清單認(rèn)識(shí)及使用

續(xù)期保費(fèi)部清單認(rèn)識(shí)及使用目錄1、清單介紹2、清單使用清單介紹1、專(zhuān)職單分配清單：營(yíng)銷(xiāo)員離司后的保單，需要在系統(tǒng)重新分配人員進(jìn)行服務(wù)；每月分公司17-19號(hào)下發(fā)下月專(zhuān)職單分配清單；2、提前回訪(fǎng)用清單：機(jī)構(gòu)上報(bào)專(zhuān)職單分配清單到分公司后，分公司在系統(tǒng)進(jìn)行逐單分配，分配后在CSC跑出的收費(fèi)清單。3、正式收費(fèi)清單：每月收費(fèi)伙伴的最終清單，及提前回訪(fǎng)用清單如沒(méi)有調(diào)整的伙伴，正式收費(fèi)清單與提前回訪(fǎng)用清單一致，如有調(diào)整的伙伴，正式收費(fèi)清單與提起回訪(fǎng)清單相差調(diào)單的部分，其余清單與提前回訪(fǎng)用一致。4、應(yīng)收未收清單：在繳費(fèi)期間，應(yīng)該收費(fèi)的保單還未收進(jìn)的保單，此清單不包含已經(jīng)失效或退保的保單。

5、正式收費(fèi)清單下發(fā)后，如發(fā)現(xiàn)在職清單與專(zhuān)職清單存在同一保單時(shí)，以專(zhuān)職單收費(fèi)清單為準(zhǔn)。

清單使用1、提前回訪(fǎng)用清單：收費(fèi)伙伴收到提前回訪(fǎng)用清單后。①首先核對(duì)清單，確保清單的準(zhǔn)確性。②其次對(duì)清單按客戶(hù)分類(lèi)③最后聯(lián)系客戶(hù)，做好收費(fèi)前置工作按地理位置分類(lèi)按保費(fèi)多少分類(lèi)按客戶(hù)質(zhì)量分類(lèi)聯(lián)系客戶(hù)聯(lián)系客戶(hù)面見(jiàn)客戶(hù)問(wèn)題客戶(hù)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)2、正式收費(fèi)清單使用：伙伴收到正式收費(fèi)清單，首先核對(duì)正式收費(fèi)清單與提前回訪(fǎng)用清單是否一致，若清單一致，清單使用同提前回訪(fǎng)用清單；反之，將不一致清單上報(bào)內(nèi)勤核查原因。3、應(yīng)收未收清單使用：主要幫助伙伴清單現(xiàn)在還有那些清單未收進(jìn)，與自己掌握的清單是否一致。起到核對(duì)清單的作用。課后訓(xùn)練1、提前回訪(fǎng)用清單首先做什么？其次做什么？2、提前會(huì)用清單與正式收費(fèi)清單的區(qū)別和聯(lián)系是

什么？3、應(yīng)收未收清單有什么用？4、正式收費(fèi)清單下發(fā)后，如發(fā)現(xiàn)在職清單