要求，負責旗艦店的客戶接待及銷售服務工作。在產品達成銷售意向、形成銷售以及售后服務等環(huán)節(jié)提供滿意的接待服務，并為銷售產品的貨款真實與款項回收的及時性負責。第十三條會計（一）服從公司財務部的管理并按照集團、公司文件及駐外機構的管理制度對分公司的賬務工作進行監(jiān)督。（二）負責駐外機構所有報銷費用標準、準確性、一致性審核。（三）負責審核《直管工程管控表》的準確性，將管控表存在的差異及時匯報給分公司經理或副經理，確保賬務準確無誤。（四）負責核算分公司的月度利潤和年度利潤完成情況。（五）負責核算分公司的安裝工資及旗艦店業(yè)務提成工資，確保依據齊全，內容真實，數據準確。(六)按公司要求分項目核算利潤。（七）負責分公司財務明細賬和租房費用明細賬登記第十四條保管保管隸屬于營銷客戶服務部，接受分公司或辦事處的監(jiān)督管理，做好所在庫房規(guī)范管理及客戶供貨服務工作，嚴格按照營銷客戶服務部的出庫指令單發(fā)貨，保證存貨在《庫存限量表》控制范圍內，以最優(yōu)化的產品存貨結構，為客戶提供滿意的產品供貨服務。第五章日常規(guī)范管理標準第十五條作息時間管理1、各駐外機構根據當地營業(yè)具體實際情況，單獨制定夏季和冬季作息時間經營銷總監(jiān)終簽后執(zhí)行。2、由辦公室主任或行政督察管理考勤本。3、每個駐外機構刻制專用請假、遲到、缺勤、休假、出差章，由辦公室主任或行政督察根據人員出勤動態(tài)在簽到空白處蓋上對應印章。4、缺勤計算時間節(jié)點：當沒有按時簽到時，及時蓋上遲到章，如果一個小時仍然未簽到，直接蓋上缺勤章，視為缺勤。5、對項目經理工地現(xiàn)場出勤真實性，由分公司經理/服務部部長/項目調度每月進行不定時抽查，并有抽查記錄（2次以上/月）。6、因駐外機構人員有特殊情況，不能及時簽到，必須由當事人書面申請經分公司經理簽字同意后免于考核。7、由辦公室主任/行政督察在次月5日前傳公司行政人事部。第十六條辦公室形象管理1、裝飾物、辦公座椅規(guī)劃符合辦公整體環(huán)境要求，確保通道暢通、擺放規(guī)范。2、桌面上軟件資料擺放規(guī)范、整齊，特別是文件夾及文件夾內資料。3、由分公司安排清潔衛(wèi)生值日表，確保辦公室內干凈，無衛(wèi)生死角。第十七條語言規(guī)范：1、交往語言：在處理對外事務中，必須使用“您好、歡迎、請、謝謝、對不起、再見、請走好”等禮貌用語；2、電話語言：接聽電話應及時，通話時首先使用“您好，XXX門窗有限責任公司，某某辦事處工作人員”，語氣溫和，音量適中，不得在電話里高聲喧嘩、爭吵；對方講述時要留心聽，并記下要點，未聽清時，及時告訴對方，結束時禮貌道別，凡外部來電一律待對方切斷電話后，自己再掛斷。第十八條行為規(guī)范：1、按時上下班，不得遲到、早退，上班時間一律不準吃零食；2、不得在上班時間利用電腦玩游戲、上網聊天或做其它與工作無關的事情；3、不得使用辦公室電話打接與工作無關電話，以保證電話線路暢通；4、與客戶交談時態(tài)度端正，任何時候都不得與客戶發(fā)生爭吵。第十九條個人形象規(guī)定：1、所有工作人員不得留長發(fā)、染發(fā)，保持頭發(fā)干凈整齊；2、應注意個人衛(wèi)生，保持口氣清新；3、著裝要保持干凈、整齊并常熨燙，不得出現(xiàn)污垢；4、應及時清潔和修剪指甲，不能留長指甲；5、皮鞋應保持光亮，襪子要勤換洗，保持無異味。第二十條辦公室形象規(guī)范:1、辦公室內外地面、墻面、玻璃、辦公桌椅、接待桌椅進行打掃隨時保持干凈整潔；2、公司下發(fā)的所有文件分類規(guī)范擺放，不許擺放與工作無關的報刊雜志；3、辦公室內資料架擺放規(guī)范，公司產品畫冊資料齊備；4、電腦、電話等相關設備保持正常；5、接待用的沙發(fā)、茶幾等，隨時保持清潔，應擺放有序，不得隨意挪動；6、保持辦公室內的白板書寫整潔、規(guī)范。7、由分公司安排清潔衛(wèi)生值日表，確保辦公室內干凈，無衛(wèi)生死角。第六章會議平臺管理第二十一條搭建會議平臺：晨會、項目推進會、周工作例會、月度例會、半年總結會。第二十二條駐外機構會議執(zhí)行分類：1、分公司召開會議類型：每周一、四晨會，每周召開2-4次項目推進會、周例會、月度例會，7月份召開半年總結會議。2、工程辦事處召開會議類型：月度例會3、月度例會可覆蓋首次周會，半年總結會可覆蓋當月的月度例會。第二十三條每周利用上班時間召開班前晨會二次，安排臨時工作和晨練團隊。第二十四條每周（利用晚上）召開2-3次直管項目推進會，重點協(xié)調解決當天直管項目需協(xié)調解決事宜，保證直管在建項目順利推進。第二十五條每周六或周日召開周工作例會，重點安排直管項目工作、協(xié)調事宜、客戶分析等。第二十六條每月召開月度工作例會，重點安排直管工程工作、回款目標完成情況、各部門存在的問題分析及解決措施。第二十七條七月份召開一次半年總結會議，重點分析目標完成情況、下半年保目標措施、應收賬款控制、部門重點工作安排等。第二十八條駐外人員達到8人以上時，按照以上會議平臺要求全部召開；8人以下只召開月度會議（部分辦事處因人員太少，上傳月度工作推進表）。第二十九條直管項目達10個以上時，需召開項目推進會。第三十條當各駐外機構達到10人以上時，每季度將進行一次綜合評比（包括服務態(tài)度、服務質量、技能水平等），對第一名和最后一名進行獎勵和考核，獎懲標準大于50元/人。第三十一條駐外機構評比1、由業(yè)務管理部每季度對分公司經理進行一次綜合評比，并對第一名和最后一名進行獎勵和考核。2、由業(yè)務管理部每季度對辦事處負責人進行一次綜合評比，并對第一名和最后一名進行獎勵和考核。第七章旗艦店、展示廳規(guī)范管理第三十二條術語解釋（一）旗艦店、展示廳：XXX門窗公司在符合條件的分公司、辦事處開設的具備一定規(guī)模、并以固定的模式進行統(tǒng)一裝修、統(tǒng)一管理的直銷店或展示廳。（二）零售業(yè)務：指客戶約定采用現(xiàn)款提貨或者承諾在安裝結束驗收合格后立即(當日)付清全款再交付使用的銷售業(yè)務。（三）工程業(yè)務：指客戶約定在公司規(guī)定的工程業(yè)務付款條件范圍內，采用分期付款的形式結算貨款的銷售業(yè)務(單次交易數量＞50樘)。第三十三條旗艦店、展示廳管理（一）零售業(yè)務銷售出庫程序：以公司統(tǒng)一的零售價格與批準的降價權限由營業(yè)員在價格允許范圍內傳價到營銷客戶服務部掛賬；營銷客戶服務部根據營業(yè)員提供的產品需求信息、核實本戶頭欠款未超標的情況下，辦理銷售出庫單由營銷客戶服務部的相對應的庫房保管按常規(guī)程序出庫(產品價格僅含市區(qū)范圍內安裝費)。（二）工程業(yè)務銷售出庫程序：營業(yè)員對有意向的客戶經過充分協(xié)商并按照公司相關程序簽訂合同后，轉交工程業(yè)務經理進行工程業(yè)務服務。（三）營業(yè)款控制程序：1、各分公司經理或駐外會計在當地辦理旗艦店專用農業(yè)銀行卡一張，寄回公司財務中心保管并與營銷客戶服務部手機短信捆綁。2、營業(yè)員所收營業(yè)款當天必須存入旗艦店專用銀行卡內（無卡辦理）。3、財務中心每半月將各旗艦店專用銀行卡劃撥兩次到公司賬戶（每月15日和月底的前一天），如此出現(xiàn)的手續(xù)費由財務中心處理。4、對于單次貨款以現(xiàn)金形式支付達到1萬元以上時，單位負責人或授權委托人親自出面回收。（四）安裝維修回訪：對于形成銷售的產品，由營業(yè)員回訪安裝、維修情況，并做好回訪記錄。第三十四條銷售管理程序：（一）由公司制定全國旗艦店統(tǒng)一的銷售價格，部分產品價格需浮動時，旗艦店營業(yè)員可在價格8-9.5折范圍內進行洽談，特殊情況低于8折的按公司相關價格審批程序進行辦理。（二）銷售管理程序：產品所報價格與《銷售逐日登記表》、《旗艦店安裝信息反饋卡》上價格記錄嚴格一致。銷售過程由本單位負責人監(jiān)督檢查，每次收款后必須在《銷售逐日登記表》簽具“帳已核無誤，現(xiàn)金已收清，XXX，X年X月X日”字樣；月底統(tǒng)一盤點并由負責人在《銷售逐日登記表》簽具檢查匯總意見。第三十五條票據管理填制要求（一）各旗艦店所使用的《銷售逐日登記表》、《收據》必須是公司統(tǒng)一制作，統(tǒng)一編號并蓋章的登記表。《銷售逐日登記表》、《收據》在業(yè)務管理部簽字領取，各旗艦店負責人簽字。（二）《銷售逐日登記表》須使用碳素墨水鋼筆或黑色中性筆填寫，無污漬、無涂改，錯誤時使用劃線更正。若是開據的票據作廢，須保證整聯(lián)票據的完整性，并注明作廢標記。（三）《銷售逐日登記表》中內容應填寫完整(包括用戶姓名、地址、電話、產品名稱、規(guī)格、鎖型、數量、單價、金額等)，無電話的，必須寫清用戶準確地址，以便于公司檢查。（四）收取訂金時由旗艦店負責人或營業(yè)員本人開據收款收據，票據由負責人或會計負責管理，營業(yè)員根據實際銷售情況填寫《銷售逐日登記表》并自行管理，在每月5日前將上月《銷售逐日登記表》原件、用完的整本收據傳公司業(yè)務管理部，并由業(yè)務管理部抽查核實。第三十六條旗艦店、展示廳的規(guī)范標準（一）作息時間執(zhí)行：早上8：30至晚上18：30（冬季為早上8：30至晚上18：00），并在所在單位簽到，單位負責人嚴格按照考勤制度對簽到表冊進行規(guī)范管理，在確保店面每天有人值班及經營活動正常的前提下，實行營業(yè)員輪休制(公司特殊安排或特殊事宜除外)，確保節(jié)假時輪流值班，有事必須請假。（二）接待要求：1、營業(yè)員要以主動熱情的態(tài)度對待來訪客人，并做好應答或解釋工作，與客戶交往、詢問時要有禮節(jié)、服務周到、態(tài)度熱情、姿態(tài)端正。無論何種原因，都不得與客人大聲爭吵，影響工作秩序；確屬委屈之事，應采取暫時回避態(tài)度，通過正常渠道向上反映；2、營業(yè)員遇到公司領導和貴賓檢查或路過崗位時應點頭致意，可說“早晨（下午）好！您好！”等，與人打招呼時要面帶微笑；3、營業(yè)員應隨身攜帶名片和筆記本，客戶一進大門，必須面帶微笑、雙眼注視客戶、鞠躬15度并問候“歡迎光臨”；若是二人以上同行則不可忽視對其他人的招呼應對，客戶經過應面帶微笑、點頭致意，并上前迎做自我介紹：“先生(小姐)您好，有什么可以幫您的嗎？”；若客戶不需要協(xié)助，仍要隨時注意客戶動態(tài)，當客戶有疑問或需要服務時，要立刻趨前服務；4、若同時有二、三批人來看產品或參觀時，要請求援助，不得有任何人受到冷落；5、當客戶自己隨意瀏覽參觀時，營業(yè)員應行注目禮，隨時準備服務，適當時機倒水奉茶；6、客戶參觀考察時盡可能留下客戶資料并填寫《意向性客戶登記表》，但不可強求；7、客戶要離開旗艦店時應送客戶到門外，并說：“歡迎下次光臨、請慢走”?？蛻綦x開后，及時記錄、整理客戶資料。第三十七條旗艦店、展示廳的形象要求（一）店面內外地面、墻面、玻璃進行打掃隨時保持干凈整潔，屋頂、價格公示牌、接待臺、燈具、空調、視聽設備等保持干凈；（二）店面內資料架擺放規(guī)范，公司產品畫冊資料齊備；（三）店面照明要求明亮，所有燈具都能正常開啟使用；（四）接待臺上不可擺放任何物品，各種文件資料要整齊有序地擺放在臺下，不許擺放與工作無關的報刊雜志；（五）電腦、電話等相關設備保持正常；（六）接待區(qū)域應保持整齊清潔，沙發(fā)、茶幾等應擺放有序，不得隨意挪動；（七）樣品門1、樣品門必須全部安裝上展架，不得隨意擺放在店內；2、樣品門更換時，按照要求辦理出庫、退庫；3、產品完整性：無損傷、板面平整、配件齊全；4、門鈴聲音響聲清晰；5、門扇、門框干凈，無灰塵，特別是門框上方；6、門扇間隙適中，控制3mm內，杜絕大頭小尾現(xiàn)象；7、鎖具開啟靈活：鎖舌、反鎖開啟靈活且無反彈現(xiàn)象。（八）形象墻1、形象墻的完整性：無損壞、硬牌齊全；2、干凈、無灰塵。（九）價格標識牌齊全，價格制定規(guī)范，無涂改現(xiàn)象。第三十八條旗艦店、展示廳的檢查駐外分公司經理或辦公室主任每月按照《旗艦店檢查表》對旗艦店進行一次規(guī)范檢查，并在每月5日前將檢查結果上傳OA系統(tǒng)。第八章駐外庫房規(guī)范管理第三十九條駐外庫房產品入庫流程（一）承運車輛到達駐外庫房后，駐外保管首先登錄NC系統(tǒng)查看系統(tǒng)轉庫單據或銷售單據，同時核對運輸合同、銷售單據和車上實物數量。（二）系統(tǒng)、票據和實物數量核對無誤后，由保管組織卸車。卸貨人員由保管根據實際情況安排，產品數量在50樘以上時卸貨人員不得少于2人，卸貨時必須要1人在車上扶門。（三）卸貨人員必須按照保管的指示將貨物分類存放在對應區(qū)域，產品卸貨完畢后，保管逐一掃描入庫產品條碼，掃描完畢后再次核實系統(tǒng)信息（數量、規(guī)格、型號、花型等）與掃描實物信息（數量、規(guī)格、型號、花型等）完全一致后保存簽字確認。（四）產品入庫事宜辦理完畢后，分公司或辦事處負責人支付運輸費用并放行運輸車輛。如果產品數量不一致或出現(xiàn)損傷等問題，保管必須及時與公司經辦人員聯(lián)系，待責任明確并落實后才能結算和支付運費。第四十條駐外庫房產品出庫流程各分公司或辦事處產品銷售出庫，必須嚴格遵守以下程序：客戶訂貨→保管核實貨物并提供庫存信息→客戶打款→貨款到賬核實→保管傳相關條碼信息→營銷客戶服務部制作銷售出庫單→保管掃描→保管打印紙質出庫單（或發(fā)票）→保管在紙質出庫單上簽字確認→成品（配件）準備→產品裝車出庫（保管可以向客戶說明此提貨程序）。第四十一條產品退庫因產品質量問題客戶將產品退回到駐外庫房，經保管初步鑒定，如果存在質量問題，在15個工作日內發(fā)回公司成品庫，由營銷客戶服務部指定專人收貨，并按照相關流程辦理退庫手續(xù)。第四十二條駐外庫房規(guī)范管理（一）庫房形象規(guī)范1、成品（配件）庫房的門窗、鎖具要完好，消防設施齊全，警示標語張貼到位。2、成品（配件）庫房內的區(qū)域劃分要合理，標識清楚，列線清晰，列牌掛放整齊。區(qū)域標識牌明確，分列標識牌清楚，產品條碼（標識）完整，無破損且方向整齊一致。3、庫房內的橫幅張貼規(guī)范合理，不得出破損或出現(xiàn)部分脫落。4、庫房內通道暢通，通道上不得存放轉運工具、梯架、車輛等物品。5、成品（配件）庫房，未經保管同意，非倉庫人員禁止入內。6、成品（配件）庫房內（或區(qū)域內）禁止吸煙。7、未經庫房主管部門批準，任何人不得在庫房內動用明火,電氣焊,接明線等。（二）產品存放規(guī)范1、庫房內的產品必須分戶、分批次、分種類、分區(qū)域存放。2、區(qū)域產品堆放不超出列線內沿±20mm（以單邊為準），產品擺放角度70度≤堆放角度≤80度。3、非調整列上不得存放超過5個批次的產品。4、調整列上可以存放超過5個批次的產品，但同一批次的產品必須連續(xù)存放在一起。5、庫房內的產品不得隨意橫靠在其他產品上，不得直接靠在墻上。6、庫房內某一列上的產品總數量少于10樘時，要及時調整到調整列上或其他少于5個批次的列上存放。7、如果在非調整列上存放2-3個批次的產品，存放在最底部批次產品的數量要大于該列上其余批次產品數量之和。8、已開票未及時拉走的產品要標注清楚并單獨存放。9、放在庫房外面的產品必須支墊木方或鋼管，要蓋好薄膜或防潮防水材料。10、配件規(guī)范：（1）所有配件必須在配件架上分型號、類別整齊碼放且標識清楚。（2）所有配件必須包裝完好，不能裸露。（3）隨門配件必須與庫存門的數量、型號保持一致，若有欠配件的情況，須建立欠配件賬（如：公司欠庫房配件或庫房欠客戶配件等）。（三）系統(tǒng)規(guī)范1、各庫房內網線布局到位，網絡穩(wěn)定暢通，掃描儀、電腦、打印機等相關工具配置齊全。2、在網絡暢通情況下，駐外成品庫房保管成功登錄NC系統(tǒng)的時間不得超過3分鐘。3、根據保管職責，由部門分管負責人及時申報信息部開通對應保管所需要的系統(tǒng)權限。4、當天沒有完成的出庫單據（未簽字、未打印發(fā)票、無實發(fā)數量等）必須在當天下班前刪除或將單據日期往后改。5、轉庫單據保管必須在4個工作日內處理完畢。6、系統(tǒng)不得出現(xiàn)單據不簽字、貨位選擇錯誤、流程選擇錯誤、收發(fā)類別選擇錯誤等問題。7、系統(tǒng)所有單據簽字日期必須和單據表頭日期在同一個月內。8、非正常銷售產品由保管建立相應電子備查賬（如寄放產品、欠款鋪樣產品、旗艦店樣品、外借產品等）并于每月5日前按相關流程上傳OA系統(tǒng)。9、每月20日前各分公司經理或辦事處主任對庫房進行一次規(guī)范檢查，并將檢查結果按流程上傳OA。（四）入庫、出庫流程第一步：當運輸車輛到達目的后，對照出庫單核實產品數量和產品完整性。第二步：在NC系統(tǒng)對照“轉庫”單據進行掃描入庫，生成“轉入”單據。第三步：根據客戶電話咨詢需求產品信息，在系統(tǒng)中和現(xiàn)場核實庫存情況后再告知客戶。第四步：根據客戶需求產品核算價格和金額，及時告知客戶匯款并確認匯款到賬情況。第五步：將客戶已定產品條碼信息從QQ上傳至營銷客戶服務部制單員處制單。第六步：根據系統(tǒng)制單信息庫房現(xiàn)場掃描出庫。（五）盤存規(guī)范1、成品（配件）庫房每月底最后一天進行靜態(tài)盤存。2、由部門組織和安排相關人員進行盤存，盤存期間不得辦理出入庫業(yè)務。3、各庫房保管盤存前必須清理系統(tǒng)，系統(tǒng)所有無效的單據（無實發(fā)數量、未開發(fā)票、未簽字確認等）必須及時修改或刪除。4、盤存期間和盤存工作結束后，任何人不得隨意更改盤存當月時間內的系統(tǒng)數據。5、駐外各成品（配件）庫房的盤存數據必須在次月3日上午12點之前傳給營銷客戶服務部指定的數據處理人員存檔備查。6、駐外成品庫盤存條碼差異率不得超過3‰。7、由部門數據處理人員在次月10日前將盤存數據處理分析完畢，并出具盤存情況總結。對盤存條碼有差異的按流程申報信息部進行系統(tǒng)調整，做到賬實相符，并對超標的責任人進行考核。（六）銷售數據的管理駐外保管每月3日前將上月銷售情況進行匯總，并將銷售匯總表直接傳公司財務部指定人員處核實。（七）衛(wèi)生規(guī)范1、庫房內地面上不得有產品包裝紙屑、包裝袋、煙頭、明顯的積塵等。2、庫房內不得出現(xiàn)面積超過0.4平方米的積水。3、庫房內使用過的木方要規(guī)范收撿，不得隨意擺放在主通道或列間通道上。4、不得在庫房內隨地吐痰，不得亂扔垃圾等。第九章工程業(yè)務運行流程第四十三條工程業(yè)務發(fā)展（一）工程業(yè)務經理劃片1、由分公司經理分析省會城市分布結構，根據實際情況將省會城市分成幾個區(qū)域。2、根據培訓合格的工程業(yè)務經理人際、地理資源優(yōu)勢，合理的分配到不同的區(qū)域中。3、分別在劃分區(qū)域內租單身公寓或給予一定的房租補貼，要求工程業(yè)務經理必須長期駐扎在分管區(qū)域內。4、由分公司經理和部門領導確定工程信息收集、合同簽訂等目標任務，以及完成時間節(jié)點考核。（二）工程信息收集1、信息收集流程：網站上搜集區(qū)域內大型房產商開發(fā)項目情況和發(fā)展規(guī)模情況→到區(qū)域內大型寫字樓和集中辦公大廈尋找相關單位及部門（采購、成本部、合約部、招標部）遞送資料和名片→關于意向性工程由分公司經理/副經理出面洽談、溝通、交流→根據溝通情況確定對方產品需求定位能否達到我公司條件→確認是否參與招投標→收集和整理身邊信息與資源，有針對性的通過中間引薦，從而挖掘其它房產公司需求情況。2、大型工程定向收集（1）在明源網、新浪網、政府招標網上收集招投標信息；（2）全國100強和區(qū)域10強房產企業(yè)所在區(qū)域范圍內開發(fā)的項目，實行：定點、定人收集、跟蹤、公關（需新介入的大型房產企業(yè)：碧桂園、雅居樂、中海外、遠洋、首開、綠地、金地等）。（3）對現(xiàn)有合作戰(zhàn)略單位的業(yè)務延伸，利用現(xiàn)有商務、項目的優(yōu)勢資源，橫向拓展產品種類（簽訂入戶門的延伸通道防火門、室內門；已簽訂通道防火門的延伸入戶門、室內門）（4）政府性招標項目針對性突破，尋求與政府招標合作的招標代理公司，利用資質證書、技術標準等杠桿，實行多品牌參與投標。（5）注冊央企、國企招標采購平臺，全面企業(yè)收集招標信息。3、工程辦事處主任每周將該片區(qū)內收集的工程信息進行整理后填制《工程信息收集表》，并于次周一上報辦公室存檔，月末部門匯總后在次月5日前傳戰(zhàn)略拓展部。4、分公司和駐外省級工程辦事處每月定點、定人收集、跟蹤、回訪全國100強和區(qū)域10強房產企業(yè)采購負責人，每月更新對接，洽談最新進度，準確填制《全國百強和區(qū)域10強房產企業(yè)信息收集表》，每月28日前上傳。5、工程業(yè)務經理每季度進行分析工程業(yè)務發(fā)展趨勢、競爭對手情況、產品定位等，并以總結方式上交部門主管和分公司經理。6、各分公司經理或工程辦事處主任在8月份之前，負責組織工程業(yè)務經理和車輛在機構所在城市的各區(qū)域進行拉網式收集工程信息一次。（三）集團戰(zhàn)略協(xié)議的單體項目跟進凡是與公司簽訂戰(zhàn)略合作的單位，且在該區(qū)域范圍內有項目開發(fā)的，分公司經理必須主動與項目公司對接，以采購、合約部門為切入口，確保單體項目合同簽訂。（四）招投標及商務洽談1、根據自己區(qū)域產品需求價位、參與投標單位、公司最低工程限價要求分析，確定合理投標價。2、投標前分析招標文件中存在的商務疑問、技術疑問、付款方式、包含費用項目和比例。3、五金配件、投標小樣、樣品門等按時按要求送到位。4、協(xié)助工程業(yè)務客戶參與招投標和商務洽談。5、分公司經理或工程辦事處主任每季度負責協(xié)助工程業(yè)務經理洽談、拜訪意向性工程客戶一次，并有拜訪記錄。（五）考察接待1、分公司考察接待（1）預邀：確定對方考察人數、職位、具體時間、主題等；（2）準備：車輛、茶水、礦泉水（小瓶）、雨傘、濕巾（夏天擦汗）、資料、接待需求人員、清潔衛(wèi)生（辦公室、會議室、展示廳）；（3）考察內容：展示廳（樣品）、會議室（公司文化和簡介播放）、項目現(xiàn)場實地參觀。（4）商務對接與洽談：以市場部部長為主導，工程業(yè)務經理全程接待安排，分公司經理代表公司進行商務洽談。（5）費用：按照公司規(guī)定流程申報。2、公司接待（1）分公司安排專人全程陪同，特別是往返路途中的交流，退出情感文化銷售；（2）其它接待接待要求及流程嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。（六）戰(zhàn)略協(xié)議的簽訂獎勵1、首次簽訂新戰(zhàn)略協(xié)議的獎勵分公司經理2000元/份。2、首次戰(zhàn)略協(xié)議簽訂過程中由工程業(yè)務經理協(xié)助跟蹤、簽訂的，憑合同原件及申報，公司可給予1000元/份的獎勵。3、公司移交信息跟蹤成功的區(qū)域戰(zhàn)略業(yè)務按照以上標準的50%執(zhí)行。第四十四條直管工程業(yè)務經辦流程簡示（一）流程：熟悉合同內容→建戶→填制管控表→現(xiàn)場熟悉→技術交底→施工方案→洞口測量→下單生產→產品進場→工程安裝→成品保護→產品交驗→辦理決算→資料歸檔→收取質保金→項目銷戶。（二）收款：根據合同約定的付款節(jié)點報送資料并收款。（三）管控表：根據合同約定部分和實際履行情況按規(guī)范的表格及要求填寫、報送《直管工程管控表》。第四十五條合同及現(xiàn)場的熟悉（一）當項目經理接到指令后在2個工作日內熟悉合同，認真研究合同條款及注意事項，明確對方的付款方式（看是否有預付款及投標履約保證金）、工程進度款資料報送節(jié)點、產品的制作要求、相關費用的規(guī)定（水電費用、升降費用、保證金、稅費等）等情況是否有疑問，對合同不明白的地方及時與業(yè)務人員或部門領導對接。（二）項目經理在接到合同5個工作日內建立客商檔案并填制管控表。（三）在合同移交后7個工作日內到項目熟悉現(xiàn)場情況及與現(xiàn)場人員對接（甲方、總包、監(jiān)理及其他配合施工單位）。（四）明確項目的具體位置、具體行車路線（以便貨車供貨）。（五）借閱建施圖、裝修施工圖、咨詢技術人員有無工程變更、在安裝上有無特殊要求、以便根據合同規(guī)定的技術要求提出技術交底。第四十六條：項目標準模版管理（一）針對大型房產公司管理標準的統(tǒng)一性，減少項目辦理相關事宜環(huán)節(jié)無用功，必須與大型房產公司管理標準化接軌。（二）現(xiàn)有合作大型房產公司：萬科、恒大、保利、首創(chuàng)、世貿、金科、融創(chuàng)、旭輝、龍湖等。（三）項目標準模版1、軟件資料類：計劃報款申請表、指令單、開工令、經濟簽證審批單、結算辦理整套資料、質保金辦理專用審批表格及資料；2、流程類：計劃報款簽批流程、經濟簽證簽字流程、結算辦理簽批流、質保金收取簽批流程。3、舉例：恒大公司結算流程：經辦人準備資料→監(jiān)理審核→項目部（負責人）審核→成本預算部一審→審計部一審→經辦人取回資料在公司用印蓋章→成本預算部二審→審計部二審→返回成本預算部系統(tǒng)內部簽字流程（分公司董事長終簽）→成本預算部通知我公司經辦人出具對賬單確認結算金額→成本預算部內部系統(tǒng)申請資金計劃簽批（分公司董事長終簽）→資金計劃部安排資金→財務通知開發(fā)票付款。第四十七條技術交底（一）技術交底分類：產品下單技術交底和產品安裝技術交底。（二）產品下單技術交底1、方式一：由經辦人填制公司標準訂貨單，在訂貨單上甲方代表簽字或蓋項目章。2、方式二：按照對應的房產公司統(tǒng)一表格，設計專用產品下單技術交底表，由經辦人將產品下單信息填制內容欄內，再由甲方簽字確認。（三）產品安裝技術交底1、由服務部部長或安裝服務調度組織安裝人員實地勘察現(xiàn)場，了解產品安裝具備條件以及存在的問題。2、與總包建筑單位、甲方溝通、協(xié)商達成一致意見，簽訂安裝技術交底表，具體內容為：安裝施工進度、安裝上下和左右統(tǒng)一標桿位、洞口成型責任人劃分等。第四十八條根據對方需求，若需要時編制項目的施工組織方案。施工組織方案包括但不限于以下內容：（一）項目人力配置情況、聯(lián)系方式及職責分工（二）生產質量保障措施（三）安裝質量保障措施（四）成品保護措施（五）各項承諾書（安全、供貨、服務（六）產品技術說明及生產工藝流程（七）施工主要設備一覽表第四十九條洞口測量（一）洞口核查方式1、由項目經理根據甲方提供的CAD電子檔平面圖打印成套紙質。2、對照圖紙現(xiàn)場核算數量和尺寸，非標層（地下室和商業(yè)區(qū)）全部核對，標準層按照3-5層核對。3、將現(xiàn)場核對的實際尺寸、開向在圖紙對應洞口旁注明，下單時結合實際測量情況綜合下單。（二）現(xiàn)場核查內容包括但不限于以下內容：1、尺寸核查2、數量核查3、開啟方向核查4、能否帶裝飾框核查5、能否帶下挺核查6、圖紙要求與合同的產品技術要求是否相符7、圖紙是否與現(xiàn)場實際相符合（三）現(xiàn)場核實完畢，盡量取得工程方對產品下單尺寸的簽字認可。第五十條下單生產（一）下單前的合同評審1、由經辦人組織項目調度（區(qū)域主管）、服務部長、行政督察/辦公室主任、分公司經理進行下單前的合同評審。2、評審內容：（1）認真分析合同中約定的技術要求，對尺寸、顏色、結構、配件等是否有特殊性規(guī)定，與公司工藝定額是否有差異；（2）成品保護和門框填充；（3）供貨周期。3、傳訂單時必須附《直管項目合同評審表》，營銷客戶服務部再根據實際情況組織終極合同評審，否則營銷客戶服務部不予下單。4、屬于同區(qū)域戰(zhàn)略單位同品種產品只進行一次合同評審，不予重復合同評審。（1）合同簽訂后根據技術圖紙和現(xiàn)場實際情況，整理出現(xiàn)場核查數量并編制現(xiàn)場數量核對清單（切忌只依據圖紙下單）。（2）項目所有訂單必須由項目經理簽字認可后，經部門負責人或分公司經理進行審核并簽字認可后傳回公司下單。（3）項目經理對所下訂單必須妥善保管存檔，避免重復下單。（4）每周向部門負責人匯報本周下單情況、與公司貨源溝通情況、產品進場情況。（5）工程產品訂單時必須按合同簽訂的工程項目名稱分清注明××工程××期，營銷客戶服務部嚴格按照訂單注明的工程項目名稱下單，堅決杜絕公司直管工程項目以個人名義下單（工程項目名稱必須與客商資料一致）。（6）項目經理、業(yè)務部門都必須留存合同（可以是復印件），同時在第一次下單時必須將合同（復印件）與訂單一起傳營銷客戶服務部，營銷客戶服務部在下單時必須對照合同約定的產品、規(guī)格和技術要求下單，無合同一律不得下單。（7）經濟簽證單的下單：營銷客戶服務部必須憑甲方工作聯(lián)系單或經濟簽證為依據方可下單。對于暫時不能辦理的聯(lián)系單或經濟簽證，由項目經辦人申報至分公司經理或部門負責人同意后方可下單，并在3個月內辦理完成工作聯(lián)系單或經濟簽證。第五十一條產品進場（一）項目經理要對項目工程全面了解和進度把握，列出工程項目時間節(jié)點進度表。（二）充分做好進場前的一切準備工作。包括但不限于以下內容：1、各項費用的繳納2、堆放場地的協(xié)調。3、垂直運輸的洽談4、產品若堆放室外還需準備防雨設備5、產品下方支墊木方。6、簽訂安裝承包協(xié)議、下車人員的準備。7、進場資料的報審及是否需進場驗收或移交。8、產品進場和安裝后的成品保護方案。（三）貨物到場后一定要根據票據核實實物數量和型號是否與票據相符、配件的數量和型號是否同貨物匹配、查看產品有無損傷，如有問題及時和保管、發(fā)貨員聯(lián)系；核對無誤后，由業(yè)務員在出庫單上簽字對數量、型號、有無損傷等一致性進行確認。（四）項目經理必須對產品下單制作及進場的數量建表核對，對數量的準確性、一致性負責。第五十二條工程安裝（一）產品安裝前組織甲方、總包、監(jiān)理再次進行安裝技術交底，必須具備書面資料，業(yè)務員必須存檔。（二）在產品安裝期間要隨時請監(jiān)理、甲方對安裝質量進行檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（三）每周對所安裝產品進行不定期檢查、并填寫好質量檢查表存檔，如有問題及時找甲方協(xié)調處理。（四）每天下午對當日所安排的安裝工作完成情況的檢查，了解工作面完成情況、當日必須與甲方溝通安排第二天的安裝任務。（五）項目經理及安裝組長對工程方或施工的臨時變更及要求必須具備書面依據。第五十三條經濟簽證管控要求1、項目在建期間：（1）項目在建期間，未在合同范圍內的產品及其它增補費用，必須要求甲方發(fā)出設計變更單、工程指令單，且加蓋合同規(guī)定的甲方印章及簽字后方可執(zhí)行。（2）項目經辦人根據工程指令單7日內單獨制作相關產品報價表并送至甲方成本審核，一個月內由項目經辦人跟蹤并落實審核價格完畢。（3）產品到場后，由項目經辦人7日內辦理完畢現(xiàn)場收方驗收單（需甲方項目簽字確認并加蓋項目章），產品維修或更換后，憑甲方成本審核后價格和現(xiàn)場產品收方驗收單在交房前二個月內辦理完畢現(xiàn)場經濟簽證及簽證結算工作。2、項目交付期間：（1）項目交付期間產生的產品或其他增補費用（如把手、鎖體、鎖芯、門鈴鏡、膠條、產品補漆、更換門扇、再次拆安門等費用）的相關指令，必須由甲方出具相關工作指令聯(lián)系單，并加蓋甲方項目專用章及簽字，項目經理7日內單獨制作相關產品報價表并送至甲方成本審核，一個月內由項目經辦人跟蹤并落實審核價格。（2）產品到場后，由項目經辦人7日內辦理完畢現(xiàn)場收方驗收單（需甲方項目簽字確認并加蓋項目章），產品維修或更換后，憑甲方成本審核后價格和現(xiàn)場產品收方驗收單一個月內辦理完畢現(xiàn)場經濟簽證及簽證結算工作。3、項目經辦人根據工程指令單到駐外分公司會計/部門會計/辦事處第一負責人進行登記備案。4、駐外第一負責人根據月度會議對各個項目工程指令單進行清理，并落實安排辦理簽證單及簽證結算完成時間節(jié)點。5、駐外第一負責人次月5日前將經濟簽證辦理完成進度情況上傳OA簽至營銷總監(jiān)。第五十四條成品保護和門框填充（一）成品保護1、制作過程成品保護由經辦人根據合同約定要求成品保護而且是入戶門的，下單是注明生產工程制作成品保護。2、入戶門成品保護標準：標準配置覆膜+雙面加瓦楞紙板+深色厚覆膜+膠帶固定，門扇雙面保護完整，膠帶必須牢固粘連。3、完成工作面移交：產品安裝完畢以表格方式分樓棟或單元移交給移交給下一個單位，成品的損傷情況、配件的完整性必須注明，均有雙方簽字或印章，特別是精裝修，時間跨度長、容易損傷產品，必須移交。4、索賠：成品保護仍然損傷或移交后的損傷由項目經理以書面形式找甲方協(xié)調相關索賠單位。（二）門框填充合同約定要求，下單時注明門框灌漿或填充巖棉，根據公司工藝要求在生產過程中直接填充門款，填充過程中，必須保證填充適度飽滿，不易掉落。第五十五條交房前的補漆（一）工價管理由售后服務中心根據產品類別，分別制定產品撞傷補漆工價或點補。1、鋼制門類：噴塑補漆工價、轉印補漆工價。2、木質(鋼木)門類：普通油漆防火門補漆工價、免油漆防火門補漆工價、金絲柚防火門補漆工價、室內門補漆工價。3、各分公司在申報補漆數量（驗收時）要分清點補或撞傷補漆，點補按照3樘折合1樘計算工價。4、外包工價≤公司工價。（二）派工管理1、售后服務中心接到“派工申請單”后，7日內完成補漆人員派工到位。2、派工時，必須附簽批有效的“補漆明細表”，方可派工。（三）驗收管理1、補漆后，必須取得甲方簽字確認的驗收合格手續(xù)。2、單體工程補漆數量<500樘由分公司經理或服務部長驗收。3、單體工程補漆數量≥500樘由售后服務中心進行檢查驗收，抽查數量5%--10%。（四）申報流程管理1、項目經理根據實際情況，如實填寫“補漆明細表”。2、分公司經理或服務部部長對“補漆明細表”進行抽查，并簽具意見。3、在OA系統(tǒng)中申報，經部門領導審核、業(yè)務管理部部長、營銷總監(jiān)批準，傳售后服務中心派工。4、在補漆過程中，若出現(xiàn)需增加補漆數量的，必須由分公司經理親自現(xiàn)場核實，并簽具意見。否則，不納入補漆數量核算。（五）工資核算管理核算工資時，必須以“派工申請單”、“補漆明細表”、“驗收單”作核算依據，并一次性進行核算。第五十六條產品交驗（一）安裝組長安排安裝人員全面自檢、調試、整改及產品表面清潔衛(wèi)生處理；（二）及時領用交房備用配件、必備調試產品的材料。（三）在交驗前項目經理及部門負責人進行一次初驗；并迅速將發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。（四）綿陽市外1500樘以上大型項目或形象工程項目在工程交驗前申請公司售后服務中心工程質量管理員組織驗收，確保項目的一次性交驗合格。第五十七條結算辦理（一）資料的準備：1、公司內部資料：合同復印件；2、工程過程中發(fā)生的資料：經濟簽證、增補協(xié)議、竣工圖、罰款單、分攤費用依據、結算對賬單等；3、當地建委規(guī)定資料：購買紙質資料或一次性軟件。（二）數據的核實：根據財務系統(tǒng)數據結合《直管工程管控表》的填寫情況，對有差異的部分進行現(xiàn)場核實。（三）項目經理編制工程項目竣工結算書、填寫“直管工程項目結算審批表”并按流程加蓋公司印章【業(yè)務部門主管→業(yè)務管理部部長（簽字并登記）→財務部部長（簽字并登記）→營銷總監(jiān)→總經理】。（四）跟蹤對方結算資料的審批流程，有問題及時協(xié)調解決。（五）辦理完畢的結算書、結算對賬單原件或復印件由經辦人15日內交回公司財務部登記并規(guī)范存檔（駐外會計及公司會計各一份）。（六）工程扣款、罰款由業(yè)務管理部根據實際情況在結算辦理15日內出具處理意見。（七）結算差異調整規(guī)定：1、結算金額大于賬面出庫金額，公司財務憑“工程項目竣工結算書”、“結算對賬單”直接辦理調賬手續(xù)；2、結算金額小于賬面出庫金額，業(yè)務經辦人憑“工程項目竣工結算書”、“結算對賬單”、“業(yè)務管理部出具的處理意見”在收到結算書的30日內辦理完調賬手續(xù)。第五十八條資料歸檔。（一）項目經理應對所經辦項目的所有資料進行收集、存檔。包括合同、技術交底、經濟簽證、工程結算等。工程資料包括但不限于合同、訂單、安裝承包協(xié)議、出庫單、經濟簽證、結算書、技術交底資料、現(xiàn)場變更資料、工程竣工驗收資料、產品（含鑰匙）移交清單等。（二）工程項目的資料必須分××項目××期分別裝入檔案盒保存。（三）資料的檔案與保管時間應在質保金收回三年后方可銷毀。但特殊資料需長期保管（知名地產、長期合作伙伴、大型形象項目等）。第五十九條質保金的收取，根據合同要求及結算/交工時間收取項目質保金。第六十條項目銷戶：質保金收取后與公司核對差異。找出差異原因在30日內辦理完調賬手續(xù)。當公司財務部門項目平賬后由財務部打包封存。第六十一條《直管工程管控表》的填寫及檢查要求（一）合同約定部分項目經理在接到合同5個工作日內根據合同內容如實、規(guī)范填寫《直管工程管控表》的合同約定部分并報分公司經理或部門負責人審核確認完畢。（二）合同履行部分由項目經理按照工程進度及工程施工的實際情況，依據訂單、銷售發(fā)票、合同約定部分、安裝進度、計劃回款、實際回款、經濟簽證、結算等依據，分項在五日內規(guī)范填寫《直管工程管控表》的合同履行部分。項目辦理結算時若出現(xiàn)差異的情況，將按要求申報和填寫《直管工程結算表》，經核實后將有差異的部分（實際出庫與驗收到貨數量與規(guī)格、價格差異等）在15日內以OA形式走審批流（終簽領導按公司簽批流程）上報，通過財務作調賬處理。（三）檢查與審核1、由分公司經理或部門負責人每月下旬對會計審核后的管控表全面審批一次，并在次月5日前從OA系統(tǒng)上傳管控表。2、OA上傳流程：項目經理（填制）→部門會計（核對簽字確認）→部門領導/分公司經理（審核）→業(yè)務管理部部長（審批）→營銷總監(jiān)(批準)；（協(xié)同）→營銷客戶服務部、營銷管理部、業(yè)務管理部部長、營銷總監(jiān)、總經理、集團總經理。3、監(jiān)督性檢查：由業(yè)務管理部指定專人對《直管工程管控表》的規(guī)范填寫、準確性進行檢查，要求按比例每月抽查【當各業(yè)務部門或駐外分公司項目數量≥5個項目時將按照4個項目數量標準抽查，當各個業(yè)務部門或駐外分公司項目數量＜5個項目時，將全部檢查】；每季度對所有直管工程項目檢查一次，并出具檢查結論。第六十二條項目間調帳管理（一）調帳方式改變原有直接金額調賬模式，采取退庫與銷售分開走流程方式（空退空出），避免項目之間賬務不清，以提高項目結算可查、可控的準確性。（二）退庫流程：1、由工程項目經辦人在OA里填制“行政審批07-非經濟工作申報”，簽批程序為：部門負責人簽批→主管領導簽批→業(yè)務管理部部長簽批→營銷總監(jiān)簽批→總經理終簽。申報事項說明中必須寫清楚調帳項目建戶名稱（與NC系統(tǒng)保持一致）。2、由工程項目經辦人將簽批好的“行政審批07-非經濟工作申報”及需調賬項目的“銷售發(fā)票”隨貨同行聯(lián)傳至營銷客戶服務部對口合同計劃員，合同計劃員根據附件在NC系統(tǒng)查詢原始單據進行銷售退貨訂單產品信息及產品銷售價格錄入。3、營銷客戶服務部保管根據NC系統(tǒng)的銷售退貨訂單進行紅字產品銷售出庫單辦理。4、營銷客戶服務部出庫制單員根據紅字產品銷售出庫單開據紅字銷售發(fā)票。5、工程項目經辦人將開據的紅字銷售發(fā)票財務聯(lián)傳至董事長助理（財務）處簽批后傳回營銷客戶服務部業(yè)務室。6、財務中心根據簽批手續(xù)及NC系統(tǒng)中紅字銷售發(fā)票進行賬務處理。7、流程示意：工程項目經辦人OA申報→對口合同計劃員錄制退庫訂單→對應保管進行紅字出庫掃描→業(yè)務室制單員開票→董事長助理（財務）簽批→客服專員將票據傳業(yè)務室→財務中心賬務處理（三）銷售流程：1、營銷客戶服務部出庫制單員根據“行政審批07-非經濟工作申報”及庫存存量進行NC系統(tǒng)直接銷售業(yè)務訂單制單及出庫制單，價格必須按合同約定產品及價格計價。2、營銷客戶服務部保管根據NC系統(tǒng)產品銷售出庫單進行手動掃描并簽字確認。3、營銷客戶服務部出庫制單員根據產品銷售出庫單開據銷售發(fā)票。4、財務中心根據相關附件及NC系統(tǒng)中銷售發(fā)票進行賬務處理。5、流程示意：項目經辦人憑相關依據→出庫制單員制銷售出庫單→對應保管掃描出庫→出庫制單員打印票據→財務中心賬務處理第六十三條工程配件管理（一）工程所需配件(樣品門、樣板間門等零星除外)不與產品一同發(fā)放，在工程需安裝配件時由項目經理提前15天申請，營銷客戶服務部發(fā)放配件。（二）配件發(fā)到工地后，項目經理必須認真清點配件數量和規(guī)格型號，并將配件移交給安裝組長管理。（三）在產品和配件安裝完畢后必須與甲方（總包方）辦理工程產品移交手續(xù)，明確產品保護和配件管理的責任。（四）需收舊的配件由項目經理在1個月內退回公司并及時辦理退庫手續(xù)。（五）超出公司標準配置數量領用的配件按照收舊管理流程辦理出庫手續(xù)。（六）項目配件寄放庫房管理1、配件入庫單、出庫單由會計統(tǒng)一在分公司行政督察或分公司經理領用登記，使用完畢的入庫單、出庫單由分公司存檔備查。2、配件入庫流程項目經理根據公司發(fā)貨配件清單到分公司會計辦理入庫單（存根聯(lián)、保管聯(lián)、會計聯(lián)、客戶聯(lián)），保管憑入庫單核實數量及明細，經確認無誤后由保管和項目經理雙方簽字確認并入庫存放，保管聯(lián)由保管存檔建賬、項目經理存客戶聯(lián)、會計聯(lián)由項目經理交回會計處存檔建賬。3、配件出庫流程項目經理根據配件入庫單原件在會計處辦理配件出庫單（配件明細），經分公司經理或服務部部長簽字確認，保管憑出庫單保管聯(lián)進行發(fā)貨，會計憑出庫單會計聯(lián)進行下賬存檔。4、每月對項目寄放配件統(tǒng)一盤存，由會計、保管、服務部部長或項目調度共同盤存并核對庫存配件數量簽字確認。5、成品庫房單獨劃專區(qū)存放直管項目配件，并有懸掛直管項目配件擺放區(qū)標識，嚴禁與庫房配件混放。第六十四條收舊不收費管理（一）維修配件管1、管控要求（1）各駐外機構啟用公司《收舊不收費審批單》由會計保管，《退庫單》由保管負責保管。（2）每月5日前由各駐外機構經辦人員按照流程申報所需配件明細，轉上庫房配件帳。（3）維修配件統(tǒng)一由駐外保管負責領用、保管、退舊。（4）領用配件時由經辦人在會計處填制《收舊不收費審批單》經分公司經理\副經理審核后會計登記，經辦人憑分公司經理\副經理、會計簽字的第二聯(lián)到駐外保管處領取配件，第一聯(lián)作為存根由會計記賬保管備查。（5）退回配件時由經辦人憑維修合格證將配件交由保管進行初步簽定。保管并出具退庫單，經辦人憑退庫單在會計處予以下賬。（6）會計、保管必須各建1份登記表，每月25日進行核對。對應收舊而未收回的落實原因，對不能落實原因且超過三個月的由會計統(tǒng)一在OA中出具通報按公司配件銷售經銷價格上個人往來。（7）對收費維修配件經辦人需按照公司對外維修收費標準執(zhí)行。將配件款交由保管處，經辦人憑保管出具的收款收據到會計處下賬，同時會計做好維修收入登記，每月按維修收費收入的10%給予經辦人維修提成。（8）對不收舊不收費維修配件，經辦人填制審批單，部門負責人上傳OA按公司流程審批后執(zhí)行。（9）駐外保管每月對庫存配件核對、盤存一次。單獨在盤存表上體現(xiàn)產品、規(guī)格、數量。（10）每季度由駐外保管回公司辦理一次退庫，繳款。2、流程簡示（1）收舊不收費領用流程：每月每月5日前各駐外機構OA申報領用備用配件.記各中轉庫配件帳。各經辦人在會計處填制《收舊不收費審批單》分公司經理審核、會計登記。經辦人憑領用聯(lián)到保管處領取配件。保管登記、發(fā)放配件。（2）不收舊不收費領用流程經辦人填制審批單上傳經辦人填制審批單上傳OA按照公司流程審批。經辦人憑OA審批同意的審批單為附件在會計處填制《收舊不收費審批單》分公司經理審核、會計登記。經辦人憑領用聯(lián)到保管處領取配件。保管登記、發(fā)放配件。（3）收費領用流程按照收舊不收費領用流程執(zhí)行。（4）收舊不收費退舊流程：經辦人憑維修合格證及收舊配件在保管處填制《退庫單》經辦人憑維修合格證及收舊配件在保管處填制《退庫單》經保管初步按照公司規(guī)定鑒定后在《退庫單》上簽具意見經辦人憑保管簽字的《退庫單》第二聯(lián)到會計處下賬會計進行下賬處理。若出現(xiàn)特殊情況需有分公司經理簽字予以下賬（5）收費流程經辦人憑維修合格證及收入現(xiàn)金在保管處辦理手續(xù)經辦人憑維修合格證及收入現(xiàn)金在保管處辦理手續(xù)保管根據收入金額開具收款收據經辦人憑保管開具的收款收據到會計處辦理下賬會計登記維修收入，每月核算工資時按照維修收入的10%給予經辦人提取工資保管在每季度未回公司辦理一次維修繳款、下配件帳。（二）項目配件管控1、管控要求（1）各直管項目在交房前統(tǒng)一由會計根據系統(tǒng)出庫產品、數量按照相對應產品建表核算配件配送量（配送比例為各類配件：千分之十）。（2）項目經辦人可根據項目實際損耗情況，按照各類配件經銷價格綜合確定所需配件，并在會計處簽字確認。（3）會計以簽字的配送表為附件，OA申報公司至總經理不收舊不收費同意后，公司發(fā)放配件。（4）會計建立項目配件配送登記表。超過配送部分需領用的一律按經銷價格上個人往來。（5）若特殊情況需退舊的由經辦人自行OA申報，一律按經銷價格上個人往來憑出庫單辦理退庫申報，按公司文件規(guī)定判定劃分責任后予以處理。（6）項目經辦人員可在自己所分管各項目之間調劑配送，會計按照配件銷售經銷價格予以核算。2、流程簡示（1）不收舊不收費領用流程：出庫完畢后會計根據系統(tǒng)出庫建立配件配送表出庫完畢后會計根據系統(tǒng)出庫建立配件配送表會計根據項目經辦人意見核算本項目配送配件會計OA申報至公司總經理（不收舊不收費）簽批完畢后會計將申報協(xié)調于經辦人會計建立配件配送登記表（2）收舊不收費領用流程經辦人經辦人OA按照公司流程申報。注明領用原因、名稱、數量）將簽批同意的申報傳公司營銷客戶服務部領用配件營銷客戶服務部在出庫配件時一律按照經銷價掛經辦人個人往來經辦人憑申報單、出庫單及退舊配件辦理退庫手續(xù)經公司鑒定后予以處理，第六十五條工程代理銷售模式的管理一、銷售模式：工程代理銷售模式。二、適用范圍：1、中、小房地產企業(yè)；2、工程分包、總包建設單位；三、價格組成：產品貨值+安裝+運輸+稅金+其它費用四、資金回籠方式：1、產品貨值須現(xiàn)款現(xiàn)貨交易。2、其它費用按照進度比例支付，在交鑰匙時必須一次性支付完畢。五、合作方式1、公司以批發(fā)的方式銷售單一產品，沒有后期過程服務。2、產品銷售+后期過程服務費用。六、工程代理價格執(zhí)行標準1、以樘計算價格的產品：經銷價+（30元以上）/樘。2、以平方米計算價格的產品：經銷價+（15元以上）/㎡。3、運輸費：按照實際單樘運輸費用*(1.3-1.8)倍計算。4、安裝費用：按照實際單樘安裝費用*(1.4-2)倍計算（產品運至安裝位置，且具備安裝條件，方可安裝）。5、稅金：1）產品價格實際支付范圍內的金額公司提供普通增值稅發(fā)票；2）超出產品價格實際支付范圍內的金額如需開具普通增值稅發(fā)票，將按照超出金額的10%補費用（超額部分大于產品實際金額將另行協(xié)商補費標準）。七、付款方式：1、預付款≥10%，公司方可下單，預付款在最后一次產品出庫抵扣或按照比例每次出庫抵扣。2、產品出庫前，必須付清全款方可出庫（如果談判困難，可以同意第一車產品出庫為貨到付款，但是第一車產品貨款必須小于預付款的80%）。3、質保金：原則上不予留質保金，如果客戶堅持要留質保金，價格談判時須將質保金金額納入產品單價中，質保金預留比例為1-3%。4、安裝費：1）公共部分防火門：預付30-50%，產品安裝完畢后一次性付清，公司方可安裝配件及交付使用。2）進戶門：預付30-50%，產品安裝完畢后一次性付清，公司方可安裝把手及交付使用。5、其它費用均為先將金額轉至公司賬戶后予以辦理。6、工程現(xiàn)場費用公司均不承擔。八、公司承擔義務1、公司協(xié)助安裝、產品、技術指導。2、公司協(xié)助洞口測量，以工程需求方簽字確認的訂單為準。3、公司提供產品相關資料，協(xié)助軟件資料交驗。第六十六條人員交接手續(xù)辦理和工資計提（一）項目經辦人員變動時必須與甲方財務，部門會計、公司財務核對清楚項目賬務，賬務核對無誤后方可辦理相關移交手續(xù)，公司財務部憑移交手續(xù)結付工資。項目經辦人員辦理離職手續(xù)時部門會計必須確認賬務核對情況。（二）對未辦理項目移交手續(xù)的離職人員，不得結付預留的工資，項目造成的損失由責任人全部承擔，損失金額重大的公司將依據法律手段追回損失。（三）為了規(guī)范管理，避免人為因素給公司造成損失，項目經理的提成工資按計提標準的“說明”執(zhí)行，即預留提成工資的20%。（四）因各種原因需辦理經濟簽證的或憑經濟簽證領用配件和開支費用的，在工作申報時必須寫明要辦理經濟簽證，同時部門會計必須進行登記，經濟簽證辦理完畢后傳部門會計一份存檔。未及時辦理經濟簽證造成的損失由經辦人承擔責任。第六十七條項目安裝承包責任制的推行（一）公司直管工程項目必須實行項目安裝承包責任制，明確項目安裝的責、權、利。（二）在項目進場安裝前，業(yè)務部門負責人、項目經理、服務部部長、安裝組長要到工程現(xiàn)場，了解工程現(xiàn)場的實際情況，確定安裝工價和增補項目費用標準。原則上簽訂了安裝項目承包協(xié)議的工程不得簽批臨工費用，因項目增補項目（能辦理經濟簽證的）才能開支臨工費用。項目除安裝工價外需增補的費用必須說明原因。（三）安裝協(xié)議的審批流程：由項目經理和安裝組長簽訂安裝協(xié)議→服務部長核實→分公司經理審核→業(yè)務管理部部長簽批→營銷總監(jiān)終簽（增補費用超過5元/樘的由總經理終簽）。第六十八條工程業(yè)務檢查機制（一）、駐外機構負責人每季度對直管工程的甲方項目經理、戰(zhàn)略采購單位電話溝通或現(xiàn)場拜訪一次，并在OA上上傳溝通記錄。（二）駐外機構負責人每月對直管工程項目的安裝情況進行一次抽查，并將檢查結果在OA系統(tǒng)上傳。（三）、駐外機構負責人每季度對直管工程項目的補漆、打膠質量進行一次檢查，并將檢查結果在OA系統(tǒng)上傳。（四）駐外機構負責人每月對戰(zhàn)略單位供貨數量、項目飛檢質量進行檢查，并將檢查結果傳戰(zhàn)略拓展部第十章渠道建設管理第六十九條市場開發(fā)（一）確定空白、假性市場，制定新客戶開發(fā)目標和時間。（二）片區(qū)經理深入市場開發(fā)，年度出差時間必須達到60天以上。出差必須具備四要素（時間、地點、目標、考核），報銷差旅費時根據目標完成情況進行考核。（三）川內市場、鄭州分公司區(qū)域要強行拓展網絡市場，做細、做實網絡市場；駐外機構要多渠道發(fā)展經銷工程客戶，運用好“一工一策”政策，使大型工程項目不丟失。第七十條客戶培育（一）確定客戶培育：制定年度大客戶、中客戶、嘉賓客戶培育目標，將按照5-10%的速度增長。（二）分區(qū)域與經銷客戶洽談年度目標，在3月份前完成客戶的經銷協(xié)議簽訂。（三）年度內與半年銷售回款10萬元以上和全年銷售回款20萬元以上的經銷客戶、工程業(yè)務客戶對賬一次，并取得客戶簽字確認（1月為考核時間）。（四）全程協(xié)助客戶訂單、發(fā)貨、軟件資料制作、開發(fā)票、調賬等相關事宜（客戶需要的前提下）。第七十一條檢查機制每季年由部門領導或分公司經理與回款30萬元以上的客戶進行一次有效溝通，并將溝通記錄表存檔或OA上傳。第十一章安裝、維修管理第七十二條安裝、維修工資核算（一）工資核算依據及核算流程1、安裝工資核算（1）由駐外分公司會計按照合同統(tǒng)計數量和品種預算整體工資（附項目工資預算表），實行核算工資對照預算表銷項（2）安裝工資核算依據：“工程安裝合格驗收單”、“銷售出庫單（客戶聯(lián)原件）”、“工程項目安裝承包協(xié)議”、“工地交工驗收單”、“工程安裝質量檢查驗收通報”；（3）安裝工資核算依據簽字流程：安裝組組長填寫“工程安裝合格驗收單”（必須要附相應的數量的“銷售出庫單（客戶聯(lián)原件））”→組員簽字確認安裝數量→項目經辦人（項目經理）簽字確認安裝情況→分公司服務部部長簽字確認→分公司經理終簽→分公司會計（作為工資核算依據）。（4）安裝工資核算核算流程：◆安裝工資70%（成都60%）：分公司會計逐月收集簽字驗收合格后的“工程安裝合格驗收單”→根據“工程安裝合格驗收單”和“銷售出庫單（客戶聯(lián)原件）”中的產品名稱、數量清理→根據駐外售后服務相應產品工價核算“安裝工資核算明細表”到人，預留工資需在“安裝工資核算明細表”中體現(xiàn)，并由分公司會計對該項目預留明細作好賬薄登記（成都分公司按分公司工價比例核算）。◆交工驗收的預留工資的30%：會計核實預留賬薄登記表→根據“工地交工驗收單”、“工程安裝質量檢查驗收通報”→核算“安裝工資核算明細表”?！舫啥季S修預留工資（10%）：根據“工地交工驗收單復印件”中的交工工期時間、交工數量核算交工工資“安裝工資核算明細表”（會計人員需根據預留賬統(tǒng)計數量來核實交工數量真實性）。2、其它工資核算（1）安裝配件工資核算：依據為公司“配件清單客戶聯(lián)原件”票據，由安裝組組長在“工程安裝合格驗收單”填寫安裝的配件數量及分配明細，簽字流程同上，分公司會計根據“配件清單客戶聯(lián)原件”和分公司“售后服務工價”核算工資，不預留30%。（2）《工程項目安裝承包協(xié)議》中的其它補助：分公司會計根據“工程項目安裝承包協(xié)議”中簽訂的增補數量及工價核算安裝工資。（3）交工驗收后的交工補助核算：交工驗收3個月后，會計根據“工地交工驗收單”中的交工工期時間、交工數量來核算交工補助（會計人員需根據預留賬統(tǒng)計數量來核實交工數量真實性）。（4）交工驗收后的預留工資核算：交工驗收3個月后，由分公司會計根據“工地交工驗收單”和“工程安裝質量檢查驗收通報”（必須有公司主管工程安裝驗收人員簽字），方能核算。注：3、4條核算工資同步，依據一致。3、旗艦店、展示廳工資核算（1）旗艦店、展示廳工資核算需根據銷售逐日登記表中的數量計算出每個門的毛利潤再核算；提成工資：零售業(yè)務另按照零售門毛利的19%提成，工程業(yè)務按照總合同金額的0.8%提成，促銷產品按10元/樘計提工資。（2）分公司負責人、旗艦店營業(yè)員、庫房保管、維修工工資旗艦店工資核算按《駐外機構運行管理辦法》中第五章第十五條具體要求執(zhí)行，其中旗艦店零售門按照毛利的11%提成。4、維修工工資核算（1）維修工人工資和安裝的工價工資按公司規(guī)定執(zhí)行。（2）從事維修收費不換配件依據“維修合格證”、收費發(fā)票，按收費金額的10%核算提成工資。（3）（維修工）突擊工地安裝按照標準安裝工價的60%（成都50%）執(zhí)行（不含交工驗收）。（4）工地樣品門安裝核算：由安裝人員填寫安裝合格證，工程項目甲方簽字確認，營業(yè)員回訪后，會計根據安裝合格證和銷售出庫單（客戶聯(lián)原件）產品和數量來核算樣品門安裝工資（按工價表（零門）執(zhí)行，不預留）。（5）基本工資按當月的實際出勤天數核算發(fā)放，維修人員在從事本質工作范圍的工作項目不得以任何形式開具臨工工資。5、其它工資（補助、臨工、內調工資）（1）按公司審核流程簽批后方可計付補助工資和臨工工資；（2）內調工資由分公司負責人簽批后調整（±應為0）。（二）工資匯總分公司會計對上述各項工資核算完畢后，按“安裝工工資計算匯總審核表”、“旗艦店工資核算審核表”項目明細進行個人工資匯總，并從OA上傳進入審批流程。（三）其它事項要求1、上述安裝工資核算1-4項均在“安裝工資核算明細表”中體現(xiàn)。2、工程項目協(xié)調員、工程業(yè)務經理、行政督查員等績效考核工資單獨造表發(fā)放，從OA上傳進入審核流程，協(xié)同行政人事部勞資核算員上公司工資發(fā)放表。3、公司外派至各分公司協(xié)助安裝的，由各分公司會計核算安裝工資，并在“駐外人員工資計算匯總及申報表”備注中注明來源單位名稱；簽字審批流程按原《員工工資核算及票據傳遞運行流程》執(zhí)行。4、安裝工資核算依據必須附“銷售出庫單（客戶聯(lián)原件）”原件核算工資，如果票據丟失，復印件上必須經門窗公司總經理簽字有效。5、當月工資核算完畢后，需對工資核算資料按月裝訂存檔。（項目存檔只能用復印件，并加蓋“此復印件只適用于XXX”印章）。6、駐外分公司無單獨的安裝售后服務工價時，按“公司售后服務中心”的異地安裝工價執(zhí)行核算。第七十三條工程維保（一）零售維修和工程維保（二）工程維保實行劃片分區(qū)定制線路維修。1、項目安裝驗收完畢，移交物業(yè)后，由調度或服務部長將《維保告知書》送至項目物業(yè)辦公室或維保中心，《維保告知書》內容包含（但不限于）：售后服務維修聯(lián)系電話（分公司負責人電話或辦公室電話）、聯(lián)系人（分公司負責人或服務部長）、確定維保時間、應急維修機制、售后回訪機制等。2、將區(qū)域范圍內工程項目小區(qū)全部清理出來，制定便于維修的的線路，并且指定專人定向維修。3、與小區(qū)物管溝通，建立定時維保機制，由物管與用戶聯(lián)系，統(tǒng)一時間集中維修。4、因用戶特殊情況：無法開門或關門，必須及時派人處理。5、維保流程：（1）定時維保：行政督察或維修人員電話詢問（是否需要維保、需維保的數量、存在什么主要問題、業(yè)主是否在家等）---派工---維修人員現(xiàn)場維修---填寫維修合格證---行政督促回訪。（2）零星、應急維修：接到維修電話---派工---維修人員詢問情況、預約維修時間---維修人員現(xiàn)場維修---填寫維修合格證---行政督促回訪。6、每月由服務部提供維修合格證，由行政督查進行回訪用戶和物管相關人員，進行維修效果評估，并在OA系統(tǒng)中下發(fā)維修評估結論。（三）零售維修按照期間店管理辦法進行（四）維修收費按照公司相關文件執(zhí)行。第七十四條安裝標準、維修標準、管理制度均按照售后服務中心相關文件執(zhí)行。第十二章應收賬款管理第七十五條銷售欠款業(yè)務管理：（一）經銷客戶一律不予欠款，需辦理欠款的可由公司擔保在貸款公司辦理貸款。如按時歸還，在三個月內的貸款利息，客戶憑還款憑證到公司，可按月息50%進行補貼，超出三個月外的貸款利息公司不予補貼（具體細則詳見貸款管理辦法）。（二）欠款業(yè)務需按以下審批權限辦理：１、直銷業(yè)務欠款由部門負責人審核，單項工程10萬元及以下營銷總監(jiān)審批，10萬元以上由總經理審批。２、經銷性質業(yè)務（含轉制工程業(yè)務）欠款由營銷總監(jiān)審核，欠款5萬元及以下公司總經理簽批，欠款5-20萬元由集團分管領導簽批，欠款20-30萬元由集團總經理簽批，欠款30萬元以上由董事長批準。3、欠款時間不得超過權限領導簽批的欠款期限（一般不超過30天），若欠款時間要超過30天的，無論金額大小均由董事長最后終簽。若逾期未還，由財務部從欠款到期之日起按同期國家金融機構貸款利率的4倍收取滯納金直至還款之日。4、若超過欠款期限，該筆欠款自動轉入預警狀態(tài)，營銷客戶服務部暫停辦理其下單、出庫業(yè)務，并由營銷總監(jiān)安排專人進行催收。營銷管理部跟蹤監(jiān)督預警狀態(tài)執(zhí)行情況。5、欠款辦理程序：由本人或有效的書面委托人出具欠條及還款承諾→按照審批權限辦理審批→營銷客戶服務部會計進行登記→業(yè)務室憑依據辦理出庫開票手續(xù)→財務部進行賬務處理。6、客戶在欠款過程中，若需再次出庫的必須將原欠款結清后方可辦理。第七十六條應收賬款清理及催收：（一）應收賬款清理范圍：月度報進度款、月度回款、月度結算節(jié)點安排、質保金、其它押金、保證金、客戶欠款、老欠款（呆賬）等。（二）分公司經理或副經理在每月2日前逐筆清理應收賬款，定時、定項目、定人詳細安排；每月3日前業(yè)務管理部，由營銷管理部組織業(yè)務部門，邀請營銷總監(jiān)、總經理分版塊審核，制定考核辦法，并在每月8日前下發(fā)月度《應收賬款清理安排表》。（三）分公司經理或副經理在每月5日前單獨清理結算項目，制定《結算項目推進節(jié)點安排表》，部門負責人落實專人按時間節(jié)點完成資料報送和流程跟蹤。每月5日前將《結算項目推進節(jié)點安排表》傳業(yè)務管理部，由業(yè)務管理部審核后統(tǒng)一下發(fā)，并跟蹤、檢查完成情況，每月下發(fā)考核通報，若三個月結算進度無進展，將重新制定節(jié)點安排表。（四）老欠款（呆賬）每月清理后，由業(yè)務管理部安排專人、定點催收，老欠款（呆賬）回款實行掛績效工資，單項獎勵考核。（五）月報進度款、月度回款≥15萬元時，同時掛鉤服務部長或分公司經理協(xié)助催收。（六）每月制定分公司應收賬款余額管控線，實行單項獎勵與考核。（七）應收賬款實行三級管理機制：1、一級管理：以一線管理人員為準，為了收款而需辦理的具體事宜。