計(jì)劃與活動(dòng)工作日志操作手冊(cè)

如何使用新版工作日志綱要工作日志的作用工作日志填寫的常見(jiàn)問(wèn)題工作日志的內(nèi)容及設(shè)計(jì)原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范工作與計(jì)劃工作你的計(jì)劃計(jì)劃你的工作有效的時(shí)間管理時(shí)間是很特殊的資源，不管需要多少，時(shí)間就是不會(huì)增加，而且稍縱即逝，無(wú)法儲(chǔ)存。成功的業(yè)務(wù)精英與其他人的最大區(qū)別就在于：他們對(duì)自己的時(shí)間十分愛(ài)惜并對(duì)自己的時(shí)間有效的規(guī)劃。目標(biāo)清晰有何作用沒(méi)有目標(biāo)：27％失業(yè)、流浪者目標(biāo)模糊：60％中下、藍(lán)領(lǐng)以下勞動(dòng)者目標(biāo)清楚：10％專業(yè)人士、律師、經(jīng)理目標(biāo)明確：3％企業(yè)家、政治家、政要在100個(gè)人之中工作日志四字經(jīng)計(jì)劃有效--工作更有目的，更有效率利于總結(jié)--總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)驗(yàn)問(wèn)題輔導(dǎo)便利--主管了解組員的成長(zhǎng)狀況，更有針對(duì)性地提供輔導(dǎo)自我管理--讓自己的工作更輕松，時(shí)間更靈活一“志”在手，天下我有工作日志1、清晰自己的目標(biāo)2、有效地計(jì)劃自己的拜訪時(shí)間3、有效地管理客戶(資料庫(kù)和通信錄)4、拜訪問(wèn)題的收集與解決5、工作階段性的總結(jié)6、展業(yè)工具7、學(xué)習(xí)工具8、了解基本法的成長(zhǎng)之路1、更輔導(dǎo)更有效，更有針對(duì)性2、溝通的重要渠道3、良好的晉升輔助工具綱要工作日志的作用工作日志填寫的常見(jiàn)問(wèn)題工作日志的內(nèi)容及設(shè)計(jì)原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范工作日志填寫的常見(jiàn)問(wèn)題1、沒(méi)有填寫拜訪的反饋（如客戶的資料，面談的具體情況，拜訪時(shí)存在的問(wèn)題），拜訪記錄很少，這是很致命的2、沒(méi)有制定月目標(biāo)和周總結(jié)，更沒(méi)有拜訪計(jì)劃。如果一個(gè)業(yè)務(wù)員沒(méi)有目標(biāo)、沒(méi)有總結(jié)更沒(méi)有計(jì)劃，那指望他能長(zhǎng)期做好也沒(méi)有可能！3、還有部分的同仁依然是用草稿紙或者是筆記本來(lái)寫工作日志，或者在工作日志上書寫潦草，看起來(lái)像“天書”。工作日志填寫的常見(jiàn)問(wèn)題綱要工作日志的作用工作日志填寫的常見(jiàn)問(wèn)題工作日志的內(nèi)容及設(shè)計(jì)原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范在展業(yè)的全過(guò)程，展業(yè)資料，客戶評(píng)分表，公司簡(jiǎn)介，學(xué)習(xí)資料與您同行每月工作總結(jié)工作日志設(shè)計(jì)原理設(shè)計(jì)原理=工作流程根椐財(cái)務(wù)開(kāi)支制定業(yè)績(jī)目標(biāo)根據(jù)目標(biāo)列出準(zhǔn)客戶名單根據(jù)準(zhǔn)客戶名單定拜訪計(jì)劃記錄拜訪情況及各種問(wèn)題早會(huì)上的學(xué)習(xí)與問(wèn)題解決每周工作總結(jié)每天工作總結(jié)新版工作日志的設(shè)計(jì)重點(diǎn)重要改變?cè)黾迂?cái)富寶典增加月財(cái)務(wù)計(jì)劃增加新增名單細(xì)化了工作總結(jié)項(xiàng)目目的強(qiáng)調(diào)主顧開(kāi)拓的重要清晰而實(shí)在的目標(biāo)轉(zhuǎn)介紹才是長(zhǎng)久之計(jì)更清楚了解自己的工作進(jìn)展綱要工作日志的作用工作日志填寫的常見(jiàn)問(wèn)題工作日志的內(nèi)容及設(shè)計(jì)原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范如何充分利用工作日志書寫成功的壽險(xiǎn)之路？目標(biāo)制定篇----目標(biāo)指明方向，目標(biāo)創(chuàng)造奇跡

(每月第一天填寫)1、根據(jù)你的支出來(lái)確定你的目標(biāo)收入。作為生意人，不會(huì)做虧本生意。2、確定目標(biāo)并分解、細(xì)化目標(biāo)。羅馬不是一日建成的3、確定本月最最重要的工作(不同的營(yíng)銷節(jié)奏決定你不同的工作重點(diǎn))，作為主管應(yīng)給予指導(dǎo)。主顧開(kāi)拓篇90%的保費(fèi)來(lái)源于主顧開(kāi)拓準(zhǔn)主顧的五大要素：1、有保險(xiǎn)需要的人2、有經(jīng)濟(jì)能力的人3、容易接近的人4、有健康身體的人5、有決策權(quán)的人

通過(guò)評(píng)分表對(duì)眾多的客戶進(jìn)行分類，提升簽單效率主顧開(kāi)拓篇90%的保費(fèi)來(lái)源于主顧開(kāi)拓每月第一天在主任的輔導(dǎo)下完成列準(zhǔn)客戶名單工作，為本月的拜訪作好準(zhǔn)備關(guān)鍵在于評(píng)分和篩選主顧開(kāi)拓篇90%的保費(fèi)來(lái)源于主顧開(kāi)拓(每周二填寫)每周二在主任的輔導(dǎo)下完成列準(zhǔn)客戶名單工作，為本周的拜訪作好準(zhǔn)備關(guān)鍵在于評(píng)分和篩選主顧開(kāi)拓篇90%的保費(fèi)來(lái)源于主顧開(kāi)拓管好你的客戶也就管好了你的保費(fèi)也就管好了你的未來(lái)所以在特別的日子為他們獻(xiàn)上一份真摯的問(wèn)候拜訪篇成竹在胸，展業(yè)、增員兩不誤(每周二填寫)問(wèn)：1、你的客戶成長(zhǎng)到什么階段了？2、這一周如何才能和他更進(jìn)一步？根椐客戶不同的情況，與主管協(xié)商本周有針對(duì)性的拜訪計(jì)劃拜訪篇成長(zhǎng)就是不斷收集問(wèn)題和解決問(wèn)題的過(guò)程(每日填寫)

拜訪情況的填寫是工作日志填寫的核心所在。沒(méi)有填寫拜訪情況的工作日志中一本沒(méi)有意義的“草稿本”，因?yàn)椋?、客戶情況被遺忘2、疑難問(wèn)題被沉沒(méi)3、主管輔導(dǎo)無(wú)從入手轉(zhuǎn)介紹才是壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)久之路張三89999999上午11：30做市調(diào)表，并講述了簡(jiǎn)易劃書，主要解決養(yǎng)老問(wèn)題，保險(xiǎn)觀念較好10號(hào)下午2：30V1李四83356600下午2：00----3：00送正式計(jì)劃書，和她老公談，先給大人買，要改計(jì)劃為健康天使9號(hào)下午2點(diǎn)左右P1劉五85269465下午3：30----4：20想促成10萬(wàn)福如東海，他覺(jué)得交錢太多，我說(shuō)過(guò)兩天給他一份財(cái)務(wù)分析，回去要問(wèn)一下主任如何解決這問(wèn)題10號(hào)上午11點(diǎn)P3馬六863552225：30----5：30簽幸福天使組合6528，爽!C朱七842599317：40----9：30同學(xué)聚會(huì)，他對(duì)收入不滿，促成其來(lái)聽(tīng)創(chuàng)說(shuō)會(huì)9號(hào)中午吃飯R很開(kāi)心看到你這第勤快，付出定有回給，恭喜你成功簽單，但你要及時(shí)的要求轉(zhuǎn)介紹。對(duì)于馬六，可以與他再約時(shí)間，要求他轉(zhuǎn)介紹，轉(zhuǎn)介紹才是壽險(xiǎn)長(zhǎng)久經(jīng)十字路營(yíng)之所在。另外，你還要加強(qiáng)基本技能的學(xué)習(xí)和演練，你的基本功還有扎實(shí)填寫案例總結(jié)篇每日總結(jié)(每天填寫)回顧昨天的種種拜訪情況書寫出昨天遇到的種種問(wèn)題通過(guò)大早會(huì)健全你的知識(shí)通過(guò)二次早會(huì)與主管共同解去你昨天的疑難注：帶著一切的展業(yè)問(wèn)題回來(lái)，用你身邊一切的資源解決它總結(jié)篇每周總結(jié)(每周二填寫)

一周工作總結(jié)的意義不在于，而在于：1、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)2、調(diào)整工作節(jié)奏和內(nèi)容3、爭(zhēng)取達(dá)成目標(biāo)所以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找到差距原因是周總結(jié)的重點(diǎn)所在對(duì)一周的業(yè)務(wù)實(shí)況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析總結(jié)篇每周總結(jié)(周二填寫)每周二時(shí)制定周目標(biāo)(填寫周目標(biāo)欄)周結(jié)果差距原因經(jīng)驗(yàn)和不足改進(jìn)方法周實(shí)務(wù)分析表一周后，在同一頁(yè)上填寫總結(jié)篇每月總結(jié)(每月第一天填寫)問(wèn)：1、本月我各項(xiàng)指標(biāo)完成得如何？2、差距原因何在？3、我的晉升進(jìn)試如何？在主管的指導(dǎo)下制定下月的目標(biāo)和AR注：在每月第一個(gè)工作日完成附加價(jià)值篇工作日志一本在手，天下我有公司簡(jiǎn)介新版工作日志配上了公司的三大優(yōu)勢(shì)讓客戶一目了然附加價(jià)值篇工作日志一本在手天下我有公司理念拼命找理由賠!!

一封客戶的來(lái)信道出了新華優(yōu)質(zhì)的理賠服務(wù)。附加價(jià)值篇工作日志一本在手天下我有

新人育成的重要工具，使主管們更好地開(kāi)展輔導(dǎo)工作新人成長(zhǎng)需知附加價(jià)值篇工作日志一本在手天下我有展業(yè)工具保險(xiǎn)故事、用數(shù)字說(shuō)話、報(bào)紙輿論都大大利于業(yè)務(wù)隊(duì)伍在客戶面前展示保險(xiǎn)的真諦附加價(jià)值篇錦繡壽險(xiǎn)之路1、更利于為業(yè)務(wù)隊(duì)伍描繪愿景2、利于隊(duì)伍樹(shù)立清晰的目標(biāo)3、根據(jù)目標(biāo)做好整個(gè)季度的規(guī)劃4、便于追蹤和激勵(lì)綱要工作日志的作用工作日志填寫的常見(jiàn)問(wèn)題工作日志的內(nèi)容及設(shè)計(jì)原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范工作日志填寫注意點(diǎn)1、每天晚上抽20—30分鐘填寫工作日志

?總結(jié)一天拜訪情況，做好計(jì)劃書等

?計(jì)劃次日要拜訪的客戶與增員2、備注欄的填寫非常重要，方便主管批改、分析客戶3、回訪時(shí)間心理間隔：按1、3、7、15的原則4、有沒(méi)有堅(jiān)持寫小結(jié)

規(guī)范你的工作日志1、晨會(huì)心得/要有早會(huì)典范人物的閃光點(diǎn)2、當(dāng)日拜訪/增員客戶名單安排3、實(shí)際拜訪記錄填寫：

?姓名、電話/地址

?拜訪的時(shí)間段

?拜訪過(guò)程（交談重點(diǎn)、信息、計(jì)劃、需求點(diǎn)、疑慮）

?再訪的時(shí)間點(diǎn)4、注意前后的銜接性，連貫性（安排回訪）普及工作日志養(yǎng)成良好習(xí)慣對(duì)于新人一定要配發(fā)工作日志(兩本輪流使用)并與上崗掛鉤要求主管一定要率先填寫工作日志區(qū)經(jīng)理一定要抓好工作日志工作，把之作為底薪制管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)率先垂范，敢