零售企業(yè)企劃材料說課講解

零售企業(yè)企劃材料2、設(shè)置補貼辦理處

賣場必須設(shè)置專門的補貼辦理處和補貼辦理專員，配備復(fù)印機、電腦，以及所需的物料；店長必須根據(jù)辦理處的工作量，調(diào)配人手支持專員工作。店長對本門店責(zé)任人。3、資料收集與保管

每筆節(jié)能補貼資料必須完整、準確、合規(guī)，按公司統(tǒng)一要求交接保管。未得到總部項目組允許，不得將任何資料以及資料復(fù)印件給任何個人、部門或廠家，違者一律嚴懲。一、項目要求4、整理現(xiàn)場氛圍

賣場在6月30日開始營業(yè)前，清理已停止操作品牌的節(jié)能標識等氛圍物料；強化價外補貼品牌的氛圍布置。5、市調(diào)市調(diào)表已下發(fā)，門店做好市調(diào)，重點為對手操作價外補貼的品牌數(shù)量、型號數(shù)量、價格等，第一時間反饋至總部項目組，采銷將根據(jù)市調(diào)情況，與廠家協(xié)商，及時跟進。6、直降商品的編碼獲取及編碼識別指導(dǎo)

由各品牌銷售人員，對應(yīng)“補貼確認單”，打電話給顧客回訪獲取，并粘貼或填寫在對應(yīng)的補貼確認單三聯(lián)上。若為已銷未提，詢問顧客送貨時間，送貨后再次打電話給顧客獲取。采銷中心已與各廠家聯(lián)系，整理各品牌的編碼識別標準，完成后第一時間給賣場和物流。目前，由促銷員詢問廠家對編碼的要求給予顧客指導(dǎo)。7、節(jié)能產(chǎn)品禁止開定金單因為廠家型號調(diào)整、能效不達標、尾綴等原因，已中標的產(chǎn)品在調(diào)整的當中，因此禁止節(jié)能產(chǎn)品開定金單。已開出發(fā)票后被取消的節(jié)能產(chǎn)品，按發(fā)票上補貼金額正常辦理補貼8、以分部為單位結(jié)算（詳見財務(wù)結(jié)算要求）

從材料整理到結(jié)算，工作量很大，分部項目組必須相互協(xié)作，共同完成。柜臺收銀臺顧客家補貼辦理處顧客持銷售小票（或電子建檔號）、確認單三聯(lián)至收銀臺付全款顧客持發(fā)票、確認單三聯(lián)（粘貼了唯一編碼條碼）、身份證，至賣場補貼辦理處填寫銷售及安裝/配送信息匯總表”

電子表，按品類、品牌整理材料顧客至新機柜臺選購符合補貼要求的高能效產(chǎn)品復(fù)印顧客發(fā)票、身份證正反面，收回確認單三聯(lián)，檢查是否粘貼唯一編碼條碼，發(fā)票蓋”節(jié)能補貼已發(fā)”章，ERP系統(tǒng)內(nèi)做補貼發(fā)放標記，然后發(fā)放補貼給顧客，發(fā)票、身份證還給顧客銷售人員開銷售小票或電子票，小票或電子票號給顧客銷售人員填寫“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”補貼確認單，顧客簽字，三聯(lián)都給顧客收銀員收全款，發(fā)票上體現(xiàn)“節(jié)能補貼**元”，發(fā)票給顧客單位購買需“營業(yè)執(zhí)照”復(fù)印件及辦理人身份證正反面復(fù)印件二、價外補貼流程送貨安裝時，顧客將機器編碼撕下，貼在“補貼確認單”上（若只有一個條碼，則貼在第一聯(lián)上，后面兩聯(lián)手寫；有兩個則貼在前兩聯(lián)上，第三聯(lián)手寫；有三個，則確認單每聯(lián)貼一個。）注意事項自30日開始，停止所有直降品牌的節(jié)能補貼操作，只做價外補貼的品牌個人購買材料整理：身份證正反面復(fù)印件（名字與發(fā)票一致）、發(fā)票復(fù)印件、補貼確認單三聯(lián)（已粘貼/填寫商品唯一編碼），填寫“銷售及安裝/配送信息匯總表”單位購買材料整理：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（名稱與發(fā)票一致，醫(yī)院、軍隊、政府機關(guān)為組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件）、辦理人身份證正反面復(fù)印件、發(fā)票復(fù)印件、企事業(yè)單位補貼確認單三聯(lián)（已粘貼/填寫商品編碼），填寫“銷售及安裝/配送信息匯總表”發(fā)放補貼前，必須在ERP系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)的銷售信息后做補貼發(fā)放標記和在發(fā)票上蓋“節(jié)能補貼已發(fā)章”。材料按品類、品牌、供應(yīng)商整理三、資料流轉(zhuǎn)1、完整性：必須按照國家要求進行顧客資料收集、整理，并填寫確認函2、保密性：所有顧客資料（含復(fù)印件），門店不得以任何形式提供給任何廠家或財務(wù)以外部門，顧客資料統(tǒng)一由分部財務(wù)與廠家結(jié)算3、前期直降：機身編碼由門店督促廠家促銷員，打電話從顧客處獲取4、整合：門店專員按照財務(wù)下發(fā)表格按品類、品牌、供應(yīng)商進行資料分類整合（含前期直降顧客資料），要求品牌促銷員告知專員是否為多個供應(yīng)商5、匯總：門店每2周為周期上交到分部營運項目對接人處，分部營運對接人將所有門店資料按照供應(yīng)商匯總，交接到分部財務(wù)結(jié)算6、資料備份：門店專員每日將當天顧客資料進行復(fù)印，并將復(fù)印件上交至門店收銀主管處，作為備份待后期核查使用顧客資料相關(guān)工作要求四、結(jié)算要求五、物流工作要求培訓(xùn)價外補貼操作流程要迅速培訓(xùn)給所有物流管理人員、送貨人員，今天下午必須培訓(xùn)到位培訓(xùn)內(nèi)容：1、補貼操作流程。2、現(xiàn)場開箱培訓(xùn)讓送貨人員了解不同型號條碼的式樣、位置。3、培訓(xùn)送貨人員如何取得條碼，便于指導(dǎo)顧客。要求1、送貨人員能簡單回答顧客關(guān)于申領(lǐng)補貼流程的一般性提問。