中國航空維修行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國航空維修行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

一、中國航空維修行業(yè)發(fā)展歷程

與發(fā)達(dá)國家相比較，我國航空器維修業(yè)的起步較晚，但在我國民航運(yùn)輸快速發(fā)展以及軍用裝備現(xiàn)代化的背景下，我國航空維修業(yè)在近20多年里得到迅速發(fā)展。目前，我國航空維修主要以民航運(yùn)輸維修為主，其中民航維修的發(fā)展歷程如下：

1、20世紀(jì)80年代以前，我國民航運(yùn)輸航空器主要以蘇聯(lián)制造的飛機(jī)為主，民航運(yùn)輸維修單位主要從事蘇聯(lián)制造飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載設(shè)備維修。航空器維修市場除民航運(yùn)輸101廠、102廠、103廠三家隸屬于民航總局的航空器維修企業(yè)外，其余均為隸屬軍方航空裝備部門的維修部。

2、20世紀(jì)80年代，我國逐步以歐美制造的新型飛機(jī)替代技術(shù)較為落后、機(jī)型體積小的蘇聯(lián)制造飛機(jī)。因體制原因，我國航空器維修企業(yè)的人員積極性和工作效率不高，技術(shù)更新能力弱，導(dǎo)致新型飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備等零部件的深度修理完全依賴于歐美等國，造成我國民航運(yùn)輸業(yè)飛機(jī)購買和維修均依賴于外國的被動(dòng)局面。

3、從20世紀(jì)90年代開始，隨著改革開放步伐的加快和民航運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展，我國以加入WTO為契機(jī)，逐步開放國內(nèi)民航運(yùn)輸維修市場，允許外資企業(yè)、民營企業(yè)等多種經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入航空維修領(lǐng)域。因機(jī)制靈活、市場反映迅速，民營航空維修企業(yè)通過維修經(jīng)驗(yàn)的積累和維修技術(shù)的吸收再創(chuàng)新，改變了發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備等零部件的深度維修技術(shù)依賴于國外的局面，使國內(nèi)航空維修市場形成了國有控股企業(yè)、中外合資企業(yè)、民營企業(yè)三足鼎立的局面。

目前，我國航空維修業(yè)發(fā)展已成世界航空維修業(yè)發(fā)展主要增長點(diǎn)。

二、中國航空維修行業(yè)發(fā)展總體概況

目前，中國民航維修行業(yè)的航空器部件維修能力與國際先進(jìn)水平比較尚有較大差距，一些重要系統(tǒng)的關(guān)鍵部附件的維修能力欠缺。在工程設(shè)計(jì)能力要求高、產(chǎn)品附加值較高的維修項(xiàng)目中，國內(nèi)維修企業(yè)的市場占有率較低，我國國內(nèi)維修單位僅具有29%的部附件維修能力，全行業(yè)承擔(dān)的維修產(chǎn)值不足市場總產(chǎn)值的40%，中國民航60%以上的發(fā)動(dòng)機(jī)需送國外維修廠家進(jìn)行翻修工作，即使在國內(nèi)完成的發(fā)動(dòng)機(jī)翻修，其核心部件的深度維修仍需送修國外。此外，以維修方案、質(zhì)量管理、技能培訓(xùn)、生產(chǎn)計(jì)劃管理為標(biāo)志的維修工程管理能力尚與國際水平存在較大差距。

截止至2018年我國航空維修規(guī)模達(dá)到750億元，同比增長18.67%。近幾年我國航空維修規(guī)模情況如下圖所示：2010-2018年我國航空維修行業(yè)市場規(guī)模

航空器維修包括發(fā)動(dòng)機(jī)維修、機(jī)載設(shè)備維修在內(nèi)的對(duì)航空器及其部件的檢測、修理、排故、定期檢驗(yàn)、翻修及改裝等可統(tǒng)稱為航空器維修。根據(jù)維修對(duì)象的不同，航空器維修一般可分為航線維護(hù)、機(jī)體維修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修、機(jī)載設(shè)備維修等。航空維修分類

我國航空維修細(xì)分市場中，發(fā)動(dòng)機(jī)維修占據(jù)主導(dǎo)地位，2018年發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場規(guī)模316.7億元，占全部市場的42.22%。2010-2018我國航空維修細(xì)分市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖

三、中國航空維修行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

由于國內(nèi)航空維修業(yè)的綜合修理能力和實(shí)力的限制，在整個(gè)維修行業(yè)每年的市場份額中，仍有65％左右的維修項(xiàng)目是送國外修理的，同時(shí)限制了技術(shù)水平和管理水平的進(jìn)一步發(fā)展。因此，我國的航空維修能力亟待提高。

隨著我國民航運(yùn)力投入的不斷加大、軍用航空裝備的現(xiàn)代化，我國航空維修呈現(xiàn)出潛在市場容量大、增長穩(wěn)定等特點(diǎn)。

1、我國航空維修的潛在市場容量大

作為全球人口最多、經(jīng)濟(jì)增長速度最快的國家之一，我國未來民航運(yùn)力的投入仍需要不斷加大，以滿足我國日益增加的客、貨、郵運(yùn)輸需要，這為我國航空維修提供了廣闊的市場空間。

2、我國民航機(jī)場數(shù)量、機(jī)隊(duì)規(guī)模、客貨郵運(yùn)輸?shù)姆€(wěn)定增長有利于保證航空維修業(yè)的持續(xù)增長為滿足人們對(duì)民航運(yùn)輸日益增長的需求，促進(jìn)航空運(yùn)輸業(yè)發(fā)展，我國加大了機(jī)場建設(shè)基礎(chǔ)投資和民航運(yùn)力等方面的投入。

截至2018年底，我國共有運(yùn)輸航空公司60家、運(yùn)輸飛機(jī)3639架、定期航班航線4945條、定期航班國內(nèi)通航城市230個(gè)（不含港澳臺(tái)），通航65個(gè)國家的165個(gè)城市。2018年，全國頒證運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量達(dá)到235個(gè)，完成旅客吞吐量12.65億人次，比上年增長10.2%；完成起降架次1108.83萬架次，比上年增長8.2%。全行業(yè)在冊運(yùn)輸飛機(jī)平均日利用率為9.36小時(shí)，正班客座率平均為83.2%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10142.5億元，比上年增長18.5%。2010-2018年民用航空頒證機(jī)場數(shù)

3、我國民航運(yùn)輸維修主要以波音737系列、空客A320系列等主力機(jī)型為主由于波音、空客系列飛機(jī)的安全性、舒適性等多方面的技術(shù)性能突出，我國民航運(yùn)輸主要以波音、空客系列飛機(jī)為主。

隨著航空運(yùn)輸需求的增長和技術(shù)的進(jìn)步，民航飛機(jī)更新?lián)Q代和新飛機(jī)需求不斷增加，使得近幾年民航運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量快速增加。2017年，民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)3296架，比2016年增加346架。而2018年底,民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)達(dá)到3639架,比2017年底增加343架。2009-2018年我國民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)

2017年，全國3296架運(yùn)輸飛機(jī)中，大中型飛機(jī)3120架，其中波音737為國內(nèi)主要運(yùn)輸飛機(jī)，2017年波音737在冊數(shù)量1357架，占全部大中型運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量的43.49%，2017年國內(nèi)波音737飛機(jī)數(shù)量相比2016年新增141架。2017年全國大中型運(yùn)輸飛機(jī)型號(hào)占比格局

由于我國空域管理限制較多，通用航空在21世紀(jì)初的發(fā)展相對(duì)較慢。但隨著近幾年我國對(duì)低空空域管制體制改革試點(diǎn)的開展，通用航空發(fā)展有加快的趨勢。

截至2017年底，全國獲得通用航空經(jīng)營許可證的企業(yè)365家。通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到2297架，其中教學(xué)訓(xùn)練用飛機(jī)680架。截至2018年底，獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)422家，通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到3229架。2006-2018年中國通用航空在冊總數(shù)

根據(jù)《》2017年全國通用航空全年飛行83.75萬小時(shí)，2018年達(dá)到93.71萬小時(shí)，繼續(xù)創(chuàng)歷年新高。其中，載客類作業(yè)完成8.47萬小時(shí)，作業(yè)類作業(yè)完成15.39萬小時(shí)，培訓(xùn)類作業(yè)完成30.65萬小時(shí)，其他類作業(yè)完成4.99萬小時(shí)，非經(jīng)營性完成34.21萬小時(shí)。2006-2018年中國通用航空飛行作業(yè)時(shí)間

四、中國航空維修行業(yè)供給現(xiàn)狀

航空維修整體技術(shù)復(fù)雜、進(jìn)入門檻較高。航空器的機(jī)載設(shè)備一般采用自動(dòng)化、電子、微電子、計(jì)算機(jī)等新技術(shù)，并通過精密、超精密加工工藝制作而成。機(jī)載設(shè)備研制、生產(chǎn)和維修涉及材料學(xué)、工程學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、電子學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)、控制論、方法論等眾多等學(xué)科的先進(jìn)技術(shù)及理論，整體技術(shù)復(fù)雜。同時(shí)，隨著機(jī)載設(shè)備研制技術(shù)的不斷發(fā)展，對(duì)航空維修檢測設(shè)備的檢測速度、精度等多個(gè)方面均提出了更高的要求，使得檢測設(shè)備研制技術(shù)更為復(fù)雜，進(jìn)一步提高了航空維修門檻。

從20世紀(jì)90年代開始，我國逐步開放國內(nèi)民航維修市場，允許外資企業(yè)、民營企業(yè)等多種所有制企業(yè)進(jìn)入航空維修領(lǐng)域。航空維修領(lǐng)域市場開放初期，我國民航飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備等零部件的深度維修技術(shù)基本依賴于國外OEM廠家。近二十年的時(shí)間，國內(nèi)機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)不斷提高自身維修技術(shù)，逐漸降低了機(jī)載設(shè)備向國外送修的比例。目前我國航空維修行業(yè)呈現(xiàn)出OEM（原始設(shè)備制造商）廠家、民航企業(yè)投資的維修企業(yè)、其他第三方機(jī)維修企業(yè)三足鼎立的局面。

根據(jù)航空器維修企業(yè)與航空器運(yùn)營單位的關(guān)系，航空器維修企業(yè)可分為OEM廠家、民航企業(yè)投資的維修企業(yè)和第三方維修企業(yè)。航空器維修企業(yè)分類

OEM廠家主要為境外企業(yè)，掌握機(jī)載設(shè)備及供應(yīng)鏈，在自己生產(chǎn)的機(jī)載設(shè)備維修方面具備優(yōu)勢，但對(duì)目前進(jìn)入國內(nèi)市場的OEM廠家尚不多，其面臨較高的境外送修的進(jìn)出口成本，及較長的維修周期。民航企業(yè)投資的維修企業(yè)主要業(yè)務(wù)仍集中于航線維護(hù)、機(jī)體維修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修等。第三方機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，數(shù)量較多。目前，我國主營機(jī)載設(shè)備維修、規(guī)模較大的企業(yè)主要包括包括航新科技、海特高新、武漢航達(dá)等，上述企業(yè)在機(jī)載電子和機(jī)械設(shè)備方面的維修技術(shù)和維修深度已基本達(dá)到國際先進(jìn)水平。航空維修企業(yè)類型

近年來我國一直致力于發(fā)展民族航空制造業(yè)，以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備制造已列入國務(wù)院確定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

民族航空業(yè)加速發(fā)展為民航維修企業(yè)騰飛造就歷史機(jī)遇。國產(chǎn)民機(jī)加速發(fā)展，一方面刺激國內(nèi)民航機(jī)隊(duì)擴(kuò)充，為國內(nèi)第三方維修企業(yè)提供更大潛在市場；另一方面，國產(chǎn)民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)體、機(jī)載設(shè)備等零部件的核心制造技術(shù)或技術(shù)參數(shù)有望由國內(nèi)掌握和控制，從而為國內(nèi)第三方企業(yè)提高維修技術(shù)、擴(kuò)充維修業(yè)務(wù)范圍提供契機(jī)，帶動(dòng)國內(nèi)機(jī)載設(shè)備和機(jī)載設(shè)備維修市場的快速發(fā)展。

2016年底我國CAAC批準(zhǔn)維修單位總數(shù)為829家，2018年底CAAC批準(zhǔn)維修單位總數(shù)約為974家。2009-2018年中國CAAC批準(zhǔn)維修單位增長情況

2018年我國CAAC批準(zhǔn)的國內(nèi)維修單位分布情況

五、中國航空維修行業(yè)競爭格局分析

與發(fā)達(dá)國家相比較，我國航空器維修業(yè)的起步較晚，但在我國民航運(yùn)輸快速發(fā)展以及軍用裝備現(xiàn)代化的背景下，我國航空維修業(yè)在近20多年里得到迅速發(fā)展。目前，我國航空維修主要以民航運(yùn)輸維修為主。隨著中國加入WTO，逐步開放國內(nèi)民航運(yùn)輸維修市場，允許外資企業(yè)、民營企業(yè)等多種經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入航空維修領(lǐng)域。因機(jī)制靈活、市場反映迅速，民營航空維修企業(yè)通過維修經(jīng)驗(yàn)的積累和維修技術(shù)的吸收再創(chuàng)新，改變了發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備等零部件的深度維修技術(shù)依賴于國外的局面，使國內(nèi)航空維修市場形成了國有控股企業(yè)、中外合資企業(yè)、民營企業(yè)三足鼎立的局面。

通用航空發(fā)展迅速，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，通用航空業(yè)的發(fā)展必將帶動(dòng)航空維修業(yè)的發(fā)展。

中國航空維修業(yè)整體在世界的航空維修業(yè)中占據(jù)更加重要的位置，展現(xiàn)出發(fā)展的活力。中國航空維修業(yè)的競爭優(yōu)勢，將從勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢方面轉(zhuǎn)向綜合競爭力優(yōu)勢，并在部件維修等的深度維修領(lǐng)域同世界先進(jìn)的維修企業(yè)展開局部競爭，并在某些領(lǐng)域同OEM廠家進(jìn)行合作。航空維修業(yè)在中國的快速發(fā)展，吸引了更多的勞動(dòng)力資源和社會(huì)精英的加入。

從我國航空維修企業(yè)區(qū)域分布來看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中于華東、中南以及西南地區(qū)，占比分別為26.3%、19.3%以及18.4%。2019年7月底中國航空維修企業(yè)區(qū)域集中度

六、航空維修行業(yè)未來發(fā)展前景

航空維修是指對(duì)飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，保持提高飛機(jī)的可行性，確保飛機(jī)的安全，是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。目前，國內(nèi)大型航空維修服務(wù)企業(yè)還很少，隨著國內(nèi)航空維修技術(shù)的發(fā)展，客戶要求的提高，國內(nèi)航空維修企業(yè)將不斷拓展維修服務(wù)項(xiàng)目的范圍，并向高精尖服務(wù)項(xiàng)目發(fā)展。

飛機(jī)維修行業(yè)一向被認(rèn)為是一個(gè)技術(shù)含量很高、門檻很高的行業(yè)。這一行業(yè)因利潤很高而受到不少投資者的青睞，近年來該行業(yè)擴(kuò)容迅速，競爭加劇，一部分公司需要靠商業(yè)賄賂去吸引客戶。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，航空維修市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

航空MRO（Maintenance,Repair&Operations）行業(yè)總體可以分為工程服務(wù)、航線維修、機(jī)體大修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修、部附件維修和航材服務(wù)等六大類，而工程服務(wù)和航材服務(wù)是滲透到其他四個(gè)實(shí)體中進(jìn)行的，利潤從高到低依次為發(fā)動(dòng)機(jī)、部附件、航線維修和機(jī)體大修，其中機(jī)載設(shè)備維修毛利率已經(jīng)超過50%，發(fā)動(dòng)機(jī)維修毛利率則更高，接近100%。

中國航空維修市場面臨的商機(jī)主要可以分為兩個(gè)部分。一是行業(yè)上游不斷增長的飛機(jī)需求，與供應(yīng)的短缺之一矛盾所導(dǎo)致的對(duì)航空維修的需求增長。二是C919研發(fā)制造平臺(tái)所帶來的技術(shù)進(jìn)步，供應(yīng)商制造能力和總體技術(shù)水平的上升帶來維修水平上升。但是總的說來，向發(fā)動(dòng)機(jī)以及機(jī)身整體維修等高端的關(guān)鍵部位，中國暫時(shí)還沒有能力進(jìn)軍這一領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)主要廠商是通用、普惠等大型的跨國企業(yè)。但是在機(jī)載電子設(shè)備維修、部分機(jī)載機(jī)械設(shè)備維修部分，我國已經(jīng)形成了一定的維修能力。維修的領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)了民航、通用航空到軍用飛機(jī)的大范圍覆蓋。隨著行業(yè)的技術(shù)水平進(jìn)步，行業(yè)的市場發(fā)展將會(huì)有一個(gè)更加廣闊的前景。從C919的供應(yīng)商名錄來看，我國已經(jīng)可以供應(yīng)大飛機(jī)的電氣系統(tǒng)、航空軟件、座艙內(nèi)飾、航空鋁材、關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)能力，未來這些部分的維修能力也將得到提升。而隨著我國大飛機(jī)的制造能力逐漸提升，機(jī)身的維修能力也會(huì)逐步增強(qiáng)。行業(yè)發(fā)展的主要的瓶頸主要是在發(fā)動(dòng)機(jī)的維修以及制造上。

從長遠(yuǎn)來看，無論是設(shè)備研制及保障還是航空維修及服務(wù)領(lǐng)域，都存在巨大市場潛力。國家“十三五”規(guī)劃明確提出要促進(jìn)航空裝備制造業(yè)發(fā)展壯大，航空裝備及其周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。隨著國家低空領(lǐng)域開放政策進(jìn)一步放寬，無人機(jī)市場發(fā)展方興未艾，飛機(jī)大數(shù)據(jù)應(yīng)用前景廣闊等利好因素影響，必將刺激裝備需求的增長，民航繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。與此同時(shí)，之前引進(jìn)的新飛機(jī)逐年超出商保，將會(huì)逐步形成巨大的航空維修和服務(wù)市場增量。國內(nèi)中小航空公司發(fā)展迅猛，基于其企業(yè)規(guī)模和成本控制要求，需要能夠提供一體化航材綜合保障的供應(yīng)商，形成新的市場格局和航空維修及服務(wù)模式。

隨著國家航空市場開放力度加大，以及全球一體化不斷深化的背景下，國內(nèi)航空產(chǎn)業(yè)企業(yè)將面臨更多的市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)，競爭激烈程度將加