水果服務(wù)領(lǐng)域：2018年水果（柑桔）批發(fā)行業(yè)分析報告

水果（柑桔）批發(fā)行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 2二、行業(yè)概況 2 22、水果服務(wù)業(yè)的主要價值 3（1）調(diào)余缺——獲取水果的產(chǎn)銷不對稱的商業(yè)價值 3（2）度遠(yuǎn)近——獲取水果的地域不對稱的商業(yè)價值 3（3）衡四時——獲取水果的季節(jié)不對稱的商業(yè)價值 43、市場規(guī)模 44、行業(yè)前景 6（1）國際市場空間巨大 6（2）重點區(qū)域穩(wěn)步發(fā)展，東南亞市場穩(wěn)定增長 65、發(fā)展趨勢 9（1）產(chǎn)業(yè)整合：產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營成為行業(yè)發(fā)展趨勢 9（2）標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)：質(zhì)量與安全成為產(chǎn)品核心競爭力 10三、行業(yè)主要壁壘 101、行業(yè)經(jīng)驗壁壘 102、資金壁壘 11四、行業(yè)經(jīng)營特征 11五、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素 111、有利因素 11（1）政策的鼓勵與支持 11（2）食品安全監(jiān)督加強(qiáng)，利于優(yōu)質(zhì)果蔬企業(yè)發(fā)展 12（3）全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為本行業(yè)帶來了廣闊發(fā)展前景 122、不利因素 13（1）自然災(zāi)害影響果蔬采購及質(zhì)量 13（2）產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，種植基地建設(shè)不足 13（3）匯率波動、貿(mào)易壁壘對出口造成影響 13六、行業(yè)基本風(fēng)險特征 131、水果采購價格波動風(fēng)險 132、庫存貶值或滯銷的風(fēng)險 14七、行業(yè)競爭分析 141、行業(yè)競爭格局 142、代表企業(yè)介紹 14（1）廈門?；圻_(dá)果蔬股份有限公司 14（2）湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司 15

水果（柑桔）批發(fā)行業(yè)分析報告一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈水果批發(fā)業(yè)的上游行業(yè)為水果種植業(yè)及水果加工業(yè)，下游行業(yè)為水果零售業(yè)及終端個人消費者。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D如下：間為5-6下游行業(yè)為水果零售業(yè)及個人消費者。全球多元化水果需求的增加、中國對外貿(mào)易環(huán)境的改善以及國內(nèi)果品品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展和整體質(zhì)量水平的提高，都將推動水果及制品出口增長。二、行業(yè)概況供給方面，水果種植技術(shù)的發(fā)展大大提高了單位產(chǎn)出，單純依靠農(nóng)戶自銷難以消化不斷增加的產(chǎn)量，同時農(nóng)戶自身的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)實力有限，無法長時間儲存收獲的水果產(chǎn)品，因此，經(jīng)常出現(xiàn)增產(chǎn)減收的情況；2、水果服務(wù)業(yè)的主要價值“調(diào)余缺“度遠(yuǎn)近“衡四時”功能，通過緩解水果市場各種供需不對稱實現(xiàn)自身的商業(yè)價值：（1）調(diào)余缺——獲取水果的產(chǎn)銷不對稱的商業(yè)價值（2）度遠(yuǎn)近——獲取水果的地域不對稱的商業(yè)價值15--22（1--2月平均氣溫3（3）衡四時——獲取水果的季節(jié)不對稱的商業(yè)價值水果的種植與收獲具有較強(qiáng)季節(jié)性，而消費需求則相對均勻，在收獲季節(jié)可能會供大于求，而一旦過了收獲旺季，又會出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面。在現(xiàn)代冷鏈技3、市場規(guī)模/聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織報告建議全體人口攝入量目標(biāo)為每天食用至少400（不包括馬鈴薯及其它塊莖，以便預(yù)防心臟病、癌癥、糖尿病和肥胖癥等慢性90年代的175千克/人/年的消費量增長到目前超過250千克/人/年的消關(guān)于柑桔出口產(chǎn)業(yè)，從供給端來看，依托于政府的大力支持與技術(shù)的進(jìn)步，柑桔種植面積與柑桔產(chǎn)量均有了快速的增長，2016年柑桔產(chǎn)量為3764.87萬噸，為2006年產(chǎn)量的22,560,800公頃，為2006年種植面積的1.42006年的9.86噸/公頃增長到2016年的14.70噸/公頃，十年間增長49.09%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計年鑒從需求端來看，根據(jù)國家統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，2016年柑桔屬水果的出口額達(dá)到了54.99億美元，是2006年出口額的4倍多，柑桔出口需求增長較快，柑桔出口產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計年鑒4、行業(yè)前景（1）國際市場空間巨大1.83%2.57%和因此，未來國際市場尤其是歐美市場將成為果蔬流通服務(wù)行業(yè)的發(fā)展重點。（2）重點區(qū)域穩(wěn)步發(fā)展，東南亞市場穩(wěn)定增長①東南亞市場2017年人口已達(dá)到6.49的數(shù)據(jù)顯示，從2007-2016。體各年份的進(jìn)口金額如下：數(shù)據(jù)來源：FAO在果蔬品種上，東南亞出產(chǎn)的榴蓮、山竹、紅毛丹等熱帶水果僅在中國少數(shù)地區(qū)能種植，而中國北方的蘋果、鴨梨、葡萄、哈密瓜、馬鈴薯、洋蔥等果蔬則是東南亞缺乏的，互通有無成為必然；雙方均出產(chǎn)的龍眼、香蕉、荔枝、西紅柿等果蔬的上市時間則存在季節(jié)性差異，農(nóng)產(chǎn)品的差異性和互補(bǔ)性決定了我國果蔬出口與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的競爭較小，不會產(chǎn)生貿(mào)易摩擦。在運輸成本上，我國與東南亞地理位置相對較近，海上運輸四、五天即可到達(dá)，儲運時間短，出口成本和相關(guān)費用低，有利于我國的蔬菜和水果等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入東南亞市場。在品質(zhì)認(rèn)可上，中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入東南亞市場相對較早，并形成了較穩(wěn)定的消費市場，產(chǎn)品認(rèn)知度較高。2010年1月1日，中國-東盟（東南亞國家聯(lián)盟的簡稱）自由貿(mào)易區(qū)全面啟動，開始步入零關(guān)稅時代，成為全球第三大自由貿(mào)易區(qū)，僅次于北美自由貿(mào)易區(qū)和歐盟。中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的全面啟動將為兩地的自由貿(mào)易，尤其是農(nóng)產(chǎn)品的自由貿(mào)易帶來巨大利好。②北美市場北美地區(qū)是指加拿大、美國以及格陵蘭、圣皮埃爾和密克隆群島及百慕大地區(qū)組成的區(qū)域，2017年區(qū)域人口總數(shù)為3.61年，北美國家果蔬進(jìn)口額從2007年的262.03億美元增長到2016年的450.47億美元，年復(fù)合增長率為6.21。

單位：億美元2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016274.2307.27262.03282.91344.42333.66382.65380.41500424.82450.47500450NorthernAmericaFruitandImport數(shù)據(jù)來源：FAO北美方面，加拿大及美國都通過立法對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口進(jìn)行了嚴(yán)格的限制。加拿大及美國出于食品安全的考慮及外來生物傳入的擔(dān)憂，制定了較高的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和檢驗檢疫措施、嚴(yán)格的標(biāo)簽要求、精確的操作規(guī)范、詳盡的注冊備案制度和認(rèn)證管理制度。這些管理措施對農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易構(gòu)成一定的壁壘。5、發(fā)展趨勢（1）產(chǎn)業(yè)整合：產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營成為行業(yè)發(fā)展趨勢果蔬服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營是指專注于產(chǎn)業(yè)某個環(huán)節(jié)的企業(yè)發(fā)展到一定階段，向產(chǎn)業(yè)上游、下游進(jìn)行延伸，由“專業(yè)化”向“一體化”轉(zhuǎn)變，形成上游源頭控制、下游渠道滲透能力的經(jīng)營模式。量標(biāo)準(zhǔn)及要求；另一方面，通過多樣化、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品策略，果蔬服務(wù)企業(yè)增強(qiáng)（2）標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)：質(zhì)量與安全成為產(chǎn)品核心競爭力三、行業(yè)主要壁壘1、行業(yè)經(jīng)驗壁壘2、資金壁壘四、行業(yè)經(jīng)營特征柑桔類水果的成熟期為9月中旬-11月下旬，保質(zhì)期一般在5-6個月之間，因此柑桔的銷售旺季在10月-次年4月，具有明顯的季節(jié)性特征。柑桔的生長發(fā)育要求12.5～37℃的溫度。秋季花芽分化要求晝夜溫度分別為20℃左右和10五、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）政策的鼓勵與支持年10月8“鼓勵大型連鎖超市與農(nóng)業(yè)生年12同時，國家還從金融、財稅等各方面對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化予以大力支持。2008年1月1日起，農(nóng)產(chǎn)品初加工項目的所得可以免征企業(yè)所得稅。2010年5月5日，年12月13日發(fā)（2）食品安全監(jiān)督加強(qiáng)，利于優(yōu)質(zhì)果蔬企業(yè)發(fā)展（3）全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為本行業(yè)帶來了廣闊發(fā)展前景GLOBALGAPISO22000（HACCP）等國年-201499.6億美元增長到186.8，從2008先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)管理水平，增強(qiáng)我國果蔬產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力。2、不利因素（1）自然災(zāi)害影響果蔬采購及質(zhì)量7億多畝，成災(zāi)面積是4億畝，絕收面積1億畝，產(chǎn)地受災(zāi)導(dǎo)致減產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量下降，從而增加企業(yè)的收購難度，同時還會影響企業(yè)的銷售計劃。（2）產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成，種植基地建設(shè)不足（3）匯率波動、貿(mào)易壁壘對出口造成影響六、行業(yè)基本風(fēng)險特征1、水果采購價格波動風(fēng)險2、庫存貶值或滯銷的風(fēng)險由于水果的銷售具有明顯的季節(jié)性和區(qū)域性，部分產(chǎn)品具有出產(chǎn)旺季集中采購、采后逐步消化的反季節(jié)銷售特征。在反季節(jié)銷售消化期間，由于市場行情不斷變化，可能出現(xiàn)水果產(chǎn)品價格下降、利潤空間縮小等風(fēng)險；或因為居民消費傾向發(fā)生變化，引發(fā)產(chǎn)品滯銷。如果市場急劇變化，受水果產(chǎn)品保質(zhì)期的限制，行業(yè)內(nèi)公司將可能面臨庫存產(chǎn)品貶值、滯銷或低價處置的風(fēng)險。七、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)競爭格局中，發(fā)達(dá)國家的水果服務(wù)行業(yè)較為成熟，已形成若干規(guī)模較大的龍頭企業(yè)（如O、SKST等，與我國的出口水果在產(chǎn)品種類、市場區(qū)域上存在較大的重疊，競爭較為明顯。