2023年中國(guó)奢侈品行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

2023年中國(guó)白費(fèi)品德業(yè)進(jìn)展?fàn)幷搱?bào)告白費(fèi)品是由各個(gè)行業(yè)頂尖產(chǎn)品組成的集合產(chǎn)物，最主要的特點(diǎn)就是高價(jià)格，高品質(zhì)以及高品位，包括眾多行業(yè)的眾多頂級(jí)產(chǎn)品。全球白費(fèi)品消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)消費(fèi)者是全球白費(fèi)品市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一。中國(guó)白費(fèi)品消費(fèi)已經(jīng)占據(jù)全球白費(fèi)品消費(fèi)的三分之一以上，為全球白費(fèi)品消費(fèi)增長(zhǎng)做出了巨大奉獻(xiàn)。2023品德業(yè)呈現(xiàn)消費(fèi)回流和外鄉(xiāng)化趨勢(shì)，線上白費(fèi)品消費(fèi)增長(zhǎng)空間較大。1、白費(fèi)品德業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀分析——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖白費(fèi)品(Luxury)在國(guó)際上被定義為“一種超出人們生存與進(jìn)展需要范圍的，具有獨(dú)特、稀缺、珍奇等特點(diǎn)的消費(fèi)品”。對(duì)于白費(fèi)品的分類(lèi)，目前有依據(jù)商品類(lèi)別、依據(jù)奢華程度、依據(jù)消費(fèi)感受等方式進(jìn)展分類(lèi)。依據(jù)商品類(lèi)別是目前最主流的分類(lèi)方法依據(jù)奢華程度分類(lèi)可以分為入門(mén)級(jí)白費(fèi)品、常用級(jí)白費(fèi)品和頂級(jí)白費(fèi)品依據(jù)消費(fèi)感受可以分為傳統(tǒng)白費(fèi)品和型白費(fèi)品。從“品牌”概念提出開(kāi)頭，白費(fèi)品德業(yè)就開(kāi)頭了其進(jìn)展歷程。白費(fèi)品產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游的原材料供給、設(shè)計(jì)、初步加工等行業(yè)中游為白費(fèi)品的制造環(huán)節(jié)，涵蓋了時(shí)裝、珠寶、配飾、游艇、化裝品等各行業(yè)的頂級(jí)品牌和產(chǎn)品。下游為白費(fèi)品的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，目前主流的銷(xiāo)售方式有高端商場(chǎng)專(zhuān)柜、綜合百貨專(zhuān)柜、直營(yíng)門(mén)店、展會(huì)銷(xiāo)售等模式。全球白費(fèi)品德業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)消費(fèi)者引領(lǐng)全球增長(zhǎng)貝恩公司與意大利白費(fèi)品德業(yè)協(xié)會(huì)FondazioneAltagamma聯(lián)2023年全球白費(fèi)品德業(yè)爭(zhēng)論報(bào)告秋季版》數(shù)據(jù)顯示，在全球地緣政治不確定性增加和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂(yōu)加劇的環(huán)境下，白費(fèi)品行業(yè)照舊保持增長(zhǎng)。2023年全球白費(fèi)品市場(chǎng)整體銷(xiāo)售額(包含白費(fèi)品及白費(fèi)體驗(yàn)增4%()1.3萬(wàn)億歐元。其中，作為核心局部的個(gè)人白費(fèi)品市場(chǎng)也增長(zhǎng)4%()2810億歐元。FondazioneAltagamma2023年中國(guó)籍消費(fèi)者占據(jù)全球個(gè)人奢侈品消費(fèi)總額的35%2023年上升2個(gè)百分點(diǎn)，排名第一。區(qū)域白費(fèi)品消費(fèi)排名其次為美國(guó)，2023年占比為22%，歐洲居全球第三，市場(chǎng)消費(fèi)占比17%。中國(guó)白費(fèi)品德業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：境外消費(fèi)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中國(guó)消費(fèi)者是全球白費(fèi)品市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一，他們的消費(fèi)額在全球市場(chǎng)中的占比不斷增長(zhǎng)，202333%，202335%。消費(fèi)規(guī)模方面，盡管在2023年消滅了下滑，但2023年又快速增長(zhǎng)813億歐元，同比增長(zhǎng)11.04%;2023年中國(guó)白費(fèi)品消費(fèi)規(guī)模為865億歐元，同比增長(zhǎng)6.37%，約占全球白費(fèi)品消費(fèi)規(guī)模的33%。2023年，中國(guó)白費(fèi)品消費(fèi)規(guī)模984億歐元。注：消費(fèi)規(guī)模指中國(guó)國(guó)民在全球范圍內(nèi)購(gòu)置的白費(fèi)品總額，包括海外購(gòu)置力。雖然我國(guó)白費(fèi)品消費(fèi)力量已躍居全球第一，但仍以海外消費(fèi)為主，國(guó)內(nèi)消費(fèi)占白費(fèi)品消費(fèi)總額的比重雖然持續(xù)增加，仍缺乏三分之一，中國(guó)消費(fèi)者在境外消費(fèi)額遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2023年，我國(guó)國(guó)內(nèi)白費(fèi)品銷(xiāo)售規(guī)模約為300億歐元，同比增長(zhǎng)26%。2023年疫情影響下，境外消費(fèi)受挫，白費(fèi)品德業(yè)消費(fèi)外鄉(xiāng)回流，國(guó)內(nèi)線下專(zhuān)柜品牌店等成白費(fèi)品的主戰(zhàn)場(chǎng)，將進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)外鄉(xiāng)白費(fèi)品銷(xiāo)售規(guī)模。疫情緩解以來(lái)，白費(fèi)品 “報(bào)復(fù)性”消費(fèi)刺激反彈上海、廣州等多個(gè)白費(fèi)品牌門(mén)店打破有史以來(lái)最高日銷(xiāo)售記錄。注：銷(xiāo)售規(guī)模指只在中國(guó)境內(nèi)銷(xiāo)售的白費(fèi)品總額。2、白費(fèi)品德業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析——細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析：手袋、珠寶/手表滲透率提升明顯從不同品類(lèi)白費(fèi)品在消費(fèi)者中的滲透率來(lái)看，2023年滲透率排名第一品類(lèi)為成衣，滲透率達(dá)61%;配飾和鞋履緊隨其后，2023年滲透率分別為55%50%。2023年，受疫情影響，消費(fèi)者社交場(chǎng)合削減，在時(shí)裝成衣上的購(gòu)置相對(duì)略有削減，滲透率下降至 60%;同時(shí)，疫情對(duì)消費(fèi)者的收入預(yù)期造成影響，消費(fèi)者在購(gòu)置白費(fèi)品時(shí)更傾向于購(gòu)置具有經(jīng)典抗周期的手袋或保值屬性好的珠寶 手表等品類(lèi)，2023年手袋及珠寶手表白費(fèi)品滲透率均上升為50%。品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析：集團(tuán)經(jīng)營(yíng)及地域分布特征明顯白費(fèi)品多為以集團(tuán)形式經(jīng)營(yíng)的歐洲老錢(qián)公司，舊匠人品牌逐步商業(yè)化之后，并購(gòu)品牌、形成矩陣，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)白費(fèi)品集團(tuán)業(yè)務(wù)集中于箱具、服飾眼鏡、珠寶鐘表、書(shū)寫(xiě)工具、彩妝護(hù)膚、酒飲及其他精品零售。從白費(fèi)品集團(tuán)進(jìn)展來(lái)看，19世紀(jì)至20世紀(jì)初，第一批當(dāng)代法國(guó)路易威登、卡地亞、愛(ài)馬仕等涌現(xiàn)，兩次世界大戰(zhàn)期間，Prada2080-90年月，白費(fèi)品牌開(kāi)頭全球擴(kuò)張，集團(tuán)趨勢(shì)初顯，1987-1988LVMH，歷峰集團(tuán)，Tiffany上市，行業(yè)內(nèi)品牌收購(gòu)兼并進(jìn)程加速。從企業(yè)排名來(lái)看，德勤公布的《2023100大白費(fèi)品公司排行榜》榜單顯示，路威酩軒集團(tuán)(LVMH)、雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)、歷峰集團(tuán)位于前三名的位置，開(kāi)云集團(tuán)超過(guò)陸遜梯卡集團(tuán)名列第四位，首次公布財(cái)報(bào)的香奈兒名列第六位。進(jìn)入前十名的還有歐萊雅Luxe、斯沃琪集團(tuán)、周大福和PVH。100家白費(fèi)品公司在2023財(cái)年的白費(fèi)品銷(xiāo)售總額為2466.64億美元，其中前十大公司的白費(fèi)品銷(xiāo)售總額為1189.09100大公司的48.2%。3832家珠寶和手表企業(yè)，11家化裝品和香水企業(yè)，10家多元化白費(fèi)品企業(yè)，9家包和配飾企業(yè)。上榜企業(yè)總部主要在歐洲和美國(guó)，但最大的市場(chǎng)則來(lái)9家企業(yè)上榜。1)排名依據(jù)各公司在20236月前完畢的2023財(cái)年的白費(fèi)品營(yíng)業(yè)額編制，表中顯示2023公司銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)。2)陸遜梯卡為2023年數(shù)據(jù)，該集團(tuán)于20233月被EssilorLuxottica收購(gòu)。依據(jù)全球領(lǐng)先的基于證據(jù)的洞察與詢(xún)問(wèn)公司凱度公布的《白費(fèi)品品牌價(jià)值排行榜2023》，路易威登以517.77億美元品牌價(jià)值排名第一，其他9個(gè)上榜的白費(fèi)品品牌依次為：香奈兒、愛(ài)馬仕、古馳、勞力士、卡地亞、迪奧、伊夫圣洛朗、博柏利和普拉達(dá)。下游渠道分布：線上渠道和外鄉(xiāng)消費(fèi)占比躍升從白費(fèi)品消費(fèi)者購(gòu)置渠道來(lái)看，2023年疫情至今，白費(fèi)品購(gòu)置渠道構(gòu)造發(fā)生變化，一方面由于疫情期間門(mén)店關(guān)閉，消費(fèi)者轉(zhuǎn)向線上加上多品牌在疫情期間加速線上渠道布局，線上渠道占比大約從202312%202332%。另一方面，境外白費(fèi)品消費(fèi)受疫情影響大幅降低，外鄉(xiāng)消費(fèi)成白費(fèi)品的主戰(zhàn)場(chǎng)，渠道占比從202332%202359%。3、中國(guó)白費(fèi)品德業(yè)進(jìn)展趨勢(shì)及前景分析——進(jìn)展趨勢(shì)分析：中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、經(jīng)濟(jì)前景不明朗給全球白費(fèi)品德業(yè)投下陰影，但中國(guó)的白費(fèi)品市場(chǎng)將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)局面，消費(fèi)者對(duì)外鄉(xiāng)場(chǎng)景消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的承受度將大大提高。后疫情時(shí)代，中國(guó)白費(fèi)品消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)以下進(jìn)展趨勢(shì)：2)進(jìn)展前景分析：中國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)先回暖，引領(lǐng)行業(yè)復(fù)蘇2023年起始，冠疫情席卷全球，白費(fèi)品市場(chǎng)受到重創(chuàng)，估量較上年將下挫25%45%益于疫情掌握得當(dāng)，領(lǐng)先回暖，估量2023全年可實(shí)現(xiàn)20%30%的增長(zhǎng)。市場(chǎng)表現(xiàn)令人矚目，也讓中國(guó)市場(chǎng)成為各大白費(fèi)品牌的主戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)貝恩公司聯(lián)合意大利奢侈品行業(yè)協(xié)會(huì)FondazioneAltagamma公布的《2