中國建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報(bào)告課件

報(bào)告人：陳振二零零九年十二月二十五日中國建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報(bào)告中國建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景分析報(bào)告報(bào)告人：**二零零九年十二月三十日報(bào)告結(jié)構(gòu)行業(yè)的界定行業(yè)規(guī)模國內(nèi)外現(xiàn)狀國內(nèi)企業(yè)－企業(yè)特征－主要企業(yè)－標(biāo)桿企業(yè)研究外資企業(yè)中外企業(yè)優(yōu)劣勢對比產(chǎn)業(yè)政策行業(yè)競爭投資效益目標(biāo)客戶銷售模式服務(wù)內(nèi)容行業(yè)概況企業(yè)狀況產(chǎn)品狀況行業(yè)環(huán)境機(jī)遇與挑戰(zhàn)面臨的機(jī)遇面臨的挑戰(zhàn)前景與對策市場前景對策建議－政府對策－企業(yè)對策大綱一、行業(yè)概況…………..….…4P二、行業(yè)環(huán)境……..…..……13P三、產(chǎn)品特性………..…..…19P四、企業(yè)狀況…………………23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)………….….32P六、前景與對策……………..35P建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)示意圖全國建筑總面積約400億平方米，年增長約15-20億平方米。到2020年，中國將會(huì)新增各類建筑大約300億平方米，全國建筑總面積超過700億平方米。目前95%以上未進(jìn)行節(jié)能處理，以100元/平方造價(jià)對1/3面積進(jìn)行節(jié)能改造，有至少1.5萬億元的市場規(guī)模。全國建筑總面積未來10多年增長70%竣工建筑面積年增長15-20億平方米800700600500400300億平方米277315339350360386401700201816141210 8億平米 8.19.81112.314.715.918200100 064202000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2020E2000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A1.2行業(yè)規(guī)模智能建筑市場容量2010年超過2000億元2500200015001000 500 0億元 116413961672200625%20%15%10%5%0%2007A2008A2009A2010E資料來源：智能建筑行業(yè)發(fā)展綱要根據(jù)國家“十一五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)全國工程建筑市場未來5年還將保持10%的平均增速，智能建筑市場年增速保守按20%測算，預(yù)計(jì)到2010年全國智能建筑市場容量將達(dá)到2000億元。行業(yè)發(fā)展空間十分巨大。增速智能建筑市場容量1.2行業(yè)規(guī)模中國市場：萌芽新興階段美國市場：成熟階段1.3國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀政府鼓勵(lì)企業(yè)主動(dòng)稅收優(yōu)惠市場運(yùn)作條文完善節(jié)能補(bǔ)貼。。。。。政府主導(dǎo)工業(yè)節(jié)能為主新技術(shù)應(yīng)用不足整體規(guī)模較小條文不完善。。。。。服務(wù)企業(yè)少潛力巨大節(jié)能機(jī)制的國內(nèi)外比較國內(nèi)國外法律框架出臺了環(huán)境保護(hù)法等，缺少相應(yīng)配套的規(guī)章制度，企業(yè)的違法成本低于守法成本對能源消耗和污染標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格、詳細(xì)的限制，對企業(yè)的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)重處罰，企業(yè)的違法成本高于守法成本制度建設(shè)配套制度建設(shè)不完善，關(guān)鍵是落實(shí)力度不夠。缺少專門針對節(jié)能的財(cái)政制度歐美各國政府先后配套出臺了各種制度，使節(jié)能減排相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施得到切實(shí)具體的落實(shí)。各項(xiàng)針對節(jié)能的稅收制度也比較完整，執(zhí)行到位市場機(jī)制中國的節(jié)能機(jī)制更多是政府主導(dǎo)，市場力量薄弱歐美國家節(jié)能減排能取得重大進(jìn)展，是其政府政策和市場機(jī)制相互配合的結(jié)果。歐盟成員國實(shí)行的固定價(jià)格法2，對歐盟可再生能源發(fā)展促進(jìn)特別大循環(huán)經(jīng)濟(jì)中國的循環(huán)經(jīng)濟(jì)只是在局部地區(qū)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)層面的小循環(huán)，區(qū)域?qū)用娴拇笱h(huán)比較少發(fā)達(dá)國家已經(jīng)出現(xiàn)兩種層面的循環(huán)：一種是在企業(yè)層面上建立的小循環(huán)模式。另一種是區(qū)域?qū)用嫔辖⒌拇笱h(huán)模式，即工業(yè)園區(qū)層面的循環(huán)經(jīng)濟(jì)生活觀念政府倡導(dǎo)改變節(jié)能生活觀念，往往流于形式，而未能真正起到模范帶頭作用日本在完善法規(guī)的同時(shí),政府積極進(jìn)行政策引導(dǎo)，做好“模范帶頭”作用。日本主流媒體非常注重發(fā)揮自身的組織功能，經(jīng)常主動(dòng)發(fā)起環(huán)保方面的議題、活動(dòng)。民眾的節(jié)約觀念也是深入人心大綱一、行業(yè)概況…………..….…4P二、行業(yè)環(huán)境……..…..……13P三、產(chǎn)品特性………..…..…19P四、企業(yè)狀況…………………23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)………….….32P六、前景與對策……………..35P2.1產(chǎn)業(yè)政策“十一五”規(guī)劃目標(biāo)到2010年全國建筑節(jié)能的目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1.01億噸，減少二氧化碳?xì)怏w排放4億多噸節(jié)能建筑面積累計(jì)超過21.46億平方米，其中，新建建筑達(dá)到15.92億平方米，既有建筑改造達(dá)到5.54億平方米。國家高度重視2.2行業(yè)競爭行業(yè)競爭形成一批具有較強(qiáng)競爭力的公司競爭具有一定的區(qū)域性發(fā)展較好的公司大多擁有自己的核心技術(shù)和產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)業(yè)務(wù)市場，外資企業(yè)主導(dǎo)設(shè)備市場部分公司開始進(jìn)入資本市場對上游具有較強(qiáng)議價(jià)能力，毛利率水平穩(wěn)定2.3盈利水平建筑智能工程業(yè)務(wù)毛利率基本維持在20%~30%，平均穩(wěn)定在25%左右。大綱一、行業(yè)概況…………..….…4P二、行業(yè)環(huán)境……..…..……13P三、產(chǎn)品特性………..…..…19P四、企業(yè)狀況…………………23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)………….….32P六、前景與對策……………..35P3.1目標(biāo)客戶主要是工業(yè)企業(yè)、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、商業(yè)寫字樓、商場和住宅小區(qū)等。3.2銷售模式主要采用EMC合同能源管理節(jié)能效益分享型節(jié)能收益保證型能源費(fèi)用托管型EMCo對項(xiàng)目進(jìn)行投資。在合同期內(nèi)，EMCo擁有節(jié)能設(shè)備所有權(quán)，與用戶按照合同約定的比例分享節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的節(jié)能效益。合同結(jié)束后，設(shè)備所有權(quán)和全部節(jié)能效益歸客戶所有。節(jié)能公司（EMCo）墊資提供能源效率審計(jì)，節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、原材料和設(shè)備采購，施工、監(jiān)測、培訓(xùn)運(yùn)行管理，通過與客戶分享節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的效益，獲得滾動(dòng)發(fā)展由EMCo為客戶尋找項(xiàng)目投資資金，以客戶的信用獲得借貸資金。EMCo保證每年的節(jié)能收益能夠償還貸款利息和本金，在合同期滿完全清償貸款?？蛻舻哪茉促M(fèi)用全部交給EMCo，EMCo負(fù)責(zé)節(jié)能改造和投資。節(jié)約的能源費(fèi)用歸EMCo所有。大綱一、行業(yè)概況…………..….…4P二、行業(yè)環(huán)境……..…..……13P三、產(chǎn)品特性………..…..…19P四、企業(yè)狀況…………………23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)………….….32P六、前景與對策……………..35P4.1國內(nèi)企業(yè)企業(yè)規(guī)模尚小，市場集中度低4.1.1企業(yè)特征中國建筑智能集成業(yè)務(wù)前十名企業(yè)全國建筑智能化企業(yè)約3000家，2006年前十位企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入僅占拾15％市場份額4.1國內(nèi)企業(yè)4.1.1企業(yè)特征資質(zhì)水平較低，服務(wù)層次較低，種類不完善從事建筑智能化的企業(yè)約3000家，只有大約1000家具有相關(guān)資質(zhì)。大量建筑節(jié)能公司，實(shí)際并不提供節(jié)能服務(wù)，只是某類節(jié)能產(chǎn)品和建筑材料提供商。少數(shù)企業(yè)在提供節(jié)能產(chǎn)品和技術(shù)的同時(shí)也提供合同能源管理服務(wù)，但服務(wù)圍繞自身產(chǎn)品，內(nèi)容較為單一，以空調(diào)系統(tǒng)改造和太陽能、地?zé)岜玫刃履茉蠢脼橹?。建筑智能化工程業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)領(lǐng)域三甲資質(zhì)同方股份泰豪科技浙江浙大中控信息技術(shù)16.23.622.80建筑智能領(lǐng)域的產(chǎn)品制造 工程施工和運(yùn)營服務(wù) 智能建筑電氣

深圳達(dá)實(shí)智能北京中電興發(fā)科技廣州華南資訊科技上海華東電腦IBM全球服務(wù)(中國)江森自控1.401.261.121.050.89建筑智能、軟件工程建筑智能、建筑節(jié)能智能建筑和信息系統(tǒng)建筑智能、軟件工程 建筑智能建筑智能、軟件工程建筑智能、控制產(chǎn)品建筑智能化系統(tǒng)集成專項(xiàng)工程設(shè)計(jì) 甲級資質(zhì)建筑智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì) 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)資料來源：建筑業(yè)協(xié)會(huì)智能建筑專業(yè)委員會(huì)網(wǎng)站198

相關(guān)資質(zhì) 建筑智能化系統(tǒng)集成專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)甲級資質(zhì) 建筑智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì) 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì) 同時(shí)具有以上三項(xiàng)資質(zhì)資料來源：住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站，信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站

擁有相關(guān)資質(zhì)企業(yè)數(shù)量(截止2007年10月) 674 129 10中國建筑智能化系統(tǒng)集成三甲資質(zhì)企業(yè)中國建筑智能化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)國內(nèi)提供EMC服務(wù)的主要企業(yè)成立時(shí)間總部位置全國網(wǎng)絡(luò)主要產(chǎn)品企業(yè)規(guī)模匯通華城樓宇科技2002貴州北京分公司、2個(gè)辦事處中央空調(diào)管理設(shè)備2007年收入3664萬元，凈利潤105萬元達(dá)實(shí)智能1995深圳北京、上海、廣州分公司建筑智能化系統(tǒng)、中央空調(diào)管理節(jié)能系統(tǒng)、能源監(jiān)測管理系統(tǒng)等2008年銷售收入近3.5億元慧生能源2005珠海無以生物能源為主導(dǎo)的能源管理系統(tǒng)2006年收入800萬元，利潤207萬元佩爾優(yōu)1996北京深圳分公司，6個(gè)地區(qū)辦事處水蓄冷中央空調(diào)系統(tǒng)工程2007年收入5000萬元4.1.2主要企業(yè)主要建筑智能服務(wù)上市公司建筑智能收入收入占比2006A2007A20081H2006A2007A20081H同方股份泰豪科技延華智能華東電腦1616 401 176 19822051058 166 3641003 471 10813.3%36.6%74.6%16.4%15.1%53.3%81.5%26.4%15.7%54.6%93.6%4.1.3標(biāo)桿企業(yè)泰豪科技（上市公司，SHA:600590）泰豪科技主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測單位：百萬元、元、%、倍主營收入增長率凈利潤增長率每股收益主營利潤率市盈率

20072008Q2 2008E 2009E 2010E200013292339321340678215171314

84 38 9511012936131315170.430.130.320.370.44182020202023211815致力于提供“節(jié)能服務(wù)”的智能建筑領(lǐng)軍企業(yè)公司連續(xù)三年榮獲中國建筑協(xié)會(huì)智能建筑專業(yè)委員會(huì)智能建筑工程量前三甲，市場份額約占2%。08年公司蟬聯(lián)了“中國最佳智能建筑管理系統(tǒng)”獎(jiǎng)，行業(yè)地位突出。4.3中外企業(yè)優(yōu)劣勢對比國內(nèi)企業(yè)外資企業(yè)技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)追隨者，解決方案大多比較單一跨國企業(yè)往往擁有多個(gè)產(chǎn)品線能同時(shí)提供不同能源的各類解決方案，如：西門子樓宇科技集團(tuán)負(fù)責(zé)樓宇節(jié)能、西門子歐司朗集團(tuán)負(fù)責(zé)照明領(lǐng)域的節(jié)能市場競爭借助地緣優(yōu)勢，在承接節(jié)能工程占優(yōu)勢一些國內(nèi)能源供應(yīng)企業(yè)開始進(jìn)入節(jié)能服務(wù)行業(yè)，它們在能源供應(yīng)方面的壟斷優(yōu)勢將有助于其業(yè)務(wù)發(fā)展，而外資企業(yè)則很難與其競爭在高端產(chǎn)品領(lǐng)先，但在節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域工程業(yè)務(wù)領(lǐng)域，無明顯優(yōu)勢未來建筑節(jié)能市場會(huì)不斷細(xì)化，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)逐步提高，對中國企業(yè)既是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)大綱一、行業(yè)概況…………..….…4P二、行業(yè)環(huán)境……..…..……13P三、產(chǎn)品特性………..…..…19P四、企業(yè)狀況…………………23P五、機(jī)遇與挑戰(zhàn)………….….32P六、前景與對策……………..35P5.1面臨的機(jī)遇政府推動(dòng)建筑節(jié)能

國際組織積極幫助中國開展建筑節(jié)能建筑能耗的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不斷出臺，逐步完善綠色建筑評價(jià)標(biāo)識體系為了實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)，政府不斷出臺各項(xiàng)政策措施目前建設(shè)部正在研究建筑節(jié)能經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策世界銀行/GEF（全球環(huán)境基金）中國節(jié)能促進(jìn)項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，支持中國開展節(jié)能。全球清潔發(fā)展機(jī)制（CDM）在中國發(fā)展良好，潛力巨大，可以助力拓展建筑節(jié)能市場。5.2面臨的挑戰(zhàn)節(jié)能受益主體不明確節(jié)能缺乏積極性項(xiàng)目周期長企業(yè)融資困難公眾缺乏了解市場需求不足眾多節(jié)能主體利益難達(dá)成一致：－高檔樓宇能源成本占總成本比例較小，節(jié)能動(dòng)力較小。－房地產(chǎn)商不承擔(dān)能耗成本，缺乏節(jié)能改造動(dòng)力。－出租樓宇業(yè)主將能耗成本轉(zhuǎn)嫁給承租者，缺乏節(jié)能改造的動(dòng)力。－小區(qū)物業(yè)管理部門按合同收取報(bào)酬，缺乏實(shí)施節(jié)能的利益驅(qū)動(dòng)。