中國聚丙烯薄壁注塑現(xiàn)狀分析

中國聚丙烯薄壁注塑現(xiàn)狀分析一、聚丙烯薄壁注塑產(chǎn)業(yè)概述1、聚丙烯現(xiàn)狀聚丙烯產(chǎn)品主要分為注塑、拉絲、纖維、薄膜及管材等，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，得益于下游需求的快速增長，我國聚丙烯消費(fèi)量快速增長，由于國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能快速增長，我國聚丙烯進(jìn)口依賴度逐步下降，但新增產(chǎn)能以通用產(chǎn)品為主，低端市場競爭激烈，高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度仍然較高。2020年，我國聚丙烯產(chǎn)能2816萬噸，同比2019年增長370萬噸，產(chǎn)量2554萬噸，低于產(chǎn)能增速，產(chǎn)能利用率90.7%。2015-2020年中國聚丙烯產(chǎn)量產(chǎn)能及利用率2、結(jié)構(gòu)占比從聚丙烯下游需求結(jié)構(gòu)來看，注塑制品依然為聚丙烯主要下游需求，編織制品、注塑制品、BOPP薄膜等是聚丙烯最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。2020年，編制制品占比約29.80%，注塑占比約36.64%，纖維占比16.09%，其中注塑制品主要用在小家電、日用品、玩具、洗衣機(jī)、汽車和周轉(zhuǎn)箱上，薄膜（BOPP）制品主要用于食品包裝領(lǐng)域。2020年中國聚丙烯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比二、聚丙烯薄壁注塑驅(qū)動(dòng)因素1、塑料快餐盒一次性塑料快餐盒是聚丙烯關(guān)鍵下游，隨著人民生活水平提高，對于一次性塑料快餐盒的需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)到2019年已達(dá)96萬噸，2014-2019年復(fù)合增長率約為22%，隨著下游增長，我國聚丙烯薄壁注塑市場前景廣闊。2014-2019年中國一次性塑料快餐盒行業(yè)銷售收益2、外賣行業(yè)近年來隨著我國外賣體系的逐漸完善，其滲透率也逐年提升，尤其是疫情的出現(xiàn)推動(dòng)了外賣行業(yè)不斷創(chuàng)新，加速了餐飲零售化的發(fā)展。2020年疫情導(dǎo)致線下餐飲門店被迫關(guān)閉，在線外賣行業(yè)反而進(jìn)一步快速發(fā)展，市場規(guī)模增長到6646.2億元，同比增長15%，占整體餐飲行業(yè)比重提升至16.83%。而在外賣領(lǐng)域，塑料材質(zhì)占據(jù)商戶外賣包裝市場的主要份額，就餐盒而言，超過80%的餐盒為塑料餐盒，是聚丙烯薄壁注塑發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。2011-2020年中國外賣行業(yè)市場規(guī)模及增長率中國外賣領(lǐng)域餐盒材質(zhì)占比分布情況三、聚丙烯薄壁注塑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)銷狀況薄壁注塑聚丙烯具備減輕產(chǎn)品重量、加工周期短、節(jié)約材料及降低成本等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)隨著下游一次性餐盒等消費(fèi)量快速增長，我國薄壁注塑聚丙烯產(chǎn)量及消費(fèi)量不斷增加，2019年我國聚丙烯薄壁注塑市場產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為83.9萬噸和94.2萬噸，國內(nèi)消費(fèi)量-產(chǎn)量缺口達(dá)10.24萬噸；預(yù)計(jì)2024年我國聚丙烯薄壁注塑市場產(chǎn)量和消費(fèi)量分別為124萬噸和132萬噸，2019~2024年產(chǎn)量、消費(fèi)量CAGR分別為8.1%/7.0%，2024年國內(nèi)消費(fèi)量-產(chǎn)量仍有8萬噸缺口。2019-2024年中國聚丙烯薄壁注塑產(chǎn)需及預(yù)測2、競爭格局就競爭格局而言，聚丙烯注塑聯(lián)泓新科是國內(nèi)最大的薄壁注塑聚丙烯專用料供應(yīng)商之一，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年聯(lián)泓新科市場占有率25.1%，市場份額超過占比第二的海天石化超一倍，穩(wěn)居行業(yè)第一。徐州海天石化、山東東方宏業(yè)和中石油甘肅藍(lán)港石化分別占比12%、9%和8%。2019年中國聚丙烯薄壁注塑市場份額占比相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；經(jīng)過持續(xù)多年發(fā)展，聯(lián)泓新科已成為國內(nèi)聚丙烯薄壁注塑當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)，目前已形成聚焦于高附加值的高端專用料方向的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，行業(yè)優(yōu)勢地位顯著。就其產(chǎn)能產(chǎn)量而言，2019年產(chǎn)能產(chǎn)量分別為23.6和23.9萬噸，產(chǎn)能利用率超100%，主要來源于下游需求旺盛推動(dòng)。2017-2020年聯(lián)泓新科聚丙烯專用料產(chǎn)能及產(chǎn)量四、聚丙烯薄壁注塑發(fā)展趨勢國內(nèi)聚丙烯行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，為我國聚丙烯薄壁注塑發(fā)展奠定基礎(chǔ)。我國聚丙烯工業(yè)化生產(chǎn)始于1971年，國內(nèi)企業(yè)從英國等國家引進(jìn)聚丙烯工藝裝置。80年代，國內(nèi)企業(yè)通過采用國產(chǎn)自行開發(fā)的技術(shù)和催化劑，建設(shè)了一批