全球及中國光伏膠膜行業(yè)現(xiàn)狀分析

全球及中國光伏膠膜行業(yè)現(xiàn)狀分析一、光伏膠膜綜述光伏膠膜主要用于組件封裝，可以對(duì)電池片起到保護(hù)作用。由于光伏組件常年工作在露天環(huán)境下，所以光伏膠膜需要有在多種環(huán)境下的良好耐侵蝕性，其耐熱性、耐低溫性、耐氧化性、耐紫外線老化性對(duì)組件的質(zhì)量有著非常重要的影響。再加上光伏電池的封裝過程具有不可逆性，所以電池組件的運(yùn)營壽命通常要求在25年以上，而一旦電池組件的膠膜、背板開始黃變、龜裂，電池易失效報(bào)廢。所以盡管膠膜等膜材在光伏組件總成本中的占比不高，但卻是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。目前市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、共擠型POE膠膜等。二、光伏膠膜產(chǎn)業(yè)鏈光伏膠膜是光伏組件的關(guān)鍵材料，上游以EVA樹脂、POE樹脂為主要原料，添加合適的交聯(lián)劑、抗老化助劑等；中游包括EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜、PDMS/Silicon膠膜、PVB膠膜、TPU膠膜等；下游為光伏組件，應(yīng)用于光伏裝機(jī)。三、光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球光伏裝機(jī)情況來看，2015年以來，全球光伏新增裝機(jī)快速增長，2020年新增直流側(cè)裝機(jī)133GW，5年復(fù)合增速達(dá)到22%，預(yù)計(jì)未來新增裝機(jī)量持續(xù)提高，2025年可達(dá)到320GW，5年復(fù)合增速約20%。全球光伏需求擴(kuò)張仍然依賴中國、印度、美國、歐洲等重要市場。2020年四大經(jīng)濟(jì)體的碳排放量占全球的63%左右，因此對(duì)于光伏支持力度較強(qiáng)，全球光伏新增裝機(jī)中四大市場占比約70%，預(yù)計(jì)未來隨著各國繼續(xù)加碼光伏，重要市場仍然是光伏需求擴(kuò)張的主要力量。從光伏組件需求量情況來看，光伏組件需求量近年持續(xù)上升，增速加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球光伏組件需求量為156.1GW，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到396GW。從光伏膠膜需求量情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球光伏膠膜需求量為16.1億平，其中EVA膠膜需求量為11.5億平，POE膠膜需求量為3.2億平、共擠POE膠膜需求量為1.7億平。長期來看，光伏組件雙面化是必然趨勢(shì)，更符合雙面組件需求的POE、EPE膠膜將逐步取代EVA成為主流。預(yù)期2025年膠膜需求達(dá)到37.8億平，其中EVA、POE、EPE膠膜需求分別為15.1、6.8、15.9億平，未來五年CAGR分別為5%、23%、45%。四、光伏膠膜行業(yè)競爭格局從光伏膠膜行業(yè)競爭格局來看，我國光伏膠膜行業(yè)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)競爭格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年福斯特以8.65億平光伏膠膜出貨量，位居國內(nèi)市占第一，占比58%。2020年受到疫情的影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)仍憑借全產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭力和堅(jiān)強(qiáng)的韌性，保持了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于產(chǎn)能不足，導(dǎo)致市場光伏膠膜的供應(yīng)缺口