第三方支付探討

第三方支付業(yè)務(wù)漫談作者：江鶴Contents第三方支付介紹第三方平臺案例互聯(lián)網(wǎng)支付平臺系統(tǒng)解決方案行業(yè)展望及策略建議第三方支付定義所謂第三方支付，指提供線上（互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)）和線下（電話、手機(jī)和郵政匯款等）支付渠道，完成從用戶到商戶的在線貨幣支付、資金清算、查詢統(tǒng)計(jì)等過程的非銀行金融機(jī)構(gòu)第三方支付行業(yè)PEST分析政策突出“信息化”重要地位電子商務(wù)被納入十二五規(guī)劃央行加強(qiáng)對在線支付市場監(jiān)管Political（政策環(huán)境）Economic（經(jīng)濟(jì)環(huán)境）Technological（技術(shù)環(huán)境）Social（社會環(huán)境）PleasewritedownofcontentsexplanationforBusinessArea.中國宏觀經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)挺度通脹趨勢電子商務(wù)蓬勃發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)快速增長銀行卡用戶和網(wǎng)民數(shù)量持續(xù)高速增長社會對網(wǎng)絡(luò)購物和第三方支付的認(rèn)可程度不斷提高IT技術(shù)的發(fā)展，系統(tǒng)穩(wěn)定性和效率不斷提升支付安全隨之較大提高手機(jī)支付技術(shù)的進(jìn)步極大推動了移動支付的成熟和發(fā)展用戶銀行金融機(jī)構(gòu)第三方在線支付廠商商戶第三方支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子機(jī)票網(wǎng)絡(luò)游戲公共事業(yè)繳費(fèi)信用卡還款電信充值B2B

網(wǎng)上零售第三方支付行業(yè)市場第三方支付支付模式分類簡單支付通道模式，把銀行和用戶連起來,買家通過第三方支付平臺付款給賣家,從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上在線支付.買方將款項(xiàng)劃至其支付平臺上的賬戶。待賣家發(fā)貨給買家,買家收貨后通知第三方支付平臺,第三方支付平臺將買方劃來的款項(xiàng)從買家的賬戶中劃至賣家的賬戶第三方支付公司負(fù)責(zé)按照付款方指令將款項(xiàng)從其賬戶中劃付給收款方賬戶,完成網(wǎng)上款項(xiàng)支付.支付網(wǎng)關(guān)非監(jiān)管型監(jiān)管型支付網(wǎng)關(guān)模式平臺賬戶模式第三方支付的服務(wù)與價(jià)值多銀行多支付模式多支付渠道支付平臺交易第三方增值服務(wù)電子商務(wù)誠信交易體系電子商務(wù)增值服務(wù)降低了政府，企事業(yè)單位連接多家銀行成本將企業(yè)從支付事務(wù)解放出來，從而專注于主營業(yè)務(wù)第三方平臺完全中立，不與被服務(wù)企業(yè)存在業(yè)務(wù)競爭滿足商業(yè)企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新需要提供基于用戶的大數(shù)據(jù)，增信等需要服務(wù)價(jià)值第三方支付發(fā)展史第三方電子支付快速成長階段第三方電子支付關(guān)鍵年第三方支付的起步階段1998-200420052006-20102011年至今第三方電子支付規(guī)范化高速發(fā)展階段互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)市場現(xiàn)狀概況：2013年中國互聯(lián)網(wǎng)收單的市場格局保持穩(wěn)定，支付寶、財(cái)付通和銀聯(lián)網(wǎng)上支付以46.57%、19.29%和13.75%的占比位居前三位，市場占有率接近80%。趨勢：伴隨著互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的高速增長，第三方支付正步入多元化發(fā)展,主要體現(xiàn)如下：移動支付新增創(chuàng)新因素：O2O業(yè)務(wù)使得移動支付從線上轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上線下協(xié)同發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)金融成為新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)：隨著余額寶等寶寶軍團(tuán)的出現(xiàn)，支付公司的互聯(lián)網(wǎng)金融成為熱點(diǎn)第三方支付開放趨勢：第三方支付開放將迎來更多合作伙伴與創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，龐大的市場接納量將支撐起整個(gè)行業(yè)的高速增長。競爭現(xiàn)狀：競爭格局基本穩(wěn)定，支付寶、財(cái)付通依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，2011支付市場份額排行依次，支付寶（46.0%）財(cái)付通（21.2%）銀聯(lián)網(wǎng)上支付（10.8%）。商務(wù)模式：支付企業(yè)所掌握的海量基于用戶賬戶的交易信息，將為其商業(yè)模式的創(chuàng)新帶來得天獨(dú)厚的優(yōu)勢和條件，中國支付行業(yè)未來商業(yè)模式企業(yè)類型，將分為面向個(gè)人與面向企業(yè)。面向個(gè)人：主要是收手續(xù)費(fèi)為主的商務(wù)模式面向企業(yè)：主要是收交易手續(xù)費(fèi)、企業(yè)增值服務(wù)作為商務(wù)模式典型案例：2011第四季度支付寶以49.0%的市場份額繼續(xù)保持其絕對優(yōu)勢，主要是由于支付寶不但面向個(gè)人，同時(shí)也面向企業(yè)，第三方可信渠道支付開放為其迎來更多合作伙伴與創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，拓展了龐大的市場，帶動了整個(gè)支付行業(yè)的高速增長?；ヂ?lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)市場現(xiàn)狀支付牌照發(fā)放歷程第二批第一批第三批第五批2011.52011.82011.122014.7銀聯(lián)、支付寶、財(cái)付通、商服通、快錢、通聯(lián)支付等27家單位獲得了央行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證。

上海銀聯(lián)、杭州銀通、聯(lián)動優(yōu)勢等13家企業(yè)獲得牌照。天翼電子商務(wù)、聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、中移電子商務(wù)等61家公司新獲牌。用友軟件旗下北京暢捷通等19家企業(yè)獲得牌照第四批2012.6上海杉德等95家企業(yè)獲得牌照支付拍照公司按業(yè)務(wù)分類統(tǒng)計(jì)非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)主要包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單以及央行確定的其他支付服務(wù)。其中網(wǎng)絡(luò)支付行為包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付：支付寶、財(cái)付通等預(yù)付卡：壹卡會、資和信、斯瑪特等收單：銀聯(lián)、通聯(lián)等支付寶的業(yè)務(wù)范圍包含了除固定電話支付和數(shù)字電視支付外的所有其他類型第三方平臺的風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避辦法沉淀資金利息分配風(fēng)險(xiǎn)2011年11月4日央行起草了《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管暫行辦法》(征求意見稿)，當(dāng)中明確沉淀資金利息除必須計(jì)提10%的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金以外，剩余的九成全部可歸屬第三方支付機(jī)構(gòu)交易款項(xiàng)支配權(quán)轉(zhuǎn)移《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管暫行辦法》規(guī)定，客戶備付金應(yīng)當(dāng)全額存放在備付金銀行賬戶，且只能用于客戶委托的支付業(yè)務(wù)客戶虛假交易套現(xiàn)，洗黑錢風(fēng)險(xiǎn)2011年6月1日央行公布《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》（征求意見稿），從客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、可疑交易報(bào)告、反洗錢和反恐怖融資調(diào)查、監(jiān)督和管理等環(huán)節(jié)詳細(xì)規(guī)定了支付機(jī)構(gòu)的責(zé)任，對拿到第三方支付牌照的支付企業(yè)從各個(gè)細(xì)節(jié)上明確了反洗錢和反恐怖融資的義務(wù)和監(jiān)管第三方支付安全保障？銀行安全體系交易網(wǎng)關(guān)安全體系網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商安全體系用戶安全設(shè)置交易安全防火墻Titleinhere政府監(jiān)管Titleinhere行業(yè)自律Titleinhere金融監(jiān)管賬戶及交易資金安全第三方支付的收益在哪里支付公司在提供各種核心的、延伸的服務(wù)時(shí)，就能通過手續(xù)費(fèi)來獲得收入客戶賬戶沉淀資金產(chǎn)生的利息，歸支付公司所有支付產(chǎn)品本身的用戶，及用戶的信息兩部分。粉絲經(jīng)濟(jì)學(xué)。收益

手續(xù)費(fèi)收入

沉淀資金利息收入

用戶Contents第三方支付介紹第三方平臺案例互聯(lián)網(wǎng)支付平臺系統(tǒng)解決方案行業(yè)展望及策略建議主要企業(yè)戰(zhàn)略定位對比維度支付寶財(cái)付通銀聯(lián)支付背景資源作為龐大的淘寶和阿里巴巴的電子商務(wù)平臺自身的在線支付解決方案。騰訊公司創(chuàng)辦在線支付平臺，擁有超過7億的QQ注冊用戶資源背景是中國銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行共同推出的網(wǎng)上支付平臺，擁有廣泛的銀聯(lián)卡持卡人用戶背景資源。戰(zhàn)略定位致力于為用戶提供安全快速的電子支付/網(wǎng)上支付/安全支付/手機(jī)支付體驗(yàn)，及轉(zhuǎn)賬收款/水電煤繳費(fèi)/信用卡還款/AA收款等生活致力于為互聯(lián)網(wǎng)用戶和企業(yè)提供安全、便捷、專業(yè)的在線支付服務(wù)致力于為廣大銀聯(lián)卡持卡人提供安全、便捷、高效的網(wǎng)上手機(jī)充值繳費(fèi)，網(wǎng)上信用卡還款，網(wǎng)上交水電煤費(fèi)，便民繳費(fèi)及公共事業(yè)繳費(fèi)等網(wǎng)上繳費(fèi)服務(wù)總結(jié)致力于電商與便民服務(wù)，提供一個(gè)豐富多樣的綜合支付平臺主要服務(wù)電商平臺，開始涉及便民服務(wù)致力于便民服務(wù)，開始涉及電商服務(wù)主要企業(yè)業(yè)務(wù)模式對比維度支付寶財(cái)付通銀聯(lián)支付業(yè)務(wù)范圍C2C平臺B2C平臺生活便民服務(wù)C2C平臺B2C平臺生活便民服務(wù)C2C平臺B2C平臺生活便民服務(wù)付款方式快捷支付（含卡通）支付寶賬戶余額網(wǎng)上銀行/網(wǎng)點(diǎn)支付信用卡支付國際信用卡支付話費(fèi)充值卡/貨到付款一點(diǎn)通支付網(wǎng)上銀行付款財(cái)付通余額支付關(guān)聯(lián)銀行卡支付包括（快捷支付、小額支付、網(wǎng)銀支付、認(rèn)證支付）盈利模式手續(xù)費(fèi)服務(wù)費(fèi)用財(cái)付通（企業(yè)版）服務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)分成總結(jié)多樣的業(yè)務(wù)范圍豐富的支付方式多樣的商務(wù)模式主要企業(yè)特色運(yùn)營對比維度支付寶財(cái)付通銀聯(lián)支付背景資源以淘寶與啊里巴巴用戶為主，同時(shí)面向第三方以7億QQ用戶為背景，同時(shí)面向第三方以銀聯(lián)卡持卡人用戶作為背景資源，同時(shí)面向第三方業(yè)務(wù)范圍電子商務(wù)生活便民服務(wù)電子商務(wù)生活便民服務(wù)電子商務(wù)生活便民服務(wù)付款方式銀行卡支付√√√卡類支付√√×話費(fèi)支付×××貨到付款√√×支付額度不限額支付不限額支付不限額支付商務(wù)模式面向個(gè)人面向第三方面向個(gè)人面向第三方面向個(gè)人面向第三方總結(jié)占領(lǐng)絕對優(yōu)勢，有豐富的支付方式與廣泛的自有、第三方支付市場以廣大QQ用戶為支撐，同時(shí)對企業(yè)業(yè)務(wù)也有較好表現(xiàn)與傳統(tǒng)行業(yè)各商家合作合作較為緊密，便民服務(wù)是其特色服務(wù)與核心服務(wù)2023/2/6阿里巴巴集團(tuán)推出的國內(nèi)獨(dú)立第三方支付平臺，其前身是淘寶網(wǎng)2003年10月所推出的一種支付工具服務(wù)；2004年12月30日，支付寶網(wǎng)站

正式上線并獨(dú)立運(yùn)營。業(yè)務(wù)規(guī)模與國內(nèi)外127家銀行機(jī)構(gòu)成為合作伙伴，超過46萬家商戶使用支付寶業(yè)務(wù)。截至2011年12月，支付寶注冊用戶突破6.5億，日交易額超過45億元人民幣，日交易筆數(shù)峰值達(dá)到3369萬筆。

充值方式網(wǎng)上銀行充值、快捷支付充值、網(wǎng)點(diǎn)充值以及消費(fèi)卡充值。市場份額來自易觀國際的報(bào)告顯示，2011年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易中，支付寶以46%的市場份額排名第一。業(yè)務(wù)范圍以淘寶網(wǎng)為依托，支付寶迅速拓展成為多家網(wǎng)上零售機(jī)構(gòu)，團(tuán)購網(wǎng)站的支付工具。同時(shí)積極在航空、游戲、公共事業(yè)繳費(fèi)、生活服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)，從而為其保持高市場份額做出了重大貢獻(xiàn)。優(yōu)點(diǎn)：支付寶初期依托淘寶平臺快速發(fā)展在具備了大量的用戶規(guī)模后迅速拓展了淘寶以外的支付業(yè)務(wù)。因此在用戶黏性、品牌知名度、應(yīng)用創(chuàng)新以及市場開拓能力方面走在了其他支付工具前面。缺點(diǎn)：隨著互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的快速增長，網(wǎng)民數(shù)量及互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)規(guī)模的快速擴(kuò)張，賬戶支付模式的安全隱患以及信用卡支付的套現(xiàn)瓶頸將會成為支付寶發(fā)展的兩大現(xiàn)實(shí)障礙。綜上所述支付寶騰訊公司于2005年10月推出的在線支付平臺。業(yè)務(wù)規(guī)模與國內(nèi)外52家銀行機(jī)構(gòu)成為合作伙伴，超過26萬家商戶使用財(cái)付通業(yè)務(wù)。截至2010年初，用戶數(shù)超過1億，日均交易筆數(shù)超過200萬筆，2009年累計(jì)交易額超過2000億。充值方式網(wǎng)上銀行充值、一點(diǎn)通充值、上門收款。市場份額來自易觀國際的報(bào)告顯示，2011年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易中，財(cái)付通以21.2%的市場份額位列支付寶之后，排名第二。業(yè)務(wù)范圍作為在線支付工具，財(cái)付通在航空、大額付款、信用卡還款、公共繳費(fèi)等重點(diǎn)應(yīng)用在成立專門團(tuán)隊(duì)運(yùn)營推廣后，交易額大幅提升。此外，財(cái)付通本年度推出的生活應(yīng)用開放平臺，通過產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合，為財(cái)付通的發(fā)展增加了強(qiáng)勁的動力。優(yōu)點(diǎn)：作為騰訊旗下在線支付平臺，財(cái)付通依托中國最大的即時(shí)在線聊天工具QQ龐大的用戶群，以及拍拍網(wǎng)電子商務(wù)交易平臺，在第三方支付領(lǐng)域的特色優(yōu)勢體現(xiàn)在購買Q幣、游戲充值享受折扣方面。缺點(diǎn)：財(cái)付通的銷售及分銷渠道、品牌整體創(chuàng)新能力都有待進(jìn)一步加強(qiáng)，如何把更多的QQ用戶吸納成為財(cái)付通用戶是其市場推廣中尚待解決的問題。綜上所述財(cái)付通（UnionpayOnlinePayment，簡稱UPOP）成立于2011年06月08日，是中國銀聯(lián)為滿足各方網(wǎng)上支付需求而打造的銀行卡網(wǎng)上交易轉(zhuǎn)接清算平臺，也是中國首個(gè)具有金融級預(yù)授權(quán)擔(dān)保交易功能、全面支持所有類型銀聯(lián)卡的集成化、綜合性網(wǎng)上支付平臺。業(yè)務(wù)規(guī)模擁有300多家境內(nèi)外合作商戶，截至2011年10月，支持的發(fā)卡銀行數(shù)累計(jì)達(dá)177家。UPOP的無卡支付通道接入銀行數(shù)量也超過90家。充值方式普通支付（僅需輸入卡號和密碼）、認(rèn)證支付（僅需輸入銀行卡認(rèn)證信息）、快捷支付（僅需注冊用戶并關(guān)聯(lián)銀行卡）和儲值卡支付。市場份額作為中國銀聯(lián)的新產(chǎn)品，UPOP的市場份額在2011年第四季度達(dá)到8.7%，從已公布的數(shù)據(jù)看，鐵路客戶服務(wù)中心網(wǎng)站的UPOP日交易額增長快速，最高已經(jīng)突破230萬元。業(yè)務(wù)范圍實(shí)現(xiàn)了對鐵路、公路、航空三大交通運(yùn)輸在線購票的全覆蓋。并依托其傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)背景優(yōu)勢，拓展跨境網(wǎng)購、保險(xiǎn)、通信、快速消費(fèi)品等領(lǐng)域，為廣大網(wǎng)民提供了便利。優(yōu)點(diǎn)：用戶在網(wǎng)上支付時(shí)，無需開通網(wǎng)銀即可支付，貨到付款時(shí)無需提前向第三方賬戶劃款，交易資金在個(gè)人銀行賬戶內(nèi)凍結(jié)，由銀行完成預(yù)授權(quán)擔(dān)保（金融級預(yù)授權(quán)擔(dān)保），避免了用戶利息損失和資金挪用風(fēng)險(xiǎn)。UPOP已經(jīng)與鐵路網(wǎng)上售票電子支付系統(tǒng)對接，實(shí)現(xiàn)鐵路網(wǎng)上購票。缺點(diǎn)：盡管互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的快速增長，但是UPOP的推出未能搶得時(shí)間上的先機(jī)，目前在支付產(chǎn)品上顯得單一，用戶體驗(yàn)和客服質(zhì)量有待提升。綜上所述銀聯(lián)在線支付第三方支付牌照Contents第三方支付介紹第三方平臺案例互聯(lián)網(wǎng)支付平臺系統(tǒng)解決方案行業(yè)展望及策略建議上?？甸?互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品功能架構(gòu)上海康棣-互聯(lián)網(wǎng)支付系統(tǒng)架構(gòu)北京銳融-系統(tǒng)邏輯架構(gòu)第三方支付與銀行核心系統(tǒng)比較三方支付系統(tǒng)銀行核心系統(tǒng)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注于滿足各種支付需要和支付體驗(yàn)，及基于支付的其他衍生客戶服務(wù)經(jīng)營貨幣與信用的單位，關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，信用與收益核心賬務(wù)主要為借記，以及部分有貸記業(yè)務(wù)有更復(fù)雜豐富的核算產(chǎn)品代理業(yè)務(wù)在介入第三方上有先天優(yōu)勢固定接入一些傳統(tǒng)第三方業(yè)務(wù)安全性作為提供金融服務(wù)的系統(tǒng)，有著一致的非常高的要求商品交易有豐富的交易網(wǎng)關(guān)支持商品交易，記錄商品交易信息，狀態(tài)，追溯相對薄弱或者沒有這方面的架構(gòu)Contents第三方支付介紹第三方平臺案例互聯(lián)網(wǎng)支付平臺系統(tǒng)解決方案行業(yè)展望及策略建議未來發(fā)展趨勢資本市場在第三方支付領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步活躍第三方支付企業(yè)的行業(yè)拓展將進(jìn)一步深化.將從細(xì)分行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸.線上線下相結(jié)合將成為主流趨勢.金融增值