國(guó)內(nèi)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)情況分析及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)課件

國(guó)內(nèi)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)情況分析及未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心高和生一、發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)環(huán)保節(jié)油（提高效率）成為未來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的主題。

面對(duì)不可避免的局部和全球的環(huán)保問(wèn)題及不斷出現(xiàn)的能源短缺，汽車(chē)動(dòng)力裝置必須能適應(yīng)新的發(fā)展需要：美國(guó)、歐盟、日本輕型汽油和柴油車(chē)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

標(biāo)準(zhǔn)起用年份NOX汽油（g/km）NOX柴油（g/km）PM柴油（g/km）美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)Tier119940.3730.7770.062

NLEV20010.1860.777O.O50

Tier220040.0430.0430.006歐盟標(biāo)準(zhǔn)EuroI1992----0.180

EuroII1996----0.100

EuroIII20000.1500.5000.050

EuroIV20050.0800.2500.025日本標(biāo)準(zhǔn)Japan20020.0800.2800.052

20050.050O.1400.013國(guó)內(nèi)計(jì)劃2007年實(shí)施柴油機(jī)技術(shù)車(chē)用柴油機(jī)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展，主要為實(shí)現(xiàn)環(huán)保和提高效率，目前主要技術(shù)如下：直噴式燃燒室多氣門(mén)技術(shù)高壓噴射電控渦輪增壓和中冷可變截面渦輪排氣再循環(huán)（EGR）氧化催化器技術(shù)國(guó)際市場(chǎng)需求柴油化趨勢(shì)高性能柴油發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率比汽油機(jī)高,隨著發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步，柴油作為汽車(chē)動(dòng)力應(yīng)用日益廣泛。美國(guó)、歐洲100％的重型汽車(chē)使用柴油機(jī)；歐洲90％的商用車(chē)、33％的轎車(chē)為柴油車(chē)。日本汽車(chē)保有量中柴油與汽油車(chē)的比例：載貨汽車(chē)為53：47，大客車(chē)為93：7，特種車(chē)為84：16，小客車(chē)中也有6.12%的柴油車(chē);9.2％的轎車(chē)為柴油車(chē)。在環(huán)保和節(jié)油影響下，國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展，在一定程度上將向發(fā)達(dá)國(guó)家靠攏。

二、國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)中、重型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)：大功率化明顯，主流重卡功率平均每年提升20馬力以上；自主開(kāi)發(fā)能力逐步提高。輕型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)：整車(chē)裝配量連續(xù)兩年超過(guò)120萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)需求暫時(shí)進(jìn)入穩(wěn)定期。微型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)：2005年整車(chē)裝配量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步提高。2000-2005年發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量近年商用車(chē)生產(chǎn)情況2001-2005年，國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)的汽、柴比例呈現(xiàn)出汽油機(jī)比例逐步提高的趨勢(shì)。與歐美國(guó)家柴油化趨勢(shì)相反。產(chǎn)生這種現(xiàn)象，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)轎車(chē)和微客市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，但乘用車(chē)的柴油化并沒(méi)有象歐美國(guó)家一樣得到發(fā)展。2001-2005年汽、柴油機(jī)比例變化圖2.轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)轎車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2005年產(chǎn)量達(dá)到276萬(wàn)輛。國(guó)內(nèi)轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)一般隨整車(chē)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，近期投產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)水平基本與世界同步。核心技術(shù)受?chē)?guó)外公司控制，本土開(kāi)發(fā)能力差。柴油化進(jìn)程緩慢轎車(chē)柴油化緩慢與國(guó)內(nèi)環(huán)境有關(guān)：燃油供應(yīng)看，國(guó)內(nèi)真正缺的不是汽油而是柴油.國(guó)內(nèi)轎車(chē)柴油機(jī)技術(shù)缺乏，柴油品質(zhì)也難以滿足以歐洲為代表的先進(jìn)柴油機(jī)需要。國(guó)內(nèi)大城市污染問(wèn)題之一是顆粒物，而柴油機(jī)顆粒物問(wèn)題比汽油機(jī)嚴(yán)重。以城市為主要運(yùn)行區(qū)域的柴油轎車(chē)快速發(fā)展必然導(dǎo)致城市污染加重，政府部門(mén)出于全局的考慮，不會(huì)以犧牲城市環(huán)保為代價(jià)來(lái)發(fā)展柴油車(chē)。目前部分企業(yè)在致力推廣和發(fā)展柴油轎車(chē)：一汽大眾先后推出捷達(dá)1.9升SDI（自然吸氣）、寶來(lái)等柴油車(chē)。云內(nèi)動(dòng)力推出轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)，目前轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能5萬(wàn)臺(tái)，“十一五”期間，轎車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)能將達(dá)到20萬(wàn)臺(tái)。濰柴等企業(yè)也在規(guī)劃乘用車(chē)柴油機(jī)生產(chǎn)。其他替代燃料發(fā)動(dòng)機(jī)處于研發(fā)和嘗試推廣階段，要進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)還需要相應(yīng)配套及政策支持。從技術(shù)水平看，目前國(guó)內(nèi)9L在產(chǎn)的重型發(fā)動(dòng)機(jī)中，河北華北柴油機(jī)廠引進(jìn)的1015系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)占有優(yōu)勢(shì)，其6缸發(fā)動(dòng)機(jī)排量11.906L，功率可以達(dá)到330kW，燃油消耗率只有189g/kW·h，但8萬(wàn)元的價(jià)格還不能被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)接受；重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司的發(fā)動(dòng)機(jī)主要用于發(fā)電機(jī)組和重型機(jī)器，其M11產(chǎn)品的價(jià)格在10萬(wàn)元左右，而目前國(guó)內(nèi)以斯太爾產(chǎn)品為主的重型卡車(chē)價(jià)格在20～30萬(wàn)之間，這些個(gè)價(jià)位的重型卡車(chē)很難接受這樣的發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格；WD615發(fā)動(dòng)機(jī)，在技術(shù)水平上落后于河北華北柴油機(jī)廠引進(jìn)的1015系列柴油機(jī)，但因?yàn)槠鋬?yōu)秀的性價(jià)比，占國(guó)內(nèi)重型發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

將要進(jìn)入市場(chǎng)的9L以上發(fā)動(dòng)機(jī)dci11（11L）：東風(fēng)汽車(chē)引進(jìn)雷諾dci11柴油機(jī)，共4個(gè)型號(hào)dci270(198kW)、dci320(235kW)、dci370(272kW)、dci420（309kW），每缸4氣門(mén)，扭矩范圍1010～1870Nm。歐Ⅲ機(jī)采用RenauitTrucks共軌電噴專(zhuān)利，東風(fēng)公司將首先生產(chǎn)歐Ⅱ機(jī)型，歐Ⅲ機(jī)型將作為技術(shù)儲(chǔ)備產(chǎn)品。如果東風(fēng)在dci發(fā)動(dòng)機(jī)量產(chǎn)后，成本可降至7萬(wàn)元，將形成較大競(jìng)爭(zhēng)力?？得魉笽SM：康明斯有限公司與陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司、陜汽集團(tuán)共同組建西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司，生產(chǎn)康明斯ISM型11升重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。根據(jù)合同,新公司注冊(cè)資本為2400萬(wàn)美元,，正式投產(chǎn)預(yù)期在2006年第三季度?？得魉?1升全電控發(fā)動(dòng)機(jī)，功率范圍305～440馬力，主要裝配重型卡車(chē)、豪華大巴和雙層客車(chē)等總重26～44噸重型車(chē)輛，目標(biāo)產(chǎn)量是2010年達(dá)5萬(wàn)臺(tái)?？得魉?3L發(fā)動(dòng)機(jī)：東風(fēng)汽車(chē)公司與康明斯公司計(jì)劃在華合作開(kāi)發(fā)新一代13升重型卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)，東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司將擁有這一新型發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái)的全部自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。雙方合作研發(fā)的13升全電控重型柴油機(jī)預(yù)期將于2009年投產(chǎn)，功率范圍覆蓋400～545馬力，產(chǎn)品用于全車(chē)總重40噸以上的重型卡車(chē)。隨著傳統(tǒng)6～7.5L發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)份額的萎縮及市場(chǎng)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)保、節(jié)油技術(shù)的需求提升，近年企業(yè)推出替代傳統(tǒng)6～7.5L發(fā)動(dòng)機(jī)的新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品排量介于7.5～9L，功率、效率和尾氣排放水平都有較大提升。這類(lèi)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)處于上升階段，對(duì)傳統(tǒng)6～7.5L發(fā)動(dòng)機(jī)表現(xiàn)出較強(qiáng)的替代性。如東風(fēng)康明斯6C系列發(fā)動(dòng)機(jī)做為卡車(chē)主配動(dòng)力；一汽近兩年也在努力推廣奧威CA6DL系列發(fā)動(dòng)機(jī)。7.5～9L發(fā)動(dòng)機(jī)：5.輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)輕型車(chē)用柴油機(jī)大體分為4類(lèi)：1)農(nóng)用車(chē)基礎(chǔ)上改進(jìn)而來(lái)我國(guó)部分輕卡是從農(nóng)用車(chē)升級(jí)而來(lái)，這些產(chǎn)品配備的發(fā)動(dòng)機(jī)排放至多達(dá)歐Ⅰ標(biāo)準(zhǔn)，升功率低、噪聲大，其優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格便宜，用于低檔汽車(chē)。如山東華源萊動(dòng)（490、485）成都云內(nèi)（490、485、480）揚(yáng)州動(dòng)力機(jī)廠（480、485）安徽全柴動(dòng)力（495、490）等。

近幾年這類(lèi)發(fā)動(dòng)機(jī)在城市車(chē)輛上的使用已經(jīng)減少，但在農(nóng)用四輪車(chē)等領(lǐng)域還存在很大市場(chǎng)空間。早期仿制、引進(jìn)機(jī)型，如五十鈴4JA1、4JB1現(xiàn)有產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力通常可以通過(guò)市場(chǎng)占有率來(lái)體現(xiàn)。目前市場(chǎng)占有率最高的是4JB1（493）發(fā)動(dòng)機(jī)。從技術(shù)水平上看，其增壓中冷機(jī)型升功率28kW/L，達(dá)到歐Ⅱ排放。由于機(jī)型較老，其升功率、升扭矩等重要參數(shù)與南京依維柯SOFIM、慶鈴4KH1-TC、東風(fēng)朝柴的QD32等產(chǎn)品相比都不占優(yōu)勢(shì)。近年引進(jìn)的SOFIM、CYQD32等先進(jìn)機(jī)型。這些機(jī)型技術(shù)水平較先進(jìn)，可以滿足未來(lái)幾年的排放要求，隨著各地排放標(biāo)準(zhǔn)要求提高，此類(lèi)機(jī)型的市場(chǎng)空間將迅速擴(kuò)大。三、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1.汽油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)空間主要受乘用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展影響。預(yù)計(jì)到2010年國(guó)內(nèi)轎車(chē)市場(chǎng)將達(dá)到500萬(wàn)輛，微型客車(chē)將保持在90萬(wàn)輛左右。因此汽油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大。2006-2010年轎車(chē)及微客市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)轎車(chē)柴油化進(jìn)程在未來(lái)五年難得到大的發(fā)展。受柴油緊缺大于汽油、轎車(chē)柴油機(jī)技術(shù)缺乏、柴油品質(zhì)不高、城市顆粒污染物嚴(yán)重等原因,使柴油機(jī)轎車(chē)發(fā)展受到限制。此外，在目前油價(jià)體系下，柴油轎車(chē)優(yōu)勢(shì)還不足以彌補(bǔ)價(jià)格上的劣勢(shì)，柴油轎車(chē)在價(jià)格上與汽油轎車(chē)相比缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)轎車(chē)柴油化要快速發(fā)展的前題條件：國(guó)內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與歐洲國(guó)家接軌(最